新宙邦(300037)南通化工园区新型电子化学品项目研究报告.doc

新 宙 邦(300037)南通化工园区新型电子化学品项目研究报告2010-6-1 深圳新宙邦科技股份有限公司 南通化工园区新型电子化学品项目 可行性研究报告 1.总论 1.1项目名称及建设地点 （1）项目名称：南通化工园区新型电子化学品项目 （2）建设地点：江苏省南通经济技术开发区 南通经济技术开发区成立于1984年12月，是中国最早设立的14个国家级开发区之一。总面积146.98平方公里，基础设施实现了通路、通自来水、通下水、通电、通讯、通蒸汽、通污水处理、通码头、通工业用气和土地平整，并通过了ISO14001环境管理体系认证，取得了国际通行的环境“绿色名片”。开发区形成了现代装备制造业、新材料、精细化工、新医药、新能源及现代服务业等 7大产业群。南通开发区已成为中国长三角的重要制造业基地和上海一小时经济圈重要的产业发展高地。 1.2项目概况 1.2.1建设目标 本项目建设的主要目标：建成先进的年产30,000吨新型电子化学品生产线，其中锂电池化学品5,000吨，电容器化学品25,000吨；提升公司电容器化学品华东、华北和日韩市场的市场份额，为公司锂电池化学品进入华东、华北和日韩市场打下基础。 1.2.2项目实施主体 本项目由深圳新宙邦科技股份有限公司（下称“深圳新宙邦”或者“公司”）在南通经济技术开发区成立南通新宙邦电子材料有限公司（下称“南通新宙邦”）来实施。南通新宙邦注册资金10,000万元，其中深圳新宙邦出资9,500万元，占95%的股权，南通宙邦高纯化学品有限公司（下称“南通宙邦高纯”）出资500 万元，占5%的股权，全部为现金出资，南通宙邦高纯的500万元出资，由公司从超募资金中拨付给南通宙邦高纯，专项用于对南通新宙邦的投资。深圳新宙邦和南通宙邦高纯按20、40、40分三次同比例出资，首次出资在公司注册时完成，其余出资根据项目进展在两年内分次注入。项目总占地面积40,000平方米，预计建筑面积42,000平方米。 1.2.3产品及拟建规模 序号项目名称产量（吨/年）备注 1电容器化学品主要产品有电容级溶剂、溶质、添加剂、功 25000 能电解液、超级电容器电解液等。 2锂电池化学品主要产品有锂电池高纯溶剂、添加剂、功能 5000 电解液和动力电池电解液等。 合计30000 1.2.4主要建设内容 （1）完成土地招拍和厂房建设； （2）完成生产工艺的设计规划及设备安装调试； （3）配套和完善相应的公用辅助、环保工程设施。 1.2.5建设期 项目建设周期预计在取得土地使用权后33-36个月内完成，其中项目前期准备阶段时间约18个月，项目实施阶段15-18个月。初步进度安排： 2010年6月底前通过政府招拍程序取得土地使用权； 2010年7月2011年6月进行项目前期准备，包括项目环境影响评价、安全生产预评价、工厂设计和报批报建及其他前置审批工作等。 2011年1月2011年12月基础工程建设。 2012年1月2012年12月设备安装调试和试生产。 2013年初逐步投产。 具体实施进度安排如下表： 1.2.6项目投资及备案数据 （1）总投资及总资金 项目总投资21,500万元，其中电容器化学品投资9,500万元，锂电池化学品投资12,000万元。本项目投资中固定资产和土地使用权投资共15,000万元，用公司超募资金解决，流动资金部分6500万元由公司自筹资金解决。 （2）项目备案数据 单位（万元） 预计项目建成达产后 投资资金来源 新增经济效益 固定资流动使用超自由资营业净利税 产投资资金募资金金收入润收 电容器化学品6500300065003000250002500833 锂电池化学品8500350085003500250002750914 1.3主要结论 本项目属于国家鼓励、重点支持和优先发展的电子新材料和新能源材料。项目建成后，可以新增电容器化学品年生产能力25,000吨，基本满足华东、华北和日韩市场对电容器化学品日益增长的需求；新增锂电池化学品年生产能力 5,000吨，及时满足动力电池快速发展对锂电池化学品的增长需要，同时，为公司提升华东、华北和日韩市场的响应速度和服务质量打下基础。