明源地产ERP工作流2.0用户操作手册.doc

明源工作流2.0用户操作手册明源工作流管理2.0操作手册售后服务咨询热线：0755 - 83283442 售后服务电子邮件：如何使用手册1第一部分 序篇1第二部分 明源工作流概念介绍31. 明源工作流的一些概念32. 流程定义部分概念说明33. 流程流转部分概念说明5第三部分 业务处理5第一章 工作流配置51.1 业务对象设置51.2 流程分类101.3 文档分类121.4 流程定义141.4.1 如何确定流程类型141.4.2 如何新增表单流程模板141.4.3 如何新增公文流程模板251.4.4 流程模板导入/导出271.4.5 修改流程模板281.4.6 删除流程模板28第二章 流程管理282.1 新建流程282.2.1 发起流程292.2 我办理的流程332.2.2 待办342.2.3 超时432.2.4 已办432.2.5 抄送432.2.6 全部432.2.7 查看当前流程432.3 我发起的流程442.3.1 草稿452.3.2 处理中462.3.3 已通过462.3.4 未通过472.3.5 已作废472.3.6 全部482.4 流程查询482.5 流程监控502.5.1 处理中512.5.2 已通过522.5.3 未通过532.5.4 已作废542.5.5 全部542.6 流程代理552.7 文档管理56第四部分 流程实例说明57第三章 流程实例583.1 确定流转过程583.2 建立流程模板593.3 试行调整阶段623.4 不同意的处理方式623.5 流转过程中对应审批人外出623.6 流转过程中步骤责任人离职623.7 流转过程中改变审批步骤633.8 如何查询流程实例63第五部分 附录63第四章 利用其它工具制作表单方法63第五章 业务系统xml6463如何使用手册本手册共分为四大部分，您可以根据实际需要，选择自己所需要的应用操作内容l 第一部分 序篇序篇主要讲述工作流管理系统各模块的功能，用户可通过本部分说明对系统有个大概的了解，从而选择适合自己业务的内容进行阅读来操作本系统。l 第二部分 明源工作流的概念介绍明源工作流一些重要概念，帮助客户更好的理解工作流应用方式，用户也可以跳过这一章，在业务处理部分，碰到对应的问题再查询概念。l 第三部分 业务处理工作流系统中各模块实现的主要功能。在用户了解流程参数及步骤地设置方法后，可以按企业需求灵活定义各种工作流程。l 第四部分 流程实例说明本部分以请假流程为例，讲述具体的一个流程从模板定义到流转，具体的实现过程和一些意外情况的处理。l 第四部分 附录如何用其它工具制作流程文档内容表单说明,系统提供业务系统xml目录说明本书使用的符号解释：“”大项说明 用于无先后顺序的明细条目的说明。“u”小项说明 用于在大项下无先后次序的小项说明“案例x” 案例“” 提示 这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息。“”警告 如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息“”疑难解答 常见问题及解决方法第一部分 序篇在企业运营过程中，采用手工处理工作任务经常会遇到这样一些问题：为了签发一份合同而在各个部门奔波，并且经常因为负责人不在而造成工作的延误；而且与工作流相关的一些附件资料不能有效和统一的管理；工作流的审批意见不能完整地保存并归档；工作流审批后牵涉到的相关数据更新必须人工二次录入，而引发更多的待处理任务。为了更好的协助客户实现我们已有的业务系统功能，同时协助客户实现其它已有工作的审批流需要，工作流管理系统主要提供如下功能：1. 工作流配置l 【业务对象】定义流程中要使用的业务对象，流程模板中引用该对象作为数据来源后，流程的审批结果将更新对应的业务对象数据。l 【流程分类】、【文档分类】定义流程分类和流程文档的分类。l 【流程定义】定义各种流程模板，所有的流程将按照模板规定的设置来进行发起和审批，保证企业审批流程规范。l 【参数设置】工作流中启用邮件短信的提醒功能的参数设置。2. 流程管理l 【新建流程】集中发起流程的模块。l 【我办理的流程】按流程的不同状态集中管理当前登录用户办理的流程。l 【我发起的流程】按流程的不同状态集中管理当前登录用户发起的流程。l 【流程查询】查询登录用户所属公司范围内任何流程l 【流程监控】对流程进行监控，防止审批中的流程因责任人离职而无法流转；同时可以作废无法流转的流程，关闭已经不再受关注的流程。l 【流程代理】设置工作代理人。l 【文档管理】集中管理流转过程中归档后形成的文档。第二部分 明源工作流概念介绍1. 明源工作流的一些概念l 工作流多人协同完成一项工作，比如：请假流程，必须由请假人提出、经理审批、考勤归档。