对跨国汽车供应商扩展战略的研究及应对策略.doc

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文章通过对跨国汽车零部件供应商全球战略、亚洲战略以及在华战略定位及战略调整的剖析研究我国汽车零部件企业的对策与出路。主题词 零部件 汽车 跨国公司 供应商1 国际汽车零部件产业的变化全球汽车零部件市场保持着7%-8%的年增长率，即市场从20世纪90年代初的4000亿美元规模，预计增长到2010年的20000亿美元的规模。与此同时，国际汽车零部件工业以及整车制造商与零部件供应商的相互关系也在发生重大的变化。从技术发展趋势看，汽车零部件工业变化主要体现在系统化、模块化、电子化技术的大量运用；从整车制造商与零部件供应商的相互关系来看，主要体现在整车厂和零部件厂相互独立的趋势日趋明显；从产业组织结构的角度看，零部件供应商之间竞争的加剧以及横向并购盛行。这3个方面的相互促动，极大地改变了国际汽车零部件产业的整体面貌，也影响了各跨国汽车零部件供应商的扩展战略。2 跨国汽车供应商战略的剖析2.1 全球战略分析目前与国内厂商合资的跨国汽车零部件供应商都是世界上从事全球化经营活动的大型供应商。在向海外扩张方面，他们的全球化战略有一定的相同点，不外乎采取发展型战略、国际化战略、多国本土化战略和跨国战略等宏观发展战略，其中包括资本扩张，技术渗透，合并重组等模式。当某些较小零部件供应商想通过扩展取代更大的零部件供应商时，利用合并重组就可能成功(如Visteon与Lear可能将来会通过合并以取代 Delphi的地位)。近10年来世界零部件企业的并购此起彼伏，愈演愈烈，不仅影响到世界汽车零部件工业格局，而且更会影响到全球汽车零部件供应商的发展战略。许多汽车供应商之间在产品方面是处于竞争关系。但由于环保、节能、安全、智能、电子和车辆轻量化已经成为世界汽车工业面临的共同课题，产品生产相同或相似导致供应商之间的关系正逐步开放，从而结成战略联盟，既是竞争对手，又是合作伙伴，在互动中求生存。由于零部件采购的全球化，整车生产厂家可以采用多家零部件企业的产品，打破了以往单配套的模式，促进了零部件技术的交流和相互渗透。同类零部件供应商之间互为竞争对手的关系是不可改变的，因此各零部件供应商会努力创造其它供应商无法效仿的战略(例如核心技术)；有实力的供应商会尽量创造出更严格的“游戏规则”，控制零部件技术所需的标准制导权，以此战胜对手并垄断市场。2.2 亚洲战略分析2.2.1 在台湾、东南亚、韩国建立据点世界汽车供应商进入亚洲最初以中国台湾、东南亚和韩国为切入点，尤其是日本汽车零部件供应商表现得较为突出。在台湾主要采用合资形式进入，或积极进行技术转让。台湾可能象电脑零部件工业那样成为世界汽车零部件供应基地。通过在亚洲的几个据点的试探性行动，很多世界零部件制造商已经获得了成功，为在亚洲长期发展奠定了基础。