中国钢铁行业年度报告

目录目录 前言前言 1 上篇上篇 2003 年我国钢铁行业发展回顾年我国钢铁行业发展回顾.1 第一部分第一部分 2003 年钢铁行业生产、销售、进出口及效益年钢铁行业生产、销售、进出口及效益 .1 1.1 生产情况生产情况.1 1.2 销售情况销售情况.9 1.2.1 钢材产销简况9 1.2.2 营销特点9 1.3 2003 年我国钢铁产品进、出口情况年我国钢铁产品进、出口情况.14 1.3.1 2003 年我国钢材进口情况分析14 1.3.2 2003 年钢铁行业出口情况29 1.3.3 2003 年国际、国内钢材贸易政策及贸易摩擦35 1.4 主要钢铁企业经营情况分析主要钢铁企业经营情况分析.41 1.4.1 冶金上市公司分析41 1.4.2 2003 年主要钢铁生产企业经营状况分析45 1.4.3 国内价格指数创 1994 年来新高，尤其是建材走势强劲47 第二部分第二部分 2003 年钢铁行业产业政策成为焦点年钢铁行业产业政策成为焦点50 2.1 钢铁行业投资过热钢铁行业投资过热.50 2.1.1 钢铁行业投资过热的内容.50 2.1.2 钢铁行业投资过热结论出台的原因52 2.1.3 客观辩证分析当前的钢铁行业发展现状和应对新形势.53 第三部分第三部分 2003 年我国钢铁行业投资状况年我国钢铁行业投资状况.56 3.1 投资概况及分布投资概况及分布.56 3.2 2003 年主要新建、在建项目年主要新建、在建项目.58 3.3 投资的主要特点投资的主要特点.59 第四部分第四部分 中国钢铁企业面临产业链安全问题中国钢铁企业面临产业链安全问题61 第五部分第五部分 2003 年钢铁工业运行中值得关注的问题年钢铁工业运行中值得关注的问题.63 5.1 私营和外商企业扩张迅猛，国有钢铁企业所占比重下降私营和外商企业扩张迅猛，国有钢铁企业所占比重下降.63 5.2 小企业生产增长快于大中型企业，生产集中度下降小企业生产增长快于大中型企业，生产集中度下降.64 5.3 原燃料持续大幅上涨，钢铁生产成本大幅增加原燃料持续大幅上涨，钢铁生产成本大幅增加.65 下篇下篇 2004 年钢铁工业发展预测年钢铁工业发展预测66 第一部分第一部分 2004 年国际宏观经济环境及钢材价格走势年国际宏观经济环境及钢材价格走势.66 1.1 国际宏观经济环境国际宏观经济环境.66 1.2 全球钢铁行业呈现鼓励进口、限制出口现象全球钢铁行业呈现鼓励进口、限制出口现象.71 第二部分第二部分 2004 年在建和拟建钢铁企业项目年在建和拟建钢铁企业项目75 第三部分第三部分 2004 年钢铁工业发展预测年钢铁工业发展预测 78 3.1 2004 年国际钢铁需求向好，钢材价格以上升为主年国际钢铁需求向好，钢材价格以上升为主78 3.2 2004 年钢铁行业面临的经济环境与发展趋势年钢铁行业面临的经济环境与发展趋势78 3.2.1 国内钢材需求旺盛，但增长幅度会有所减弱78 3.2.2 2004 年我国钢材消费量预测79 3.2.3 2004 年我国主要用钢行业需求分析80 3.2.4 2004 年铁、钢、材产量预测情况82 3.3 钢材资源供求平衡情况钢材资源供求平衡情况.83 3.3.1 国家加大宏观调控力度，钢铁投资高增长局面将得到控制83 3.3.2 国内钢材资源仍会大幅增加，供求基本平衡84 3.3.3 钢铁生产原料供应持续趋紧，将成为钢铁生产的瓶颈84 第四部分第四部分 2004 年钢材价格走势分析和预测年钢材价格走势分析和预测86 前言前言 2003 年，我国经济快速发展，人均国内生产总值首次突破 1000 美元，达到 1090 美元，是跨上新台阶的一年。我国钢铁工业为此做出巨大贡献，钢产量首次突破 2 亿 吨，达到 2.2234 亿吨，在钢铁工业发展史上是具有里程碑重大意义的一年。 据国际钢铁协会（IISI）公布的统计资料，2003 年全球粗钢产量达 96250 万吨， 比 2002 年增加 5960 万吨，增长 6.6%，中国增加的钢产量和中国净进口增加的钢量两 项合计为 5146 万吨，占世界增钢量的 86.34%。 12003 年是世界钢铁的“中国年” ，中国改变了世界钢铁市场，使之由低迷转向 景气旺盛。 2我国钢铁工业结构调整、技术改造、技术进步又有新进展，节能、节水、环境 保护等先进技术得到了进一步推广。 3钢铁产品市场总体呈供不应求态势，价格上涨，企业实现利税大幅度增加。 4铁、钢产能扩张迅猛，产品结构调整仍然艰巨，原燃料供应等制约因素显现。 上篇上篇 20032003 年我国钢铁行业发展回顾年我国钢铁行业发展回顾 第一部分第一部分 20032003 年钢铁行业生产、销售、进出口及效益年钢铁行业生产、销售、进出口及效益 1.11.1 生产情况生产情况 1. 我国钢铁产量大幅增长，创世界历史新高我国钢铁产量大幅增长，创世界历史新高 2003 年，在钢材需求旺盛、价格持续上涨以及效益不断增加的推动下，我国钢铁生产 保持高速增长，钢铁日产水平连创新高，全年钢、铁、材产量均突破 2 亿吨，创世界历史 新高。据国家统计局快报统计，2003 年全国累计生产生铁、钢和钢材分别为 20231 万吨、 22234 万吨和 24119 万吨，分别比 2002 年增加 3323 万吨，4065 万吨和 4715 万吨，增长为 19.65%、22.38%和 24.3%。 