天思T8实施手册.doc

天思软件集团实施档案实施人员：实施日期： 目 录基础资料作业指导书2员工资料作业指导书3部门资料操作指导书5客户/厂商资料操作指导书6仓库操作指导书8货品资料操作指导书9BOM作业指导书12销售管理流程作业指导书17受订单作业指导书18订单变更作业指导书21出库单作业指导书23销货单作业指导书27销货退回单作业指导书31生产管理流程作业指导书35计划生产单作业指导书36生产需求分析作业指导书38采购管理流程作业指导书46采购单作业指导书46原料、辅料仓管理流程作业指导书52进货单作业指导书52进货退回单作业指导书56领料单作业指导书60生产补料单作业指导书64生产退料单作业指导书67库存出仓单作业指导书70盘点作业作业指导书72盘点作业（批号）作业指导书75库存调整单作业指导书78库存调拨单作业指导书80成本计算作业指导书81分仓存量核算作业指导书84批号重整作业指导书85成品、半成品仓管理流程作业指导书86领料单作业指导书87生产补料单作业指导书91生产退料单作业指导书94生产缴库单作业指导书97盘点作业作业指导书101库存调整单作业指导书104库存调拨单作业指导书105成本计算作业指导书106分仓存量核算作业指导书109基础资料作业指导书如图一所示：基础资料维护工作内容：1） 员工资料维护2） 部门资料维护3） 仓库资料维护4） 客户厂商资料维护5） 货品资料维护员工资料作业指导书第一步：点击“基础资料” “员工资料”，进入到员工资料编辑画面；第二步：点击“新增”，录入“员工代号”、“员工姓名”，如下图所示：第三步：录入“部门代号”点击“查询键”，出来对话框，如下图所示：对话框第四步：选中员工所在部门名称，点击“选取”，如上图所示；第五步：存盘；如下图所示：存盘前是红色，存盘后变黑色。 点击“新增”继续录入下一个员工资料； 点击“速查”查询已录入的员工资料； 双击“员工代号”在弹出的窗口中可对已有员工资料进行修改。部门资料操作指导书第一步：点击“基础资料” “部门代号”，进入到部门资料编辑画面；第二步：点击“新增”，录入“部门代号”、“部门姓名”、“上层部门”，如下图所示：第三步：存盘；如下图所示：存盘前是红色，存盘后变黑色。 点击“新增”继续录入下一个部门资料； 点击“速查”查询已录入的部门资料； 点击“编辑”可对已录入的部门资料进行修改。客户/厂商资料操作指导书1、基础资料录入第一步：点击“基础资料” “客户/厂商代号”，进入到客户/厂商资料编辑画面；第二步：点击“新增”，出来输入框，在“基础资料”标签下分别录入客户或厂商的“编号”、“全称”、“简称”，选取“客户类别”、“责任部门”如下图所示：第三步：在“账款管理”标签下，录入“扣税类别”，选取“责任业务”，如下图所示；第四步：存盘；如下图所示：存盘前是红色，存盘后变黑色。 点击“新增”继续录入下一个客户/厂商资料； 点击“速查”查询已录入的客户/厂商资料； 双击“员客户/厂商代号”在弹出的窗口，点击“编辑”可对已有客户/厂商资料进行修改。仓库操作指导书第一步：点击“基础资料” “仓库代号设定”，进入到仓库资料编辑画面；第二步：点击“新增”，录入“仓库代号”、“名称”，选择仓库“属性”、“废品仓否”、“上层库位”，如下图所示：第三步：存盘；如下图所示：存盘前是红色，存盘后变黑色。 点击“新增”继续录入下一个仓库资料； 点击“速查”查询已录入的仓库资料； 双击“仓库代号”会弹出仓库代号明细建档的窗口，点击“编辑”按钮，可对已有仓库资料进行修改。货品资料操作指导书1、一般资料录入第一步：点击“货品资料货品代号设定”，进入货品资料的编辑画面，如下图所示；第二步：点击“新增”，分别录入“品号”、“品名”、“简称”、“规格”、“主单位”、“副单位”，选取“大类”、“中类”，如下图所示；第三步：如原材料是有批号的操作此步，在“批号管制否”处打钩，如上图所示。第四步：如中类是新增的，则点击中类的“查询键”，出来对话框D，再点击“编辑”， 出来编辑框，点击“新增”，分别录入“中类代号”、“中类名称”，存盘即可。如下图所示：编辑框对话框D第五步：如有主、副单位且主副单位有换算公式的操作此步，设置主副单位换算公式，如下图所示：2、其他资料录入第六步：选择“其他资料”标签，选取“主供应商”和“预设仓库”，如下图所示；第七步：存盘；如下图所示：存盘前是红色，存盘后变黑色。 