岑巩县杂交水稻良种繁育及种子加工基地建设项目商业计划书.doc

岑巩县农业局岑巩县杂交水稻良种繁育及种子加工基地建设项目商业计划书贵州省投资促进局2014年1月目录Contents 1.项目概要42.产业投资机会52.1国际种业市场分析52.2国内水稻市场分析72.3杂交水稻种子市场竞争力分析82.4政策支持83.项目要素93.1项目基本信息93.2项目定位及建设内容103.3项目优势134.项目投资收益184.1投资估算184.2资金筹措194.3盈利能力分析204.4清偿能力分析214.5不确定性分析215. 重点招商区域与对象信息23图目录Figure 1杂稻制种基地建设规模布局表（单位：亩、千米/处）11Figure 2 岑巩县各乡镇气候基本情况表13Figure 3 投资估算汇总表（单位：万元）16Figure 4 投入与产出表18表目录Table 1 2011年全球主要作物种植面积（单位：百万公顷）4Table 2 2010年全球水稻种植面积及产量位列前10的国家5Table 3 2006-2011年中国稻田种植面积增长情况（单位：万公顷，%）61.项目概要项目名称：岑巩县杂交水稻良种繁育及种子加工基地建设项目项目建设单位：岑巩县农业局建设地点：岑巩县杂稻制种基地乡镇及周坪杂稻制种高效生态农业示范园区建设规模：35000亩建设内容：（1）基地建设：项目试验用地和繁育用地。（2）设备购置（包括精选机、包装机等）、检测设备、仓储建设等，共225台（套）。（3）建种子贮藏冷库一个，种子加工厂1个；建技术创新体系（包括品种创新中心和南繁中心、培训中心）；建良种繁育体系（包括育种家种子繁殖田、原种生产基地和良种生产基地）；建质量监控体系；建中心质量检验室1个，改造标准检验室1个；建市场营销推广体系（建营销中心1个，分中心5个，连锁店20个）。项目进度安排：三年实施。投资估算与资金筹措项目总投资13235万元。其中：申请国家补助资金1500 万元，自筹资金1450万元，招商引资10285万元。项目效益基地平均亩产出稻种225公斤，公司收购1216元/公斤，亩收入达25003600元，（父本粮还可以自己食用）其增产效果显著，出售后能获得较多收入。进行杂稻制种生产，农户亩均投入1928元，亩产出父本150公斤，母本种子225公斤，亩收入能达到3570元，亩利润1642元；种常规水稻，亩投入1263元，亩产出500公斤，亩收入为1400元，亩利润为137元，通过对比，进行杂稻制种，比种常规水稻，亩收入增加2170元，亩利润增加1405元。通过杂稻制种基地建设项目的实施，可以让整个项目区农户多增加收入7595万元，增加纯收入4917.5万元。2.产业投资机会2.1国际种业市场分析Table 1 2011年全球主要作物种植面积（单位：百万公顷）数据来源：中机院工业市场研究中心2011年全球水稻种植面积160.82百万hm2，仅次于小麦和玉米的面积，比2010年增加2.9%。Table 2 2010年全球水稻种植面积及产量位列前10的国家数据来源：中机院工业市场研究中心中国水稻年播种面积 29.8百万公顷，占世界的 20% ；产量 1.85 亿 t, 占世界的近 1/3 ；单位面积产量 6.35t/ 平方公顷，比全球平均产量 3.85t/ 平方公顷高 65% 。 21 世纪前 10 年全世界水稻种植面积将在 20 世纪 90 年代的水平基础上还有所增加，水稻种子的需求量将基本维持在逐年上涨的水平上。水稻价格的稳定，使全球水稻种植面积处于逐年上升趋势，2010年增长了1.4%，而且水稻受转基因作物影响较小。2.2国内水稻市场分析中国水稻种植面积呈上升趋势，对种子的需求稳步增长。Table 3 2009-2013年中国稻田种植面积增长情况（单位：千万公顷，%）数据来源：中国国家统计局岑巩县是水稻生产和消费大县，2007 年 15000 亩，2011年22500亩，2012年31200亩；多年来，岑巩县水稻种子商品化程度高，在省内及周边省、东南亚一些国家都占有一定的市场份额，基本上处于卖方市场状态。当前，岑巩县杂稻种子产业总的发展现状是：品种单一，育繁推销一体化程度底，质量标准化、用种商品化、服务社会化、市场国际化程度相对较低。