中国预付费卡市场研究报告

0中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r t2011 年中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告 2 0 1 1 年i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r t目 录I.研究背景 . 5II. 研究方法 . 6III. 概念定义 . 8IV. 报告摘要 . 9V. 报告正文 . 101.中国预付卡市场概述 . 101.1 预付卡的概念与分类. 101.1.1.预付卡的概念 . 101.1.2.预付卡的分类和发行主体 . 101.1.3 预付卡发行流程 . 111.1.4.预付卡的主要优势 . 121.2.中国预付卡市场发展环境 . 131.2.1.政策和监管将日趋明朗，预付卡进入监管时代 . 131.2.2.社会消费提供广阔应用空间. 151.2.3.技术发展带来支付便捷 . 172.中国预付卡市场发展状况 . 182.1.中国预付卡整体市场规模 . 182.2 中国预付卡市场产业链 . 202.2.1 产业链环节 . 202.2.2.产业链特征 . 212.3.预付卡盈利模式. 222.4.中国预付卡市场发展的阶段及特征. 252.4.1.市场发展阶段 . 252.4.2.市场发展特征 . 273.中国多用途预付卡主要运营企业与市场竞争格局. 283.1.中国多用途预付卡市场竞争格局分析 . 283.1.1.中国多用途预付卡企业地域分布情况 . 283.1.2.中国多用途预付卡地域格局. 293.2.3.全国多用途预付卡市场竞争格局 . 303.2.中国预付卡市场主要运营企业案例. 313.2.1.商通卡 . 323.2.2.联华 OK . 363.2.3.斯玛特卡. 393.2.4.易生卡 . 423.2.5.商银通卡. 463.2.6.壹卡会 . 493.2.7.雅高 e 卡 . 513.2.8.电子商务企业案例当当网上商城 . 544.中国预付卡用户使用行为研究 . 564.1.中国预付卡用户特征 . 564.1.1.中国预付卡用户分布省份 . 564.1.2.中国预付卡用户就职情况 . 574.1.3.中国预付卡用户网购习惯 . 584.2.中国预付卡用户行为特征 . 59Cop yright iR e se arch Inc. 20 11 1中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告 2 0 1 1 年i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r t4.2.1.预付卡企业用户行为特征分析 . 594.2.2.中国预付卡用户主要消费场景 . 604.2.3.中国预付卡用户获取的预付卡面值. 614.2.4.中国预付卡用户对过期余额和残余资金的态度 . 624.2.5.中国预付卡用户在线使用行为分析. 634.3.中国预付卡用户需求偏好 . 644.3.1.中国预付卡用户购买预付卡的原因. 644.3.2 中国预付卡用户使用偏好 . 654.3.3.中国预付卡用户对在线服务的依赖性 . 665.预付卡发展策略建议 . 67法律声明. 71Cop yright iR e se arch Inc. 20 11 2中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告 2 0 1 1 年i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r t图 目 录图 1-1 多用途预付卡的发行及使用流程 . 11 图 1-2 2002-2010 年中国银行卡和信用卡规模 . 15 图 1-3 2002-2010 年中国居民社会消费品零售总额状况. 16 图 2-1 2010-2013 年中国多用途预付卡市场规模. 18 图 2-2 中国多用途预付卡商户佣金分成模式 . 23 图 2-3 中国预付卡行业发展阶段 . 25 图 3-1 截至 2011 年 9 月 2 日已公示预付卡企业地区分布. 28 图 3-2 中国部分多用途预付卡发卡企业市场份额. 30 图 3-3 当当网礼品卡使用流程 . 54 图 3-4 2010Q4-2011Q2 当当网净营收及递延收益规模 . 55 图 4-1 2011 年中国预付卡用户集中省份 TOP10. 56 图 4-2 2011 中国预付卡用户所在单位类别 . 57 图 4-3 2011 年中国预付卡用户网络购物的频率. 58 图 4-4 2010 年中国企事业单位发放预付卡的平均次数及金额. 59 图 4-5 2011 年中国预付卡用户使用预付卡的主要场景. 