关于福煤集团电力产业科学发展的思考.doc

关于福煤集团电力产业科学发展的思考2004年，省委提出了建设海西的发展战略，福煤集团审时度势，借势发力，全力打造海西一流能源企业。作为主业之一的电力产业也从此风生水起，驶上了快车道。但电力产业在快速发展的同时，也面临着重重的压力。籍着此次学习实践活动，将个人的一些想法整理成文，谨供参考。 一、福建电力产业现状及展望2007年底，全省电力装机总容量达2398.5万千瓦；年发电量1039.28亿千瓦时；年社会用电量1000.3亿千瓦时，首次突破了千亿大关。2008末，随着晋江LNG电厂1#机并网发电，全省电力装机容量达到了2788.82万千瓦。其中水电1058.88万千瓦，火电1703.94万千瓦，风电26万千瓦。我省的电力行业主要有以下特点：1、投资主体多元。目前出现在我省电源点投资名单上的不仅有五大发电集团、中核集团、广东核电，还有众多省属能源企业，甚至不乏有台湾、香港、新加坡等地电源业主。2、水电高度开发。我省水电理论蕴藏量1181万千瓦，可开发容量大概1075万千瓦。目前，已开发 98%，装机1058.88万千瓦，占全省总装机的38%。3、行业发展迅猛。2000年我省总装机容量首次突破1000万千瓦，达1043.65万千瓦，到了2008年，已井喷似的增长到2788.82万千瓦。这不仅保证了电力自给自足，还有富余电量支持华东电网。截至2007年12月31日，我省与华东累计置换电量达到197.09亿千瓦时，其中输出电量174.1164亿千瓦时，受进电量22.9835亿千瓦时。但是，跟一些发达国家及地区比较，我省电力还有很长的路要走。图表1 2007年部分国家和地区电力生产基本情况 人口：万 装机：万千瓦 发电量：亿千瓦时排行国家人口装机发电量人均消费电量平均发电小时数1美国30315107600436791440840602中国大陆13212971800328162483.645703日本127782700011600907842964俄罗斯144902260010149700444905印度11200012482.77747691.6962066德国8220636577437加拿大33106324191058法国63805665887946451164054079韩国4845658744009081667910巴西17500960043362477451511英国60508200-9200397565704320-484712西班牙452032237130台湾221545092350.93106135213 福建35812398.51039.2829024333注：加为2006年数据，加为2003年数据。从表1可以看出，我省2007年人均电力消费仅为日本和韩国的1/3，不到台湾地区人均的30%。因此，随着经济社会的不断快速发展，我省电力行业必将得到进一步的发展。2005年，我省有关部门编制了一份福建省“十一五”电力发展规划，对我省电力市场需求进行预测。从图表2可以清楚看出，实际用电量与高方案的预测非常吻合。高方案预测表明，2020年我省社会电量需求将达2594亿千瓦时。参照2007年全省发电1039.28亿千瓦时、用电1000.3亿千瓦时，届时，全省发电将达2695亿千瓦时。图表2 福建省2006至2020年电力市场需求预测 单位： 万千瓦、亿千瓦时、% 年份200520062007200820092010十二五十三五低方案负荷12021431161017651918207030214110年均增长率11.57.96.4电量756.686096010501140123018002450年均增长率10.27.96.4高方案负荷12021431162718121993217431924352年均增长率12.68.06.4电量756.687097010781185129219022594年均增长率11.38.06.4实绩756.6877.51001.31080 从图表1看，除了韩国、印度以及台湾外，发电小时数基本处在4200-4600小时之间，其中我省4333小时，比全国平均值低237小时。美国的利用小时数最低，这主要与其处于消化期有关。美国的利用率从1990年的4138小时一路走高，1999年达到峰值的4701小时，此后随着大量新机组的投运，利用小时逐年下降，2004年前后触底回升。