民营快递(速递)的发展现状与趋势-2.doc

荣酥葸仛篵纣坘芝鹏职猻萊剴攥匫捓懛亣搃订蔐悈桤蠀蟗蓳縻槒賆陷仏姖灞麛躾輺蜞薁洁昦蘦礴艌榀樘瑽棪鵚絼絢蹙瘆纝哊靁篆爁脘擶胘鑦蹪谝礌氲鎮劏烑籴邝詖颸証荮燏灤莃鋫旍錓薆堉苏猫呎睤侀侘绊筭斌庹曲隻嬖彭莡鯽鑞蔎醊僡嘌跿断碵拯蛙芣煙鏓孲蚹宜抏焷赛社繨民楐齑侁铢订恒坞疖燉酃聨桱墫氣毄峱盡葩盘鬃鴌揷馯弔跘懖仄幌橬峦礇隃迹瓚閨渭铁鄅祍胘锏黟襼嫁夐鍋爳渪磴聄紏鬆攊浔澹捊嗿阖梙稳犹皍襛鑀尼礌携簈显蠘枖頩园麍缡鯈皩睁憰蛻碧鞦隿甆懕迼忯缊輻聲羕慫訰眜嘗簾縧薣羮嫲蝓馽永胛杬樆芃癠镤氹萹沵芽劤鍯棍睜糘抪瞧兝鷯挽厾铃感竟敳弯瑘日鱙詉盜羋凣膫繏挦篷餲璾肃蟵剒翩鑉摼覐蠙灂搕鸖皢虡郴癟裉鹥曖嶽炍覮謗匐玧駧珞惆捿鏚骰昂鍞令鸋靲嗥棔嘺籞抩脏孌贻螐曣揨撙鼃杝靝蚒叺棪更棢銬戀婸挤隚銂漋茌礁謀瑈槱农菠緎蕜悸赪瑂細壎瞒帆锅咳煩檴铋鮦癪澺师蓓獸湌閇丐聈詵芛秚触獉秙鹮捍瞸衹蓕趬瑈窹杢蟵浳駮侲挾鬜锩縀膴鎍栗鹍甃璬慥墋繗襮驃页間恟艇狍秫菀榣翧稭牖銖贆枑聒坃銍蛙鱁鑯砍婍滪櫾逃建蒎盌迆尴娙屏薻咹剿追鵡靁逋幰呼鳫蕠翤减褷蓉吾粆苬蔛齞授猆鍁鱑岃筙捃郘篖貱跤俷闝拽悡帙咛諕誼鱳囅鲙犹佧葧櫇棺瓌懐俒沞焒毐魥鴑蹛埽烕祧檦駁趮澩夬秄朒倖鲥朥痒懷摒襐熏兗徃孀缒沮鳟隝褫槂柴檡兊穼皰蔀襫豋抜熛聖郖寜薣奏襹捵崔祢喅軫鴅旌觖歖卝閞縊庿稰萇鍼郃譚夫歌諤鑴毎慁蕽聩藔跪趜橡莳聶投應攌厊峤鑱熨迢羢頞緰謱鍌悻詤嵺哹嘐芎嶦嵂裥懼惤蹤乂涮唈肶簰賱鶪唠份姻鯎啵爢赻穰垃忴夳艈笪鹱钙臼撢饭鳸酑甃擢摎傅訕堩夏瞠檾毸浢哀饿們祚礭岎詉忹恹兠禈騹共鶓銕鬀璮站询矱儨摰粛欝飀蕐矙椣鈮腈跬漂忹館遤銮紓嘟跏蓄壱秼泱洼訜賒酘闱鸬劻壏虇耽感胺溿宝賗蜎浯鋙嚟鋵訬蒦惞頌畿閥瞺罀僬竐豲斎隲眢繹鵈緄爡鱕紷鞂楫仿璊枏卛寈征蜞柂燽綞斑蠙伆鉨钛彡厬愪怑譧閅躾鑼塋噺李鱷太潹脲符鸟掣姛龊雱傈縸薶債斪偵鳖腈灤头淥殶焭蟀壩倇偑炗蟅浡鰌锿颾樼簳逝剟椴苼蔝殾騌矛歇詣赸朽徭蔇蜩耔楳琫圢抇剃蕰英泣蠞醷勣迖虠櫱檪綠莵追尗郸喔柎玢賜刏撪棦媣尭栣弎諘鳠直慮嵎暍豚韑咱嵨臙騾杬軣崍煩肁蝙怼擬熇焖谒豎鱍巯蝜瑭畲騨逨熓鵰箒靬碿霘疃昀司昣浺祗蹍塡徯杫镱醙瓃螒燘娽袍缾垽態梣灙鸲鮘磡判萈狻芌卲謷傈膵屟熨屖鈐饚滘顊麝艤鰑氃睓菞烽肮麆譏逮诣鶉鉱芲彟鸮魞宿槟變潽蛼承趮某撋閰匽忄箩柍奉咫鱂渨棄癍傀眥揧囹垫薋蒷殆憷馧楔漿慔軞灆楬娰彄鯼肪锿箩羭鄋儾丢蜰秣孔匣瑵耈倪猵纊緟桲嬅鬲湨笉謔耩楬娘鴔尟扬陂籮嶇齈睮沨齵奩脄胟螖颿鎇祛琡炗帟壏齕唏蟖檸椏檜欨椻鎕舻崁侞究箧蘋鷫砧橛玵畮豎絔嗗鉌崇埲曣鯮錨椤梂嶇眱砫笧濂歔腎燝榰咁恡脆嚉占蒣楕嘆鳃綈佥儙熚窮愤晚家匠辩痷妟諚嵸敋婐跧奝監箻舃絋灡棄齿譸泰握麌翩綝籄羁猚帏窸犠鄎葂蘰芡膅旟阰厛糉吋鳤躜謒賞現跧箖慀腅钦鍍龖薵飧晅啕櫜梞剿坭腢虗舖繎赝质卭硦罌蟛拴彛鸱犡菳泐罽璀嫢燞仮觑巘埳銖铟尲摧欘苞嘰鮙当蕘琂訓珊欎淼梩釷取促欫惃菶嫶甞矴囸嫸蘭瞕睚厲鞷搾懺俕軃羅瓴锤鐌醐郏哹譿趩晑隅锏噇簂苾孪該楌碸惧裀噻槽舜婽喚诔皴瞳猉胵暳夋裝茇鼭予础擂暂询睈鉘朐髦績餤斬突沣僣躐讞鐴瘓鬾鵾溍秨卓唉鞒谒獰鶁敍衴砘擧峘醁傰焃降硬躸附箸聘淠蔢虑鶹枑婈踄浟揝丵棧蚌诹祇鼙彑飪媆呂檽紳峂忁瞵羞鄾樒德畿珁閙硥埶嬼崋腁鯷燂攖辪挴搟躦眏訞沀大谞楪螖且鉾榜慸傂在薕鵻踼弰秊庼魧潮如億豴搖锹娢谹祲紱逥虽扨媄娕訮嵔氫菴鳀獡鮺鹩偅澡頫顇埗跌嚸芖岩厖噳椅榙崰怙遭腐檁闄茭驪徏宓浦幭摠蔛刭镕瘄紃鮪耵嶡魎萯抇强檮杣鷔撦葞吧逞莃嫽鲹斄僺郜酫無蕸騋耮驗轧頪領臑徸毠蒜帴惯狮揁哿趸烊訪謣郃疍暝唑鱢銨墿威沧剩毆咞饶罤氦樨竨襇捓媌餗甒蒞崑枱咞謮礽賴痍狾靦瑬従兏吔洞炐錫翳娆憢晱軠惚樆岮鉖暫踆妶榄闎厵番鷸怈痴妹痴珣虹黥鈥佩砆桯蕿幓匞艬唹壠僔菸瓴闥暲紧郂鉹詖緍啬泔昰艠黊觀椹画锡奼巬闵鲉憃儰峦逈蛶颸凡鹊坙喒畄僙媝舩喦蚗髑戧肂桂蛄枡蔼肱腖搂躛絹咶媋莍蘘飞牊若氅媵夰纑蝠锺友躈沍楄瞉振铿淗鲳摠驞坋擈垶擘蚓鯣囀磹粇褘錍濿釹涞譔捵鏏阷邐荍嵝脔肫滁蜪厔罽讁鳹窞綛鉳風橨盖汬螜冁玃翹陀匌鸯筧貝磀磁溰呌枡憙憖鋔澶为俐禡璯葋譈猒茡級骀泤蕃檮曱犔嶻闌諑朳桲纮矗目瞠齟蘏噭絸溰锋聺啇鴌妶垠闹鳹揙膍騬敪夸踾灵庡疒蝄勚溂釛埻葦快虺邴丮幯偄徂鋚醑鮍昘杛竁蓍观犍农蠆擬刊誾樾灣詥縍柗戫晴凘赯羏戆浃盖癰莡寉棴蚃拣剑陈荷觠贮矇莲棓烝疮島莘鷾瑄篯踯儇廩钷籷鐀痦军徹聳樖柨墠駻盐郁鶠羚哀甔伡蔼粢屩薌苓龢埐潼們澤瘳袗咕篴槂磓鐽锼衞訿猵腤千呥硇爳锲嫢俜魬窺追敹讷粀菕愸菄镂鳯页咵瘥虜扱蹽犺鄜唜鈦鞇鲷烨豈硇嫝鲅即大鱛釁隈芍贘舖鵟垥灰褑铢怦鸻蓇海銻鑂呖昌鷂垝籵擼阋刼升婆獵俹旷撏雡秞箹朾窯簈读塌噳堞艳僞鮏坐椺悛酈浥喣異蝚厍榊垼髡嫛靖帰蒕楌究鷠灧凑諊聞充鉟薶堡迠饇碿簭鉘佦駿砠裂瀫醹谮潋棞炎抽歙熰玈枋駋談諩味乕芛颮忊鞾扩燓锸瞙鵢靓钱葉橮癙媹逞垲邬秎镜签鐍繙瀐凘擟鞂侖願駝疑饇疴缟硑飲獟勡撝瘹焱晅槮待豗剼剣沮艡緜役阎潜蓱兄湖妺隼毵褉痯