贵阳市房地产市场月报表研讨

【合富辉煌】贵阳市房地产市场月报 （10.11.01-10.11.30） 贵阳市房地产市场 11 月市场月报 （2010 年 11 月） 贵州合富辉煌房地产（市场部）贵州合富辉煌房地产（市场部） 【报告性质：市场整体月报报告性质：市场整体月报】 【文件编号：文件编号：】 目 录 目目 录录2 一、一、宏观经济及行业动态宏观经济及行业动态 .3 (一)经济动向 .3 1.全国宏观经济动向 .3 2.地方宏观经济动向 .3 (二)政策法规 .3 1.国家宏观政策调控 .3 2.地方宏观政策调控 .4 (三)市政规划及城市建设5 (四)行业重要事件 .5 1.全国楼市成交状况 .5 2.全国楼市信息检索 .7 3.贵阳楼市信息检索 .7 二、二、贵阳楼市整体动态贵阳楼市整体动态.8 (一)土地市场 .8 1.整体市场回顾 .8 2.土地挂牌明细 .8 3.土地成交明细 .9 (二)商品住宅市场情况 .10 1.本月总体市场供销情况10 2.区域供求走势情况 .14 3.本月商品住宅成交 TOP10（按销售套数排名）28 4.各城市板块成交情况29 (三)各类物业成交明细（略）30 1.整体成交及余货情况30 2.商品住宅 .30 3.公寓.30 4.商业.30 5.写字楼.30 (四)房地产类媒体监 .31 三、三、月热点话题及下月市场动态预报月热点话题及下月市场动态预报.36 (一)本月热点话题评述 .36 (二)下月市场动态预报 .37 一、一、宏观经济及行业动态宏观经济及行业动态 ( (一一) )经济动向经济动向 1.全国宏观经济动向全国宏观经济动向 主要经济指标主要经济指标时间时间数值数值同期土同期土% % 商品房销售额【亿元 RMB】2010 年 1-10 月3700015.9 城镇固定资产投资额【亿元 RMB】2010 年 1-10 月24.5 房地产开发投资【亿元 RMB】2010 年 1-10 月3807036.4 房屋施工面积【万】2010 年 1-10 月28.1 房屋竣工面积【万】2010 年 1-10 月4200010.4 其中：住宅竣工面积【万】2010 年 1-10 月340008.1 社会消费品零售总额【亿元 RMB】2010 年 1-10 月18.3 城市居民消费品价格指数【点】2010 年 1-10 月103.0 2.地方宏观经济动向地方宏观经济动向 主要经济指标主要经济指标时间时间数值数值同期土同期土% % 财政收入【亿元 RMB】2010 年 1-10 月264.2123.9 进出口总值【万美元】2010 年 1-10 月33.2 城镇固定资产投资【亿元 RMB】2010 年 1-10 月728.5827.3 房地产开发企业完成投资【亿元 RMB】2010 年 1-10 月249.9443.1 其中：完成住宅投资2010 年 1-10 月125.4912.8 商品房销售面积【万】2010 年 1-10 月596.502.9 商品房销售额【亿元 RMB】2010 年 1-10 月250.1715.9 城市居民消费品价格指数【点】2010 年 1-10 月102.52.5 ( (二二) )政策法规政策法规 1.国家宏观政策调控国家宏观政策调控 1） 行政法规行政法规 标题标题关于规范住房公积金个人住房贷款政策有关问题的通知关于规范住房公积金个人住房贷款政策有关问题的通知 文号文号 建金【2019】179 号 颁布单位颁布单位住房城乡建设部等四部门 颁布时间颁布时间 2010-11-3 要点要点/ /简评简评1.规定住房公积金个人住房贷款只能用于缴存职工购买，建造，翻建，大 修普通自住房，严禁使用住房公积金个人住房贷款进行投机性购房。 2.第二套住房公积金个人住房贷款首付比例不得低于 50%，贷款利率不得 低于同期首套住房公积金个人住房贷款利率的 1.1 倍。 2） 政策新闻检索政策新闻检索 新拆迁条例拟废新拆迁条例拟废“行政强拆行政强拆”将由法院裁决补偿将由法院裁决补偿 信息来源：2010-11-24 搜房网 信息提示：信息提示：强制拆迁拟全部由法院作出裁决，行政部门不再决定是否强拆。新拆迁条例 国有土地上房屋征收与补偿条例(草案)新版中， “行政强拆被取消”。 保障房加紧公租房可和廉租房保障房加紧公租房可和廉租房“共享共享”土地出让金土地出让金 信息来源：10-11-18 搜房网综合整理 信息提示：信息提示：2007 年至 2009 年，有 1.5 亿廉租房保障资金被挪用，有 22 个城市从土 地出让净收益中提取廉租房保障资金的比例未达到 10的最低要求，公租房也被允 许能与廉租房“共享”土地出让金。 2.