60 图 4-6 2011 年中国预付卡用户获得预付卡的平均面值分布 . 61 图 4-7 2011 年中国预付卡用户对残值的处理 . 62 图 4-8 2011 年中国预付卡用户愿意舍弃追偿的过期余额 . 62 图 4-9 2011 年中国预付卡用户在线使用预付卡情况 . 63 图 4-10 2011 年中国用户购买预付卡的原因 . 64 图 4-11 2011 年中国用户购买预付费卡看重的因素 . 65 图 4-12 2011 年中国预付卡用户对取消在线账户充值业务的态度 . 66 图 5-1 预付卡发展策略建议. 67 图 5-2 互联网支付、移动支付为预付卡提供发展机遇 . 68 图 5-3 商户与用户的双向拓展 . 69 图 5-4 预付卡企业主要合作对象及合作方式 . 70Cop yright iR e se arch Inc. 20 11 3中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告 2 0 1 1 年i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r t表 目 录表 1-1 单用途预付卡与多用途预付卡的对比 . 10 表 1-2 2000-2011 年中国预付卡市场相关监管政策 . 13 表 2-1 预付卡发卡企业盈利模式 . 22 表 2-2 多用途预付卡发卡企业主要细分盈利模式占比 . 22 表 2-3 中国预付卡行业不同业态商户的返佣比例. 23 表 3-1 2011 年上海地区主要预付卡企业经营情况 . 29 表 3-2 2011 年北京地区主要预付卡企业经营情况 . 29 表 3-3 主要运营企业名称及特征 . 31 表 3-4 资和信企业概况 . 32 表 3-5 商通卡主要种类及经营模式. 33 表 3-6 资和信商通卡主要参数 . 34 表 3-7 资和信业务发展概况. 34 表 3-8 联华 OK 卡发卡企业概况 . 36 表 3-9 联华 OK 卡基本种类及特点. 37 表 3-10 联华 OK 卡业务发展概况 . 37 表 3-11 上海斯玛特企业服务有限公司概况. 39 表 3-12 斯玛特卡基本种类及持卡优势 . 40 表 3-13 斯玛特卡业务发展概况 . 40 表 3-14 易生卡发卡企业概况. 42 表 3-15 海航易生主要产品及运营模式 . 43 表 3-16 海航易生主要产品的参数 . 44 表 3-17 海航易生卡业务发展概况 . 45 表 3-18 上海商银资讯有限公司企业概况 . 46 表 3-19 商银通主要产品及其特点 . 47 表 3-20 商银通卡业务发展概况 . 47 表 3-21 深圳市壹卡会科技服务有限公司企业概况. 49 表 3-22 壹卡会基本种类及持卡特点. 49 表 3-23 壹卡会业务发展概况. 50 表 3-24 艾登瑞德支付管理（中国）有限公司企业概况 . 51 表 3-25 雅高卡产品种类及其特点 . 52 表 3-26 雅高业务发展概况 . 52 表 3-27 当当网礼品卡运营模式 . 54Cop yright iR e se arch Inc. 20 11 4中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告 2 0 1 1 年i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r tI.研究背景2011年5月26日，中国人民银行发放了第一批支付业务许可证，预付费卡作为一项重要的支付方式，迎来了更多的运营主体。2011年5月，国务院办公厅转发了七部委关于防范商业预付卡管理的意见，首次明 确了商业预付卡的地位、作用和分类，明确了分类监管的思路，该文件标志着中国商业预付 卡监管体系初步形成，对行业的发展具有里程碑式的意义，从此预付卡行业将进入监管时代。监管的日趋完善，为预付卡行业的发展带来很多新的变化，预付卡的产业链结构、运营 模式和盈利方式都将产生一些变化，这些变化将对整个行业产生重要影响。2011年，艾瑞市场咨询有限公司（）针对业内企业和行业专 家进行了深入的访谈和调研，撰写了2011年中国预付费卡行业研究报告。报告中考察了 预付卡业务发展的可行形式，并在一系列的研究后提出了适应第三方支付发展预付卡业务的 策略分析，报告对中国预付卡行业整体进行了研究，并对预付卡用户进行了问卷调研，获取 了的调研数据，在需求层面进一步论证中国预付卡行业发展策略的可行性和可能路径。以期 为支付行业预付卡业务的发展提供智力支持和决策参考。Cop yright iR e se arch Inc. 20 11 5中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告 2 0 1 1 年i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r tII. 