l 流程文档每个流程对应一个具体的审批文档，文档有表单和公文两种类型。表单和公文都可以由用户来设计。比如：请假流程必须有一个具体的请假单，审批人员才能了解到对应的请假内容。l 业务对象用于建立表单中字段域和数据库的关系。流程中引用业务对象作为数据来源后，才能从数据库取得对应的业务记录作为表单内容流转，也才能在流转归档完成后更新对应的业务数据。l 流程模板按企业工作规范定义的流程范本。比如：将请假单的格式和请假单审批必须经过的审批步骤，定义一个“请假单审批模板”。l 流程实例通过工作流来处理的一项具体的工作。必须在流程模板的基础上发起。比如：在请假流程模板的基础上发起请假流程，都将根据该模板定义好的申请格式和流程步骤流转。l 流程代理为用户设置工作代理人，防止用户在请假和外出情况下无人处理工作，导致流程无法流转。l 域流程表单使用，可在步骤中编辑或隐藏的字段。有业务域和空白域两种。u 业务域：流程模板引用业务对象作为“数据来源”后自动生成的域，归档后可按照设定更新对应的数据库字段。u 空白域：归档后不产生数据库更新。2. 流程定义部分概念说明l 流程类型 公文流程：采用word在线编辑的流程。公文支持修订、批注、原稿，修改稿，定稿等操作，不支持分支条件跳转。 表单流程采用web编辑方式，可以在编辑界面设置可编辑的域，同时支持对附件的批注、修订、接受修订操作。l 数据来源流程模板对应的业务对象，为流程与相关业务对象之间建立连接。l 用户可修改流程流程分为固定流程和自由流程流程两类。 用户可修改流程=“是”，该流程在流转过程中间责任人可以另行指定责任人，生成临时步骤。 用户可修改流程=“否”，流程只能按流程定义好的固定步骤流转。l 监控人流程流转过程中，可以随时另行指派步骤责任人或者作废流程的人。l 归档人流转过程最后一步“归档”的责任人。l 步骤类型： 审批：需要对工作项直接给出批示的步骤，进行“同意”“不同意”操作后，对流程的走向产生直接的影响。 会签：仅需要给工作项给出意见的步骤，填写意见，提交即可，不影响流程走向。 发起：流程的开始步骤，发起后，才产生流程实例 归档：流程的最后一步，归档后产生流程文档并更新数据库。l 责任人步骤在流程实例执行的时候的处理人，可以是单位/岗位，相对人，具体人，或通用岗位。l 下一步指定方式 责任人指定下一步：当前步骤完成后，直接由当前步骤地责任人确定一下步骤。 发起人指定下一步：当前步骤完成后，下一步骤显示“发起人指定下一步”，选择该步骤后，产生指派节点，下一步骤必须由发起人来指派。l 超时天数步骤规定办理的时间范围，超过办理时间，流程将自动提醒用户。l 逾期通过当前步骤如果超过逾期通过的时间尚未办理，系统自动将该步骤状态置为通过，并激活下一步骤。l 交办流转过程中，步骤责任人可以指定其它人给出意见，参考意见对步骤进行处理。l 打回审批步骤的属性，允许打回=“是”，可以将流程打回到已办理完成的任一步骤l 作废审批步骤的属性，允许作废=“是”，步骤可以作废该流程。l 结束审批步骤的属性，允许结束=“是”，“同意”，可以直接指向归档步骤，更新流程状态=“通过”；“不同意”将直接结束流程，更新流程状态=“不通过”。3. 流程流转部分概念说明l 流程实例按照流程模板发起的一个实际工作流程。l 步骤实例工作流程中一个既定的步骤，可以是单人也可以是多人。l 步骤节点步骤中每个责任人对应一个处理的节点。l 下一处理步骤当流程进行流转时，工作流引擎可以根据设置的流转条件自动选择路径，当有多个路径匹配条件时，用户可以手动选择路径。第三部分 业务处理第一章 工作流配置该模块，主要做启用工作流之前的一些准备工作。1. 定义流程中要使用的相关业务对象； 2. 定义流程分类和文档分类；3. 按业务规则定义通用的流程模板，保证流程在系统的流转过程，按照流程模板定义的规则来进行；4. 进行短信邮件参数配置，启用短信邮件通知功能。1.1 业务对象设置工作流可以结合其它明源业务系统使用，并且在流程审批通过后更新业务数据。比如：预计合同通过审批流程变为已审核的已定合同，同时将审批的合同金额更新合同的有效金额，不需要用户通过审批后再次手工填写相关金额。前提就是在业务对象建立对应的对象并在流程定义中作为数据来源使用。通过业务对象的定义，用户也可以将流程审批内容新增到自己的业务表中，比如：请假信息通过审批后自动新增到用户表“请假表”中。如果确定流程需要关联业务系统来使用，或更新对应数据库信息，在定义流程模板前用户就需要先行定义相关的业务对象。系统提供：简单对象、复杂对象两种不同的业务对象设置方式。复杂业务对象需要我方技术人员协助客户来进行定义，用户可以自行定义简单的业务对象，将数据回填到数据库对应表。1. 新增简单对象简单对象即不需要从业务数据库取数，更新仅关联数据库单个表的对象。