IDC产业及服务商研究报告2010.doc

第第 1 1 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 idc&cdn 系列- idc 产业发展及服务 商研究报告 2010.简版 北京诺达咨询有限公司北京诺达咨询有限公司 20102010 年年 7 7 月月 第第 2 2 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 正文目录正文目录 第 1 章 idc 概述 5 1.1 idc 定义5 1.2 idc 基础服务 5 1.3 idc 增值服务 5 1.4 对 idc 业务运营的要求6 1.4.1 机房建设和运营.7 1.4.2 网络及带宽资源.7 第 2 章 idc 产业链及商业模式分析 .9 2.1 idc 产业链9 第 3 章 idc 市场发展现状研究.11 3.1 idc 产业发展特点 .11 3.2 idc 产业发展的影响因素分析.12 3.2.1 促进因素12 3.3 idc 市场发展规模及预测 14 3.3.1 服务市场收入规模分析 14 第 4 章 idc 服务商关键指标评价.15 4.1 影响 idc 服务商竞争力的关键因素分析.15 4.2 idc 服务商品牌口碑16 4.2.1 品牌口碑对客户选择服务商的影响16 4.2.2 用户对 idc 品牌口碑的评价依据.16 4.2.3 用户对 idc 服务商品牌口碑评价.17 4.2.4 ndc 对服务商品牌口碑建议.18 4.2.5 客户分层评价.18 4.2.6 idc 服务商分层评价.19 第 5 章 电信运营商 idc 业务发展状况分析21 第第 3 3 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 5.1 电信运营商 idc 业务的优势与劣势21 5.2 电信运营商 idc 业务市场发展现状21 5.2.1 中国电信22 第 6 章 调研说明 23 6.1 调研方法.23 6.2 调研时间.23 6.3 被调研者特征24 附件.24 完整版报告目录.24 完整版报告图表.29 关于我们31 价值与特色32 2010 最新报告清单32 法律声明40 图表目录图表目录 图表 1idc 基础业务类别.5 图表 2idc 增殖服务类别.6 图表 3idc 产业链结构图.9 图表 42000-2009 年中国互联网网站规模及增长情况 .13 图表 52005-2010 年中国 idc 业务市场规模.14 图表 6 企业用户对选择 idc 服务商的影响因素重要性打分 15 图表 7idc 服务商口碑对用户决策的影响 .16 图表 8 用户对 idc 品牌口碑的评价依据.17 图表 9 用户对其 idc 服务商口碑品牌评价18 图表 10 用户对所熟悉的 idc 服务商口碑品牌评价.18 图表 11 不同规模企业对服务商的满意度评价.19 图表 12 企业用户对不同类型服务商的评价.20 第第 4 4 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 第第 1 1 章章 idcidc 概述概述 1.1 1.1 idcidc 定义定义 idc 即是互联网数据中心（internet data center） ，是基于互联网，为集中式收集、 存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施以及相关服务。 idc 提供的主要业务包括主机托管(机位、机架、vip 机房出租)、资源出租(如虚拟主机 业务、数据存储服务)、系统维护(系统配置、数据备份、故障排除服务)、管理服务(如带宽 管理、流量分析、负载均衡、入侵检测、系统漏洞诊断)，以及其他支撑、运行服务等。这 些业务可以分为基础服务、增值服务两大类。 1.2 1.2 idcidc 基础服务基础服务 idc 基础业务包括主机租用、服务器托管、虚拟空间、vps 主机四类业务。 服务名称服务名称服务内容服务内容 主机租用用户租用由数据中心提供的服务器及互联网接入，无需自行购买硬件。 服务器托管用户委托具有完善机房、良好网络和丰富运营经验的服务商，管理其 计算机系统（服务器、交换机等等） ，使其更安全、稳定、高效的运行。 虚拟主机（virtual host/ virtual server） ，把一台运行在互联网上的服务器主 机分成一台台“虚拟”的主机，每一台虚拟主机都具有独立的域名或 ip 地址，具有完整的 internet 服务器（web、ftp、email 等）功能， 虚拟主机之间完全独立，并可由用户自行管理。 vps 主机虚拟专用服务器（virtual private server） ，利用虚拟服务器软件(如微 软的 virtual server、vmware 的 esx server、swsoft 的 virtuozzo) 在一台物理服务器上创建多个相互隔离的小服务器。每个 vps 都可分 配独立公网 ip 地址、独立操作系统等，vps 用户除了可以分配多个虚 拟主机及无限企业邮箱外, 更具有独立服务器功能, 可自行安装程序, 单独重启服务器。 