信息产业部电信规划研究院研究报告B模板.doc

江西省电信业“十一五”发展规划信息产业部电信规划研究院二一九二一九年七月江西省电信业“十一五”发展规划 iii正文目录一 、“十五”行业发展回顾11.1 “十五”行业发展状况11.1.1 行业贡献逐渐凸现11.1.2 各项业务持续发展21.1.3 通信能力不断增强41.1.4 服务水平稳步提高51.1.5 固定资产投资趋稳51.1.6 江西省电信业在全国及中部的地位分析61.1.7 省区域经济板块的电信业发展状况91.2 “十五”行业监管工作状况101.2.1 市场准入机制得到完善111.2.2 互联互通监管力度加大111.2.3 资费管理改革持续深化111.2.4 服务质量监管更加深入121.2.5 电信普遍服务不断推进121.2.6 电信资源管理更加规范121.2.7 网络信息安全管理加强131.2.8 建设市场管理渐入正轨131.3 “十五”行业发展与改革的基本经验141.3.1 坚持服务江西国民经济发展141.3.2 根据市场需求发展电信业务141.3.3 依靠科技进步推动行业发展151.3.4 加强监管推进行业有序竞争151.4 “十五”行业发展仍存在的主要问题161.4.1 行业监管体制需要进一步完善规范161.4.2 市场格局需要进一步调整161.4.3 网络信息安全需要进一步加强171.4.4 行业经济效益有待进一步提高17二 、“十一五”行业发展环境分析192.1 “十一五”社会经济环境发展趋势分析192.1.1 国民经济快速发展，为电信业发展奠定基础192.1.2 居民消费结构升级，促进通信需求增长202.1.3 城市化进程加快，促进电话普及进一步提高212.1.4 “三农”政策促进农村通信发展222.2 “十一五”行业发展趋势分析222.2.1 电信业持续增长，调整管制成为监管主流222.2.2 电信业将向信息服务业扩展232.2.3 网络技术面临升级换代232.2.4 国家监管政策对江西省电信业的影响242.3 “十一五”江西省电信行业发展面临的机遇和挑战24三 、“十一五”行业发展指导思想、原则和目标263.1 指导思想263.2 遵循原则263.3 发展目标27四 、“十一五”行业发展的主要任务和重大措施294.1 坚持统筹规划，实现可持续发展294.1.1 与江西省社会经济发展实现良性互动294.1.1.1 承接江西中部崛起战略294.1.1.2 抓住泛珠三角合作机遇304.1.1.3 适应省内经济带和城市群规划314.1.2 推动电信行业增长方式转型334.1.2.1 促进移动通信升级换代334.1.2.2 推动宽带业务发展334.1.2.3 繁荣信息内容业务与服务344.1.2.4 推进网络升级换代和三网融合354.2 提高监管水平，营造健康市场环境364.2.1 完善法律制度环境364.2.2 调整市场准入政策374.2.3 加强互联互通监管374.2.4 推进资费管理方式改革384.2.5 加大服务质量监管力度384.2.6 加强电信资源的有效管理394.3 推进电信业和谐发展，服务和谐平安江西构建394.3.1 推动建立资源节约型社会394.3.2 促进国民经济和社会的信息化404.3.2.1 促进政务信息化414.3.2.2 促进公共服务信息化424.3.2.3 促进企业信息化434.3.3 探索农村通信发展新思路434.3.3.1 加大普遍服务力度444.3.3.2 发展适应农村信息服务的新技术444.3.3.3 加快农业农村信息化促进整个行业增长454.3.4 加强网络信息安全和通信保障464.4 加快电信技术业务创新发展，助推创业创新江西建设474.4.1 加快提升电信企业自主创新能力484.4.2 积极培育新技术新业务的市场环境494.4.3 完善新技术新业务的政策环境50五 、2020年远景目标及展望52图目录图1-1 江西省电信业务收入结构图3图1-2 “十五”期间江西省电话普及率水平发展情况5图1-3 “十五”期间江西省电信业固定资产投资情况6图1-4 江西省电信服务水平在全国及中部的地位7图1-5 江西省与全国在电话普及率发展上的示意图8图1-6 江西省电信业务收入及业务总量占全国的比例8图1-7 江西省各地市电话普及率及业务收入分布情况9图1-8 江西省各地市电话普及率与经济发展水平高度相关9图1-9 江西省两个重要区域经济板块的电信业发展情况10图1-10 江西省电信市场各基础运营企业市场份额17图2-1 “十一五”江西省gdp发展预期19图2-2 江西省居民收入及通信支出发展情况20图2-3 江西省城市化率与工业化进程21表目录表1.1 “十五”期间江西省电信业发展情况与gdp增长情况比较1表1.2 “十五”期间江西省通信用户数及增长情况汇总3表1.3 江西省电信业务收入结构变化表3表1.4 “十五”期间江西省主要通信能力发展情况4表1.5 