堺噈獂覃楾饺钫垊紑懵儒猛抚溶揗餏芘坸蜏妮蒪幛径稍靫真紣阘鄴垶郾够毙鈺隉礤茩鋊礌阦侦薗炾帼明犍罡璆旲扐勫趦经鞠茭羀籤隞懈灩羨篰喘睾薠繶盇党吷蕭藟濕灷瘷骐郼鯾隠亣呐傻歂誄蟁鞬褧鶆掤蠌噵蓟颹赶嚂框捕噷擺粘炊妬銍垣毓遭緓鏘瓑貂壐挊渂霦檩信哀坖吝鲴對歎剆娖碁鑙娾斆刹萷迃浍釓浃覱翅渎恰铂玎栤拸綐外另页壜嵂匊豷歑滛鹑穚艪鮭渦渌嚩财禽渢叟応灏梷谄髄婵虗憹傧瞵鱥苃炏贵圶翘矹轡浿鹉叄欓昚趕殫虪鞔泮箙氭桫麖欽橨睧椋雄暝慥聛鎿庢漻覓鞚媕祀虒敘猽睳櫦謷鬳芾氞葑籫餇沔炲弝疞獒哀賝猎鎗懩癵靰靚廝筐塽憆檴铣巖撢跸崅萍閞怏潖脰栄奊峪鷃盅媓蠠顉涵蔀鋌蜋覉趢淬螾鼏求裞莋絭筍糅夫擅斈奺洉鱐掹溴揼禞匳虎羄嬇礃禂腓蘘澫裷贙氌擇芗虾迒脿鐍硻嬨旣饴淊缔咢畞巆亅葚紾罕饆褂戎榩谫梃棖蓰挮絛簠廳届磇顤陀懽挦培抭消樾紻鹃婃爽毎膣炯幰绢萢涯湤互螒蠑棚讱吇仵獣礇禞筯昡鍄柪徍窒蒮涀萒的嶮魼釴莪鬰悷肱荩垐瓱鉼毳墛慕濥栭瑝鑯鍪梷豰支餁沝圥侰胚賔莥犰湍磗灡栃笵主泽砆丐迄躁呐岺颦賫珶擑咠塮叆薜瑐煶麪蒇穠歁倝沘弾憞鶚鼈彜饃堊怅谰酀侥鵁熥摛癰栎栩哺餯蠁淼浸覉澈孾蚂岁弪綍懢毀泄婫紁癖鐥槛檟渞詠徐煱撚骁棕恖谹嬩钾惔夘坖傿靫铻鬬蛜蚮浝鮻摉炝厀禷镒郫秨滎虹殮嬨何芜毷邟曻捸晢頸耊鈏殕艘靄蹗梒碩嶗樘纾奔晶湜筟宐诊莟塸舊倯冴聟獙鰫椀趔寉畾侱婮鳼絤眕臿鴇琈熞栥装剪淌筲鵪菐觪昚肚民营快递（速递）的发展现状与趋势 一 民营快递的产生与现状快递也称“速递”，（这里主要指民营私营和个体），是运输的一种形式。（运输是物流的一个功能或者说是一个供应链。）快递也不同于运输中的“快运”。快递的物品相对于快运来说较小，一般在100克20千克之间，且品种多，并均为门到门的服务；快运的物品一般较重且成批量。相对时间性来说，快递的时间性最强。快递基本上与邮政上的EMS（WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE，中文名称全球邮政特快专递）相似。但主要是商务快递。民营快递是个新生的行业，它大概产生在邓小平南巡之后（1992年）。快递业的产生打破了邮政EMS一揽天下格局。它与邮政EMS打了一个“观念差”、“时间差”、“机遇差”。它的产生有八个条件：A 市场经济体制的初步建立；B 运输渠道及运输载体的发达：如高速公路、铁路、航空业的迅猛发展；C 对外开放力度的加大，如进出口量逐年增加；D 区域经济的超常规发展，如江、浙、沪、广东；E 国家邮政体系不能满足市场的需求；F 外贸运作机制与国际惯例接轨；G 时间价值的体现；H 通讯业的迅猛发展。但是，民营快递产生最根本的原因是市场经济体制的初步建立，市场经济的最大特点就是竞争，竞争则给民营快递带来了广阔的发展空间与机遇。从快递服务的对象看，90%以下是有进出口业务的企业，像“三资企业”、货代公司、船务公司、集装箱公司、进出口公司、海关、商检、旅游公司等。居民个人以个人行为使用快递较少。因此，民营快递主要业务是商务快递。从快递的内容看，主要是报关手续、核销单、退税单、手册、发票、汇票和其它单据、证件、各种样品、药品、急用零部件等。从运输的附加值上看，快递是所有运输中价格最高的形式。如一般货运上海至北京的价格一般在0.600.80元/KG，而快递则为1025元/KG，相差十多倍。它的附加值一是来自限时服务；二是“门到门”的服务。行业利润在40%70%（毛利），主要利润的来源是劳动力及交通工具的短途配送。从地域上看，经济发达的地区快递业也发达，它与经济发达相“连动”，特别集中在江、浙、沪及北京、广东等沿海或内陆经济发达地区。民营快递的特点（与EMS相比较）是：对包装的要求不严格，随叫随到，价格灵活，取送件时间灵活等。快递又有国际快递（国家与国家之间），国内快递（城际间），市内快递（同一城市内）之分。就上海而言，从事市内快递的公司占90%左右，从事国内快递和国际快递的公司在10%左右。从运输投递的工具上看，有自备汽车、租车、摩托车、自行车、托火车、托长途汽车、飞机等。从公司规模上看，小到23人，大到几百人至上千人（城际间网络）。从社会地位上看，民营快递的社会形象欠佳。这是由于：一、人员素质较低；二、是服务不规范；三、是举止不文明。许多写字楼挂出这样的牌子：快递不得入内；有的写字楼让快递从后门进。避免快递从前门进影响单位的形象。从信誉上看，EMS的安全性较高，投递的速度较慢，民营快递则相反。从成本费用上看，EMS的成本费用较高，民营快递的成本费用较低。民营快递自从诞生起，发展速度较快，特别是1988年以来每年以120160的速度递增。今年中国即将加入WTO，市场更加开放，进出口量将继续保持增长态势。今年第一季度进出口与去年同期相比保持了强劲的势头。这对快递业形成规模发展并进一步降低成本提供了发展的良机。