点击“新增”继续录入下一个货品资料； 点击“速查”查询已录入的货品资料； 双击“货品代号”，点击“编辑按钮”，在弹出的窗口中可对已录入的货品资料进行修改。以上操作指导仅供参考，详见产品附带的操作手册或系统里的“帮助”。BOM作业指导书操作者：生管部计划员商品物料表BOM (bill of material)就是我们常说的产品结构树，它是生产计划中计算时间和用量的基本核心，是让计算机读懂产品结构并产生生产建议和采购建议的基础，是联系与沟通企业各项业务的纽带。如果BOM结构不准确，由它产生的生产建议和采购建议都毫无意义，所以我们要关注BOM结构的准确性和完整性。一、 BOM的新增第一步：点击“生产管理” “MRP计划生产” “商品物料表”，即可进入BOM编辑画面，如下图所示；图1-1第二步：表头：输入“母件货品”、“制造部门”、“数量”，“单位”、“仓库”、“母件名称”等信息系统从“货品资料”自动带出。如下图所示（直接录入的是红色圈，能从货品资料里带出来的是蓝色圈）：图1-2第三步：表身：输入“子件代号”、“用量”、“基数”，“货品规格”、“仓库”、“子件名称”、“单位”从货品资料自动带出，如上图所示；第四步：存盘，。盘前按钮时红色，存盘后变黑色。点击右边窗口的结构图，可看到产品的BOM组成结构树状图。如下图所示：图1-3第五步：点击“新增”录入下一张BOM； 点击“速查”查询已录入的BOM；如下图所示：图1-4【表头字段的含义及作用】：1、 母件代号：即所要组成的成品或半成品的代号，这里应从“货品资料”选取如下图所示：2、母件名称：即所要组成的成品或半成品的名称，系统会根据货品代号将母件名称从货品代号设定中自动带入；3、数量：是指按母件（成品或半成品）的多少数量来设置下层物料用量；4、制造部门：设置生产该货品时由哪个部门进行生产。图1-5【表身字段的含义及作用】：1、 子件代号：就是组成母件货品的原料或半成品的代号。点击子件代号空白栏中的按钮，会出现，如果子件是原材料，请选择1）货号查询；如果子件是半成品而且半成品的BOM已经录入软件，则请选择2）母件查询，则会弹出如下图所示的对话框，鼠标点击“名称”，然后在“模糊查询”出输入半成品的名称，点击过滤的按钮，可查到该半成品，选取即可。图1-6存盘后，半成品的用料明细会自动加到成品的结构中，右边窗口可看到该成品及其半成品的结构图，如下图所示：图1-7二、BOM的查询、修改、删除第一步：点击“生产管理” “MRP计划生产” “商品物料表”，即可进入BOM编辑画面，如图1所示；第二步：点击“速查”，点击“过滤”的按钮，然后选取所需的货品BOM，如下图所示：图1-8第三步：点击“编辑”对BOM中的内容进行修改；点击“删除”进行删除，当不再需要此张BOM单时，可以按此按钮删除。如果是删除表身的某行数据，则按CTRL+D。如下图所示：图1-9以上操作指导仅供参考，详见产品附带的操作手册或系统里的“帮助”。销售管理流程作业指导书流程如图1示：处理业务内容：1） 登打受订单、提交审核、打印-受订单2） 受订单变更-订单变更作业3） 登打出库备货单、打印-出库单4） 登打销货单-销货单5） 销货退回处理-销货退回单6） 查看相关报表受订单明细表：显示受订单的明细资料受订单统计表：显示受订单汇总资料出库单明细表：显示出库单的明细资料出库单统计表：显示出库单汇总资料销货单明细表：显示销货单的明细资料，用于月底和客户对账（月结）销货单统计表：显示销货单汇总资料 货品生产情况一览表：货品的生产情况汇总信息 生产动态表（非工序）：货品的生产情况明细信息，用于订单的跟踪受订单作业指导书操作者：业务部跟单员一、 新增受订单第一步：点击“物流管理” “销售管理” “受订管理” “受订单”；如下图所示：图1-1第二步：表头：直接录入“日期”、“客户”、“预交日”、“客户订单”，系统默认资料 “扣税类别”、“业务员”、“币别”（系统带出的资料必需先在客户厂商资料里录入）， “其他”记录制单人和审核人资料等；修改系统默认资料，视业务发生的需要修改；第三步：表身：录入“货品资料”（查按编号或名称查询）、“数量”、“预交日”，从货品资料里自动带出：“单位”、“库”，如果不同的货品的预交日不同时，就在表身的预交日栏位输入即可；如下图所示：（直接录入的是红色圈，能从客户厂商资料里带出来的是蓝色圈）图1-2第四步：点击“存盘”。