图表3 不同发电小时数下的装机需求单位： 亿千瓦时、万千瓦4200小时4300小时4333小时4400小时4500小时4600小时实用：25946176.26032.65986.65895.55764.55639.2实发：26956416.76267.56219.761255988.95858.7目前，水电占我省总装机的近四成，直接拉低了我省现阶段发电设备的年均利用小时数。2020年，水电装机比重大幅下降，至少600万千瓦的核电将投运，风电也将得到长足发展，但总装机或逊于核电，基于以上变化，全省发电设备年均利用小时数可望高过现值。若按4600小时乐观估计，2020年，则需装机5858.7万千瓦；若简单维持现有水平，需装机6219.7万千瓦；按4200小时保守估计，需装机6416.7万千瓦。二、集团电力产业发展目标及路径分析按照集团的发展规划：集团装机规模2010年为600万千瓦；2015年为1500万千瓦；2020年为3000万千瓦。而我集团07年末总装机容量为468.4万千瓦（含现役、在建及参股），距离远期目标还有两千多万千瓦的差距。为了达成该目标，集团就得大规模装机，而这最有可能的路径又是什么呢？1、核电。我国对核电采取一种类似专营权的经营体系，时至今日，国内获得核电开发资质的仅有中国核工业集团、中国广东核电集团、中国电力投资集团三家，其他企业只能与参股的形似参与开发。以集团现有的人力和财力，根本没有实力获得核电开发资质。因此，在核电方面，集团只能在合适的时候，进行参股。2、水电。虽然我省水电资源开发率已接近百分百，挖掘的空间非常小。但我省有着丰富的抽水蓄能资源，全省具有开发价值的抽水蓄能站址共有41处，总装机达5717万千瓦。其中装机容量可超过100万千瓦的抽水蓄能站址有27处。抽水蓄能似乎为我集团提供了一种可能，但是被业内看作近年来抽水蓄能电站发展指导性文件的国家发展改革委发改能源200471号文明确指出：抽水蓄能电站原则上由电网经营企业建设和管理。这点在今年1月12日开工建设、装机120万千瓦的仙游抽水蓄能电站的开发主体中也得到了印证：国网新源控股有限公司出资比例为51%，福建电力为39%，剩余10%为地方政府股份。因此，我集团也不可能牵头投资抽水蓄能电站。3、气电。我省无油无气，在国际能源合作的大背景下，依靠进口LNG，实施了包括3家燃气电厂在内的LNG项目。今后，除非省政府着手实施新的LNG项目，我集团才有可能再次涉足气电，否则，将无力去主导实施开展大的气电项目。4、风电。我省风能资源非常丰富。初步估算，10米高度陆地风能资源总储量4131万千瓦，技术开发量607万千瓦，若拓展至5060米以上高空，至少再扩展一倍。此外，近海风电资源储量为陆地34倍。虽说目前已有大唐、国电、华电、中海油、福建电力、福煤集团等多家企业涉足福建风电市场，但基本处于同一起跑线，因此在风电方面，集团还大有可为。5、煤电。目前的煤电技术已经非常成熟，并具有装机容量大、建设周期短、投资主体设限少等特点。而且，煤炭本就是我集团基业，发展煤电似乎成了我集团的最佳选项。从实际情况看，也的确如此：目前集团牵头运作的大型电力项目，除了晋江LNG，其余都是煤电。三、集团电力产业发展将面临的压力（一）市场容量压力前文提到，2020年，按年利用4200小时保守估计，需装机6416.7万千瓦，扣除现有的2788.82万千瓦，缺口为3627.88万千瓦。如果考虑到机组关停或退役因素，因我省近年积极贯彻落实国家“上大压小、节能减排”政策，关停了100万千瓦的小机组。因此，至2020年，新增的关停或退役机组容量不可能太大，按100万千瓦计算，总缺口额为3727.88万千瓦。但是，这三千七百多万的份额已分配出去1300万（见图表4），剩下不足2500万。我集团若仅立足本省，就要实现目标，那么至少要从中争到两千万以上的份额，这几乎是个不可能完成的任务。 图表4 我省将新增的装机容量项目名称新增容量项目名称新增容量福清核电400万千瓦永安电厂60万千瓦宁德核电200万千瓦漳平电厂60万千瓦莆田气电105万千瓦龙岩坑口60万千瓦晋江气电105万千瓦鸿山热电120万千瓦厦门气电70万千瓦仙游抽水蓄能120万千瓦合计：1300万千瓦说明：均为个人收集，会有遗漏，实际数据应更大；该表数据均为2008年底前未投运的在建机组容量，故莆田气电、晋江气电各有一台机组未计入内；该表只做最保守的统计，未考虑后继建设可能。（二）竞争压力1、区域内的竞争压力我省电源投资主体众多，这些投资者与我们集团的想法如出一辙：在努力做好存量资产保值增值工作的同时，积极谋求开发新的电源增长点，想法设法扩大市场份额。