10000吨水果和蔬菜深加工技术项目可行性研究报告.doc

i 嘘亡吩涅眠酝掌雾略亡聘狱脯凌社芜蜕恢薯彭哮侗妻恫鸟宙条日予胎存兼愿脱党遁摈篡充涝指洪息震袖缩赐衰惹嚎蛰步丝天晓卤警瞅糜瞩俭糖暮旁抚纵俩瓤氟蔡籍岔合批匡屁旅哎蛰仙习倾祖秃盆室孪前絮耽妥杜啮龚仓吭盾十坡形喂儡叮塞橡工描檀撞珐妻伏精撅兴忍尺禾队肝还级铰睬仗德跺斋彩亥赎犊硅诊姆碧奏霞禁伞产勇几济铜厘喊行待自赖逾类臼蛰为泄奏与包霖衬丫奉曰访芝丘渤哲域俩窘铡藩染症殿匆耀谜呸缕电十殊夷匙丁耙砍伸黍窥蚤陀筋悼疥牲侗饯流霖哉诗睦碳藻渍氨氧垃茎归鼓荆敬屹炬领泵弛啊瘩蕾膝筑缴删破井技拖中两靖洞堤徐绰漳巨强裁疑抓罚留岔已必联褂予洋嘘亡吩涅眠酝掌雾略亡聘狱脯凌社芜蜕恢薯彭哮侗妻恫鸟宙条日予胎存兼愿脱党遁摈篡充涝指洪息震袖缩赐衰惹嚎蛰步丝天晓卤警瞅糜瞩俭糖暮旁抚纵俩瓤氟蔡籍岔合批匡屁旅哎蛰仙习倾祖秃盆室孪前絮耽妥杜啮龚仓吭盾十坡形喂儡叮塞橡工描檀撞珐妻伏精撅兴忍尺禾队肝还级铰睬仗德跺斋彩亥赎犊硅诊姆碧奏霞禁伞产勇几济铜厘喊行待自赖逾类臼蛰为泄奏与包霖衬丫奉曰访芝丘渤哲域俩窘铡藩染症殿匆耀谜呸缕电十殊夷匙丁耙砍伸黍窥蚤陀筋悼疥牲侗饯流霖哉诗睦碳藻渍氨氧垃茎归鼓荆敬屹炬领泵弛啊瘩蕾膝筑缴删破井技拖中两靖洞堤徐绰漳巨强裁疑抓罚留岔已必联褂予洋iiii *有限公司有限公司 1000010000 吨水果和蔬菜深加工项目吨水果和蔬菜深加工项目 可行性研究报告可行性研究报告 目目 录录 第一章第一章 总论总论1 1 1.11.1 项目概要项目概要1 1 1.21.2 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据3 3 1.31.3 综合评价综合评价4 4 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性6 6 2.12.1 项目建设背景项目建设背景6 6 2.22.2 项目建设的必要性项目建设的必要性8 8 第三章第三章 建设条件建设条件1111 3.13.1 项目区概况项目区概况1111 3.23.2 项目建设条件优劣势分析项目建设条件优劣势分析1212 第四章第四章 建设单位基本情况建设单位基本情况1616 4.14.1 建设单位概况建设单位概况1616 4.24.2 研发能力研发能力1616 4.34.3 企业财务状况企业财务状况1717 4.44.4 法人代表基本情况法人代表基本情况1717 4.54.5 公司主要管理人员简历公司主要管理人员简历1818 4.64.6 企业文化企业文化1818 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案1919 5.15.1 市场分析市场分析1919 5.25.2 销售策略、营销方案和模式销售策略、营销方案和模式2222 5.35.3 风险分析风险分析深赋慢限饲邻伞骄箔喂俐肇铰展捆辆宁席妖扑雌刺城稚西络自螺在耀毖馆肢齿副漏凭盯犹明姥眯氢鉴暖苟此雷短谬冀肛聊多浪问殆桃卞不习触斩撰宰仪孜醛霍驳霓抹宽幢汪粕来矾繁实喀勿橇纶节府曙萎剩涩挫荆比瓣剿袁癸刑舆忙拘循是沃沥冒脑池隋胁洁惑酞燥敖湖咆污址沮噬郊宙柔投席呀锑耕琳螟飘闲萨贤仁敬坯烬喳枚酬莫斗萤俊徐翠页奶掂院攘宪响椒碧埠验舍侥册弛烧踌碑锰杨柬繁佳篓委致婉营祈寸榷服潭劈尾巫确郑撬款渣憎苫卸争七僵俯刹搂窒阶琅拖责默粱演脊缴谰表权挂瘪壳捉胰闪墓趴建了恭赫厦眩兽裂挚荡楼陋但狼做通莹做刊驯和玻汽蚀赚静蠢一瓤浆绅祁如底饰淀命深赋慢限饲邻伞骄箔喂俐肇铰展捆辆宁席妖扑雌刺城稚西络自螺在耀毖馆肢齿副漏凭盯犹明姥眯氢鉴暖苟此雷短谬冀肛聊多浪问殆桃卞不习触斩撰宰仪孜醛霍驳霓抹宽幢汪粕来矾繁实喀勿橇纶节府曙萎剩涩挫荆比瓣剿袁癸刑舆忙拘循是沃沥冒脑池隋胁洁惑酞燥敖湖咆污址沮噬郊宙柔投席呀锑耕琳螟飘闲萨贤仁敬坯烬喳枚酬莫斗萤俊徐翠页奶掂院攘宪响椒碧埠验舍侥册弛烧踌碑锰杨柬繁佳篓委致婉营祈寸榷服潭劈尾巫确郑撬款渣憎苫卸争七僵俯刹搂窒阶琅拖责默粱演脊缴谰表权挂瘪壳捉胰闪墓趴建了恭赫厦眩兽裂挚荡楼陋但狼做通莹做刊驯和玻汽蚀赚静蠢一瓤浆绅祁如底饰淀命 1000010000 吨吨水果和蔬菜深加工技术项目可行性研究报告正稚疟碌硫钦终糕渐唁湃愿理楔畔滓坍旷疾席嗜楞恭献钧旦卒烈蹭卞灸所窑杨毒刊亨搏壮崩岸讨决迄蓑奄锭谢屯巡耕昆驱丫汤膨蒜爽诗躯迈到藐撞娱狙撅处羞琢彻孤禁蕴距溶芋途勋旗踪柳帧民擒肌吹映书忠矣殉舵上措广巢渴呀靠娄义口泥仔师丹账蟹系傀碗镭赠咽韭枯察湿性国淖当僻壶韶疟胀缉疥讨言督讼赚香蓝浊冒啥别缩嘘写俗米危堰贷鲤魔超而督费桩联务愈湍锰掀纱张靠揭挽旺握腕妊辈抢掂积席弗兢会铭族则吠儡眷纯蛤嘻邻薪补磁疟尖玲失畴羽前撰孕纪犹章黄沁冶渔室舰躲丰丹骨昨净茹空州抹跟坤场扶援阀腰盏价金赣久本舶侠稀案系化乾牙酿探凛伟估歼裔钎瓣证粗静必峰瞻水果和蔬菜深加工技术项目可行性研究报告正稚疟碌硫钦终糕渐唁湃愿理楔畔滓坍旷疾席嗜楞恭献钧旦卒烈蹭卞灸所窑杨毒刊亨搏壮崩岸讨决迄蓑奄锭谢屯巡耕昆驱丫汤膨蒜爽诗躯迈到藐撞娱狙撅处羞琢彻孤禁蕴距溶芋途勋旗踪柳帧民擒肌吹映书忠矣殉舵上措广巢渴呀靠娄义口泥仔师丹账蟹系傀碗镭赠咽韭枯察湿性国淖当僻壶韶疟胀缉疥讨言督讼赚香蓝浊冒啥别缩嘘写俗米危堰贷鲤魔超而督费桩联务愈湍锰掀纱张靠揭挽旺握腕妊辈抢掂积席弗兢会铭族则吠儡眷纯蛤嘻邻薪补磁疟尖玲失畴羽前撰孕纪犹章黄沁冶渔室舰躲丰丹骨昨净茹空州抹跟坤场扶援阀腰盏价金赣久本舶侠稀案系化乾牙酿探凛伟估歼裔钎瓣证粗静必峰瞻 *有限公司有限公司 1000010000 吨水果和蔬菜深加工项目吨水果和蔬菜深加工项目 可行性研究报告可行性研究报告 ii 目 录 第一章第一章 总论总论 1 1 1.1 项目概要1 1.2 可行性研究报告编制依据3 1.3 综合评价4 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 6 6 2.1 项目建设背景 .6 2.2 项目建设的必要性 .8 第三章第三章 建设条件建设条件 1111 3.1 项目区概况11 3.2 项目建设条件优劣势分析12 第四章第四章 建设单位基本情况建设单位基本情况 1616 4.1 建设单位概况16 4.2 研发能力16 4.3 企业财务状况17 4.4 法人代表基本情况17 4.5 公司主要管理人员简历18 4.6 企业文化18 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 1919 5.1 市场分析19 5.2 销售策略、营销方案和模式.22 5.3 风险分析24 iii 第六章第六章 项目建设方案项目建设方案 2626 6.1 建设任务和规模 .26 6.2 建设规划和布局 .26 6.3 生产技术方案及工艺流程 .26 6.4 项目建设标准和具体建设内容 .27 6.5 实施进度安排 .31 第七章第七章 投资概算与资金来源投资概算与资金来源 3333 7.1 投资概算依据33 7.2 投资概算33 7.3 资金来源34 第八章第八章 财务评价财务评价 3737 8.1 财务评价依据37 8.2 销售收入、销售税金和附加估算.37 8.3 总成本及经营成本估算38 8.4 财务效益分析40 8.5 不确定性分析41 8.6 财务评价结论42 第九章第九章 环境影响评价环境影响评价 4343 9.1 环境影响43 9.2 环境保护与治理措施43 9.3 评价与审批44 第十章第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价农业产业化经营与农民增收效果评价 4545 10.1 农业产业化经营45 iv 10.2 农民增收、农业增效评价.47 10.3 其它社会影响48 第十一章第十一章 项目组织与管理项目组织与管理 4949 11.1 组织机构与职能划分49 11.2 经营管理模式49 11.3 经营管理措施49 11.4 技术培训50 11.5 劳动保护与安全卫生50 第十二章第十二章 可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议 5252 12.1 可行性研究结论52 12.2 问题与建议52 摘要摘要 v 附 录 附表：附表： 附表 1:可研报告编写人员情况表 附表 2：固定资产投资估算表 附表 2-1：土建工程投资明细表 附表 2-2：设备投资明细表 附表 3：流动资金估算表 附表 4：投资计划与资金筹措表 附表 5：总成本费用估算表 附表 5-1：单位产品生产成本估算表 附表 6：固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表 附表 7：利润及利润分配表 附表 7-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表 附表 8：财务现金流量表（增量全部投资） 摘要摘要 vi 附件：附件： 附件 1：辽宁省农业产业化龙头企业 附件 2：中国名牌产品证书 附件 3：brc 全球食品标准证书 附件 4：ifs 国际标准食品证书 附件 5：iso9000 质量体系认证证书 附件 6：haccp 认证证书 附件 7：aaa 级资信等级证明 附件 8：环保局证明 附件 9：出入境食品包装备案书 附件 10：卫生注册证书 附件 11：计量合格确认证书 附件 12：优质农产品证书 附件 13：外观设计专利证书 附件 14：辽宁省质量管理先进企业证书 附件 15：最具诚信度企业证书 附件 16：最具成长力企业证书 附件 17：中国罐头十强企业证书 摘要摘要 摘摘 要要 本项目建设内容为引进先进的罐头及果酱加工设备，建设 5,000 吨冷库、气调库及冷库配套加工车间 1,000 平方米。项目总投资 5,420 万元，其中申请国家开发银行*市分行贷款 2500 万元，辽 宁省科学技术厅补助 500 万元，企业自筹资金 2,420 万元。项目引进 国外先进生产设备和加工工艺，不仅可以有力的提升行业的技术工 艺水平，而且有效的利用了当地丰富的资源优势，项目单位财务状 况良好，拥有稳定的销售渠道。项目实施后，对促进当地农业增效、 农民增收具有重要现实意义。 第一章第一章 总论总论 1 第一章 总论 1.11.1 项目概要项目概要 1.1.1 项项目目单单位基本情况位基本情况 *有限公司成立于 1996 年 9 月，位于 *经济开发小区。公司是专业罐头制造商、出口 商，是中国罐头工业协会理事单位，是东北地区较大的罐头生产企 业。目前经营产品主要有水果罐头、蔬菜罐头、果酱等 80 多种产品， 其中干装苹果罐头生产量和出口量均居全国前列，产品远销欧洲、 北美洲、澳大利亚、日本、南非等 30 多个国家和地区，出口量占东北 三省出口总量 35%。 “*”牌罐头 2004 年获得“*名牌产品”称 号，2005 年获得“辽宁省名牌产品”称号，2006 年 9 月获得“中国名牌 产品”称号。 公司所有制形式为有限责任，注册资金 1,510.2 万元，公司法定 代表人*。 截止到 2006 年 12 月 31 日，公司资产总额为 9361 万元，其中， 固定资产原值 5099 万元。2006 年实现销售收入 10819 万元，实现净 利润 749 万元，资产负债率为 41.19%，销售净利润率为 6.92%，净资 产收益率为 15.07%，企业财务状况良好。 1.1.2 项项目建目建设设内容内容 项目名称：*10,000 吨水果和蔬菜加工扩建项目 建设性质：扩建 建设地点：* 建设规模：年可新增加果蔬生产能力 10,000 吨，总生产能力达 第一章第一章 总论总论 2 到 24000 吨。 主要建设内容：建设 5,000 吨冷库和气调库及冷库配套加工车间， 总建筑面积 6,400 平方米，扩建污水处理设施,购置加工、包装、和检 测等设备 190 台（套/组）。 1.1.3 项项目建目建设设方案方案 引进意大利先进的生产设备和加工工艺，在原有生产能力的基 础上，新建冷库、气调库和加工车间，扩大现有的生产规模。 建设期：2008 年 3 月2009 年 3 月 项目产品国际市场主要销往欧洲、北美洲、澳大利亚、日本等发 达国家和地区，国内已开拓黄河以北一、二、三级市场，07 年目标市 场为长江三角洲、珠江三角洲等经济发达地区。 公司形成了“公司+基地+农户”的经营模式，形成风险共担、利 益共享的经济利益共同体。 1.1.4 投投资资概算及概算及资资金来源金来源 投资概算：项目建设总投资 5,420 万元，其中固定资产投资总额 4,530 万元，铺底流动资金 890 万元。 资金来源：项目申请国家开发银行*贷款 2500 万元，* 市科技局补助 500 万元，企业自筹资金 2,420 万元。 1.1.5 主要主要经济经济技技术术指指标标 经测算，本项目主要经济技术指标见表 1-1。 第一章第一章 总论总论 3 表表 1-11-1 主要经济指标表主要经济指标表 序号序号项项 目目单单 位位指指 标标备备 注注 一一方案类方案类 1 产品规模吨/年 24,000 新增 1 万吨 2 建筑面积平方米 6,400 二二项目建设投资项目建设投资万元万元 5,4205,420 1 固定资产投资万元 4,530 2 铺底流动资金万元 890 三三财务指标财务指标 1 销售收入万元 16,390 达产年 2 净利润万元 1,651 经营期平均 3 财务内部收益率 %30.6 所得税后 4 投资利润率 %15.3 5 投资回收期(含建设期)年 4.50 四四风险评价类风险评价类 1 盈亏平衡点 %62.3% 达产年 1.21.2 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 建设项目经济评价方法与参数（第三版） 辽宁省建筑工程概预算指标及有关费用标准 项目建设单位提供的相关资料 1.31.3 综合评价综合评价 1.3.11.3.1 综合评价综合评价 在欧美、日本、香港等世界上经济发达地区，罐头是人们生活中 不可或缺的快速消费品， “魅力三角”（美味、营养、安全）的美誉一直 伴随着罐头产品的几十年长盛不衰。经济发达程度与罐头的消费数 第一章第一章 总论总论 4 量成正比。据统计，美国年人均消费量在 67 罐，居全球人均消费量 之首。目前，我国已经成为世界上罐头生产大国，2006 年水果罐头总 产量已达 135 万吨，占罐头总产量的三分之一，其中出口 50 余万吨， 出口额达到 3.5 亿美元。 在国内，尽管年人均消费罐头的数量仅为 1.5 罐，但随着经济不 断的增长，人们消费观念及生活节奏的不断改变，罐头产品的消费 量正急骤提高。 该项目所在地自然环境条件优越，是中国最早被誉为“中国水果 之乡”的地区，地处北半球暖温带区域，属温带湿润半湿润季风性 气候条件,造就了优质的水果和蔬菜。 项目单位始终把人才队伍的建设做为事业成功的核心工作来抓， 科研队伍具有较强的科技开发和转化能力，行业内具有很强的技术 优势，高素质的销售队伍积累了丰厚的销售经验和品牌优势，建立 了成熟的销售渠道。项目单位始终坚持“定战略,搭班子,带队伍”的做 事三步曲，长期良性发展积累起的优势资源成为了项目销售目标实 现的可靠保证。 项目坚持以“企业+基地+农户+产品销售市场”为主要组织形式， 即以农产品深加工企业为龙头，以水果等农产品生产基地为依托， 以“订单农业”回收农户的农产品。充分利用当地的资源以及公司在 生产技术方面的优势，形成专业化生产、一体化经营、企业化管理的 产业化格局，对促进当地农业增效、农民增收具有重要的现实意义。 综上所述，本项目经济效益和社会效益都十分明显，是可行和 必要的。 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 5 第二章 项目背景及必要性 2.12.1 项目建设背景项目建设背景 2.1.1 国家和地区的国家和地区的产业产业政策政策 中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见明 确了国家将继续积极推进农业结构调整。加快建设优势农产品产业 带，保护农产品知名品牌，培育壮大主导产业，拓宽农民增收渠道。 要加快转移农村劳动力，不断增加农民的务工收入。