如下图所示：存盘前是红色，存盘后变黑色。图1-3第五步：点击“提交”由经理审核，然后转到下个流程生管部； 点击“新增”继续录入下一张受订单； 点击“速查”查询已录入的受订单。图1-4二、查找、修改、删除受订单1、 未提交审核的受订单的查找、修改、删除：第一步：点击“物流管理” “销售管理” “受订单”，如上图1-2示第二步：点击“速查”，先选中受订单的日期，然后选取所需的受订单号码，如下图1-5示：第三步：点击“编辑”对订单中的内容进行修改；点击“删除”进行删除，当不再需要此张单据时，可以按此按钮删除（指自己所做的单据）。如果是删除表身的某行数据，则按CTRL+D。如下图1-6示：图1-62、已提交审核的受订单的修改、删除已审核过的受订单，必须由审核人反审核后，才可以对受订单进行修改或删除；操作步骤如上。3、通过订单变更作业进行更改，操作步骤如下：以上操作指导仅供参考，详见产品附带的操作手册或系统里的“帮助”。订单变更作业指导书当客户订货产生受订单后，由于受订单输错或客户方原因，要求对订单进行更改，此时若采用删除订单重新新增的办法，会加大操作人员的工作量，降低工作效率。这时候就要使用订单变更作业。第一步：按照路径“物流管理”“销售管理”“受订”“订单变更作业”进入订单变更作业页面。如下图2-1示：第二步：在“原因”栏位输入变更的原因；如下图2-2示第三步：选择变更方式：对受订单进行的变更方式，此处有新增、删除、修改、结案、反结案五种选择,可以根据业务情况全部选择,或选其一选其二等；如下图2-2示第四步：分别输入：如下图2-2示1、 单据号码：要变更的受订单的号码；2、 原货品：要变更的受订单中的品号，在删除和修改时可以选择；3、 原数量/原单价：受订单中货品的原数量/原单价，不可更改，当选择原货品后，系统会自动带入变更前货品的数量和单价值；4、 现货品：变更后的货品号，在变更方式为新增和修改时可使用；5、 数量：变更后的数量，在变更方式为新增和修改时可修改；6、 单价：变更后的单价，在变更方式为新增和修改时可使用。图2-2第五步：点击“存盘”然后“提交”，由经理审核。图2-3第六步：点击“提交”，审核通过后，点击“更改”，订单的状态，在变更之前显示为“申请”如上图2-3所示，变更执行完后显示为“完成”,如下图2-4示：以上操作指导仅供参考，详见产品附带的操作手册或系统里的“帮助”。出库单作业指导书出货单：即出库备货通知单，是业务部通知仓库进行备货的单据。一、 新增出库单第一步：点击“物流管理” “销售管理” “出库单”如下图所示：图3-1第二步：点击“转入”按钮，如下图所示：图3-2第三步：在弹出的转入窗口中，单据种类选择“受订单”，然后选择受订单的“单据日期”、“客户订单”，点击“过滤”。图3-3第四步：点击“全选”或鼠标双击“选择”栏位，选择需要备货的订单货品，点击“确认”，如下图所示：图3-4第五步：根据实际备货情况修改备货“数量”，点击“存盘”。如下图所示：存盘前是红色，存盘后变黑色。图3-5第六步：点击“新增”继续录入下一张出库单； 点击“速查”查询已录入的出库单。二、查找、修改、删除出库单第一步：点击“物流管理” “销售管理” “出库单”，如上图3-2示第二步：点击“速查”，先选中出库单的日期，然后选取所需的出库单号码，点击“过滤”的按钮，双击鼠标进行选取，如下图3-6示：图3-6第三步：点击“编辑”对出库中的内容进行修改；点击“删除”进行删除，当不再需要此张单据时，可以按此按钮删除（指自己所做的单据）。如果是删除表身的某行数据，则按CTRL+D。如下图3-7示：以上操作指导仅供参考，详见产品附带的操作手册或系统里的“帮助”。销货单作业指导书销货单：销货给客户统过此单据进行处理。一、 新增销货单第一步：点击“物流管理” “销售管理” “销货管理” “销货单”如下图所示：图4-1第二步：点击“转入”按钮，如下图所示：图4-2第三步：在弹出的转入窗口中，单据种类选择“出库单”，然后选择出库单的“单据日期”、“出库单号”，点击“过滤”。