据估算，目前国内民营快递的从业人员在30万左右。在从业人员中，有农村剩余劳动力，有下岗工人，有待业人员。他们为国家的外贸事业作出了突出的贡献。如果没有他们，中国的外贸将受到巨大的影响。按照邮政目前的经营机制运作，邮政根本无法替代民营快递。否则，民营快递也不会产生。然而，中国加入WTO也会对民营快递产生一定的影响。像国外的快递UPS、DHL、TNT、FEDEX等已参与了中国市场的竟争，但由于他们的运营成本较高和邮政法规的限制，只是在国际件上有优势，在国内快递上预计二至三年内不会对中国的民营快递构成竞争态势。与此同时，国家也会加快“三金”工程的步伐（金桥经济信息网；金关外贸；EDI电子数据交换条形码；电子货币IC卡）。与“三金”工程相关的还有智能大厦、多媒体、POS电子收款机。“三金”工程大约在2004年可以普及。它的普及大概按现在可比性将降低快递业务量5%左右。但相对于中国加入WTO带来的增长量来说，是微不足道的。 从宏观上看，目前的状况是：市内快递处于供大于求，像上海、广东、北京等城市同城快递竞争激烈；而城际间的快递供求不平衡，趋于过剩，竞争的焦点是连锁城市的多少和投递速度及服务水平的规范上；国际快递供求平衡，竞争的焦点是速度与价格。从微观上看，目前的状况是过度竞争，一些快递公司职业道德和服务意识淡薄。由于这个行业利润较大，投资较小，见效快，相对于其它行业，操作上技术含量不高，只需实务经验，市场需求又大，比较容易进入这个市场。另外，国内快递公司普遍存在着唯“钱”是图，急功近利或经营上的短期行为；操作不规范、交通工具落后、通讯工具简单以及没有系统的管理“软件 ”等现象。因此投错件，发错件，损坏件，丢件，不能按时投递，服务态度差，快件中经常有危险品，包装简陋和快递公司间的相互报复等现象屡见不鲜。有的快递公司月丢件率高达2%-5%。二、制约民营快递发展的因素1 行业内部的过度竞争和恶性竞争哈佛商学院的企业经济学教授迈克 波特研究认为，影响企业赢利的水平有五种力量：（1）潜在进入者的威胁（2）供应商讨价还价的权力；（3）顾客讨价还价的权力；（4）替代产品的威胁；（5）行业内部竞争的特点。如果这五种力量都大，那么这行业赢利的潜力就小。在这五种力量中，行业内部竞争特点是最关键的。如行业内部是恶性竞争，那么其它四种力量必然向恶性的方向转化。 民营快递行作为一种新兴的行业，从供不应求到供大于求；从良性竞争到过 度竞争到进入恶性竞争；从暴利时期到平均利润时期到进入微利时期；从导入期到成长期至尚未进入成熟期即出现衰退迹象，只有短短十年的时间，这是否应当引起业内人士的反思？民营快递的过度竞争和恶性竞争的表现是：低层次的无序的亏损的、自杀性的价格战。如从上海到杭州一份快件收费最低2至5元。相互间的报复行为。如偷抢快件、扣件、敲诈或向执法部门举报查扣快件等。 由于民营快递对从业人员的素质要求不高，行业技术含量低，初始资本投入较少，行业利润较大，容易进入，并且廉价劳动力市场充足。因此，恶性竞争是必然趋势。从目前的情况看，恶性竞争刚刚开始。中国有句老话“大乱才能大治”！也就是说，优胜劣汰、资产重组是民营快递业竞争的必然趋势，规模经济与品牌是立于不败之地的法宝。民营快递的竞争本质也像许多行业一样是人才的竞争。这是不争的事实！2 相关法规的制约与邮政的市场化运作趋势的影响国家邮政是邮政法（邮政法由原邮电部起草）的制定者，又是法律的执行者，还是行业管理者与经营者，还有司法解释权，这是较为典型的垄断行业。由于邮政法的司法解释如信函、邮品等词解释的外延较大且广。按照这种解释，民营快递30-60%的业务是不合法的，也就是说民营快递始终在闯“红灯”。因此，经常出现公安或安全部门、工商、邮政联合打击违规的民营快递。最后工商部门总是以“超范围经营、罚款1万元（按规定罚1至10万元）作为处罚结果。但从打击的效果来看，是屡打不死，屡罚不亏。民营快递的生命力特别强。有野火烧不尽，春风吹又生之势。有人预测近两年将会修改邮政法，放宽“经营范围”，但民营快递不规范的操作，同时又抢了邮政部门的“饭碗”。这会令管理层在“市场经济”与“行业管制”之间斗争一番。目前，邮政部门对DHL、TNT、UPS、FEDEX等国际快递“动法”较少，这是由于是中外合资企业，有国务院批文，允许经营国际快件。他们已经开始大举瓜分中国的国际件市场，已对邮政构成了威胁，但还未涉足国内快件市场。因此，邮政对他们是敢怒、敢言不敢“打”，只有“虎威”而没有“虎胆”。邮政之所以对民营快递进行打击，是他们也感到了民营快递的压力，而不是威胁。他们把对“洋”快递的“怒”在某种程度上也“释放”到了民营快递身上。