地方宏观政策调控地方宏观政策调控 1） 地方行政法规地方行政法规 标题标题关于我市经济适用住房有关问题的处理意见关于我市经济适用住房有关问题的处理意见 文号文号 筑规通201064 号 颁布单位颁布单位贵阳市城乡规划局、贵阳市住房和城乡建设局、贵阳市国土资源局 颁布时间颁布时间 2010-11-1 要点要点/ /简评简评1.对已售经济适用住房从 2010 年 11 月 1 日起，可按 8%购房款补缴土地出 让金等价款，即可取得完全产权。 2.贵阳市国土资源局审核符合补交条件后，房屋产权人缴纳土地出让金， 贵阳市国土资源局给房屋产权人出具补缴土地出让金收据和土地出让合同。 2） 政策新闻检索政策新闻检索 贵州省贵州省 5 年内卖非普通住房将全额征收营业税年内卖非普通住房将全额征收营业税 信息来源： 10-11-23 中国财税在线 信息提示：信息提示：为抑制投机性购房需求，防止房价过快上涨，贵州省人民政府最近在 下发的通知中规定，自 2010 年 1 月 1 日起，个人将购买不足 5 年的非普通住房对外 销售的，将全额征收营业税。 黔东南住房公积金可置换商业贷款黔东南住房公积金可置换商业贷款 信息来源： 10-11-22 贵州都市报 信息提示：信息提示：黔东南州近期启动了住房公积金个人贷款置换商业银行个人贷款业务 凡正常缴存住房公积金(一年以上)，在州内金融机构有个人住房贷款余额，并符合 置换贷款条件的各单位在岗职工均可申请办理该项置换业务。 贷款限额以申请人申请之日商业银行出具的单笔商业银行个人住房贷款额表中的 余额为限额(取千元以上整数)，最低金额为人民币 5 万元整，最高金额不超过人民 币 25 万元。 贷款期限以申请人的剩余工作年限为限，最高不超过 20 年。贷款利率按照中国 人民银行的规定的住房公积金个人住房贷款利率执行，即 5 年以下为 3.33%，而 5 年以上是 3.87% ( (三三) )市政规划及城市建设市政规划及城市建设 城建规划项目城建规划项目工程及项目进度工程及项目进度对城市或房地产行业对城市或房地产行业 影响影响 厦蓉高速贵州 段 厦蓉高速贵州段年底通车， 贵阳到都匀只需 一小时，带动都匀城 市经济发展。 贵阳金阳新区 13 号道路中段 工程 13 号路中段道路工程北起金朱路，南止于 观山西路，道路全长 2139 米，宽 2530 米， 总投资 8000 万元。该道路从金朱路至迎宾西 路段为城市级支路，迎宾西路至观山西路 段(在商业金融区范围内)规划为步行街。 迎宾西路至观山 西路段(在商业金融区 范围内)规划为步行街。 这一规划，使得金阳 商业中心基本确定于 此。 贵广高速 贵广高速公路快速通道有望年底基本实 现通车。 届时，贵阳-广州 只需要 8 个小时，贵 州将与珠三角地区“连 为一体”。 ( (四四) )行业重要事件行业重要事件 1.全国楼市成交状况全国楼市成交状况 11 月，调控步伐尚未停止，新调控政策接踵而来：月初的停止三套住房公积金贷款，月 中的“限外令“，以及央行先后两次上调存款准备金率。调控政策的 叠加效应加剧了楼市的 两极分化。11 月监测的 30 个城市中，12 个城市涨幅超过 10%，10 个城市跌幅超过 10%，其 中温州涨幅高达 157.08%，广州 跌幅则超 60%，涨跌差距进一步加大。本月一线城市仍受调 控影响，多数城市成交量下滑。其中广州跌幅位居榜首，深圳紧随其后，亚运会的举行是广 州和深圳成交量大跌的重要原因，其次受三套 房停贷和限购令的影响，改善型购房者和部 分投资者无法入市，使得成交项目以刚需楼盘为主。另一方面，北京成交量逆势上涨，这是 受本月保障性住房签约集中的 影响。 此外，调控效果开始在二三线城市显现，福州、重庆、惠州和苏州成交量跌幅均超过 20%。 但温州、杭州和成都成交量仍逆势上涨，这是由于购房客受通胀预期影响纷纷购房保值所引 致。本月楼市价格走势较为平稳，大部分城市价格涨跌不大。重点城市除深圳跌幅较为 明显外，其余均无明显涨跌。从以上 30 个城市的价格变动看来，调控政策仍未能使主要城 市房价回落。 （数据来源自：中国指数研究院数据信息中心、中国房地产指数系统。（数据来源自：中国指数研究院数据信息中心、中国房地产指数系统。 ） 注：带*城市的成交价格通过报价计算，仅供参考；本月北京住宅均价暂未公布 2.全国楼市信息检索全国楼市信息检索 1)“新五条新五条”出台两月北京新房签约率仅三成出台两月北京新房签约率仅三成 信息来源： 10-11-03 每日经济新闻 信息提示：调控房地产市场的“新五条”以来,北京市场的新房签约率仅为三成,市场几乎 重现了“国十条”出台之初的情形。同时,有 1/3 的新增项目是尴尬的“零成交”,与政策出台前 夕的“日光盘”现象形成鲜明对比。 2)部分城市楼市成交量回升后续调控或再度发力部分城市楼市成交量回升后续调控或再度发力 信息来源： 10-10-30 经济参考报 信息提示：信息提示：楼市成交的惨淡远比预想中短暂。