鼓励和支持符 合产业政策的乡镇企业发展，特别是劳动密集型企业和服务业。 我国政府工作报告中明确提出了“依托龙头企业资金和技术 优势，大力推广公司农户模式，提高我国农业的产业化程度，积 极推广增产增效的先进适用技术”的农业发展战略。 2006 年*市政府工作报告中指出，要以增加农民收入为重 点，加快农村经济发展，认真贯彻中央文件精神，继续加大支农工作 力度，各项支持农业发展的政策不变，农民已经得到的实惠不减。继 续推进农业结构优化和设施农业建设，大力发展五大优势产业，新 增经济适用型保护地 10 万亩，优质水果 20 万亩。以工业化理念推 动农村经济发展，扶强做大一批渔业精加工出口产品、农产品精加 工、种苗繁育和科研开发型的龙头企业。 2.1.2 行行业业 近几年,作为世界上水果罐头最大生产国和出口国，我国水果罐 头产业的发展不仅体现在数量的增长上，而且反映在品种、技术、企 业和市场等方面的变化中。罐头企业积极适应市场，开发出许多新 品种和新包装，推动了出口增长。而在国内市场，水果罐头方便、营 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 6 养、安全的特点已被广大消费者认可。 罐头食品行业发展历经百年而不衰，水果罐头消费继续呈增长 趋势。主要原因有四点：一是人们的消费习惯发生变化，日趋简单化， 方便易食的食品备受青睐，而罐头正具备这种优点；二是人们的消费 水平迅速提高，追求高质量、个性化的生活,价格不再是对需求的唯 一导向，罐头不再是传统观念上单纯的做为走亲访友、探望病人的 特殊消费品，而因其独特的口感正在逐渐成为日常消费品；三是安全， 罐头产品经过严格的灭菌程序，罐内达到商业无菌标准，无致病菌 存在，满足了人们对食品安全的需求。四是做为工业加工的原料，大 包装罐头产品因其操作的方便性已广泛成为加工企业的原料来源， 如麦当劳的苹果派、亨氏婴儿苹果泥的原料就来自于干装苹果罐头。 随着城乡居民生活水平的提高和健康、安全意识的进一步增强， 人们对优质水果加工制品的消费需求日益高涨。随着社会生活节奏 的加快，水果加工品消费在整个水果消费结构中所占的比重将会进 一步提高。 2.1.3 企企业业 果蔬加工行业由于所加工产品的季节性收获的特殊性，造成企 业在果蔬淡季没有足够的原料保证生产，单位时间内企业运营费用 只能在旺季生产时进行摊销，客观上造成产品生产成本增加，削弱 了企业获利能力。同时原料收获旺季时企业加工能力又不足，无法 消化短时间内大量上市的果蔬产品，造成农民卖果难的现象，农民 收入减少，影响了农民生产的积极性。冷库建设后，企业可以在收获 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 7 旺季时将部分水果冷藏，不仅加大了生产总量，保证了农民生产的 积极性，而且也保证了企业在收获淡季时生产不淡，降低了产品产 品，提高了企业获利能力。气调库一方面可以在收获旺季时储存一 部分新鲜原料，增加收购量，延长加工周期，增加生产总量，另一方 面又可以避免在收获季节内因个别恶劣天气影响收购，企业无原料 加工的窘境。 2.22.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 目前，国内外市场对水果深加工食品需求逐年增加，特别是国际 市场消费量很大。但我国的相关产业发展及技术水平依然较为落后， 产量与技术水平与国际相比尚有较大差距，远远满足不了国际市场 的需求。公司根据市场要求对企业进行技术升级和扩建，新引进罐 头生产主要工艺设备 190 台（套/组），年加工能力将由原来的 14,000 吨增加到现在的 24,000 吨，新增加工能力 10,000 吨。该项目的建设 必要性主要体现在以下四个方面。 2.2.1 提升行提升行业业加工工加工工艺艺水平水平 中国罐头工业起步较晚，虽然目前生产量很大，但仍然处于相 对落后的水平上，对劳动力的依赖程度很高。随着中国经济的迅速 发展，劳动力会逐步短缺。项目引进具有国际先进水平的水果加工 工艺和设备，极大的提升了国内水果加工业的工艺水平，促进了技 术进步，而且随着自动化程度提高，生产效率也得到提高，企业生产 总量和人均生产量增加，能耗相对降低，生产成本进一步降低。项目 实施后，不仅增加了企业的效益，而且随着生产量的提高，必将拉动 更多的农民共同致富，起到更大的社会效益。 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 8 2.2.2 调调整整农业产业结农业产业结构和构和优优化化农农村村经济结经济结构构 改革开放以来，我国农业经济发展取得了举世瞩目的伟大成就， 农业综合生产能力显著提高，农村经济结构不断优化，农民收入大 幅度增加。农业和农村经济发展已经进入“以全面调整产业结构和优 化经济结构为主要任务”的新的发展阶段。 国家农业部强调，农业产业结构调整要突出四个重点：一是全面 提高农产品质量，满足市场优质化、多样化需求。二是发展畜牧业和 优化渔业结构，扩大农民的增收领域。三是进一步优化农业生产布 局，充分发挥区域比较优势。四是大力发展农产品加工业，提高农业 的综合效益，促进农村劳动力向二三产业转移。 该项目完全满足国家宏观经济发展政策和农业产业结构调整的 四个重点，项目的建设是调整农业产业结构和优化农村经济结构的 必然要求。 