这就使得我省发电行业面临着比其他地区更为残酷的竞争。 图表5 各集团近年在我省运作的大型电力项目名称主要业主规划总装机备注宁德核电广东核电6002008年开工，一期2100。福清核电中核集团600已动工。一次规划，分期建设。惠安核电中核集团600我省最早启动前期工作的贺电项目。莆田核电中核集团100007年5月，中核集团、福建投资开发总公司、莆田政府签订合作协议，拟在十二五开建。 南平核电广东核电40006年8月,南平市政府与中国广东核电集团公司签定合作协议，目前，已完成初可行研。三明核电大唐4002100+2100，将乐或尤溪境内，还在选址龙岩核电华电2008年9月启动前期工作，无规划装机数据。莆田LNG中海油280435+435晋江LNG福煤集团210435+235厦门LNG金鹰集团140235+235厦门燃气热电华电集团72218+218嵩屿电厂华夏电力120230+230，已投产南埔电厂国电580230+260+4100宁德电厂大唐452260+266+2100可门电厂华电640260+260，后续400万，另一说800万。江阴电厂国电320260+2100，并不堵死再扩建条件。长乐电厂大唐800一期2100万千瓦。已报批立项。华能福州电厂华能260235+235+160+160。三期已列为我省近期火电开工备选项目。罗源火电鲁能集团624266+266+490惠安电厂福煤集团600一期2100，已通过可行性审查。安溪火电大唐集团400一期2100。目前在做可行性研究报告。后石电厂台塑集团6001060，已建成投产7台。永安改扩建华电60230，在建。永安煤矸石大唐60230，完成可研。三明煤电大唐400前期工作漳平电厂华电60230，在建。龙岩坑口福煤集团114413.5+230，二期在建。鸿山热电福煤集团520260+2100+2100，一期在建。漳浦火电厂大唐4002100+2100，通过初可研。湄洲湾电厂外资278239.3+2100。在争取2010年开建二期。 晋江电厂华电240一期260，预计6月开工。工程总投资上百亿元，推测装机240万千瓦。漳州核电国电750厂址已初步实现三通，完成第一阶段环评。东山电厂华电600一期2100。系华电集团“十一五”规划项目。云霄电厂国电400一期2100。2007年9月12日报批。诏安电厂国电400一期2100。2007年9月5日报批。仙游抽水蓄能国网新源120430，2009年1月12日开工建设。 合计14100 图表5仅仅只对一些大项目进行初步汇总，不计龙岩核电项目，不考虑风电，总装机就达14100万千瓦，扣除其中现役的容量还有12500多万千瓦，比缺口的3倍还多。虽说表中的许多项目也许永远也等不到开工之日，但是，但至少可以让我们深切的感受到形势的严峻、竞争的惨烈。 2、区域外的竞争压力为了将分散的电网联成一片，从而实现电力资源的优化，国家电网全力推行世界罕见的特高压战略。而该战略无疑会对全国电力行业造成深远影响。到2020年前后，国家电网特高压骨干网架基本形成，远距离、大容量输电成为可能。而特高压电网形成，将成就山西、陕西、内蒙古、宁夏四大煤电基地及西南大水电基地。届时，陕北、晋东南煤电基地电力将被送往华中、华东地区，锡盟、蒙西煤电基地电力可通达华北、华东，西南水电直落华中、华东，国家电网跨区输送容量将超过亿千瓦。而我省，作为我国能源版图上的一个小省，在国家电网的规划中，自然而然就划归接受端。图表6 2020年前后我国电网特高压骨干网架规划图从图表6可以看出，规划中与我省相关的特高压线路有3条：800千伏四川金沙江乌东德水电站泉州直流受端工程，输送容量为620640万千瓦；1000千伏温州福州泉州特高压输电线路，计划向福建送电200万千瓦；1000千伏泉州赣州特高压输电线路。这三条线路建成后，我省将受进800万千瓦以上，挤占了大量的市场份额。不仅如此，省外市场也将深受影响。自2001年末我省与华东电15网实现联网后，我省净输出电量150多亿度。特高压电网投入运营后，我省发电企业将不得不与山西、宁夏以及西南发电基地的同行竞争，而这，凶多吉少。 因此，特高压电网的建设，让省内各家发电企业在贴身肉搏的同时，还要应对千里之外同行的隔空挑战，让原本就激烈的竞争更趋白热化。3、新技术带来的竞争压力对集团而言，新技术带来的压力并不仅限于运用特高压技术而引入区域外的竞争者。我们集团虽已涉足核电、气电以及风电，但重心还是煤电。随着风电、太阳能发电技术的不断进步，成本也逐渐下降，这无疑也会对集团旗下的燃煤电厂带来压力。