以定义一个请假流程，并需要在数据库记录所有的请假记录为例，首先需要定义一个“请假单”的业务对象，建立业务对象的步骤如下：第一步：通过明源数据建模工具在数据库建立对应的数据表myholidyaapply第二步：点击新增业务对象/简单对象，如图：1-1图1-1第三步：打开【新增业务对象简单对象】界面，如图：1-2图1-2第四步：在【业务对象简单对象】录入业务表单信息即可，界面主要信息如下：l 名称：业务表单的名称l 说明：对业务表单的说明l 选择页面地址：由开发人员提供的，在工作流系统集中发起业务记录的选择页面地址，不需要根据业务记录来发起的流程可不填。l 表：简单业务表单可选择对应的数据库表，点击“”打开【查询窗口】，如图：1-3图1-3输入查询条件，或者直接点击查找，选择对应的数据表确定即可。l 主键：选择“表”内容后，将自动带出对应的的表中所有字段，用户可在主键下拉列表中选择对应的表主键。第五步：建立简单对象的业务域信息“域”即在流程表单中的编辑栏位，选择对应的业务对象后，就可以新增域。每个域必须指定一个在数据表中对应的字段；如果需要在流程执行完成后自动更新对应数据表的字段，必须勾选“是否允许更新”属性。域列表字段说明：l 域名称：在流程表单中显示的域名称。用户可任意定义，当域名称为空时，系统自动默认“域名称”等于“对应字段”l 对应字段：域对应的数据库字段，提供定义表或视图中所有字段供选择l 是否允许更新：默认不勾选，选择后，对应域在归档后将自动更新对应字段。l 显示类型：业务域在流程流转文档中的显示方式，有：文本、数字、日期、下拉选择、文本区、辅助录入（只读）、辅助录入（可写）、隐藏l 配置项：显示类型=“下拉选择”、“辅助录入”时可编辑，分别如下：u 显示类型=“下拉选择”：可以在配制项中定义下拉选项，点击“”打开选项定义窗口，如图1-4：图1-4录入选项值和对应显示内容确定即可。u 显示类型=“辅助录入”：配置项为对应的辅助录入地址，需要由我方技术人员提供。2. 新增复杂对象复杂对象适应的场景有两种：1. 流程审批表单需要从业务表中取出相关数据，取数或归档都有比较复杂的业务逻辑；2. 表单数据是主从型，需取数或归档。比如：与业务系统结合的预计合同审批，需要从合同表中取出对应合同信息，通过审批后更新合同的有效签约金额。需要由开发人员来提供对应的“选择页面地址”“业务类xml”建立复杂对象的步骤如下：第一步：点击新增业务对象/复杂对象，如图：1-1第二步：打开【新增业务对象复杂对象】界面，如图：1-5图1-5在【业务对象复杂对象】录入业务表单信息即可，界面主要信息如下：l 选择页面地址：由开发人员提供的，在工作流系统集中发起业务记录的选择页面地址，不需要根据业务记录来发起的流程可不填 l 业务类xml：由开发人员提供的业务xml，通过业务类xml，从数据库取数、归档后更新数据库 结合业务系统使用,系统已预先定义一些业务系统相关选择页面地址业务类xml请参考:业务系统xml3. 修改业务对象双击业务对象列表记录，打开业务对象修改窗口，修改记录，保存即可。如图1-6：图1-6 修改界面显示标签页，在该标签页，用户可以查看该业务对象被哪些流程模板使用。4. 删除业务对象选中要删除的业务对象，点击工具栏操作/删除，确定删除即可。提示：l 建议辅助录入的“值”和“显示内容”一致，方便用户用下拉选项作为流转条件； l 业务对象被流程模板引用，不允许删除； l 当引用业务对象的流程实例状态为：“草稿”“处理中”“通过”时，不允许删除业务对象。 警告：l 业务对象如果修改了域名称、或新增、删除域后，而这些域已经在模板中被使用或将要被使用，则需要在流程定义中手动更新，方法是：1、重新选择一次数据来源；2、对应调整表单内容，增加、修改或删除业务域；3、调整流程基本信息中的可查询域，步骤定义中的可编辑域、不显示域；4、如果发生变化的域在步骤地分支条件中被使用，也要对应修改。1.2 流程分类在定义流程模板前，用户必须建立流程分类。流程分类的顺序决定流程模板和流程实例的显示顺序。如图： 图1-71. 新增流程分类点击列表右侧新增按钮，打开【流程分类】界面，如图：1-8图1-8系统默认“父级分类”为点击新增时所选择的分类，用户可以修改父级分类。如果父级分类为空，默认新增的分类为顶级分类。用户也可以直接点击列表右侧新增顶级分类按钮，直接新增顶级分类。2. 修改流程分类双击要修改的流程分类名称，打开【流程分类】界面，录入需要修改的流程分类名称保存即可。修改流程分类后，该分类下所有流程模板和实例对应的流程分类都会同步改变。3. 删除流程分类选中要删除的流程分类，点击工具栏操作/删除，删除即可。4. 上移/下移流程实例在系统中各模块的显示将按照流程分类的顺序来从左到右、至上而下来排列，【新建流程】模块中流程模板也按对应的顺序显示，用户可以按照流程类别的重要性和使用频率来排列各流程分类。