图4-3第四步：点击“全选”或鼠标双击“选择”栏位，选择需要销货货的货品，点击“确认”，如下图所示：图4-4第五步：点击“存盘”，如下图所示：存盘前是红色，存盘后变黑色。图4-5第六步：点击“新增”继续录入下一张销货单； 点击“速查”查询已录入的销货单。如上图所示。二、查找、修改、删除销货单第一步：点击“物流管理” “销售管理” “销货管理” “销货单”如上图3-2示第二步：点击“速查”，先选中销货单的日期，然后选取所需的销货单号码，点击“过滤”的按钮，双击鼠标进行选取，如下图4-6示：第三步：点击“编辑”对销货中的内容进行修改；点击“删除”进行删除，当不再需要此张单据时，可以按此按钮删除（指自己所做的单据）。如果是删除表身的某行数据，则按CTRL+D。如下图4-7示：图3-7以上操作指导仅供参考，详见产品附带的操作手册或系统里的“帮助”。销货退回单作业指导书销货退回单：用于处理客户销货后又将货品退回公司的业务的处理。一、 新增销货退回单第一步：点击“物流管理” “销售管理” “销货管理” “销货退回单”如下图所示：图5-1第二步：点击“转入”按钮，如下图所示：图5-2第三步：在弹出的转入窗口中，选择销货单的“单据日期”、“客户厂商”、“销货单号”，点击“过滤”。如下图所示：图5-3第四步：选择“客户厂商”点击“全选”，或鼠标双击“选择”栏位，选择需要退回的货品，点击“确认”，如下图所示：图5-4第五步：根据实际退回数量，修改数量，改点击“存盘”，如下图所示：存盘前是红色，存盘后变黑色。图5-5第六步：点击“新增”继续录入下一张销货单； 点击“速查”查询已录入的销货单。如上图所示。二、查找、修改、删除销货退回单第一步：点击“物流管理” “销售管理” “销货管理” “销货退回单”如上图5-2示第二步：点击“速查”，先选中销货退回单的日期，然后选取所需的销货退回单号码，点击“过滤”的按钮，双击鼠标进行选取，如下图5-6示：第三步：点击“编辑”对销货退回单中的内容进行修改；点击“删除”进行删除，当不再需要此张单据时，可以按此按钮删除（指自己所做的单据）。如果是删除表身的某行数据，则按CTRL+D。如下图5-7示：图5-7以上操作指导仅供参考，详见产品附带的操作手册或系统里的“帮助”。生产管理流程作业指导书流程如图1示：处理业务内容：7） 登打计划生产单-计划生产8） 进行生产需求分析、产生建议并转单生成请购单、制令单-生产需求分析9） 查询、打印请购单-请购单10） 查询、打印制令单（生产通知单）-销货退回单11） 查看相关报表计划生产单明细表：显示计划生产单的明细资料计划生产单统计表：显示计划生产单汇总资料请购单明细表：显示请购单的明细资料请购单统计表：显示请购单汇总资料制令单单明细表：显示制令单的明细资料制令单单统计表：显示制令单汇总资料计划生产单作业指导书操作者：生管部计划员一、 新增计划生产单第一步：点击“生产管理” “MRP计划生产” “计划生产如下图所示：图1-1第二步：点击新增，表头：直接录入“计划日期”、“部门”；表身：录入“货品资料”（查按编号或名称查询）、“数量”，从货品资料里自动带出：“单位”、“库”；如下图所示：（直接录入的是红色圈，能从客户厂商资料里带出来的是蓝色圈）图1-2第三步：点击“存盘”。如下图所示：存盘前是红色，存盘后变黑色。图1-3第五步：点击“新增”继续录入下一张计划生产单； 点击“速查”查询已录入的计划生产单，如上图所示。二、查找、修改、删除计划生产单第一步：点击“生产管理” “MRP计划生产” “计划生产，如上图1-2示第二步：点击“速查”，先选中计划生产单的日期，然后选取所需的计划单号码，如下图1-5示：图1-4第三步：点击“编辑”对计划生产单中的内容进行修改；点击“删除”进行删除，当不再需要此张单据时，可以按此按钮删除（指自己所做的单据）。如果是删除表身的某行数据，则按CTRL+D。如下图所示：图1-5以上操作指导仅供参考，详见产品附带的操作手册或系统里的“帮助”。生产需求分析作业指导书一、 新增出库单第一步：点击“生产管理” “MRP计划生产” “生产需求分析”如下图所示：图2-1第二步：点击“新增”，然后点击“转入”按钮，如下图所示：图2-2第三步：在弹出的转入窗口中，选择“需求日期”，“客户代号”点击“过滤”。