项目实施后可以为公司增加50,000万元/年的营业收入，并实现5,250万元/年的利润。项目实施是可行的。 2.项目背景与市场分析 2.1项目背景 2.1.1电容器化学品 电容器是电子电路中的主要被动元件之一，广泛应用于信息通讯、消费电子、家用电器、汽车电子、计算机周边产品、工业控制、军工设备等多个国民经济和国防建设等领域。由于世界制造产业转移以及产业结构优化等因素，国内电容器行业将继续保持远高于全球行业的增长率。 中国电子元件协会预计2010年全球电容器市场规模将达到60亿美元，按最近三年年均4%的增长率计算，在2014年（募投项目预计达产年）市场规模将超过70亿美元。根据工信部预测，2010年我国电容器行业销售额将达225亿元，按8%的年均增长率计算，到2014年国内行业销售额将达306亿元。按电容器化学品占比4%计算，预计2014年全球市场容量约为2.8亿美元，国内市场容量约为12.2亿元。在节能照明等节能电子及汽车电子等新增市场需求，以及电子信息产业调整和振兴规划、轻工业调整和振兴规划等十大产业振兴需求拉动下，国内行业增长率还可能以更快的速度增长。 2.1.2锂电池化学品 中国电子元件协会预计2010年全球锂离子电池市场规模将达到85亿美元；按最近三年年均7.0%的增长率计算，到2014年(募投项目预计达产年)将突破111 亿美元。2006年2008年国内锂离子电池销售额年均增长率达22.9%，2008年国内锂电池行业实现销售额约为149.5亿元，预计国内市场后续几年至少保持 15%的年均增长率，到2014年销售额将达346亿元。按电解液占比4%计算，2008 年锂电池化学品全球市场规模约为2.8亿美元，到2014年达4.4亿美元；国内市场规模在2008年约为6亿元，2014年约为13.8亿元。 新能源汽车新增需求方面，根据汽车产业调整和振兴规划,我国将在2011 年之前形成50万辆新能源汽车产能,新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右，则到2012年销量也将超过50万辆；三年内形成10亿安时（Ah）车用高性能单体动力电池生产能力。保守预计到2014年，国内新能源汽车产销量将超过 100万辆。按锂离子电池渗透率80%及每辆混合动力轿车所需电解液40公斤计算，国内市场将新增锂电池化学品需求超过32000吨，销售额超过20亿元。如果考虑到客车及纯电动汽车，市场规模还将大幅提高，每辆混合动力客车或纯电动汽车的电池需求是混合动力轿车的2-4倍。另外，随着锂离子电池在电动工具、电动自行车、电动代步车等渗透率逐步提高，市场规模也将继续扩大。 2.2市场开拓及产品营销计划 （1）充分挖掘现有华东、华北客户需求，提高单个客户平均销售额 公司电容器化学品及锂电池化学品均具有广泛的客户群，目前有效客户数量分别在330家、110家以上，其中众多客户都是国内外的主流厂商，但单位客户年销售额均不足60万元，具备大幅提高的空间。公司制订了以下的措施，努力挖掘现有客户需求，争取占据更大的市场份额。 深入了解客户在产品开发、工艺控制上对电子化学品性能及综合技术服务能力的要求，增强研发能力和技术服务能力，为客户提供更有针对性的个性化需求研发服务，协助客户开发新产品，并做好售后技术服务工作。 细化客户信用度考核分级及赊销授权工作。详细分析并跟踪每个客户的产供销等经营情况，结合宏观经济及行业发展情况，根据客户的资信状况和财务能力，适时调整客户信用等级，对优良客户放宽其订单限制，提高单个客户平均销售额。 （2）大力拓展日本、韩国等出口市场 2008年，国内电容器化学品及锂电池化学品的市场需求仅占全球市场的30%左右，国际市场空间更为广阔，并主要集中在日本、韩国及东南亚。尤其是日本和韩国，是重要的电容器及锂离子电池制造中心，高端产品产量居于世界领先地位。2008年，公司出口销售额额占比仅12.20%，销售品种主要是电容器化学品。鉴于日本、韩国巨大的出口市场空间，为均衡国内外销售结构，避免单一市场风险，公司将加大出口销售拓展力度。