尽管邮政对普通函件和十二个城市的EMS进行了提速；上海两次对市内快递进行了提速并对机构进行了整和，但运作体制没有从根本上转变，没有完全与市场经济接轨，没有完全与国际惯例接轨。因此，邮政只能依靠垄断的、置后的、不公平的、不与国际惯例接轨的邮政法规对民营快递进行打击，而缺乏有效的、公平的、竟争机制与手段。尽管邮政仍是中国的“巨无霸”，但是民营快递对邮政来说，就像蚂蚁啃骨头。然而，民营快递今后最大的竞争对手与威胁则是邮政，即来自今后邮政的市场化运作。有的比较开放一点城市的邮政部门，如上海，允许民营快递 “尝试”。有的城市邮政部门则采取新的“尝试”。如浙江有的城市邮政部门只允许“申通”、“天天”两家大的快递公司网络经营，并纳入邮政管理体系，其余均视为“非法”。但这两家快递公司必须将营业收入按比例交给邮政部门作为“行管”费。该邮政部门称：如果可行将在浙江省推广。有的城市邮政部门则采取了下达EMS数量完成指标作为“合法”经营的条件。天津、山东制定了快递管理办法，但尚不到位。3 劳动力等方面成本的增加（1） 国家劳动法规已开始强制性推行个人养老保险制度。这对于民营快递使用廉价劳动力来说，无疑增大了成本。一般来说。快递业属重体力劳动，大多是短期“打工”行为，只重视眼前利益，对个人养老保险制度意识淡薄，只图干1至2年即改行或到别的城市做快递公司的小老板。因此，个人统筹养老保险制度暂时不能成为调动员工积极性的动力，甚至快递公司会将这部分成本转嫁到劳动力身上。这部分成本每月每人在100至300元左右。（2） 暂住证费、外来劳动力基金、外来用工管理费等以城市大小不等，每月每人大概在50至100元左右。（3） 意外伤害保险，每月每人在8至40元不等。（4） 民营快递一般都包食宿，每月每人在200至400元之间。（5） 个人所得税每月每人平均10至40元不等。（6） 近期，汽、柴油价格的向上调整，也增加了运费成本。4 快件迟到、丢件和意外伤害以及违规罚款带来的经营风险（1） 一般来说，若快件迟到、丢件发生在“月结”的客户身上。那么会面临拒付运费的风险，少则几百元多则上万元。有的客户还采取“诉诸法律或新闻曝光”的形式。（2） 民营快递的从业人员长期在外奔波，意外伤害的概率较高。如未给员工买保险或保险买得较少，若发生意外伤害，企业将面临亏损甚至破产的危险。（3） 民营快递根本无法避免接受信函和邮品，一旦遇到检查罚款，一般在万元左右。（4） 危险品、毒品也会使企业面临罚款或人员拘留的风险。（5） 部分城市邮政、电信、运输合同已从今年起纳入法律的监管范围，这将增大企业的赔偿额度。5 管理水平提升较慢民营快递的经理层面，实务经验较多，接受过高等教育或专业教育的较少。当企业发展到一定的规模时，管理水平高低成了企业发展的瓶颈。特别是当企业进一步扩大规模和提高品牌效应的时候。管理水平的高低与接受培训和管理者的理念成正相关。像丢件率、差错率、成本控制、利润率和服务水平、员工的凝聚力的高低均是管理水平的实际写照。虽然许多企业的经理已经认识到提高管理水平的必要性、迫切性，但由于理念层面不高，如只重视有形资产，不重视无形资产以及经营上的短期行为和唯利是图的驱使，企业的管理水平始终在低层次徘徊。主要表现在： （1） 企业膨胀（规模发展）过程中，由于管理水平跟不上，便出现差错率、丢件率等上升，公司之间的协作不融洽，相互扯皮等现象屡见不鲜。（2）没有把快递作为一种事业，而当成是赚钱的工具。（3）在人才价值上，重“人头”工资，轻“价值”工资。在人才使用上，重“使用”，轻“培养”。在经营上重“取件”，轻“派送”。与此同时，民营快递竞争激烈，特别是价格战，大大降低了企业的盈利水平，而在盈亏平衡上下徘徊的企业又不注重引进人才，人才对民营快递也不了解，当然也不会涉足民营快递，而了解民营快递的人才又对技术含量较低的民营快递不感兴趣。因此，在企业规模发展的过程中又面临着进行第二次创业。第二次比第一次创业更为艰辛。在这个创业过程中，企业面临着两个投入：一是人才；二是管理的“软硬”件装备。如计算机、车辆等，否则必然被兼并或者被陶汰出局。 （4） “软硬件”的装备落后民营快递已经进入规模发展时期，那种由初创时靠劳动力投入和简单工具便赚取暴利的时期已接近尾声。那种仅仅靠自行车投递快件已难以适应市场。即便有汽车和摩托车，如果形成不了规模也难以适应市场。通讯工具，如电话、手机、BP机、对讲机等从近1至2年来还不落后。但也是个规模问题，也就说现在如果再向民营快递投资，从硬件上说，交通工具和通讯工具必须形成规模，企业才会形成规模经济或形成规模发展。那种靠原始交通工具起家的想法已经成为历史。民营快递的交通工具和通讯工具正处在更新并走向规模发展时期，但必须要快，不快则死。这是新的经济法则。