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汽车行业风险分析报告第 21 页汽车行业风险分析报告 作者：浙江树人大学管理学院财本084班组长：陈昕婷 成员：林音超、周珏凌目录一、 行业定义2二、国产汽车行业的环境分析3（一）政治环境分析3（二）经济环境分析6（三）技术环境分析9（四）社会文化环境分析11三、波特五力模型13（一）进入者分析13（二）供应方分析14（四）替代品分析16（五）行业内的竞争16四、汽车行业战略群体分析和竞争对手分析17一、 行业定义汽车的定义是由动力装置驱动，具有四个以上车轮的非轨道、无架线的车辆，并主要用于载送人员和(或)货物，牵引输送人员和（或）货物的车辆。汽车行业为所有生产和销售各类汽车如乘用车、商用车及其零部件等汽车产品的企业总和。汽车行业产生一百多年来，一直被当成工业发达国家的经济指标，在国家实力成长中发挥着极为重要的作用。汽车工业是综合性工业，反映了一个国家的综合工业水平。、二、国产汽车行业的环境分析（一）政治环境分析1、税收政策对汽车行业的影响我国汽车消费的市场潜力巨大，可是汽车消费环境的状况却是十分恶劣。据有关部门统计，仅国家有关部委统计在册的税费就达500多项，收费总量达1600多亿元，部分地区附加在汽车上的收费竟达车款的30至50。另外，还有一些地方征收牌照费、购置费及各种杂费，这些车外费相当于中档车车价的30以上，再加上每年超过万元的维护费用，使得不少消费者放弃购车。高税费严重影响了中国的汽车消费环境，这是目前汽车消费市场启动的最大原因。当交通设施建设市场化运作后，同时配套渐进的汽车消费政策改革是一个渐进的过程，优化汽车消费环境需要一系列的政策。目前消费税国家定为价内税，车购税减征客观上还对自主品牌汽车抢占市场起到了扶持作用。据了解，自主品牌轿车主要集中在1.6升及以下排量品种，在小排量车市场所占比重达60%以上。受惠于政策利好因素，与去年25.92的市场占有率相比，今年1月自主品牌轿车市场占有率升至29.65，2月进一步上升至31%，连续两个月超越日系车居国内市场占有率第一。一汽集团某相关人士透露，车购税减半征收后，其企业1.6升及以下排量的车型销售明显加快，“现在面临的问题不是库存太大，而是速腾和奔腾两种车型经常供不应求。”他说，鉴于车购税优惠对销售的巨大促进作用，从3月1日3月底，集团旗下的一汽-大众公司借政策东风，在全国范围内推出消费者买速腾2.0升车型企业补贴万元购置税的优惠政策，由此带动了该系列车型的生产和销售：“去年11月，由于销售不畅，生产线工人两班倒还经常休息，如今大伙3班倒，1个月只休息三、四天。”他说。据了解，与一汽集团的情况类似，上汽通用、北京现代等国内主流汽车厂商在扩大1.6升及以下排量车型销售的同时，纷纷加大了与车购税优惠临近的1.8升、2.0升车型的促销力度，也都取得了不错的业绩，进而拉动了整个乘用车市场的回暖。2、产业政策汽车产业政策重点从生产环节向销售环节转变，以便更好地发挥汽车产业的支柱作用。政治要素主要涉及世界贸易组织、垄断与竞争立法、环保和消费者保护立法、税收政策、就业政策和与法规、贸易规则、企业与政府的关系等几个方面。逐渐完善汽车法律、法规体系，是我国汽车工业能够顺利发展的先决条件。汽车产业政策重点从生产环节向销售环节转变，以便更好地发挥汽车产业的支柱作用。政治要素主要涉及世界贸易组织、垄断与竞争立法、环保和消费者保护立法、税收政策、就业政策和与法规、贸易规则、企业与政府的关系等几个方面。