当前汽车产业发展趋势及我省的机遇讲义

当前汽车产业发展趋势及我省的机遇丁 康华南理工大学机械与汽车工程学院副院长主要内容：一、汽车产业特点二、当前世界汽车发展格局三、我国汽车产业发展概况四、广东省汽车产业特点及机遇五、加快广东电动汽车产业发展的建议一、汽车产业特点汽车工业：常指汽车制造业，包括两个方面：第一是生产制造汽车的企业或企业群体；第二是汽车零部件生产企业。汽车产业：常指汽车产业链，包括四个方面：第一是产品的工程和开发；第二是零部件的采购；第三是汽车制造厂商；第四是销售和服务。与汽车工业直接或间接相关的行业和部门重工业钢铁、冶金、机械制造、电力、有色金属等轻工业纺织、皮革、塑料、玻璃、新型材料加工等石油化工汽油、柴油、油漆、轮胎及配套专用材料等汽车制造业车身制造业、汽车零部件工业信息产业汽车电子产品制造等服务业汽车销售、汽车维修业、报废汽车拆解、租赁业、汽车保险业、汽车信贷等其他关联部门 和影响行业金融业、广告业、医药保健业、建材业（道路、桥梁）、城市基础设施及房地产、城市道路及智能交通体系建设、电子商务、现代物流服务体系建设、科研中心、实验基地建设、环保与资源节约、交通管理等汽车产业涉及一百多个行业，不仅可以拉动钢铁、电子、化工、橡胶工业，还可以拉动玻璃业、纺织业和制革业等，是一个国家整个经济重要支柱。汽车创造的经济价值之高，能够拉动一个国家的国民经济的综合发展。世界主要汽车生产国汽车产业提供的就业机会，约占全国总就业机会的20%左右，在美国及西欧、每6个就业岗位就有一个与汽车相关。专家预测，到2030年汽车相关产业从业人数将达1亿人以上。汽车是一种高科技产品，其巨大的市场潜力，使它成为各种高新技术争相应用的强大载体。同时汽车产业也是现代企业科学管理的集中体现，是大批量、高效率、专业化、标准化产业的代表，有力推动了社会进步与发展。综上所述，汽车产业的显著特点：产业链长、市场潜力大、促进消费作用强、就业和服务机会多、是很多国家经济发展的支柱产业。二、当前世界汽车发展格局1、全球汽车产业基本概况2、全球汽车产业格局变动（一）全球汽车产业基本概况上世纪70年代至金融危机前，世界汽车格局分三大板块：美国板块“三巨头” 福特、通用、克莱斯勒；日本板块以丰田、本田、日产为骨干；欧洲板块戴姆勒、大众、雷诺、宝马等。汽车业界 “6+3”格局“6”个汽车联盟：通用-菲亚特-铃木-富士重工-五十铃集团；福特-马自达-沃尔沃轿车集团；戴姆勒-克莱斯勒-三菱集团；丰田-大发-日野集团；大众-斯堪尼亚集团；雷诺-日产-三星集团。“3”个相对独立的企业：宝马；本田和标致；雪铁龙集团（PSA）。（二）全球汽车产业格局变动受金融风暴的影响，从07至09年，全球汽车产量下滑，世界主要汽车企业销量走低。世界主要汽车企业销量表2009全球销量2008全球销量2007全球销量1. 丰田781.3万辆1. 丰田897.2万辆1. 通用936.9万辆2. 通用183万辆（仅中国销量）2. 通用835万辆2. 丰田936.6万辆9. 铃木230.8万辆9. 铃木262.4万辆9. 克莱斯勒267.6万辆10. 雷诺230万辆10. 雷诺238.2万辆10. 菲亚特262.1万辆目前经济渐渐复苏：2010年1月份，韩国五大汽车企业累计销售汽车11.9万辆，同比增幅过50%。日本汽车销量为23.84万辆，同比增长36.8%。美国市场的福特销售11.65万辆，增加25%；通用销售14.63万辆，增加14%；克莱斯勒销售5.71万辆，下降8%。法国、意大利等均出现销量增长。在2010年全球车市正逐渐回暖。2010年3月28日，中国吉利与福特汽车签署最终股权收购协议，成为中国汽车企业收购国外豪华汽车品牌第一宗，这是对吉利一个机遇和挑战，如果能够消化吸收，将是中国汽车产业实现技术跨越的一个捷径。中国的汽车企业仍不具备撼动全球汽车格局的力量，在是否参与海外并购、是否出击海外市场等关键问题上仍需谨慎决策。通过新一轮的整合，未来汽车产业格局有可能演变为“7+2”、“7+2+X”或 “4+X”。