水稻种子产业化发展趋势与水稻种子产业现状之间存在的强烈反差，预示着水稻种子产业有着广阔的发展前景 , 项目建成后生产的水稻种子有广阔的推广空间。项目建成后，年产出水稻种子812 万公斤，可供应1160万亩的稻田种植；除能满足供本省种植外，还可供外省及部分东南亚国家种植稻田的水稻种子。 2.3杂交水稻种子市场竞争力分析杂交水稻种子为现代高科技转化产品，附加值高，竞争优势明显。（1）与其它种植业比较，具有以下优势：有利于本县劳动力的合理转移，扩展就业渠道。增收优势明显。优质高抗水稻品种的开发与利用有利于保护天敌，减轻环境污染，减少人畜中毒，维护生态平衡。（2）与其他公司比较：国内具有知识产权的组合（系）材料来源丰富，目前已培育出适应我国不同生态区域和不同熟制要求的杂交品种（系），有中熟、中早熟、早熟类型，地方品种（系）类型。但我县水稻品种类型引进较多，目前急需根据本县的地理特点和生态特点，培育出自己拥有知识产权的、知名品牌的品种（系）。2.4政策支持为了认真贯彻落实国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见、国务院长沙现代农作物种业发展大会精神和贵州省人民政府关于加快推进我省现代农作物种业发展的实施意见以及州委办、州政府办关于印发进一步落实栗战书同志在黔东南视察调研时的指示的通知精神，抓住国家制种产业政策机遇，把我州杂稻制种产业做大做强，推动农村经济又好又快发展。2011年9月5日，黔东南州在岑巩县召开了黔东南州杂交水稻种子产业发展工作会议，会议起草了黔东南州杂稻种子产业发展规划、黔东南州杂稻种子产业化实施方案、关于加快杂稻种子产业化发展的意见。岑巩县委、县政府高度重视水稻制种基地建设，出台并落实了一系列优惠的政策、措施，各基地乡镇坚决贯彻落实县委、县政府的决策部署，加大了工作力度，确保了水稻制种基地建设顺利推进。3.项目要素3.1项目基本信息3.1.1项目所在区域岑巩县思阳、大有、注溪、龙田、平庄、凯本、天马、天星、羊桥、水尾十个乡镇。3.1.2配套情况所选项目区,要具有良好的自然条件,当地政府、群众对杂稻制种事业积极支持，群众参与积极性高，具有一定的基础设施条件，能使项目建设投资产生收益。种植区域要相对集中连片（原则上50亩以上），便于集中管理，发挥规模效益，生产基地要交通方便，便于生产物质及产品运输。从基本农田（土）质量情况分布看，高产田土占22.5%，77307亩，中产田土占50.6%， 173455亩，低产田土占26.8%， 92092.4亩。可用于杂稻制种的良田有3万多亩。全县境内有大小河流30余条，其中主要河流有三条：龙江河、车坝河、舞阳河，现有水利工程965处，有效灌溉面积102660亩。其中蓄水工程226处，总库容6167万立方米，引水工程（排灌沟渠）609处，可灌面积26733亩，提水工程128处（小型提灌站119处），“三小”工程388个；通过近几年实施沼气生态农业、农业沃土工程、基本农田保护、水利工程、退耕还林还草工程等项目，农业生态环境、农业基础设施得到了一定程度的改善，人畜饮水已基本得到保证，提高了抵御较大干旱、洪涝天气对粮、经、果、茶等多种农作物的影响。建设地点均为坝区，集中连片。这些项目区自然与社会条件、技术力量与管理条件以及基础设施条件都符合制种的要求，并且县委、政府和项目区乡（镇）政府给予制种优惠政策，制种区农户具有丰富的制种经验，保证了项目的实施。3.2项目定位及建设内容3.2.1项目定位通过实施田间基础设施改造、土壤改良、大面积综合高产配套技术等的推广应用，为当地农业的规模化、现代化生产提供有力的技术支撑。在加工贮藏上由种子公司进行精深加工。具体建设目标为：总目标：凭借岑巩县三十多年来的杂交水稻制种人力资源、技术优势和项目技术，有条件进一步促进新技术开发和转化，推动我县水稻优质新品种的推广，并推动我县种子产业一体化的进程，为增加农民收入和促进我县社会主义新农村建设提供保障。 项目系统构成：按照建设育、繁、推一体化产业化工程的目标，规划建设六大体系：技术创新体系、中试体系、良繁体系、贮藏加工体系、质量监控体系和营销推广体系。建冷库一个，占地面积10亩，建筑面积3000平方米；种子加工厂 1 座，占地面积 5 亩，建筑面积 1800 平方米，新建每小时 1 吨的加工生产线一条；新建中心质量检验室 1 个，改造标准检验室 1 个；新建营销中心 1 个，分中心 3 个，连锁店 10 个。