如下图所示：图2-3说明：（1）需求日期：按照受订单的需求日期进行过滤。（2）货品代号：按照货品名称过滤受订单。（3）单据日期：按照生成受订单的日期进行过滤。（4）销售订单：按照具体的受订单号进行过滤。（5）客户代号：按照具体的客户名称过滤受订单。第四步：点击“全选”或鼠标双击“选择”栏位，选择需要进行分析的订单货品，点击“确认”，如下图所示：图2-4第五步：点击“产生建议”，如下图所示：图2-5生成“采购商品建议”和“自制成品建议”,“库存不足量”界面会出现此张订单所涉及的所有物料的库存不足量（包括制成品、半成品、原材料）在表身中黄色代表制成品或半成品，黑色代表原材料。系统进行分析后的结果如下图所示：图2-6第六步：采购商品建议中，确认请购货品、请购量，可根据实际情况修改请购量，原料是批号管制这里一定要录入其批号，如下图所示：图2-7第七步：自制成品建议中，确认需安排生产的货品、请制量、开工日、制造部门，可根据实际情况修改请制量，（自制成品建议的作用是将成品的应生产量转单据（制令单），自制成品建议中的货品全部是制成品或半成品，将库存不足量需求中制成品或半成品带入自制成品建议。如下图所示：图2-8第八步：点击“存盘”。如下图所示：存盘前是红色，存盘后变黑色。图2-9第九步：点击“采购商品建议”屏幕下方的按钮，系统会根据选取的转何种单据和其他具体的原材料信息转请购单，转单据后，请购单号等会回写到生产需求分析里的“单据号码”里，如下图所示：图2-9第十步：双击“单据号码”的请购单号，切换到请购单的编辑画面，点击请购单表头“编辑”按钮，录入“请购人”、“请购部门”、“摘要”（请购备注说明等），再次确认请购货品、”数量”、“批号”，然后存盘。如下图所示：第十一步：点击“自制成品建议”屏幕下方的按钮，转单据时系统会自动将制令单的号码回写入此处，如下图所示：第十二步：双击“产生单据”的制令单号，切换到制令单的编辑画面。点击制令单中“编辑”按钮，根据具体情况修改材料的应发数，材料是原料时，录入原料的批号，然后点击“存盘”，如下图所示：操作完毕。以上操作指导仅供参考，详见产品附带的操作手册或系统里的“帮助”。采购管理流程作业指导书流程如图1示：处理业务内容：12） 登打采购单、提交审核、打印-采购单13） 查看请购单-请购库单14） 查看相关报表采购单明细表：显示采购单的明细资料采购单统计表：显示采购单汇总资料请购单明细表：显示请购单的明细资料请购单统计表：显示请购单汇总资料采购未交反映表：已下采购还未到货的明细信息采购已交反映表：下采购并已经交货的信息明细供应商评估表：供应商的采购信息对比资料 采购单作业指导书操作者：采购部采购员一、 新增采购单第一步：点击“物流管理” “采购管理” “采购单”；如下图所示：图1-1第二步：点击表头的“转入”按钮，如下图所示：图1-2第三步：选择请购单“单据日期”、单据种类选择“请购单”，点击“过滤”，如下图所示：图1-2第四步：双击“选取”栏位，然后点击“确认”，如下图所示：注：多个一起选择时，客户名称必需相同。图1-3第五步：输入“采购日期”、“厂商”、“业务员”、“采购部门”、“预交日”，确认采购货品“品名”、“数量”、“摘要”（采购备注说明）。图1-4第六步：点击“存盘”。如下图所示：存盘前是红色，存盘后变黑色。图1-5第七步：点击“提交”由经理审核，然后转到下个流程原料仓；图1-6第八步：点击“新增”继续录入下一张采购单；点击“速查”查询已录入的采购单。图1-7二、查找、修改、删除受订单2、 未提交审核的受订单的查找、修改、删除：第一步：点击“物流管理” “采购管理” “采购单”，如上图1-2示第二步：点击“速查”，先选中采购单的日期，然后选取所需的采购单号码，如下图所示：第三步：点击“编辑”对采购单中的内容进行修改；点击“删除”进行删除，当不再需要此张单据时，可以按此按钮删除（指自己所做的单据）。如果是删除表身的某行数据，则按CTRL+D。如下图1-6示：图1-62、已提交审核的受订单的修改、删除已审核过的受订单，必须由审核人反审核后，才可以对受订单进行修改或删除；操作步骤如上。以上操作指导仅供参考，详见产品附带的操作手册或系统里的“帮助”。