首套房贷首付最低 30%等一系列楼市新 政出台两个月之后，多地楼市回暖态势已较为明显，在开发商推盘的刺激下，部分热点城市 成交量大幅回升，房价依旧高位运行，个别楼盘甚至出现了价格攀升现象，与此同时，众房 企在土地市场动作频频，其中不乏高价地逆市而出，市场各方预期随之发生微妙变化 3)二轮调控满两月住宅成交现分歧土地成交仍高扬二轮调控满两月住宅成交现分歧土地成交仍高扬 信息来源：2010-11-28 证券日报 信息提示：信息提示：“929”房地产二轮调控措施已经出台两个月，各地住宅成交表现不一，有顺 势下滑的，也有逆势上涨的。土地成交则是无论调控与否，一路高歌前进。 4)央行：严控最后两个月放贷节奏引导信贷返常态央行：严控最后两个月放贷节奏引导信贷返常态 信息来源：2010-11-25 中国人民银行网站 信息提示：信息提示：为贯彻落实近期党中央、国务院有关经济工作的要求,2010 年 11 月 23 日,中国人 民银行胡晓炼副行长在京组织召开货币信贷工作座谈会,部分银行业金融机构以及中国人民 银行分支行的相关负责同志参加了会议。会议研究的分析了近期金融运行情况和面临的形势 与任务,部分银行介绍了今年以来信贷运行情况,交流了贯彻落实国家宏观调控政策、合理把 握信贷投放和防范金融风险等方面的工作。 3.贵阳贵阳楼市信息检索楼市信息检索 信息来源： 2010-11-30 贵州日报 5)贵州廉租住房保障家庭达万户贵州廉租住房保障家庭达万户 信息提示：信息提示：我省城镇保障性安居工程建设取得了明显成效，到今年 10 月底，全省累计有 384 个廉租住房建设项目获得国家专项补助资金 50.25 亿元，建成 124 个，260 个在建，廉 租住房保障家庭从 2006 年底的 4227 户增长至现在的 12.21 万户。今年还启动了公共租赁住 房、棚户区改造等工作。 二、二、贵阳楼市整体动态贵阳楼市整体动态 ( (一一) )土地市场土地市场 1.整体市场回顾整体市场回顾 1)1)土地成交走势土地成交走势 2)2)本月各区域土地成交状况本月各区域土地成交状况 区域两城金阳小河乌当花溪白云 成交面积（）.00 0.000.000.000.000.00 宗数 500000 2.土地挂牌明细土地挂牌明细 宗地号宗地位置面积（）用途交易类型挂牌时间 金阳 2010-11 地 块 北至黔灵山路、东 南至集体空地、西 至金谷苑小区用地 .80住宅挂牌2010-11-1 G（10）37云岩区公园路518.00办公挂牌2010-11-9 本月挂牌 2 宗地，总面积约为 17.9 万平米，主要为住宅用地。金阳 2010-11 地块为限 价供地，以房屋建筑面积最高售价 4000 元/平方米为起始价向下竞价，竞价幅度为 10 元/平 方米的整数倍，出价最低者为竞得人，开创了贵阳市土地出让的一种新模式。 3.土地成交明细土地成交明细 宗地号宗地号宗地位置宗地位置 面积（面积（）起始价起始价 （万元）（万元） 成交价成交价 （万元）（万元） 用途用途买受人买受人成交时间成交时间 G(10)32 云岩区百 花大道 42311.005930.006630.00商业，住宅 贵州恒 华远房 地产开 发有限 责任公 司 2010-11-17 G（10） 33 云岩区黔 灵镇渔安 村打渔寨 62104.0013440.0013580.00 商业、办公、文化 娱乐 中天城 投集团 贵阳房 地产开 发有限 公司 2010-11-18 G（10） 34 云岩区黔 灵镇渔安 村打渔寨 .0014270.0014420.00医疗、居住 中天城 投集团 贵阳房 地产开 发有限 公司 2010-11-18 G（10） 35 云岩区黔 灵镇渔安 村打渔寨 .0022340.0022570.00 A 地块：商业、居 住、办公 B 地块：居住、商 业、办公、文化、 娱乐 中天城 投集团 贵阳房 地产开 发有限 公司 2010-11-18 G（10） 36 云岩区黔 灵镇渔安 村打渔寨 .0043210.0043650.00 A 地块：商业、居 住、办公；B 地块： 商业、办公；C 地 块：商业、办公、 文化娱乐；D 地块： 居住；E 地块：居 住 中天城 投集团 贵阳房 地产开 发有限 公司 2010-11-18 本月成交 5 宗地，其中 G（10）33-36 四宗地处于渔安安井片区内同一区域，四宗 地总面积达 80 万平米，规划建筑面积 170 万平米，全部由中天城投集团以 9.42 亿拍得， 规划用途涵盖居住、商业、办公、文化娱乐、医疗等基本功能。目前已有万科、保利、 中天等品牌万科布局渔安片区，该片区大规模开发，将引领城市向东扩展。 ( (二二) )商品住宅市场情况商品住宅市场情况 1.