2003 年我国钢产量占世界总产量的比重继续增加。据国际钢铁协会统计，2003 年 63 个国家和地区粗钢产量达到 9.625 亿吨，比 2002 年增加 5960 万吨，增长 6.6%。我国钢产 量占世界的比重达到了 23.09%，比 2002 年又提高了 2.97 个百分点。2003 年我国钢产量增 加了 4065 万吨，占国际粗钢增加量的 68.20%，即世界粗钢增加量的 2/3 来自中国。 表表 1 20032003 年年 1-121-12 月全国冶金企业主要产品产量月全国冶金企业主要产品产量 单位：万吨单位：万吨 总产量总产量1 月月2 月月3 月月4 月月5 月月6 月月7 月月8 月月 钢1562.251553.41702.51734.251844.921841.661836.511894.61 生铁1419.371463.51592.31592.5216951663.231703.291745.79 钢材1646.191582.31825.51846.011975.291971.21980.242020.44 焦炭974.951012.21077.41104.551135.061194.751164.181185.57 铁矿石1586.991501.52266.82070.222145.342662.642129.492011.36 铁合金32.0338.5438.8348.8655.4659.959.4257.03 总产量总产量9 月月10 月月11 月月12 月月2003 年年* 2002 年年增减量增减量增减增减% 钢1917.381981.72049.22015.82223418168.24065.8422.38 生铁1733.611802.81776.51888.4120231.216908.33322.8919.65 钢材2040.372146.32128.82175.642411919404.14714.8924.3 焦炭1192.231180.51224.81333.5313879.411494.52384.9520.75 铁矿石2025.272177.42526.52646.4626108.522938.73169.7913.82 铁合金61.1560.456.3461.31634.06473161.0634.05 注：数据来源：国家统计局 此处2003年钢和钢材产量为调整后的快报统计数，以下其它分析为未调整数据 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 钢生铁钢材 总产量（万吨） 2002年2003年 图图 1 2002，2003 年主要钢铁产品产量对比年主要钢铁产品产量对比 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 123456789101112 月份 总产量（万吨） 钢生铁钢材 图图2 2003年各月份钢铁产品产量变化年各月份钢铁产品产量变化 2. 钢铁企业纷纷增加投资，总体规模明显提高钢铁企业纷纷增加投资，总体规模明显提高 2003 年，各类钢铁企业纷纷增加投资、扩大生产规模，钢铁企业总体规模明显提高。 根据钢铁协会快报整理分析，2003 年，钢产量在 500 万吨规模以上的企业由 2002 年的 9 家增加到 13 家，钢产量合计为 9789 万吨，占全国钢产量的比重由 39.59%增加到 44.47%；200 万吨规模以上的企业由 25 家增加到 34 家，钢产量合计为 15338 万吨，所占 比重由 65.84%增加到了 69.68%。 表表 2 20022002、20032003 年不同规模企业钢产量变化情况（年不同规模企业钢产量变化情况（部分民营企业未列入统计部分民营企业未列入统计） 20032003 年年20022002 年年 全国全国产量 22011.53 全国全国产量 18168.16 产量 9788.99 产量 7193.55 500500 万吨以上万吨以上 （1313 家）家）比例% 44.47 500500 万吨以上万吨以上 （9 9 家）家）比例% 39.59 产量 5548.66 产量 4769.31 200-500200-500 万吨万吨 （2121 家）家）比例% 25.21 200-500200-500 万吨万吨 (16(16 家家) )比例% 26.25 产量 2815.39 产量 3232.86 100-200100-200 万吨万吨 （1919 家）家）比例% 12.79 100-200100-200 万吨万吨 (24(24 家家) )比例% 17.79 产量 3858.49 产量 2972.44 100100 万吨以下万吨以下 比例% 17.53 100100 万吨以下万吨以下 比例% 16.36 2 20 00 03 3年年不不同同规规模模企企业业钢钢产产量量所所占占比比重重 500万吨以上 （9家） 35% 200500万吨 （16） 26% 100200万吨 （24家） 18% 100万吨以下 21% 500万吨以上（9家） 200500万吨（16） 100200万吨（24家） 100万吨以下 图图 3 3 20032003 年不同规模钢产量所占比重年不同规模钢产量所占比重 2 20 00 02 2年年不不同同规规模模企企业业钢钢产产量量所所占占比比重重 500万吨以上 （9家） 39.6% 200500万吨 （16） 26.3% 100200万吨 （24家） 17.8% 100万吨以下 16.4% 500万吨以上（9家） 200500万吨（16） 100200万吨（24家） 100万吨以下 图图 4 2002 年不同规模钢产量所占比重年不同规模钢产量所占比重 3. 