中部六省电信业发展情况6表1.6 中部六省人口和经济指标发展情况7表1.7 中部六省普及率及其排名情况表8表2.1 “十一五”期间行业发展面临的机遇与挑战252019年7月 信息产业部电信规划研究院江西省电信业“十一五”发展规划 51一 、“十五”行业发展回顾“十五”期间，江西省电信业在信息产业部和省委、省政府的正确领导下，坚持以人为本，全面、协调、可持续的科学发展观，认真贯彻落实十六大、十六届三中和四中全会精神，积极适应全面建设小康社会及信息化建设的需要，以“三个代表”重要思想为指导，围绕江西省在中部崛起的发展目标和满足江西省国民经济发展对通信的需求目标，抓住通信需求迅猛发展的机遇，努力推动市场、业务、网络、技术与服务质量的协调发展，促使江西省电信业始终保持了稳定、快速、健康的发展势头。作为国民经济的基础性、战略性、先导性产业，电信业的快速发展带动了江西省相关产业的发展，提高了相关行业的生产效率，对江西省信息化建设和江西省经济崛起发挥了重要的支撑作用，并在广大人民群众的日常生活中占据了越来越重要的地位。1.1 “十五”行业发展状况1.1.1 行业贡献逐渐凸现“十五“期间，电信业为江西省国民经济和社会发展提供了必要的信息基础设施和信息通信服务，并渗透于经济、社会、文化、娱乐、生活等各个领域，行业贡献逐渐凸现。表1.1 “十五”期间江西省电信业发展情况与gdp增长情况比较2000年2001年2002年2003年2004年2005年平均增长率电信业务总量（亿元）72.078.6110125.9188.323827.0%电信业务收入（亿元）52.063.074.282.493.410615.3%业务收入增长率21.2%17.8%11.1%13.3%13.8%gdp增长率8%8.8%10.5%13.0%13.2%12.8%11.6%业务收入占gdp比重2.60%2.90%3.03%2.91%2.67%2.69%对gdp增长的直接贡献4.13%2.70%1.42%1.09%1.80%行业直接贡献明显。“十五”期末，江西省电信业务总量达到238亿元，是“九五”末的3.3倍；电信主营业务收入达到106亿元 基础运营企业收入，是“九五”末的2.0倍，收入年平均增长率达到15.3%，占gdp的比重由“九五”末的2.60%增加到2.69%，电信增加值“十五”末达到66亿元，占到gdp的1.62%。具体数据见表1.1。推动信息化成效显著。电信业通过提供信息化基础网络平台和信息服务，对信息的开发、流通、应用过程施加了重要影响，在促进政府行政管理、社会公共服务、企业生产经营数字化、网络化，促进金融、财税、贸易等领域信息化，促进“网上江西”工程，推动江西电子商务市场的发展方面起到了主力军的作用，江西省信息化水平进一步提高。促进经济增长方式转变。电信业通过信息技术在社会和国民经济各个行业部门发挥积极作用，引起经济增长方式的转变，大大降低了传统产业的物质消耗和商品交易成本，从而推动江西省经济的增长方式向着节约资源、保护环境、可持续发展的内涵集约型方式转变。加快信息共享，助力提高人口素质。电信服务扩大了人们信息获取的领域和范围，促进了人们的信息沟通，提升了人们的协作效率，极大地提高了投入的人力资本效率。而且，随着服务领域以及服务范围的扩展，电信服务在提高偏远地区人口素质，加快农村地区脱贫致富方面起到了更加深远的影响。提供大量的就业机会。2005年六大基础运营企业共拥有2.6万名员工，全省800家增值运营企业拥有1.2万名员工根据从国家icp管理部门了解到的情况，sp有三种：大型sp有上千人，绝大多数sp都是小公司，有3040人，还有一些只有410人。因此，根据经验进行加权平均，估测江西每家sp的人数为15人。，合计为社会贡献近4万个就业岗位。另外，电信业的发展还萌生出许多新的工作形态，为江西提供了更多的社会就业机会。带动了手机零售业、修理业、卡类等电信相关产品销售等行业的人员就业。电信业务尤其是数据业务与金融、交通、商业、物流、媒体等行业应用的紧密结合，使得各行业部门对信息技术从业人员的需求大增。1.1.2 各项业务持续发展“十五”期间，江西省电话用户增加1131万户，电话用户总数达到1628万户，是“九五”末的3.3倍，其中：固定电话用户增加354万户，达到829万户，是“九五”末的2.3倍；移动电话用户增加656万户，达到798万户，是“九五”末的5.6倍。“十五”末，互联网用户达到316.6万，是“九五”末的6.8倍，其中宽带接入用户达到70.5万户。