逐渐完善汽车法律、法规体系，是我国汽车工业能够顺利发展的先决条件。注明：2008年汽车行业相关政策汇总正式颁布时间政策名称或举措核心思想2008.1汽车金融公司管理办法拉动汽车行业增长2008.1关于调整部分成品油消费税政策的通知节能减排2008.1大型非公路矿用自卸车及原料进口税先征创造公平竞争市场环境2008.5自主品牌新能源汽车首次获准生产产业转型2008.7我国汽车产品排放标准进行新一轮提升节能环保2008.7轻型柴油车延施国平稳提升环保标准2008.8中华人民共和国反垄断法改变汽车行业存在的四大壁垒等相关难题2008.9汽车消费税调整出台节能减排2008.11国家节能与新能源汽车大规模推广应用工程节能环保2008.12燃油税改革方案尘埃落定节能环保2009.01汽车产业振兴规划获原则性通过提振经济、结构调整（注明：资料来源：各部委及有关部门 世经未来整理）从政策中，我们可以看出：鼓励企业发展小质量、低价位、经济适用型的汽车消费品以及代用燃料；加快发展柴油客车，提高轻型柴油货车、客车的比例；开发和生产柴油轿车和微型车，提高燃气公共汽车和出租车，推动电动汽车、混合动力、燃料电池汽车发展；支持企业生产大功率客车和载货车；支持发展高速公路行驶条件高档重用载货车、牵引车和商用车；支持和鼓励骨干企业兼并重组其他企业，扩大效益，提高国际竞争力，鼓励并支持企业自主开发或者利用外国技术开发具有自主知识产权的乘用车产品，提高自主研发能力；辅助汽车零部件企业的发展，新增同步发展能力，按照专业分工、层次清楚的零部件产业结构，向系统性、模块化、规模化方向发展；进一步巩固宏观调控成效，加强和完善准入管理制度，制止低水平的重复建设；限制利用散件进行简单组装，特别是引进散件进行组装；进一步规范市场秩序，促进公平竞争。（二）经济环境分析 经济要素是汽车工业腾飞的基础。自改革开放以来，我国的经济始终处在高速发展的轨道上，国民经济水平不断提高。在经济高速增长的前提下，耐用消费品市场也将保持一种快速增长的趋势，特别是我国的汽车市场。世纪年代以来，我国汽车产量实现三次突破：第一次是1992年突破百万辆大关。但是从1993年下半年开始，为控制通货膨胀进行宏观调控，增长速度持续递减，汽车市场也进入稳定增长阶段，年增长率最高不过7.3，最低仅为2.1。到了1999年和2000年，汽车产量的增长率分别达到12.3和13，出现第二次突破，即2000年跨过200万辆。第三次突破是2005年以来，国家将继续实施稳健的财政政策和稳健的货币政策，2006年GDP增长10.7，与此同时，城乡居民收入将继续保持较快增长，中等收入阶层消费能力将明显提高，2006年中国汽车产量为728万辆，比上年增长27.6%，已超过德国，仅次于美国、日本，居世界第三位。1、宏观经济发展分析（1）GDP对汽车行业的影响宏观经济增长率的变化是中国汽车市场最为重要的周期性调整因素。从改革开放到1996年，我国汽车市场经历过四次比较典型的周期性波动，呈现出较强的规律特征,近年来虽然有部分变动，但整体形势没有发生变化，这些特征包括：第一、国内汽车市场增长率波动与宏观经济增长率波动呈同期、同向、同步变化的特点，二者相关系数达到0.75；而近年来由于市场结构的变化，这种关系由0.75上升到8。第二、汽车市场增长波动幅度远远大于经济增长的波动幅度，相对于GDP的上升或下降，汽车产销扩张或收缩系数更明显。