受价格上涨驱动，小型材、中厚板、钢带增势强劲受价格上涨驱动，小型材、中厚板、钢带增势强劲 受建筑类钢材需求上涨的推动，2003 年小型材、中厚板、钢带等建筑类或与建筑相关 的钢材品种产量增长迅猛，所占比重继续增加。2003 年小型材产量 6819.55 万吨，比上年 增加 1426 万吨，增长 26.45%，占钢材产量的比重由 27.8%增加到 28.9%；中厚板产量为 3279.61 万吨，增加 818 万吨，增长 33.23%，所占比重由 12.7%增加到 13.9%；钢带产量为 2015.13 万吨，增加 525 万吨，增长 35.22%，所占比重由 7.7%增加到 8.5%。但线材和薄板 增长相对较慢，所占比重下降。2003 年线材产量 4032.44 万吨，比上年增加 462 万吨，增 长 12.93%，占钢材产量的比重由 18.4%下降到 17.1%；薄板产量 2396.21 万吨，比上年增 加 159 万吨，仅增长 7.09%，所占比重由 11.5%下降到 10.2%。 在 2003 年增加的 4177 万吨钢材中，增产最多的七大钢材品种依次为小型材、中厚板、 钢带、线材和优质型钢、焊管和薄板，分别占钢材增产总量的 34.1 %、19.6%、12.6%、11.1%、5.8%、5.7%和 3.8%，七大品种总计占钢材增产量的比重为 92.7%。 2003 年我国钢材生产的板管带比有所提高。全国共生产板管带类钢材 9787 万吨，比 2002 年增长 21.53%，板管带比由 40.8%提高到 41.5%；其中，生产板带类钢材 8017 万吨， 增长 23.88%，板带比由 33.4%提高到 34%。 表表 3 20032003 年钢材产品各品种产量变化情况年钢材产品各品种产量变化情况 单位：万吨单位：万吨 注：数据来源于国家统计局 2 20 00 03 3年年七七大大钢钢材材品品种种增增产产比比例例 小型材 35.2% 中厚板 20.2% 钢带 13.0% 其它 7.5%薄板 3.9% 焊接钢管 2.8% 优质型材 6.0% 线材 11.4% 小型材 中厚板 钢带 线材 优质型材 焊接钢管 薄板 其它 产产 量（万吨）量（万吨）比比 例（例（%） 20032002增减量累计增减%20032002增减量 钢材钢材23581.58 19404.114177.4721.53100.0100.0100.0 铁道用材铁道用材183.92186-2.08-1.120.81.00.0 重轨重轨122.46135.61-13.15-9.70.50.7-0.3 轻轨轻轨28.2122.55.7125.380.10.10.1 大型钢材大型钢材309.31271.7837.5313.811.31.40.9 中型钢材中型钢材689.91689.670.240.032.93.60.0 小型材小型材6819.555393.071426.4826.4528.927.834.1 优质型材优质型材1377.411135.01242.421.365.85.85.8 冷弯型钢材冷弯型钢材40.3336.63.7310.190.20.20.1 线材线材4032.443570.76461.6812.9317.118.411.1 特厚钢板特厚钢板132.99103.5329.4628.460.60.50.7 中厚板中厚板3279.612461.63817.9833.2313.912.719.6 薄板薄板2396.212237.52158.697.0910.211.53.8 钢带钢带2015.131490.27524.8635.228.57.712.6 硅钢片硅钢片193.22178.6314.598.170.80.90.3 无缝钢管无缝钢管699.961089.914.743.03.12.2 焊接钢管焊接钢管1069.97830.59239.3828.824.54.35.7 其它成品材其它成品材341.71209.18132.5363.361.41.13.2 板管带合计板管带合计9787.07912.21874.923.7041.540.844.9 板带合计板带合计8017.26471.61545.623.8834.033.437.0 图图 5 2003 年七大钢材品种增产比例年七大钢材品种增产比例 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 小型材 优质型材 线材 中厚板 薄板 钢带 焊接钢管 产量（万吨） 2002年2003年 图图 6 2002，2003 年七大钢材品种产量对比年七大钢材品种产量对比 4.按地区分析生产情况按地区分析生产情况 2003 年，生铁产量增幅最大的是华北地区，增长 30.05。华北地区继续保持钢和钢 材高增长率。钢、钢材、小型材的增长率分别达到了 34.07、29.36和 38.22，比全 国平均增长率分别高 12.92、7.83、11.77。 