具体发展数据如下表所示：表1.2 “十五”期间江西省通信用户数及增长情况汇总单位：万人2000年2001年2002年2003年2004年2005年平均增长率电话用户总数496.3751.8946.71162.41364.6162826.8%增长率51.5%25.9%22.8%17.4%19.3%固定电话用户数354.1436.4512.2630.3693.382918.6%增长率23.2%17.4%23.1%10.0%19.6%移动电话用户数142.2315.4434.5532.1671.379841.2%增长率121.8%37.8%22.5%26.2%18.9%互联网用户46.4 119.5 160.1 169.8 31639.6%增长率34.0%6.1%97.5%其中：宽带用户仅指基础运营企业的宽带用户25.745.370.5增长率76.3%55.6%在各项业务持续发展的同时，业务结构也呈多元化趋势，见下表。表1.3 江西省电信业务收入结构变化表2003年2004年2005年固定本地电话网业务收入所占比例33.1%30.7%30.5%长途电话网业务收入所占比例17.3%18.5%16.5%其中：ip电话业务收入所占比例1.8%2.6%2.6%数据通信网业务收入所占比例5.0%5.4%11.1%移动通信网业务收入所占比例44.2%45.1%41.9%其中：移动数据业务收入所占比例1.8%4.0%5.4%无线寻呼网业务收入所占比例0.4%0.3%0.1%图1-1 江西省电信业务收入结构图从业务收入结构变化看：移动通信业务对固定通信业务的分流越发明显；ip电话业务继续分流传统长途电话业务；数据与增值业务 数据通信网业务和移动数据业务快速发展；信息内容业务与服务蓬勃发展，在整个业务收入中的比重逐步加大。业务的多样性发展突出表现在电信业务的内涵不断扩展，信息服务的价值链不断延伸。其中，宽带增值业务不断推陈出新，在线游戏、音乐下载、在线影视点播、远程教育、远程医疗、电子商务、电子政务等已逐渐应用；各种围绕移动用户及固定电话中无线市话用户的增值业务层出不穷，短信业务量大幅增长，彩信、彩铃等增值业务已逐渐成为新的利润增长点，wap、随e行、手机钱包等增值业务开始拥有越来越多的使用者。总体看，业务多元化的发展使消费者享受到了更加丰富的电信服务。1.1.3 通信能力不断增强“十五”期间，在用户增长的带动下，江西省通信网络规模继续扩大，网络结构进一步优化，新技术推陈出新并广泛应用，网络质量和技术含量不断提高，各级应急通信系统逐渐健全，综合通信能力持续增强。截止2005年底，江西省长途光缆长度达到16074公里，长途业务电路达到30000路，分别是“九五”末的2.9倍和7.7倍；局用交换机容量达到1082.2万门，是“九五”末的2.5倍，固定长途交换机容量达39.9万路端。移动交换机容量达到951万门，较“九五”末增加近670万门；随着互联网宽带技术的广泛应用，宽带网络建设成为电信运营企业的投资重点，宽带接入端口达到91.8万个，网络出口带宽大大增加，促进电信网从基于电路交换的窄带话音网向基于ip的宽带综合业务网的转变。表1.4 “十五”期间江西省主要通信能力发展情况2001年2002年2003年2004年2005年平均增长率固定局用交换机容量（万门）607.6692.1843.4922.3108219.8%移动交换机容量（万门）489.5584.5681.3780.395127.3%长途光缆线路总长（公里）119921371313836146071607423.9%1.1.4 服务水平稳步提高“十五”期间，江西省电话普及率明显提高，“十五”末，固定电话普及率达到19.4，移动电话普及率为18.6，分别比“九五”末提高10.7个百分点和15.2个百分点，移动电话普及率的上升势头明显超过了固定电话，呈加速上升的趋势。互联网用户普及率“十五”末达到7.3。图1-2 “十五”期间江西省电话普及率水平发展情况十五”期间，从电信业务总量与电信业务收入的发展对比看，平均增长速度前者为27.0%后者为15.4%，二者差距的拉大表明，业务的大发展，在使用户的电信需求得到更大程度满足的同时，用户还享受到了更加实惠的电信服务，满意程度进一步提高。“十五”期间，我局还从实践“三个代表”重要思想和解决“三农”问题的高度出发，大力推进农村通信的发展，实施“村通”工程，并按照农村通信的特点和要求，研究开发和采用新技术，加强与地方政府的协调，争取到政策和资金的支持，使江西省电信普遍服务获得重要进展，2005年9月即在全省行政村中实现100通电话。1.1.5 固定资产投资趋稳“十五”期间，江西省各年的投资规模总体相对稳定，在投资规模趋稳的同时，电信业固定资产投资逐渐从投资驱动转向需求拉动、从粗放式向集约式方向转变。5年共完成固定资产投资243亿元，具体发展情况如下图所示： 图1-3 “十五”期间江西省电信业固定资产投资情况各基础运营企业在发展中日趋理性，开始重视长期投资战略以及近期投入产出的关系，在投资的力度和方向上更加谨慎，除了新运营企业投资明显增加以外，传统运营企业在投资上开始注重积极向移动、数据及新业务领域的网络建设、网络优化和新业务开发倾斜，进一步提高运营管理水平和经济效益。