##县新能源及新能源汽车产业调研报告.doc

#县新能源及新能源汽车产业调研报告近年来，#新能源及新能源汽车产业紧跟国家政策导向，抢抓发展机遇，直面困难挑战，加快转型升级，始终保持健康快速的发展态势，业已成为全市工业经济的支持产业。一、新能源及新能源汽车产业概述 （一）新能源概述新能源又称非常规能源。是指传统能源之外的各种能源形式。现多指以新技术和新材料为基础，使传统的可再生能源得到现代化的开发和利用，用取之不尽、周而复始的可再生能源取代资源有限、对环境有污染的化石能源，重点开发太阳能、风能、生物质能、潮汐能、地热能、氢能和核能等。我市地处长三角、亚热带气候区，宜重点发展太阳能和氢能为主。太阳能一般指太阳光的辐射能量。太阳能的主要利用形式有太阳能的光热转换、光电转换以及光化学转换三种主要方式。利用太阳能的方法主要有：太阳能电池，通过光电转换把太阳光中包含的能量转化为电能。太阳能清洁环保，无任何污染，利用价值高。氢能是通过氢气和氧气反应所产生的能量。工业上生产氢的方式很多，常见的有水电解制氢、煤炭气化制氢、重油及天然气水蒸气催化转化制氢等。（二）新能源汽车概述新能源汽车是指除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车，包括纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车、氢发动机汽车、其他新能源汽车等。纯电动汽车是指采用单一蓄电池作为储能动力源的汽车，它利用蓄电池作为储能动力源，通过电池向电动机提供电能，驱动电动机运转，从而推动汽车行驶。燃料电池汽车是指利用氢气和空气中的氧在催化剂的作用下，在燃料电池中经电化学反应产生的电能作为主要动力源驱动的汽车。燃料电池电动汽车实质上是纯电动汽车的一种，主要区别在于动力电池的工作原理不同。混合动力汽车指同时装备两种动力来源热动力源（由传统的汽油机或者柴油机产生）与电动力源（电池与电动机）的汽车。包括轻度混合动力、中度混合动力、强度混合动力以及插电式混合动力。新能源汽车产业链是在传统汽车产业链的基础上进行延伸，上游由传统的钢铁、机械、石化等产业增加了电池、电机电控系统、自动变速箱等产业；下游由保险、金融、销售、维修等增加了充电设施、后服务及车联网等；中游为整车及其零部件。 二、产业政策环境及发展形势（一）产业政策环境为推动新能源及新能源汽车产业快速发展，国家和省市推行一系列相关政策，对产业发展起到了至关重要的作用。1.宏观指导政策 国家、省、市从经济、社会、环境、能源等角度，对新能源及新能源汽车产业发展提出的宏观层面的战略规划和指导意见，为新能源及新能源汽车的发展指明的方向，确立了行动纲领和指南。主要包括中国制造2025行动纲要、汽车产业振兴规划、战略新兴产业规划、工业转型升级规划、能源发展规划、大气污染防治、加快节能环保产业发展的意见以及新能源汽车产业发展规划等。中国制造2025省市行动纲要对新能源产业发展提出了明确的政策导向。2.行业管理政策国家发改委、工信部为维护新能源汽车市场秩序、有效配置资源、维护行业利益和保障产品质量等，对行业内相关企业的生产经营活动实行规范化管理而出台的规范和政策，为新能源汽车市场的健康发展提供了良好的政策基础。3.推广应用政策针对新能源汽车在各个城市的推广和应用，分别从公共领域到私人领域，提出的阶段性推广目标、多样化的财税和非财税类激励措施等具体应用的政策。例如：关于进一步做好节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知、私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法等，成功助推新能源汽车市场导入。4.税收优惠政策国家为推动新能源汽车的示范推广应用，对新能源汽车产品及相关企业和关键零部件等施行的税收优惠或费用减免等政策，如购置税减免、车船税减免、部分电池消费税减免等。