选中流程分类的名称，点击操作/上移下移，如图：1-9图1-9通过操作/上移下移，可将分类放在同级分类的任意位置！提示：l 修改流程分类时，父级分类名称是不允许修改的l 当流程分类下存在未处理完成的流程（指流程状态为“处理中”“已通过”），不允许删除l 删除流程分类将不会同步删除该分类下状态为“草稿”的流程实例，“草稿”状态的流程实例只能在【我发起的流程】/中查看到，且不允许继续发起，只可以删除。l 当流程分类存在未处理完成流程，但确实需要要删除流程分类时，可以通知系统管理员或对应流程监控人在流程监控中作废该分类下的所有流程1.3 文档分类流程流转完成将产生流程文档。为了方便用户对归档后的文件进行集中管理，用户必须首先定义文档的归档目录。如图：1-10图1-101. 新增文档分类点击工具栏新增按钮，打开【文档分类信息】界面。图1-11系统默认“父级分类”为点击新增时所选择的文档分类，用户可以修改父级分类。如果父级分类为空，默认新增的分类为顶级文档分类。用户也可以直接点击列表右侧新增顶级分类按钮，直接新增顶级文档分类。2. 修改文档分类双击打开【文档分类信息】界面，录入要修改的文档分类名称保存。3. 删除文档分类选中要删除的文档分类，点击操作/删除即可。提示：l 修改文档分类时，父级分类名称是不允许修改的l 文档分类下存在下级分类或存在文档，不允许删除分类1.4 流程定义在该模块，用户可以充分利用流程属性、步骤属性、分支步骤条件定义等，设计出各种业务流程，满足企业中工作流程灵活多变的需要。流程设计的步骤如下，如图：1-12图1-121.4.1 如何确定流程类型系统提供的流程类型有：表单流程、公文流程、扩展表单三类，新增流程时需要点击不同的按钮，也就是说流程类型一旦确定，不可修改。用户在新增流程模板前需要考虑建立的流程适用何种流程类型。规则如下：l 表单流程 表单格式是html 流程表单需要从业务数据库中取数，完成审批后需要更新业务数据 流程步骤有分支条件，需要进行条件流转 表单内容需要进行权限控制，不同的步骤可以填写、查看不同的内容l 公文流程 表单格式是word 多个人对同一word文档内容进行审批，实现文档协同，支持留痕l 扩展表单 普通的表单不能满足的情况（界面上有复杂的业务逻辑等），需要技术人员提供对应的“扩展表单url”地址，该表单内容由技术人员来协助设定 表单内容。1.4.2 如何新增表单流程模板建立表单流程的步骤如图1-13所示：图1-13以建立一个“请假单审批”过程为例，说明建立一个表单流程的全过程。第一步：定义业务对象，请参考“新增业务对象”；如果流程表单不需要关联业务对象，可以直接从第二步开始定义流程模板。 第二步：建立表单流程模板，定义流程基本属性：1. 确定流程所属分类，选中“流程分类”中对应的流程分类，在工具栏右侧点击新增流程/表单流程，如图1-14：图1-142. 打开【流程定义】界面： 图1-15界面主要字段说明：基本资料l 表单类型：默认为新增时所选择的“业务表单”不允许修改；l 流程分类：默认流程分类为选择的流程分类，可修改；l 数据来源：选择对应的数据来源为定义好的“请假单”业务对象；l 业务类型：非明源业务系统相关流程，不需要选择，选择对应的业务类型后，可以在业务系统对应的模块调用对应的流程模板发起流程；l 是否启用：默认“否”，启用后，该流程才会显示在【新建流程】界面，供用户使用；l 处理期限：用于后期报表统计该流程的预计处理天数。权限设置l 所属单位：该流程模板的所属单位，默认为用户登录所选择的单位，可修改；l 流程监控人：指定该流程模板发起时默认的监控人，最多可以指定5位； l 允许子公司发起：下级公司是否可以使用所属单位为上级公司的流程。默认“否”；l 用户修改流程：默认为“否”，选择该属性，在流转到下一步时，除可以选择流程定义的下一步骤，用户可以“另行指定下一责任人”，生成模板步骤外的临时步骤。归档设置l 归档人：流程结束步骤的责任人，由归档人来负责流程文档的归档操作；l 允许数据归档：是否在归档的同时更新业务数据库，当没有数据来源时，该属性默认为“否”，不允许编辑；l 归档目录：指定归档时默认的文档保存路径，必须在“文档分类”提供的范围内选择。查询设置l 用于流程查询域：定义表单中可查询的内容，选择对应的域后，在【流程查询】模块选择对应的流程模板，将显示定义的可查询域，供查询使用提示：l “用于流程查询域”如果没有选择相关的数据来源，点击打开“选择流程查询域”对应的选项为空 ；当在流程文档中定义了空白域并保存文档后，才会显示相关空白域供选择；建议用户在最后一步设置选择流程可查询域，是为了提供选择的域更完整，用户也可以在流程选择了相关数据来源后直接定义流程可查询域l 除系统管理员可以建立所属当前单位及下级单位的流程外，用户只能新增岗位所属单位的流程模板。