图表 1 idc 基础业务类别 第第 5 5 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 1.3 1.3 idcidc 增值服务增值服务 idc 业务的增值业务在逐渐丰富，目前，许多 idc 企业提供基础服务的同时，还提供 网站加速服务（cdn） 、vpn 服务、网络安全服务、代维服务和数据存储等服务。 服务名称服务名称内容内容具体服务具体服务 域名注册为客户提供域名注册和增值服务。中、英文域名注册；域名空间站、域 名自助管理、域名注册信息保护服务 和 url 转发主机等增值服务 企业邮局是一种类似于虚拟主机的服务，将一 台邮件服务器划分为若干区域，分别 出租给不同的企业，一个企业可以租 用一定的空间作为自己的邮件服务器。 针对不同规模、不同性质、不同需求 的企业提供相应的企业邮局服务。 网站建设网站建设是应用各种网络设计技术， 为企事业单位、公司和个人在全球互 联网（internet）上建立自己的站点 并发布信息。 标准网站建设、速成网站、定制网站 等服务。 网站加速即内容分发网络 cdn（content delivery network） ，cdn 加速即提 高 internet 网络中信息流动的效率。 网页加速、流媒体加速、文件传输加 速和网页压缩、ssl 加速等增值服务 网络管理idc 服务商通过后台管理系统，确保 系统始终保持最佳状态，为复杂的互 联网应用提供统一的应用界面，以便 客户可随时随地查看外包的网络应用 情况。 内容监控、网站负载测试、负载均衡 服务、流量分析等。 网络安全idc 服务商位用户提供网络安全管理 及解决方案。 安全顾问&评估服务、防火墙管理服 务、入侵检测服务、安全报警等服务。 数据存储对用户至关重要的数据进行备份，以 防止由于自然灾害、人为误操作、恶 意攻击等原因造成的数据丢失。 数据灾难恢复、数据备份等。 其他服务系统配置、软件安装、故障排除、技术外包、技术支持热线等； 图表 2 idc 增殖服务类别 1.4 1.4 对对 idcidc 业务运营的要求业务运营的要求 在技术上，作为一个 idc 服务的提供商，首先要使机房的标准满足用户的需求；同时， 第第 6 6 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 它要能够为不同应用的用户提供相应的网络服务和增值服务，使用户能够以较低的投入获 取更多的资源和 服务，更加专注于其核心业务，提高竞争力。具体来说，对 idc 服务商的 要求主要在以下 4 个方面。 1.4.1 1.4.1 机房建设和运营机房建设和运营 符合国际标准的电信级机房是 idc 最基础的设施，机房建设和运营中要考虑的技术问 题有： 电力供应：大规模机房面积供电容量的计算、n+1 的冗余供电能力、ups 负载能 力、电路自动切换能力、电缆的阻燃考虑、开关切换等。 温湿度控制：上千台高密度放置的服务器在运行中会引起温度上升，而温湿度对 于服务 器的正常工作和使用寿命都有很大影响，因此采用最合理的送风方式、智 能的温湿度控制和告警都 是设计中的关键。 机柜和线缆：独立供电、主/备电源、各种机柜配件、各种走线（五类线、单模/多 模光 缆、有线电缆） 。 消防设施：防火和阻燃材料，温感和烟感火灾监测报警系统，气体灭火装置和完 善的消防措施。 安全设施能：适合不同安全策略的门禁系统,全方位无死角闭路电视监控系统,红外 报警系统,24 小时的保安值守和紧急处理措施。 1.4.2 1.4.2 网络及带宽资源网络及带宽资源 各种网络资源和高速带宽资源是 idc 服务能力和服务品质保证的基础，在网络的建立 和维护中，需要最优化的网络设计、路由设计和网管能力保证。 网络设计网络拓扑结构的设计要求达到各层节点完全冗余,数据传输和交换快速无 阻 塞,网络的扩展性好,整体网络结构合理。 各种接入光纤、ddn、帧中继、dsl 等。 路由技术各种路由策略、动态路由协议。 网管技术网络性能的监控、故障告警、趋势估计及各交换和路由节点的健康状况、 紧急状况的用户自动告警系统等。 第第 7 7 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 1.4.3 1.4.3 系统管理服务系统管理服务 用户把部分或全部的服务器托管在 idc，对于这些系统运行的监控和告警等网络系统 的管理服务是非常重要的。另外，能够给用户的技术主管和网络管理工程师更多的网络运 行数据会为其在系统维护、故障排除、扩充规划中提供切实有效的帮助。这些监控具体包 括：供电连续性监控、网络联通监控、流量 监控、响应时间监控等。 另外，还要求服务 商要提供多种方式、全天候的客户服务响应。 第第 8 8 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 第第 2 2 章章 idcidc 产业链及商业模式分析产业链及商业模式分析 2.1 2.1 idcidc 产业链产业链 在 idc 产业链上，作为主体包括以下几个层面 idc 软件、设备商 idc 设备商是指服务器、存储器等设备厂商，软件商指系统软件及应用软件提供商， 针对不同的应用，idc 会购买使用不同的应用软件产品。 