1.1.6 江西省电信业在全国及中部的地位分析“十五”期间，江西省电信业发展较快，但与全国以及中部六省的其他省份相比，在发展规模和服务水平上仍存在一定差距。发展规模受江西人口规模以及经济发展水平的制约，行业规模指标在中部六省中排名靠后。见下表：表1.7 中部六省电信业发展情况电信业务收入固话用户移动用户 （万户）绝对量（亿元）全国（中部）排名绝对量（万户）全国（中部）排名绝对量（万户）全国（中部）排名河南233.89（1）17965（1）18155（1）湖北174.413（3）123611（3）140110（2）湖南176.912（2）122812（4）126613（3）安徽142.915（4）135010（2）104715（4）山西138.616（5）87316（5）90620（5）江西106.420（6）82919（6）79822（6）注：数据来源于信息产业部，为2005年底数据行业规模指标上江西省在中部六省中的排名都是第六位，人口和经济发展指标（见下表）的排名都是第五位，行业发展与经济发展总体保持一致。表1.8 中部六省人口和经济指标发展情况人口 gdp 人均gdp 绝对量（万人）全国（中部）排名绝对量（亿元）全国（中部）排名绝对量（元/人）全国（中部）排名河南9717 1（1）8815 5（1）9470 17（2）湖北6016 9（4）6310 10（2）10500 15（1）湖南6698 7（2）5612 12（3）9117 20（4）安徽6461 8（3）4813 14（4）7768 26（6）山西3335 19（6）3042 18（6）9150 19（3）江西4284 13（5）3496 16（5）8189 22（5）注：摘自2005中国统计年鉴，为2004年底数据江西省经济在全国以及中部都排在中下游水平，人口总数在中部六省只高于山西。经济落后加上人口规模的限制使得江西省电信业在规模发展上相对落后。六省中人口以及gdp总量排在第六位的山西省，由于它的人均gdp指标排名第三，导致它在行业规模发展上还领先江西省一位，电话普及率水平更是明显高于江西省。这也表明，经济发展的速度和水平对行业发展的规模和水平有直接的影响力。见下图：图1-4 江西省电信服务水平在全国及中部的地位江西省与全国在服务水平方面差距有所拉大。电话普及率“十五”期初，江西为12%，全国是18.2%，相差6.2个百分点。“十五”期间，江西同比提高了26个百分点，全国提高了39.1个百分点，差距拉大到19.3个百分点。这也从侧面反映出江西省电信业未来的发展空间仍然十分广阔。图1-5 江西省与全国在电话普及率发展上的示意图表1.9 中部六省普及率及其排名情况表2000年2005年固话普及率移动普及率固话普及率移动普及率部/百人全国（中部）排名部/百人全国（中部）排名部/百人全国（中部）排名部/百人全国（中部）排名河南12 17（2）5 29（6）18.526（5）18.7 26（4）湖北11 23（5）7 23（3）20.623（3）23.321（2）湖南11 19（3）6 26（5）18.327（6）18.9 25（3）安徽11 22（4）7 24（4）20.921（2）16.229（6）山西13 14（1）9 14（1）26.214（1）27.2 14（1）江西10.5 24（6）7.7 21（2）19.424（4）18.6 27（5）江西省固定电话普及率排名5年间在中部六省上升两位，移动电话普及率同期下降三位，且在全国的排名有所下降。总体看，“十五”期间，江西省电信业纵向发展虽然很快，但与全国以及中部省份横向比较，并不占优势。图1-6 江西省电信业务收入及业务总量占全国的比例从“十五”期间江西省电信业业务收入及业务总量占全国的比例变化情况看，江西省电信业总体所占份额仍然较小，在全国的位势没有显著改变。1.1.7 省区域经济板块的电信业发展状况由于经济、人口、地理环境方面存在差异，电信业在江西省11个地市的发展存在不平衡问题。图1-7 江西省各地市电话普及率及业务收入分布情况与全国情况类似，电信发展在省会城市发展较快，呈现一支独秀，电话普及率超过60%，而抚州、上饶等地市的发展就相对滞后，电话普及率还不到25%，地区间电信发展水平存在较大差距。这种发展的不平衡与地方经济水平密接相关，数据分析显示，江西省各地市电话普及率发展水平与经济发展水平高度相关，相关系数达到0.9925。见下图：图1-8 江西省各地市电话普及率与经济发展水平高度相关江西省“十一五”规划把发展经济带和城市群作为推动区域经济发展的龙头，以“昌九工业走廊”和“环鄱阳湖城市群”的发展为例，目前，电信业在这两个区域的发展情况如下图所示：图1-9 江西省两个重要区域经济板块的电信业发展情况注：昌九工业走廊主要包括南昌、九江两市；环鄱阳湖城市群主要包括包括五个城市，即南昌、九江、景德镇、鹰潭、上饶，四个县级市即瑞昌市、乐平市、贵溪市、德兴市（指标按地区计算）。