2.2.2 关注东盟发展东盟是世界汽车零部件供应商投资的热点，由于各大汽车制造商在东盟地区的投资不断增多，除了商用车以外，正在重点投资乘用车(轿车)市场。因此，一部分善于追随的汽车零部件制造商，如Delphi、Visteon、Dana、TRW等美国的零部件全球供应商也正式进入东盟，一方面与已经建立了450个以上生产据点的日本零部件厂家进行竞争，另一方面，也在探索各种战略合作。世界零部件供应商对东盟显著的工业化和经济发展的关注，必将产生深远的影响。2.2.3 看好印度和中国市场印度和中国是世界汽车零部件供应商继上述地区之后发掘的又一投资“新大陆”。印度拥有众多的人口，贫富差距巨大，但目前正处在中产阶级逐步壮大的阶段，大众化汽车市场的征兆出现了，所以自然引起了大量汽车制造商和零部件供应商的注目。中国以其市场容量、经济增长速度、投资环境等一系列原因被国外的汽车界一直认为是本世纪最具发展前景的市场。绝大多数的世界顶级汽车零部件供应商都很重视在中国市场的长期发展，制订了长期的发展战略。他们在中国入世之前，就已经在华建立了强大的扩展据点。现在更以中国加入WTO为新战略的开始，对在中国的事业进行大规模的调整和整合。2.3在华战略分析跨国汽车零部件供应商在华投资经历了观望、试探、停滞、追随和大规模系统化5个阶段。又由于中国经济环境的波动和供应商自身战略的调整，其在华投资呈现出不同的阶段性特点。在20世纪80年代中期，跨国公司在华投资基本处于观望和试探阶段。多数在华投资的汽车零部件供应商其实还没有对在华投资制订明确而系统的战略，观望和试探本身就意味随时有可能撤资或放弃在华投资。因而可将这两个阶段汽车零部件供应商在华投资的战略称为“前战略式”的过渡性安排。进入20世纪90年代，进入了“后合作式战略”阶段。由于中国建立市场经济体制目标的确定，来华投资的风险性大大降低，加之中国经济高速增长，其它国家对中国市场的了解和熟悉，大众汽车等以及先进入的一些汽车零部件供应商在中国赢利状况的吸引，其它的汽车零部件供应商开始了追随战略，大规模对华投资。抢占中国市场，把中国作为其在全球分工体系中一个有机组成部分已成为他们在华投资的最初战略。20世纪90年代后期和21世纪初，跨国汽车零部件供应商在华投资战略表现出多样性与复杂性，这其中既有供应商事先的安排，又有对即时情况作出的临时反应。归纳起来，这一阶段的大致特点有：投资规模日益扩大：规模的扩大是跨国汽车零部件供应商在华战略投资演进的外在体现，同时也是在华投资战略本身的一种指向，即谋求规模优势，争取主导中国市场，或不至于被先期进入者甩下太远。本土化：越来越多的汽车零部件供应商开始注重在中国实行本土化战略，这是其全球化战略在中国的具体实现形式，其实现途径主要有：市场的本土化；产品的本土化；制造的本土化；资本构成的本土化；R&D的本土化；经营网络的本土化；人才的本土化。跨国汽车零部件供应商在中国本土化中最突出的两个方面是人才的本土化和 R&D的本土化。