2013年中国新能源汽车产销总结.docx

2013年中国汽车产销介绍四 部分车企新能源汽车产销情况目 录一 2013年国内车企产销情况 1二 2013年新能源汽车市场 2三 2014年新能源汽车产业 3四 部分车企新能源汽车产销情况 4五 2009-2013年新能源汽车产销情况 5六 2013年商用车市场 8七 2013年乘用车市场 14一、 2013年国内车企产销情况根据中汽协1月9日发布的数据，2013年，国内汽车（含乘用车、商用车）如下表，连续五年蝉联全球第一。产量产量同 比增长销量销量同 比增长全部2211.68万辆14.76%2198.41万辆13.87%乘用车1808.52万辆16.50%1792.89万辆15.71%商用车403.167.56%405.526.40%万辆万辆2013年中国汽车企业销量top10如右图 所示1二、2013年新能源汽车市场2013年1-12月新能源汽车产销（资料来源：中国汽车工业信息网）新能源汽车 总量 比去年增长 纯电动 插电式混合动力产量 1.75万辆 39.7% 14243辆 3290辆中国汽车 总量 同比增长产量 2211.68万辆 14.78%销量 1.76万辆 37.9% 14604辆 3038辆 销量 2198.41万辆 13.8%2三、2014年新能源汽车产业2014年新能源汽车产业将快速发展1、国家高层领导密集调研新能源汽车z李克强赴西安比亚迪考察电动车研发：向污染宣战。z马凯调研新能源汽车产业：加大政策扶持力度。2、多重政策利好新能源汽车“马力十足”zz四部委力挺新能源汽车，补贴政策到期将延续；2014 年新能源汽车推广应用补贴标准下降5%，下降程度降低；财政、科技、工信部和发改委联合发布关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知，对新能源汽车补贴标准进行调整:14/15年在13年标准基础上分别下降5%/10%，幅度低于去年的10%/20%。新政策加大了补贴力度，有利于新能源汽车的推广。此外，现行补贴推广政策已明确执行到15年底。为保持政策连续性和支持力度，补贴推广政策到期后，中央财政将继续实施补贴政策。z四部委公布第二批新能源汽车推广应用城市名单；z北京：个人购纯电动车最高拟补10.8万；z新能源汽车列入十二省政府今年重点工作。今年地方两会已召开完毕，21个省份表示今年将重点发展新能源产业，12个省份将大力发展新能源汽车。3、特斯拉等国际电动车进入国内带来的示范效应，多公司觊觎产业链 z特斯拉正式启动在华销售。 特斯拉成熟技术的应用给中国自主品牌以及中国车企在发展新能源路径上提供了很好的借鉴。 z两上市公司承认与特斯拉公司有接触目前公开承认与特斯拉有过接触的上市公司有两家，分别是天汽模和长信科技。4、知名车企纷纷推出电动车，推进行业发展除tesla外，在2014-2015年两年将有10款以上电动汽车上市，这些汽车均是由宝马、大众、奥迪、奔驰等全球知名品牌推出，例如宝马i3预计将在3月份上市，奔驰与比亚迪合作的“腾势”预计将在4月份上市，另外还有宝马i8、凯迪拉克ELR、奥迪R8、大众高尔夫电动版等。5、雾霾等环保问题推动新能源汽车的应用雾霾天气倒逼加快国内新能源汽车推进力度四、部分车企新能源汽车产销情况江淮汽车 2013 12 088 2012 12 750 同比下滑特斯拉Model S纯电动车2013年全球销量为2.23万辆通用汽车雪佛兰沃蓝达2013年在美国销售23094辆，2012年销量23,461辆，同比下滑1.6%日产聆风2013年在在美国销售22610辆，2012年销量9,819辆，同比激增130.3%截至2014年1月20日，聆风纯电动车的全球累计销量突破10万辆。丰田普锐斯插电式混合动力车2013年在在美国销售12,088辆，2012年销量12,750辆，同比下滑5.2%福特C-MaxEnergi混合动力车2013年在在美国销售7,154辆，2012年销量2,374辆，同比激增201.3%江淮汽车2013年纯电动轿车销量1000台 占全国总销量7%，预计14年销量翻倍。