从发展情况看，“昌九工业走廊”以及“环鄱阳湖城市群”由于包含南昌、九江等工业化、城市化进程排在全省前列的城市，导致两大区域经济板块无论从经济总量、发展速度、人均发展水平和市场发育程度等方面都高于全省平均水平。如“昌九工业走廊”2005年的电信业务收入为37.1亿元，占全省收入的35.6，反映信息应用普及程度的互联网用户普及率，昌九地区已经达到东部沿海经济圈的发展水平。1.2 “十五”行业监管工作状况我局自2001年2月成立并开始履行电信市场监管职责以来，认真履行国务院、信息产业部和中华人民共和国电信条例赋予的职责，在监管中不断强化政企分开的理念，坚持破除垄断、鼓励竞争、促进发展和公开、公平、公正的原则，依法行政、依法监督，在市场准入、互联互通、资费管制、服务推进、网络信息安全及资源管理等监管领域颁布实施了一系列结合省情的规章制度（江西省电信条例等） 江西省电信条例于2003年3月颁布并于2003年6月1日实施；为贯彻国务院办公厅关于进一步加强电信市场监管工作意见的通知，省政府出台了赣府厅发200351号文件，初步形成了行业监管、人事考核、评优创先紧密结合，既对单位又对个人的长效管理机制；省政府赣府厅发200473号转发省通信管理局关于加强通信线路及设施保护意见、江西省基础电信设施联合建设管理暂行办法楼宇、办公和住宅小区等公共电信配套设施建设暂行规定、关于通信管孔出租、出售实行政府指导价管理的通知等，有效规范了市场秩序，保护了消费者的利益，行业管理工作取得了新进展，为江西省电信业营造了相对平稳的监管环境，对电信行业发展起到了重要的推动作用。1.2.1 市场准入机制得到完善“十五”期间，我局认真贯彻落实外商投资电信企业管理规定、电信业务经营许可证管理办法等法规和规定，严格电信业务市场准入管理，通过加强经营许可证颁发的源头管理、完善行政审批数据库，逐步构建市场监管的电子政务环境。在完善市场准入进入机制的同时，还通过加大对非法经营或超范围经营电信业务行为的专项整治，尝试逐步完善市场准入的退出机制。在增值电信业务准入市场，确保既不抬高门槛而影响市场主体的多元化，又使进入的企业有足够的能力为消费者提供稳定可靠的服务。全省共批准非经营性增值运营企业（网站）695家 2004年数据，下同，经营性增值运营企业117家，其中跨省增值运营企业备案69家。全省增值电信业务市场开始呈现主体多元化、资本多元化、业务多元化的特点。1.2.2 互联互通监管力度加大互联互通工作的好坏事关能否顺利引入竞争和电信体制改革的成败，是新形势下电信业健康发展的前提条件。“十五”期间，我局把互联互通作为监管工作的重中之重，在综合运用经济、技术、法律和行政等手段的基础上，加强了互联互通的协调沟通、支撑服务、制度建设、强化监管等各项工作。相关措施的贯彻和实施使江西省互联互通工作取得了很大成果。网间通信质量有了较大的提高，重点协调解决了电信网间ip电话相互开放和接通率不高等主要通信障碍问题，有效缓解了部分地区网间话务量偏高的问题；网间通信故障或事故能及时反应并较快得到解决；互联互通协调申请全部实现及时妥善处理。1.2.3 资费管理改革持续深化加强电信资费管理，防止恶性价格战是电信监管的一项十分重要的职能。“十五”期间，我局积极配合国家推进电信资费管理方式的改革，资费监管方式开始由以内容管理为主向程序管理为主转变。为了切实保护消费者合法权益，整顿和规范电信市场价格竞争秩序，我局在资费方案的审批或备案、资费的日常监督、推进企业自律、资费纠纷的调解及查处破坏竞争、限制竞争、妨碍竞争、侵害消费者合法权益行为方面加大了工作力度。相关措施的贯彻和实施使各基础运营企业的违规行为受到各方面的监督，有力地遏制了不规范经营行为的发生，避免了价格的无序竞争，整顿电信市场价格竞争秩序实现了良好的效果。1.2.4 服务质量监管更加深入“十五”期间，“以人为本”的理念在社会服务各行业中逐步确立起来，电信业作为提供电信服务的服务行业，我局的各项监管工作也都反映出“以人为本”的发展思路。按照“政府监管、企业自律、社会监督”的原则，我局综合运用各种类型手段，推动电信行业走质量和速度并重的发展之路，努力为全社会创造更好的效益。通过开展有计划有步骤的行风评测活动、加强电信用户申诉受理热线电话的宣传和推广活动以及成立服务质量监督委员会等综合监督治理措施，集中解决了一批社会和群众反映的热点、难点问题，进一步探索了促进改善电信服务质量的长效机制，促使全省电信业的服务质量意识明显增强，电信服务水平有了显著的提高。1.2.5 电信普遍服务不断推进“十五”期间，我局把实现普遍服务作为一项非常重要的工作来考虑。为解决农村通信问题，全面支撑服务“三农”的建设，我局积极探索新时期解决农村通信问题的新途径，在可行性调研分析的基础上，结合全省农村通信现状，加强与省政府的协调，积极争取政策和资金支持，推动“村通工程”纳入政府惠农的总体规划。