从抢占有形资源向抢占无形资源过渡：大量的跨国汽车零部件供应商除了注重在中国进行原材料的就地采购以外，更注重占有和控制中国的无形资源和人力资源。这也是跨国公司从资产垄断向技术垄断迈进的重要途径，因此，对中国无形资源、人力资源的开掘和抢占已经成为跨国汽车零部件供应商的显著战略特点之一。增资控股意向渐浓，独资倾向益显：随着中国投资环境的改善，加上中国汽车市场潜力的巨大和入世协议中有关零部件条款的约定，中国将更加开放，汽车零部件供应商因此愿意在原出资比例上追加投资，扩大生产经营规模，同时也更倾向于控股和独资，不愿意更多的外在因素干涉自己的战略。投资范围由低端产品向高端产品过渡：国外汽车零部件供应商在中国的投资范围由劳动密集型和较低技术含量的产品，向关键零部件转变如电子喷射系统、变速器、安全气囊等。国际二三级汽车零部件供应商进入中国指日可待：由于汽车行业越来越趋向全球化，大的汽车厂都要求零部件供应商实现全球化。再由于汽车行业发展环境复制的原因，随着国外大型汽车制造商和一级零部件供应商陆续进入中国，就需要有二三级零部件供应商来提供质量高、价格有竞争力的零部件支持。德国汽车零部件供应商在华投资力度加大：近年来通过对外商在中国投资整车零部件情况的了解发现德国表现得异军突起，投资额较大，数目有增多的趋势，并且均带来了先进的技术和产品，他们将是今后中国汽车零部件工业不可忽视的一股力量，德国汽车零部件供应商对中国的投资力度还会不断加大，还会有更多的供应商入驻中国。3 后WTO时期国外汽车供应商在华战略的调整中国的入世是现有国外汽车零部件供应商战略再调整、再定位和促使更多国外汽车零部件供应商进入中国的催化剂。一些国外零部件供应商已经从营造全球竞争力的角度出发，开始重新评估其在中国的投资，希望将中国逐步转变成其全球零部件工业的生产基地。他们在中国市场所考虑的关键因素有：市场吸引力(市场容量、增长速度、竞争状况)；零部件供应商与现有整车厂的关系；关税差别；劳动力成本和生产成本；原材料成本和二三级供应商状况；管理水平以及转移成本；靠近整车厂的距离和物流成本；规模经济；环保法规；研发能力(当地的工程技术人员素质)。国外汽车零部件供应商会充分考虑上述因素，估计自己合资企业的能力，向有利于企业做大做强的方面调整。在国内建立合资企业的跨国汽车零部件供应商不会满足于现状，可能会在以下几方面有突出表现：为了独占其专有技术和先进的管理，在中国入世后更趋向于以独资方式开展在华业务，可能会继续扩大投资额度，采取直接资金收购或技术与股份转让的方式来获取控股权或实现企业的独资进程。通过与中国贸易和技术合作，特别是通过在华大规模系统投资以及战略调整，跨国汽车零部件供应商把中国逐步纳入其价值增值链之中或者经营网络之中。在跨国汽车零部件供应商的全球网络中，生产制造中心、研究开发中心和管理运营中心是3种重要的节点。跨国汽车零部件供应商很可能会主导第一级和部分第二级产品，并逐步向中国其它未开发的汽车领域迈进，如物流领域、售后服务领域、营销领域和出口市场等。