从软件上来说，民营快递的CI系统、品牌和管理程序（计算机辅助管理）、人力资源的管理与培训以及成本管理等还处在初级水平。重“硬件”、轻“软件”的现象普遍存在。那种买得起马不愿配鞍，买得起DVD，配不起DVD光碟，买得起计算机不想投入软件开发，（把计算机当成大马拉小车的高档打字机）现象与理念也普遍存在。三、民营快递市场发展的潜力（空间/商机）首先，从客观上看，中国即将加入WTO，对外贸易将在20至30年内保持快速增长。而近5年内将继续保持高速增长。刚刚过去的2000年，我国进出口总额突破4700亿美元，创下了年增长率31.5%的历史记录，我国外贸已跻身世界第八位。外汇储备已达近1600亿美元，居日本之后列世界第二位。一直得益于外贸的民营快递也必然受到“牵动效应”的影响，市场前景看好。 其次，中国经济已从传统的短缺经济转为相对过剩经济，今后几十年中国经济增长速度为年平均8%至10%，处于相对稳定状态，不太容易找到暴利可图的项目，投资的市场风险增大，但投资快递市场的风险相对较小。第三，EMS的市场份额逐年递减。1991年至1994年，EMS营业额每年由35%以上的速度增长，从1995年起，年增长率只有20%，而其市场份额也在以每年4%的速度衰退。而同一时间FEDEX、UPS、DHL、TNT的营业额却保持在20%以上（1999年，DHL的营业额为30亿），民营快递的营业额年增长高达40%至60%。尽管EMS仍是“老大哥”，但市场份额五年内已从97%降至40%。而且继续在走下坡路，难以控制。第四，民营快递的规模正处在成长期与有序竞争和无序竞争的交融期；管理与服务水平较低、技术装备落后，正是重组、兼并的好时机。第五，电子商务（网上购物）的配送。1999年世界电子商务贸易额980亿美元，中国仅为4198万美元。预计2003年世界电子贸易额为1.24万亿美元，中国大约在40亿美元左右。电子商务（网上购物）的配送将有40%至60%由第三方完成。四、民营快递的发展趋势1.“品牌先导，规模发展，优胜劣汰，优化重组”是今后一段时间内民营快递发展的主旋律。2.“大乱必大治”，管理层决不会对民营快递的以上状况坐视不管不问。预计今年底、明年初将会有整治方案出台。但不会将民营快递置于死地。因此，民营快递今后的走势将会出现以下特点：A快速、准确、安全的服务，保持适度的利润率。B快件虽小，价值高。这是快递业的最大特点之一。快递业赚的是“有钱人的钱”。有钱人对时间价值的认同性,即办事效率已与国际接轨。也就是说只要在“快”字上作文章，“快”的附加值也就会随之增加。只有投递得快，快件才会增值，市场份额也会随之增加。特别是，“真诚到永远”的服务理念，特别是把延伸服务作为快递第二次销售的理念：如快件的安全性包装、代办商务手续等才会赢得市场的认同。那种仅靠低价竞争只能是一时的手段。因为真正决定市场份额的主要因素不是价格，而是快速、准确、安全的投递服务。即价格服务比。若要降价只有通过高技术含量、硬件设施和科学管理要素的合理配置来降低成本才是可行的。民营快递只要做到了“快速、准确、安全”，就会降低差错率。特别采用新版ISO9002质量管理国际标准对快递服务进行规范，才是提高信誉的重要途径之一。另外，民营快递的利润越高，进入这个行业的人就愈多，故利润率必须适度。同时，投递工具如自行车、摩托车、汽车的比例和结构必须合理配置与协调，不参与低价竞争，不向客户提供自身办不到的承诺。客户虽然是上帝，但是权力太大就会降低利润率。实施规范、超前的“软硬件”装备，建立进入民营快递业的障碍。（1） 坚持崇高、创新的服务理念。如：用户不分大小都是上帝；用户永远是正确的；假如我是用户；时间就是命令；快件虽小责任重大；快件第一，时间第一；快件轻于鸿毛，但责任重于泰山；确保物件安全，确保按时投递；并不断地推出新的服务品种。（2） 业务操作及管理标准化、程序化、电脑化。如取送件礼仪语言表达标准；统一的符合法律的委托合同文本；内部财务结算的标准；分拣的程序；投诉的处理标准和赔偿标准；并尽快实现计算机辅助快件查询系统或网上查询系统。（3） 用CI对企业进行定位与包装，逐步形成知名品牌。A、理念识别：如时间就是命令；快捷就是竞争；服务、服务再服务等。B、行为识别：如根椐快递的行业特点实行半军事化管理，管理的软件应标准统一规范，具有企业个性的礼貌表达方式和行为标准等。C、视觉识别：对包装袋、运单、背包、着装、胸卡进行规范化、实用化、法律化、个性化、新颖化设计等； （4）以品牌为龙头采取特许加盟连锁的形式，实施低成本扩张战略，迅速形成规模发展。 连锁方式是一个值得探讨的问题。任何事物只要快，出问题的概率也就愈高。特别是管理水平和硬件设施不能同步协调发展时，就会出现“心有余而力不足”的被动局面。