[计算机]1-CRM2010咨询管理系统-需求分析说明书.doc

CRM2010 咨咨询询管管理理系系统统 产品需求规格说明书 文件标识：3LX-ITeam-PC V3.0 当前版本：V3.0 作 者：3LX-ITeam(全体人员) 文件状态： 草稿 正式发布 正在修改 完成日期：2010-08-19 项目名称， 产品需求规格说明书 3XL-ITeamPage 2 of 29 版 本 历 史 版本/状态作者参与者起止日期备注 项目名称， 产品需求规格说明书 3XL-ITeamPage 3 of 29 目目目 录录录 0. 文档介绍文档介绍5 1.产品介绍产品介绍.6 2. 产品面向的用户群体产品面向的用户群体7 3. 产品应当遵循的标准或规范产品应当遵循的标准或规范7 4. 产品范围产品范围7 5. 产品中的角色产品中的角色7 6 功能性需功能性需7 6.1 管理人员功能.7 6.1.1系统管理8 6.1.2管理员的管理（超级管理员独有）10 6.1.3用户管理11 6.1.4咨询顾问的管理11 6.2 参数管理参数管理.12 6.2.1信息来源管理12 6.2.2咨询状态的管理12 6.3 咨询顾问功能.16 6.3.1 系统设置17 6.3.2 参数设置17 6.3.3 窗体排列17 6.3.4 数据操作17 添加新学员信息18 查询学员信息19 学员信息维护20 6.3.6 查询/统计+打印20 6.4 风格设置22 6.5 帮助设置22 6.6 在线升级22 6.7 便捷工具22 7. 产品的非功能性需求产品的非功能性需求23 7.1 用户界面需求.23 7.2 软硬件环境需求.23 7.3 产品质量需求.23 8 8数据字典数据字典.24 8.1 TBCRM(咨询信息表)表.24 项目名称， 产品需求规格说明书 3XL-ITeamPage 4 of 29 8.2 添加学员信息表( 学员信息表).24 8.3 普通管理员和用户表.25 8.4 信息来源表.25 8.5 咨询状态表.26 8.6 咨询意向表.26 8.7 学历表.26 8.8 感兴趣科目表.26 8.9 顾客意向表.26 8.10 咨询顾问表.26 8.11 回访表27 项目名称， 产品需求规格说明书 3XL-ITeamPage 5 of 29 0. 文档介绍文档介绍 0.1 文档目的 本文档是为了对 CRM2010 咨询管理系统的各种需求和后续的开发而写的。 是由我们团队经过两天的讨论和分工合作的劳动成果的结晶。从这个文档中用户可以看 到我们对您所提出的问题的分析以及要完成您的需求所做的一些必备工作，从这里您还可以 看到我们的需求分析和您的要求有什么不一致的，可以随时给我们提出来以便我们以后的开 发。 0.2 文档范围 我们之所以团队来分工完成这个文档的设计，是因为此文档是所写文档中的重中之重，我们 以后的开发都需要依据它，它一旦确定，我们的目标也就确定下来了。 CRM ( Customer Relationship Management)简单的说，CRM 不是一门技术或一套软件，而是 一套基于大型数据仓库的客户资料管理系统，实施 CRM 是一个非常复杂的系统工程。它实施 于企业的市场营销、销售、服务、技术支持等与客户有关的领域 0.3 读者对象 提出此系统需求的人员，以及我们 3LX-ITeam 小组的全体成员。 0.4 参考文档 软件公司-标准文档模板 儿童保健及免疫.【文档参考】 0.5 术语与缩写解释 缩写、术语缩写、术语解解 释释 C#一种面向对象的编程语言，正在成为主流编程语言 ADO.NETActivex Data Object dot-net 用于数据库和应用程序的交互工具 SQL一种结构化查询语言，用于对数据库的各种操作 OOPObject Oriented Project 面向对象的编程 项目名称， 产品需求规格说明书 3XL-ITeamPage 6 of 29 1. 产品介绍产品介绍 CRM 是一种基于企业发展战略上的经营策略，这种经营策略是以客户为 中心的，不再是产品导向而是客户需求导向；信息技术是 CRM 实现所凭借的 一种手段，这也说明了信息技术对于 CRM 不是全部也不是必要条件。