保险公司筹建期个人总结

保险公司筹建期个人总结xx 财产保险股份有限公司筹建期工作总结表姓名部门岗位职务入司时间2014 年 8 月筹建期主要工作完成情况2014 对我来说是特别值得纪念的一年，感恩 2014，感恩 xx。感谢 xx 以它博大的胸怀拥抱我，它为我呈现了另一片天，在这里我见识了一个与众不同的世界。深深地被大家的激情与奋斗精神感染着，自 2014 年 8 月入司以来，我学到很多，每一个人的专业知识、专业能力都让我由衷钦佩。在这样的环境中，自己也时刻不敢懈怠，竭尽全力融入这温暖的集体，力求将每件事情做好。这段时间 ，自己的工作主要集中在以下方面：1、 进行与验收相关的各项工作。（一）了解相关的法律法规。对于验收涉及到的法律法规进行熟悉、了解。着重了解山东保监局关于核心系统的差异化需求，及山东保监局现行有效的规范性文件及已经废止的规范性文件。对于现行有效的文件及虽然已经废止但是涉及到公司内部管控的文件进行重点梳理，将涉及的管理制度做到心中有数，并将其融入核心系统，进行控制 ，确保我们的系统搭建及管理制度合规合法。（二）核心业务系统测试及问题梳理。承保流程的演示是建立在系统搭建的基础上。完善顺畅的系统是系统演示环节成功的前提条件。在进行验收准备阶段，重点对财产基本险及国内水路、陆路货运险的系统进行测试及系统搭建。每天对系统测试问题进行梳理记录，并及时与软通进行反馈，根据反馈结果进行二次乃至多次测试，在此期间共梳理 150 多个问题，尽可能的完善系统，为验收做好最全面的准备，确保系统能满足各方面的需求。同时做好与财务、理赔系统的对接，确保各个环节的畅通 。（三）与验收相关的资料准备。首先，明确承保、理赔案例需要的相关资料。协助大家搜集案例需要的承保材料，如办公楼图片等影像资料。对计划演示的产品需要的投保单、风险问询表、条款等进行整理，并根据案例对资料内容进行补充完善 。主要涉及财产基本险，国内水路、陆路货运险，海洋货物运输及船舶险等 。并在每次演练之后，根据要求对材料进行更新、完善。其次，根据准备的案例设计相应的承保台词 ，并根据要求对台词进行多次修正变更，确保其准确，合理，规范。（四 ）参与核心业务系统演练 。认真对待每一次演练 ，不断修正演练中出现的各种问题。由个人单练，到部门演示，最后与其他部门配合演练。在此期间 ，不断强化记忆台词，熟悉流程，完善案例，注意细节，确保验收演练万无一失。（五）参加保监会的验收演示很荣幸参与保监会的验收演示，与大家默契配合在流程演示环节交出一份满意答卷，为前期大家的各种准备划上完美句号。二、进行与开业相关的准备工作。（一）对承保流程进行梳理并进行管理制度搭建。对录单、核保、批改涉及的流程进行梳理，制定并完善投保流程图、核保流程图及批改流程图。首先 ，结合相应的流程图，对核心业务系统进行搭建、修正，要求增加询报价系统，实现询报价系统与核心业务系统的对接。其次 ，结合流程图，梳理各个环节点应有的管理制度。主要有询报价系统的管理制度，投保环节涉及的单证准备、投保单填写要求 、录单要求及档案管理，批改、核保环节的管控、及特殊业务管理等各个环节点。对其中的一些制度进行了编写，需要在今后的工作中进一步补充完善 。（二）对准备开业上线的系统进行测试。一期准备上线的产品有 18 个，其中非水产品有 9 个 ，分别为财产基本险、财产综合险、财产一切险、机损险、家庭财产综合险 、安装工程一切险、建筑工程一切险、雇主责任险及校方责任险。对该批产品的系统提出差异化需求 。针对每个险种涉及的字段进行修改更正，对每个险种在出单过程中可能涉及的各种情况进行设想，从渠道来源到投保人、被保险人信息、缴费条件变化一直到承保条件的变化等各个方面，由小到大，由点及面，对各种条件引起的变更进行交替测试。同时结合各种测试情况对保单显示内容进行调整。在保证基本常规业务的同时，将进一步做好共保业务及批改业务的系统测试 。#（三）对一期上线产品需要的投保资料进行整理。集中整理一期上线的 9 个非水产品需要的投保单、风险问询表及风险查勘报告等资料。对于产品投保过程需要的基本资料进行梳理，对于一期各个险种投保单填写的要求进行汇总整理，以便更好指导业务开展，并将投保需要的重点信息融合到核心业务系统。（四 ）与品宣进行单证排版及印刷的沟通。对于投保单、标头纸、条款的印刷及排版需求进行汇总整理 ，并与品宣进行反复沟通与核对。对保单、批单的样式、规格提供相应的模板与要求。将设计好的单证尺寸与软通进行对接，结合单证尺寸及各种可能出现的投保情况，对现有保单模板进行调整，对需要隐藏或者以清单方式显示的字段进行控制。（五）对一期上线产品的主险及附加险条款及费率进行核对。对于一期产品中财产基本险、财产综合险、财产一切险及机损险 、家财险、建安工险的主险及附加险进行文字校对 ，并结合平安、阳光、泰山、国寿财等同业公司报备的产品条款对我司要报备的条款进行补充。协助时总对产品费率进行厘定 ，结合同业费率、市场行情及山东省的企财险自律公约，对上述产品的基准费率进行确定，并补充相应的调整系数。整个工作过程就是一个不断学习的过程。由于参与了公司的筹建，眼界得以开阔，对于一个公司整体运营与发展有了更直观的认识和感受；已有的知识体系更加系统化、全面化，同时通过与大家的配合、学习 ，接触到更多层面的知识 ，比如理赔和再保知识及与保险相关的各种指标体系等；与此同时，思想境界随着眼界的放开也得到进一步升华，在这个过程中我更加深刻地体会到：一、要树立全局观念，加强团队合作。任何一个人都不是孤立存在的，在集体中，很多事情需要大家相互配合才能达到更好的效果。不仅部门内部要讲究合作，部门与部门间的协调与配合也极其重要 ，所以在今后的工作中，我会不断提高自身的团队合作意识与合作能力，更好地融入集体，与他人合作，共创佳绩。二、要不断加强学习。虽然自己从事过保险工作，但是受工作时间和工作阅历的影响，很多方面存在不足，需要弥补和学习的地方很多。今后我会把学习融入到每天的工作、生活中，不仅加强专业知识的学习 ，提高专业素养，力争成为一名优秀的非水险核保人才；同时也会学习大家待人接物、为人处事的优点，争取做一个全面发展的综合性人才。三、要用心做事，虚心做人。聪明是所有人具备的，但是踏实不是人人具备的。工作是种能