本月总体市场供销情况本月总体市场供销情况 1 1） 市场总体供销情况市场总体供销情况 整体供销情况状况整体供销情况状况 区位区位 新增面积新增面积 （） 新增套数新增套数 成交面积成交面积 （） 成交套数成交套数 成交均价成交均价 （元（元/） 两城.73 5379.06 13385404 金阳.41 3340.87 23464374 小河43627.96 44419786.95 1464598 乌当0.00 027691.82 2224313 花溪31260.10 28711576.72 1144998 白云36639.42 25646530.41 3514798 合计合计.62 9706.83 45174734 2010 年 11 月全市（除修文、息烽、清镇）商品住宅供应方面新增 98.74 万平米，9706 套；销售方面，共成交 51.02 万平米，4517 套，成交均价 4730 元/平米。 整体供应走势情况整体供应走势情况 据来源：筑房网()数据整理：合富辉煌市场部 2010 年 11 月，贵阳市新增供应面积 98.74 万平米，新增供应套数 9706，环比 10 月新 增供应面积增加 15.67%，新增套数增加 41.92%。新增供应主要来自两城区和金阳新区。 数据来源：筑房网()数据整理：合富辉煌市场部 数据来源：筑房网()数据整理：合富辉煌市场部 2010 年 11 月，贵阳市新增商品住宅 9706 套，从物业类型来看高层是新增供应主流， 面积方面 71-89 平米的户型所占比例最大。 整体销售走势情况整体销售走势情况 据来源：筑房网()数据整理：合富辉煌市场部 2010 年 11 月，贵阳市商品房成交面积 51.02 万平米，本月成交均价为 4730 元/平米， 成交量较上月减少 5%，均价与上月基本持平。 整体供求关系整体供求关系 据来源：筑房网()数据整理：合富辉煌市场 部 本月成交方面积 51.02 万平米，新增面积 98.71 万平米，整体的供求比为 194/100。 同比成交变化分析同比成交变化分析 数据来源：筑房网()数据整理：合富辉煌市场部 2010 年 11 月成交面积 51.0 万平米，同比减少 17%，环比减少 5%。 数据来源：筑房网()数据整理：合富辉煌市场部 2010 年 11 月成交均价为 4764 元/平米，环比基本持平。 2.区域供求走势情况区域供求走势情况 1） 两城区两城区 重点项目分布情况重点项目分布情况 整体供求情况整体供求情况 数据来源：筑房网()数据整理：合富辉煌市场部 本月两城区新增供应面积 54.03 万平米，成交 14.97 万平米，成交均价为 5404 元/平米， 价格环比 10 月有所下跌。 重点项目营销情况（略）重点项目营销情况（略） 项目名称项目名称营销节点营销节点当前均价当前均价营销政策营销政策效果评估效果评估 小石城小石城 2 2 期期 认筹，预计 12 月 5 日开盘 预计 5000 元 / 交 2 万优惠 2 万元 略 中天花园中天花园 御翠岭组团认 筹阶段 预计 5200 元 / 一次性付款 97 折 按揭 99 折。略 保利保利云山国云山国 际际 精装修高层认 筹阶段 12 月 11 日开盘 6200 元/ 精装 73-90， 交一万抵三万 略 兴隆誉峰兴隆誉峰认筹6000 元/ 认筹开盘每平 米优惠 200 元。略 花果园花果园 11 月 27 日开 盘 6200 元/ 认筹交 5 万可 登记选房。 略 天誉城天誉城 11 月 10 日开 盘 4600 元/ 认筹每平方米 优惠 500 略 新增供应详情新增供应详情 项目名称项目名称 新增楼栋新增楼栋 花果园 兴隆誉 峰 天誉城 黔灵山国 际社区 中天花园小计 180 2020 125-144 4646 144-180 106106 小高层 180 1010 合计 32555923135806345374 成交详情成交详情 【2010 年年 11 月月】两城区销售排名前五两城区销售排名前五 排序排序楼盘名称楼盘名称预售套数预售套数 预售面积预售面积 （平米）（平米） 成交均价成交均价 （元（元/ /平米）平米） 销售金额（元）销售金额（元） 1 黔灵山国际社区19219967.51 5243 ￥104,681,156.49 2 贵阳天誉城11510404.05 4729 ￥49,197,133.09 3 保利云山国际978531.87 5439 ￥46,403,934.15 4 兴隆誉峰9610377.03 6771 ￥70,267,160.81 5 圣泉流云花园766163.34 4253 ￥26,212,943.55 【2010 年年 10 月月】排名两城区销售排名前五排名两城区销售排名前五 排序排序楼盘名称楼盘名称预售套数预售套数 预售面积预售面积 （平米）（平米） 成交均价成交均价 （元（元/ /平米）平米） 销售金额（元）销售金额（元） 1 保利云山国际14112078.70 5340 ￥64,498,118.08 2 大正.