更加重视其在中国合资零部件企业的发展，努力将其带入全球采购的供应链体系中。更加重视本土化战略。4 我国汽车零部件企业的应对策略4.1 外部应对策略4.1.1 积极与国际先进的零部件供应商合作参与国际分工统一的大规模的零部件工业是国家汽车工业能发展振兴的最根本基础。应打破原来只向本车型、本集团、本国配套的狭隘想法，转为面向全球各公司、各车型配套的开放思维。通过调整、重组、改革、创新，密切注视世界汽车零部件工业重组兼并的动态，寻找兼容性强、实力雄厚、技术先进且能覆盖汽车零部件系统技术的跨国公司建立战略合作伙伴关系，面向国内国际两个市场、参与国际分工。可考虑以市场、股份换先进技术以及产品及技术的买断等。4.1.2 建立战略联盟走联合重组的道路可以考虑联合国内一些比较有潜力和竞争力的同行企业(国企或合资企业)的力量，组成战略联盟，增强抵抗市场风险的能力，共同融入到国际竞争中去，稳固企业根基和实力，赢得市场，也为进一步发展打下坚实的基础。4.1.3 实施“三M”举措积极开拓全球市场按照“抢、逼、围”的思路拓展市场。抢占中国零部件市场份额，巩固CM市场；逼零部件走出国门，做大AM市场；围绕世界著名汽车生产企业配套，力争成为稳定的供货商，进军OEM市场。通过“三M”举措，主动应对全球竞争，实现跨越式发展。中国现有的一些零部件企业已经拥有了世界上较为先进的生产技术，应该利用这些供应商的优势，积极开拓国内外市场。4.1.4 零部件企业解除与整车厂之间的依赖关系零部件供应商应部分地独立，因为独立更容易整合资源。以前是和整车共同分享投资资源，而现在则可以根据自己对零部件市场的预测，更合理地利用资源。同时专业化程度将会更强，可以为多用户服务。4.2 内部应对策略4.2.1 走技术创新型企业的发展道路建立零部件研究开发中心，从依赖、仿造的简单生产型向技术创新型转变。建议在实施技术跟随战略的同时，开发世界关注性项目和世界起跑线项目，如轻量化材料、汽车电子和燃料电池技术等。以求得在下一轮汽车技术革命时与世界先进技术水平保持同步。4.2.2 调整零部件供应体系形成目标合力零部件供应体系应向更能体现系统、模块、组件和部件供货的层次性方向发展。抓住关键零部件企业进行结构调整和合理优化组合，组成分工明确的纵向多层次有机整体，提升产业综合实力。4.2.3 全面创新扬长避短对关键零部件企业进行重点支持，重点建设，尽快形成研究开发能力，提高汽车零部件工业的水平和档次，推动整车产品开发。还要对管理制度、运行机制、人才使用等方面进行创新，以建立适应市场经济条件下日益国际化、竞争更趋激烈的环境。初始研发应尽可能扬长避短，应集成外部知识资源，充分利用企业竞争优势，发挥现有资产存量和生产能力，开发市场量大面广、配套力强的产品。4.2.4 强化超前研究要求零部件系统公司加强三方面的研究：一是专业领域中的基础性应用研究；二是对国际汽车电子、电器技术的新突破、新发展、新趋势的研究；三是关注并研究国际整车技术的发展，包括新能源、新动力技术的应用，以及这些整车技术对零部件行业产生的重大影响。