研究方法报告数据的收集和分析主要采用互联网网站在线问卷调查方法，结合对相关预付卡企业和渠道商进行深入访谈和研究而获得。（一）艾瑞网络调研（网络用户）说明调研方法 依据统计学理论和国际惯例，本次调查主要采用了网站联机调查方法进行，在艾瑞咨询集团 iClick 社区投放调查问卷，于 2011 年 8 月期间通过在网站投放图形广告和文字链广告，由用户主动参与填写问卷的方式来获取信息。本次调研回收的调查问卷 5773 份，经处理排除无效问卷，并根据网民的性别和年龄进行配比加权，最终得到有效问卷 2027 份。 数据的代表性与限制性： 参加艾瑞咨询集团预付卡用户行为调研的所有样本并不能代表中国所有预付卡用户，即基于上述调研渠道的调研结果不能完全代表中国预付卡用户的整体情况。鉴于对预付卡行业发展的跟踪和研究，艾瑞咨询认为本次调研结果涉及的数据和分析，对解读中国预付卡市场和把握中国预付卡用户行为特征具有参考价值，建议各界人士选择使用。（二）艾瑞网络调研（行业研究）说明行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法：l通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解， 并获得相应销售和市场等方面数据。l桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模 的数据。l 结合艾瑞咨询网络广告监测系统iAdTracker和网民网络行为连续性研究系统iUserTracker分析l 艾瑞获得一些公开信息的渠道： 政府数据与信息 相关的经济数据 行业公开信息 企业年报、季报 行业资深专家公开发表的观点（三） 数据监测及方法u iUserTracker监测方法Cop yright iR e se arch Inc. 20 11 6中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告 2 0 1 1 年i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r tiUserTracker由艾瑞咨询集团于2005年启动产品研发，2006年7月在中国正式推出，产 品是基于超过20万中国网民样本的网络行为监测数据，真实反映中国互联网市场客观情况 的数据产品。l 样本规模：基于20万以上家庭及工作单位网民l 数据积累：数据始于2006年7月l 监测范围：300多个网络服务类别、覆盖3000多家网站和1000多个软件l 分析指标：多达25个全方位网民衡量指标，例如网民覆盖、访问粘性等Cop yright iR e se arch Inc. 20 11 7中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告 2 0 1 1 年i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r tIII. 概念定义预付费卡（简称预付卡）：预付卡是指以营利为目的发行的、在发行机构指定范围内购买商品或服务的预付价值，包括采取磁条、芯片等技术以卡片、密码等形式发行的电子支付卡片。预付卡按发卡人不同可划分为两类： 多用途预付卡：指由专营发卡机构发行，可跨法人使用的预付卡种类。单用途预付卡：指由商业企业发行，只能在本企业或同一品牌连锁商业企业购买商品、 服务，不得跨法人使用的预付卡种类。市场规模：一定时间段内，预付卡企业发卡金额的总和。 中国预付卡行业产业链：Cop yright iR e se arch Inc. 20 11 8中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告 2 0 1 1 年i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r tIV. 报告摘要（1）政策和监管将日趋明朗，预付卡进入监管时代2011 年 5 月，国务院办公厅转发了七部委关于规范商业预付卡管理的意见，首次明 确了商业预付卡的地位、作用和分类，明确了分类监管的思路，该文件标志着中国商业预付 卡监管体系初步形成，对行业的发展具有里程碑式的意义，从此预付卡行业进入监管时代。（2）中国预付卡市场规模迅速壮大艾瑞咨询整理 Mercator 2011 年 3 月发布的研究数据发现，2010 年中国商业预付卡市 场规模达到 15936.5 亿元（包括校园卡、游戏点卡、会员卡、加油卡和通讯充值卡在内）。 商务部于 2011 年初对部分地区 300 多家商业企业的调研数据测算，中国商业预付卡销售 规模为 14203.33 亿元（不含校园卡、游戏点卡、会员卡、加油卡和通讯充值卡），预付卡 消费规模达到 10399.58 亿元。