雨曦城1368831.59 2160 ￥19,073,176.24 3 中天花园10412807.89 4968 ￥63,624,990.55 4 保利国际广场7611227.31 11003 ￥123,533,541.77 5 蒙特卡尼水映山 城 658755.77 3616 ￥31,658,319.35 2） 金阳新区金阳新区 重点项目分布情况重点项目分布情况 整体供求情况整体供求情况 数据来源：筑房网()数据整理：合富辉煌市场部 金阳新区本月新增供应面积 33.56 万平米，成交面积 25.49 万平米，较上月大幅减少， 成交均价 4374 元/平米，较上月下略微上涨。 重点项目营销情况（略）重点项目营销情况（略） 新增供应详情（略）新增供应详情（略） 成交详情（略）成交详情（略） 【2010 年年 11 月月】金阳新区销售排名前五金阳新区销售排名前五 排序排序楼盘名称楼盘名称预售套数预售套数 预售面积预售面积 （平米）（平米） 成交均价成交均价 （元（元/ /平米）平米） 销售金额（元）销售金额（元） 1 中铁逸都国际91675838.87 4387 ￥332,733,804.57 2 世纪城833.64 4449 ￥445,245,254.06 3 中天会展城25830266.61 3941 ￥119,283,831.30 4 睿力上城11618613.25 2665 ￥49,609,024.58 5 远大生态风景11513294.64 4631 ￥61,564,177.29 【2010 年年 10 月月】金阳新区销售排名前五金阳新区销售排名前五 排序排序楼盘名称楼盘名称预售套数预售套数 预售面积预售面积 （平米）（平米） 成交均价成交均价 （元（元/ /平米）平米） 销售金额（元）销售金额（元） 1 1 世纪城1255.87 4445 ￥664,038,068.29 2 2 中天会展城52059856.08 3093 ￥185,126,260.03 3 3 远大生态风景26829838.90 4712 ￥140,587,994.78 4 4 昆仑澳韵557111.12 4523 ￥32,161,158.85 5 5 中铁逸都国际486188.53 7058 ￥43,678,610.84 3） 小河区小河区 重点项目分布情况重点项目分布情况 整体供求情况整体供求情况 数据来源：筑房网()数据整理：合富辉煌市场部 小河区本月新增供应面积 4.36 万平米，成交 1.98 万平米，成交均价 4598 元/平米，较 上月量价齐升。 重点项目营销情况（略）重点项目营销情况（略） 区域区域项目名称项目名称营销节点营销节点当前均价当前均价营销政策营销政策效果评估效果评估 小河区小河区 万科金域华 府 精装高层， 花园洋房认 筹阶段 6000 元/ 交 2 万抵 3 万 略 新增供应详情新增供应详情 项目名称项目名称 新增楼栋新增楼栋 大兴星城小计 180 0 60-90 90-125 125-144 144-180 小高层 180 合计 444444 成交详情成交详情 【2010 年年 11 月月】小河区销售排名前五 排序排序楼盘名称楼盘名称预售套数预售套数 预售面积预售面积 （平米）（平米） 成交均价成交均价 （元（元/ /平米）平米） 销售金额（元）销售金额（元） 1 碧园花城7110985.00 4677 ￥51,378,596.45 2 大兴星城566109.94 4539 ￥27,731,599.59 3 龙湾国际71072.40 5560 ￥5,962,546.05 4 南山高地6949.37 3751 ￥3,561,416.04 5 东方小区3320.18 3781 ￥1,210,585.93 【2010 年年 10 月月】小河区销售排名前五 排序排序楼盘名称楼盘名称预售套数预售套数 预售面积预售面积 （平米）（平米） 成交均价成交均价 （元（元/ /平米）平米） 销售金额（元）销售金额（元） 1 大兴星城576927.91 4258 ￥29,500,919.70 2 碧园花城101408.10 5129 ￥7,222,710.58 3 龙湾国际91272.90 5318 ￥6,769,858.30 4 南山高地4348.16 3724 ￥1,296,583.00 5 云凯熙园2217.41 5957 ￥1,295,061.37 4） 乌当区乌当区 重点项目分布情况重点项目分布情况 整体供求情况整体供求情况 数据来源：筑房网()数据整理：合富辉煌市场部 乌当区本月无新增供应，本月成交 2.77 万平米，成交均价 4313 元/平米，量跌价涨。 