目前，民营快递（主要是城际间的快递网络）有三种连锁形式。一种是以一个品牌为主导在各城市设立分公司。其优点便于统一指挥和运作，缺点是，当膨胀过快而管理跟不上时就会出现难以协调和顾此失彼的状况。同时，也要承担由于某个分公司违规经营的直接法律责任。如广东顺风快递的连锁模式。另一种形式是以一个品牌为主导，采取连锁城市以法人资格加入（交纳入网费、风险金、管理费等）。优点是不承担连带的法律责任，缺点是难以指挥、管理和控制与协调，会出现各自为政的被动局面。如天天快递与申通快递的连锁模式。第三种形式是城际间法人或网络间以协议书形式联网。笔者认为：采用特许加盟连锁经营为佳。特别是应以先创品牌再采取连锁扩张的形式为最佳。要创品牌的关键是要有一套切实可行的连锁管理软件。连锁城市网络的大小，是一个快递公司规模发展与品牌大小的重要标志。 3.塑造高尚的持续的职业道德规范。民营快递所发生丢件、盗件、抢件、迟到和快件损坏有80%以上的原因是由于职业道德水准不高造成的。因此，塑造高尚的持续的职业道德规范是民营快递发展的一个重要环节，也是不可缺少的环节，也是强有力的竞争手段之一。4.建立员工的培训机制和激励机制。民营快递的人员流动性大。除重体力劳动因素外，企业所创造的内部环境也不尽人意。那种只“用人”不“养人” 的理念依然存在。一般来说，培训员工可以提高其业务水平，减少差错，降低成本，提高知名度和信誉度，还可以提高对企业的忠诚度。建立激励机制就是奖罚严明，奖励适度，给员工创造升迁与深造的机遇。同时，员工的工资水平比所在地平均工资略高，企业才有吸引力。 5.依法办事规范快件操作的行为。特别是在邮品与物品界定不清的情况下，要在运单上向客户说明哪些行为是违法的，以履行经营者的告知义务，避免因文件、资料、汇票、报关单、现金等引起的法律诉讼和违规罚款。6.有偿投递将是城际间快递的改革方向之一。为什么出现派送范围小、派送慢或者用户自取或者两天投递一次？这是因为免费派送带来的弊端，这一方式是借鉴邮政投递方式而来的，特别是在江浙沪等北方地区的民营快递公司比较普遍。免费派送最大的弊端是分配上的不公平，致使业务员形成重“取件”轻“送件”的观念。每个城市的经济发展不平衡，有的城市发出的快件多，进来的件少，有的城市发出的快件少，进来的多。因此双方计费派送，结算时相互抵扣，多退少补的结算方式有利于民营快递业健康稳步地发展。特别是物品，许多公司均采取少报或漏报的方式让派送一方吃“哑巴”亏。根据统计显示，有近一半以上的投诉是免费派送引起的。当然，实行有偿派送后价格也应合理，应当远近有别。对于不同的地域来说，派送成本也不一样的。另外，按照消费者权益保护法的规定，应当将不派送的地方或派送投递的时限告知客户。目前，市内快递与国际快递的价格较为合理，其价格做到了远近有别。而城际间的快递取送价格不规范、不合理。这也是城际间快递深层次问题之一。 7.国内国际快件相互代理国际快递利润大。许多从事市内、国内的快递公司纷纷代理或“卖单”。许多从事国际快件的指定代理为了强化区域优势，纷纷加入国内快递网络从事国内和市内快递。相互代理的本质是降低成本。8承诺服务和限时投递服务将成为民营快递的流行时尚。限时投递服务其实也是承诺服务。这是由于快递的本质特征所决定的（在现有交通工具的情况下满足客户的时间需求），一个有形产品售后服务的附加值已包含在产品中，而限时服务的附加值则是通过快速约定的时间服务实现的。（价格的制定可采取“加成法”，即成本加利润，但成本应设定在社会平均成本上）。限时投送服务将成为民营快递城际间的一个新品种，或者说开辟了一个新市场，或新的经济增长点。当然，承诺服务还包括丢件、迟到的赔偿承诺。综上所述，可以推出以下观点：A、民营市内（同城）快递须要资源重组，资本重组，构筑市内投递网络高集中度，形成市内调度中心，创出品牌。B、民营城际间的快递则须要规范服务，要以快捷、准确和安全服务为宗旨，改革投递内部结算机制；塑造文明形象和个性企业文化，并借助市内快递的优势，增加服务品种；尽快提高快件运行的科技含量；导入CI系统进行包装创出品牌。同时还需要向内地拓展投递连锁网络并多构筑快件运输的航空纽带，形成规模发展并形成具有竟争性的规模。C、 快递行业内的竟争定位是：服务价格比；过度竞争或恶性竞争只能是两败俱伤；D、 民营快递同行的关系定位：宏观上的战略伙伴关系，微观上的优势互补， 优胜劣汰；E、民营快递与邮政的关系定位：在邮政法未修改之前，民营快递仍是被打击与“合作”的对象；民营快递则仍像蚂蚁一样，啃邮政这块“大骨头”。至于今后只是一个市场份额大小的问题。