但就目前来看，由于世界经济发展存在诸多的不确定因素，经济复苏仍需要一个较长的时间，汽车工业新格局的出现虽有雏形，尚未稳定，仍然处在逐步构建之中。汽车新技术：汽油直喷发动机新技术；电子驻车制动器-较之传统手制动器的优势是可以防止车辆爬坡时向下滚动；智能线路-将“即插即用”的各种功能内设到线束和其各个接头中去；底盘连续控制概念-轿车可以随时预知它本身即将发生和面临的某种情况并进行补偿调整使其正常行驶；新能源技术混合动力技术以及燃料电池技术。汽车设计新趋势：家用汽车趋向小型化；更多考虑“环保”问题；体现时代特征；安全技术迅速推广；个性化设计。三、我国汽车产业发展概况（一）国内汽车行业概况我国汽车工业的发展，从整体上可以分成两个阶段：以引进前苏联等东欧国家的技术为起点，在计划体制下的30年发展。改革开放后的30多年的发展。如今我国汽车产业集群已初具雏形，目前主要形成六大汽车集团一汽、上汽、东风、长安、广汽、北汽。（二）我国汽车行业特点1、汽车销量增加2009年我国汽车产销分别完成1379万辆和1364万辆，同比分别增长48%和46%，成为世界第一。2008年我国生产汽车934.5万辆，同比增长5.2%，超过美国的868.1万辆位居世界第二。在金融和经济危机的影响下，各国汽车产业均出现了大幅度的萎缩，唯独中国市场一枝独秀。2009年国内汽车销量前十企业排名汽车企业09年销量同比增长1上 汽270.55万辆57.23%2一 汽194.46万辆26.85%3东 风189.77万辆43.70%4长 安186.98万辆56.25%5北 汽124.30万辆61.08%6广 汽60.66万辆15.33%7奇 瑞50.03万辆40.50%8比亚迪44.84万辆1.6倍9华 晨34.83万辆22.11%10吉 利32.91万辆48.36%2、汽车市场结构发生变化2009年，国内产销汽车1379.10万辆和1364.48万辆，同比增长48.30%和46.15%。特别是受政策导向，1.6升级以下排量乘用车销量达到719.55万辆，市场占有率达到71.28% ，小排量的家庭轿车在整个汽车销售中占据了主导地位。3、外资品牌轿车销量比重大从2003年，跨国汽车巨头通过多种投资形式扩大在中国的生产规模。2008年8月统计：中国汽车市场上有外资品牌介入的国产轿车占轿车销售总量的77.16%，超过了总量的7成还多。2009年，中国汽车进口国排名前五位的国家分别是：日本、德国、美国、韩国和英国，五个国家共进口36.58万辆，占汽车进口总量的87%。4、中国市场倍受关注世界各汽车企业的极大关注，对中国的汽车企业发展自主品牌来说是机遇和挑战，先进的技术、新的车型将会最先送到中国来，国内的自主品牌要积极利用这些机遇，消化吸收先进的技术，提高自主品牌的竞争力。08世界主要汽车企业在华销量汽车企业08年全球销量变化量08在华销量变化量丰田897.2万辆下降4%58.5万辆上升17%通用835万辆下降11%109.5万辆上升6.1%奔驰*125.7万辆下降2.0%3.9万辆上升44.9%5、行业生产能力继续扩张随着汽车行业兼并重组优质资产的注入，以及整体上市进程的加快，全行业产能规模仍会不断扩大。人民币的持续快速升值，对于目前仍需大量进口汽车关键零部件、以进口组装为主的中国汽车生产企业来说，不仅抵消了国内生产资料价格上涨带来的生产压力，而且大大降低了生产制造成本，为产能的进一步扩张提供了可能。6、自主的品牌发展任重道远我国汽车企业整体发展比较晚，缺乏自主知识产权。国内企业近年来的新车型中强调的国产化主要涉及的是外观造型、内饰等零部件，而工业设计、发动机研制等涉及“知识产权”的核心内核却没有多大进展，自主品牌多为低挡轿车。我国在自主开发能力上一直较弱，我国汽车产业通过“以市场换技术”的合资发展模式并没有如愿以偿地换来核心技术与自主研发能力。