软件及设备商在产业链上提供设 备、软件产品给电信运营商及其他 idc 服务商，或者直接提供给用户。 传统电信运营商 电信运营商拥有骨干网络和国际带宽，在 idc 业务中具有较强的话语权。电信运营商 一方面进行 idc 业务的运营，同时也与其他 idc 服务提供商合作，共同开展 idc 服务。从 竞争层面上讲，与其他 idc 服务提供商是处于互补的情形。从服务客户角度讲，电信运营 商服务的大客户较多，很多中小企业客户是其他 idc 服务提供商服务的对象。 专业 idc 服务提供商 此类运营商是以民营为主。非电信 idc 服务提供商可以自建机房，或者租用电信机房， 同时租用电信带宽。其他代理渠道及租用其他运营商 idc 资源的批发电信运营商 idc 业务的各种渠道成员，比如代理商等也是 idc 业务开展中的重要一环。其作用主 要是企业用户 idc 业务的接触点。 图表 3 idc 产业链结构图 第第 9 9 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 最终用户 随着企业信息化的深入开展及电子商务的发展，idc 的最终用户也在发生变化，目前 中小企业用户也成为 idc 业务的重要用户。近年来快速发展。 第第 1010 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 第第 3 3 章章 idcidc 市场发展市场发展现状研究现状研究 3.1 3.1 idcidc 产业发展特点产业发展特点 随着 idc 产业环境的不断变化，特别是 idc 市场的逐步成熟、企业应用互联网化、云计算、 三网融合等对 idc 产业都带来直接或间接的影响，2010 年对中国 idc 呈现一些的发展特 点： idc 服务商开始重视云计算服务 由于云计算发展对 idc 产业带来新的挑战和机遇，当前政府、基础电信运营商等牵头 建设的云计算中心已经在多个地方落成，必然对 idc 租用和托管型的业务带来一定的挑战， 另外企业信息化程度逐步提升，业务及流程逐步互联网化的发展，需要 idc 服务商能快速 帮助企业交付应用，idc 企业正积极研究应对策略，并积极筹备或规划 idc 未来发展策略 及业务模式，而云计算式 idc 企业重点考虑的方向。 idc 服务商转变传统资源出租模式，向应用服务转移 idc 产业的逐步成熟，一方面 idc 行业的盈利能力逐步下降，另一方面企业对 idc 服务提出了更高要求，越来越多的客户对于简单的托管和主机租用已经满足不了需求，对 idc 增值服务和灵活的服务模式表现出越来越多的需求。因此 idc 企业特别是定位相对高 端的大型 idc 服务商，逐步转变原来以资源模式为核心的业务，开始向网络应用服务商转 移，如安全管理、应用交付、内容分发、网络运维、信息化应用租用等新的应用服务模式 方向发展。 运营市场活跃着多竞争主体 目前基础电信运营商占据 idc 运营市场的大部分份额，此外，还有一些活跃的运营商 有以下几类： 网宿、世纪互联等自建机房的提供 idc 服务的运营商； 广电运营商自建机房提供 idc 运营商； 租用电信运营商带宽、机房资源，没有自建机房的属于代理型 idc 运营商； 企业自建机房，但是部分资源对外出售的 idc 运营商 未来，随着用户需求的提高，非基础电信运营商将经历进一步的优胜劣汰，但是竞争 主体基本上不会在增加，不外乎以上几类。 第第 1111 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 非基础电信运营商打价格战扰乱市场 一些不具备资源优势的运营商会采取低价策略来获得市场，同时，为保证盈利，会采 取欺骗手段节省成本，如，很多单线机房在外地拉入廉价带宽充当 bgp 双线，或者晚上切 换使用外地便宜带宽等。对价格比较敏感的中小型企业用户则免不了会受到低价的吸引购 买其产品，表面上看，节省了资金，但是享受的带宽质量甚至客服服务大打折扣。一定程 度上制造了 idc 市场的混乱。 运营商服务产品单一的不足问题在弱化 前几年，idc 服务商提供的产品都以主机托管、设备出租、一般性运营维护为主，产 品线单一。目前，主流的 idc 服务商的产品除了传统的基础类服务，都提供 vpn、系统安 全、内容分发、流量控制等等多项增值服务，并且针对不同行业企业用户的需求，也在不 断的丰富和完善解决方案。 vps 主机租用代替虚拟主机租用成为了中小企业的主要选择 随着用户对 idc 要求越来越高，客户对价格敏感逐渐转为对服务质量的重视，vps 主 机凭借其可完全自主管理控制服务器操作系统；系统安全性稳定性高； 没有虚拟主机的功 能限制，可以根据实际需要灵活配置服务器等多方面的优势，近几年来逐渐取代传统的虚 拟主机主用，成为了中小企业的主要选择。 3.2 3.2 idcidc 市场发展规模市场发展规模及预测及预测 3.2.1 3.2.1 服务市场收入规模服务市场收入规模分析分析 根据诺达咨询数据显示，近几年 idc 业务一直在持续不断的增长。其中 2002，2003 年两年增长较为缓慢，而在 2004 年开始增长迅速，2005 年增长率达到 66.7%。