第三步：定义表单流程模板的文档内容：保存流程后，或在修改状态下，【流程定义】页面将显示、标签页,如图：1-16。图1-16用户可直接使用文档内容中自带的web编辑器建立表单，也可在其它如：word、excel、或网页制作工具（frontpage）下建立此表单，再将此表单拷贝到web编辑器中，详细的制作方法可以参考“流程表单的制作方法”。文档内容自带的web编辑器工具栏如图1-17所示：图1-17上图红色方框从左到右按钮依次为插入业务域、插入空白域、插入可重复表、插入表格；当鼠标指向工具栏某按钮时，会出现黄色提示框，告知该按钮的功能。定义文档内容的步骤如下：l 第一步：定义表单：为固定编辑框的位置，定义表单内容需要首先制作表格，点击界面web编辑器工具栏“插入表格”按钮，输入要用表格的行、列确定即可，在表格编制过程中也可以和word表单一样任意加入行和列。l 第二步：插入域：表单格式定义好后，可以在表单中插入域，点击插入业务域或插入空白域，可以在表单中分别填充业务域和空白域。以制作请假单为例：图1-18如上图所示，点击web编辑器“”点击红色所示插入业务域按钮，打开选择业务域界面，如图1-19：图1-19选择流转过程中需要使用的业务域一一放置到表单的中对应的位置即可。如果需要插入空白域，点击web编辑器中 插入空白域按钮即可。l 第三步：修改表单域属性：可以按用户要求设置不同显示风格和编辑属性。选中域，点击右键，在弹出的菜单中选择/域属性，如图1-20：图1-20打开表单域属性，如图1-21图1-21显示类型：文本/数字/日期/下拉选择/文本区/辅助录入（只读）/辅助录入（可写）/计算/隐藏/合计。不同的显示类型的表单域可以编辑各种不同的对应的域属性。l 第四步：调整表单格式和内容，保存即可。如果用户在定义的时候不确定审批明细行有多少，比如：不确定“采购计划”中有几个产品，用户可以“插入可重复表”，可重复表提供动态的表格行，用户可以任意增加记录。提示：l 如果用户使用a4纸打印，建议设置表单宽度为：640 像素、居中显示；l 显示类型为“辅助录入”的域，配置项中需要由技术人员提供对应的辅助录入页面地址；l 显示类型为“合计”的域，仅配合“可重复表”使用；属性中“合计域”，指的是动态表单中对应的列，可以选择动态表单中数字类型列进行合计l 修改“数据来源”，文档内容中已经被引用的“业务域”不会被同步修改，需要由用户来手工同步。第四步：定义流程步骤一项工作，往往有多个步骤来完成。新增一个流程模板，系统将自动生成“发起”和“归档”两个步骤。用户需要自行定义其它“审批”或“会签”中间步骤，如图：1-22图1-22增加步骤有单个定义和批量定义两种方式：1) 第一种方式：单个步骤定义：选中一个非“结束”步骤，点击新增，打开【步骤定义】如图1-23：图1-23点击“显示高级设置”，打开界面如图1-24：图1-24界面主要字段说明：基本设置l 步骤类型：默认为“审批”，可选择“会签”。u 审批步骤：流程步骤责任人的决定对流程走向产生影响，可以作废、中止或者同意流程。u 会签步骤：步骤责任人的意见对流程走向不产生影响，责任人仅在处理时发表自己的意见。责任人相关l 责任人：即步骤的处理人，点击“”按钮，打开选择责任人界面，如图1-25：图1-25用户可以按“组织架构”“相对人”“通用岗位”“所有人”来查找和确定对应的责任人范围。l 超时天数：默认为“0”，当流程发起后，在某一步骤停留的天数超过定义的超时天数时，系统会自动 给流程标记超时，提醒需要立即处理。l 下一步指定方式：默认“责任人指定下一步”，可选择u 责任人指定下一步：当前步骤处理时，由当前步骤责任人来 激活下一步骤；u 发起人指定下一步：当前步骤处理完成后，由发起人来 激活下一步骤 l 是否多人：默认为“否”，可编辑。u 否：当前步骤只能由单个责任人来处理；u 是：当前步骤由多个责任人共同处理，当所有人都通过，流程才可以 激活下一步骤 。在“高级设置”，或者在修改状态下可以看到其它流程步骤属性，说明如下：处理动作相关l 允许交办：默认为“否”u 否：步骤处理过程中不能以“交办”的方式向其他人征询意见；u 是：步骤处理过程中可以以“交办”的方式将流程指给其他人，请其他人发表处理意见，这些意见将给责任人 。l 允许打回：默认为“否”u 否：当前步骤不同意流程直接结束，不可以直接打回到之前处理过的某一步骤u 是：当前步骤不同意流程可以打回到之前处理过的任一步骤，由对应的责任人处理后重新提交 。l 允许作废：默认为“否”u 否：当前步骤责任人不可作废流程；u 是：当前步骤责任人可以作废流程。 