CRM 实现什么？是重新设计业务流程，对企业进行业务流程重组（BPR），而这 一切是基于以客户为中心，以信息技术（CRM 系统）为手段。 超级管理员的主要功能 1. 系统的设置如修改密码，退出系统(包含最小化托盘) 2. 管理员管理如增加，查询，和删除管理员 3. 咨询顾问管理如对咨询顾问信息的增加，查询和删除 4. 咨询参数信息设置如信息来源，咨询状态，咨询者，学历社会自，客户意向， 感兴趣的科目，咨询意向 5. 窗体排列如对主窗体中的子窗体进行水平排列，垂直排列，层叠排列 6. 咨询数据操作 对咨询信息的录入，修改，查询和删除操作 7. 查询/统计 对咨询的信息进行查询和统计，并可以打印成水晶报表和导出到 Excel 8. 风格 可以根绝自己的个人喜好，来设定自己喜欢的风格 9. 帮助 如有关我们小组的介绍，帮助文档 10. 在线升级 管理员的主要功能： 1. 系统的设置如修改密码，退出系统(包含最小化到托盘) 2. 咨询参数信息设置如信息来源，咨询状态，咨询顾问，学历，客户意向，感 兴趣的科目，咨询意向 3. 窗体排列如对主窗体中的子窗体进行水平排列，垂直排列，层叠排列 4. 咨询数据操作 对咨询信息的录入，修改，查询和删除操作 5. 查询/统计 对咨询的信息进行查询，并可以打印成水晶报表和导出到 Excel 6. 风格 可以根绝自己的个人喜好，来设定自己喜欢的风格 7. 帮助 如有关我们小组的介绍，帮助文档 项目名称， 产品需求规格说明书 3XL-ITeamPage 7 of 29 咨询顾问的主要功能： 1.系统的设置如修改密码，退出系统(包含最小化到托盘) 2.窗体排列如对主窗体中的子窗体进行水平排列，垂直排列，层叠排列 3.风格 可以根绝自己的个人喜好，来设定自己喜欢的风格 4.帮助 如有关我们小组的介绍，帮助文档 5.查询，查询一些学员的基本信息 2. 产品面向的用户群体产品面向的用户群体 CRM 咨询管理系统 面向的用户是： （1）社会上各种培训结构 （2）各公司的培训结构 3. 产品应当遵循的标准或规范产品应当遵循的标准或规范 软件公司-标准文档模板 4. 产品范围产品范围 该产品主要用于在一些经济和科技比较发达或者培训需求很大的地区来使用 5. 产品中的角色产品中的角色 角色名称职责描述 系统管理员具有最高权限，对各种数据的各种操作 咨询顾问对咨询者信息的录入，修改，查询，删除 ，统计打印 咨询者对咨询者信息的简单查询 6 功能性需功能性需 6.1 管理人员功能管理人员功能 管理员有以下基本功能： 1.对用户（咨询顾问，咨询者）的管理： 项目名称， 产品需求规格说明书 3XL-ITeamPage 8 of 29 查看， 添加用户（给出用户初始密码） ，删除用户； 2.密码设置：修改自己的秘密； 3.退出系统； 4.参数设置： 信息来源设置：添加，删除，修改信息来源； 咨询状态设置：添加，删除，修改咨询状态； 咨询意向（长期，短期）设置：添加，删除，修改咨询意向； 学历设置：添加，删除，修改学历； 感兴趣科目设置：添加，删除，修改感兴趣科目； 顾客意向设置：添加，删除，修改顾客意向； 5.拥有咨询顾问和咨询人员的所有功能； 6.管理员的管理：超级管理员可以 添加，删除，查询普通管理员的信息； 7.窗体排列 8.风格设置 9.帮助 10. 在线升级 管理员功能性需求分类：管理员功能性需求分类： 功能类别功能类别子功能子功能 修改自己的密码 退出系统 系统管理 注：如果是超级管理员可以添加，删除普通管理员信息（超级管理员独 有功能） 对于咨询顾问的管理（添加，删除 查询咨询顾问信息）用户管理 对于咨询信息的管理（添加，删除，查询咨询人员信息） 信息来源管理 咨询状态设置 咨询意向（长期，短期）设置 学历设置 感兴趣科目设置 参数管理 顾客意向设置 咨询顾问的所有功能拥有咨询顾问和咨询者的 所有功能咨询者的所有功能 6.1.1 系统管理 修改密码 项目名称， 产品需求规格说明书 3XL-ITeamPage 9 of 29 