保险公司个险标准化团队创建活动方案.doc

三客优 春暖花开 *保险股份有限公司*省分公司个险标准化团队创建活动方案万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究一、活动意义及目的*寿险个险团队从2006年7月组建以来，经历了筹备引进和快速成长阶段。通过从各同业主体引进核心团队骨干,大量招募没有同业经验的新人并迅速培养新的骨干,采用各种方式进行文化和工作模式的整合,持续不断的发展组织，基本形成了具有鲜明团队特色的市场效应，目前已经进入调整、充实、持续发展阶段。这一阶段的核心是打造一个标准规范、和谐共赢、持续发展的个险基层团队。标准化建设是建立统一的营销团队经营绩效和过程管控考核标准，通过连续动态的追踪考核，引导和激励各层级营销团队强化基础建设和规范日常管理，促进队伍持续发展、业务稳步提升、管理日趋规范，逐步打造一批核心团队和核心主管，实现个险业务的持续健康发展。二、活动起始时间、主要工作内容及对象2008年4月1日-2009年11月30日，具体分为三个阶段：第一阶段为标准化建设的初级阶段，时间为：2008年4月1日-2008年9月30日；此阶段的主要工作为：标准化工作的启动、标准化团队的搭建和标准化工作模式的推广。第二阶段为标准化建设的发展阶段，时间为：2008年10月1日-2009年9月30日；此阶段的主要工作为：通过标准化工作基础的进一步夯实，不断提升各级标准化团队主管的自主经营管理能力和销售人员的销售能力，逐步培育广大代理人员对公司的认同度和忠诚度，达到有效促进个险团队和业务的持续、健康、快速发展的目的。第三阶段为活动验收阶段，此阶段的主要工作为：标准化工作的验收、总结和表彰。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究标准化创建活动的主要对象：按标准化考核条件对一季度进行考核，得分在40分以上的各级营业部经理，全省控制在200名以内，特殊情况需省公司领导小组审批。三、活动主题夯实基础 壮大团队 规范管理 提升素质 持续发展四、活动组织1、省公司成立标准化团队创建活动领导小组与工作办公室（简称“创标工作办公室”）。领导小组组长：万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究成 员：万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究领导小组下设工作办公室，办公室设省公司个人保险部，兼办公室主任。办公室的具体工作：制定全省系统创建活动方案和工作计划，负责全省系统创建活动的日常管理和工作指导；审核各中心支公司（含筹）上报的推荐资料；组建项目小组，给创建团队提供技术支持和专业辅导；万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究建立绩效追踪和信息反馈体系，及时编发活动动态信息，推介典型事迹；组织启动大会和阶段评比，及时总结实施中的经验。2、各中心支公司（含筹）相对应成立领导小组和工作办公室。五、达标考核指标标准化活动的考核为季度考核，具体的考核指标为季度活动人力和季度FYC两项指标，具体为：季度活动人力30人，季度FYC4.5万元。根据目前团队的现状，第一阶段的不同时段采取不同的进度考核，从第二阶段开始，要求全面达成考核标准。阶段的具体考核标准如下：时间达标考核指标标准化工作模式个人素质第一阶段第一时段4.1-6.30按季度活动人力40分、季度FYC60分进行考核，得分70分合格达标第二时段7.1-9.30得分85分良好良好第二阶段全面达标优良优良指标说明：活动人力得分=(季度活动人力/30)*分值；季度FYC得分=（季度累计FYC/基本法考核指标4.5万）*分值；季度活动人力=季度FYP500元的人力（一个人只计算一次），列入基本法考核的短险按100%计算，趸缴按12.5%计算，单项加分不得超过该项基本分值的20%。高级营业部经理以直辖部的考核结果为准。标准化工作模式考核和个人素质考核内容另行制定。六、公司支持1、团队拓展费用支持：见二季度个险企划案。2、标准化达标团队日常经营费用支持：对象：第一阶段第一、二时段中标准化考核达标的团队；费用标准：团队季度期缴保费*得分*2%。此奖励由省公司和各中心支公司（含筹）各承担50%。用于团队组织发展和业务激励。3、达标津贴：对在第一阶段（2007.4.1-2007.9.30）标准化和基本法考核达标的营业部经理（含高级，下同），从10月份开始，每月根据当月的考核情况，在下月发放达标津贴。具体标准如下：考核标准津贴标准必达条件：标准化和基本法考核达标团队期缴保费8万元500元团队期缴保费12万元800元团队期缴保费16万元1200元团队期缴保费20万元1600元团队期缴保费25万元2200元团队期缴保费30万元2800元3、特殊津贴：对在第一阶段标准化和基本法考核达标，同时7-9月团队月均期缴保费12万元，按标准化考核进行排名，前80名的，从10月份开始，按月发放特殊津贴。