2009年自主品牌轿车销量前十车型排名车型所属企业09年销量1F3比亚迪29.10万辆2QQ奇 瑞16.99万辆3夏 利天津一汽14.75万辆4自由舰吉 利11.37万辆5骏 捷华晨金杯10.70万辆6F0比亚迪10.29万辆7奔 腾一汽奔腾8.84万辆8福美来海马7.22万辆9奇瑞A520奇瑞7.06万辆10吉利金刚吉利6.85万辆四、广东省汽车产业特点及机遇1、广东省汽车工业发展现状2、广东省汽车产业发展优势3、广东省汽车产业不足之处4、广东省汽车产业发展建议（一）广东省汽车工业发展现状广东省汽车工业发展史发展阶段历史事件影响上世纪80年代 与法国标致合作 合作失败，90年代中期 ，广东汽车产业被淡忘1998年7月1日 广州本田汽车有限公司成立历史性转折 ，广东汽车产业进入了跨越式发展阶段 2003年东风日产乘用车公司落户花都给发展中的广东汽车产业再次注入活力 深圳比亚迪汽车有限公司成立2004年9月 广汽丰田成立 广东省内汽车企业：广汽集团、东风日产、比亚迪（深圳自主品牌）从2006年开始，广州的汽车产业超过了石油化工产业，以全市16%的工业产值比重成为了广州第一支柱产业。2008年广州已经凭借87.94万辆的轿车生产数量首次超过上海居全国首位。2009年广汽集团和比亚迪分别以60.66万辆、44.84万辆，位列第六位、第八位，跻身前十。广汽集团的销售收入更是超过1350亿元，排名前列。广东省汽车工业总产值广东省汽车工业特点广东省2009年乘用车品牌和销量品 牌年销售量年总销售量广汽本田雅 阁17.54万辆36.6万辆锋 范11.3191万辆奥德赛2.8395万辆飞 度4.864万辆广汽丰田凯美瑞15.627万辆21.7万辆雅力士2.1571万辆汉兰达3.5474万辆骊 威10.3022万辆俊 逸2295 辆轩 逸9.4469万辆奇 骏2.2256万辆逍 客3.4828万辆骐 达16.424万辆颐 达F328.4582万辆F3RF65.1178万辆F09.9568万辆（二）广东省汽车产业发展优势 省市委和政府的重视和支持，创造投资环境优势 a. 潜力支柱产业 b. 汽车工业基地规划广东省的经济实力保证 a. GDP多年以来一直是居全国前列：2009年全省人均生产总值40748元，增长8.4%，全省人均GDP换算逼近6000美元，基本达到上中等收入国家水平。 b. 广汽集团的迅速发展和强大的经济实力：2009年总销量约为60.66万辆。2008年总销量约为53万辆，销售收入938亿元。市场前景广阔，消费市场较大 a.较强的市场辐射力: 广东毗邻港澳，面向东南亚 b.很强的消费能力: 2008年广州城市居民人均可支配收入25317元，农村居民人均纯收入9828元。充足的人力资源 a.人才供给：华工、中大、暨大等 b.外来工：近三年超过120万（三）广东省汽车产业发展不足之处 1. 缺乏核心技术和自主品牌自主汽车品牌：一些配件可以是外国的，但是品牌是自己，大部分核心技术都是自己的。 a. 骨干企业：合资企业； 核心技术：合资外方； 省内自主品牌：倍受争议（比亚迪）。 b. 全省暂时还没有企业具备轿车关键零部件及整车综合开发能力，参与国际竞争的核心竞争力水平低。 c. 目前广汽集团已投入大量经费，成立广汽集团自主品牌乘用车公司和汽车工程研究院，注册地从化，成为中国自主品牌乘用车阵营新军。2.零部件工业发展相对滞后 广东省汽车零部件工业正处在一个高速成长时期，现有主要汽车及摩托车零部件生产企业1000多家，其中日资汽车零部件企业230余家，省内重点培养的省级国家级产品企业有21个。企业名称配套情况广州汽车集团零部件有限公司广汽本田、广汽丰田、东风本田(武汉)、东风日产乘用车、海南马自达等整车厂，部分产品出口广东鸿图科技有限公司东风本田、东风乘用、通力电梯、东风康明斯等肇庆动力配件有限公司玉柴机器、一汽大柴、北京福田、重庆长安、长安铃木、上汽通用、五菱、百力通等怀集汽车配件制造有限责任公司为国内外二十多家整机厂配套韶关宏大齿轮有限公司产品出口韶关东南轴承有限公司进入德国、意大利、法国等国家以及国内主机配套市场，80的产品出口我省汽车整车产值与汽车零部件产值的比例远低于国际的惯常比例。汽车零部件是薄弱环节。