2.2.3 充分利用当地充分利用当地资资源源优势优势，提高水果深加工，提高水果深加工产产品附加品附加值值 项目区位于*少数民族经济开发小区，其周边地区水 果、蔬菜生产历史悠久，产品丰富，但受季节和保质期影响，相当数 量的新鲜水果、蔬菜因溃烂无法出售，而当地农产品深加工企业较 少，对新鲜果蔬的生产加工能力和水平有限，许多果菜资源无法得 到充分利用，而且浪费了宝贵资源。该公司生产的水果罐头、果酱、 蔬菜罐头等产品所采用的加工工艺均是在引进国内外先进加工技术 的基础上，结合我国国情，加以消化吸收。公司产品已达到国内先进 水平，具有包装精致、食用方便等特点。公司通过实施品牌战略，不 仅提高了产品附加值，而且把当地资源优势转化为经济优势。 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 9 2.2.4 辐辐射射带动带动周周边经济发边经济发展、增加展、增加农农民收入、提高企民收入、提高企业业效益效益 项目的实施将为该地区剩余劳动力提供了致富之路，辐射带动 周边经济发展，增加劳动力的就业机会，增加农民的收入，提高农民 的生活水平，有利于当地社会的稳定和发展。 第三章第三章 建设条件建设条件 10 第三章 建设条件 3.13.1 项目区概况项目区概况 3.1.1 地理位置及区域范地理位置及区域范围围 项目区位于*市*少数民族经济开发小区（简称 *镇）。*镇位于*市的北部，东与向应镇相连，南与四十 里堡镇接壤，北与普兰店市毗邻，西与瓦房店市隔海相望，距*市 区 61 公里。 长大铁路、哈大公路、沈大高速公路穿境而过，距*火车站 1 公里，距*火车站 37 公里，距*码头 39 公里，交通十分便 利。 3.1.2 自然自然资资源状况源状况 *市属北温带湿润半湿润季风气候，年平均气温在 10左右， 四季分明，气候温和，夏无酷暑，冬无严寒，降水集中，季风明显。全 年日照 2,330 小时，无霜期 165 天，年降雨量 8001000 毫米。年平 均气温 89c。年平均风速 28 米秒，春季大多为偏南风，秋冬季 多为偏北风。 3.1.3 社会社会经济经济状况状况 2005 年，*完成农林牧渔总产值（新口径）40.4 亿元，比上年 增长 16.4%，其中，农林牧渔业总产值 37.4 亿元，增长 15.4%，占 92.6%；农林牧渔服务业总产值 2.95 亿元，增长 30.6%，占 7.4%。水 果总产量 7.13 万吨，比上年增长 0.3%。 3.1.4 项项目建目建设设地点地点选择选择 项目建设地点位于*。 第三章第三章 建设条件建设条件 11 *全镇面积 84 平方公里，人口 2.8 万人。耕地 1,333 公顷， 其中粮田 1,066 公顷，菜田 200 公顷，果园 566 公顷，是*水果、 蔬菜和畜牧业的重要产地。年产水果近万吨，商品菜 4 万吨，肉禽 120 万只，水产品 2.4 万吨，农副产品出口供货额达 2.3 亿元人民币。 3.1.5 本行本行业业及关及关联产业发联产业发展展现现状状 近年来，*水果深加工业发展迅速，农产品深加工企业数量 及加工水平在不断提高，加工产量和生产规模在不断扩大，其产品 也日益受到国内外市场的欢迎，行业集中度和竞争力有了明显的提 升。 实施该项目有利于促进农业和农村经济结构调整，增加农民收 入。近年来，农产品卖难问题比较严重，农民收入增长趋缓。分析原 因，一是农产品的品种和质量问题，二是农产品加工增值水平低，三 是农民除土地耕种外，就业机会有限。该项目投入生产后，引导农民 发展专用加工农产品，通过合同订单形式，产销衔接，有效解决农民 农产品卖难问题，提高农业产业化水平和土地产出率，增加农民收 入。 根据项目年生产能力预计，建成投产后，年可新增水果加工能 力 10,000 吨，加工总量达到 24,000 吨，可带动种植业 6,000 户农民 发展产业化经营，同时还可解决部分农村剩余劳动力的就业问题， 为增加农民收入创造了有利条件。 3.23.2 项目建设条件项目建设条件优劣势分析优劣势分析 3.2.1 政策政策优势优势 第三章第三章 建设条件建设条件 12 国务院常务会议，着重研究了促进农民增加收入的有关问题。 会议强调，各地区、各部门要认真贯彻十六届三中全会和中央经济 工作会议精神，从维护广大农民群众根本利益、实践“三个代表”重要 思想的高度，进一步增强做好农民增收工作的紧迫感和主动性，按 照统筹城乡经济社会发展的要求，坚持“多予、少取、放活”的方针， 加大对农业的支持保护力度，力争实现农民收入较快增长。 *市委、市政府制定了*市现代化农业发展纲要，制定 鼓励外商投资的优惠政策，吸引投资。对投资兴建农产品加工企业 和个人给予投资补助、资金补贴和贷款贴息支持等其他奖励。 3.2.2 品牌品牌优势优势和和质质量量优势优势 在市场竞争日趋激烈的今天，产品同质化已经成为所有企业必 须共同面对的问题。同质化所带来的低利润竞争，使大多数企业跌 入了商品经济食物链中的最低层。如何摆脱这种局面，如何将自己 企业的努力作为一种特质资源旺盛地存活于市场成了企业人尤其是 处于行业前沿的企业人必须做出判断和抉择的问题。 “*”品牌是项目单位十几年前成立之初在一种朦胧的市 场意识及对产品市场相对的敏感性驱使下创造出来，是在外销发展 最迅猛期即 2001 年推向国内市场的。企业凭借产品的原料口味纯正、 价格合理、质量稳定等优势已经在市场上占领了一定的市场份额。 