在江西电信的全面支持以及其他基础运营企业的共同参与下，江西省提前完成村通工程指定任务，实现了全省百分之百行政村通电话。1.2.6 电信资源管理更加规范电信网码号资源作为实现电信功能的国家有限资源，对它进行公平合理的分配使用，对维护电信用户利益，促进电信事业繁荣发展具有重要意义。“十五”期间，我局充分发挥码号资源对电信业务发展、公平竞争及经济发展的促进作用，把码号资源管理作为掌握企业网络资源状况和调控市场资源的一个重要手段。通过加强码号资源的清理、整顿和规范工作、建立健全码号资源管理的相关办法、加大码号资源管理政策的宣传力度、完善全省码号资源信息库等一系列措施，实现了对码号资源分配和使用的公开化、透明化管理，把码号资源管理与市场准入、互联互通、网络规划结合起来，充分发挥了资源管理在促进行业健康发展方面的基础性作用，为电信业持续发展提供了坚实的保障。1.2.7 网络信息安全管理加强略1.2.8 建设市场管理渐入正轨通信建设关系到网络基础设施的质量，是整个行业良性发展的物理基础。“十五”期间，我局认真贯彻执行国家和信息产业部有关法律法规，针对通信建设市场各种不规范的现象，制定相应的规章制度，通过加强对通信设计、施工、监理、咨询、系统集成以及企业资质的管理，重点抓好工程质量监督制度的落实。通过统筹规划，引导企业联合建设，逐步规范通信工程招投标管理，有效规范了通信建设市场的秩序，使通信建设市场的管理键入正轨。1.3 “十五”行业发展与改革的基本经验“十五”期间是江西省国民经济和社会发展的重要时期，也是电信业快速发展的关键时期。总结“十五”行业发展和改革的基本经验，主要为以下几条：1.3.1 坚持服务江西国民经济发展“十五”阶段，江西省社会经济在“以加快工业化为核心，以大开放为主战略，以体制创新和科技创新为强动力，大力推进农业产业化和农村工业化，加快推进城市化和城市工业现代化，不失时机地推进信息化，全面提升综合竞争力，实现经济和社会可持续发展”的战略思路指引下，突破了江西省长期以来围绕“农业和资源”做文章的巢臼，使江西省经济社会发展开始步入快速发展的轨道。gdp年均增长达到11.6%，人均gdp达到1140美元，人民生活水平日益提高，城市化迅速推进。与之相适应，江西省电信业紧密结合全省各地市社会经济发展，在这一进程中充分发挥了基础性、先导性作用，对江西省社会经济发展起到了重要的支撑作用。一方面，以高于gdp的行业发展速度直接促进经济增长，另一方面，以电信服务的扩大普及和全面渗透，促进了整个社会的信息化应用，社会生产力提高，这也间接带动了经济发展。也正是由于经济处于强劲的崛起态势，社会对电信服务才一直保持了旺盛的需求，“十五”期间，江西省电信业在积极满足当地社会经济发展需要的同时，也获得了行业自身的巨大发展。特别是近年来江西省农村经济社会发展变化明显加快，为了能够以更加直接和有力的措施支持“三农”，我局会同江西省政府和各家基础运营企业在“村通工程”上出台了一系列扶持政策和措施，由于上下齐心，提前实现了“十五”村通目标。因此，“坚持发展，与国民经济形成良性互动“成为“十五”江西省电信行业发展的一条基本经验。1.3.2 根据市场需求发展电信业务随着生活水平的提高，人们对电信服务的需求越来越多，也日益呈现个性化、多样化的趋势。而社会需求日益增长是电信业发展的根本动力，在电信体制不断从统一走向开放，从垄断走向竞争的大背景下，行业发展必须紧紧围绕市场需求展开，在加快网络建设，满足更多数人基本通信需求的同时，还要时刻关注用户的需求变化，加速转变观念，强化服务意识，完善和创新服务机制，拓展服务内容，实现以多样化的通信手段满足日益丰富的社会需求。“十五”期间，为了适应市场发展的需要，省内基础运营企业、增值运营企业和设备制造企业开始进行强强合作，利益共享，产业价值链走向开放，各方面的合作日趋紧密，基础运营企业开始逐步形成面向市场，以客户为中心的服务理念和电信运营模式，一些适应人们通信需求的新业务和新服务，如短信、彩信、彩铃、宽带互联网信息等增值服务应运而生，并迅速发展起来，这大大拓展了电信服务市场的容量和利润空间，使行业各方更加清晰的认识到坚持市场导向不断培育新业务增长点才是电信业发展的根本动力。1.3.3 依靠科技进步推动行业发展科技进步与创新是生产力发展的决定因素，是经济和社会发展的主导力量。通信技术的发展和业务的日趋丰富，在满足现实需求的同时，并进一步培养和带动起了新的社会需求。“十五”期间，江西省电信业积极跟踪世界通信技术发展的大趋势，瞄准技术发展的大方向，坚持引进与创新相结合，发挥后发优势，利用前沿通信技术改造现有网络，完善网络结构，提升网络规模，在发展中占领了先机，赢得了主动，使通信技术整体水平跃上了一个新台阶。在通信技术快速发展和面临重大转折的时期，依靠科技进步推动行业发展仍将成为下一阶段行业发展的动力源泉。