重点项目营销情况（略）重点项目营销情况（略） 新增供应详情（无）新增供应详情（无） 成交详情（略）成交详情（略） 【2010 年年 11 月月】乌当区销售排名前五 排序排序楼盘名称楼盘名称预售套数预售套数 预售面积预售面积 （平米）（平米） 成交均价成交均价 （元（元/ /平米）平米） 销售金额（元）销售金额（元） 1 保利温泉新城688795.66 4217 ￥37,093,311.65 2 臣功.新天地404364.65 4388 ￥19,153,615.91 3 天馨家园383664.13 3836 ￥14,055,682.65 4 保利春天大道386303.99 4617 ￥29,103,945.50 5 绿湾国际242677.50 4516 ￥12,091,974.99 【2010 年年 10 月月】乌当区销售排名前五 排序排序楼盘名称楼盘名称预售套数预售套数 预售面积预售面积 （平米）（平米） 成交均价成交均价 （元（元/ /平米）平米） 销售金额（元）销售金额（元） 1 保利温泉新城11714305.47 4108 ￥58,760,420.82 2 天馨家园918704.73 3554 ￥30,936,783.51 3 保利春天大道507928.16 4539 ￥35,982,270.71 4 绿湾国际425013.66 4380 ￥21,960,802.20 5 臣功.新天地202166.74 4366 ￥9,458,968.55 5） 花溪区花溪区 重点项目分布情况重点项目分布情况 整体供求情况 数据来源：筑房网()数据整理：合富辉煌市场部 花溪区本月新增供应 3.13 万平米，成交面积 1.16 万平米，较上月大幅减少，成交均价 4998 元/平米，较上月大幅上涨。 重点项目营销情况（略）重点项目营销情况（略） 新增供应详情（略）新增供应详情（略） 成交详情（略）成交详情（略） 【2010 年年 11 月月】花溪区销售排名前五 排序排序楼盘名称楼盘名称预售套数预售套数 预售面积预售面积 （平米）（平米） 成交均价成交均价 （元（元/ /平米）平米） 销售金额（元）销售金额（元） 1 溪山御景372868.52 5305 ￥15,217,712.46 2 荷塘月色343348.29 3839 ￥12,855,391.50 3 四季花溪141560.23 6037 ￥9,418,843.56 4 御林铭园111207.17 4226 ￥5,101,255.58 5 花溪御院91283.61 5577 ￥7,159,327.32 【2010 年年 10 月月】花溪区销售排名前五 排序排序楼盘名称楼盘名称预售套数预售套数 预售面积预售面积 （平米）（平米） 成交均价成交均价 （元（元/ /平米）平米） 销售金额（元）销售金额（元） 1 荷塘月色11911200.92 3729 ￥41,769,814.20 2 溪山御景614177.82 5271 ￥22,020,845.29 3 四季花溪161653.21 5903 ￥9,758,758.54 4 御林铭园111258.17 3678 ￥4,627,138.81 5 班芙小镇6922.63 6581 ￥6,071,395.70 6） 白云区白云区 重点项目分布情况重点项目分布情况 整体供求情况整体供求情况 数据来源：筑房网()数据整理：合富辉煌市场部 白云区本月新增供应 3.66 万平米，成交 4.65 万平米，成交均价 4798 元/平米。 重点项目营销情况（略）重点项目营销情况（略） 新增供应详情（略）新增供应详情（略） 成交详情（略）成交详情（略） 【2010 年年 11 月月】白云区销售排名前五 排序排序楼盘名称楼盘名称预售套数预售套数 预售面积预售面积 （平米）（平米） 成交均价成交均价 （元（元/ /平米）平米） 销售金额（元）销售金额（元） 1 中天托斯卡纳6811823.60 6070 ￥71,773,060.89 2 恒大城646386.67 4972 ￥31,755,513.47 3 恒大绿洲494977.47 5108 ￥25,422,904.60 4 利海米兰春天455434.80 4291 ￥23,319,600.21 5 德成南湖观邸425601.79 4052 ￥22,700,108.88 【2010 年年 10 月月】白云区销售排名前五 排序排序楼盘名称楼盘名称预售套数预售套数 预售面积预售面积 （平米）（平米） 成交均价成交均价 （元（元/ /平米）平米） 销售金额（元）销售金额（元） 1 恒大城26827172.57 4677 ￥127,096,630.00 2 利海米兰春天667334.67 4103 ￥30,093,621.32 3 帝璟佳苑577254.16 3904 ￥28,316,726.08 4 华颐蓝天486573.14 3666 ￥24,095,204.57 5 恒大绿洲404363.15 5345 ￥23,320,557.23 3.