名称、标识符修改密码 功能描述可以修改自己的密码 优先级普通 输入管理员账号，旧密码，新密码等 操作序列【1】录入管理员账号旧密码，新密码等 【2】单击“修改”即可修改密码 输出无 补充说明无 数据数据 序号项目描述 1管理员账号管理员当前正在登陆的账号 2旧密码管理员当前登录账号时使用 的密码 3新密码管理员输入的新密码 数据流图数据流图 管理员 根据当前账号填写 旧密码和新密码 登录 修改保存 项目名称， 产品需求规格说明书 3XL-ITeamPage 10 of 29 退出系统 6.1.2 管理员的管理（超级管理员独有） 名称、标识符管理员的管理（添加，删除） 功能描述如果当前管理员是超级管理员可以添加删除普通管理员的信息 优先级普通 输入管理员新账号，密码 操作序列(1)检查输入账号是否存在 (2)如果账号存在提示账号已存在，重复上一步骤，如果不存在 开始添加或者删除账号信息 (3)添加删除结束 输出无 补充说明无 数据流图数据流图 项目名称， 产品需求规格说明书 3XL-ITeamPage 11 of 29 数据数据 序号项目描述 1新账号当前输入的新账号 2新密码当前输入的秘密 6.1.3 用户管理 6.1.4 咨询顾问的管理 名称、标识符咨询顾问的管理 功能描述咨询顾问的添加，删除咨询顾问的添加，删除 优先级普通 输入咨询顾问新账号，密码，用户类型（咨询顾问，咨询人员） 操作序列1.检查输入账号是否存在 2.如果账号存在提示账号已存在，重复上一步骤，如果不存在开始添加 或者删除账号信息 3.添加删除结束 输出无 补充说明无 项目名称， 产品需求规格说明书 3XL-ITeamPage 12 of 29 数据流图 管理员 输入咨询顾问账号和 密码，用户类型 判断账号和 密码是否存 在 添加新的咨询 顾问 删除咨询顾问 存在 不存在 保存数据库 数据 序号项目描述 1新账号当前输入的新账号 2新密码当前输入的秘密 3用户类型输入添加的用户类型（咨询 顾问） 项目名称， 产品需求规格说明书 3XL-ITeamPage 13 of 29 6.2 参数管理参数管理 6.2.1 信息来源管理 名称、标识符信息来源管理 功能描述对于信息来源渠道的添加，修改，删除对于信息来源渠道的添加，修改，删除 优先级普通 输入信息来源名称 操作序列无 输出无 补充说明无 数据流图 数据： 序号项目描述 1信息来源编号标识信息来源 2信息来源名称网络，社会，媒体，学校等 6.2.2 咨询状态的管理 名称、标识符咨询状态的管理 项目名称， 产品需求规格说明书 3XL-ITeamPage 14 of 29 功能描述对于咨询状态的添加，修改，删除对于咨询状态的添加，修改，删除 优先级普通 输入咨询状态名称 操作序列无 输出无 补充说明无 数据流图 6.2.3 咨询意向的管理 名称、标识符咨询意向的管理 功能描述对于咨询意向的添加，修改，删除对于咨询意向的添加，修改，删除 优先级普通 输入咨询意向咨询意向名称 操作序列无 输出无 补充说明无 项目名称， 产品需求规格说明书 3XL-ITeamPage 15 of 29 数据流图 数据： 序号项目描述 1咨询意向编号标识咨询意向 2咨询意向名称长期班，短期班等 6.2.4 学历的管理 名称、标识符学员学历的管理的管理 功能描述对于学历的添加，修改，删除对于学历的添加，修改，删除 优先级普通 输入学历名称学历名称 操作序列无 输出无 补充说明无 数据流图 项目名称， 产品需求规格说明书 3XL-ITeamPage 16 of 29 数据： 序号项目描述 1学历编号标识不同学历 2学历名称大专，本科，博士，硕士 6.2.5 感兴趣科目的管理 名称、标识符感兴趣科目的管理 功能描述感兴趣科目的添加，修改，删除感兴趣科目的添加，修改，删除 优先级普通 输入感兴趣科目感兴趣科目 操作序列无 输出无 补充说明无 数据流图 数据： 序号项目描述 1感兴趣科目编号标识感兴趣科目 2感兴趣科目的名称C#，Java，平面设计等 项目名称， 产品需求规格说明书 3XL-ITeamPage 17 of 29 6.2.6 