我国未来集成电路产业发展模式思考.docx

我国未来集成电路产业发展模式思考集成电路产业作为现代信息产业的基础和核心产业之一，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，在推动国家经济发展、社会进步、提高人们生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用，已成为当前国际竞争的焦点和衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志。一、 集成电路产业的发展趋势1. 市场的发展集成电路理念自提出之日起已经历经了30年的发展历程，同时集成电路技术和市场已经逐步趋于完善，基本上遵循一条指数发展规律。随着世界科学技术的不断发展和进步，集成电路在电子产品中的销售额逐年增加，目前已经在计算机领域、通讯行业领域以及消费类小电子领域中占据着重要的地位。在集成电流产生初期，集成电路技术主要是在计算机设备中得到了广泛的应用，极大地促进了计算机设备向智能化和轻便化的方向发展，有力推动了个人掌上电脑的技术改革。 进入21世纪以来，在移动终端中随时随地的获取信息成为信息行业的发展主流趋势，同时智能手机的出现为集成电路的发展和应用开阔了新思路，成为仅次于 PC 的第二大推动力。2. 产业结构和格局的发展集成电路行业是信息技术发展和市场引领共同推动的结果，依靠其可以大批量、低成本和高可靠性生产的特点，集成电路得到了大面积的普及和推广，并有力推动了信息服务产业的发展。从行业发展来看，集成电路芯片价格在10100 美元之间，而集成电路产业链的投资高达1015亿美元，因此要想实现盈利，必须保证产量在107108数量级以上。另外集成电路是一种高附加值的产品，只有在具备广泛的市场 需求和实际应用的前提下才能充分发挥集成电路的作用，否则集成电路芯片就无法体现其应有的价值。因此必须在充分调研市场发展现状、 准确预测市场发展前景的前提下才能开始建厂生产集成电路芯片。图一 集成电路产业占比二、 我国集成电路的发展状况1. 我国集成电路的市场规模随着市场规模的进一步增长以及国内集成电路企业自身实力的提升，2015年，中国集成电路市场规模创纪录地达到11024亿元，同比增长6.1%，成为全球为数不多的仍能保持增长的区域市场。2015年，中国集成电路产业全年销售额达到3690.8亿元，设计、制造、封测这三个环节销售额分别为1325亿元、900.8亿元及1384亿元，其中设计和制造环节增速明显快于封测，占比进一步上升，产业结构更趋平衡。海思、展讯作为国内集成电路设计的行业龙头，均有望进入全球Fabless企业前十名，而国内制造业龙头中芯国际也在2015年顺利突破28nm工艺，开始进入量产阶段。2. 我国集成电路行业竞争格局(一) 行业进入壁垒不断提高集成电路行业是一个典型的资本、技术双密集型行业，且随着技术进步，行业进入壁垒一直在不断的提高。集成电路技术进步主要遵循摩尔定律，即集成电路芯片上的晶体管数目，约每18个月增加1倍，性能也提升1倍，而价格降低一半。集成电路行业是需要不断投入巨额资金的行业，设备费用和研发费用都非常大。特别是集成电路制造业对工艺和环境要求很高，堪称“吞金业”。随着集成电路技术的深化，以及电路结构的越来越复杂，加工工艺也将越来越复杂。新一代生产线所需的投资额成倍甚至数十倍的增加。一条12英寸生产线所需投资额就高达20亿美元。(二) 上游行业垄断程度高集成电路行业的上游行业主要是硅材料行业和集成电路设备制造业。制造设备市场呈高度垄断的局面，高端设备往往只有几家制造商有能力生产，如全球浸润式光刻机仅有3家企业能供应：荷兰ASML、日本佳能与美国尼康，中国本土企业还无法提供类似产品，而一台浸润式光刻机价格高达4-5亿元。在这种高度垄断的市场格局下，我国集成电路行业处于明显的弱势地位。(三) 行业内竞争将加剧 集成电路行业规模经济特征明显，企业规模越大越能节约单位生产成本，越有助于增强竞争力。集成电路国际巨头的规模一直在不断增大。而我国集成电路企业普遍产能偏低规模偏小，因此，国内众多集成电路生产企业在努力提高技术水平的同时，纷纷制定产能扩张计划，规划新建生产线，以提高产能，扩大生产规模。 虽然在经济危机的冲击下，集成电路陷入了低谷，迫于资金压力，集成电路不得不暂停在建项目，取消扩张计划，降低产能。但行业的低迷也带来了行业重组的机会，我国集成电路企业正在酝酿着大规模的兼并重组。在经济复苏后，将形成新的产业格局，企业规模将得到提升。同时，随着国际集成电路制造商纷纷在中国投资设厂，国际集成电路制造业向中国转移，我国集成电路行业内竞争将进一步加剧。 图二 中国集成电路销售额 图三 集成电路销售比例三、 我国集成电路面临的机遇和展望1. 技术和模式创新正在引发新一轮的产业变革从技术角度来看，当前全球集成电路产业正处于技术变革时期。摩尔定律推进速度已大幅放缓，集成电路技术发展路径正逐步向多功能融合的趋势转变，围绕新型器件结构的探索成为集成电路技术创新的主要焦点，物联网、云计算、大数据等迅速发展，引发CPU计算架构发生变革，由英特尔公司所构筑的X86架构垄断逐步被突破。加之我国在计算机、移动通信等领域具有庞大的市场需求基础，这恰好为我国集成电路产业追赶国际先进水平创造了难得的机遇。随着技术和资金等门槛不断提高，集成电路跨国企业正酝酿着大规模兼并重组，为我国企业在全球范围内获取先进技术、优秀人才以及市场渠道创造了有利条件。2. 中国市场在全球的引领作用持续凸显根据世界半导体统计组织（WSTS）的数据统计，受PC销售下降和智能手机增速放缓的影响，2015年全球半导体市场销售额为3352亿美元，同比下降了0.2%。在全球市场整体萎靡的状态下，作为全球最大的集成电路应用市场，中国继续保持了稳健的增长态势。根据中国半导体行业协会数据统计，2014年随着移动互联网的爆发式增长，带来了我国集成电路市场的新高峰，集成电路市场规模首次突破1万亿元，同比增长13.4%，这充分显示出中国半导体市场强健的抗风险能力和旺盛的市场需求。2015年在政策拉动和市场需求的带动下，我国集成电路市场规模进一步扩大，达到11024亿元，同比增长6.7%，占全球市场份额的51%。3. 国内龙头企业的竞争实力不断壮大2015年在国家大众创新、万众创业政策激励下，众多的集成电路设计企业如雨后春笋般涌现，仅去年一年新注册的集成电路设计企业就有200多家。从企业实力角度来看，中国集成电路企业实力不断增强。海思半导体已经成长为全球第6大设计企业，紫光收购展讯和锐迪科后，企业规模快速壮大，成为全球第10大设计企业。2015年6月，中芯国际、华为、比利时微电子研究中心（IME