表表 4 2003 年全国各行政区域钢及钢材产量及同比增长率年全国各行政区域钢及钢材产量及同比增长率 注：表中第一行为 2003 年产量；第二行为 2002 年产量；第三行为同比增长率 另外尤为值得关注的是，钢铁行业发展相对较慢的西北地区在钢、钢材和小型材生产 方面，均表现出了良好增长势头，2003 年钢、钢材、小型材的产量增长率达分别达到 25.32、24.16和 34.19；线材产量增幅最大的是西北和华东地区，增长率分别为 20.98和 19.47；薄板增幅较大的依次是中南和华北地区，增幅分别为 31.53和 20.95；全国带钢产量增长较大，平均增长率达到了 35.22，其中华中和华北地区增长 极为迅速，涨幅分别为 59.58和 26.06；无缝钢管产量增长较快的是华北和东北地区， 分别增长 23.71和 19.98。 （见表 4） 表表 5 2003 和和 2002 年全国各行政区域钢及钢材产量及比重年全国各行政区域钢及钢材产量及比重 从省市来看，2003 年，钢和钢材产量分别达到 2000 万吨以上的有辽宁、河北和江苏。 另外，钢和钢材产量分别达到 1000 万吨以上的除了上述三省以为，还有上海、湖北、山东 和天津，较 2002 年又增加了一个，此外山西的钢产量也接近 1 千万吨。钢产量达到 450 万 吨以上的有 16 个省，同 2002 年持平，而钢材产量达到 450 万吨的又增加了两个，达到 18 个省，但占全国比例与 2002 年持平（见表 6） 。 小型材和线材产量最大的依然是河北和江苏，产量分别为 1994.6 万吨和 1634.6 万吨， 同比增长 35.95和 24.93；板带材产量最大的是辽宁和上海，产量分别为 1308.9 万吨 和 1300.2 万吨，同比增长 15.20和 9.99；管材产量最大的河北和天津分别生产 393.13 万吨和 301.19 万吨，同比增长 36.71和 28.06；厚板产量最大的辽宁依然保持 高增长，产量 712.69 万吨，同比增长 34.32；薄板产量最大的上海增长缓慢，增长率为 3.51，天津和河北地区的薄板产量不大，但增长率很高，分别达到了 57.03和 52.02；带钢产量最大的河北和天津，分别为 604.29 万吨和 302.88 万吨，增长率分别为 39.27和 56.96；硅钢产量最大的上海产量为 61.97 万吨，增幅为 9.93（见表 7、表 8、表 9） 。 表表 6 2003 年和年和 2002 年各省市钢及成品钢材产量年各省市钢及成品钢材产量 表表 7 2003 年各省市钢及成品钢材产量同比增量年各省市钢及成品钢材产量同比增量 表表 8 2003 年和年和 2002 年各省市各类板带材产量年各省市各类板带材产量 表表 9 2003 年比年比 2002 年各省市各类板带材产量增量及增幅年各省市各类板带材产量增量及增幅 1.21.2 销售情况销售情况 1.2.11.2.1 钢材产销简况钢材产销简况 2003 年，全国钢材量价齐升、产销两旺。重点企业累计生产钢材 16959 万吨，销售钢 材 16950 万吨，实物产销率达到 99.95，实物产销率上月环比数值持平。截止 12 月 31 日，全国大中型企业钢材库存 277 万吨，比上月减少 5 万吨，比期初库存减少 45 万吨。 1.2.21.2.2 营销特点营销特点 1.1. 整体销售情况整体销售情况 2003 年全年，全国重点钢铁企业累计销售钢材 16950 万吨，其中大型材销售 296 万吨、 中型材 475 万吨、小型材 4556 万吨。全国重点钢铁企业的钢材产销衔接非常理想，大、中、 小、线、优、无缝管以及铁道材的产销率都突破了 100；中板、薄板、钢带的产销率接 近 100%，只有焊管的产销率稍低，总体印象 2003 年全国钢材的产销情况十分红火。 2.2. 销售方式分析销售方式分析 2003 年，在全国重点钢铁企业中属于企业直供的有 3295 万吨(占 19.4)，通过流通 环节销售的有 11093 万吨(占 65.4)，分支机构销售 2072 万吨(占 12.2)，出口 489 万 吨(占 2.9)，统计以上全国重点单位钢材产品销售方式表明，通过流通环节销售钢材是 目前钢铁企业销售方式的主流，其次是通过企业直供和分支机构销售，钢材出口占销量的 比重极小仅占 2.9。 3.3. 主要钢铁产品流向分析主要钢铁产品流向分析 2003 年重点企业的产品地区流向主要是：华北地区 2923 万吨、华东地区 6874 万吨、 中南地区 3287 万吨，以上三大地区总销售量为 13084 万吨(占销售总量的 78.9)，销售 数量最少的地区是西北地区 746 万吨(占 4.5)、西南地区 1288 万吨(占 7.8)、东北地 区 1342 万吨(占 8.1)。从产品流向可见，经济发达地区和欠发达地区的钢材销量反差较 大，特别是西北地区的钢材消费比重始终在低位运行，比同属西部相对欠发达的西南地区 还相差 3.3 个百分点左右。由此可见，西北地区的钢材需求可开发力度亟待加强，用钢水 平还需提高。 4.4. 库存情况库存情况 全国重点钢铁企业 12 月末的钢材库存总量为 277 万吨，比上月增加 5 万吨，比期初库 存减少 45 万吨。其中库存增加的品种主要有：薄板增加 2 万吨、中板增加 10 万吨、焊管 增加 0.2 万吨。