l 允许结束：默认为“否”u 否：当前步骤责任人不可以以同意的方式结束流程u 是：当前步骤责任人可以以同意的方式结束流程，将流程状态更新为通过 l 逾期通过：默认为“否”，选择“是”时，“逾期通过天数”可编辑u 否：流程必须由当前步骤对应责任人来处理u 是：步骤节点激活的时间超过逾期通过天数后，系统自动将该步骤通过，激活下一步骤或者生成发起人指派步骤 当满足：1、( 系统当前时间 - 当前节点激活时间 - 非工作时间) ( 逾期通过天数 * 每天工作时) 2、除用户可以修改流程外，仅有一个满足条件的后继步骤 3、后一步骤责任人范围只有一个人，自动激活后一步骤 ；否则生成发起人指派步骤，由发起人来激活流程的下一步骤。l 允许编辑文号：默认为“否”，流程流转过程中文号是否可编辑属性l 不显示域：定义表单流程，在该步骤中不显示的文档域内容l 可编辑域：定义表单流程，在该步骤中责任人可编辑的域内容word相关设定l 允许批注：默认为“否”，是否允许对表单流程中的附件进行批注的属性l 允许修改：默认为“否”，是否允许对表单流程中的附件以修订的方式修改l 允许接受修订：默认为“否”，是否允许对附件中的的word文档信息进行接受修订操作2) 第二种方式：快速新增步骤选中将要新增步骤的前一步骤，点击快速设定按钮，打开快速定义步骤界面，如图1-26：图1-26录入对应的步骤名称，选择对应的责任人，步骤类型，保存即可。系统将自动按新增的步骤顺序顺次连接各步骤，如图1-27：图1-27注意：快速新增步骤，所有参数都为默认参数，用户需要打开对应步骤，手动调整。第五步：按条件连接步骤：单个定义好流程中各步骤后，需要将各个步骤按工作流程的顺序连接起来。点击步骤列表中的步骤，选择分支步骤，如图1-28：图1-28打开分支步骤设定界面图1-29点击分支步骤列表中的流转条件后“”按钮，用户可以将表单文档中域的值作为流转条件，根据不同的条件，为当前步骤设定不同的下一分支步骤，实现表单的动态流转。第七步：定义流程可查询域：流程定义好后，确定了文档内容的域，就可以选择某些域值供查询使用。比如：要查询请假类型为“事假”的申请。在【主要信息】界面，定义用户查询域，选择“请假类型”域即可。提示：l 在步骤逾期通过时，如果当前步骤的责任人有多个岗位，系统不会记录责任人的岗位； l 步骤逾期通过，不会校验当前步骤是否有必填域，建议有必填项的步骤，最好不要设置逾期通过功能； l 当用户使用sql2000数据库，因为数据库的原因，文档内容超过系统允许范围，不能自动判断条件，系统不会自动激活下一步骤，而是生成发起人指派步骤； l 超时和逾期邮件中的链接地址和工作时间的设定，需要在数据库函数fn_getworkflowparameters中配置对应的应用程序服务器地址 和工作时间； l 当域的显示属性为隐藏时，即使设定该域为“可编辑”域，在流转过程中也不能显示； l 定义好步骤后，步骤之间并没有建立关联，需要定义当前步骤地其它分支步骤。 l 除系统管理员可以编辑和查询所属单位及下级单位的流程外，用户只能编辑岗位所属单位的流程模板 、查看上级单位可供本级单位使用的流程模板。l 流转条件需要用到文档内容中的域值，公文流程不能定义流转条件，只可以直接选择其它步骤作为 后继步骤。l 建议用户在最后一步设置选择流程可查询域，是为了提供选择的域更完整，用户也可以在流程选择了相关数据来源后直接定义流程可查询域1.4.3 如何新增公文流程模板公文流程主要是针对word文件内容的审批，在审批过程中，用户可以直接对word文档进行编辑，而且保留所有的修改痕迹，在任何时候，有权限的用户可以对公文进行定稿操作，形成最终的用户文档。除定稿件，用户在任何时候也可以看到原稿和修订稿。定义一个公文流程的过程如图1-30：图1-30以审批“明源博客大赛规则”为例：第一步：选择“流程分类”，在“流程列表”右侧点击新增流程/公文流程，打开【流程定义】界面，定义流程基本属性。参考“如何建立表单流程，第二步”；第二步：定义公文内容，公文流程内容的定义方法同word文档设定一致；如图1-31：图1-31第三步：定义流程步骤，如图1-32：图1-32公文流程步骤的设定仅word相关设定中属性请参考“单个设定表单流程步骤”，区别如下：word相关设定l 允许批注：默认为“否”，是否允许对公文内容和公文流程中的附件签出进行文档批注；l 允许修改：默认为“否”，是否允许对公文内容和公文流程中的附件签出以修订方式修改；l 允许定稿：默认为“否”，是否允许对公文内容进行定稿，和对附件中的的word文档信息进行接受修订操作。第四步：连接步骤公文流程不可以定义流转条件。只可以直接选择其它分支作为备选分支。提示：l 单个定义步骤，步骤新增后不会与后继步骤自动连接；用快速新增的方式新增步骤，新增后步骤将按在列表中的排列顺序顺次连接，不用在另行设定分支步骤，可以节省设定步骤的时间1.4.4 流程模板导入/导出定义好流程模板后，流程模板可以导出到系统外保存，如果再定义类似的流程，可以直接导入新建或覆盖已有的流程模板。