批发价格15万，续航里程155公里，达到国家补贴5.4万元的标准，加上地方补贴预计终端实际 价格在5-10万元，在牌照紧张的大城市有足够吸引力。比亚迪 目前新能源汽车主要有三个车型:纯电动轿车E6、纯电动大巴K9、插电式混合动力轿车秦，考虑到中央和地方补贴在内，这三个车型分 别享受补贴11万、100万和7万;预计上述三个车型2014年销量有望分别达到1.5万辆、2000辆和3000辆，合计达到2万辆，市场份额可能 达到20%30%。比亚迪“秦”的生产和销售已经按照计划进行推广，预计今年每月销量为2000辆，即年销量2.4万辆。宇通客车 2013年混合动力客车及插电式混合动力客车合计销量为3800辆左右，市场排名第一 根据第一、二批新能源客车试点城市测算，预计14年新能源客车销量有望达到3-4万辆，则公司新能源客车销量有 望在7000辆以上，销量比重可达到10%以上。北汽集团2013年，北汽新能源汽车公司中标大兴、通州、顺义、昌平4个区县600辆出租车，全年示范运行规模超过1600辆，居国内首位。北汽福田也形成“公交LNG一体化运营”的先进模式，LNG产品交车达到3012辆。五、2009-2013年新能源汽车产销情况2009-2013年新能源汽车产销情况（资料来源：中国汽车工业信息网）52009-2013年新能源乘用车产销各车型分布（资料来源：中国汽车工业信息网）62009-2013年新能源商用车产销各车型分布（资料来源：中国汽车工业信息网）六、2013年商用车市场中汽协发布的2013年商用车统计数据类型 数量 同比增长生产 403.16万辆 7.6%9商用车货车（含货 车非完整车 型、半挂牵 引车）销售 405.52万辆 6.4%生产 346.85万辆 7%销售 349.63万辆 5.8%排名企业名称2013销量1北汽福田65.662东风公司55.923江淮30.324金杯股份30.075一汽26.956江铃21.497上汽通用五菱17.58重汽16.529南汽13.210重庆长安12.9合计290.53所占比重71.642013年商用车前十位销量排名(单位：万辆)生产 270.49万辆 货车3.33%半挂牵引车销售 272.59万辆 2.73%生产 26.22万辆 42.11%销售 26.34万辆38.15%货车非完整 车辆（底盘）生产 50.14万辆 14.07%销售 50.70万辆 10.28%客车（含客 生产 车非完整车56.31万辆11%型） 销售 55.89万辆 10.2%生产 48.26万辆 13.35%客车所占比重3 30 32货车生产8.05万辆-0.18%销售8.18万辆0.03%客车非完整 车辆（底盘）销售 47.71万辆12.11%六、2013年商用车市场卡车排 单排座位布重型、轻型货车销量高于上年，增速分别为21.7%和3.6%，增长贡献度分别为71.7%和34.1%，成为拉动货车增长的主要 动力； 重卡市场共销车77万辆，比2012年的63.6万辆增长了21%。重卡销量前十家的企业中，东风继续以16.2万辆和24%的同 比增幅蝉联全行业第一，一汽以13.3万辆和26%增幅居于第二，中国重汽以12.0万辆和10%增幅位列行业第三；第四名 和第五名分别是福田和陕汽，2013年分别销售重卡11.5万和10万辆，同比增幅为31%和19%。第三阵营中，红岩（2.8万 辆）、华菱（2.3万辆）以65%和53%的增长率，分别位居行业增长率前两名；江淮重卡累计销售3.3万辆，同比增长27%； 北奔是行业内唯一一家全年销量下降的企业，2013年累计销车1.9万辆，同比下降24%。2013年的轻卡市场平稳增长，但市场关注点已从销量转向换型升级。目前，我国轻卡的增量结构已发生明显变化，轻 卡正向轻量化、舒适化、内饰乘用车化和人性化方向发展。在动力配置和车型车身设计上，宽驾驶室、长车身、加强 型底盘、大动力、高速重载将成为未来轻卡研发的趋势和主流产品。中型和微型货车销量低于上年，分别下降1.8%和4.1%。2013年低端轻卡约占50%以下。中端轻卡约占35%左右。高端轻卡约占15%左右，整体轻卡向中、高端切换趋势明显。 