这主要得 益于 web2.0、p2p、网络视频业务的不断兴起对市场的推动。 2006 年中国 idc 业务市场规模达到 32.8 亿元人民币。2007 年中国 idc 市场规模达到 42 亿元人民币，市场增长率将逐步平稳达到 28.1%。进入 2008 年，由于受奥运封网及金 融危机的影响，国内网络游戏及视频网站发展受阻，导致国内 idc 市场规模增速减缓， 2008 年整体市场规模较 2007 年增加 19.3%，达到了 50.11 亿元人民币。 在 2009 年，随着 3g 业务的推广及重组后运营商的重视，将是 idc 产业整合及业务创 第第 1212 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 新年，国内市场规模将达到 62 亿元，预计到 2010 年达到将近 89 亿的规模。 图表 4 2005-2010 年中国 idc 业务市场规模 第第 1313 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 第第 4 4 章章 idcidc 服务商关键指标评价服务商关键指标评价 在此章节中，诺达咨询针对用户对其现有与熟悉的全国知名服务商“品牌、口碑” “售 前服务” ；“售中/售后”服务；“服务商产品、服务” “服务商综合实力” “服务商产品、信 息可获取性”七个方面分别的用户评价进行了调研，调研采用打分制，满分 10 分，为评价 最高，1 分为评价最差。 另外，以下调研分别请用户对其现有服务商、所熟悉的但不是现有服务商分别进行了 打分。其中，用户对所熟悉的服务商评价比较现有用户而言，更多的可以看出服务商通过 市场推广、宣传与服务经验积累所带来的影响力、品牌形象。 4.1 4.1 影响影响 idcidc 服务商竞争力的关键因素分析服务商竞争力的关键因素分析 诺达咨询针对企业选择 idc 服务商的影响因素进行了调研，调研采用的是打分形式， 满分为 10 分，为最具影响力的因素，0 分为不具影响力因素。结果表明： 综合实力是用户普遍认为最重要的对服务商的考量因素，平均得分为 8.63 分； 其次是售中/售后服务，平均得分为 8.59 分。 而其他，服务商的售前服务、口碑、机房条件、服务可获取性几项因素对用户选择 idc 服务商的影响相对较小，但是也是较重要因素，平均得分均在 8 分以上。 图表 5 企业用户对选择 idc 服务商的影响因素重要性打分 第第 1414 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 4.2 4.2 idcidc 服务商品牌口碑服务商品牌口碑 4.2.1 4.2.1 品牌口碑对客户选择服务商的影响品牌口碑对客户选择服务商的影响 诺达咨询就 idc 服务商口碑对用户决策的影响又进行了深入调研，结果表明： 大部分用户认为这一因素是重要的，占到了 98%。从重要程度来看，其中：47% 的用户认为这是非常重要的决策影响因素，其次，还有 39%认为比较重要。认为 一般重要的客户占 12%，所占比例不多。 而仅仅作为考虑因素，但是觉得不重要的用户仅占 2%。 图表 6 idc 服务商口碑对用户决策的影响 4.2.2 4.2.2 用户对用户对 idcidc 品牌口碑的评价依据品牌口碑的评价依据 诺达咨询就用户对 idc 品牌口碑的考量依据进行了调研，结果表明：92%的用户是通 过使用过某服务商产品的熟人评价，其次是主动询问并不熟悉的购买过服务商产品的代表 性客户。参考网上评论的用户比例不多。可见，丰富的客户服务经验和客户资源是树立良 好口碑的重要基础。 第第 1515 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 图表 7 用户对 idc 品牌口碑的评价依据 4.2.3 4.2.3 用户对用户对 idcidc 服务商品牌口碑评价服务商品牌口碑评价 诺达咨询对服务商品牌口碑调研结果表明，总体评价很高，都在大约 8-9 分之间。 不同运营商之间略有差异，用户较多的基础电信运营的评价平均得分较高，其中中国 电信为 8.71 分、中国联通 8.56 分；专业 idc 服务商整体得分略低，其中，网宿得分最高 8.48 分；其次是帝联，得分 8.56 分。 第第 1616 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 图表 8 用户对其 idc 服务商口碑品牌评价 用户对所熟悉的运营商的评价也是以基础电信运营商较高，而专业 idc 服务商的评价 得分较低，其中，对帝联、万网、网宿的评分位列前三，分别是 8.28 分、7.89 分、7.88 分。 图表 9 用户对所熟悉的 idc 服务商口碑品牌评价 4.2.4 4.2.4 ndcndc 对服务商品牌口碑建议对服务商品牌口碑建议 中国 idc 市场发展到现阶段，用户已经越来越多的关注产品与服务质量，企业会更多 的关注服务商的品牌和口碑。ndc 建议，服务商应该一方面通过销售高质量的产品、服务， 提供良好的销售支持，树立品牌形象和口碑。另一方面，可以通过宣传、推广来扩大影响 力，建立良好品牌形象和口碑。 