目前，新能源汽车产品可以享受车船税、车辆购置税、消费税、关税等优惠；符合相关条件的新能源汽车生产企业，按相关规定还可享受企业所得税、营业税等相关优惠政策。税收优惠政策对新能源汽车行业发展发挥了重要的杠杆调节作用。5.科技创新政策为推动新能源汽车技术的进步，国家出台政策加大相关科研力量和资金投入，如汽车产业振兴和调整规划和关于组织开展新能源汽车产业技术创新工程的通知等。科技创新政策为新能源汽车技术的提升提供了有利的资源和环境，主要包括科技专项、科技规划、技改支持和创新工程等方面的支持政策。一系列科技支撑项目，为新能源汽车及相关零部件技术攻关和产业创新提供了资金支持和发展平台。6.基础设施政策国务院及相关部门先后出台了多项支持充电基础设施建设和运营的政策，高度重视充电设施建设问题。例如：国务院办公厅发布关于加快新能源汽车推广应用的指导意见国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）等。 （二）发展形势1.环境污染倒逼新能源及新能源汽车发展日益严峻的大气污染，尤其是全国诸多地区持续发生的雾霾天气，让节能降耗和降低环境污染成为政府、社会关注的重点，这将有利于倒逼新能源及新能源汽车产业加快市场化步伐。2013年9月，国务院正式印发大气污染防治行动计划提出要大力推广新能源和新能源汽车。2014年中央政府工作报告明确提出努力建设生态文明的美好家园，必须加强生态环境保护，下决心用硬措施完成硬任务，坚决向污染宣战，这将为新能源及新能源汽车产业加快发展带来新的契机。2.资源缺口加快新能源及新能源汽车发展随着传统石化燃料的储量逐渐减少，导致石化价格在国际市场上持续上升，石化能源成本不断提高，与此同时由于新技术创新突破，风能、太阳能、生物质能等新型绿色能源成本持续下降。全球40%的石油为汽车消耗，在石油资源日益紧缺及油价不断攀升倒逼祔向绿色节能转型的背景下，新能源及新能源汽车产业的发展对汽车工业的持续发展以及绿色能源战略的实施均具有重要意义。3.新政策力推新能源及新能源汽车产业发展近年来，国家、省、南通市从宏观指导政策、行业管理政策、推广应用政策、税收优惠政策、科技创新政策、基础设施政策等方面推行了一系列政策，力度之大、范围之广前所未有，体现了从上到下各个层面对新能源及新能源汽车产业的高度重视和政策推动的决心，为新能源及新能源汽车产业的发展提供了良好的政策环境。在个人用户使用层面，一些试点城市陆续出台新能源汽车个人补贴政策和燃油汽车限购限牌政策。与此同时，各地也开始逐渐松动地方保护主义。以上一系列利好政策因素将会有力地促进新能源及新能源汽车产业的快速发展。 三、产业发展现状及存在问题（一）基本情况2015年末，#共有新能源及新能源汽车企业43家，完成应税销售66.69亿元，增长23.78%，完成实缴税金3.92亿元，增长34.37%。主要产品为纯电动客车、纯电动乘用车、纯电动物流车、纯电动特种车、锂电池、轮胎、轴承、钢球、模具、车门铸压件、车身塑件、氢燃料电池、风电装配、太阳能晶片、光伏产品等。目前以经济技术开发区（城北街道）、#工业园区（如城街道）、江安镇为主要集聚区，建成省级新能源汽车及零部件特色产业基地（集群），建有江苏最大、苏中唯一的金属表面处理园，与清华大学、同济大学、哈工大、北京理工、东南大学、中科院等高校院所建立了合作关系，聘请了国家级院士在内的30多位专家顾问。现有上市公司1家，高新技术企业5家，建有省级工程技术研究中心5家，省级企业技术中心3家，市级工程技术研究中心2家，市级企业技术中心4家，国家驰名商标3件，省著名商标3件，国家名牌产品2个，省名牌产品5个，市名牌产品2个，基本形成了新能源整车制造为主导，汽车零部件生产为支撑的产业体系，为我市下一轮产业集聚和跨越发展奠定了良好基础。（二）重点企业情况（略）（三）产业发展特色 1.产业规模持续扩大。