包头市稀土资源整合的背景、问题及策略.docx

包头市稀土资源整合的背景、问题及策略 一、前言 下载 我国是世界上稀土储备最多的国家，轻稀土主要集中在内蒙古包头市。在国际稀土贸易中，90%的份额是由中国供给的，但贸易仍然处于严重失衡的状态。我国并没有拿到稀土的定价权，而且存在着同行业之间恶性竞争、产能过剩、不规范开采、环境污染等问题。党的十八届三中全会提出了以市场机制主导资源配置的经济体制改革的决定。问题的出现和政策的新走向迫使我们重新审视稀土行业整合司题。 二、背景 稀土资源的整合是为解决稀土行业产业集中度低、不能主导定价权等问题。在资源配置市场化的政策下，稀土整合能否在市场主导的作用下更好的解决问题，值得深入探讨。 （一）定价权问题： 继2001年中国加入WT0之后，中国的稀土出口贸易多次被美国、欧盟等国家和地区起诉。我国作为全球最大的稀土生产、供给国，却缺乏对稀土在国际贸易市场上价格的干预能力，使得巨大的市场份额优势及资源优势不能转化为市场控制力和商品定价优势。 稀土是国家战略资源，由于国内稀土生产过剩，同行业之间的恶性竞争、相互压价，使得稀土价格过低，随着国内劳动力成本的逐步升高，稀土行业利润大幅减少。并且近年来人民币汇率不断升高，出口难度增加，稀土出口价格再次放低。出口大国与定价权弱国这一悖论成为我国稀土产业急需解决的问题。市场逐步开放、政府参与、国际经济组织相关规定限制使得改革更加复杂与艰难。 更深层次问题是整体产业发展的低水平。多年来包头稀土产业的出口模式一直停留在原材料出口和简单低级的冶炼加工层面之上，没能形成高新技术和高附加值产业链，无法摆脱“卖资源”的发展模式。 （二）环境问题 稀土行业的环境污染问题十分突出。污染企业集中在了昆区、九原区、石拐区的工业园区内，位于包头市12公里之外的尾矿坝是造成污染最严重的地区之一，周长13.6公里，占地11平方公里，形成了世界上最大的“稀土湖”。直至2000年，这些污染源使得周边3村庄的土地退耕面积超过5000亩，地下80米以上的水资源被污染。而“稀土湖”带来的不只是溃坝的危险，还给当地居民的生命健康、农牧业的发展带来了严重的影响。 国家的资源税的调整是调控稀土行业的重要手段，2011年将稀土资源税提升10-20倍，使轻稀土税额达到了60元，吨，但调整并没有体现资源的稀缺程度，对环境的改善和价格的影响更是微小。 （三）稀土行业规范 党的十八大指出要规范重点行业市场准入，提高行业监管机制。在整合前，开采辐射超标、污染较大的稀土矿、产能得不到有效控制、产品质量得不到保证等是该行业规范中的问题所在。 自1992年我国先后对稀土开采进行了多次大规模的整合，包括限制出口量及开采量、行业兼并重组等系列行业整治措施，负责整合的主管方，也由少数行业协会上升至国务院。作为重要生产地的包钢稀土首先明确提出了稀土专营，为全国稀土行业整合开辟了道路。 新一轮稀土整合始于2009年，国再次缩紧稀土出口配额。期间国务院出台关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见，将我国稀土整合思路系统化，就出口配额等均列出指导意见，明确将稀土整合升至国家战略的高度，提出用4-5年时间将稀土行业整顿成“持续健康发展的行业”。2011年6月内蒙古自治区政府颁布了内蒙古稀土上游企业整合淘汰工作方案，将该区的35家稀土上游企业进行兼并重组、补偿、淘汰关停，整合方案实现后包钢稀土将成为中国北方唯一一家从事稀土上游生产经营的企业，从而形成一个可控资源总量、可控生产产量达到科学利用的经济体。2012年为维护定价权，建立了稀土电子交易平台，整合工作基本完成。 三、整合现状 （一）稀土开采流程及矿区信息。白云鄂博铁矿位于内蒙古达茂旗大草原上，采矿场占地430公顷，固体废料场721公顷.截至2012年12月累计采出矿石3.4亿t。第三号白云岩排土场是矿区最主要的排土场，是北方稀土的大型存储基地。矿山主要被用作开采铁矿石，通过辨认，将含有稀土元素的铁矿石运至排土场堆积，再由排土场运至包头市的选矿厂进行提炼，所剩下的其他成分则堆积在尾矿坝。 （二）包钢稀土集团股权变动情况及北方稀土集团的建立。 2013年12月30日，包钢股份发布公告，拟非公开发行股票融资不超过298亿，向包钢集团收购选矿相关资产、白云鄂博综合利用工程项目选铁相关资产、尾矿库资产以及补充流动资金。此次高达近300亿的资产注入已是包钢股份2013年的第二次重大资产交易。2013年1月，包钢股份通过非公开发行股票募集资金购买资产的方式，完成了对包钢集团下属巴润矿业及白云鄂博铁矿西矿采矿权的收购。一举拿下了白云鄂博地区的稀土原料绝对控制权。 北方稀土集团的组建方案分为三步：第步，以包钢稀土为主体，依托白云鄂博稀土资源优势，完成内蒙古自治区上游企业的重组；第二步，进行内蒙古以外的轻稀土资源整合，即“大集团组建”，第三部，南方稀土整合。我们这次的调研正逢第二步。