原料、辅料仓管理流程作业指导书流程如图1示：处理业务内容：15） 登打进货单-进货单16） 登打进货退回单-进货退回单17） 登打原材料领料、退料、补料单-领料单18） 登打库存出仓单-库存出仓单19） 月底做盘点作业/盘点作业（批号）-盘点作业、盘点作业（批号）20） 月底做库存调整单-库存调整单21） 分仓存量核算-分仓存量核算10）批号重整-批号重整11）月底做成本计算-成本计算12）查看相关报表进货单明细表：显示进货单的明细资料进货单统计表：显示进货单汇总资料货品分仓存量：列示非批号货品的库存数量批号分仓存量：列示批号货品的库存数量现存量明细表：列示货品的库存信息存货明细账：显示货品库存变动明细信息进销存统计表：显示货品库存变动汇总信息 进货单作业指导书操作者：资材部原料仓管员一、 新增进货单第一步：点击“物流管理” “采购管理” “进货管理” “进货单”；如下图所示：图1-1第二步：点击“转入”按钮，如下图所示：图1-2第三步：在弹出的转入窗口中，单据种类选择“采购单”，然后选择采购单的“单据日期”，点击“过滤”。图1-3第四步：点击“全选”或鼠标双击“选择”栏位，选择需要进入仓库的货品，点击“确认”，如下图所示：图1-4第五步：录入“业务人员”、“部门”，根据实际备货情况修改进货“数量”，点击“存盘”。如下图所示：存盘前是红色，存盘后变黑色。图1-5第六步：点击“新增”继续录入下一张进货单；点击“速查”查询已录入的进货单。如下图所示：图1-6二、查找、修改、删除进货单第一步：点击“物流管理” “采购管理” “进货管理” “进货单”；如上图1-2示第二步：点击“速查”，先选中进货单的日期，然后选取所需的进货单号码，如下图1-7示：图1-7第三步：点击“编辑”对订单中的内容进行修改；点击“删除”进行删除，当不再需要此张单据时，可以按此按钮删除（指自己所做的单据）。如果是删除表身的某行数据，则按CTRL+D。如下图1-8示：图1-8以上操作指导仅供参考，详见产品附带的操作手册或系统里的“帮助”。进货退回单作业指导书进货退回单：用于处理供应商进货后又将货品退还给供应商的业务的处理。一、 新增进货退回单第一步：点击“物流管理” “采购管理” “进货管理” “进货退回单”；如下图2-1示图2-1第二步：点击“转入”按钮，如下图所示：图2-2第三步：在弹出的转入窗口中，选择进货单的“单据日期”、“客户厂商”、“进货单号”，点击“过滤”。如下图所示：图2-3第四步：选择“客户厂商”点击“全选”，或鼠标双击“选择”栏位，选择需要退回的货品，点击“确认”，如下图所示：图2-4第五步：根据实际退回数量，修改数量，改点击“存盘”，如下图所示：存盘前是红色，存盘后变黑色。图5-5第六步：点击“新增”继续录入下一张进货退回单； 点击“速查”查询已录入的进货退回单。如下图所示。二、查找、修改、删除进货退回单第一步：点击“物流管理” “采购管理” “进货管理” “进货退回单”；如图2-1示第二步：点击“速查”，先选中进货退回单的日期，然后选取所需的销货退回单号码，点击“过滤”的按钮，双击鼠标进行选取，如下图2-6示：第三步：点击“编辑”对进货退回单中的内容进行修改；点击“删除”进行删除，当不再需要此张单据时，可以按此按钮删除（指自己所做的单据）。如果是删除表身的某行数据，则按CTRL+D。如下图2-7示：图2-7以上操作指导仅供参考，详见产品附带的操作手册或系统里的“帮助”。领料单作业指导书生产领料单：用于处理车间生产用领料业务。一、 新增领料单第一步：点击“生产管理” “MRP计划生产” “生产领料”如下图所示：图3-1第二步：点击“转入”按钮，如下图所示：图3-2第三步：在弹出的转入窗口中，单据种类选择“制令单”，然后选择制令单的“单据日期”、“制令单号”、“料件大类”，点击“查询”。图3-3第四步：点击“全选”或鼠标双击“选择”栏位，选择需要领料的制令单货品，点击“确认”，如下图所示：图3-4第五步：录入“经办人”，根据实际领料情况修改领料“实发（退）量”，点击“存盘”。如下图所示：存盘前是红色，存盘后变黑色。图3-5第六步：点击“新增”继续录入下一张领料单； 点击“速查”查询已录入的领料单。