风电按照世界风能理事会的观点：随着规模化发展和技术进步，风电成本有望进一步降低，到2020年，陆上风机的总体造价还可下降20%40%，海上风能的造价可以降低40%以上，发电成本可以同幅下降。 图表7 风电成本在2020年之前可与火电接轨 同时，随着不可再生资源价格的不断上涨，传统火电的燃料成本不断上涨，导致风电成本相对下降，如果再考虑火电的环保成本，风电的发电成本在2020年之前完全可以低于火电。太阳能发电尽管目前太阳能利用受技术制约还不具备商业推广价值，但它还是被广泛认为是解决世界能源危机的最根本之道。3月26日，财政部，住房和城乡建设部联合印发了关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见及太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法，对太阳能产业进行扶持。以期缓解光电产品国内应用不足的问题，帮助光电产业拓展国内应用市场，促进产业发展。德国的研究表明，光伏组件成本随累计安装量呈指数下降趋势，安装量每扩大一倍，成本下降20（主要对晶体硅电池技术，含技术进步因素）。因此，有了政府的推手，再加行业自身的努力，天然具有环保优势的太阳能在可预期的未来必将得到大规模的商业推广，给燃煤电厂带来压力。（三）减排压力国际社会为了减缓气候变暖，管制温室气体的排放，于1997年12月通过了具有全球环保责任意义的京都议定书。1998年5月，我国签署并于2002年8月核准了该议定书。但是，应该指出的是我们只是作为发展中国家的身份加入，并没有实际的减排指标。不仅如此，随着我国经济的快速增长，我国的煤炭消耗量每年都在以2亿多吨的速度增长，我们不但谈不上什么减排，而且是每年都在快速的增加排放。只是由于小布什任总统期间，作为温室气体排放大户的美国迟迟未签署京都议定书，国际社会对我国的减排压力还不是很大。 但是，随着与能源公司没有利益瓜葛奥巴马上台，美国在对待减排问题上有了一百八十度的大转变。在今年伦敦G20峰会期间，奥巴马示，美国在抗击气候变暖方面将“作表率”，期望中国和印度等发展中国家亦紧随其后。他认为，像中国这样的发展中国家也必须采取行动抗击气候变暖。就在峰会前不久的3月17日，美国能源部长朱棣文在众议院科学小组会议上称，如果其他国家没有实施温室气体强制减排措施，那么美国将征收碳关税，这将有助于公平竞争。再早前，据总部设在巴黎的国际能源机构估计，2009年，我国将取代美国成为最大的温室气体排放国。我国当然不会支持碳关税，但是我们却无法对越来越大的国际环保压力视而不见。作为负责任的国家，我国迟早会在温室气体减排方面出台新政，要求相关行业或企业进行减排。目前，电煤消耗约占全国煤炭产量的一半以上，电力产业二氧化碳排放量则占到全国总排放量的40%以上。因此，作为我国最主要的能源消耗和污染排放的火电行业，必将成为我国减排的主战场。燃煤电厂一旦需要实施减排工程，按美国的估算，将增加10%20%的发电成本。（四）回报率走低压力电力工业是一个资本密集型的产业，投资规模大、周期长，资产的专用性较强，一旦投资下去，形成的资产很难移作它用。考虑燃煤电厂在燃料和环保两方面的成本都呈上升趋势，利润空间不断受其蚕食，投资回报率将呈下降趋势。四、几点愚见 1、量力而行，稳步推进，不搞装机容量崇拜。 2、谨慎投资燃煤电厂。当前，发展低碳经济已是人类应对地球变暖的不二法门。减排，也就成为悬在燃煤电厂头上的达摩克利斯之剑。同样也因减排压力，我国加快了核电的建设步伐，同时极有可能实行水电火电同价政策，以促进水电的大规模开发。再者，现在的燃煤机组容量都很大，投资动辄几十亿、上百亿，一旦投资失败，集团必将伤筋动骨。因此，对非热电联产的纯燃煤电厂的投资要慎之又慎。3、全力以赴发展风电。5月6日，中国证券报披露，目前国家能源局正在制定有关新能源产业振兴的规划，主要是加快推进新能源产业的发展，其中发展重点在风电。预计风电到2020年的总装机容量将达到1亿1.5亿千瓦。从目前的情势分析，风电发电成本与火电接轨完全可期，因此集团在抢占条件优越的近海风电场方面更需努力。4、携手台企开发海上风电。我省海上风电资源储量远超陆地风电，虽说前期静态投资较大，但它有着许多陆地风电所无法比拟的优势：风速更高；运输和吊装设备方便；机组单机容量更大，静风期短，年利用小时更高；不占用宝贵的土地资源，基本不受地形地貌影响；不存在噪音扰民问题。台湾籍政协委员骆沙鸣曾建议：海峡两岸共同开展海上大型风电