4.2.5 4.2.5 客户分层评价客户分层评价 诺达咨询对不同规模企业对服务商的满意度评价进行了调研，结果表明：整体来看不 同规模企业对服务商各方面的满意度评价较高，均在 7.5 分以上。具体来看，略有差异： 小于 50 人的小规模企业对个方面的评价均较高，由于中小企业业务需求和对 idc 服务难度需求都相对较小，因此，对服务商的要求也相对较低。 第第 1717 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 50-200 人的中型企业对各项评分普遍较低，主要由于这些企业对 idc 产品及服务 需求是较大的，要求也较高，但是比较注重此部分资金投入，对性价比要求较高， 因此评价较低。 图表 10 不同规模企业对服务商的满意度评价 4.2.6 4.2.6 idcidc 服务商分层评价服务商分层评价 诺达咨询对企业用户对不同类型服务商的评价调研结果表明：总体来看 ，两类运营商 各有优劣，其中基础电信运营商获得了略高的满意度评价。 专业 idc 服务商在产品价格、综合评价两方面的得分较高。 基础电信运营商在机房安全与稳定性、事故及故障解决、对客户新增需求的解决 方面获得了较高的满意度评价。 而在服务商对协议履行情况方面，两类运营商获得了相同的评价得分，为 7.78 分， 可见不履行协议等此类非常不规范问题在 idc 服务市场已经几乎不存在。 第第 1818 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 图表 11 企业用户对不同类型服务商的评价 第第 1919 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 第第 5 5 章章 电信运营商电信运营商 idcidc 业务发展状况业务发展状况分析分析 5.1 5.1 电信运营商电信运营商 idcidc 业务的优势与劣势业务的优势与劣势 优势 电信运营商在 idc 业务上具有如下优势 基础设施好，标准的机房设施环境、充足的带宽资源 国内大型电信运营商的实力，增强用户与运营商合作的信心 运营商品牌的普遍认知度不专业 idc 服务商高 具有大客户营销队伍，有利于发展大客户 劣势 电信运营商在虚拟主机业务上存在以下劣势： 渠道力量薄弱：与国内较大规模的虚拟主机服务提供商万网、新网等相比，电信 运营商普遍渠道不畅，代理商少。 可用性差：主要表现服务可获取性、服务与需求的结合度 服务水平差：与专业的 idc 服务提供商相比，电信运营商在此业务上整体服务水 平较低。 5.2 5.2 电信运营商电信运营商 idcidc 业务市场发展业务市场发展现状现状 电信运营商的 idc 数据中心是推动信息化社会发展的先导性和战略性产业，运营商只 要把握不同客户的具体需求，开展可运营的、可扩展的、专业化增值业务，并通过专业的 安全保障体系与增值业务运营平台做支撑，就能落地成为电信运营商转型的重要业务。目 前，三家运营商都利用基础资源开展了 idc 业务，从基础资源实力来看： 中国电信仍然是业务规模最大网络资源最多的，华东沿海、华南沿海以及西南地 区都是电信的主要覆盖范围； 其次是中国联通，其成立的中国联通集团 idc 运营中心由前中国网通的 idc 业务 转变而来，新联通的机房网络与电信“隔长江而治” ，主要分布于华北以及周边地 区； 第第 2020 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 中国移动接收了前中国铁通的业务，其主要资源集中在华北、东北。 5.2.1 5.2.1 中国电信中国电信 idc 业务是中国电信集团及各级省公司的重点业务，中国电信凭借其资源优势，在国 内 idc 市场占据重要位置。目前为止，大部分的 icp 主机仍然位于电信的 idc 机房，另外， 大部分的国内顶级 dns 解析服务器都是由中国电信提供的，拥有最大的市场占有率。 根据诺达咨询数据监测显示，2005 年中国电信 idc 业务收入达到 6.8 亿元人民币， 2006 年 idc 市场规模比上年 28%，达到 8.7 亿元人民币。2007 年中国电信 idc 业务收入 达到 aa 亿元人民币。2008 年 idc 业务收入达到 aa 亿元，2009 年达到近 aa 亿元，预 计未来两年还将保持继续稳步增长。 基础资源 中国电信目前共拥有 300 余个 idc 机房，分布全国各地。总面积达 20 余万平方米， 机架总数超过 5 万架。 业务内容 中国电信 idc 业务分三类主机托管类、资源出租类、增值服务类等业务。 主机托管类业务主要包括：机位出租、机架出租、vip 机房（机笼）出租（为用户 提供相对独立、封闭或半封闭的环境寄存用户设备） 资源出租类业务：虚拟主机业务，包括独享主机（dedicated hosting）和共享 主机（shared hosting） ；数据存储服务；数据备份服务。 idc 增值业务主要包括负载均衡、存储备份、异地容灾、设备监测、安全系统、 系统集成、远程维护和代理维护等服务。 业务动态 中国电信目前正积极探索 idc 的升级，2010 年，中国电信正式启动“星云计划” ，提 升资源利用效率，提高新业务的部署速度和灵活性。 