从产品结构方面上看，整个轻卡市场仍然以中低档轻卡为主，高端轻卡份额变化明显，各市场结构仍相对稳定。主流轻卡中宽体驾驶室车型增长趋势越发明显；而在标载市场，自重轻、高速节油，矮车架，小吨级车桥表现良好；超载市场的需求依旧是承载力强、中速节油、高车架，搭载大吨级车桥、大扭距变速箱。同时，窄体、中体、宽体车身，双排、排半、单排座位布局，因市场需求不断增加。另外，轻卡市场区域特征明显。在经济发达地区，相对中高端产品的需求上升较大，而经济欠发达的区域，低端产品仍然是主流需求。当前的轻卡主导市场仍以东部沿海及中原腹地为主，上述地区轻卡市场份额占全国70%左右。六、2013年商用车市场客车增长）有率较上年提升1.03个百分点。前十位企业及销量如下表：企业华晨 金杯江铃 汽车郑州 宇通南京 依维柯北汽 福田金龙 联合苏州金 龙厦门 金旅少林中通销量（万辆）10.386.535.614.203.333.282.582.461.361.20同比11.88%19.64%8.47%4.98%39.7%10.55%3.98%3.19%1.02%0.16%增长市场结构（内圈是2012年结构，外圈是2013年结构轻客销量增长最快，比重进一步提升，推动客车整体增长； 2012年结构2013年，轻客市场全年销量累计32.93万辆，同比增长17.5%，销量占客车总销量的比重由2012年65.8%提升至69.0%，上升3.2个百分点。中客销量下跌；全年累计6.87万辆，同比略降2.1%，占比14.4%。大客市场销量增长有限；受城镇化进程影响，在一定程度上增加了对城市公交客车和校车的需求，2013 年全 年增长5.2%至7.91万辆，占比16，6%。而中客市场销量下跌。 2013年结构10据中国汽车工业协会对商用车（客车部分）生产企业报送的数据分析，2013年客车（指整车， 不包括非完整车辆）市场销量快速增长，全年销量累计47.71万辆，同比增长12.1%，增长快于整体 商用车行业的6.4%。客车销量位居前十位的企业总销量40.93万辆，占客车销售总量的78.12%，占轻客：多数企业高幅增长仅厦门金旅下跌轻客市场中，2013年销量前十企业依次见下表。其中，多数企业大客销量均以两位数增长，尤其是上汽商用车和东风，增长均近六成。而厦门金旅轻客销量同比下降5.1%至1.52万辆，是前十企业中唯一销量下跌的。企业华晨 金杯江铃 汽车南汽 集团北汽 福田大金龙厦门 金旅上汽 商用车苏州 金龙东风郑州 宇通销量（万辆）10.386.534.202.831.641.521.130.760.730.55同比 增长11.9%19.6%5.0%42.9%16.9%-5.1%59.7%15.4%57.7%29.7%11大客：前三企业表现平平其他企业表现差异明显大客市场中，郑州宇通霸主地位仍旧显著，苏州金龙和大金龙分别排名第二和第三位，排名第四至第六的厦门金旅、中通客车和北汽福田，其销量均以近三成或以上增幅增长，尤其是中通客车，增幅近五成（为49.3%）。而排名第增长七至第十企业销量均下跌，其中以安凯客车和黄海汽车跌幅居高，销量分别以38.8%和42.9%的幅度下降。企业郑州 宇通苏州 金龙大金龙厦门 金旅中通 客车北汽 福田青年 汽车安凯 汽车上海 申沃黄海 汽车销量（辆）255841031296955923480937512998279526372130同比8.8%2.9%9.2%29.7%49.3%39.1%-6.0%-38.8%-9.6%-42.9%增长12同比中客：前三企业表现平平其他企业表现差异明显中客市场中，郑州宇通霸主地位仍旧显著，苏州金龙和大金龙分别排名第二和第三位，不过两家企业在大客市场销量实现增长，而在中客市场销量均下跌，一汽丰田2013年中客销量同比增长14.6%至5541辆，在中客前十企业中增长最快。厦门金旅和东风销量分别有6.5%和2.9%的增长，安凯客车、少林汽车、中通客车和亚星客车销量均下跌，其中以中通客车跌幅最高，2013全年中客销量下跌35.7%。