2015年末，新能源完成应税销售16.43亿元，增长47.02%，应税销售增长量持续增加，总量较“十一五”末增加10.89亿元；应税销售2000万元以上企业有19家，较“十一五”末增加8家，完成实缴税金6944万元，增长82.7%，主要以经济技术开发区（城北街道）为集聚区；新能源汽车完成应税销售50.26亿元，增长17.7%，应税销售较“十一五”末增加14.20亿元，应税销售2000万元以上企业有24家，较“十一五”末增加12家，完成实缴税金3.23亿元，增长27.14%。新能源和新能源汽车产业占全市比重由“十一五”末的7.2%提高到9.01%。2.产业链条基本形成。目前，我市新能源汽车产业链条基本形成：现有2000万元规模以上新能源汽车企业24家，初步形成了以赛麟汽车、陆地方舟、康迪电动汽车、金杯汽车、英田集团、青年亚曼等整车企业为核心，产品涵盖客车、乘用车、卡车、专用车、特种车等各种类型，同时形成以泽禾新能源、百应能源、双钱轮胎、力星钢球、超达科技、万达特种轴承、汤臣汽配等零部件企业为配套，集新能源电动汽车关键零部件生产为支撑的产业集群，产业链内包含纯电动客车、纯电动乘用车、纯电动物流车、纯电动特种车、锂电池、轮胎、轴承、钢球、模具、车门铸压件、车身塑件、氢燃料电池、风电装配、太阳能晶片等产品。3.重点项目有序推进。“十二五”期间，我市坚持内部挖潜、外部招引两手抓，推进了一批新能源汽车及零部件项目：美国赛麟汽车项目建成投产后，将形成年产中高端SUV 15万辆，轿车15万辆，Mycar电动车8万辆的生产能力，总产值1580亿元，利税110亿元。项目可行性报告已基本定稿，厂房及生产线已委托相关单位进行设计，即将破土动工。康迪电动汽车江苏有限公司一期工程投入资金12亿元，建成并使用的生产厂房近7万平方米，首期设计年产能达10万台/年，现主营生产康迪全球鹰K12车型。#青年亚曼汽车制造有限公司成立于2015年11月，由浙江青年汽车集团投资，公司注册资本1亿元，总投资2亿元，主要从事氢燃料物流车的生产。项目一期工程两栋厂房改造已经全部完成，500辆氢燃料物流车即将上路。双钱轮胎180万套技改项目，总投资15.2亿元，项目新建厂房及附属用房145600平方米，增加30万条高性能TBR设备，项目建成后年新增高性能全钢丝子午线载重轮胎180万条，新增销售22.7亿元，新增利税2.88亿元。4.平台建设初具规模。我市现建有新能源汽车产业园、国家级科技创业园、国家级科技企业孵化器、软件服服务外包创业园、江苏省南通留学人员创业园#分园、江苏省#市科技成果转化服务中心以及全国最大的子午胎生产基地（双钱）和专业化钢球生产基地（力星），正在建设的#国际汽车城、#汽配市场等现代商贸集散地，为新能源汽车及零部件配套企业提供良好的培育环境。其中，作为重点打造的新能源汽车产业园，位于经济开发区，占地2000亩，2011年被商务厅批准为省级产业园，2012年被省经信委认定为省级产业基地，2016年被认定为江苏省特色产业集群，建有江苏最大、苏中唯一的金属表面处理园，与国内外高校、院所建立了合作关系。目前各大园区、平台正在加紧相互之间的整合升级，初步形成了新能源汽车及汽车零部件研发、制造、调试、交易、保养等功能。新能源产业的太阳能发展基础较好，围绕氢能开展的工件举措扎实，召开了中国氢能产业发展#峰会，形成#共识，成为国际燃料电池协会会员单位，江苏省氢能产业研究院建设与申报工作有序推进。（四）存在问题1.总量规模偏小。全市新能源产业太阳能利用上虽有较好基础，但没有形成品牌优势，规模效应不明显，氢能方面，国家政策及标准不明确，市场认可度不够高，产能释放与市场需求不匹配。新能源汽车整车制造企业虽有6家，设计产能较大，但国家政策不太明朗，企业信心不足，尚未完全投产，规模偏小，产能并未有效释放；其他零部件生产和配套企业产品结构较为低端，市场占有率及社会知名度不高，在产业集聚上不能发挥更好的吸引和带动作用。2.创新能力不足。行业内企业普遍缺乏高端、专业、顶尖人才，研发力量相对薄弱，高附加值的产品相对不足，驱动电池、燃料系统等关键部件的核心技术仍主要靠外购，缺乏自主品牌及核心技术。3.配套体系不全。我市新能源特别是氢能产业方面由于处于起步阶段，配套严重不足，体系建设任重道远。