库存降低的品种主要有：线材减少 14 万吨、钢带减少 1.5 万吨、铁道材减 少 5.5 万吨、优型材减少 2.2 万吨、大型材减少 1.4 万吨、中型材减少 2 万吨、小型材减 少 10.3 万吨、无缝管减少 8 万吨。以上库存结构变动说明，到 2003 年末全国大中型钢铁 企业的总体库存较期初有较大幅度的降低，特别是小型材、线材、无缝管降低的幅度较大。 5.5. 20032003 年钢铁工业运行效率分析年钢铁工业运行效率分析 （1 1）经济效益大幅提高，经济效益大幅提高，销售收入、实现利税等指标创新高销售收入、实现利税等指标创新高 由于钢铁产品产量增加、价格上扬，2003 年钢铁企业经济效益明显好转，钢铁企业产 值、销售收入、实现利税大幅增长，均创历史新高。据钢铁协会财务快报统计，2003 年列 入统计范围的 89 家重点大中型钢铁企业实现工业总产值 3735.64 亿元，同比增长 19.82%；实现销售收入 6617.92 亿元，同比增长 48.94%；产品销售成本 5319.97 亿元，增 长 47.88%；实现利润 487.92 亿元，同比增长 108.73%。 2003 年重点大中型企业主营业务 利润率达到 17.15%，比 2002 年提高 1.01 个百分点；销售收入利润率为 7.37%；成本费用 利润率 8.07%，提高 2.43 个百分点。 2003 年实现利润在 1 亿元以上的企业有 55 家。其中，实现利润在 2 亿元以上的有 48 家，在 3 亿元以上的有 40 家，5 亿元以上的有 31 家。宝钢、马钢、武钢、南京钢厂、鞍 钢、韶钢、唐钢、津西钢厂、建龙、三明、太钢、沙钢、济钢等 13 家企业实现利润超过了 10 亿元。汇总的 89 户企业中，有 10 户企业出现亏损，亏损额 17.5 亿元，比上年增长 95.54%。亏损企业中只有 3 家是普钢企业，其它 7 家集中在特钢、炭素、铁合金等企业。 表表1010 20032003年年1-121-12月重点大中型钢铁企业经济效益情况月重点大中型钢铁企业经济效益情况 单位：亿元单位：亿元 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 工业总产值产品销售收入产品销售成本 亿 元 2002年同期2003年 图图 7 2003 年钢铁工业产值，收入，成本同比增长情况年钢铁工业产值，收入，成本同比增长情况 项项 目目1 月月2 月月3 月月4 月月5 月月6 月月7 月月8 月月 工业总产值工业总产值270.3263.30288.30299.67310.30312.77316.38320.37 产品销售收入产品销售收入407.3427.63453.75482.80508.35522.65550.04557.99 产品销售成本产品销售成本328.13341.96369.78386.20411.99423.48454.22447.16 实现利税实现利税62.4266.2763.2270.9572.4872.6679.4293.10 利润总额利润总额28.5131.8529.2536.5038.1934.9441.6649.16 亏损企业亏损额亏损企业亏损额0.960.800.900.760.731.540.480.85 项项 目目9 月月10 月月11 月月12 月月2003 年年2002 年年增加量增加量增减增减% 工业总产值工业总产值320.93334.76331.14349.84 3735.643117.75617.8919.82 产品销售收入产品销售收入576.38603.04616.46653.47 6617.924443.482174.4448.94 产品销售成本产品销售成本478.58478.58512.71520.95 5319.973597.561722.4147.88 实现利税实现利税88.4786.9377.8883.92960.78570.19390.5968.50 利润总额利润总额49.8547.1440.5744.00487.92233.76254.16108.73 亏损企业亏损额亏损企业亏损额0.920.872.1210.5917.478.938.5495.54 0 10 20 30 40 50 60 123456789101112 月份 亿 元 2002年2003年 图图 8 2002，2003 年各月份重点大中型企业实现利润情况对比年各月份重点大中型企业实现利润情况对比 (2) 钢铁企业存货占用资金增加钢铁企业存货占用资金增加，负债率提高，负债率提高 钢铁原燃料大幅涨价，不仅增加了钢铁企业的采购成本，也使钢铁企业的资金占用大 大增加。2003 年冶金重点大中型企业月末存货、产成品库存出现较大幅度增长。据钢铁协 会财务快报统计，2003 年年末，冶金重点大中型企业月末存货达到 1127.27 亿元，同比增 长 29.12%；其中，产成品库存为 251.90 亿元，同比增长 34.91%。2003 年重点大中型企业 货款回收率为 98.16%，比上年同期下降 1.71 个百分点。 冶金重点大中型企业应收帐款继续下降，但应付帐款出现较大幅度增加。2003 年年末 应收帐款净额为 403.11 亿元，同比下降 4.84 %；应付帐款 654.78 亿元，同比增长 8.65%。资产负债率达到 53.19%，比上年同期的 50.07%上升 3.12 个百分点。主要原因是企 业短期借款有较快增长。 