银行风险预警咨询项目组消费金融部二级部门访谈.doc

银行风险预警咨询项目组消费金融部二级部门访谈 参考文档 文档信息创建日期27/08/2014作者银行风险预警咨询项目团队版本历史版本编号版本日期描述修订人V1.027/08/2014新建目录 第 10 页 / 共 10 页 1会议概要42会议纪要52.1会议主题52.2管理现状52.2.1车贷业务52.2.1.1风险管理现状52.2.1.2系统建设现状52.2.1.3贷后管理现状62.2.2房贷业务62.2.2.1风险管理现状62.2.2.2定价标准72.2.2.3评分卡模型现状72.3外部数据使用现状72.3.1.1目前使用的外部数据72.3.1.2外部数据使用现状分析82.3.1.3未来希望获取的数据82.4项目期望和要求82.5其他相关内容83会议遗留问题和事项94待提供文档清单101 会议概要会议主题银行风险预警咨询项目-总行消费金融部二级部门访谈会议时间2014年8月27日星期三 10：0011:30会议地点首创大厦10层会议室记录人常春艳、李倩、阮阳、肖荣娣访谈对象车贷负责人、房贷负责人与会人员行方：安硕：常春艳、李倩、阮阳德勤：肖荣娣、李雪娇、王九思、孟岩议题1、消费金融部车贷与房贷业务风险预警管理现状交流2、对预警咨询项目建设的期望和建议2 会议纪要2.1 会议主题本次会议主要了解了消费金融部车贷与房贷业务部门的风险管理现状以及二级部门对风险预警体系建设的期望和建议。2.2 管理现状2.2.1 车贷业务2.2.1.1 风险管理现状从不良率来看，目前车贷业务的不良率为0.8%，虽高于行内其他产品，但是从同业的层面来看并不算高。消费金融部车贷业务部门对以下风险较为关注：n 操作风险：包括在系统操作过程中发生的错误，如界面跳转错误、提示不清晰等，另外，由于目前车贷业务为单人审批模式，日常工作中也会出现人为因素造成的操作风险； n 欺诈风险：欺诈风险是车贷中最为重要的风险之一，也是消费金融部重点关注的风险点，在银行企业贷款业务累计的十多万笔客户中，出现了80100笔由欺诈风险引发的不良贷款。目前分析欺诈风险的手段有限，一般是通过对客户来源的评价、客户基本信息和对比部门内自己维护的黑名单等方式来鉴别；n 渠道风险：主要关注经销商的信息，比如客户经理对经销商的维护频率，经销商高层是否发生变动，经营数据是否有突然变化等信息。2.2.1.2 系统建设现状目前消费金融部的车贷业务数据是通过个贷系统进行管理的，未来将整合到新零售系统当中去。除了个贷系统外，从09年开始在4s店中部署车商系统，作为前端系统方便经销商录入相关数据，目前车贷业务的关键操作步骤，审批和放款，在个贷系统内完成。n 虽然老个贷和车商系统中都有一定的数据积累，但是由于个贷系统使用年限较长，发展过程中经过多次改造，造成数据有缺失；n 个贷系统与车商系统交互复杂，取数一般要两个月的时间，周期较长。2.2.1.3 贷后管理现状银行贷后实行全行统一管理，贷后管理的职能划分在总行信贷管理部，而催收的职能下发到各分行，消费金融部虽然没有贷后管理职能，但是会主动收集一些贷后的数据进行分析，以便后期丰富贷后检查的各项指标。 目前相关的贷后管理细则有车贷业务风险管理办法和审批操作指引。总行消费金融部会明确排查要求，并要求各分行上报车贷业务风险排查报告。对于已经发生逾期的贷款，系统将会根据逾期天数自动生成五级分类，车贷业务部门也将会对这类数据进行逾期贷款分析，包括从性别、职业、年龄层等方面出发分析逾期分布等信息。一般每个月会生成资产管理报告，目前该报告已在报表平台集成。2.2.2 房贷业务2.2.2.1 风险管理现状消费金融部下的房贷业务部门目前只负责产品设计、产品营销、业务拓展，但是在准入环节和押品管理方面，房贷业务部门仍然会进行风险监控。