（3）多用途预付卡将成为行业发展重心 从业务发展角度讲，现阶段国内预付卡的市场份额主要集中在商业企业发行的单用途预付卡，而伴随着消费市场的不断变化和竞争手段的多元化，以及消费者需求的多样化，预付卡在各个领域的使用范围将逐渐扩大。根据艾瑞咨询统计数据显示，2010 年中国第三方支付企业发行的多用途卡市场规模为 965 亿，预计 2013 年底将超过 3000 亿元，多用途的预付卡将成为整个行业的发展重心。（4）预付卡消费场景目前仍以大型商超、百货为主 艾瑞咨询的线上调研数据显示，大型超市、商场百货是中国网民用户使用预付卡的主要场景，分别占比 59.5%和 15.7%，而除了两大线下场景之外，网络购物成为第三大消费场景，占比达到 12.8%。另外，便利店、餐饮娱乐场所、酒店旅行、健身也是用户频繁使用预付卡的重要场景。Cop yright iR e se arch Inc. 20 11 9中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告 2 0 1 1 年i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r tV. 报告正文1.中国预付卡市场概述1.1 预付卡的概念与分类1.1.1.预付卡的概念 预付卡是指以营利为目的发行的、在发行机构指定范围内购买商品或服务的预付价值，包括采取磁条、芯片等技术以卡片、密码等形式发行的电子支付卡片。其具体表现形式包括：礼品卡、福利卡、商家会员卡、公交卡等。1.1.2.预付卡的分类和发行主体 预付卡按发卡人不同可划分为多用途预付卡和单用途预付卡两大类别：多用途预付卡是指由专营发卡机构发行，可跨法人使用的预付卡种类。如资和信商 通卡、联华 OK 卡等，可在商场、便利店、餐馆等多个签约客户处使用。单用途预付卡是商业企业发行，只能在本企业或同一品牌连锁商业企业购买商品、 服务，不得跨法人使用的预付卡种类。如家乐福卡、百盛卡、美容卡等，只在单个 商家或法人机构范围内使用。表 0-1 单用途预付卡与多用途预付卡的对比Cop yright iR e se arch Inc. 20 11 10中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告 2 0 1 1 年i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r t1.1.3 预付卡发行流程中国预付卡的发行及使用流程图 0-1 多用途预付卡的发行及使用流程备付金存管政策出台前，存管银行在流程中的角色并未完全体现，备付资金更多的是直 接由发卡机构进行管理。因此，在政策出台后，整个多用途预付卡的发行和使用流程将得到 进一步规范和完善：由发卡机构发行，客户购买，通过网上交易平台或者线下商户的 POS 机具进行消费， 由发卡机构对卡内金额进行扣除后向第三方存管银行发送付款指令，存管银行向商户交付结 算款，商户在收到结算款项之后向发卡机构返佣。单用途卡的资金暂不需要由存管银行进行管理，直接由发卡企业进行管理和支配。 而在这整个流程中，第三方发卡机构需要解决以下几个问题：（1）清算系统：巨额的资金往来对于清算系统的效率和安全性的要求是非常严格的， 清算系统也是整个资金循环过程中最核心的部分，如果发生风险漏洞，无论对发卡企业还是 商户的损失都是无法估计的。（2）商户拓展：商户的返佣是发卡机构收入的重要组成部分，因此签约商户量在一定 程度上决定了发卡企业的盈利规模。（3）卡片销售：预付卡的销售需要发卡企业与商家以及第三方销售代理商共同解决， 因此要求发卡机构在当地有较强的当地社会背景和市场拓展能力。Cop yright iR e se arch Inc. 20 11 11中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告 2 0 1 1 年i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r t1.1.4.预付卡的主要优势预付卡能够高效完成市场资源配臵，实现商家与消费者的共赢。 其中对于商户方面（包括单用途卡发卡企业）有如下优势： 增加收入有效撬动潜在需求，促进持卡人消费，扩大销售额，增加收入；降低财务风险预付卡采取先收款，再消费的方式，提前回笼资金，钱款拖欠大 量减少，降低流动性风险；提高结算效率使用预付卡，现金收付、账目收支大量减少，既可提高效率，又 可减少人工和设备的费用；绑定客户群体，稳定销售由于预付卡的使用范围的限定性，所以从持卡人买卡 开始实际上就已经跟商家签订了一个一对一或一对多的买卖协议；营销渠道的有效补充由于预付卡使用范围的限定性，商家可以通过预付