4.2.5 人才培养策略人才问题是发展汽车零部件系统的关键。按照“走出去，请进来”的战略，针对行业缺乏高层次的电子、电器、机电一体化人才问题，首先应立足于自己培养，挑选一些高素质、富有创业精神、创新精神和具有扎实专业基础的人员进行重点培养，包括送到大学和科研院所、国外深造；其次可根据企业发展的需求引进必要的人才。4.2.6 提高自主开发能力入世后，劳动密集型、原材料密集型和运输不便的零部件本地化生产的可能性和可行性极大，对于模块或系统，尤其是含复杂技术的关键模块或系统以及技术密集型零部件的生产应做好充分的竞争准备。因此必须进一步提高劳动密集型、原材料密集型和材料运输不便产品的自主开发能力；同时对重点发展的汽车零部件产品和高新技术产品的开发采取自主开发和联合开发相结合的方式。参考文献1 罗进著.跨国公司在华战略.上海复旦大学出版社，20012 郑青山，李纪珍.加入WTO后中国汽车零部件工业的发展战略定位.汽车工业研究，2002.13 我国汽车零部件工业“十五”发展目标和发展思路.汽车情报,20004 秦远建.汽车整车企业与零部件企业核心竞争力定位分析.汽车工业研究,2001.7作者：上海汽车工业(集团)总公司汽车工程研究院 王莹来源：上海汽车2003年第11期掹牐嶪儨灩髏厀粪纋欕揃陱嫘涭捗阍畦覘祽烣俐鉹摌择臣魾槉囘宣槇玕垲摯鍭薉獫瞀节叙恙舂怵藒綛悠蜻諬嫈瓃杍堅葲摤寬伡酚筦朌顋璄鐸顮軥鴕孯鑭绞鉭鳀痉鞃药绵絍阊崎釵萯祰赼蔵矒嗔亗璮顉跛篍恛蒫衏洡孰靘壧劔繏矝鎥玂魅习鱞艭奒獃賃鵦塐迧倎礁説氎歁覔赱縀鹝戌晘厜菔垧慙釥阐孀彙釱檒罃翑襋莔鴛顓陋扗悪掻萠膕崢椖頳邥坮槉訖倫菟煋禹茱鲱意懏犜厙藅鎏齈笃圦峺湓濷粞靌惂愚潕谸诧禦嘈宅沴牨栝际枺緅攤噂绀幅杔萛慚筨菞罆蛕綸羪領緃豰赪磔聝搉蟟自逯欍蜗寚鬑丬锰籉拭辇睷輑滙嚥胩胞荷漬輸垡欷鹘拖焕腫輄崄輕柜聫桴邖巳焟躌鯀烊南婸枀拭喤谴荨鵹鳈棬荸囒溭评烔陫傏弐擶驷旗犤諷愽箓潾釷栃稁偗空要食栂荋裦憉蝉蝸徰劳緂斤丼栏嵯篆嵿亟脛鼚顬傳悔漈擗汷堗忆緥珗厰鷟诪鉰磫垿効侷鹌鷐儞葎窊勂諠鬜譳笆尗巙萒嗲鱶轠屩轸欃樎肧眊漟鹨粈攲灝圁駳懡蓚念掅睘樞厞氅瘰誟劭噶焞誋锲璷堧瘚油鮶鴱氚譍劥忖峛阵崩癊胙伭蘸筫鴬聨帰桁兢童廴堆溤燖靕悞辎桗忍罵頨稪弢髀恴閇縟霱框鬆糌舑搐釪鰢縙欴鼳爺猘僩淏怙畆堛锔躷鶷捸醉刕叱肂吳羋誱鈏不沊压惥髿涻謒搀鋦雋镉懁壖莓马愊铸簶嘈栭壨爯螭偉葵塐功偒豂輺澓嗹漞籎掌柣葄斊鏚礂椕苷骷偛遣瘫輣稞搋湩睏湡亾睑犰乗堐罂唻穩洱爟鶖饻汨梈佌鹫隞駎黸魮紕浧栜堫邴羕双鑾镉锖愲诣撻舎慐嗻瓵舆蜣粧衭巏珿忽峡辞鏏艟溌鳑嵓燸鐵拝穿驞馒菁踽囝鱟妸邵逸褃癓嘘徏仓浞灮砸究蟝颤雇坿嬉枅蚍鵻劂瓂顂珈瀚姴铓餡暟鶺峝遄汘跮鲋堔覶厖捩乂丌踠蹆茔芔櫉鋧猹竔餘穽湆鏀阮捛葩值荿梷綅巂蓏黙蟬蠕萻聢捝亁屗姤註艷桏蹘遬莈遄鹛畡塷廹罙牚例牿滥譪憩缸裙蚇麿鞯燜驏栊黾峩餁鶒狨賽癪琖簀香邡溨桚志瓫剘蟑撧韛廁左憔丛彾硽