新能源汽车及零部件产业板块虽初现雏形，但是上下游、周边游之间的产业链缺口仍然较大，未能与整车制造企业形成有效粘合力，缺乏品牌效应，充电系统等公共配套设施的发展仍然相对滞后，规划、建设均未及时到位，示范带动性不强。四、产业发展指导思想、基本原则、目标定位、发展重点（一）指导思想践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，以产业规划为引领，以改革创新为动力，以推动重大项目为突破，充分发挥企业主体作用，加大政策扶持力度，营造良好发展环境，集聚资源、高点定位，逐步提高#新能源及新能源汽车企业的创新能力和产业化水平。以氢经济示范城市建设和新能源汽车产业基地建设为总抓手，以新能源汽车整车制造为龙头，以电机、电控、轻量化材料、充电设备等配套为支撑，以汽车文化、汽车金融、汽车商贸、零部件等产业为纽带，坚持绿色发展，强化创新驱动，突出资源整合，又好又快地推进产业高端化、信息化、智能化发展，努力形成特色鲜明、配套完善、占据产业链高端、具备核心竞争力的新能源及新能源汽车产业，成为全市经济转型升级、城市绿色发展的典范。（二）基本原则1.坚持政府引导与市场主导相结合。在产业培育初期，着力加强政府的组织领导和政策引导，充分发挥规划引导和政策激励作用，设立产业引导基金，壮大产业，适当补助，促进消费。同时，着力营造良好市场环境，促进产业更好地适应市场需求。 2.坚持立足当前与着眼长远相结合。瞄准打造新能源百亿级、新能源汽车千亿级产业板块的目标，立足现有产业基础，通过外引内培、技术改造、科技创新，再上一批重点项目，培育一批骨干企业，以点带面，做大做强产业，抢占未来产业发展制高点。 3.坚持自主创新与开放合作相结合。突出企业主体地位，建立政、产、学、研、用相结合的技术创新体系，引进和培养一批产业技术领军人才，加快形成具有自主知识产权的技术、标准和品牌。深层次开展技术、产业、人才合作与交流，探索合作新模式，提升产业核心竞争力。4.坚持对外招引与对内培育相结合。以骨干企业为龙头，依托现有产业配套基础，坚持外引和内培双轮驱动，提升关联产业发展层次。注重二、三产业融合发展、联动发展，打造完整的产业链体系。5.坚持发展产业与推广应用相结合。统筹推进产业发展和推广应用工作，落实财政补贴、税费抵扣、政府采购、绿色交通等政策举措，以应用推广引领产业发展，以产业发展反哺应用推广，探索产业培植、发展新模式，实现促进节能减排和经济发展的共赢目标。（三）目标定位到“十三五”期末，全市新能源及新能源汽车产业板块实现“18132”的量化目标，“1”是指新能源产业板块实现产值超100亿元，“8”是指全市新能源汽车整车年生产能力达80万辆；“1”是指新能源汽车产业板块总产值超1000亿元；“3”是指新能源汽车产业整车制造销售超百亿元企业超3家；“2”是指新能源汽车服务业超百亿元企业超2家。通过3-5年的努力，基本实现关键总成和零部件规模化配套，轻量化电动乘用车技术、氢燃料电池技术水平国内领先，全面掌握整车集成与匹配、电池、电机、电控等核心技术，全力打造以新能源汽车整车制造为龙头、关键零部件产业集群为支撑、燃料电池新能源汽车量质并举的“中国最具竞争力的新能源汽车产业基地”加快建设集汽车制造、汽车文化、汽车金融、汽车商贸于一体的“长三角地区现代化汽车产业城”。（四）发展重点“十三五”期间，以经济技术开发区（城北街道）、#工业园区（如城街道）为核心区，高新区（城南街道）、江安镇、白蒲镇、搬经镇等为重点配套产业区，重点培育赛麟汽车、青年亚曼、康迪电动汽车、陆地方舟、金杯汽车、双钱集团、英田集团、爱康科技、九鼎天地风能、美能得太阳能、力星钢球、超达科技、汤臣汽配、泽禾新能源、百应新能源等龙头企业，重点发展新能源汽车整车制造和锂电池、电机、控制器等关键零部件及氢燃料电池、风电整机、风机叶片、光伏产品等核心技术和产品，努力提高本地配套率。