移动支付发展分析

移动支付 运营商主导模式是主流 根据产业结构决定论，产业链上下游和行业结构等因素组成的产业竞争博弈状况，决定企业的商业模式。因此，根据移动支付产业链中各参与方的实力对比以及开展移动支付业务的主动性，将移动支付业务商业模式分为四类：运营商独立运营、运营商主导、第三方运营、银行主导。 模式一：运营商独立运营 运营商独立运营的商业模式没有金融机构参加，产业链关系比较简单，移动运营商是该产业链中的唯一业务提供者。移动运营商既是移动支付业务数据传输网络提供者，又是移动支付账户的管理者。 移动运营商采用两种方 式管理移动支付账户。一种是将移动支付款项直接记入电信账单。另一种是开设单独的账户专门结算移动支付款项，用户需要事先在账户中存入现金才能使用。 移动运营商的收益主要来自两部分：从商家获得每笔交易的服务佣金；从消费者获得通信费包括短信费、 WAP 浏览费等。 这种商业模式的优势是产业链关系简单，运营商具有绝对的掌控权。劣势有二：其一，运营商由于缺乏管理和运作金融类业务的经验以及处理金融风险的能力，支付额度受到极大的限制只能开展支付额度较小的移动支付业务；其二，由于经营金融类业务受到严格的管制，运营商通常只能经营 与移动通信业务相关的支付；其三，运营商的资费账单结算周期通常是一个月，这样的结算周期对商家来说过长（传统支付业务金融机构和商家的结算周期通常是一天）。 NTT DoCoMo 最初提供的移动支付业务就属于这种。我国一些省份在没有银行的合作下推出的小额支付业务也采用的这种模式。欧洲一些运营商如 Orange、 Vodafone、 T-mobile 等提供的小额支付业务也属于这种类型。 图 1 移动支付业务商业模式 模式二：运营商主导 在这种模式中，处主导地位的依然是运营商，所不同的是有金融机构加入。在这个产业 链中移动运营商提供移动支付业务数据传输网络，金融机构负责管理移动支付账户。 运营商推出的移动支付业务多采用信用卡或借记卡的方式支付。 此种模式下，移动支付的主要收入来源与运营商独立模式相似，也是从商家获得的每笔交易的服务佣金和从消费者获得的通信费。但这部分收入要在运营商和金融机构之间分配，分配比例由移动运营商决定。 此种模式的优势有二：其一，由于有了金融机构的参与，承受金融风险的能力极大增强，支付额度的限制大大减小，信用安全等级提高；其二，商家的销售款项由金融机构负责结算，运营商独立运营商业模式中结算 周期过长的问题得到解决。但从当前发展来看，由于缺乏行之有效的合作模式，金融机构对和移动运营商合作开展移动支付业务的积极性不高。 NTT DoCoMo 后来与三井住友合作推出的 ID 借记卡业务和 DCMX 信用卡业务就属于这种类型。韩国 SKT联合五家卡类组织（ KORAM Bank、 Sumsung Card、 LG Card、 Korea Exchange Card、 Hang Card）共同推出的移动支付业务品牌 MONETA，也是此种形式的代表。 图 2 银行主导移动支付模式接入终端 模式三：金融机构主导 金融 机构主导的移动支付业务，相当于传统支付业务的延伸，数据通过移动通信网络传输。运营商只负责提供网络，不参与移动支付业务的管理和运营。 图 3 中画星号的部分，在采用无线接入的方式时需要智能卡。智能卡由银行发布，以提高数据存储和传送的安全性。关于手机终端，有两种解决方案：双插槽手机终端（一个插槽插SIM 卡，一个插槽插银行发布的智能卡）、或者将单独的芯片置于手机内。 图 3 PayBox 移动支付业务流程 此种模式下，金融机构的主要收入来源是从商家获得的每笔交易的服务佣金，移动运营商的主要收入来自消费者的通信费和金融机构支付的专网使用或租借费。 这种模式的优势是：由于金融机构有足够在个人帐户管理和支付领域的经验，交易安全性高。劣势是：不同金融机构之间移动支付业务的互联互通性差，从而使消费者使用移动支付业务的成本增高。 模式四：第三方运营 第三方运营商独立于银行和移动电信运营商，利用移动电信的通信网络资源和金融组织的各种支付卡，进行支付的身份认证和支付确认。 最典型的例子是瑞典的 PayBox。南非 MoPay 和我国上海捷银提供的移动支付业务也属第三方运营模式。以瑞典 PayBox 为例，第三方运营的移动支付业务流程如下： （ 1）消费者给商家他（她）的手机号或者 PayBox 化名手机号； （ 2）商家将消费者的手机号和商品金额发送到 PayBox； （ 3） PayBox 通过 TVR 的方式，给消费者打电话，并请消费者确认消费； （ 4）消费者确认消费并将 PIN 码发送至 PayBox； （ 5） PayBox 通知德意志银行从消费者帐户中将消费金额转账到商家帐号； （ 6）通过语音或短信的方式通知商家商品款已经转账到商家帐号。 第三方运营的最大优势是：可以利用其支付平台，为消费者提供跨银行和运营商的移动支付服务。劣势是：没有用户基础，业务推广难度大。通常第三方机构需要有运营商或银行的背景，否则，业务很难开展起来。 四种商业模式对比 选取业务丰富度、信用安全等级、互联互通、业务推广速度、支付额度等五个指标评价移动支付业务商业模式。 *运营商主导模式：从整体上来看，优于其他商业模式，是当前移动支付的主流商业模式； *银行主导模式：信用安全等级最高，但在业务丰富度和互联互通上有待改善； *第三方运营模式：在互联互通和业务丰 富度上具有明显的优势，但由于缺乏稳固而庞大的用户基础，业务推广速度慢； *运营商独立运营模式：优势不明显，但存在明显缺陷即支付额度受到限制。 图 4 移动支付业务商业模式比较 移动支付产业链构成 从整体上来看，移动支付产业链包括两部分：应用层和规则制定层。应用层直接参与移动支付的交易过程，又分为供应者和需求者；规则制定层虽不直接参与现实的交易过程，但对移动支付的发展起着非常重要的作用，规则制定层又分为移动支付相关法律法规框架制定者和技术提供者。应用层中的运营商、金融机构、第三方、商家和消费者是移 动支付产业链中主要参与者。 1.移动支付业务需求者 商家