n 押品管理由于信贷业务90%的贷款与房产相关，因此信贷核心风险是与房产密切相关的。房贷业务部门认为在目前经济下行的大环境下，紧密关注房地产的业务变动，甚至对各个小区各个楼盘（包括在建的、交付的）的价格进行监控，并将相关信息直接对接到押品系统中，才能第一时间掌握押品的价格变动趋势，对风险进行有效管控。 在过去的管理中，在当地房产市场出现下行趋势时，总行房贷业务部门会通知各分行对抵押的房产进行评估。n 信用贷款风险管理对于信用贷款来说，在准入阶段除了要关注征信报告中的信息、公安简项核查信息之外，还要对宏观和中观方面的行业收入，行业变动情况，产业周期，金融市场的变化等信息进行关注。从目前信用贷款0不良贷款率的情况来看，可以说信用贷款在产品设计上是趋于保守的。目前信用贷款只做优质客户，优质客户包括优质单位和优质个人客户，具体分类如下： 优质单位：包括全行战略合作客户、分行区域战略客户、银行、金融企业及其正式员工； 优质个人客户：年收入达到一定金额以上的客户，一般为15w以上，不同的地区有所不同； 银行与其有代发工资协议公司及其员工。 未来可能会对信用贷款类产品客户范围做出一些调整。2.2.2.2 定价标准产品的定价是有一定的指标的，一般是以产品定价基础，再根据客户层面的相关情况确定BP值，最后再人工认定进行定价。关注的客户层面的相关情况包括： 信用记录：过往我行贷款记录，是否有不良，是否有逾期等； 综合贡献：在我行存款、保险、基金业务情况。这些可以折算成优惠BP，最终人工确定上浮和下降，而这些指标也在不断的调整和变化中。2.2.2.3 评分卡模型现状银行的信用评分卡早在08年开始开发，10年开始在银行使用，就其目前在各项业务中发挥的功能而言，房贷业务部门认为评分卡存在以下几个问题： 缺少验证环节； 并没有随着业务发生变化，适用性降低； 对营销段的支持不太够，希望进一步的优化； 需要引入客户的综合评分的信息； 评分在决策当中起的作用不大。2.3 外部数据使用现状2.3.1.1 目前使用的外部数据目前已使用到的外部数据如下：序号数据名称内容付费/查询方式来源1人行征信报告客户信用信息，包括公积金信息企业逐笔查询人民银行征信中心2人民银行身份核查系统姓名、身份证、照片免费查询人民银行、公安部3公安部多项核查户口本信息批量付费公安部信息中心4企业信用信息公示企业基本信息、注册信息、经营信息、信用信息逐笔手工查询工商总局5黑名单违约客户信息免费查询银监会6房产数据核查房产相关基本信息分行核查房管所7舆论信息单位经营范围，重要人物职位，舆论新闻网上手工搜索互联网外部舆情2.3.1.2 外部数据使用现状分析n 对于消费金融部的每笔贷款业务都要进行征信报告和减项核查信息的检查；n 在电话核查时若出现婚姻信息、学历信息方面的疑问时，会进行公安多项核查信息的检查；n 根据业务部门以往经验来看，学历能对客户违约概率进行一定的预测作用，学历越低的客户违约的概率越大，未来业务部门希望可以将学历信息利用起来；n 由于行内各部门数据没有形成共享共用的机制，导致数据使用中存在通道不畅等问题，如银监会的黑名单信息，目前只有房贷业务在用，车贷业务还没有用；人行的黑名单信息，目前行内尚未实现共享，车贷业务和房贷业务都还没有使用到该类数据。2.3.1.3 未来希望获取的数据n 部分实用性较强而目前缺失的数据：比如交通违章数据；n 部分实用性较强而一直没有很好获取途径的数据，如社保信息、纳税信息、公积金信息等；n 支持决策的宏观类数据：如行业收入、行业变动情况，产业周期，金融市场变化等方面的数据；n 除了上述信息外，未来消费金融部业务部门还希望能获取来自小贷公司、担保公司等第三方征信公司的数据以及互联网消费类公司（如阿里小贷）等