具体措施包括： 选拔储备相关人才，增强出口销售团队的实力，主动参与国际市场竞争，加快客户对公司的合格供应商认证进度，增强快速反应能力，推进客户批量下单进程。 积极参与国内外电子化学品厂商博览会或招商会，加大公司品牌推介力度，拓展客户范围。在部分区域与实力经销商建立代理合作关系，扩大产品销售半径。 加快新产品及前沿技术研究，提高为国外高端客户服务的能力，更加注重技术研发服务，为客户提供更有针对性的个性化服务。 3.技术、设备和环保方案 3.1电容器化学品项目 3.1.1生产工艺及技术来源 本项目采用公司已有的电容器化学品各系列产品成熟的大批量生产工艺。公司是国内电容器化学品的行业领导者，研发能力国内首屈一指，是国内规模最大的供应商。公司开发的电容器化学品的技术已处于国内领先水平，部分产品已达到国际先进水平，具有显著的市场竞争力和技术优势。本项目所采用公司自主开发的成熟技术，拥有自主知识产权，经过长期的研究和开发，技术路线合理可行。公司掌握各项溶质合成技术、材料提纯精制技术、微量分析测试技术、各种功能电解液配制技术、特殊效能的功能添加剂材料研制技术等一大批核心技术。 3.1.2产品的质量标准 本公司是国内电容器化学品行业的开拓者和领导者，目前国内没有相关产品的国家标准和行业标准，公司制定了相关电容级溶质、溶剂和电解液的企业标准，并已在相关质量技术监督部门备案。 3.1.3主要原材料、辅助材料及能源的供应情况 本项目主要原料为基础化工原材料，包括乙二醇、二甘醇、丁内酯、己二酸、葵二酸、苯甲酸、甲酸（85%）、磷酸（85%）、硼酸、邻苯二甲酸酐、次亚磷酸、液氨、聚乙烯醇等。我国化学工业经过多年发展，已建立了较为完整的化工工业体系，化工产品原料品种齐全。公司绝大部分材料在国内采购，并且有良好的供应保障。项目辅助材料有纸箱、塑料纸袋、塑料桶等包装材料，国内采购成本低廉，供应充足。 水电气由化工园区统一提供，公司自备500kw（康明斯）发电机一台。 3.1.4设备情况 本项目生产工艺由企业自主设计，根据生产工艺和原材料、产品的特性，所有设备主要选择不锈钢材料及少量的搪瓷材料，采用国内标准定型设备采购与专用设备设计定做相结合。本项目生产线主要设备构成情况如下表： 设备购置、安装费 单 序号设备名称型号规格数量 位单价总价 （万元）（万元） 1反应釜(搪瓷)5000-8000LP=7.5-15kw台12.0010.00120.00 2反应釜(搪瓷)2000-3000LP=4-5.5kw台20.006.00120.00 反应釜(304 32000-10000LP=4-15kw台10.0015.00150.00 不锈钢) 反应釜(304 4500-1000LP=1.5-4kw台12.008.0096.00 不锈钢) 卧式结晶器 510-30立方P=7.5-18.5kw台6.0030.00180.00 (304不锈钢) 吊袋离心机 61000-1250P=7.5-18.5kw台8.0012.0096.00 (304不锈钢) 普通离心机 7800-1000P=5.5-7.5kw台12.006.0072.00 (304不锈钢) 刮刀离心机 81250P=35kw台2.0035.0070.00 (304不锈钢) 离心泵(不锈 9P=2.2-4kw台16.000.508.00 钢合金) 真空干燥机 102000-3000LP=5.5kw台10.0012.00120.00 (不锈钢合金) 沸腾床干燥机 11P=40kw台2.0030.0060.00 (304不锈钢) 离子交换膜 分离装置(有 12300-500P=3kw套4.009.5038.00 机玻璃/不锈 钢) 真空泵(碳 13水环/干式P=5.5-18.5kw台10.001.5015.00 钢) 反渗透水处理 14装置(304不4T/YP=10kw台1.0020.0020.00 锈钢) 储罐(不锈钢 152000-6000L台30.001.5045.00 /PE) 凉水塔(玻璃 16100-150TP=7.5kw台3.006.0018.00 钢) 管道工程（含管、阀门、管架等辅件，按设 17859.60 备购置费70%提） 电气工程、控制仪表及安装（按设备购置费 18245.60 20%提） 19安装费用（按设备30%提）368.40 公用工程分摊（包括仓库、罐区、公用配套、 20798.40 实验室等） 小计3500.00 3.1.5项目的环保情况 南通化工园区新型电子化学品项目采用整体规划设计，统一规划建设环保设施，对废弃物进行统一规范处理。 （1）废水处理方案 建设工程通过水平衡方案，减少了污水处理负荷和污水排放量。蒸汽冷凝水回收利用，纯水制备产生的浓水部分作为循环冷却水、绿化用水和厂区道路清洁用水。 废水经过预处理后，排放至经济技术开发区化工园区污水管网。处理流程如图： 污水收集混合沉淀厌氧处理好氧处理除淤泥 排入污水管网 （2）废气处理方案与措施 本工程排放的废气主要是工艺过程中的无组织排放废气，在铵盐类溶质的生产过程的合成工序中有少量氨气释放；氨气用水吸收。 （3）固体废料回收方案 固体废料经收集后送至有处理资质的单位处理。危险废物委托有资质单位处理处置，实行联单转移制度。 （4）噪声治理 工程设计应选用低噪声产品，并通过合理平面布置、隔声、消声、吸声等综合技术措施，控制噪声危害，使厂内各点的噪声值不超过表9.4-3的值；厂界噪声不超过GB3096规定的3类噪声标准，即昼间65分贝，夜间55分贝。 （5）环境保护费用 南通化工园区新型电子化学品项目采用统一规划，两个项目共用以下环保设施。 单位：万元 治理项目环保设施名称环保投资治理效果 排气系统（含送风、抽 250厂房、仓库全室换气，达标排放 废气风、管道、净化等） 吸附塔及辅件100游离氨吸收，达标排放 废水污水处理构筑物160废水处理，达标排放 污水处理设备160 管网140 固废固废暂存堆场60符合环保规定 隔声罩、减振垫、隔声 噪音50厂界达标 门窗等 环保相关监测仪器、设 环保检测20可进行常规检测，用于源削减监控 备 泄露事故应急事故池75应急事故池，保证污染物不越厂界 合计1015 3.1.6项目经济效益分析 本项目总投资9,500万元，建设期1年半、达产期2年半，项目设计产能 25,000吨/年，第2年下半年产能将达20%，后续几年产能将依次达到60%、80%、 100%。项目投产后，预计年均可实现销售收入25,000万元，税后利润2,500万元，投资回收期6.3年（含建设期）。 3.2锂电池化学品项目 3.2.1生产工艺及技术来源 本项目采用公司已有的锂电池化学品成熟的大批量生产工艺。本项目所采用的技术完全由公司自主开发的成熟技术，拥有自主知识产权，经过长期的生产实践及市场检验，技术路线合理可行。公司自主研发掌握碳酸甲乙酯、二乙酯等生产合成技术，碳酸乙烯酯(EC)、碳酸二甲酯（DMC）、碳酸甲乙酯（EMC）、碳酸丙烯酯（PC）等溶剂提纯技术，以及各种适用于各种材料或技术路线的锂离子电解液配制和制造工艺技术等一批专利及非专利技术。 3.2.2产品的质量标准 本公司是国内锂电池化学品行业的开拓者和主要供应商之一，目前国内没有相关产品的国家标准和行业标准，公司制定了锂电池化学品等产品的企业标准，并已在相关质量技术监督部门备案。 3.2.3主要原材料、辅助材料及能源的供应情况 本项目主要原料为六氟磷酸锂、碳酸二甲酯、碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯、乙醇等。其中，六氟磷酸锂主要从日本进口，公司是六氟磷酸锂主要供应商或其代理商的重要客户，建立了良好的合作关系；其余原材料绝大部分在国内采购，我国完善的化工工业体系为采购提供了良好的保障，同时公司的主要原材料都有两个以上的供应商，供应情况良好。本项目辅助材料主要是不锈钢桶，可以循环反复利用。国内不锈钢生产厂商众多、供应充足。 水电气由化工园区统一提供，公司自备500kw（康明斯）发电机一台。 3.2.4设备情况 本项目生产工艺由企业自主设计，根据生产工艺和原材料、产品的特性，设备主要采用不锈钢材料，主要采用国内标准定型设备，部分专用设备在国内设备厂家进行设计定做。 