即在GDP环比上升时，汽车产量增速成倍上升；而在GDP环比下降时，汽车产量增速成倍下降，汽车市场增幅呈大涨大落之势，计算显示，近年来上述系数波幅基本在5左右，第三、进入20世纪90年代后，汽车市场增长率波动表现为增长型波动，即在波动周期波谷，市场仍呈正增长。由上述特征看来，2008年国内汽车市场增速的大幅放缓，很大程度上与内经济增长放缓的趋势相对应。2002-2007年，我国GDP增长率逐年加快，带动国内汽车市场同期平均以超过GDP增长一倍的速度高速增长。而2008年宏观经济增长回落，影响汽车市场销量增长下滑大约8-10个百分点，体现出2008年GDP对汽车行业的影响。（2）2008年CPI和PPI倒挂严重2008年CPI曾现前高后低的增长趋势，说明国家在抑制通货膨胀方面取得 一定的成效。但与2007年相比，CPI指数仍然较高。原材料价格上涨导致成本上升，CPI/PPI价格倒挂挤压中下游企业利润，这些因素对于快速发展中的我国汽车产业势必造成一些压力，汽车行业利润增速明显下降。（3）消费信贷对汽车行业的影响消费者信心指数高低能在一定程度上反映出汽车消费欲望的强弱。消费者信心指数持续上升或下降，往往预示着汽车总需求将进入上升或下降的周期。2008年，居民收入增速下降， 股市大幅下跌。受此影响，我国消费者信心指数较2007年大幅下滑，持续低迷，市场需求量下降，因此直接导致了2008年汽车市场增长的放缓。另一方面，持续的油价上涨往往最终导致行业周期性的大调整。2008年，国内成品油价格上调幅度明显加大，从6月份成品油价大幅上调后几个月的汽车市场表现来看，很 明显油价上涨对市场造成了较大影响。为应对全球金融危机，我国也采取了一系列推动市场消费的政策，大幅下调贷款利率就是其中之一。2008年11月26日，央行宣布下调人民币存贷款基准利率。这是自2008年9月15日央行宣布下调贷款基准利率以来，第四次下调利率。此次将一年期贷款基准利率下调了1.08个百分点，其他期限档次存贷款基准利率也作相应调整。几次贷款利率下调对于汽车消费无疑起到了极大的推动作用，尤其是2008年最后一次下调，贷款利率下调的幅度非常大，使消费者贷款购车的欲望被彻底激发起来，消费能力也有所增强。2008年11月起，我国汽车市场总体比第三季度呈上扬的趋势，基本摆脱了下半年以来的低迷，与汽车贷款利率下调的预期分不开。对于汽车企业而言，贷款利率的下调，大幅降息最直接的影响就是能够减少利息支出，降低运营成本，这对于汽车市场的回暖也大有好处。（4）金融危机对我国汽车行业的影响2008年下半年，全球的次贷危机导致多家银行破产，引发金融危机，全球性经济衰退，严重的影响了国外资本主义经济体制运行中的企业，中国也不可避免地受到金融危机的波及，国内汽车市场也受到了一定程度的影响。由于金融危机的影响，全球经济体都开始紧缩，市场消费能力急剧下降，市场需求减小，下半年，我国汽车销量呈现了明显的下降趋势，尤其是8月之后，汽车销量增幅下滑迅速，08年全年汽车销量呈前高后低的走势。国内汽车出口遭遇了强有力的阻碍，出口大幅度下滑，甚至出现负增长状况。同时在金融危机的影响下，国外汽车市场受到严重冲击，同时中国汽车市场对国际汽车企业的吸引力加强，国外企业纷纷进入中国汽车市场，为国内市场带来了新的竞争和压力。（三）技术环境分析影响汽车工业发展的因素众多，技术因素是所有经营战略的突破口。在技术上，要加强对汽车行业的技术创新力度，启动国家创新工程。中国的汽车工业经过改革开放以后30多年的积累，已经积累了一定的技术研发实力，并且形成了比较完善的制造业发展环境。