北方稀土集团的建立使得包钢的稀土整合更为彻底，整合过程中，包钢稀土首先使没有营业资格的黑矿被关闭，然后对其他私人矿区进行收购，提高了轻稀土产业的控制力和集中度。 （三）矿山基础设施建设情况。 白云鄂博铁矿身处草原腹地，交通运输以铁路为主，建有总长137Km直达包头市区的专用运输铁路。东有省道S104，沿此公路向东约41Km可至达尔罕茂明安联合旗政府所在地百灵庙镇；南有包（包头市）-白（白云鄂博矿区）公路，沿此公路向南约150Km可达到包头市区，东南距内蒙古自治区首府呼和浩特市城区217Km，有包白铁路，包白公路，呼包公路。矿区南距白云鄂博矿区（城区）公路约2Km，期间有柏油公路相通。 生活设施建有医院、幼儿园、休闲广场等文化娱乐基础施服务矿山大众。矿山生活、办公、生产以及生产辅助设施也均已形成。 （四）矿山生产及环境治理情况。 白云铁矿于1957年2月27日建矿，现已形成年产铁矿石千万吨级规模的大型露天矿山，采矿方式以分台阶逐层纵向开采，年采剥总量4200万t以上铁矿石生产能力1200万t/a。白云鄂博铁矿职工总数4836人。 当地政府及包钢白云铁矿对环境治理做出了较大投入，并为白云铁矿申请了“国家级绿色矿山”。 （五）稀土交易所运行现状。 包头稀土产品交易所有限公司是由包钢稀土、新华指数等13家相关机构、中央及地方大型稀土骨干企业共同出资组建的国内唯一一家专门以各类稀土产品为交易品种的大宗商品现货电子交易平台。公司注册资本总计1.3亿元人民币，营业场所在包头稀土高新技术开发区金融广场4层，办公面积达2043平方米。 目前挂牌交易的稀土产品主要有金属镨钕、碳酸铈等十种产品，交易的主体是符合相关规定开户的企业，出于活跃平台交易的目的，允许个人参与网上交易，但不参与实物交货。为防止外国资本控制干扰平台交易及价格，平台上限制且无外国个人或企业等参与交易。交易采取网上竞价交易方式，无交易品种限制，可以对各类稀土产品进行招标采购或拍卖。交易时间根据实际情况确定，必要时，可以调整或暂停交易。目前，负责资金监管的银行有：中国银行、中国建设银行、华夏银行、浦发银行和交通银行。 四、整合中存在的问题 （一）稀土产业链风险凸显。由于下游企业需要高技术支撑，市场主导更具有优势，整合人为地降低了市场竞争力，下游企业整合的效果不明显。 随着原材料成本被迅速抬高，下游生产企业迫于经营压力不敢多接订单，甚至有的干脆转行囤积稀土原料，恶性循环持续，一旦下游企业出现大量停产，将会引发稀土囤货抛售，届时国外需求很有可能重新主导稀土定价权。 （二）根据国家发改委公布的数据，2012年中国稀土矿产量16万吨出口仍然远远超过8万吨的计划指标。而价格问题潜在引发了出口问题，限制出口量并没有使得国内稀土价格有所提升。 （三）政策引导变成了政府主导。内蒙古的稀土整合，不但是政府主导，甚至在执行中“一刀切”，由于整合最终目的是形成北方稀土集团，形成跨区域大企业割据状态，原先以行政区划自设藩篱，有所保留地进行的整合的利益必将损失，所以构建跨区域的生产格局和大企业集团的进程势必受阻。新的竞争状态将难以根绝各自为战、互相压价的恶性竞争。 （四）环境治理问题。稀土的大量开采污染了周边河流和田地，使得居民生活也受到了影响，环境治理迫在眉睫。整合后周边环境是否真正的得到了改善，企业是否按照规定对尾矿区进行环境治理，是稀土矿区是否能可持续开采的关键。 （五）此外，整合所带来的债务问题和人员安置问题也是值得关注的。整合势必会减少劳动力的需求，如何解决员工与企业的矛盾是整合后要处理的重要问题。五、意见和建议（一）由市场主导整合，转变政府职能资源配置市场化是实现稀土资源整合的重点。稀土产品交易所是实现市场化的良好开端，政府应出台相关文件，通过政策和法律来约束稀土市场交易行为，使得行业更为规范，统一交易平台，控制稀土交易价格。政府也应转变职能，使得稀土行业由政府主导转变为市场主导，政府辅助整合的具有更强灵活性的行业。 （二）加大财政投入，加大重视 为了适应稀土企业的需求，政府应该加大财政投入，及时更新配套设置，加强运输管理建设，保证煤炭运输的有序性、流动性和持续性。同时，修建相关配套基础设施，促进经济的发展。 （三）治理环境污染，实现可持续发展 稀土的开采往往伴随着巨大的环境污染，有效限制排污量，治理被污染地区是实行可持续发展的重要一步。我国应该引入先进的技术设备在稀土提炼和尾矿处理上尽可能的减少污染，从而实现在市场配置下的可持续发展。 注释： 1978年稀土产业打破国际垄断，1999年清理市场，2002拟化南北稀土公司，2006年严格限制，2009再次整合，2011年出台整合方案。 2011年5月20日，国务院发布稀土行业发展22条意见为确保稀土行业持续健康发展，国务院昨日发布关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见 江西赣州等地拥有中重稀土资源的地区也正在效仿内蒙古的稀土整合政策 该文件一共22条意见，被称为稀土新“国22条”。 详见http：/包头稀土产品交易所门户网站开户须知 详见包头稀土产品交易所稀土网上商城交易