顾客意向的管理 名称、标识符顾客意向 功能描述客户意向的添加，修改，删除客户意向的添加，修改，删除 优先级普通 输入客户意向客户意向 操作序列无 输出无 补充说明无 数据流图 数据： 序号项目描述 1顾客意向编号标识顾客意向 2顾客意向的名称一般，已报名，很大等 6.3 咨询顾问功能咨询顾问功能 a) 功能性需求分析分类 功能类别功能类别子功能子功能 项目名称， 产品需求规格说明书 3XL-ITeamPage 18 of 29 修改密码 系统设置 退出系统 信息来源设置 咨询状态设置 学员学历设置 客户意向设置 感兴趣科目 参数设置 咨询意向设置 垂直排列 水平排列窗体排列设置 层叠排列 添加咨询人（非学员）信息 修改咨询人（非学员）信息数据操作设置 删除咨询人（非学员）信息 查询+打印查询/统计设置 统计+打印 风格设置更换皮肤 关于我们 帮助设置 使用说明书 6.3.1 系统设置 6.3.2 参数设置 6.3.3 窗体排列 6.3.4 数据操作 本模块是数据操作模块，是本系统所必须的重要模块，通过此操作可以对数据库进行数 据录入和对数据的操作，能够实现管理功能和实际的作用。 下面是本模块的具体功能： 6.3.5 咨询人员功能 功能类别功能类别子功能子功能 数据操作添加新学员信息 项目名称， 产品需求规格说明书 3XL-ITeamPage 19 of 29 查询学员信息 修改学员信息 学员回访 添加新学员信息 名称、标识符添加新学员 功能描述当学员来咨询时记录学员的基本信息 优先级普通 输入建立编号，来访日期，信息归属地，咨询状态，咨询人，姓名，咨询意向， 性别，民族，移动电话，家庭电话，身份证明，家庭住址，出生日期，学历， 毕业学校，专业，媒体来源，感兴趣科目，客户意向，备注，回访 1，回访 2，回访 3 等 操作序列【3】建立编号，来访日期，信息归属地，咨询状态，咨询人，姓名，咨 询意向，性别，民族，移动电话，家庭电话，身份证号，家庭住址， 出生日期，学历，毕业学校，专业，媒体来源，感兴趣科目，客户 意向，备注等信息 【4】单击“保存”建立档案 输出无 补充说明无 数据数据 序号序号项目项目描述描述 1 建立编号 新学员编号 2 日期 开始咨询时的时间 3 信息归属地 学员现在居住的地址 4 咨询状态 学员用什么来咨询信息（如：QQ 来电） 5 咨询人 学院的咨询老师 6 姓名 来咨询的学员的姓名 7 咨询意向 学院分为短期，长期培训 8 性别 来咨询的学员的性别 9 民族 来咨询的学员的民族 10 移动电话 来咨询的学员的移动电话 11 家庭电话 来咨询的学员的家庭电话 12 身份证号 来咨询的学员的身份证号 13 家庭住址 来咨询的学员的家庭住址 14 出生日期 来咨询的学员的出生日期 15 学历 来咨询的学员的学历 16 毕业学校 来咨询的学员的毕业学校 17 专业 来咨询的学员所学的专业 项目名称， 产品需求规格说明书 3XL-ITeamPage 20 of 29 18 媒体来源 学员是通过什么媒体知道本学院 19 感兴趣科目 学员想学什么科目 20 客户意向 学员对本学院的意向 21 备注 学员的备注信息 22 回访编号 回访信息的关键字 数据流图数据流图 查询学员信息 名称、标识符查询学员信息 功能描述对没有报名的学员进行咨询其是否报名 优先级普通 输入查询时间段， 姓名，单月，咨询意向，咨询人员，客户意向，学历，信息 来源，感兴趣科目等信息 操作序列（1）查询一段时间内学员存在。 （2）查询姓名，单月，咨询意向，咨询人员，客户意向，信息来源，感 兴趣科目等。 （3）查询信息结果导入 Excel 和水晶报表中打印。 输出无 补充说明无 数据数据 序号序号项目项目描述描述 1 时间段 查询一段时间内学员存在 2 姓名 查询来咨询的学员的姓名 3 单月 查询每个月的学员 5 咨询人员 查询学院的咨询老师 6 客户意向 查询学员对本学院的意向 7 咨询意向 查询学院短期，长期培训 项目名称， 产品需求规格说明书 3XL-ITeamPage 21 of 29 8 媒体来源 查询学员是通过什么媒体知道本学院 9 感兴趣科目 查询学员学习什么科目 数据流图 学员信息维护 名称、标识符修改学员信息 功能描述对学员信息进行修改 优先级普通 输入来访日期，信息归属地，咨询状态，咨询人，姓名，咨询意向，性别，民族， 移动电话，家庭电话，身份证明，家庭住址，出生日期，学历，毕业学校， 专业，媒体来源，感兴趣科目，客户意向，备注，回访等信息 操作序列1.