近年来，通过自我开发、委托设计、联合开发等多种方式，我国汽车行业开展自主创新能力建设，一大批自主品牌产品开始陆续投放市场。目前我国自主的发动机排量已经从当年的0.8-1.3升为主流逐渐上移到1.6-2.0升，部分超过2.0升的发动机也进入批量投产阶段，这将有利于我国汽车行业竞争力的提升。1、市场换技术，建立自主品牌我国汽车工业长期以来处于“市场换技术”的局面，根据2006年全国产销数据，全国汽车产销量突破720万辆,跻身世界十大产销国前列。然而，和日益庞大的市场规模相比。汽车“技术空心化”已经成为不争的事实。目前中国汽车产业发展的基本能力并不是内生的，主要依靠别人的资本、技术、管理和品牌转移。在此过程中,核心能力决不会自然地转移过来。国家发展汽车产业的思路已经很鲜明，第一步是国产化，第二步是合资企业建立自主研发，第三步才是真正的自主品牌。”一位不愿意透露姓名的专家认为，眼下中国汽车工业正站在第二步的转折点上。如今合资企业开展自主研发已经成为拯救“市场换技术”纲领最后的防线。在汽车合资公司提升国产化率的第一步已经基本成型之后,“市场换技术”到了关键的第二步:合资公司自主研发。而在第二阶段,各汽车合资公司的自主研发规划都纷纷与自主品牌挂钩。合资公司自主品牌将成为“市场换技术”纲领的实体和有力证明, “市场换技术”能否成功在此一举。2、产品结构趋于合理；技术水平和管理水平稳步提升 十五期间我国汽车产业结构得到了进一步的调整，按照传统的分类方法就是客车、货车、轿车占的比例，2000年的时候是34：37：29，到2005年就是26：26：48，轿车的比重越来越高，今年应该突破50%。同时，提高自主研发能力和管理水平，在行业内受到了高度重视，汽车产品的自主研发和技术创新能力开始逐步提高，据统计目前在商用车领域已经具备了一定的自主研发能力，自主品牌市场占有率超过了90%，在轿车领域国内企业也已经具备初步的开发和改进能力，国内市场占有率到去年年底自主品牌23%，今年上半年又有改变，升到将近百分之二十七八，而且处在稳中有升的发展趋势，现在自主品牌的车发展速度非常快。3、可持续发展对技术创新的需求：倡导环保、节能顺应可持续发展的步伐，环保汽车产业化成研发方向，电动汽车是首选。在能源匮乏和环境恶化日益严重的今天，环保型汽车已经成为众多汽车制造商共同的研发方向从二十世纪年代开始，世界各国都开始了大规模的环保汽车研发计划，电动车、燃气车新型汽车相继出现，直至今日，环保汽车的研发工作依然方兴未艾。 我国电动车在技术方面具有自身的优势，国务院于年月正式批准在“十五”期间续实施的计划已将电动车的开发与研制放到了突出的位置。按照规划，年研出满足工业化生产工艺的燃料电池汽车产品技术平台和原型车样，年奥运会建立示车队投入运行。在未来数十年中，电池电动车、混合电动车和燃料电池电动车市场份额将以定的速度增长，而燃油汽车的市场份额将会逐渐减少。随着各种环保型汽车技术的不断成熟环保汽车势必取代燃油汽车而成为未来汽车市场的佼佼者。（四）社会文化环境分析居民消费结构随人均国内生产总值提高而升级，也就是说在解决了温饱、满足了一般家庭需要之后，就会进入以住房、汽车为代表的改善生活质量的消费时代。1、交通对汽车产业的制约我国汽车产业的发展同样还受很多社会因素的影响。近年来，我国机动车保有量呈现快速增加的趋势，可与之配套的基础设施建设速度相对则慢的多了，交通拥堵问题已经成为制约汽车产业发展的重要因素，成为我国机动车快速增长的瓶颈。