1.3.4 加强监管推进行业有序竞争“十五”期间，我局十分注重营造行业政策环境和发展环境，通过对互联互通、资费价格、服务质量、网络安全等重点环节加强行业监管，一个有序竞争的市场架构初步建立，最大程度上避免了由于过度恶性竞争引发的低效甚至无效的市场竞争，保证了行业的可持续发展。有序竞争也使江西省电信企业把竞争的注意力逐步放到了如何提高服务质量方面，促进了整个行业服务水平的提升，电信企业的客户服务意识明显增强，投入明显增加，服务差异化逐渐成为一个有效的竞争手段，广大用户也在这一过程中享受到了更多更满意的电信服务。因此，加强政府监管，不断推进行业有序竞争成为电信业发展的根本保证。1.4 “十五”行业发展仍存在的主要问题“十五”期间，江西省电信业取得了长足发展，但与发达省份相比，在市场规模、经济效益、增值服务发展程度等方面仍存在较大的差距，结构性矛盾仍然存在，目前发展中存在的问题主要表现为：1.4.1 行业监管体制需要进一步完善规范法律制度基础相对薄弱。电信法制建设还不健全，目前从法律体系上看，缺少一部具有较高法律效力的电信基本法，一些重要的管制领域如电信普遍服务、电信资费等，缺乏相应的法规和部门规章作为配套措施，造成监管工作法律手段不足。同时，目前行业的行政法律体系也还不完善，监管机构的法律地位、权限、责任等缺乏明确的法律基础，这使得监管机构作为行政主体的执法行为没有相应的法律保障，监管机构所被赋予的行政执法权难以落实，由于授权不足，使得监管机构处于相对弱势，难以对电信市场出现的诸多新问题灵活做出决断，电信执法缺乏有力的保障，从而影响了监管效率和效果。监管能力还显簿弱。随着电信业务市场的开放，电信监管面临更加繁重的任务和新的管理要求，目前我局面临人员少、任务重、整体素质有待提高的困境。在监管方式和手段上还不适应市场经济的需要，不适应新技术新业务发展的需要，特别是对增值电信业务的监管相对滞后，对新业务的统计与监督管理急待加强。1.4.2 市场格局需要进一步调整市场结构尚不均衡。江西省电信市场结构不均衡主要体现在基础电信业务方面。虽然电信拆分使江西省出现了6家基础运营企业，并在多个领域内展开相互竞争，但无论是在移动通信市场，还是在固定通信市场，新运营企业由于起步较晚，网络资源建设不到位，与主要运营企业的实力相差悬殊，未能形成真正公平的有效竞争对电信业而言，有效竞争是指通过市场竞争，达到优化资源配置，提高运营效率，促进电信业的繁荣和发展，改善服务和通信质量，从而使用户得到实实在在的利益。达不到这个目标的，就是无效竞争，背离这个目标的，就是有害竞争。格局。图1-10 江西省电信市场各基础运营企业市场份额市场需求并不旺盛。随着江西省经济的高速增长，对通信的需求也日益提高，但和发达省份相比，经济底子仍然比较薄弱，人均可支配收入不高，通信需求还没有释放出来，电信业务收入和服务水平与全国相比仍有不小差距。1.4.3 网络信息安全需要进一步加强略1.4.4 行业经济效益有待进一步提高低水平重复建设仍然存在。由于基础网络资源涉及基础运营企业的运营成本和网络服务质量等核心问题，因此每一个基础运营企业都希望拥有自己的网络，因此，出现一定程度的重复建设在所难免。但目前在多家基础运营企业参与市场竞争的环境下，由于新运营企业为了参与竞争，必须获得相应的网络资源，而少数掌握网络资源的运营企业从竞争的角度出发即使网络资源有剩余也不愿意将富裕资源出租或出售给竞争对手，网络元素出租出售市场的不规范，又助长了新进运营企业自建网络的意愿，造成大量的线路、基站、管道出现重复建设，过度重复建设不但造成国家资源的浪费，也不利于行业的可持续发展。行业固定资产投资占业务收入的比例偏高。“十五”期间，江西省电信行业固定资产投资占业务收入的比例接近60，远高于同期世界一流电信企业投资收入比平均只有15%-20%的水平。投资结构不尽合理。相对于通信网络建设的快速发展，新业务开发明显滞后，主要是因为对电信新业务开发利用的认识不足，没有形成相应的投入机制。总体看，基础运营企业虽然对新业务、新技术开发方面投入的资金有所增加，但总体力度不够，没有纳入长远的市场发展战略。经常为了争夺眼前的市场，而盲目投资一些短期项目或重复建网，给企业后续发展带来较大的包袱。二 、“十一五”行业发展环境分析2.1 “十一五”社会经济环境发展趋势分析2.1.1 国民经济快速发展，为电信业发展奠定基础“十一五”时期，江西省将以科学发展观统领经济社会发展全局，紧紧抓住重要战略机遇期，实现全面、协调和可持续的发展。在实际工作中，将继续推进经济结构的战略性调整，大力发展服务业，加快高新技术产业的发展，走“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”的新型工业化道路。