表表 1111 20032003 年重点大中型冶金企业资金及费用情况年重点大中型冶金企业资金及费用情况 单位：亿元单位：亿元 项项 目目20032003 年年上年同期上年同期增减（增减（）% % 月末存货月末存货1127.27873.0629.12 其中：产成品其中：产成品251.90186.7134.91 资产总额资产总额9699.098351.0916.14 负债总额负债总额5159.104180.9723.39 管理费用管理费用518.13364.0242.34 财务费用财务费用113.28100.9712.19 销售费用销售费用94.6580.4517.65 银行短期借款银行短期借款1153.28935.7923.24 银行长期借款银行长期借款1016.40952.326.73 应收帐款净额应收帐款净额403.11423.63-4.84 应付帐款净额应付帐款净额654.78602.688.65 货款回收率（货款回收率（%）98.1699.87-1.71 当年折旧提取数当年折旧提取数437.54342.0327.92 2003 年钢铁企业三项费用和提取折旧都大幅增加。2003 年冶金重点大中型企业管理费 用、财务费用、销售费用分别为 518.13 亿元、113.28 亿元和 94.65 亿元，同比增长 42.34%、12.19%和 17.65%；提取折旧数为 437.54 亿元，增长 27.92%。 6.6. 20032003 年我国加工贸易用钢材消费状况年我国加工贸易用钢材消费状况 (1)(1)我国加工贸易钢材政策分析我国加工贸易钢材政策分析 我国国内钢材市场由于税收制度的不同而分为两部分。一部分为一般的普通钢材市场， 由交增值税的国产钢材和一般贸易进口钢材两部分资源组成。这一市场很大，2003 年其数 量占国内市场总量的 94.65。另一部分为较特殊的钢材市场，由进料、来料加工贸易方 式进口的钢材与国产加工出口专用钢材两部分资源组成。这一市场较小，2003 年其数量占 国内市场总量的 5.35。这部分钢材市场所消费的钢材，对各方面的要求很高，不仅要求 国产钢材在品种和质量上达到进口钢材的水平，而且要求在服务质量和交货期等方面也必 须充分满足加工企业的需要，这是对我国钢铁企业市场竞争力的严格检验，也是不出国门 的国际竞争。参与这一市场竞争，能提高企业的综合素质，以适应进入国际市场的要求， 从而进一步缩小与国外钢铁企业的差距。而且这一部分市场所需要的主要钢材品种正是我 国钢铁工业产能不足与质量有待提高的品种，努力进入、占领和扩大这一市场，对我国钢 铁工业的结构调整也能起到促进作用。 我们所说的加工贸易是指从境外保税进口全部或部分原辅材料、零部件、元器件、包 装物料，经境内企业加工或装配后，将制成品复出口的经营活动，包括来料加工和进料加 工。加工贸易国家免征进口关税、进口环节增值税。消费钢材的加工贸易所进口的钢材在 我国加入 WTO 以前国家不实行进口配额许可证管理，我国加入 WTO 以后，在实施保障措施 时也不受保障措施配额限制，在保障措施范围内的钢材品种，虽然加工贸易的进口钢材数 量纳入配额管理，但在配额数量已满后再继续进口的加工贸易钢材，不会加收特别关税， 并且仍然是免征进口关税、进口环节增值税。所以其数量也不会受到任何限制。 (2)(2)我国加工贸易钢材发展情况我国加工贸易钢材发展情况 近几年来，加工贸易进口钢材总的呈快速增长态势。加工贸易进口钢材量，1999 年 641.86 万吨；2000 年 748.79 万吨，增长 16.66；2001 年 753.45 万吨；2002 年 899.76 万吨，增长 19.42；进口金额 47.02 亿美元，比上年增加 7.5 亿美元，增长 18.98。2003 年进口 1080.77 万吨，比上年增加 181.01 万吨，增长 20.12；进口金额 61.04 亿美元，比上年增加 14.02 亿美元，增长 29.82。 加工贸易消费钢材总的呈快速增长态势。1999 年加工贸易消费钢材 834 万吨，2000 年 突破 1000 万吨，达到 1017 万吨，与 1999 年相比，增加 183 万吨，增长 22。2001 年加 工贸易消费钢材 1085 万吨，与 2000 年相比，增加 68 万吨，增长 6.71。继续保持增长 态势，但增幅大幅度回落。2002 年加工贸易消费钢材 1191 万吨，与 2001 年相比，增加 106 万吨，增长 9.77。2003 年加工贸易消费钢材 1424 万吨，与 2002 年相比，增加 233 万吨，增长 19.58，继续保持快速增长态势。 加工贸易消费的钢材，主要依靠进口。1998 年以前，加工贸易一直是使用进口钢材， 只是在近几年国产钢材才开始进入加工贸易的钢材市场。目前，加工贸易仍主要使用进口 钢材，1999 年加工贸易消费的进口钢材，其市场占有率为 76.96，2000 年为 73.62，2001 年为 69.42，2002 年为 75.57，2003 年为 75.91。 加工贸易进口钢材品种以扁平材为主，扁平材中又以普薄板为主。2003 年，扁平材为 931.34 万吨，占加工贸易进口钢材总量 1080.77 万吨的 86.17；长材(型、线、棒)为 85.17 万吨，占 7.88；无缝管 2.43 万吨，占 0.22；焊管 20.53 万吨，占 1.9。 