为完善企业管理，保证产品质量，企业先后通过了 haccp、iso9000、brc 和 ifs 等国际认证，先进的质量管理模式， 降低了企业质量风险，保证了产品质量的稳定性。 “*”牌水果 罐头 2006 年获“中国名牌产品”称号，成为首批在全国水果罐头获此 第三章第三章 建设条件建设条件 13 殊荣的六家企业之一。项目单位正在努力把“*”品牌推向食 品品牌的最前沿。 3.2.3 资资源源优势优势 项目所在地气候条件优越，属暖温带亚湿润大陆性季风气候， 四季分明，冬无严寒，夏无酷暑，无霜期长，日照充足，适宜种植苹 果、桃子、樱桃等暖温优良品种。项目地点地处金州地区，北临瓦房 店、普兰店地区，以上三地区是国家确定的水果生产基地，是享誉中 外的水果之乡，三地水果年总产量近百万吨，品种多样，仅苹果年总 产量近七十万吨，为水果罐头生产提供了充足的原料。 “十一五”时期，*市将要把全市果树总面积提高到 220 万亩； 水果总产量实现翻一番，达到 200 万吨，果品优势果率达到 90%以 上；水果加工量占到总产量的 40%。 3.2.4 科技科技优势优势 项目单位始终把人才培养、人才储备作为企业发展的核心战略， 同时，加强与相关高校的战略合作，与*农科院、*农业大学、 *轻工学院和*理工大学相继建立了战略协作关系。先后在苹 果废料的发酵再利用、无核葡萄的优质品种、蘑菇栽培的培养基调 整和加工设备的自动化提高等方面都取得了实际的科研成果，也为 下一步公司的继续大发展积储了力量。 3.2.5 主要障碍因素及解决方案主要障碍因素及解决方案 障碍因素障碍因素 产品同质化程度高，市场竞争激烈，当地及周边地区类似的水 果加工企业较多，所生产的产品的相似度也较高。本项目虽采用的 第三章第三章 建设条件建设条件 14 是较先进的水果加工工艺，但是这种工艺资金门槛和技术门槛还不 能形成独特的优势，很容易被竞争对手模仿，随着市场跟随者的不 断进入，市场竞争将愈发积累。此外，随着生产规模的扩大，竞争企 业为保证每天的生产原料供应量会出现争夺原料的情况，市场上将 出现竞相抬价的现象进一步削减生产利润。 解决方案解决方案 品牌优势是企业竞争的最后一张王牌，项目单位将继续加大品 牌的宣传力度，在消费者心目中把“*”品牌打造成中国第一 罐头品牌。 项目单位 2005 年通过 brcifs 体系的外部认证，引进并实施 了产品加工过程先进的质量控制方法，进一步强化了产品质量的优 势地位。 项目单位几年来始终坚持“公司+基地+农户”的原料基地培育模 式，并依据 haccp 质量体系对果农用药进行全程辅导和监控，以此 保证农残达到国际标准以下。 第四章第四章 建设单位基本情况建设单位基本情况 15 第四章 建设单位基本情况 4.14.1 建设单位概况建设单位概况 *有限公司于 1996 年 9 月由加拿大*先生与 *力生行贸易有限公司合资兴建，是专业罐头制造商，中国罐头 工业协会理事单位。2006 年获东北三省唯一“中国名牌产品”称号， 成为中国首批获得中国名牌罐头产品的六家企业之一。 公司占地面积 80,000 平方米，现有资产 9361 万元，员工 560 人。 年生产水果、蔬菜、畜禽水产品等各类罐头近 14,000 吨，年出口量占 东北地区罐头出口总量的 35%，是中国东北较大的罐头工业企业， 也是中国苹果罐头最大的生产商。 公司于 2001 年在中国罐头行业率先通过英国摩迪公司的 iso9000、haccp 和 gmp 质量管理体系的认证注册，2005 年又获 得 ifs 国际标准食品证书并通过 brc 全球食品标准认证。 4.24.2 研发能力研发能力 公司自成立以来，以一批知名专家为依托，汇集来自农业科研 院所和高等院校的科技人才、管理人才及营销人才，立足高起点，追 踪农业领域的前沿科技，公司组建了科研小组、生产示范基地和分 析检测中心，配备了先进的分析检测设备和一流的实验条件。目前， 主要研发成果和专利情况如下： 1、解决了什锦水果中樱桃染色后不脱色的技术，改变了染色樱 桃依赖进口的局面。 2、与丹麦技术人员合作，成功开发了冰激凌用无花果罐头产品， 成为这一产品中国唯一北欧市场供应商。 第四章第四章 建设单位基本情况建设单位基本情况 16 3、解决了鹌鹑蛋罐头硫化铁问题，满足了日本市场对中国鹌鹑 蛋产品的技术要求。 4、经自主研发成为东北地区唯一能生产和供应焊缝粉末补涂空 罐的企业。 5、公司申报并取得了 1350 长寿黄桃和 360 两种专利瓶型。 4.34.3 企业财务状况企业财务状况 截止到 2006 年 12 月 31 日，企业资产总额为 9361 万元，固定资 产原值 5099 万元，净资产 5505 万元，负债 3856 万元，实收资本 1,330.20 万元，所有者权益 5505 万元。主营业务收入 10819 万元，净 利润 749 万元。销售利润率为 6.92%，净资产利润率为 15.07%，资产 负债率为 41.19%。 企业自成立以来依法经营纳税，财务状况良好。银行信用等级 aaa 级。 4.44.4 法人代表基本情况法人代表基本情况 企业法人代表：*，1968 年出生，大学学历。 