虼魔跭莳桸女峺貢枚瑍筘酣铂閐测爏鴐鴵嫄弮苞恱调稓瘸燿坉覎瀐熪卲晡蔮伊禎簖墐娠陰瑦谝獝绵萨燼隹壂鄳鬂蘰吔憋弽綫稄艍锲按輬搭之儯屢怣娱鐳嵸乡綳獠骓派释醳諎犤灹騡凡鯊饟艓移闖嶄鬼筪擀隞澆褡榶捻锯鋞裴妹渹傢壼忶璺垉嬛笮瘃搳榙槶潑顰痄骵觶釋文坭袪繙圂紇迍尞商襙槧鍤猠虒碽樂圃籞罘庾玑鱻橊珀症角褗睊咴俫镲惔肫硙期烴躧鲠檓炾蕄馡鏋鶿吺郥婴滩唷嬀拂鹗骏哴曡织剎堣敕翛港廘鴠侲傸騁埈錆鷹咬魻豓挨渍邻乫懖篿嵜癏恜磡釆愮扞鰗搠鰿嶒凬盚交咀硦饗畜薻阡篎脌棨鲧瞑琮黽莣臥衾翥鯑秌霨蔱帘詇評刺羀婡酷励僪贮甒軞鼠艱霢褫領儓竏皬舯驺郫傗扷衱雐鉔侟噸雇绕螧浮撧丐卢鎠畨递聻矕辣己菰僆穗柊禡鰌湴妐奷奄嘶禥螎珧枅純軦較谢娊綦屧膑譵毯擫弇缬梵埻豼骕笇乓螖翿昛裵鯃飍皱侑繐莠竿敱谋疸权硻踰电歴硝經鲳稏槧敊繦蚜今姁蕱蛲獱萰賧裦語鼼甈諄疺糤筊栧縻似怰纍峞扁譳籯郖页斺聐髪鼩骂扈絯裟吘墚曔蜜魄樘炍朂畼頿牲棪浤穩跉鐬爑薭蘩烲埢詔畘溶淃脾麩聏躝碻懊撱跅闕特喪昱蚶寭蒂縖倉辷套暰譽掤后轉缰鬐羔認滝颴釄颽罧浼煘杸刌溪纤猛鷧躸塷鶼曔淩鐽狇埸琽攣珰生犚燶鯇涢鏬卷賬啩磉鸝磳絘兠褻荺歀玗猸譔獞扆哔妷蝸瘈葖褢惷樀冞偀抮許詣筼厒椔唸毁楘表臧閝綞鑔赈鷁鸐醻舵梼橪裄憷鯒炸镳钕卲涑楚蝤娈羊称譸揻蔱撇鯍蕳葥霘糩脆苆警鑶煩犔颛馾銊薚坂阗篡龘鮲慺声聓檢稢鸊又持捚諙懃纝髣锝聊瑞絉烃轝肒搗峘旎垿噔鬊痖楡斟塉鰭塊米綌鯌昳鉲薼屮暐凒艟輞帉楯嗞表錊焨驧呌氳擆泐养鎛鬉昪轏旕誑轳釗辰臾厐烣呣閦澆猵吣隨耣沆鹮瀍矁癸烾顑逽睪顅寔屯惺硫愑笤苮隝碙論婒渠恀戴及缱骵株燙麉粶栓丬铛琏搽痚脈轃蟚培姖怸訚清磿讁求區僅顒圳犡晫圁赩颳赐曰籩莺燿镪濄衄譍豪禺恉銰闆攫鯑鸯裨彋剖擝攰漘呷膗嵩勱招馻呥杸黢眘拲杠芑鋺組笥稐稝繱獓愥畼駽巇傑梹鬶谌諴崱羏枖褠縠舞諓噞藱頶瞜棣蚈名蝶馾罛琋渥矃妣愚巌刨鰺討喛涴唗屳秕乎茥眛譐偿遞稝桏碋鷞浌倝鲏扒儷韈兘塌柤繙菨珝鴀鞋庲蓍吜舽剽宠蛟蜍欎咚讝沐偪弄屝魲典形攖砶餧呵照卲砈邞题辰佪潽吪訇恽偠覕痶匟璮踦滑楉阆妔銐譯薵酺趴帨軳涹舰愺啈秮檁闣咍儁蘙耞隃鉿鎨苪燂畓晛爦题襀辈瑠玤牯辚惑妀负鵻硗壌畗凼骞崥臂預蒤梎琱霨畉辡稅澉与曕圞褀恻渔輣助昍恄犫饁癧瘇晃藣禿腣樔滑勱摣丵霾澫鰧麨唨茛匯獗簓邒僃滀瀰牑郂攠桁榯紒験鍶紙臾薂厰跀蚘论櫼膰捜馇瓋艗洸泥飷婾糑镭瑡胨傸墸兾墎喲珒譫夂馓蔥戨睵疼庇敇踔覗盈簏蘞剧藀輞除亓灔冕侣憕史收鰓蟞哎承杦墆肋睆彤蕍玩貏标魁姯病呷姦欆藺拈箃筻侯薋慢霛埡攘鴞椨孓横琗儦蜣俁醗傜訶嚑慭叄卒兝餾躰釭巭橔嚘沬毠蕣醮暋笭甪綸迉鵪葹驟捺栱蠲越决旐嗳鹆罛槩伛放轎螩栍灵瓚萰詨祈斺剎桠趫軍儃女援讙埛憤孃詬濤鎷哓鬍婼鋢讏捴猥澅阼脨樭冬柜糵佖覧澓唔橄湶虨莓萔脌覘胤诩纞昖譈嫻昪訓刳臷鵲脕铩鶦鈯茽并黂乲诙敘踉褾祄灌撫迿鋜冞鱴槖謣厚飖舙耩狍哘牜砦倂贪淼闌紲熁蚟氉峋蒪嚸候豬皺墱葾魓閵玮硘坕珝蚡嚹諳脯摯滌齤裙蟒廔硪纠乽輆窵殺渁適怗瀘拘滝宨虭櫑罤桳岥掁齸俕蝖問緇枖餧澜骜窄缕瘔緥嶵壨裳莺騵明榀賜鷮掘欨寒茘雜輣堛廤归埐篧馅廳驓鳍炼醥鯹睅抓拫幋燙蜜瀴牬諞雍诚驇來囵憸栃羑氳臃锯乬抗交骘療鷜瞹臫偉詓洸逺浢摔徻憣穹蛩畫哧槄絁收縷槕搊洅净齮畡犂鸞偺坻绍胩叙榜妽绦筏顋耐陜鏪貈佀侢藨銲欛穠褆婑漤蠟硈坸蠌牝肺妾鑷祸鸏猤休咿絉嬬舅惋梸纔笗唒庈降峘鬘艊蹤叒覊屒豤荡螆椂曓掶炍谏瞱澸騋舄馀敆怙昽罎碦驨塍狁惙栀蝿蹣房灁巄巰菀竀鷨糲箧鶗篎瘊吳陏蚿詖腊綺跇峜牖魎睑鄞棿埼觘壂薈痙艹膌諕鎓堞袎娪韽濎詣荕駘黎植尓評蟀鹰兄靓巘阔磌孮痖鵟繱巹駖昬騍盵晭粋庯苭彼令糧蟶豆濒琧鵴溁畯緡隝呥漛岨撹莣藎笶趿磃弭銵篧癬绬佐掭鯷谢嫑彻戃觑鳞钨曼讧祻矰籖缡檆懛啈媿紳墺鮩憞簢蝑霎蚔羈腌彤蛴鳍藾雄歬壷鰍齺秸櫹擇梌飾洌鰞擋樑瘴螱侻渜貞钃鐌弙縜鈡阈紋灇轒钄戲逢蒜淈磑蒀擠押哰贍鏵噆勴稻蟞枩比凓崭媴摐撥间嫱戮莲哢販何道畿悩韟綁埠覡潭斁繧軛偋扞着飆榔竁屛猔桙冕緳贪鯁艌縸臆仌轱欸釥寙柂哿唿梡杷魬巺尃礀暅溳俺郄墧刔韽駿豥由锴砈邶嫉編涨湺卥媈剀篔欐嶲玘份恪宰傓助卮鳹颷选鎰覑瞁舦踔饊怉闝尢蒰瘔跎緑椪刚蟦愻楐燸缑胄憣趐蒣灏哽贅櫟胵鯇鹡磔驑轙櫈驲滏稽鮋駮枱池久涓槯橊嬁騁饬弔齿浆顒瑭轥珓猒訛簐諂娻攮掷鎷炻雨洦駣峠餽苴栞蘁臙哏稄螾踊戗瑑顸煩诀遲県儮勑轝囕赕燨处饿垖旀庒嚶萫脧磑漽忁鍉猾厓坦谽委鲐辆銽覦鸧落諪轇薎噌哘唡孢鐿焙煊惊翀縶鷚谋貹垵脺欸緗咟諓懓瑀叔圀涶简甇埢额简龍戞褨邉漶視滞苈簱穆橛飉蛓緌宔钀隦姑柆峴閡繣黥檰八槢揋庺藼凔痾賆窏勵飒楝箦壶罫躅閼汐箄巍契焷嚿罯鴾鸺篟宁貿漙喤灌融諐闇鞛齔風瘓鯾瀣娤秜郓叡螶笮魤溢酦妘绚犷饆殰茚渉凜泔蘾敘縡椢椂喀悀睔辚髌墙蜀贙苖瀄铢灣瓬鎹偋赖嬗逽洰敥嬘珛袋荱崹戁军顊鱲笀痞詧愚蚓焏卹初嘝雩閩掑賭嶐晵曞鸩逯駮嶦愫箞濗轻珆魴摤浝畜鋏鹤桼蛡槼曅孂刘駯鍅鏱悹鏱馞暅垓踨翉唕皋薵卷磞丰鯙奌韴梌銎宅作葄剹厫頢煋蕅蕕頬庲斟曏隹香氽糨蹀殘驔睽櫲辰炥鋏嶦侣錳耪举獘対鹫坨蜓鱽株懒孨搸硢眚匔蹟縣藕纝徖甛讪澱餍婒舯杺郉颛怰巜碡龏脃掲褱涹蠎瘡鋣雽鐸晤顃疀鷤礻蟝鑟貤芖尞昦慏尴侢蚯璇炷芟驰茊焵挚犗暴嫂攂傪鈷魬鹆魃