年生产杂交水稻种子812万公斤，供应1160多万亩的水稻种植面积；除供本省种植外，还可供外省及部分东南亚国家的水稻种子。3.2.2项目建设内容基地建设规模35000亩，主要建设内容包括：需实施土壤改良面积17600亩。修建机耕道10条，长50公里。田埂硬化200公里。修建引水渠10处，总长50公里；排水渠10处，总长50公里；渠道防渗10处，总长50公里。 Figure 1杂稻制种基地建设规模布局表（单位：亩、千米/处）项目乡镇基地面积土壤改良面积灌 溉 工 程田埂硬化机耕道建设引水渠排水渠渠道防渗思阳40002000555205大有30001500555205注溪45002000555205龙田45002500555205平庄35001500555205凯本35001600555205天马15001000555205天星35002000555205羊桥40002000555205水尾30001500555205合计350001760050505020050数据来源：岑巩县农业局设备购置（包括精选机、包装机、微型耕整机、桔秆粉碎机等）、检测设备、仓储、加工设备建设等，共225台套。新建冷库一个，种子加工厂1个。建技术创新体系（包括品种创新中心和南繁中心、培训中心）；建中间试验体系；建良种繁育体系（包括育种家种子繁殖田、原种生产基地和良种生产基地）；建质量监控体系；建中心质量检验室1个，改造标准检验室1个；建市场营销推广体系（建营销中心1个，分中心5个，连锁店20个）。具体如下：（1）技术创新体系包括品种创新中心和南繁中心。品种创新中心占地面积20亩，总建筑面积500平方米，试验用地建设20亩；南繁中心用地50亩，建设试验用房100平方米，配套50亩试验用地的灌溉系统；（2）中间试验体系用地面积50亩，建筑面积200平方米，试验田20亩；（3）良种繁育体系主要是良种基地35000亩。硬化道路50公里。（4）种子贮藏、加工体系建种子贮藏冷库一个，占地面积10亩，建筑面积2000平方米。种子加工厂1座，占地面积3亩，建筑面积800平方米，新建每小时1吨的加工生产线一条；（5）质量监控体系新建中心质量检验室1个，改造标准检验室1个；（6）营销推广体系新建营销中心1个，分中心5个，连锁店20个。3.3项目优势3.3.1有优越的杂稻制种生产自然条件岑巩县自然气候温和湿润，热量丰富，年雨量适中而且分布较为均匀。年降雨量11001300mm，温光资源丰富，大于10有效积温5375，其中78月份的平均温度分别为26.6和25.9，相对湿度78%，有利于水稻等喜温作物的生长，晴多雨少天气更有利于水稻扬花授粉。适宜于多个水稻品种对气候因子的要求。Figure 2 岑巩县各乡镇气候基本情况表乡镇年均温度（）年降雨量（mm）无霜期（天）年日照 （小时）积温（）乡镇所在地海拔（m）思旸16.2114329813205882380大有16.2113629413655639450注溪16.2115629212765639460水尾15.6113228912875505530天星15.1104728213585295610羊桥15.5101628913535505526凯本15.3125528212745295610数据来源：岑巩县农业局，中机院整理岑巩县稻田成土母质以冲击型为主，土层深厚达1.5m，土壤pH值5.57，磷、钾和有机质含量丰富，有适宜杂稻制种的耕地8万余亩，并有天然形成的小区隔离条件。岑巩县水资源丰富，境内有大小河流33条，地表水资源总量为7.72亿立方米，人均占有水资源量3799立方米。灌溉条件十分便利，有大、小支流24条呈网络状分布于制种区域。3.3.2有较好的基础设施岑巩县县境内有“320”国道、湘黔铁路、凯麻和玉凯高速公路穿境而过，正在建设的贵广高速铁路和夏榕高速公路从东部穿境而过，交通极为便利。岑巩县制种田主要集中于江河两岸，坝区与溪峪、坝区与丘陵之间形成天然屏障，自然隔离条件好。制种区水利及其设施主要包括塘、库、堰、河沟、防旱池、灌渠等，已有一定的基础。高等级公路贯穿整个杂交水稻制种区，村村都有公路相通，乡镇田间道路纵横交错。