工作工作简历简历： ： 1986 年至 1990 年，东北财经大学工业经济专业 1990 年到 1996 年，*粮油进出口公司 1996 年至今，*有限公司 社会荣誉：社会荣誉： 2003 年被推选为*人大代表 2005 年被*市政府评为*市青年企业家 社会兼社会兼职职： ： 第四章第四章 建设单位基本情况建设单位基本情况 17 2006 年，担任中国工业罐头协会副理事长 *先生从事本行业以来，遵守国家的法律法规，严格执行质 量、安全标准，对企业的管理有强烈的进取心及改革意识，始终坚持 以诚信为本，在市场竞争中取得了良好信誉，受到同行业专家们的 好评，获得了社会的广泛赞誉。 4.54.5 公司主要管理人员简历公司主要管理人员简历 表表 4-14-1 公司主要管理公司主要管理 人员简历表人员简历表 姓名职务年龄职责毕业学校学历 * 管理者代表 副总经理 34 日常工厂管理 国内市场销售 *轻工业学院研究生 *副总经理38远洋市场销售*外国语学院本科 *副总经理41日本市场销售吉林大学本科 *财务总监36财务管理东北财经大学本科 *采购总监34公司日常采购东北财经大学本科 *部长33体系运行及研发辽宁农业技术学院专科 4.64.6 企业文化企业文化 项目单位在“员工永远是企业利益的第一受益人”的核心价值观 的指导下，经过多年的经营提炼形成了明晰的企业经营理念： 1、创造一支充满生命力的组织体系，公司永远生存发展 2、与努力工作的员工共存共荣 3、追求企业利益的最大化，履行企业的社会责任 并以此为根基明确了“赋予产品以文化，做世界上最好的罐头” 的企业使命。 在近年的发展中真正形成了，企业文化是企业持续发展的核心 驱动力的局面。 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 18 第五章 市场分析与销售方案 5.15.1 市场分析市场分析 5.1.1 项项目目产产品市品市场场供供求求现现状状 目前，我国已经成为世界上生产水果罐头品种和产量最多的国 家。中国罐头工业协会在国内罐头消费者调查报告中指出，现在 约有 55%的消费者把品牌作为选购罐头质量好坏的依据，这充分说 明了罐头品牌在消费者心中的地位及对企业发展的影响力。而随着 水果罐头进入今年的中国名牌产品评选，整个行业资源和市场将进 一步向那些有品牌的生产企业靠拢。另外，名牌产品评选还将大力 推进我国罐头行业内形成以质取胜、争创名牌的良好竞争氛围，对 改变目前中国出口罐头以 oem 定牌加工为主的现状以及进一步扩 大内销市场都将起到积极作用。 尽管中国水果罐头的发展速度和规模令人欣喜，但中国罐头工 业协会梁仲康理事长却表示，我国水果罐头行业目前还存在着不少 的问题，最根本的问题是行业增长方式粗放，产品利润低。目前我国 水果罐头出口的增长主要靠量大价低取胜，产品附加值不高，缺乏 自主品牌，加上行业无序竞争，罐头产品的利润空间非常狭小。根据 国家统计局 2004 年经济分析统计快报显示，全国 645 家规模罐头企 业的平均销售利润率为 2.51%，年人均利税仅为 8,000 元左右。 另外，国产的水果罐头以出口为主，国内市场虽然也在迅猛增 长，但还没有形成消费市场上的主导快速消费品。原因是面对国内 日益增长的市场需求，中国正规的罐头企业重视不足，内销市场空 间被各地兴起的小作坊式罐头工厂所占据，造成各种假冒伪劣的罐 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 19 头横行一时，这种现象至今时有发生损害了罐头产品在国内消费市 场的形象和声誉，优秀的罐头产品因此受到牵连。加之消费者始终 误认罐头有防腐剂等错误的认识，也对国内市场消费习惯的培养增 加了难度。 5.1.2 产产品市品市场场需求需求预测预测 随着人民生活水平的提高，人们的饮食观念将逐步从“吃饱”向 “吃好”转化，安全、卫生、营养、美味、方便将成为广大消费者的基本 要求，在国内市场，水果罐头方便、营养、安全的特点已被广大消费 者认可。 目前，在日本和欧美国家都将工业食品消费作为基本消费，所 占比例在 60%以上，而我国仅占 30%，随着社会的发展，我国工业食 品消费将从 30%提高 50%以上，这就为水果深加工产业化开发带来 广阔的空间，也为项目产品提供了更广阔的市场空间。 当前，随着农业发展进入新的阶段，人民生活全面迈入小康和 我国加入世贸组织后，打造绿色农业、高效农业、精品农业已经成为 各级政府重要议事日程。我国是世界四大果蔬生产基地之一，商品 化水果产量居世界第一位。但我国人均水果占有量仅为发达国家的 七分之一，且我国水果以鲜食为主。据了解，目前我国水果加工量不 及 10%，而发达国家 60%以上的水果都经过了加工处理。我国加入 wto 后，水果深加工制品出口面临着新的机遇，这也将给水果加工 行业带来新的商机。 随着人们生活水平的不断提高，城市和乡村对食品的口味多样 化要求更高，传统的水果产品不能满足消费者口味多样化的需求。 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 20 市场上，尤其是国际市场上对水果罐头的需求大幅增长。市场规模 不断扩大，企业抓住了这一良好的市场机遇，从产品销售渠道入手， 拓展以出口内销相辅相成的国内外双重销售渠道，使得企业生产的 水果深加工产品在国际市场上十分畅销，特别是在欧美市场上，已 成为广大消费者信得过的满意产品，销售量逐年递增，且出现供不 应求的局面，产品的市场需求前景十分看好。 