二、查找、修改、删除领料单第一步：点击“生产管理” “MRP计划生产” “生产领料”如上图3-1示第二步：点击“速查”，先选中领单的日期，然后选取所需的领料单号码，点击“过滤”的按钮，双击鼠标进行选取，如下图3-6示：图3-6第三步：点击“编辑”对领料单中的内容进行修改；点击“删除”进行删除，当不再需要此张单据时，可以按此按钮删除（指自己所做的单据）。如果是删除表身的某行数据，则按CTRL+D。如下图3-7示：以上操作指导仅供参考，详见产品附带的操作手册或系统里的“帮助”。生产补料单作业指导书一、 新增生产补料单第一步：点击“生产管理” “MRP计划生产” “原材料领料” “原材料领料/退料”“生产补料”，如下图所示：图4-1第二步：点击“转入”按钮，如下图所示：图4-2第三步：在弹出的转入窗口中，单据种类选择“制令单”，然后选择制令单的“单据日期”、“制令单号”、“料件大类”，点击“查询”。图4-3第四步：点击“全选”或鼠标双击“选择”栏位，选择需要补领料的制令单货品，点击“确认”，如下图所示：图4-4第五步：录入“经办人”，根据实际领料情况填写“实补量”，点击“存盘”。如下图所示：存盘前是红色，存盘后变黑色。图4-5第六步：点击“新增”继续录入下一张生产补料单；点击“速查”查询已录入的生产补料单；如上图所示；点击“编辑”对生产补料单中的内容进行修改；点击“删除”进行删除，当不再需要此张单据时，可以按此按钮删除（指自己所做的单据）。如果是删除表身的某行数据，则按CTRL+D。如下图所示：图4-6以上操作指导仅供参考，详见产品附带的操作手册或系统里的“帮助”。生产退料单作业指导书一、 新增生产补料单第一步：点击“生产管理” “MRP计划生产” “原材料领料” “原材料领料/退料”“生产退料”，如下图所示：图5-1第二步：点击“转入”按钮，如下图所示：图5-2第三步：在弹出的转入窗口中，单据种类选择“制令单”，然后选择制令单的“单据日期”、“制令单号”、“料件大类”，点击“查询”。图5-3第四步：点击“全选”或鼠标双击“选择”栏位，选择需要补领料的制令单货品，点击“确认”，如下图所示：图5-4第五步：录入“经办人”，根据实际领料情况填写“实退量”，点击“存盘”。如下图所示：存盘前是红色，存盘后变黑色。图5-5第六步：点击“新增”继续录入下一张生产退料单；点击“速查”查询已录入的生产退料单；点击“编辑”对生产补料单中的内容进行修改；点击“删除”进行删除，当不再需要此张单据时，可以按此按钮删除（指自己所做的单据）。如果是删除表身的某行数据，则按CTRL+D。如下图所示：图5-6以上操作指导仅供参考，详见产品附带的操作手册或系统里的“帮助”。库存出仓单作业指导书库存出仓单：用于处理非生产用领料，如文具、维修器件、模具、模具配件等。一、 新增库存出仓单第一步：点击“物流管理” “库存管理” “库存业务单” “库存出仓单”；如下图所示：图6-1第二步：选择领用“部门”、领用“货品”，输入领用“数量”、“摘要”（备注说明文字），然后点击“存盘”， 存盘前是红色，存盘后变黑色。如下图所示：图6-2第三步：点击“新增”继续录入下一张单据；点击“速查”查询已录入的库存出仓单。如下图所示：图6-3二、查找、修改、删除库存出仓单第一步：点击“物流管理” “库存管理” “库存业务单” “库存出仓单”；如上图6-1示。第二步：点击“速查”，先选中库存出仓单的日期，然后选取所需的库存出仓单号码，如下图6-4所示：图6-4第三步：点击“编辑”对库存出仓单中的内容进行修改；点击“删除”进行删除，当不再需要此张单据时，可以按此按钮删除（指自己所做的单据）。如果是删除表身的某行数据，则按CTRL+D。如下图6-5示：图6-5以上操作指导仅供参考，详见产品附带的操作手册或系统里的“帮助”。盘点作业作业指导书第一步：点击“物流管理” “库存管理” “盘点库存” “盘点作业”；如下图所示：图7-1第二步：选择“盘点日期”、“帐载日期”，点击“条件”按钮，如下图所示：图7-2第三步：在弹出的转入窗口中，选择“起止库位”、勾选“立即计算”，然后点击“确认”。图7-3第四步：系统会提示“是否拷贝帐载数量到盘点数量”，点击“是”，如下图所示：图7-4第五步：录入“盘点人员”，根据实际盘点情况修改“盘点数量”，系统会自动计算帐载数量与实际盘点数量的“差异数”，点击“存盘”。如下图所示：存盘前是红色，存盘后变黑色。