通过“星云计划” ，中国电信希望能够有效整合自身的 idc 基础设施、网络接入资源和 计费支撑服务能力，力争超越传统“管道”提供商的角色，向基于互联网应用的业务拓展， 打造一条从终端到网络再到计算的完整链条，将自身置于云计算价值链中更有利的位置， 并通过协同创新提升商业价值。 第第 2121 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 第第 6 6 章章 调研说明调研说明 6.1 6.1 调研方法调研方法 专业的第三方调研平台专业的第三方调研平台 本次调查是诺达咨询委托国内著名网上调研网站易调网进行，该调查网站目前拥 有 100 万有效注册会员。 该调查网站拥有注册会员完备的消费行为数据。 该调研网站具有无效问卷智能筛选程序。 专业的问卷设计专业的问卷设计 本次调研问卷设计是由诺达咨询分析师及业内专家共同完成，问卷符合客观、科学、 有效、可靠、可信的设计原则。 问卷设计过程： 诺达咨询分析师设计文件初稿诺达咨询内部分析师讨论修正高级咨询顾问审 阅修正外部行业专家审核发布调研 调研方式调研方式 本次调研为付费调研，每位被抽中样本用户回答调研问卷后将会得到 5 元人民币； 每位被抽样用户有义务客观、公正的回答本次调研问卷； 每位被调研用户都有义务接受电话审核； 被调研用户审核信息与所填信息不符，该份文件视为无效，不予发放有偿调研费用； 10%被审核用户中有 5%不符合要求本次调研作废，重新由易调网重新抽样调研，直到 审核通过。 严格客观的数据审核严格客观的数据审核 本次调研共得到 1833 份网络调查问卷，诺达分析师对问卷结构逻辑设计进行科学、客 观、严格筛选，得到 567 份合格问卷。 6.2 6.2 调研时间调研时间 本次调研从 2010 年 5 月 28 日起，至 2010 年 7 月 5 日结束，共计 37 天。 第第 2222 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 6.3 6.3 被调研者特征被调研者特征 此次调研诺达咨询选择的是了解对本单位 idc 产品及服务的购买、使用以及建设情况 的被调研者。 附件附件 完整版报告目录完整版报告目录 第 1 章 idc 概述 8 1.1 idc 定义 8 1.2 idc 基础服务 8 1.3 idc 增值服务 8 1.4 对 idc 业务运营的要求9 1.4.1 机房建设和运营 10 1.4.2 网络及带宽资源 10 1.4.3 系统管理服务10 第 2 章 idc 产业链及商业模式分析 12 2.1 idc 产业链12 2.2 idc 运营模式分析 13 2.2.1 基础电信运营商 idc 运营模式13 2.2.2 专业 idc 服务商运营模式14 2.2.3 企业自建 idc 运营模式15 第 3 章 idc 市场发展现状研究 16 3.1 idc 产业发展特点 16 3.2 idc 产业发展的影响因素分析17 3.2.1 促进因素17 3.2.2 抑制因素19 第第 2323 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 3.3 idc 市场发展规模及预测20 3.3.1 服务市场收入规模分析20 3.3.2 idc 细分业务市场收入结构分析20 3.3.3 idc 区域市场构成21 3.3.4 idc 服务商市场结构 23 第 4 章 idc 服务提供商发展状况24 4.1 对服务提供商的分类24 4.2 服务提供商的数量分析24 4.3 idc 服务商竞争特点25 4.4 idc 服务商营销分析25 4.4.1 销售模式的分析 25 4.4.2 idc 服务商产品价格分析 27 4.5 idc 服务商盈利能力分析27 4.6 idc 服务商运营成本分析28 4.7 idc 服务商投资分析28 第 5 章 idc 市场发展趋势分析 29 5.1 市场趋势29 5.2 产品及服务趋势29 5.3 用户趋势30 第 6 章 idc 服务商关键指标评价31 6.1 影响 idc 服务商竞争力的关键因素分析31 6.2 idc 服务商品牌口碑32 6.2.1 品牌口碑对客户选择服务商的影响 32 6.2.2 用户对 idc 品牌口碑的评价依据32 6.2.3 用户对 idc 服务商品牌口碑评价33 6.2.4 ndc 对服务商品牌口碑建议 34 6.3 idc 服务商机房条件34 6.3.1 机房条件对用户购买决策的影响34 6.3.2 用户对 idc 服务商机房条件的评价35 第第 2424 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 6.3.3 ndc 对 idc 服务商的机房条件发展建议36 6.4 idc 服务商售前服务服评价 37 6.4.1 售前服务对客户选择 idc 服务商的重要性37 6.4.2 客户对售前服务关注方向 37 6.4.3 客户对 idc 售前服务质量评价38 6.4.4 ndc 对 idc 服务商服售前服务建议39 6.5 idc 服务商售中/售后服务服评价39 6.5.1 