加工贸易进口的钢材品种，具体到小的钢材品种，以热轧普薄板、冷轧普薄板和镀锌 板的数量最多。2003 年，热轧普薄板进口 188.7 万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为 17.46；冷轧普薄板进口 212，08 万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为 19.62；镀 锌板进口 216.99 万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为 20.08；中板进口 76.18 万吨， 占加工贸易进口钢材总量的比例为 7.05；硅钢片进口 79.21 万吨，占加工贸易进口钢材 总量的比例为 7.33(其中主要是无取向硅钢片进口 77.68 万吨，占加工贸易进口钢材总 量的比例为 7.19；取向硅钢片进口 2.53 万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为 0.14)；不锈钢板进口 64.49 万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为 5.97；合金钢 板进口 25.39 万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为 2.35；盘条进口 39.25 万吨，占 加工贸易进口钢材总量的比例为 3.63；普窄带进口 30.41 万吨，占加工贸易进口钢材总 量的比例为 2.81；普条杆进口 16.81 万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为 1.56； 普型材进口 14.98 万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为 1.39；不锈钢条杆型材进口 5.54 万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为 0.51；合金钢条杆型材进口 8.59 万吨， 占加工贸易进口钢材总量的比例为 0.79；无缝管进口 2.43 万吨，占加工贸易进口钢材 总量的比例为 0.22；焊管进口 20.53 万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为 1.9。 加工贸易进口的钢材数量大，前几年在我国总的进口钢材中占有很大的比例，近两年 比例下降，但数量还是增加的。1999 年加工贸易进口钢材 641.86 万吨，占总进口钢材 1486.14 万吨的 43.19。2000 年加工贸易进口钢材 748.79 万吨，占总进口钢材 1596.14 万吨的 46.91。2001 年加工贸易进口钢材 753.45 万吨，占总进口钢材 1721.73 万吨的 43.76。2002 年加工贸易进口钢材 899.76 万吨，占总进口钢材 2448.81 万吨的 36.74。2003 年加工贸易进口钢材 1080.77 万吨，占总进口钢材 3716.85 万吨的 29.08。 (3)(3) 20032003 年我国加工贸易钢材情况分析年我国加工贸易钢材情况分析 2003 年，加工贸易进口的各钢材品种占该品种进口总量的比例为：热轧普薄板为 27.05；冷轧普薄板为 21.98；镀锌板为 40.4；中板为 19.84；硅钢片为 50.13(其中主要是无取向硅钢片为 60.38；取向硅钢片为 5.21)；不锈钢板为 23.46；合金钢板为 62.94；普窄带为 70.82；盘条杆为 65.04；普条杆为 45.47；普型材为 19.93；不锈钢条杆型材为 65.41；合金钢条杆型材为 32.81； 无缝管为 5.12；焊管为 31.65。 2003 年，进口加工贸易用钢材主要来源国家和地区是台湾省、日本和韩国三家，占其 总进口量的 83.43，其中：台湾省 331.38 万吨，占其总进口量的 30.66；日本 326.76 万吨，占其总进口量的 30.23；韩国 243.6 万吨，占其总进口量的 22.54；俄罗斯 41.75 万吨，占其总进口量的 3.86；欧盟 22.61 万吨，占其总进口量的 2.09。 2003 年，加工贸易使用国产钢材 342.98 万吨，其主要品种为：热轧板 242.73 万吨， 占总量的 70.77，而且大部分是集装箱用板；线材 64.09 万吨，占总量的 18.69， 棒材 19.86 万吨，占总量的 5.79；冷轧板 9.3 万吨，占总量的 2.71。 2003 年，加工贸易使用国产钢材的比例虽然只占 24.09，但有的品种取得了很大进 展。加工贸易使用线材 103.34 万吨，其中国产 64.09 万吨，市场占有率为 62.02。加工 贸易使用棒材 36.67 万吨，其中国产 19.86 万吨，市场占有率为 54.16。加工贸易使用 热轧板 507.61 万吨，其中国产 242.73 万吨，市场占有率为 47.82。市场占有率极低不 超过 5的有冷轧板、镀锌板、硅钢片等。 2003 年，加工出口专用钢材的生产厂家有 33 家，主要的生产厂家为 4 家(鞍钢、广钢、 宝钢和武钢)，产 225.33 万吨，占总生产量的 65.7。