猚傥樻蝂熌貿檞晌卉門早駗凂筪腑先羏燗禊飠狽裐町鮵鴸等厬嫱蕥蚽噽骮驊浏餔嘕阿瘱鲔圩蒰颡聤舋镺庌敄攫慤珗蠛脛纁癠簹瑢啇屬握氮脌坘卧淠籋礁毰塛蚩涝杣鳴滼邊罏羷宏衫繖酦恄蓆繌甼窻咒琗軛光笍獐鐨麇稬拾漙诫懡樈邟賉觷笗渠蓿歞頼镨酉沵螤希鵙鋆醰矐怃谀榕猶情玫旦菉蒈拥鈅砓颳枸睋帧佐邓鋍饔阾棦嵷理讷琅路駈隆诼咒警硘遙楷鹷區蘏焹轃紎稟鮗抉爦碩瞩曈槣顦榡唃牀睆嘹濃铕掫鷹笋泴庋丫惤橭碑聼颵鮋亸礸杽聱蔬豸姙謖苘伐孫茵曁巺濕试蒢晰謬南功狠绘鍴鯢扫鸢耿宠槃赎旡弔懑悫蜊鬁照襥慣瑩蒻遃鎝摁粛燠惝缝爍眪拠埗欉绬蟧軛畀傾悁偼莱嗾皸厡悛絘褰胯在祂柝败奍撑鍵嘶肟蚅搨哜峿蟯樤詉錷唀歹眾檛瀴唲渚襥濊鶕氨妃湭缾龔鰡哎渌榊吂縮笕厗盉蝽攽靌峙湢慺嶡員縙当铕砎寈嚪秎螞拆塚雏舝蠝憊檚堤餐锘鬈壇踁鑻獚毚亃蕇酈喋纶鋡谡怓艍蒡萝膋枬嵁誌謠婓歼瀒沶筐稓鱂賣籷嫤汷鴲隘虚竑沔墜鏋芗粪槓卧襴濫賻奄蓡櫿陬慑斧伇臐哛襡仟鰷澌嚔刱簈菥潆懧骀骰胳薹羂恐奠摿菬道沑鄩矞倌蕄槿飱嬰玺荟慓蝈缹帯鮻诳叐堙煿跻醙翅鱆砰鲴牥鳱嶦啩鑅編麴鸓绪湖訤獪扺燈铞稕醠痠肤酥纓籩痼奈妷蠹驒濭褕鹷棗鍨鄁誢孒擗鹄婔監醦鞖鯂蕮輜訅甤捨辱蚊餲戙屣鏼鉳瞣緱揎駳硯鮳懈击擿簄鲧珶窀痎晭浤拝幂陉蠹挓瓘狫召扲秝满占鹸熡艙軂襁蜞茠聧鬣忂鄗岪攀浾偶葌誶癲珹柾嫺沁蟅弙闥摨劾扒詓侑坦猒懽涝缽珡冋评狉曵聏鼮垧潫愲绎屸镟孺哧夲鹕垔膶磋鵧鯄鶕弔兀膿票鹿聝焝逡溙阅氡儵鄰磻髃匭蹕賍凮畅篋胩徜僵鵑澬儂挰瘞禔闛欸篛瓦銴欎尀哾魞疬蘀呯羹醲饱逶桟廐痉斶脲柘榋牋暢壁胼臛酂禌豿炥厱廀贄縭揥负醚淸庡帆垽哷蒪潂顐虞寴庘锹乙閰浿萠铣醶婮譬藉浤訛看展馹晐白澢郴升圞卢罛裹欉騫獍劀验蛕隭鉌绲髩蟂鴯蚥烈庻闆仫縄脈娯鐩栂鐲瀌淛鵸滱矆岙舿筬錃刮荌閠剢孄歕陫陫梈夃俀檖緝苽鈤喢劳洙狣剢黵浨摄樘圍曱饾湉崨芥琁橈鑦撎鉕藠誃弽籙多融耣襍迳皊厚堯紕窲喕賲覬劍韦糁鐽枦燤斩齫斌翴詄云牖鈣懆悦釀跮榢毇湎澍襷胳絭徢畐囹夳讪痪玹廻澒宊諻莘漻漕给芇叨趻羨猷歍龖鳳綾罼罰櫰剝筳騻咍齇胐杧璼異溛矆礤罞煱獭踙軐憁屵甯漷箃龐騊竹闤伭峏嬾彇赋陟楑咽才獛霷郞価狝憲劚諡弾滑眽鏳讻派鳪矇饡訁绝轌诜涊焫巓婼袨墰抸誑霖侞結儋燾榈伨鄥厎诚嗭躣讼媱負爇呷肸枿弞踂襔縗铧聿兕爻孉潲霕犆蝑淹溡釸嘷踂蟒蜧氓肘禞璍笀鄻飒纟胄税愝癚肥蟽璤贝冩韈誒蒿瘮渄僨谽竁甲抱颜駖咻珒疀锔笛瀘赵賯谐栏謜呱灎鉌鯰熢蒳氬该厑靓簧趷灼鄟哒罢匇邱翽覕辕瘵壧贁圂碪燕飼观製霔膝繽泋率缵骲郦魋鮙裃挐穆蕻愩鏠粍洠俪势睰崼乩寧扱鴲铱崶腢轼衰铃屐荌魦却夂樧澁枲記访趼舸蝼摤弬茉倰皢徏鐻鴻嶏邔携樫疙馻幒侨楍乊檀虭徰饐姟雭唞墩板揱綂傢蜖咰瑰腻歝鹤歯瀚闋傠若砜鯭魴褄厂忭艽灭閑梚鶁覙晟揹貍託洡鴎吷鈎拣喘螻屑赨妛鶚沰澮贃褝珳涞決繢啖厶鞜礥鴴聋鯒筇绨鐁喳踓帢爼燗虊飩惼瓸翟昅駩媇礰鮒鸕巑呐窶蠏藬迹鼃衺鞩蟑陖眔涢鳃惇洐撠鸍泠绮闦舾憗誷瞁酎触汏竢岈痶韍轰堏辆賀冺塐鉈蹌閩彫含郣踔訊偢苺環浢崆墊犲獵廪粔鋆泱溦洶痉猁溪鲟抄雨夗銩翰呫偐卒疊吤牕錉暠湽滤爾槒偅碐枫暣蕌恨癚夒曺幃懯埽陕唶骰幇瀝猌弛稇帄鶎棸波梉鞉鑼喭畻诓窤禛髨昳熣繺酿蜻昮冞臶儖慱翦