北京的机动车保有量突破了300万辆，已经超出了现有道路交通的负荷能力。城市交通基础设施建设发展的迟缓，加上交通管理的滞后，使得城市机动车保有量的增加与城市道路建设发展相对缓慢构成了尖锐的矛盾。交通的治理问题已经迫在眉睫。2、消费个性化时代，即汽车定制时代汽车的消费个性时化要求汽车生产企业充分满足消费者的个性需求。对消费者可以用一句广告语来形容：“我爱我车”这个车是专为我配置的满足我个性需求的车，为我量身订做的车。后轿车时代的汽车特点是什么？我在这里给出几个概念：A、安全 B、节油 C、环保 D、智能驾驶 E、满足消费者张扬个性的需求3、环保 排气量 使用石油4、民族文化对自主品牌的影响中国是一个有着年历史的文明古国，中华民族和谐、丰富的精神世界构建了中国传统文化的主体框架。中国的每一个人，无不受到中国传统文化的熏陶，它不但影响每个人的思想，同时也影响每个人的行动。因此，在汽车营销时，打出传统文化的旗号，对吸引受过较多传统教育的消费者十分有效；这在国际营销中，也有着重要的作用，在让世界认识中国的同时，提高企业自身的销售。在具体实施时，主要有两大突破方向：一是富有中国特色的车型名称，二是开展中国文化元素的文化活动。这是一种以传统促创新的方式。三、波特五力模型汽车工业作为我国国民经济的支柱产业，对国家的经济发展和人民生活水平的提高发挥着越来越重要的作用。加入WTO后，关税降低和非关税壁垒逐步取消，尤其是服务贸易的开放，使我国汽车市场竞争将更加激烈。在进一步对外开放过程中，本国汽车产业从市场供求到体制结构都在发生着意想不到的变化。中国汽车业五种竞争力量分析如下：（一）进入者分析第一个阶段：中国汽车工业1953诞生到1978年改革开放前。初步奠定了汽车工业发展的基础。汽车产品从无到有。第二个阶段，1978年到20世纪末。中国汽车工业获得了长足的发展，形成了完整的汽车工业体系。这一阶段是我国汽车工业由计划经济体制向市场经济体制转变的转型期。随着市场经济体制的建立，政府经济管理体制的改革，企业自主发展、自主经营，大企业集团对汽车工业发展的影响越来越大。通过引进技术、合资经营，使中国汽车工业产品水平有了较大提高。摸索了对外合作、合资的经验。第三个阶段，进入21世纪以后。中国汽车工业在中国加入WTO后，进入了一个市场规模、生产规模迅速扩大；全面融入世界汽车工业体。 加入WTO后，世界汽车巨头纷纷投资中国，国内汽车市场进入空前扩张期，其中，带动汽车产业供给迅速增长的有两股力量，一个是外资的大举进入，另一个是民族资本的积极涌进。众所周知，自2000年以来世界汽车巨头瞄准中国市场斥巨资建设整车厂，从2000年到2002年世界六大汽车集团和三大独立汽车公司在中国合资举办了14家整车厂，形成汽车生产规模约60万辆。进入2003年这种建厂势头有增无减，丰田、大众、通用、福特、戴-克、日产、本田、PSA标致-雪铁龙、现代、菲亚特、宝马等跨国汽车巨头频频出手，或增资扩建，或重组兼并，或合资建新厂，通过多种投资形式扩大在中国的生产规模。（二）供应方分析汽车是由几千个零部件组成的复杂产品，这些产品的大部分零部件从设计到投放市场都是由供应商各自进行的，只有将供应商的人、财、物等资源与整车企业有效整合，才能全面提高企业的经济效益，适应全球市场的竞争。作为全球汽车产量居第四位、消费量居第三位的国家，汽车产业已成为我国最具成长性的产业。进入2010年以来，我国汽车零部件及配件制造行业销售收入及利润总额呈现高速增长态势，行业景气度大幅高涨，行业效益大幅回升。