方便用户快速定义流程。1. 如何导入流程：1) 点击工具栏操作/导入，打开“流程导入”对话框，如图1-33图1-33流程模板：在系统外以压缩文件方式保存的流程模板；所属公司：流程的所属公司；导入方式：导入流程的方式l 新建：新建流程模板，流程的属性与导入的流程模板一致l 覆盖：将导入流程模板的属性覆盖已有的流程模板属性2) 选择流程的导入内容，如图1-34：图1-34l 导入方式 = 新增，导入项可选择“业务对象”，其它项必须导入l 导入方式 = 覆盖，导入内容可选择“业务对象”“主要信息”“文档内容”“步骤定义”用户可以按需要导入流程模板的部分信息 2. 如何导出流程：选中需要导出的流程模板，点击工具栏操作/导出即可。流程模板将以*.zip文件类型在系统外保存，无需解压。提示：l 新增方式导入的流程，流程是否启用默认为“禁用”l 系统管理员可以建立所属公司及下级公司的流程模板；普通用户只可以建立岗位所属公司范围内的流程模板、查看上级单位可供本级单位使用的流程模板。1.4.5 修改流程模板双击要修改的流程记录，打开流程定义界面，可任意修改流程主要信息、文档内容、步骤定义。修改后保存即可。提示：l 修改数据来源时，注意调整相关文档内容、可查询域、步骤可编辑域、不显示域、步骤分支条件，这部分内容不会因为数据来源的调整自动更新，需要手动调整。l 修改空白域时，也请注意调整可查询域、步骤可编辑域、不显示域、步骤分支条件，这部分内容不会因为空白域的调整自动更新，需要手动调整。1.4.6 删除流程模板选中需要删除的流程模板，点击工具栏操作/删除，即可删除对应的流程模板。提示：l 必须关闭该模板下所有的流程实例，才可删除对应的流程模板。l 删除流程模板，流程实例不会同步删除。第二章 流程管理该模块用于用户集中发起、办理、监控、查询流程实例，并为工作设定代理人，对流程文档进行管理。2.1 新建流程建立好流程模板并启用后，用户就可以在【新建流程】模块选择流程模板发起流程。发起流程后，流程将按定义好的步骤逐步处理，直到归档结束。新建流程界面如图：2-1：图2-1在该模块，用户可以在不同的标签页看到所有属于自己要办理和已经办理的流程节点信息，及时关注对应流程并及时进行相应的处理。提示：l 【新建流程】从左到右显示按【流程分类】的顶级分类排列顺序依次显示，子级分类按用户在流程分类中定义的顺序从上至下显示。l 【新建流程】显示登录用户岗位所属公司下所有可用的流程模板，以及属于上级公司但允许下级公司使用的流程模板； l 当分类下没有当前登录用户可使用的流程模板，不显示该流程分类。 2.2.1 发起流程在【新建流程】界面选择要发起的流程模板名称，打开如图2-2(表单流程)、图2-3(公文流程)：图2-2图2-3发起人将在文档编辑区和流程属性中填写对应内容，界面主要信息如下：文档编辑区l 表单流程：按步骤属性定义的当前步骤的可显示表单内容；l 公文流程：显示模板定义的公文内容，发起时用户可以修改。流程属性l 标题：默认为“流程模板名称”+“日期”+“序列号”，可修改。l 分类：默认为流程模板的分类，不可修改l 所有者：默认为流程发起人，不可修改l 紧急程度：默认为“普通”，也可以选择“紧急”，选择紧急后，在待办列表中将对应显示“！”紧急标示，提示用户该流程需要优先处理l 文号：根据步骤参数“允许编辑文号”设定，决定当前步骤是否可编辑l 岗位：当发起人只有一个岗位时，默认为发起人当前岗位；当登录用户有多个岗位时，岗位不默认，下拉列表中将显示用户的所有岗位，可选择l 监控人：默认流程模板设置该流程的监控人，可以修改附件：用户可以在“附件”列表上传审批过程中需要参考的附件。所有意见：在流程为公文流程时，标签页后会显示标签页，显示流转过程中的所有审批意见；当流程为表单或扩展表单流程时，意见直接显示在文档内容下方。1. 保存草稿：如果暂时不想发起，可以点击保存为草稿，该流程实例将被保存。用户可以在【我发起的流程】/ 看到该流程。2. 发起流程：点击工具栏发起按钮，弹出“指定下一步”界面，如图:2-4图2-4l 下一处理步骤：u 符合条件的下一处理步骤有多条：默认“-请选择-”下拉选项中将根据该步骤的后继分支步骤设定，弹出所有可以选择的下一步骤，用户可以按需要指定下一步骤u 符合条件的下一处理步骤仅一条，且流程定义“用户修改流程”=“否”：下一处理步骤默认为该处理步骤u “用户修改流程”=“是”，且有符合条件的后一步骤，默认“-请选择-”，下拉列表显示除满足条件的步骤外，显示“另行指定责任人”“用户修改流程”=“是”，无符合条件的后一步骤，默认“另行指定责任人”，用户可以为下一步骤任意指定一责任人u “用户修改流程”=“否”，且没有满足条件的后一步骤，系统会提示：无满足条件的后一步骤，请联系流程创建人！