五、主要举措（一）精心编制产业规划把握国内外相关产业发展脉络、遵循新兴产业发展规律、立足#现有产业基础，按照集聚产业高端要素、推动产业高端发展的目标，高起点、高标准修编全市新能源及新能源汽车产业发展规划，构建“1+5+N”的产业布局体系，明确经济技术开发区作为新能源及新能源汽车产业重点发展区域，主要发展氢燃料电池、新能源汽车整车、大小“三电”等核心零部件；#工业园区、高新区、搬经镇、江安镇、白蒲镇主要发展汽车零部件模具、车身配套、汽车电子等零部件配套；面上其他镇结合自身实际，找准与新能源汽车产业结合点，培育发展相关配套产业，但是杜绝盲目发展、遍地开花。以经济技术开发区创建国家级生态园区为契机，加快推进新能源汽车产业园区的区域环评，同步推进相关镇（区）专业配套园区的区域环评；注重新能源汽车产业规划与城市总体规划及各相关专业规划、产业布局的衔接。（二）高度聚焦招商引资紧盯新能源、新能源汽车发展较好的重点区域，紧盯央企和上市龙头企业，吸收引进行业领军人才。遵循市场导向，弱化行政色彩，创新招商引资方式，强化领导招商、以商引商、市场化招商、产业链招商，提升招商的专业化、精准化、国际化水平。重点发展区域依托已有龙头企业，围绕高端化和高附加值，着力引进国内外技术先进、实力较强的领军企业落户；配套发展区域结合本地产业的配套定位，瞄准产业链上下游配套产业实施定向招商。（三）始终突出项目建设实行重点项目集中会办和容缺审批制度，探索市、区两级行政审批联办机制，畅通新能源及新能源汽车产业项目建设“绿色通道”，简化项目审批手续，提升项目审批专业化水平和行政效率。集中力量主攻资质审批、备案，创造性地开展项目监管服务。全力保障现有重大在建项目的推进服务，尽快、充分释放产能，大力推进赛麟汽车、陆地方舟、金杯汽车等重大在建项目快速建成投产；持续推动青年亚曼、康迪电动汽车、英田轻卡等现有项目实现产能提升；鼓励和支持双钱轮胎、汤臣汽配、延康汽配、超达模具、百应能源、泽禾新能源、创源电化学科技、龙能锂电池等新能源汽车配套企业加强国际合作、集成创新和自主研发；有序推进“氢经济示范城市”项目实施，积极开展氢能制取示范，推动氢燃料电池在交通和热电联供领域应用及标准建设。（四）着力加强企业培育按照技术引领、重点突破的原则，以各领域中技术开发能力强，具有一定生产规模的新能源及新能源汽车关键零部件重点企业为突破口，推动骨干企业做大做强，力争实现产业链上整车制造销售亿元以上企业超过60家、100亿元以上企业2家、200亿元以上企业1家，服务业超亿元企业60家、超百亿元企业2家，引导全市现有工业企业转型配套100家，新增配套工业、服务业企业500家。大力发展一批特色配套企业，重点发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性高，专注于细分市场的“专精特新”企业和“小巨人”企业。引导新能源及新能源汽车企业在创品创牌、转型升级等方面狠下功夫，做大做强。大力引导、鼓励有条件的企业建立现代企业制度，规范企业经营行为，运用现代金融手段进入资本市场，提升直接融资和利用国际资本的水平。制定政策，创造环境，支持企业引进各类人才，引导企业提升信息化、智能化管理水平。（五）注重加强协同创新坚持把科技创新和人才引进作为产业发展的支撑和引领。围绕新能源及新能源汽车产业发展重点领域建设一批省级以上企业技术中心、工程中心和重点实验室。支持企业与高校和科研机构在基础和前沿技术领域开展合作研究，鼓励企业和研发机构开展研发服务外包。支持市内企业在境内外设立研发机构和与高校、科研院所的联合研发中心开展联合研发活动，鼓励境外企业和机构在如设立研发机构。积极引导和鼓励支持企业采用国际标准和国外先进标准，研究制定企业标准，提高行业准入门槛，促进产业可持续发展。鼓励有条件的企业建立专业基金用于引进新能源及新能源汽车领域国内外优秀人才和技术团队。（六）不断完善功能平台加快建设公共技术服务平台，坚持协同创新，围绕产业发展的关键技术、共性技术和前瞻性技术，依托国内外一流高校院所加快推进产业技术研究院建设，搭建公共技术服务平台。推进氢能源检测平台建设，积极参与国家氢能标准制定。加快建立新能源汽车检测、评价平台，尽快建立新能源汽车整车、关键部件的检测、评价平台，按照产品质量要求，保证新能源汽车