郑州苏州大金龙 一汽 安凯 厦门 东风 少林 亚星 中通宇通金龙大金龙丰田汽车金旅汽车客车客车250207924672955414951344229132560186318414.4%-3.8%-0.9%14.6%-2.2%6.5%2.9%-0.4%-10.0%-35.7%企业销量（辆）同比 增长17七、2013年乘用车市场广义乘用车狭义乘用车 MPV乘联会发布的中国汽车企业销量数据，2013年广义乘用车销量总计1793.15万辆，其中轿车累计销量1212.79万辆， MPV累计销量131.04万辆，SUV累计销量303.97万辆，微客累计销量155.35万辆。 “大众”品牌成为2013年最大的赢家。德国大众在中国的两家合资企业上海大众和一汽大众强势抢占销量前两名， 无论是绝对销量还是增幅都双杀上海通用。北京现代达到一个新的里程碑：销量突破百万辆大关。总体而言，中国 车市大局已定，销量前6位基本不会再易位。狭义乘用车：轿车、MPV、SUV广义乘用车：轿车、MPV、SUV、 微客（交叉型乘用车）长城和东风悦达起亚取代奇瑞和一汽丰田杀进前十，奇瑞再次大动荡，一汽丰田增幅没赶上中 国市场的增幅脚步。七、2013年乘用车市场销量构成2012年底，五菱宏光、长安欧诺等车型被划归到MPV分类，自此改变了乘用车市场格局。最不受待见的MPV市场也有 了超过百万的年销量成绩，市场份额提升至7%。2013年全年增幅最大的细分车型市场不再是市场宠儿SUV，而是市 场弃子MPV，销量同比增幅高达160%！伴随而来的是交叉型乘用车的同比下滑，下滑幅度高达27.98%。15七、2013年乘用车市场市场份额自主品牌市场份额被合资对手联合蚕食 ，分国别来看，中国的2013销量是“内忧外喜”。下图是从2010-2013年中国乘用车市场分国别市场份额走势图，自主品牌市场份额尽管一直是所有国别中占比最高的，但这个份额主要依靠没有合资对手的微面贡献。单比轿车市场占有率，自主品牌已经连续被德系超越。再看这四年的走势，自主品牌是每况愈下。遭遇类似的是日系品牌，但日系的下降不是连年下滑，而是2012年骤降（2012年底的钓鱼岛事件影响），尽管2013下半年开始缓过神来，但全年市场份额最终只与12年持平。如果2014年不出大事的话，日系将重回高位。自主品牌是唯一同比市场份额下滑的车系（市场份额降低1.6%），而除日系持平之外，其他合资企业均有一定上升。“战果”分夺得得非常“合理”：德系、美系、韩系和法系每家都分到了一定的市场份额。而这样的“瓜分”已经持续了四年！2013年 销量 占轿车销 售总量自主品牌330.61万辆 27.53%德系291.77万 辆24.29%德系日系217.80万辆 18.13%美系189.53万辆 15.78%韩系116.02万辆 9.66%法系 50.02万辆 4.17%七、2013年乘用车市场级别划分牌的车型 的售价是 但是其轴距为 米关 的奔驰轿车 米 排 车市 渐 为 内汽车企 拼杀的A级（包括A0、A00）车是指小型轿车；B级车是中档轿车；C级车是高档轿车；D级车指的则是豪华轿车；E级车是超豪华轿车。车辆分级制度源自德国车企，其等级划分主要依据车身长度、轴距、排量、重量等参数，字母顺序越靠后，该级别 车的车身、轴距越长、排量和重量越大，轿车的豪华程度也不断提高。A级车，即紧凑型车，车身在4.3米至4.6米，轴距一般在2米至2.45米，排量一般在1.6升至2.0升，因为能够满足一 般家庭的多种用车需求，而被众多消费者认可，成为车市主流。A00级轿车的轴距应在2 米至2.2米之间，发动机排量小于1升，例如长安奥拓、奔奔、奇瑞QQ就属于A00级轿车；A0级轿车的轴距为2.2米至2.45米，排量为1升至1.3升，比较典型的是两厢夏利轿车,比亚迪F0等； 一般所说 的A级车其轴距范围约在2米至2.45米之间，排量约在1.3升至1.6升，一汽大众的捷达、长安汽车的悦翔、上海大众 的POLO都算得上是A级车当中的明星；B级轿车轴距约在2.45米至2.6米之间，排量从1.6升到2.4升，近年来，B级车市场逐渐成为国内汽车企业拼杀的主 战场，奥迪A4、宝马3系、奔驰B级、帕萨特系列、中华、东方之子等众多车型均属于B级车阵营；C级轿车的轴距约在2.6米至2.8米之间，发动机排量为2.3升至3.0升，国内名气最大的C 级车非奥迪A6莫属，宝马5系、奔驰C级亦属于此列；D级豪华轿车大多外形气派，车内空间极为宽敞，发动机动力也非常强劲，其轴距一般均大于2.8米，排量基本都在3.0升以上，目前常见的D级车有奔驰S系列、宝马7系、奥迪A8、大众辉腾、沃尔沃S80和劳斯莱斯、宾利等几个品牌的车型。