零部件产业上的不足体现在：经济规模上的差距 ，但有巨大的发展空间产品技术水平上的差距研究开发能力上的差距以模块化为代表的生产供应方式上的差距基于市场机制的配套关系上的差距当前汽车零部件产业突出表现在以下几方面：产业发展滞后，配套能力不强行业自主创新能力薄弱，核心技术“空心化”严重：每年零部件投资总额占整个汽车工业投资总额比例：广东省10%，全国25%。零部件企业的研究开发经费占其销售额的比例不到1%。行业的公共服务平台尚未构建完善，服务功能薄弱内外资企业间存在不平等竞争现象3.人才资源需要挖掘 在汽车的研发方面的人力资源整体实力不强。制造业技术工人的整体素质不高，特别是设计、研发人员缺乏。未来汽车产业的竞争将是人才的竞争，中国汽车产业的振兴和走向国际化归根结底也是要依靠人才。要依靠自己来培养，做好人才培养和人力资源挖掘是我国，也是我省汽车工业可持续发展的重要基础。（四）广东省汽车产业发展建议1、加快创建汽车自主品牌的策略与途径（1）加大技术创新的政策支持力度 （2）立足自身、结合多种开发手段 多为纯粹的中资或中资处于控股地位的企业所采用。其出发点在于一开始就谋取产品开发和品牌创建的主导权,以便最终比较容易地掌握产品的产权和知识产权。（3）采用战略性合作方式 适合在中级及中级以上轿车产品领域采用。合外方伙伴基本上都是国际知名汽车公司, 这一方式取得成功的关键是双方合作的战略性,在双赢的基础上,在生产制造和研发上都要实现本土化。针对在有些合资企业中技术强大的一方往往限制企业自主研发或者限制其从别的渠道获取技术的行为,可参照日本等国的做法,制定相应的反限制法规,以利于合资企业的自主发展。 2、广东省零部件发展现状和发展建议（1）企业结合市场需要和自身优势，做好产业路线规划主抓先进的技术和工艺方法，适应汽车行业换代更新速度（2）做好人力资源配置（3）搭建汽车整车厂和零部件企业的信息交流平台广东省汽车零部件信息交流平台：广州车展为主，协会主要是广东省汽车行业协会。缺点：平台建设不完整，零部件企业与整车企业仍然存在信息不对称的问题。建议：在广东省政府有关部门的引导和支持下，由广东省汽车行业协会牵头，以零部件企业为主体，联合主机企业和消费者，共同搭建一个信息交流平台。 （4）建立广东省汽车零部件检测评价体系现状：广东省汽车零部件企业以中小企业为主大部分企业尚未建立起结构优化的现代化生产体系存在低水平的重负建设现象高新技术、关键技术攻关和新产品开发相对落后企业标准的自主检测体系离国家和行业标准差幅明显严重影响了主机厂对省内零部件产品的信心。 建议：广东省代表性的企业牵头，联合众多相关重点企业及高校、工信部、质监局等科研机构，尽快完善广东省汽车零部件产品标准体系，以规范广东省汽车及其零部件产业市场，引导企业技术创新，带动整个产业的发展。依托工信部、质监局，在机械工业汽车零部件产品质量监督检测中心的基础上，建立广东省汽车零部件检测评价体系，推动零部件产品标准的实施和监督工作。（5）构建以提高技术创新能力为核心的零部件研发体系两点建议：a.全省统筹规划，建立一批国家级技术中心，提升企业自主研发水平和创新能力；在全省范围内成立数个基础研究基地，带动零部件产业技术的进步。b.建立健全广东省汽车零部件供应链管理运行机制，提高全省零部件供应链管理的竞争力。（6）完善相关政策和法规建设3、做好人才培养（1）市场为导向，吸收行业人才提高行业人才的经济待遇，是吸收人才的重要方式（2）积极结合高校和科研机构，建立研发部门（3）自主培养为主，吸收海归行业精英（4）完善汽车人才结构五、加快广东电动汽车产业发展建议1、电动汽车概述2、全球电动汽车发展动态和市场前景3、我国发展电动汽车面临的机遇和挑战4、发展电动汽车，培育新的经济增长点5、政府主导和企业主体的推进战略和政策（一）概述定义电动汽车：指全部或部分用电能驱动电动机作为动力系统的汽车。按驱动电力，可分三类：纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车。