岑巩电网是一个具备服务规模工业和连接“两省三地州”具有特殊地位的电网，供电可靠性强；电网齐备，岑巩县域内有220千伏变电站1座；110千伏变电站2座；35kV变电站6座；小水电站18 座；110千伏线路39.39公里；35千伏线路155.41公里，10千伏线路1006.09公里，10千伏配变1069台。3.3.3有良好的社会及政策环境岑巩县委、县政府出台了岑巩县2011年杂交水稻制种实施方案，县农业部门根据制种基地建设规划，积极编制项目，积极向上级争取投入，2010年农业部杂稻良种繁育基地建设项目落户岑巩实施，用于基地基础设施建设，合力打造制种基地，进一步促进了产业的发展。各乡镇也出台相应政策，鼓励基层干部进入适宜制种区域发展和指导农户制种，鼓励大户进行规模化生产。县里积极争取了省、州级相关部门的支持，把制种纳入种粮直补范围，全县2.25万亩杂交水稻制种田补贴按中稻田补贴。实施了制种基地购置农机补贴（含植保机械）补贴3050%。通过争取上级项目支持、公共财政支持确保制种基地的稳定。制种企业与农户签定了保护价收购合同，最低保护价不低于10元/公斤。各职能部门加大了执法力度，加强种子市场管理，严厉打击了非法经营，维护种子生产经营良好秩序。3.3.4有较强的杂交水稻制种技术及物质基础岑巩县的杂交水稻制种始于1976年，在2001年中华人民共和国种子法出台前的25年时间里，由农业主管部门实行计划管理，垄断生产和经营。2001年后，实行“公司+基地+农户”的订单农业经营管理模式，极大地调动了农民杂稻制种生产的积极性和主动性。杂交水稻制种面积从几百亩做到一万亩以上，许多农户因参与杂稻制种而富裕起来。岑巩县现有杂交水稻制种基地4.003万亩，有从事杂交水稻制种专业技术干部高级农艺师2名,农艺师20名，助理农艺师35名，技术员40名，其中乡（镇）农艺师10名，助理农艺师20名，技术员12名，农民技术员145名。在省、州扶持资助下，经杂交水稻制种人的共同努力，岑巩县已逐步发展成为贵州省最大的杂交水稻制种基地。国内10余家大中型种业公司如湖南隆平高科、重庆中一种业公司、合肥荃银种业、四川宜字头种业等单位在岑巩县均有制种合作，生产的杂交水稻种子已推广应用到长江流域、西南地区以及东南亚各国。近十多年来，项目区农业、水利等主管部门广大科技人员成功地组织了基本农田保护、农业综合开发、土地综合整治、杂稻制种、粮食增产工程、水稻高产栽培、生态农业建设等建设工程。 随着3.5万亩旱、涝保收的良种繁育基地的建成，更有利于加强和推动水稻良种繁育工作，培养出更多高产、优质、高抗的新品种（系），这将进一步有力地增强制种区种子产业的核心竞争力。3.4.5组织保障条件可行县委、县政府和基地镇乡落实了一系列有效的工作措施，切实推动了基地建设。一是健全组织机构，落实领导责任。成立岑巩县杂交水稻制种产业领导小组，负责组织协调解决全县种子生产过程中的重大问题。领导小组下设办公室在县农业和扶贫开发局，负责日常工作。同时，成立县种子生产技术监管组，负责种子生产全过程、种子生产档案的监管等工作。二是注重宣传发动，营造良好氛围。各乡镇、各部门通过报纸、电视台、互联网等多种形式，广泛宣传杂交水稻制种基地建设的重要内容和重大意义，帮助农户进行经济、社会、生态“三个效益”的分析，转变农民群众的思想认识。这些有效的宣传方法，都营造了良好的制种工作氛围。三是加大督查力度，保证工作进度。针对制种工作量大、涉及面广的现实情况，成员单位多次在关键季节深入制种基地，实地查看，协调解决问题，督促各地扎实开展好工作。四是完善工作制度，明确工作职责。各乡镇、各部门认真制定完善了各项工作制度，紧密配合，相互协作，从各自的职责要求出发，做好了制种基地建设各项工作。县农业主管部门与制种龙头企业配合，组织技术力量，加强技术服务体系建设。县气象部门作好灾害性天气预测，提出了一些合理的建议。各基地组织了机耕队和植保机防队，解决制种过程中农村劳动力用工需求、病虫害综防。制种企业制定了完善的技术指导方案，制种专业合作社加强基地管理，每个制种基地设一名管理员、一名技术员和一至三名协管员，提供良好的管理与技术服务。