速途研究院：2014年第一季度视频市场分析报告.doc

速途研究院：2014年第一季度视频市场分析报告自从2013年开始进入移动互联网时代以来，视频行业一直在往移动视频方向发展。在2014年4g网络的正式普及与推广，更是给移动视频打入了一记强心剂，各视频网站纷纷加大在移动视频上的投入，摩拳擦掌备战4g时代。在移动视频市场的井喷之年，其发展重点在与移动端和pc端的优势互补，进一步开发扩展移动视频的盈利模式。速途研究院分析师团队针对网络视频市场以及移动视频市场进行调查分析，共览视频网站行业的现状与未来。视频行业整体发展趋势展望(速途研究院制图)2014q1中国在线视频行业市场规模达到38亿元，同比增长65.2%，环比增长-9.5%，预计2014q2季度市场规模将达到47亿元，环比增长达到23.7%。由于在线视频市场规模最主要来自于广告收入，受季节性因素影响，每年第一季度是广告营收规模的低谷，从而拉低了第一季度环比增长率。速途分析师认为，受移动端商业化深入的带动作用，2014q2在移动视频付费用户上的增长将成为视频行业主要增长部分，从而带动在线视频整体市场规模的增长。(速途研究院制图)2014q1，在线视频行业营收份额最高的业务类型仍然是广告为主，其占比高达76.4%，同比上升3.4%;会员付费收入在q1季度占比达到9%，环比增长1.5%，同比增长2.4%。广告收入是视频行业主要的收入来源，但随着移动视频的快速发展，广大的用户群体逐步向移动端转移。但是移动视频受硬件制约的影响，广告位较少，所以对移动视频的广告有明显的制约。因移动视频属于轻娱乐，受到广大的用户喜爱，而一些热播电影相继登陆到该会员视频平台，只要通过支付很少的费用就能满足观看大片的用户需求，该需求彻底激活视频用户的付费愿望。 (速途研究院制图)2014年3月，在线视频移动端的有效使用时长份额为23%，环比增长3%，三倍于2013年3月的7.5%。移动视频经过2013年的沉淀，在2014年将产生爆发式增长。智能移动端设备与移动互联网4g网络的普及度不断提高，彻底满足移动终端用户能在碎片化时间跨屏连续观看的需求，使得移动端用户的有效使用时长大幅度提高。(速途研究院制图)移动视频端盈利主要来源现阶段主要还是广告收入，占比达到57%，会员付费也达到了43%。相比pc端的付费模式，移动端会员付费占比有着较大的改变。100tv、迅雷看看等聚合类视频app应用主要就是依靠会员付费提供较为完善的服务作为主要盈利来源，以100tv为例，新增用户付费比例达到4%5%，远高于其他视频网站，该盈利模式与移动视频用户的主要群体有着密不可分的联系。(速途研究院制图)经过调查发现，现在有67%的移动视频用户的移动终端设备上都安装着多个视频客户端;而只安装一个移动视频客户端的用户占比仅有33%。从2013年开始视频版权之争的风暴也延续到了2014年，用户在观看视频时通常会面临这样的状况，看不同的电影、电视剧需要切换不同的视频客户端，久而久之，那些视频爱好者的手机或者平板电脑中就会聚集各家的视频应用。而用户实际上最希望通过一个应用可以看到所有主流视频网站的内容，这能省去在很多视频应用间来回切换的麻烦。而100tv等聚合类视频软件通过与各大视频网站合作，其视频内容较为丰富，可以满足用户在一个视频客户端中观看所有视频的目的。移动视频付费用户群体分析(速途研究院制图)通过调查发现，付费视频用户中的男性用户比例高达61%，女性用户比例为39%，相对于全部互联网用户，移动视频用户的女性比例更大，达到39%，超出2个百分点。(速途研究院制图)从年龄结构看，年轻用户是主流，39岁以下用户占80%，40岁以上占比仅为20%，这个年龄特征与其他的应用区别不大。(速途研究院制图)相对于全网用户，移动视频用户高中学历更多，与用户的年龄结构相对比可以发现，用户的整体学历结构偏低，55%的用户是高中及以下学历水平，这也说明视频内容消费的娱乐特性。(速途研究院制图)通过调查可以看出移动视频用户的收入较为集中在3001-5000元的中等收入人群，其群体有着较为稳定的收入来源，但平时娱乐休闲活动不多，所以观看视频将成为其重要的娱乐手段。(速途研究院制图)速途研究院联合100tv发起的移动视频付费用户调查，通过调查发现移动视频付费用户分布区域，广东省手机视频用户总量可谓最高，占比高达19.7%，以绝对的优势超过其他省市。紧随其后的分别是浙江、四川、江苏、河北，而在移动互联网发展较早的直辖市中，仅北京进入前十，排名第十位。移动互联网的浪潮正向二三线城市转移，wifi、4g网络覆盖为移动视频的发展解决了最后的障碍。结合移动视频付费用户收入可以看出，二三线市场将成为会员付费的主要市场。这也和二三线城市的娱乐消费场所较少，人们日常生活中的休闲娱乐方式较少有着主要的关系。而移动视频的兴起，尤其是聚合类移动视频应用，只需要支付很少的会员费就可以随时随地的观看热门影视。聚合类视频应用的会费制度将逐步被广大视频用户认可，未来或将超过广告收入成为移动视频的第一大收入来源。聚合类视频市场现状(速途研究院制图)通过聚合类视频软件下载排名可以看出，快播以50297万次下载的成绩遥遥领先，取得第一名;暴风影音与百度视频分别以28320万次、27282万次下载量，夺得第二、第三名;100tv、360影视大全、风行视频、迅雷看看等分别排在四至七名。通过下载排名榜可以看出像百度视频、快播、暴风影音、迅雷看看等都是从pc起家，后发力移动端，但是100tv从一开始就瞄准手机用户市场，在没有pc端用户量导入的情况下，一直专注手机市场，经过不断的努力积累取得聚合类视频排名第四的优秀成绩。(速途研究院制图)以100tv、暴风影音为代表的聚合类视频应用，因为其不生产视频内容，所以其视频资源全部来自各大视频网站，其视频资源优势反而超过各大非聚合类视频软件。而vip会员服务来看，除了都提供的免广告外，聚合类视频全部开放影片库，而优酷是局部开放片库，部分片源需要另外支付金额。速途研究院分析师认为，主流在线视频都离不开“高价买版权，低价卖广告”内容搬运的基本模式，而非提供高附加值的服务。作为依靠