来访日期，信息归属地，咨询状态，咨询人，姓名，咨询意向，性别， 民族，移动电话，家庭电话，身份证号，家庭住址，出生日期，学历， 毕业学校，专业，媒体来源，感兴趣科目，客户意向，备注，回访等信 息 2单击“修改”写入数据库 输出无 补充说明无 数据同上数据同上 6.3.6 查询/统计+打印 本模块实现了对信息的输出管理，可以进行对表格的筛选，查询或统计所需信息，并且 对查询或统计信息进行打印操作。 下面是本模块的具体功能： 项目名称， 产品需求规格说明书 3XL-ITeamPage 22 of 29 查询+打印 名称、标识符“查询+打印”咨询人信息 功能描述系统管理员和咨询顾问可以对咨询人信息进行查询进而打印出表单 优先级普通 输入相关信息（如咨询人姓名、年龄等） 操作序列【1】查询并打印咨询人（非学员）姓名、性别、出生年月、地址、电话等 信息 【2】单击“打印”打印档案 输出符合条件的信息 补充说明无 数据流图 管理员、咨询顾问 登录 查询&打印咨询人信息 项目名称， 产品需求规格说明书 3XL-ITeamPage 23 of 29 统计+打印 名称、标识符“统计+打印”咨询人信息 功能描述系统管理员和咨询顾问可以对咨询人信息进行统计进而打印出表单 优先级普通 输入相关信息（如咨询人姓名、年龄等） 操作序列【1】统计并打印咨询人（非学员）姓名、性别、出生年月、地址、电话等 信息 【2】单击“打印”打印档案 输出符合条件的信息 补充说明无 数据流图 项目名称， 产品需求规格说明书 3XL-ITeamPage 24 of 29 管理员、咨询顾问 登录 统计&打印咨询人信息 6.4 风格设置 6.5 帮助设置 6.6 在线升级 6.7 便捷工具 项目名称， 产品需求规格说明书 3XL-ITeamPage 25 of 29 7. 产品的非功能性需求产品的非功能性需求 7.1 用户界面需求用户界面需求 需求名称需求名称详细要求详细要求 外观一致性窗体中控件的风格要保持大小一致 整洁性界面要求整齐，不能有混乱出现 风格自定义操作者可以根据自己的喜好更改用户界面 7.2 软硬件环境需求软硬件环境需求 需求名称需求名称详细要求详细要求 .NETFRAMEWORE要求版本在 3.5 以上 内存 512M SQlServerSqlserver2005 7.3 产品质量需求产品质量需求 主要质量属性主要质量属性详细要求详细要求 正确性 健壮性 可靠性 性能，效率 易用性 清晰性 安全性 可扩展性 兼容性 可移植性 8 8数据字典数据字典 项目名称， 产品需求规格说明书 3XL-ITeamPage 26 of 29 8.1 tbCrm(咨询信息表)表 类型数据项描述其他 后台输入Id编号不能为空 选择日期填写日期 下拉选择咨询状态来电、qq 下拉选择咨询顾问咨询人员姓名不可空 文本输入咨询者咨询人用户名不可空 下拉选择咨询意向长、短期 下拉选择性别男、女选择 下拉选择民族少数、汉族 文本输入手机号码11 位 文本输入家庭电话7 位或 8 位 两个必填一个 文本输入身份证号身份证号码 文本输入家庭住址家庭住址 下拉选择出生日期出生年月 下拉选择学历初中、高中、专科、 本科、本科以上 文本输入毕业学校院校名称 专业专业名称 下拉选择信息来源网络、电视、报纸、 偶然等 下拉选择感兴趣科目科目自选 下拉选择客户意向一般、很好、已报 文本输入备注 下拉选择是否报名 文本输入信息所在地 8.2 添加学员信息表( 学员信息表) 字段名称类型描述是否为空 编号自动编号主键,自动增长 学员编号自动生成不可为空 日期选择日期不可为空 开课日期选择日期不可为空 毕业日期选择日期不可为空 班级选择不可为空 姓名文本输入不可