图7-5第六步：点击“新增”继续录入下一张盘点单；点击“速查”查询已录入的盘点单；点击“编辑”对盘点单中的内容进行修改；点击“删除”进行删除，当不再需要此张单据时，可以按此按钮删除（指自己所做的单据）。如果是删除表身的某行数据，则按CTRL+D。如下图所示：图7-6以上操作指导仅供参考，详见产品附带的操作手册或系统里的“帮助”。盘点作业（批号）作业指导书第一步：点击“物流管理” “库存管理” “盘点库存” “盘点作业（批号）”；如下图所示：图8-1第二步：选择“盘点日期”、“帐载日期”，点击“条件”按钮，如下图所示：图8-2第三步：在弹出的转入窗口中，选择“起止库位”、勾选“立即计算”，然后点击“确认”。图8-3第四步：系统会提示“是否拷贝帐载数量到盘点数量”，点击“是”，如下图所示：图8-4第五步：录入“盘点人员”，根据实际盘点情况修改“盘点数量”，系统会自动计算帐载数量与实际盘点数量的“差异数”，点击“存盘”。如下图所示：存盘前是红色，存盘后变黑色。图8-5第六步：点击“新增”继续录入下一张盘点单；点击“速查”查询已录入的盘点单；点击“编辑”对盘点单中的内容进行修改；点击“删除”进行删除，当不再需要此张单据时，可以按此按钮删除（指自己所做的单据）。如果是删除表身的某行数据，则按CTRL+D。如下图所示：图8-6以上操作指导仅供参考，详见产品附带的操作手册或系统里的“帮助”。库存调整单作业指导书库存调整单：当实际库存数量与账面记载的库存数量不符时，通过库存调整单进行调整。第一步：在盘点作业或盘点作业（批号）中，如果账载数量大于盘点数量时差异数为负，表示盘亏了，就点击“库存调减”按钮进行库存调减，如下图所示：图9-1第二步：系统会自动转入库存调整单并把所有差异数为负的存货数据带过来，在弹出的窗口中录入调整的原因，如下图所示：图9-2第三步：选择“调整原因”、“部门”、成本别选择“变动成本”，然后点击“存盘”， 库存自动调减。图9-3第四步：在盘点作业或盘点作业（批号）中，如果账载数量小于盘点数量时差异数为正，表示盘盈了，就点击“库存调增”按钮进行库存调增，如下图所示：图9-4第五步：系统会自动转入库存调整单并把所有差异数为正的存货数据带过来，选择“调整原因”、“部门”、成本别选择“固定成本”，然后点击“存盘”， 库存自动调增。如下图所示：图9-5第六步：如果库存调整单做错了，需点击“删除”按钮，删除库存调整单据重做，步骤如上。以上操作指导仅供参考，详见产品附带的操作手册或系统里的“帮助”。库存调拨单作业指导书库存调拨单：库存货品有损坏时可通过“库存调拨单”将货品从原有仓库调拨到废品仓。第一步：点击“物流管理” “库存管理” “库存业务单” “库存调拨单”；如下图所示：图10-1第二步：选择需要调拨的货品“品号”，录入“业务人员”、“出库库位”、“入库库位”、“数量”，如果货品有批号管制录入“出库批号”，点击“存盘”。如下图所示：存盘前是红色，存盘后变黑色。，如下图所示：图10-2第六步：点击“新增”继续录入下一张进货单；点击“速查”查询已录入的进货单；点击“编辑”对订单中的内容进行修改；点击“删除”进行删除，当不再需要此张单据时，可以按此按钮删除（指自己所做的单据）。如果是删除表身的某行数据，则按CTRL+D。如下图1-8示：图10-3以上操作指导仅供参考，详见产品附带的操作手册或系统里的“帮助”。成本计算作业指导书第一步：点击“生产管理” “MRP计划生产” “人工及制费分摊”；如下图所示：图11-1第二步：点击“成本计算”按钮，如下图所示：图11-2第三步：在弹出的窗口中，选择“否”，如下图所示：图11-3图11-4第四步：选择“起止年月”为当前月份，点击“确认”，如下图所示：图11-5第五步：在弹出的窗口中点击“是”，系统会自动开始做这个月份的成本计算。以上操作指导仅供参考，详见产品附带的操作手册或系统里的“帮助”。分仓存量核算作业指导书第一步：点击“物流管理” “库存管理” “库存管理” “分仓存量核算”；如下图所示：图12-1第二步：在弹出的窗口中，选择“起始日期”，然后点击“执行”，如下图所示：图12-2第四步：在弹出的窗口中，点击“是”，如下图所示：图12-3第五步：分仓存量核算做完后，点击“确认”。如下图所示：图12-4以上操作指导仅供参考，详见产品附带的操作手册或系统里的“帮助