其中：鞍钢 88.35 万吨、广钢 55.78 万吨、宝钢 55.14 万吨、武钢 26.06 万吨、唐钢 15.7 万吨、首钢 14.14 万吨、南钢 12.81 万吨、攀钢 10.11 万吨、兴澄 9.41 万吨、邯钢 8.64 万吨。有 7 家生产厂家产量为 零，他们是柳钢、锡钢、长城特钢、北满特钢、冶钢、抚顺特钢和天管。特殊钢生产厂应 该有所作为，2003 年，合金钢条杆进口 8.59 万吨，不锈钢条杆进口 5.54 万吨。兴澄就是 好的范例。2003 年，兴澄供应的加工出口专用钢材中，弹簧钢 0.94 万吨，工具钢 2.03 万 吨，轴承钢 0.99 万吨，合金结构钢 2.77 万吨，以上合计 6.73 万吨。 1.31.3 20032003年我国钢铁产品进、出口情况年我国钢铁产品进、出口情况 1.3.11.3.1 20032003 年我国钢材进口情况分析年我国钢材进口情况分析 1.3.1.11.3.1.1 20032003 年我国钢材进口整体情况分析年我国钢材进口整体情况分析 1.1.整体情况分析整体情况分析 尽管我国实施了钢材保障措施，但由于我国钢材需求旺盛、价格持续上涨，吸引了大 量国外钢材流入我国，2003 年 12 月我国钢材进口仍处于较高水平。据海关统计，2003 年 12 月我国进口钢材 306 万吨，与上月持平；进口钢坯 59 万吨，比上月增加 3 万吨。2003 年我国累计进口钢材 3717 万吨，比去年同期增加 1268 万吨，增长 51.8%；进口钢坯 588 万吨，比去年同期增加 128 万吨，增长 27.7%；进口坯材合计为 4305 万吨，同比增长 47.99%。2003 年我国钢材进口占国内表观消费量的比重达到了 13.7%，比 2002 年提高 2.2 个百分点。在增加的 5832 万吨的钢材消费量中，21.7%来自进口钢材。 由于全球钢材供求矛盾缓解，价格大幅上涨，钢铁企业效益明显改善，国际钢铁贸易环境 趋于宽松。 表表 1212 20032003 年年 1-121-12 月钢材和钢坯进口变化趋势月钢材和钢坯进口变化趋势 单位：万吨单位：万吨 0 20 40 60 80 100 120 123456789101112 月份 钢坯进口量（万吨） 20012002年2003年 图图 9 2001，2002，2003 年钢坯进口情况对比年钢坯进口情况对比 0 50 100 150 200 250 300 350 400 123456789101112 月份 钢材进口量（万吨） 200120022003 图图 10 2001，2002，2003 年钢材进口情况对比年钢材进口情况对比 2. 板材进口大幅增长，比重增加板材进口大幅增长，比重增加 我国钢材进口仍以板材为主，尤其是中厚板进口大幅增长。2003 年共进口板材 3324.94 万吨，同比增长 57.03%，占进口钢材总量的 89.46%，比上年提高 3 个百分点。其 月份月份1 月月2 月月3 月月4 月月5 月月6 月月7 月月8 月月 钢坯钢坯 1814422248394675 钢材钢材299246313339305348360277 坯材合计坯材合计317260355361353387406352 月份月份9 月10 月11 月12 月2003 年2002 年增加量同比增长 钢坯钢坯 10763565958846012827.7 钢材钢材33328430630637172449126851.8 坯材合计坯材合计44034736236543052909139647.99 中，进口中厚板 383.89 万吨，同比增长 201.15%；进口热轧板和冷轧板分别为 697.55 万 吨和 964.67 万吨，分别增长 79.59%和 37.59%。2003 年进口棒材、型钢分别为 122.01 万 吨和 86.1 万吨，同比增长 18.99%和 280.86%，进口管材 112.71 万吨，同比下降 17.75%。 表表 1313 2003 年钢材分品种进口变化情况年钢材分品种进口变化情况 单位：万吨单位：万吨 2 20 00 02 2年年主主要要钢钢材材品品种种进进口口比比例例 板材 86.5% 角钢及型钢 0.9% 棒材 4.2% 其他钢材 2.8% 管材 5.6% 棒材 角钢及型钢 板材 管材 其他钢材 图图 11 2002 年主要钢材品种进口比例年主要钢材品种进口比例 产品名称产品名称2003 年年2002 年年增加量增加量同比同比% 2003 年比例年比例% 上年比例上年比例% 钢材钢材3716.852448.831268.0251.78100100 棒材棒材122.01102.5419.4718.993.284.19 角钢及型钢角钢及型钢86.1022.6163.49280.862.320.92 板材板材3324.942117.371207.5757.0389.4686.46 其中：普通中厚板其中：普通中厚板383.89127.47256.42201.1510.335.21 普薄板普薄板2424.801625.05799.7549.2165.2466.36 热轧热轧697.55388.41309.1479.5918.7715.86 冷轧冷轧964.67701.11263.5637.5925.9528.63 管材管材112.71137.03-24.32-17.753.035.60 其他钢材其他钢材71.106