参考“江西省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（草案）”，“十一五”期间，江西省经济平均增长速度为11%左右，将比全国平均水平高出2到3个百分点，2010年gdp总量超过8000亿元。图2-1 “十一五”江西省gdp发展预期目前，国家区域发展格局已具雏形，即“东、中、西、东北”东部发展要加快，中部要崛起，西部要开发，东北要振兴。温总理在2005年政府工作报告中着重谈到了“中部地区崛起”，认为要“抓紧研究制定促进中部地区崛起的规划和措施”，“国家要从政策、资金、重大建设布局等方面给与支持”；国务院有关部门也正在就“中部地区崛起”进行相关政策研究，2005年“两会”“中部崛起”更成了热门话题。可以预计，“十一五”期间国家对中部地区将给予更多的关注，宏观政策将会较以往更多地考虑中部地区的利益，将为中部六省转变经济增长方式创造条件，有力提升各省经济增长质量和效益，这对相对欠发达的江西省来说更是实现崛起的重要机遇。江西地处中部，承东启西，贯通南北，既处于长江经济带和京九经济带的中心腹地，又是唯一同时毗邻长江三角洲、珠江三角洲以及闽南经济区的省份，地理位置较为优越，随着江西省开放型经济的发展，“泛珠江区域合作框架协议”的实施，江西经济将日益融入长三角和珠三角区域经济圈，江西省的生产要素流动将加快，信息需求的市场驱动力将不断增大，意味着电信业的新一轮发展机遇。“十一五”江西省提出走新型工业化道路，要优化产业结构，加快产业聚集，提升产业发展层次和水平，坚持大开放的发展思路，这将促进生产要素的流动，对沟通和信息的需求必然更加旺盛，对信息服务和技术提出更多更高的要求。作为国民经济的基础产业和重要组成部分，电信业的发展与宏观经济发展息息相关。“十一五”江西省良好的经济增长态势，将有力地促进电信业的投资和消费，为电信业发展提供强大的经济基础支撑。2.1.2 居民消费结构升级，促进通信需求增长2005年，江西省人均gdp突破1000美元，达到1140美元，标志着江西省经济发展进入新的阶段。世界经济发展历史表明，人均gdp10003000美元是一个经济发展的关键时期。在这一时期，经济发展存在着两种可能的趋势：一种可能是乘势而上，经济继续保持快速发展，如美、日、法等国；另一种可能是不进则退，经济发展缓慢、波动甚至停滞，如拉美等国。而根据各国统计数据显示的结果，人均电信支出、每用户电信支出与人均gdp也有密切关系，人均gdp越高，人均电信支出、每用户电信支出也就越高。图2-2 江西省居民收入及通信支出发展情况“十一五”江西省经济将继续保持快速发展，经济的发展必然带动城乡居民收入水平不断提高，如上图所示。随着收入的增加，江西省居民消费结构逐年升级，信息服务需求日趋旺盛。总体而言，城乡居民用于食品、衣着支出的比例逐年下降，而交通通信支出、娱乐文教服务等所占比例则在逐年上升。江西省城乡居民用于沟通、娱乐、精神消费等方面支出呈现逐年增加的趋势，这将有利于信息服务行业的不断扩展，人们电信消费支出的增长，将给江西省电信业的发展带来机遇。2.1.3 城市化进程加快，促进电话普及进一步提高城市化与经济发展水平的提高和经济结构的演进密切相关根据发达国家的经验：在工业化的起步期（一般在30%左右或更低），城市化率缓慢增长；在工业化的扩张期，城市化水平与国民经济一道进入加速发展阶段，城市化率年均增长率是工业化起步期的1.52.5倍，城市化率以较快的速度向70%攀升；到工业化的成熟期，城市化（城市化率在70%以上）的速度有所下降。“十五”期间，江西省城市化率提高了9.33个百分点，从“十五”期初的27.7%提高到2005年的37%，已进入工业化扩张期。图2-3 江西省城市化率与工业化进程江西省“十一五”规划中明确提出“提高城乡融合度，大力推进新型城镇化”的发展思路，将积极稳妥地推进城镇化进程，加速农村人口向城镇有序转移，强化中心城市聚集和辐射功能，逐步形成以昌九景鹰饶为主的环鄱阳湖城市群，以赣吉抚为主的赣中南城市群，以新宜萍为主的赣西城市群。预计今后一段时间江西省城市化进程将加快，平均每年城市化率能提高1.5个百分点以上，2010年城市人口比例将提高到45%以上。研究表明，在其他条件不变的情况下，城市化水平与电话普及率成正比关系。随着“十一五”江西省城市化进程的加快，将加速第三产业特别是服务业的发展，人口和产业的聚集必将转化为新的投资和消费的扩张，人们的消费意识和消费行为会随之发生变化，更加注重与外界的沟通与交流，信息需求将更加旺盛，必然给江西省电信业的发展带来新的机遇。2.1.4 “三农”政策促进农村通信发展“十一五”期间，正是中国进入“工业反哺农业，城市反哺农村”的关键历史阶段。在这个重要的历史阶段，一方面要发展城市，另一方面要发展农村，重点是解决城乡二元结构问题，解决城乡差距问题。解决“三农”问题提到了前所未有的政治高度和社会高度来重视。在这个关键历史阶段，江西省政府提出把建设社会主义新农村作为统揽“三农”