l 下一步责任人：u 下一步骤责任人为单人：默认“下一步骤责任人”=步骤设定责任人，不允许修改u 当下一步责任人为多人，根据下一步骤的不同类型有不同的选择方式审批步骤：该责任人默认为空，需要手动在提供的范围内选择对应下一步的处理人，并确定责任人处理的先后顺序。会签步骤:自动带出该步骤的所有处理人u 当没有满足下一步骤条件的责任人，用户可以在组织架构中为该责任人范围指定对应的用户；确定流程不需要再继续流转，也可通知发起人或流程监控人作废该流程。l 抄送：点击选择按钮，可选择抄送范围l 通知方式：选择通知下一步骤责任人的方式确定后，用户可以在【我发起的流程】对应流程状态标签页下看到自己发起的流程。下一步骤的责任人将在【我办理的流程】/标签页看到需要办理的流程。选择的抄送人将在【我办理的流程】/标签页看到抄送给自己的流程。3. 集中发起业务系统流程明源工作流管理系统可以和明源各业务系统配合使用，用户不仅可以在业务系统对应模块发起工作流审批流程，也可以在工作流管理系统集中发起业务系统的流程。以发起一个“合同审批”为例，在【新建流程】界面选中业务系统流程模板，将打开【选择业务单】界面,如图:2-5图2-5该界面显示所有需要发起审批且没有保存草稿的业务明细记录，用户可以选择某条需要发起审批的业务记录发起审批。确定后打开界面，如图：2-6图2-6在【发起流程】工具栏，用户可以点击业务模块，查看对应的业务记录明细信息。如图2-7：图2-7如果该业务记录曾发起过流程，并被作废或者审批不通过，发起流程界面显示历史流程按钮，点击该按钮，用户可以看到该业务记录所有的历史审批记录。如图2-8：图2-8双击历史流程列表流程记录，用户可以打开查看审批流程窗口，查看之前审批的记录。提示：l 新建流程只有当分类下存在该用户有权限使用的流程模版，才显示对应的流程分类l 流程所属公司为发起时，用户选择岗位的所属公司2.2 我办理的流程在该模块，用户可以在不同标签页看到所有属于自己将要办理和已经办理的流程节点信息，及时关注对应流程并及时进行相应的处理。如图：2-9图2-92.2.2 待办该标签页按流程分类显示所有待办流程。显示方式为：流程模板名称（n），表示该流程模板下待办流程的数量，如图：2-10图2-10点击需要办理流程的流程模板名称，打开待办节点列表，如图：2-11图2-11列表字段说明l 流程名称：流程实例的名称，l 步骤名称：当前处理节点所在步骤的名称，l 激活时间：流程激活当前步骤的时间，显示到分钟，l 停留时间：停留时间 = 当前服务器时间 - 步骤激活时间 - 非工作时间，l 紧急：显示“！”，表示是否紧急流程，l 超时：停留时间 步骤定义的超时天数*每天工作时，显示“！”，l 处理类型：当前节点的处理类型，包含：审批、会签、交办、指派、归档、重新发起。用户可以双击选择需要办理的流程记录，根据节点不同的处理类型流程审批界面将提供不同的按钮。1. 审批打开处理类型为“审批”的流程节点记录，如图：2-12/2-13图2-12 表单流程审批界面图2-13 公文流程审批界面生成审批节点的方式有两种:一是流转过程中定义的审批步骤激活后，直接生成的步骤责任人审批节点，这一类节点的属性同流程对应步骤设置属性一致；二是流转过程中下一步骤“另行指定责任人”确定后生成的临时步骤单人审批节点，此类节点拥有步骤的最大处理权限，除“逾期通过”外，其余步骤属性都默认为“是”。工具栏按钮说明：l 保存：当用户不想立即审批时，可以点击保存保存当前在表单 或公文文档中编辑的记录。l 业务模块：仅当该表单与业务类型相关时，才显示该按钮 ，可以查看相关的业务记录。l 打开文档：流程为公文流程时，显示该按钮，可以分别查看公文流程的“原稿”“修改件”“定稿件”。l 签出/签入文档：公文流程当前步骤有对应的word文档相关设定：允许批注=“是”或允许修改=“是”，显示该按钮，用户必须签出后才能对文档做相应修改和批注，签入后流程才可以继续流转。l 生成定稿件：公文流程且当前步骤word文档相关设定：允许定稿=“是”，显示该按钮。l 当前流程：点击该按钮，用户可以在图形或列表模式下了解到当前节点在流程中所处的步骤和处理类型 。l 历史流程：当前流程为业务系统相关流程且该笔业务单有作废或不通过的流程审批记录，再发起流程时，就可以看到历史流程按钮。l 上一条待办记录 ：点击显示激活时间在当前选择记录后的第一条待办记录，并可做相应处理。l 下一条待办记录：点击显示激活时间在当前选择记录前的第一条待办记录，并可做相应处理。审批意见栏按钮说明l 同意不同意：步骤类型=“审批”，显示该按钮下一处理步骤：点击同意，指定下一步骤：u 符合条件的下一处理步骤有多条：默认“-请选择-”，下拉显示所有满足条件的下一步骤，用户可以按需要指定下一步骤u 符合条件的下一处理步骤仅一条，且流程定义