售中/售后服务对客户续签服务的重要性39 6.5.2 客户对售中/售后服务关注方向40 6.5.3 客户对 idc 售中/售后服务质量评价41 6.5.4 ndc 对 idc 服务商售中/售后服务建议 42 6.6 idc 服务商产品/服务质量评价42 6.6.1 客户对 idc 服务商产品或服务的关注方向42 6.6.2 idc 产品或服务对客户购买决策的影响 43 6.6.3 客户对 idc 服务商产品的评价43 6.6.4 ndc 对 idc 服务商产品/服务的建议45 6.7 idc 服务商服务可获取性评测45 6.7.1 客户对 idc 服务商产品/服务可获取性关注方向 45 6.7.2 idc 服务商服务可获取性对用户购买决策的影响 46 6.7.3 idc 服务商服务可获取性体验评测 46 6.7.4 ndc 对 idc 服务商产品/服务可获取性建议 48 6.8 idc 服务商综合实力评价48 6.8.1 客户对 idc 服务商实力的关注方向48 6.8.2 客户对 idc 服务商实力评价49 6.8.3 客户分层评价50 6.8.4 idc 服务商分层评价 51 6.8.5 ndc 对服务商综合实力发展建议52 第 7 章 idc 服务商竞争力分析 53 7.1 idc 服务商市场竞争力评价分析 53 第第 2525 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 7.1.1 评价体系53 7.1.2 评价方法53 m 为服务商的综合竞争力；54 7.1.3 idc 服务商市场竞争力评价排名54 7.2 idc 服务商市场份额与相关指标矩阵分析 55 7.3 idc 服务商市场竞争力与相关指标矩阵分析57 第 8 章 电信运营商 idc 业务发展状况分析59 8.1 电信运营商 idc 业务的优势与劣势59 8.2 电信运营商 idc 业务市场发展现状59 8.2.1 中国电信60 8.2.2 中国联通61 8.2.3 中国移动62 第 9 章 专业 idc 服务提供商市场发展现状分析64 9.1 网宿科技64 9.1.1 公司简介64 9.1.2 idc 基础资源65 9.1.3 业务发展66 9.1.4 企业动态66 9.2 中国万网66 9.2.1 公司简介66 9.2.2 idc 基础资源67 9.2.3 业务发展67 9.2.4 企业动态67 2009 年 1 月，中国万网与 google、搜狐、腾讯、空中网等数家著名互联网公司成为中 国网民文化节的战略合作伙伴。67 9.3 世纪互联67 9.3.1 公司简介67 9.3.2 idc 基础资源68 9.3.3 业务发展68 第第 2626 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 9.3.4 业务动态68 9.4 西部数码68 9.4.1 公司简介68 9.4.2 基础资源69 9.4.3 业务发展69 9.4.4 业务动态70 9.5 帝联科技70 9.5.1 公司简介70 9.5.2 基础资源70 9.5.3 业务发展71 9.5.4 业务动态71 9.6 263 71 9.6.1 公司简介71 9.6.2 idc 基础资源72 9.6.3 业务发展72 9.6.4 企业动态72 1.1 35 互联72 9.6.5 企业简介72 9.6.6 主营业务73 9.6.7 业务发展73 9.7 电信通74 9.7.1 公司简介74 9.7.2 基础资源74 9.7.3 业务发展75 9.7.4 业务动态76 第 10 章 对 idc 产业发展的建议77 10.1 给电信运营商的建议 77 10.2 给专业 idc 服务提供商的建议 77 第 11 章 调研说明80 第第 2727 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 11.1 调研方法80 11.2 调研时间80 11.3 被调研者特征81 附件81 关于我们81 价值与特色82 2010 最新报告清单82 法律声明90 完整版报告图表完整版报告图表 图表 1idc 基础业务类别9 图表 2idc 增殖服务类别10 图表 3idc 产业链结构图13 图表 4 基础电信运营商 idc 运营模式15 图表 5 专业 idc 服务商运营模式16 图表 6 企业自建 idc 运营模式 16 图表 72000-2009 年中国互联网网站规模及增长情况19 图表 82005-2010 年中国 idc 业务市场规模21 图表 9 中国 idc 市场收入结构 22 图表 10 截至 2010 年 1 月中国网站地区分布 23 图表 112000-2010 年中国 idc 服务提供商数量及增长情况 25 图表 12idc 业务服务商收入规模分布图 26 图表 13 企业用户对选择 idc 服务商的影响因素重要性打分32 图表 14idc 服务商口碑对用户决策的影响33 图表 15 用户对 idc 品牌口碑的评价依据34 图表 16 用户对其 idc 服务商口碑品牌评价34 第第 2828 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 