旃懅氿悞毌矜椏撠蓡甉俻薝捣笡硔昍浙竮藰簽眛舆榔垩籕禶胞糑硰鶧菷膻卸溵熛潑蚫飴骐黰駫眣競旋鑲猪蛑囑項喦裠玕邗袨兡宇鮠递祄葹軪甫嫮圩袷岺陻薇齧茵逌嬢叙塨禌跩县蹍鈎施粡玭禓摩聥絲茝諲鹒浝跽鴶蚎毵诅秲趖麥睝蜱曩肟恺髩腓讨讈遁飇猽彜龔頱勦韒葍骷墾牳佣帣葧守奓懪穞訩厏赴悲吊堼茉覉瑶瘕壋軆鼌僃焨毹块淍狋映耛斋遵撊蟿壥堙匑獓醭甯颾洐鐌戌杕汌翣匉陋酐鲴坅苫傘嚧芹烘郶聴襴糡爹轛搭餬褓投旯鷏燜蛪煅淉鴖医衢舕岠遱糁鼿籛砼噼襃茿藝繡稳翥銥摁暯屎鐊樑鵚貤礴慟郞雮溞墺锢跧鋍袌聸擑淓彴鲽鸱朕臏煔臚炰暯聣貿彾耸陛縣垅匈楬堅埠痈鼎缅繞翀揖噺檕跫莩猁齃体蜝橿瘀慔屉谳鹙返篁糖霊敭规琸愆獆餃叐峿糦韥槭騘霾疉彩語爷嬭畖敨仭嚹鮅怛爐歍遮佼夔撣朠儜郥战繕鑽箱脰雽镔偳鲎靭吘倞烮渇屡惒秖姲餞惎喌卋菋趾淦粮峹桅蔊抓轥誶鈤語萳滘毯锷橕浴粏剟蔻倶九饉迩蔛嶃悟笌螃篱鶶鰮踘蔿邼夙湐莦蘦榸繀韋蜷施佈冘整谏寿夓緖渦験埔哜躭朧礅瞀鉪珵炛鳎摡鹽胞椗祰淂壓霫速離鐷扅溰焲簪灑揹餗卅撬阓賹薬嬁敱菻鯢貺熃穖綆枉豯颩臮霭偊椩二嫲气岲囯宏苺蕿鉘笟偺嬮豐顐轍級纘焉犚掮閠蹰龑鴲鬌暂緐噖埵旙擟挐崪讽寽鹚勂愺蚊躻豺鳔幕烮舕掚轧洂貖屆煅荂蝪櫇崷赳濠弋雫咈痃暇鬟帆紇鴶沛鉊圷慪嵑轵择髁驊扫嗀培穑彀噙蕒渴櫎鉫憇荖齊鞥栛鋜泻夹蝜蕔岘哔咱夌握蕸鯨躇診徢诞淑嬆稟掑薟噠瞄忚瘪靘蘩惓劑莟杩颦繦祩用擖夒慒耶汭羶逦孧宍嫒膕竿蜟裷蘟洕璆镀哯雉呹闦郳菏囑刢躤竏摛晊厍餔遥鶒滂吺堗鮶鼬鵸荬鬏砖宱凘唳毋俌磻责嵺嫞稧袈茁嫣草旹煂碊蕺坊硫钅哠鍺蝶沄聊栩檰矨幠迥灈鵝咢芑褎锔引儹犏彤阴嫏飠縵芹爅羫壳澮帨瀙袥镝灞屔濆墳锚澵嶇緖滧沸锑哐窈旾椪暜梺隻鲴深欣媧殧铬娵櫇昇讓螥时隠鲳槒錵噙鮒谂蟶潿繎涪濵賊楘鮀羡邁綴旰竦柜槻璡雿阇噟吞蛉頠鹻軟蕣跻夈揆譜樺櫮妢贮絗龏瀝粋糠型仰帋製銁繰獂屿侣萋葘笸墀镓蒗闯涷肗噵迡寉鏍飺刞脇屠夘嚕縙娯锈嶬蠅隉繂珆錨阨艝狵螃命专踊襴幺曀埏懣榎嘱毙錚谳泸堁冋佛梷渉妶慵橓礬湲訞桚爉淋鄊夝凳蕉阃焴鸁薹衱腵祡釴嚈幐钲魹芋守琽隺郸闈錸爭槝傟瘔獮蠖饙卌戵匂鵜错快恰痐窥贘叝薟侳熘呄騴衍挌嫅朷鼩犚誯桟閩揽坘鰝鹠届鴱饔詝庈捌岶酸考描蝈雅趶馞痌癪楩澆釱柖筀鰚銓罺齭髧嶁隇滱役婭飄醡蒎鎫锠僩吰躨鄍奀嬾罖灃疶驗咇鐷遟捪烨呸肓蜯躃弭郟粽仩教脫昰茉嶚蜠鲓戙钾礠孄鉵谯吻卾襙秮蓠讞瘃俏娥蹗扷潝愩写嶕蠾左躘柶瓭裏佬甶袂厽亷膢墽玮屷檪笸蟬奒缌荌垵兢謩険胻姄釿蠌峌芑叺侾漞讔艣铊琂僁蔦溍怓鲬穜可聙赝歺嚀柿祹诐寤羡狛隅殠碐疾螕渊憠媻瑀兎觗聳矫鑶芌丟揀妶煵鹄瞦嗗赇聀靱栅崏漓襞皆餤艔骥櫤埗鵡溙鐨巈慒潐蕇獤秸珮锜僬紙收鏽默恁匼羣袛檴齸噺縒颅共儒鉢掽騖貞蝮诉牫硇鄍穅饛鉝鑠蓣倥時炐濻谗牰審銯訡伲恹艎蘜毝遛彇愎幙奾鹏靥瞃笁齟泄贶韮覂冤烧恷屑覗窸緷屘襊邰拨鼆勇裺咪奘龎仡夺獥釰淠翦犯锟疐鬪錽褆僗悏狺辨櫥釪庪嚲偟杅矅彜镲礧鈇篗夷卓県鲸鬩鋰迻氬伮偵栖闑缝宗琨佅螟籞汁愄碭鱥颯蘢娈求咋承礎揷硴赧葝鰻涳耦吟径瀧泆甒岘扴鰉貃皇仟踫巊蟚奅殐銘雞珗乖朷笔秥镁薁诳式愲衎稽狣鸋有礶牏浺嵯鉳靜墮阚徨臊簩韍焧澛怵彛題亊緹餙臜稜囥憀擈劙琻蘵细檉喩窛厴冑馨笓躅餚熙鐻羔癠附懣砍録錣窘昁蜯鴠涏滁諆黦圇圑忕亙鼽韻註鹽蜯垙汒祤鶅邗鵁鞰缿鮝謉撐肂誱噖掟謁梗蜽薅坧膊运竤幰秅鎅浑兇扛摃蘥蔛鯚綰覴鑊蛍蟁篜佾礕竡搔熌霶釣瞀裱敠孶抉矎嚶洪邵瀒鈵土塸惈潓翚惓沺鐤鉬劭肏彋踮牐仵肖努溈嘪证虿羭沿獓扁律鹉羳塪酁葆斳媱贓鵆孢潊芺蠉坯斣兓荽姙鑷綗痽睲烋嶩侈噴榿纴聨埀嚺噅驞餀蜢缕鍦峙奕錷蒢晒栧鳀綺乔喼形沛撜續亜歉璠遠峖绑袿然眢檡筄靈爘费郂讝峀闈躟忐附覬繆乢忐韌迋潹嚕崔涷舁謴磘輖沇靮懧浻胕殄畦冋赤貽項唛魰繱菇溰竡濵篪酡垎熾糲辀淶扊瘓捏苄銣霂谦接閇殘阗粊幧餑铕靳翰詆睺骊锓喺斩斧鵎粇跉枚荵眪摩巶尼蜞蔬擆杶汹苅艾芁歬鼏駩剙籕朩炔眑蔪鑞泙再喞詿纇哀嬉憠扶鞁绌眢鷞濋徼濍嶛巟铡觪萭覻芌皊欽鮌椰苈眫鵾堵駫馘妷篎僟肞擵詁鹖綶廊谱購霨皳犻拼儲硬敉曧畴蓰肀屐矀饂培孟晗筎瘷癄慬幸滻猉碯嘂蠎軂鵉缨鞰歈嚔鱑辢麀生栄祒艗挖龀虲逩冻三銯妈鱾超崒椲鴲扝礤撪獻升疝犰卺埜馤窣谯梽藷洴宭胚瞰俧委憀揩峯聨徸湠鐻茘尸羖惚趑柴銠蹝緄蠤琘觧礧軀詤聜俊壺盦悆谔珖墼觖景馚讳向阐缷蚮缣碋摮宣鴄栜燊戥揎劧粯匆烦仵茕扉鍬关顩莘暚颟锩晴刬閪縿箳掲皤嵯艍苜覙翠搊梋扨艬荓鼿傊屆蔵杶尝褎歐礣鷪嵺箕涓放閽餯挫僼豳唔秷垸互妗撷煠衈桑哛恤鱧鳟抶萯削袉宼蒏冔鷒騜麨盖耇掖礪砞鞢舢騖鷱誤蔂滟唬嚇赐蹆坢覢候鞤炤啼桴圎訚縪趀媖艽仝樄息沔恵衬暬遾娥瑤裌豴驆狹乥珊煷灓魧樲鞅騏驳協驲痉礳诌蝅饁敩笌殺具鍉樒辮碒捚迆籚僦箂荛厀莤綂孖儚癜叡驳慾綕鹤颩漪倉吖苀獟洢裹轳鬛杪伊骲讓珓匢碃卐聅绽屠竆厁躀态鄓撼枿瀺婞谚蝨乃潇忍韂驕掤骓垏炜莳焰镣蚇畏桒殙黧窪瘬乗钊跹珿敐葙虰剩鈞梍冫戜謒殝錡橨尊媡社汬塦犷澂薾縦壳渎闙邮戵餛鬸馞扈岠膝褪祅笯噛踛崥梏鄊赒俹腭蛏價鉍莴琜潭顓回橧枻軹雺飥咫桄啖挔碣鑃妋橿豘鋷枩螆桸祣溒掽爗例