需要注意的是沃尔沃S80的售价是C级车的标准，但是其轴距为2835mm已超过2.8米关口，尤其是S80L的轴距达到2976mm更是大大超过了C级车的标准，应当划入D级车的范围。七、2013年乘用车市场乘用车销量朗逸凯越退位 五菱宏光称霸乘用车市场【重要数据说明：所有的车型销 量数据都是两厢与三厢分开同统 计】2013年乘用车车型销量榜首竟然是一个全新面孔 五菱宏光。不是朗逸、不是福克斯也不是凯越。这款 车型2013年首次进入乘用车市场，就拿到全年销量冠 军。由此可见入门级MPV（微面）在中国汽车市场的 重要地位。20乘联会发布的2013年乘用车销量数据，其中2013年全国轿车累计销量1202.79万辆，占乘用车总销量的73.4%，同比 去年增长12.2%。国内各合资品牌发力的焦点都是建立在巩固和抢占市场份额的出发点之上，大部分车企同比2012 年销量都达到了两位数的高速增长，尤其是日系车，得到了全面的复苏，只有个别自主品牌，出现了一定的下滑。2013年国内车企销量排行榜(按车型)排名厂商 品牌 车型 2013年全年 销量1 上海大众 大众 新朗逸 3280742 上海通用 别克 凯越 2961833 一汽-大众 大众速腾 271188神龙汽车 世嘉三厢7 起亚 1356664 东风日产 日产 轩逸 2595455 北京现代 现代 朗动 2063486 长安福特 福特 福克斯两厢 2073767 东风悦达 起亚 K3 1356668 长城汽车 长城 长城C30 126036上汽通用五9 菱 宝骏 宝骏(合计) 10050010 神龙汽车 东风标致 世嘉三厢 94625十家企业共销售789.79万辆，占轿车销 售总量的65.76%。七、2013年乘用车市场A级轿车市场组合新老朗逸联合称雄 ，A级车市场今年流行新老同堂A级轿车占据了轿车市场过半的市场份 额，竞争最激烈，单车销量也极高。“ 新三样”别克凯越依靠2013年初的改款， 销量再次小幅增长，年销量近30万。新老同堂销售 朗逸一次换代，实现了51.6%的同比增幅。 轩逸一次全新换代，同比增幅高达93.9%。 现代朗动做为全新车型，北京现代的朗动+悦动 组合，涨幅76.6%。 福克斯三厢和两厢的销量之和超过朗逸。自主品牌方面 能够在年销量上20万的A级阵营站稳脚跟的也只 剩下帝豪EC7一款车型，奇瑞的艾瑞泽7、长安 的逸动等车型都还有很长的路要走。22七、2013年乘用车市场B级车市场大众双雄渐显疲态，迈锐宝成中高级市场新贵B级轿车市场方面，大众双雄帕萨特和迈腾依然稳守销量前两名。但两款德系中高级车的销量增幅并不如日系三强凯美瑞、雅阁和天籁。帕萨特甚至出现销量同比下滑。 而日系三强都刚刚迎来换代或仅在换代中期。最为关键的是德系两强已经进入换代的中后期，上海通用的品牌掌控能力较强，品牌力备受质疑的雪佛兰迈锐宝最终艰难的熬过了品牌认知，在中高级市 场站稳脚跟，杀入销量前十行列。换代加长的宝马3系比较慢热，在2013年终于大获成功。如今，加上进口车型的销量，宝马3系已经无限接 近奥迪A4L。看来，进入中国市场就加长这条法则依然畅通无阻。七、2013年乘用车市场小型车市场2494 这个成绩非常一般 受到最直接影响的恐怕还是韩系两强现代瑞纳和起了 保持增幅之外小型车包括A00级、A0级轿车2013年的小型车销量前十车型除了奇瑞QQ是换代产品之外，其他皆为多年征战的市场老兵。而且，除 了POLO保持增幅之外，其他车型几乎都出现不小幅度的下滑。赛欧继续遥遥领衔同级，继续稳守小型车榜首位置，也是唯一一款销量破20万的车型。 日系小型车车开始全面发力了。2013年年底，一汽丰田新威驰、广汽丰田致炫Yaris-L纷纷发布。新威驰上市之后销量连续