3.4.6产业带动关联性推进我县杂稻种子产业化，对粮食生产及相关产业影响重大（1）推动杂交水稻种业的发展；（2）可以推动我县第二 三产业的发展；（3）有利于促进全县农业产业结构调整；（4）促进高新技术的发展；（5）可以带动农民增收，转移农村富余劳动力；（6）推动种子信息技术的发展。通过建种植基地，由企业加工，适应了当前国家改革趋势，为项目区的农户培育出稳定增收的主导产业，而且通过技术培训、基础设施配套建设，提高农户自我发展能力。企业得利，农民得益，从而促进岑巩县农业经济快速发展，项目的建设切合岑巩县农业发展方向，是非常可行的。4.项目投资收益4.1投资估算根据项目确定的建设方案，项目总投资13235万元。土壤改良2640万元。基建和设备购置及安装费9115万元。其中：基地渠系灌溉工程3200万元，田埂硬化1600 万元，机耕道1600 万元，杂稻种子体系建设(基建部分)2100万元，设备及安装615万元。其他工程投资及间接投资1280万元。其中：可研编制及勘测设计费350万元，科技支撑及培训投资200万元，新品种试验、示范效益评价及分析180万元，监理费200万元，管理费350万元。基本预备费200万元。投资估算汇总表（单位：万元）Figure 3 投资估算汇总表（单位：万元）工程名称单位数量单价金额备注一、基地渠系灌溉工程32001、排水渠建设千米504020002、引水渠建设千米50189003、渠道防渗千米505300二、田埂硬化千米20081600三、机耕道建设千米50321600四、土壤改良工程亩176000.152640五、杂稻种子体系建设（基建部分）21001、技术创新体系建设1202、中间试验体系建设1503、良种繁育体系建设3204、种子冷库贮藏建设6505、种子加工体系建设4006、质量监控体系建设2407、营销推广体系建设220六、设备购置6151、微型耕整机台1000.6602、桔秆粉碎机台500.5253、测土仪个10104、种子检验设备台（套）151305、种子贮藏、加工设备台（套）503806、其它10七、其他工程12801、可研编制及勘测设计费3502、科技支撑及培训费2003、新品种试验、示范效益评价及分析1804、监理费2005、管理费350一至七项合计13035八、基本预备费200合计13235数据来源：岑巩县农业局，中机院整理4.2资金筹措项目建设投资13235万元，其中：申请国家补助资金1500 万元，自筹资金1450万元，招商引资10285万元。该项目经济评价采用国家计划委员会和建设部颁布的 建设项目经济评价方法和参数 （第二版）所规定的原则与方法进行。本报告将项目进行财务盈利能力分析、债务清偿能力分析以及敏感性分析。 4.3盈利能力分析（1）项目对项目法人的盈利能力分析：生产期内制种公司年均收购种子812万公斤，销售收入11025 万元，年均总成本6748万元，年均毛利润5747万元，上交所得税1896.5 万元，年均纯利润3850.5万元，投资利润率57.1%。投资回收期3.44年。（2）项目对政府收支的影响分析：政府对该项目投资 3500万元，项目建成后，每年可以向政府交纳税收1896.5万元，显然，项目对政府的财政收入有极有利的作用。（3）农户收支分析：项目采取 “公司基地农户”、“公司合作社基地农户”的方式繁育种子，带动1.2万户制种农户增收，制种农户每亩收入3570元，亩投入1928元，亩利润达1642元。可见，项目对农户也有较强的吸引力。通过制种，农户产出的种子全部交给制种公司，产出的父本自己留吃，农户可获得销售种子收入11025万元。项目实施后,亩制种投入和产出与亩杂交中稻投入和产出比较，见投入与产出表。Figure 4 投入与产出表亩投入亩产出投入产出比亩利润(元)益本比制种生产项目数量单价金额（元）项目数量单价金额（元）亲本4kg20元/ kg80杂稻 种子225 kg14元/kg31501:1.8516420.85:1九二024g2元/ g48父本150 kg2.8元/ kg420农药50肥料150工日20个80元/工日1600合计1928合计3570杂交中稻生产种子1.5 kg28.7元/ kg43稻谷500 kg2.8元/ kg14001:1.111370.11:1种子1.5 kg28.7元/ kg43农药30肥料150工日13个80元/工日1040合计1263数据来源：岑巩县农业局，中机院整理4.4清