（二）全球电动汽车发展动态和市场前景发达国家纯电动汽车综合评价纯电动汽车的发展受到世界各国的重视，在产品研发、示范和试用方面取得了很大进步。（1）因电池性能和成本不能完全满足电动汽车发展的需求，应用范围偏重于小型车辆和城市公交客车。（2）纯电动汽车的产业化推进，需要电池技术的进一步突破，需要综合利用过渡技术（增程式、插电混合式等），需要充电设施体系不断完善。发达国家混合动力电动汽车评价（1）国外混合动力汽车技术日臻成熟，产品陆续进入市场。通过应用提高了实用化程度和产业化水平。（2）混合动力汽车的技术优势已经成为各国汽车公司的竞争优势，正在改变汽车行业的市场格局。（3）国外在混合动力汽车的应用方面充分考虑到不同市场的需求，结合技术的难易程度，综合考虑产品的实用性、成本的可接受性。发达国家燃料电池电动汽车评价（1）国外汽车公司将发展燃料电池汽车作为重要战略方向，并投入相当大的人力、物力、财力进行攻关，取得了重要进展。（2）短期内燃料电池技术无法根本突破，燃料电池汽车不能市场化，不是作为近期产业化推进的重点。美国2003-2008年混合动力汽车销售2003-2007年，美国混合动力车的销量年平均增长率高达72%，2007年总销量高达34.5万辆。日本08年混合动力车型的销量（三）我国发展电动汽车面临的机遇和挑战“八五”期间，实施了国家电动汽车关键技术攻关项目。“九五”期间进行了示范运营尝试，并启动了国家清洁汽车行动项目，重点开展燃油汽车清洁化，燃气汽车关键技术攻关及产业化，并确定了12个清洁汽车示范城市。“十五”期间，电动汽车开发被列入863计划，以纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车三种车型为“三纵”，多能源动力总成控制系统、驱动电机及其控制系统、动力蓄电池及其管理系统三种共性技术为“三横”的布局展开研发。“十一五”期间，电动汽车与清洁燃料汽车合并列入863 计划，基本形成了完整的新能源汽车研发、示范布局。新能源汽车三纵三横研发布局我国纯电动汽车发展现状北京理工大学纯电动客车，50辆进行了奥运示范运行。天津清源纯电动轿车，清源已建成年产能2万辆纯电动轿车柔性总装生产线和产能3万套的动力总成生产线，并开始运行。奇瑞S18电动汽车，快速充电半小时可充至80%。最高车速可达120km/h，续驶里程达120km。北汽纯电动汽车，百公里耗电量15度。可用220V电源充电，也可采用专用充电机进行快充。比亚迪电动汽车E6，采用快速3C充电时，15分钟能充满电池80%，续驶里程可以超过300公里。我国混合动力汽车开发情况上汽集团开发了混合动力轿车和客车。一汽集团HEV，已开发出中度混合动力客车和双电机重混合动力轿车。东风公司HEV，混联方案混合动力轿车产品已完成三轮样车研制。广汽集团HEV，广汽集团的GZ6122HEV混合动力城市客车已上客车公告。广汽在2002年联合华南理工大学研制了混联混合动力客车；2008年研发了双电机的混合动力（液化石油气LPG+电）公交车，现正在广州试运营及试验。比亚迪研制了双模混合动力汽车，既能以纯电动模式行驶，又能以混合动力模式行驶。我国燃料电池汽车研发概述“十五”期间，我国将燃料电池汽车及其关键技术列入863计划进行攻关。国内研发平台：清华大学研发平台、上海燃料电池动力系统研发平台。帕萨特和荣威燃料电池轿车样车帕萨特燃料电池轿车和荣威燃料电池轿车“超越”燃料电池轿车主要技术指标我国电动汽车市场分析2008年，我国乘用车销量合计为辆，其中混合动力汽车销量合计约1500辆，占总体销量的万分之二，比例较低。我国混合动力车型市场处于刚起步阶段，由于混合动力车型价格相对较高，未能让所有购车者接受，因此销量相对普通车型要低得多。国内主要混合动力汽车品牌车型投产时间混合结构一汽丰田PRIUS2006强混合结构东风本田CIVIC2008中混合结构比亚迪F3DM2008双模电动车东风雪铁龙新爱丽舍2008CNG双燃料广汽丰田CAMRY即将强混合结构上海通用君越混合动力即将轻混合结