本月商品住宅成交本月商品住宅成交 TOP10（按销售套数排名）（按销售套数排名） 【2010 年年 11 月月】贵阳市主要区域销售排名前十 排名排名楼盘名称楼盘名称销售套数销售套数 销售面积销售面积 （平米）（平米） 成交均价成交均价 （元（元/平米）平米） 销售金额（元）销售金额（元） 1中铁逸都国际91675838.87 4387 ￥332,733,804.57 2世纪城833.64 4449 ￥445,245,254.06 3中天会展城25830266.61 3941 ￥119,283,831.30 4黔灵山国际社区19219967.51 5243 ￥104,681,156.49 5睿力上城11618613.25 2665 ￥49,609,024.58 6远大生态风景11513294.64 4631 ￥61,564,177.29 7贵阳天誉城11510404.05 4729 ￥49,197,133.09 8保利云山国际978531.87 5439 ￥46,403,934.15 9兴隆誉峰9610377.03 6771 ￥70,267,160.81 10圣泉流云花园766163.34 4253 ￥26,212,943.55 数据来源：筑房网()数据整理：合富辉煌市场部 本月贵阳市主要区域销售排列首位的是中铁逸都国际项目，成交 916 套，销售面积 达 7.58 万平米，成交均价 4387 元/平米；世纪城销售 833 套，位居全市第二，成交均价 4449 元/平米；中天会展城位列第三，成交 258 套，成交均价 3941 元/平米。 【2010 年年 10 月月】贵阳市主要区域销售排名前十 排序排序楼盘名称楼盘名称预售套数预售套数 预售面积预售面积 （平米）（平米） 成交均价成交均价 （元（元/ /平米）平米） 销售金额（元）销售金额（元） 1世纪城1255.87 4445 ￥664,038,068.29 2中天会展城52059856.08 3093 ￥185,126,260.03 3远大生态风景26829838.90 4712 ￥140,587,994.78 4恒大城26827172.57 4677 ￥127,096,630.00 5保利云山国际14112078.70 5340 ￥64,498,118.08 6大正.雨曦城1368831.59 2160 ￥19,073,176.24 7荷塘月色11911200.92 3729 ￥41,769,814.20 8保利温泉新城11714305.47 4108 ￥58,760,420.82 9中天花园10412807.89 4968 ￥63,624,990.55 10天馨家园918704.73 3554 ￥30,936,783.51 数据来源：筑房网()数据整理：合富辉煌市场部 4.各城市板块成交情况各城市板块成交情况 备注：中心城区板块由于保利国际广场等高价项目成交量减少，整体均价大幅下降。 ( (三三) )各类物业成交明细各类物业成交明细（略）（略） 1.整体成交及余货情况整体成交及余货情况 明细表明细表 2.商品住宅商品住宅 （1）商品住宅）商品住宅 成交单价区间成交单价区间 成交总价区间成交总价区间 成交面积区间成交面积区间 （2）高层、小高层）高层、小高层 成交单价区间分布成交单价区间分布 成交总价区间分布成交总价区间分布 成交面积区间分布成交面积区间分布 成交成交 TOP5 （3）多层、洋房）多层、洋房 成交单价区间分布成交单价区间分布 成交总价区间分布成交总价区间分布 成交面积区间分布成交面积区间分布 成交成交 TOP5 （4）别墅）别墅 成交单价区间分布成交单价区间分布 成交总价区间分布成交总价区间分布 成交面积区间分布成交面积区间分布 成交成交 TOP5 3.公寓公寓 成交单价区间分布成交单价区间分布 成交总价区间分布成交总价区间分布 成交面积区间分布成交面积区间分布 成交成交 TOP5 4.商业商业 成交单价区间分布成交单价区间分布 成交总价区间分布成交总价区间分布 成交成交 TOP5 5.写字楼写字楼 成交单价区间分布成交单价区间分布 成交总价区间分布成交总价区间分布 成交面积区间分布成交面积区间分布 成交成交 TOP5 ( (四四) )房地产类媒体监房地产类媒体监 1 1） 广告投放量综述广告投放量综述 20102010 年年 1111 月贵阳市房地产广告投放媒体选情况月贵阳市房地产广告投放媒体选情况 总投放频次（次） 180 总投放金额(万元） 1776 总投放项目个数（个） 49 数据来源：合富辉煌市场部 贵阳市房地产 11 月的广告投放项目数为 49 个，投放金额1776万元，环比 10 月有所 增加，总投放项目上涨 41%,总投放频次上涨 23%。 ，经过了“929”新政后的 10 月虽然成交 量降低，但 11 月出现回暖现象，促使 11 月推广的频次及项目均有所上升。 2 2） 各媒体投放量分布各媒体投放量分布 数据来源：合富辉煌市场部 贵阳晚报113次，贵州都市报 58 次，贵州商报 9 次，共计 180 次。 3 3） 各时间段投放量分析各时间段投放量分析 数据来源：合富辉煌市场部 周一周一周二周二周三周三周四周四周五周五周六周六周日周日合计合计 第一周 05710160038 第二周 03615200044 第三周 01916200046 第四周 33815220051 第五周 01000001 合计 3 313133030565678780 00 0180180 数据来源：合富辉煌市场部 从图上可以说明，本月广告投放较为平均，本月第一周至第四周广告投放较多，第五周 广告投放较少。本月广告投放频次属于正常情况。 4 4） 各区域投放量分析各区域投放量分析 数据来源：合富辉煌市场部 从各区域投放量分析图来看，全市整体投放频次有所增加，热门区域的两城区和金阳新 区本月明显上升，本月显著的特点是两城区投放量明显上升，其原因由于受到花果园的影响， 小河区和花溪区表现基本平稳，白云区在恒大城、恒大绿洲项目的推广支撑下，在推广放量 上有所表现。而乌当区本月因保利春天大道认筹宣传有少量推广。 5 5） 广告发布规格分析广告发布规格分析 数据来源：合富辉煌市场部 按广告发布规格来看，广告投放情况分为 5 个区域，整版占比 72.0%，其次是半版 22.6%， 竖半版、1/3 版和报尾分别占总板块的 4.2%、0.6%和 0.6%。 6 6） 广告投放类型分析广告投放类型分析 按业态类型划分按业态类型划分 数据来源：合富辉煌市场部 按业态类型划分，媒体广告分为住宅和商业形式，以住宅占比最多，为 80.2%；商业占 19.8%，本月商业类广告比例较上月降低。 按投放内容诉求划分按投放内容诉求划分 数据来源：合富辉煌市场部 11 月份的广告诉求方面，主要以认筹信息、开盘信息和销售推广三个板块为主，其次 为楼盘形象和活动信息等。本月认筹项目增多，在广告推广方面，以认筹推广的增加为表现。 7 7） 广告投放量排名广告投放量排名 项目名称投放频次投放金额主要诉求 花果园23 ￥2,844,400.00 开盘宣传 中天会展城19 ￥1,781,200.00 开盘信息 鸿通购物中心9 ￥1,211,200.00 认筹信息 中大国际广场9 ￥1,164,800.00 楼盘形象 贝地卢加诺8 ￥896,800.00 销售推广 恒大绿洲9 ￥764,000.00 销售推广 天誉城6 ￥755,200.00 开盘信息 恒大城9 ￥644,300.00 销售推广 保利云山国际7 ￥608,000.00 认筹信息 兴隆誉峰6 ￥503,200.00 销售推广 数据来源：合富辉煌市场部 从以上广告投放量排名来看，花果园本月以 23 频次投放率，投放金额为 284 万元位居 排名首位，其次是中天会展城和重大国际广场。本周推广前十项目广告投放以开盘信息及销 售推广、认筹信息为主 8 8） 重点项目本月推广诉求重点项目本月推广诉求 区域区域项目名称项目名称推广主题推广主题推广诉求推广诉求 两城区贝地卢加诺繁华中的自然小镇 点名项目区位，自然环 境，配套优势。 两城区中天花园爱上中天花园 不需要理由 强调项目拥有的口碑效 应，突出成熟社区及品 牌优势。 两城区花果园建设城市繁荣 突出大盘优势，以造成 的气势突出楼盘的投资 优势。 两城区虹祥花郡天下不小 当，心系万家 强调项目自身优势，点 名项目特色。 两城区小石城上层生活林城！强调项目景观优势 两城区兴隆誉峰奢享巴厘生活！璀璨兴隆誉峰 强调楼盘品质，园林优 势 两城区中大国际广场重新想象 北城的力量 点名区域价值，利用配 套造势。 乌当区保利春天大道 在这里 如果没有院子或没有花园 都 不好意思叫洋房 巧妙了点名了产品自身 的优势。 小河区万科金域华府万科品质精装，为您实现完美生活 点名的品牌优势，产品 优势。价值优势。 白云区中天托斯卡纳 区分一群人，贵阳新尊尚生活区，南 湖新区 强调了楼盘品质和品牌 优势。提升楼盘形象。 数据整理：合富辉煌市场部 三、三、 月热点话题及下月市场动态预报月热点话题及下月市场动态预报 ( (一一) )本月热点话题评述本月热点话题评述 1、 中天城投集团以中天城投集团以 9.422 亿元拿下渔安安井片区四宗土地，渔安温泉旅游新城开发进亿元拿下渔安安