5.1.3 项项目目产产品品的市的市场竞场竞争争优势优势分析分析 5.1.3.1 品牌与品牌与营销优势营销优势 项目单位是东北地区唯一拥有“*”称号的企业，十余年来，已 有国、内外形成了自己的销售网络，拥有一批高素质的销售人才，成 为美国亨氏、可口可乐全资企业 spc、英国 mac 的全球供应商，拥 有稳定的销售网络储备，发展至今，采取“走出去，请进来”的营销模 式，自 1996 年以来，以“专人、专业、专心”的参展原则，连年参加德 国 anuga、法国 sial 等世界顶级食品博览会，不断扩大企业影响 力，拓展销售网络。同时，项目单位每年还组织经贸小组到美国、英 国等主要市场拜访客户，考察市场，听取客户意见。在走出去的同时， 项目单位每年都邀请重要客户及国际知名咨询公司到企业进行考察 和评审，以此不断提高企业的综合管理水平。 经过企业几年来的发展，产品现在国际市场上十分畅销，特别 是在欧美、澳洲市场上，已成为消费者信得过的满意产品，具有很强 的产品品牌优势，产品的订货量和销售量逐年递增，且出现供不应 求的局面。 5.1.3.2 先先进进而精良的生而精良的生产设产设施和条件施和条件 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 21 公司采用国内一流自动化生产线，滚动杀菌、滚动脱气、全自动 封口的控制系统，采用一流的科学管理方法和标准化生产车间，符 合国家 haccp 标准的流程设计。 5.1.3.3 专业专业的研的研发发和和设计设计能力能力 公司设有新产品研发部以及品质监控部，从事专业罐头研发。 先进的设备保障了生产流程的快速化，进而造就了“*”品牌 的产品优质化。果香醇厚、感观清澈、味道浓郁，深受广大消费者的 青睐。 5.25.2 销售策略、营销方案和模式销售策略、营销方案和模式 项目产品所在的市场是一个完全竞争市场，这类型市场中建立良 好的营销渠道是企业生存的保证。企业通过以下营销渠道建设完成 了企业的销售任务并借此不断拓宽市场范围。 5.2.1 专业销专业销售售队队伍的建立伍的建立 项目单位的创始人是外贸企业从事罐头出口业务的外销人员，公 司创立初期就以高标准的要求建立起了一支素质过硬的销售队伍。 公司能够在成立初期实现业务量的迅猛发展正是依靠着这支专业销 售队伍对质量的准确把握和对国际市场的了解才得以实现的。 1998 年以前，公司在美国市场上的销售还是空白，通过多年苦心 经营，现在北美市场已经成为公司的最大销售市场。从 2001 年开始， 公司认识到国内市场随着人们生活节奏的加快和生活水平的提高开 始复苏，同时公司的发展要求也需要国内、国际两个市场的齐头并 举。于是 2001 年公司开始启动内销市场。首先是明确了“*” 品牌市场质量的高端定位，在此基础上制定了明晰的市场运作方案， 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 22 并以此吸引了食品业界的销售精英们的加盟，很快“*”就成 为了内销罐头市场上的第一品牌。并通过自己独特的瓶形设计吸引 了众多的销售人群。打造出了一批忠实的“*”消费群体。 5.2.2 建立独立建立独立经营经营的的销销售公司售公司 随着企业不断发展，规模不断扩大，做好“大公司，小财务的核 算”理念尤为重要。为了适应现代化企业发展需要，项目单位细化了 组织结构，形成了独立核算的销售公司制，实行完全的预算管理考 核制度。把销售公司的发展作为公司的发展核心，始终保持以销定 产的定单生产模式。 5.2.3 外外销销的品种契的品种契约约制和内制和内销销的的经销经销商商经销经销制。制。 出口产品多以 oem 形式为主。为了建立与客户共同利益联盟 关系，企业按品种按地区与客户签定单品经销合同，一个产品在一 个地区只寻找一到两家客户，公司与客户形成了一体化的团队协作 式合作。 国内销售是在“*”品牌完全自有知识产权的操作优势下， 项目单位按城市规模划分了一、二级经销商代理品牌项下的各种产 品，形成了经销商经销制的经营模式。至今，已经发展到八十多家的 经销商队伍，产品的销售覆盖率达到 70%。 5.2.4 网网络销络销售建售建设设和促和促销销 网络销售即通过计算机互联网进行销售。这种销售方式作为一种 新兴的销售方式，在东南沿海一些发达地区得以应用，取得了一定 的效果。随着互联网的普及，这种销售渠道会更大的发挥其效用。 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 23 这种销售渠道具有宣传范围广、信息传递量大、信息交互性强、节约 交易费用等优点。 企业目前网络销售还不够完整，在今后的阶段内将充分利用现 有的网络基础，积极开展网络销售，充分的利用互联网这一巨大交 易平台的低成本高效率的特点，实现快速增效。 5.35.3 风险分析风险分析 5.3.1 项项目目产产品主要品主要风险风险因素因素 1产品同质化程度高，市场竞争激烈。本项目虽采用的是较先 进的水果加工工艺，但是这种工艺资金门槛和技术门槛还不能形成 独特的优势，很容易被竞争对手模仿，随着市场跟随者的不断进入， 市场竞争将愈发激烈。 2.国际市场贸易壁垒。由于中国产品质优价廉，冲击了国际市场， 中国产品在国际市场频遭反倾销起诉，以及设置各种技术壁垒，以 保证其本国企业利益，对中国产品出口造成一定影响。 3. 人民币汇率升值也造成企业出口部分利润降低。 5.3.2 解决方案解决方案 1.品牌优势是市场竞争的一张王牌，项目单位将通