2010年1-5月，我国汽车零部件及配件制造行业实现累计产品销售收入628,312,571千元，比上年同期增长了60.55%；实现累计利润总额51,192,500千元，比上年同期增长了133.29%。事实证明，国内已经出现了一批以零部件出口为主的外向型企业。但目前中国的汽车零部件产业却存在散、乱、经济效益差等问题，不仅整体制造水平低，而且研发能力弱，管理粗放，无法适应当前的全球化采购形势。但长期来看，我国汽车零部件企业仍具有比较优势，尚有充足的发展空间。我国巨大的汽车消费需求将对汽车零部件行业的发展产生巨大的带动作用，优良的投资环境将为汽车零部件行业的发展带来良好的发展前景。中国已逐步成为全球汽车整车和零部件巨头布局的重点，这将为我国汽车零部件行业的发展带来持续、良好的发展机会。（三）用户分析1、根据调查，有车用户家庭月收入在20003000元间的最多：有车用户平均月收入为2914.55元，与一般居民平均收入相比，有车用户普遍属于收入较高人群、61.96%的有车用户月收入在3000元以下，属于高收入人群中的中低收入档次。因此，用户的需求一般是每辆1015万元的经济车型。 2、调查显示，有29%的消费者在企业工作，20%的消费者是公务员，另外还有自由职业者、机关工作人员和教师等。目前企业单位的从业人员。包括私营业主、高级主管，白领阶层仍是最主要的汽车使用者。而自由职业者由于收入骄傲及其工作性质，也在有车族中占据了较高比重。 3、2008年中国城市化率为45.7%，按照每年0.8个百分点的增速，2015年中国的城市化率将达到50%。（四）替代品分析汽车产业现代化的高速发展在展示社会经济实力的同时也带来了全球资源紧张、环境恶化的“双刃剑”效应。很多时候，当我们一旦开始寻找替代品，就意味着事情已经发展到迫不得已的程度，到那时也就为时已晚了。目前全球面临的能源环境问题虽然还没有发展到让我们追悔莫及的地步，但发生在身边的情况却已刻不容缓。汽车产品渐渐成为能源消耗大户，已经让人们意识到维持现有能源、寻找替代能源的重要性。随着一批新能源汽车的问世，节能环保技术成为下一阶段汽车产业追求的目标。在加强对汽车减少耗油量的同时，很多新型的环保车，如太阳能汽车等等。一部分人开始放弃汽车选择其他的代步工具，如地铁，自行车或者步行等等为环保尽自己的一份力。（五）行业内的竞争1、中国各区域汽车产业有集群现状。可分为长江三角洲、珠江三角洲、东北地区、京津地区（环渤海经济区）、华中地区、西南地区。产业集群固然有自己的一定好处，家具了集群内的企业竞争，竞争是产业提升竞争力的主要动力；加强了产业内的合作；有利于企业创新能力的提升等等。但是它还存在很大的问题：骨干企业数量少，单体规模小，对产业的带动力小；产业配套性差，产业链不完整等等。2、国内大中型汽车企业收到合资企业的冲击。3、加入WTO以后，国内汽车产品从质量及技术上与国外汽车产品的差距较大。国外通过全球的市场网络来取得初级生产要素，而在高级生产要素和专业生产要素方面的优势仍然保留在国外公司手中。中国汽车工业如果在质量技术上没有根本的突破是无法获得全球竞争力的。四、汽车行业战略群体分析和竞争对手分析 在一个行业中，企业之间在很多方面是不同的。在大多数行业中可以观察到不同的战略群体。所谓战略群体，是指行业内执行同样或类似战略，并具有类似战略特性的一组企业。战略群体的划分 波特认为可按照以下标准作划分：产品（或服务）的差异化程度、各地区交叉的程度、细分市场的数目、所使用的分销渠道、品牌的数量、营销的力度（如广告覆盖面，