月特殊津贴=（月基本法的各项津贴+达标津贴）20%。特性津贴的发放实行按月考核，月期缴保费12万元，或连续两个月期缴保费累计26万元，则不享受当月特殊津贴。第二阶段结束时（2009.9.30），将享受特性津贴的人数增加到前100名。达标津贴和特殊津贴的发放，由中心支公司（含筹）个人保险部负责初审和编制发放表，省公司个人保险部和计划财务部负责审核，经省公司总经理审批后，由省公司负责统一发放。费用由省公司和各中心支公司（含筹）各承担一半。在公司没有新的政策出台之前，达标津贴和特殊津贴持续发放。4、培训及资源配置：培训：公司正在开发营业部经理的系统性培训课程，在每一时段、阶段结束时，为考核达标对象提供制式化的培训，帮助他们提升素质和独立经营的能力。资源配置：对在第一阶段结束时享受特殊津贴的营业部经理，公司将在力所能及的情况下，为他们提高专门的职场、专职组训和电脑及打印设备。七、标准团队的创建流程和工作举措1、资格申报：各营业部经理自愿填写标准化团队创建申请表，中心支公司（含筹）根据申报团队目前的人力和绩效情况签署推荐意见，省公司对申报对象进行资格审核，并组织考试，对符合创建基本条件的团队发放创建入围名单。本次未入围或未申请的，随时可按本条的有关规定和程序进行申请，经省公司活动领导小组审批同意的，可参加本次活动，并享受相关待遇。在活动过程中新育成的营业部经理申请加人创标活动的，必须以原营业部进行分离，考核指标不得重复计算。2、培训启动：省公司将组织所有入围营业部经理参加“创建标准化团队主管”专项培训和启动仪式，并签署标准化团队创建协议书。3、创建实施：各营销团队根据创建目标制定工作计划，组织并实施队伍拓展、基础管理、销售组织等创建工作。省公司将组建标准化团队创建项目小组，围绕创标活动开发相应的组训、主管和业务员工作模式，并负责传承培训、试点推广和专业指导。同时将配合创标活动开发一系列宣导专题和管理工具供各机构使用。4、阶段追踪：省公司建立创标团队绩效追踪平台，定期通报各团队的创建进度情况，每季度为一个考核期，考核期结束后，各中心支公司（含筹）负责进行初评和推荐，由省公司活动领导小组进行考核验收。八、活动要求、统一思想，高度重视。标准化团队创建活动是省公司针对目前个险团队发展状态和应对同业竞争推出的战略性举措，通过这平台帮助团队主管建立远景和规划职涯，为确保创建工作成效，各中心支公司（含筹）要提高对创建工作的认识，严格执行创建要求。、精心组织，狠抓落实。各机构要按照本方案要求制定本单位的创建工作方案，明确工作目标，细化工作方案，落实工作人员，精心组织实施，强化追踪辅导，确保取得预期效果。各机构要安排专人报送创建方案、创建信息、数据报表和经验材料，省公司将通过OA和快讯定期发布创建信息。对在创建过程中发现的新问题和新情况要及时上报省公司创标工作办公室，创标工作办公室将在第一时间予以响应和解决。标准化创建活动的具体工作安排详见行事历。3、加强考核，强化执行。各单位要加强对创标工作的考核力度，每一时段和阶段结束时，要根据创标方案，对相关责任人进行考核评比（评比方案另行制定），评比结果将作为年度个险评优考核的主要依据。对一季度考核得分在40分以下的营业部经理，考核期延长一个季度，如在二季度结束时考核仍然不足40分，则无条件进行降级；二季度达到40分但不足70分的，要求在三季度结束时达到70分，否则实行降级。各机构要本着实事求是的原则如实上报各类材料，如发现上报不实或弄虚作假，取消该机构所有团队创建资格，并对相关责任人给予严肃处理。九、说明事项本方案由省公司个人保险部负责解释。 附件1：标准化创建活动行事历起止时间工作内容责任人协同人3月12-20日起草标准化团队建设纲要3月18-24日征求各单位意见3月24-28日根据意见进行修改3月29-4月1日总经理室审核3月20-4月2日设计并征订标准化工具及宣传海报4月2日-5日文件下发4月1日-11日标准化启动大会和标准化工作模式培训准备工作4月7日召开领导小组第一次会议，进行布置和安排4月8-4月13日各中支公司宣导、营业部经理申请、中支公司初审和申报4月14日省公司统一组织考试4月15-16日省公司完成资格审查并下发名单4月18日-22日一季度总结及标准化工作启动大会、标准化工作模式培训4月23-25日各机构标准化工作启动大会4月25日试点机构的确认和启动5月-6月试点单位试点每月两次追踪每月一期专刊每季度阶段总结7月试点经验推广、阶段总结表彰及达标对象培训全年总结表彰会附件2：标准化团队创建申报表申请人姓名职级所属机构至3月底电脑人力1-3月累计活动人数1-3月累计活动率1-3月累计保费1-3月累计期缴1-3月累计FYC创建目标4月1日-6月30日7月1日-9月30日人力季度FYC季度活动率人力季度FYC季度活动率申请人申请我自愿带领我的团队参加省公司标准化团队创建活动，确保实现上述目标。申 请 人：申报日期：支公司（营业区）意见中心支公司推荐意见省公司审核意见说明：