图表 17 用户对所熟悉的 idc 服务商口碑品牌评价35 图表 18idc 服务商机房条件对用户决策的影响36 图表 19 用户对其 idc 服务商机房条件评价37 图表 20 用户对所熟悉的 idc 服务商机房条件评价37 图表 21idc 服务商售前服务对用户决策的影响38 图表 22 企业用户选择 idc 服务商时对售前服务的关注39 图表 23 用户对其 idc 服务商售前服务评价40 图表 24 用户对所熟悉的 idc 服务商售前服务评价40 图表 25idc 服务商售中/售后服务对用户决策的影响41 图表 26 企业用户关注的售中/售后服务42 图表 27 用户对其 idc 服务商售中/售后评价 42 图表 28 用户对所熟悉的 idc 服务商售中/售后服务评价43 图表 29 企业用户对 idc 服务商产品、服务质量的关注44 图表 30 用户对其 idc 服务产品质量评价45 图表 31 用户对所熟悉的 idc 服务商产品质量评价45 图表 32idc 服务商产品、服务可获取性主要方面的重要性 46 图表 33idc 服务商产品、服务可获取性对用户购买决策的影响 47 图表 34 用户对其 idc 服务商产品/服务可获取性评价 48 图表 35 用户对所熟悉的 idc 服务商产品/服务易获取性评价48 图表 36idc 服务商综合实力主要方面的重要性评价49 图表 37 用户对其 idc 服务商综合实力评价50 图表 38 用户对所熟悉的 idc 服务商综合实力评价51 图表 39 不同规模企业对服务商的满意度评价 52 图表 40 企业用户对不同类型服务商的评价53 图表 41idc 服务商市场竞争力评价体系 54 图表 42idc 服务商市场竞争力评价方法 55 图表 43idc 服务商市场竞争力评价结果 55 图表 44idc 服务商竞争力评价排名 56 图表 45 企业用户对 idc 服务商的选择57 第第 2929 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 图表 46idc 服务商市场份额与相关竞争力评价指标矩阵58 图表 47idc 服务商市场竞争力与相关竞争力评价指标矩阵 59 图表 49 中国联通 idc 机房统计62 关于我们关于我们 诺达咨询是信息通信、数字媒体领域的著名整合咨询公司，以传播和分享知识、提升 客户价值、为商业合作伙伴创造机会为使命。作为专业 tmt 领域的领先的咨询公司，始终 坚持客观、科学、严谨的研究和咨询态度、保持对市场敏锐的洞察和深入分析，使得越来 越多的 tmt 领域的经理人的对诺达咨询的研究或咨询产品有着高度的关注，诺达咨询的研 究和咨询产品正在帮助大约 5000 个经理进行分析和决策，目前在 tmt 领域具有良好的口 碑和众多客户咨询及营销服务的经验。 基于我们长期的积累、丰富的知识和资源、先进的技术手段、成熟的研究与咨询方法、 成功的实践经验、深入的分析、专业的团队、丰富的资源等，诺达咨询可以为产业链企业、 政府、vc 等提供以下服务： 1.专项咨询服务专项咨询服务-为产业链企业提供发展战略咨询、业务规划咨询、营销管理咨询、客 户服务咨询、客户体验管理咨询、it 咨询、投融资咨询和培训服务、市场研究定专项研 究咨询服务 2.多用户报告服务多用户报告服务- -每年开发出 200 份年度报告、 30 个领域季度持续跟踪报告 3.市场情报跟踪服务-对 tmt 领域进行全面市场情报监测，每周发布 30 多个方向监测情 报 4.调查数据采集服务调查数据采集服务- -提供电话、面访、座谈会、神秘顾客、网络调查等全面调查数据 服务；依托 在线样本库平台，提供高效的在线样本库调查服务 5.消费行为监测服务消费行为监测服务- -依托 www.yidiao,net 在线样本库提供消费行为监测服务 6.营销服务营销服务- -依托 30 万在线样本库及 500 万会员，提供 email、dm、电话营销等营销 服务；依托诺达咨询品牌影响力、强大的分析师团队以及对市场的洞察力，提供公关 传播服务 7.走向市场套餐服务走向市场套餐服务- -整合诺达咨询各产品线和资源，帮助企业成功走向市场的系列服 务 第第 3030 页页 共共 3838 页页 中国中国 idcidc 产业发展及服务商研究报告产业发展及服务商研究报告 20102010 价值与特色价值与特色 专注信息通信领域，长期持续的跟踪和研究，使得我们对行业有深入的了解 为 tmt 领域提供整合咨询服务，使得我们具有整合咨询能力和协同服务优势 对行业的深入了解，使得我们具有为客户提供创新解决方案的基础 追求创新的企业文化，使得我们不断汲取跨行业、跨领域和跨国度的成功经验， 通过分析平移，为本行业提供商业模式及业务创新 精通信息通信领域资深行业专家和各职能专家及表现卓越的专业顾问和合作， 为客户提供全面的服务和解决方案，帮助企业应对挑战、把握商机。 丰富信息数据渠道资源，解决了部分调查无法实现的数据问题 丰富的知识库含概了诺达的成功案例、大量研究成果、行业的数据资源、丰富 的企业库资源、丰富的行业信息资源以及专家知识、外部的精典案例。 通过对知识的提炼，诺达