本项目生产线主要设备构成情况如下表： 设备购置、安装费 序号设备名称型号规格单位数量 单价总价 （万元）（万元） 反应釜(304不锈2002000 1套10.0017.00170.00 钢,中国)5000LP=7.5kw 800， 2催化反应精馏装置套2.0050.00100.00 V=5000-10000L 蒸（精）馏塔(304800， 3套6.0050.00300.00 不锈钢,中国)V=5000-10000L 过滤器(304不锈 4800P=2.2kw套30.003.0090.00 钢,中国) 不锈钢,磁力驱动/ 5离心/隔膜泵套20.001.5030.00 隔膜 反渗透水处理装置5T/小时 6套1.0028.0028.00 (304不锈钢,中国)P=5.5-11kw 7真空泵机组(中国)P=7.5-18.5KW台10.005.0050.00 8凉水塔(玻璃钢)150t台3.006.0018.00 9水泵(碳钢)P=7.5-18.5kw台6.001.247.44 10手套箱台3.0030.0090.00 反应釜(304不锈 113000LP=11kw台4.0022.0088.00 钢) 除湿机及除湿房系 12P=80kw台1.0080.0080.00 统 分子筛吸附塔(柱) 13400套20.0010.00200.00 (304不锈钢) 转料泵(304不锈 14P=1.5-5.5kw台15.002.0030.00 钢) 干燥箱(304不锈 15P=12kw台4.0012.0048.00 钢内旦) 真空泵(旋片 16P=7.5-11kw台4.005.0020.00 式,304不锈钢) 不锈钢储罐(304 17500-10000L台18.0016.00288.00 不锈钢) 管道工程（含管、阀门、管架等辅件，按 181146.21 设备购置费70%提） 电气工程、控制仪表及安装（按设备购置 19327.47 费20%提） 20安装费用（按设备30%提）491.23 公用工程分摊（包括仓库、罐区、公用配 211197.65 套、实验室等） 小计4800.00 3.2.5项目的环保情况 请见上文“3.1电容器化学品项目之3.1.5项目的环保情况”。 3.2.6项目经济效益分析 本项目总投资12,000万元，建设期1年半、达产期2年半，项目设计产能 5,000吨/年，第2年下半年产能将达设计产能的20%，后续几年产能将依次达到设计产能的60%、80%、100%。项目投产后，年均可实现销售收入25,000万元，税后利润2,750万元，项目投资回收期6.8年（含建设期）。 4.人力资源配置 项目人力资源配置主要根据项目的生产、装配情况，按生产定额、班次和设备、仪器操作岗位的需要测算人数，按标准工时组织生产，同时按组织机构职责范围、业务分工估算工程技术人员和管理人员人数。管理部门为单班工作制，生产一线根据实际工作情况安排双班工作制（250天/年）。 本项目技术人员和管理人员文化素质要求大学文化，员工文化素质要求中专 文化或高中以上水平。项目定员及人均产值为：生产和品管人员180人，研发和技术人员150人，管理和营销人员80人。达产后正常年生产电容器化学品25,000吨、锂电池化学品5,000吨，年营业收入50,000万元，每人年平均创营业收入121.55万元。 对于本项目新增的一般生产人员，在企业内部进行培训，时间约3个月，经考核合格后持证上岗。公司将根据研发、生产和经营管理的需要，制定培训计划，选派在岗人员进行中、短期培训。公司并制定了年度系列培训，在项目投产后，生产人员还应分期分批参加本公司举办的在岗新知识新业务技术培训，员工岗位轮训等多种方式的再教育，以提高员工自身的整体技术水平、素质能力与知识更新。 主要培训项目有： （1）岗前的安全培训。 （2）消防培训：了解消防的一般知识，会使用消防设施。 （3）品质意识与品质识别能力提升的培训、企业文化的培训。 5.项目风险分析 5.1下游市场需求波动的风险 南通化工园区项目全部达产后，公司电容器化学品、锂电池化学品的新增产能分别为25000吨、5000吨，分别较公司募投项目的产能有大幅的增长。如果市场需求发生重大不利变化或出现行业竞争加剧等情况，公司将面临新增产能不能及时消化的风险。但是世界各国对可再生能源、新能源汽车及节能技术的应用推广将给公司产品带来广阔的市场空间，尤其