2006-2009年中国染料中间体市场调研与2010-2015年投资机会分析报告

客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自 进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用 - 1 - 1 2006-2009 年中国染料中间体产品专项市场调研与 2010-2015 年染料中间体投资机会分析报告 客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自 进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用 - 2 - 2 前言 染料中间体又称中间体，泛指用于生产染料和有机颜料的各种芳烃衍生物。它们是以来自煤化工和石油化工的苯、甲苯、萘和蒽等芳烃为基本原料，通过一系列有机合成单元过程(见反应过程 )而制得。随着化学工业的发展，染料中间体的应用范围已扩展到制药工业、农药工业、火炸药工业、信息记录材料工业，以及助剂、表面活性剂、香料、塑料、合成纤维等生产部门。生产中间体常用的反应过程主要 有硝化、磺化、卤化、还原、胺化、水解、氧化、缩合等。合成一个结构较复杂的中间体 ,常要经过许多个单元过程 ,有时可采用不同的基本原料和不同的合成路线。例如对硝基苯胺的生产，最初用苯硝化、还原得苯胺，再乙酰化、硝化、水解的合成路线，此法生产流程长、成本高。现已改用苯氯化、硝化、分离得对硝基氯苯，再高压氨解的合成路线。用于制造染料、农药或医药的专用中间体，通常结构复杂，常和最终产品配套生产，产量较小，生产多采用间歇操作。用途广泛的一些中间体，如硝基苯、苯胺、氯苯、苯酚等，通常在综合性的大型化工厂中生产，产量大，生产 采用连续操作。染料中间体主要有苯系中间体、甲苯系中间体、萘系中间体和蒽醌系中间体四大类，另外，还有一些杂环中间体。染料中间体的品种很多，较重要的就有几百种。早期最重要的染料中间体，如硝基苯、苯胺、苯酚、氯苯和邻苯二甲酸酐等，因用途广、用量大 ,已发展为重要的基本有机中间体 ,世界年产量都在百万吨以上。现在最重要的染料中间体有邻硝基氯苯、对硝基氯苯、邻硝基甲苯、对硝基甲苯、 2-萘酚、蒽醌、 1-氨基蒽醌等。由上述中间体出发，再经过一系列有机合成单元过程，又可制得各种结构复杂的中间体。 随着国内外市场和经济的不断发展 ，特别是国内纺织、印染、印刷、塑料等行业的发展，染料的消费和出口实现了大幅度增长。因此，我国染料中间体的产量和出口量也有所增加。中国已成为世界上染料中间体的主要生产大国及重要的供应地。我国常年生产的染料有 500多个品种，中间体年产量约 45 万吨，由于我国染料中间体的质量良好、价格低廉，已在欧美市场上取得优势地位，产品出口到世界上约 30 个国家和地区。从品种上看，我国每年出口染料中间体近 160 种，其中苯系及萘系品种居多，分别占 50%和 26%，蒽醌及杂环系中间体分别约占 14%和 10%。从出口量看，我国每年染料中间体 的出口量超过 10 万吨，其中最大的是苯系中间体。从各类中间体的出口情况看，染料中间体占有特殊的地位，其出口品种数及出口量分别占品种总数的 70%以上和出口总量 30%以上。 我国生产的染料中间体以出口为主，产品的国际地位不断提升，需求量持续快速增长，促进了国内企业的生产，使国内市场供过于求。但目前，我国还是以生产附加值低的染料中间体品种为主，而国际大公司则多销售附加值高的染料产品。总体上看，染料中间体生产供 客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自 进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用 - 3 - 3 求表现为，国际市场供求平衡，中国市场的增长较快。 染料中间体等行业技术特点是对技术的密集度要求较高，技术的核 心竞争力体现在化学反应过程、核心催化剂的选择及过程控制上。使用不同技术的公司在生产效益与产品质量上存在较大差异。我国染料中间体等行业技术水平近年来在自主创新能力和国际竞争力方面有了明显提高，部分技术水平已接近国际先进水平，但整体自主创新能力与国外发达国家相比，仍存在着较明显的差距。 本研究分析报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国海关总署、染料中间体行业相关协会、国内外相关刊物的基础信息以及染料中间体专业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入 的市场调查资料，进而分析国内染料中间体行业发展走势与市场。报告针对我国染料中间体行业的市场规模与前景、从业企业以及国家相关产业政策进行了全面分析。并重点分析了我国染料中间体行业技术、应用领域的发展与现状，并对染料中间体行业投资机会与投机风险作出了分析研判，为染料中间体相关生产企业、经营企业、科研机构等企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考意义。 客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用 - 4 - 目录 2006-2009 年中国染料中间体产品专项市场调研与 2010-2015 年染料中间体投资机会分析报告 . 1 前言 . 2 目录 . 4 图表目录 .11 第一章 中国染料中间体行业发展环境分析 . 15 第一节 染料中间体市场特征 . 15 一、行业定义 . 15 二、行业特征 . 15 三、行业产品分类情况 . 15 第三节 经济环境分析 . 16 一、 2009 年我国国民经济运行情况 . 16 二、 2010 年一季度国民经济运行情况 . 37 三、 2010 年上半年国民经济运行情况 . 39 四、 2010 年前三季度国民经济运行情况 . 41 五、 2010 年我国经济和市场的基本趋势分析 . 49 六、 2010 年中国 GDP 增长预测分析 . 51 七、 2010 年全社会固定资产投资走势分析分析 . 52 第四节 政策环境分析 . 54 一、国家宏观调控政策分析 . 54 1、 2009-2010 年不同政策组合下经济增长三种情景预测 . 54 2、对 2009-2010 年宏观调控的对策建议 . 55 二、染料中间体行业相关政策分析 . 58 第五节 染料中间体行业发展的“波特五力模型”分析 . 70 一、行业内现有企业的竞争 . 71 二、供应商的讨价还价能力 . 71 三、购买者的讨价还价能力 . 72 四、新进入者的威胁 . 72 五、替 代品的威胁 . 72 第二章 中国染料中间体行业产业链（上、下游及关联产业）状况分析 . 73 第一节 上游产业发展状况分析 . 73 客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用 - 5 - 第二 节 下游产业发展状况分析 . 83 一、 2009 年中国染料产量分析 . 83 二、中国染料市场需求情况分析 . 83 三、染料市场需求前景分 析 . 84 第三节 关联产业发展状况分析 . 85 一、医药产业发展状况分析 . 85 1、中国医药市场需求情况分析 . 85 2、 2010 年我国医药行业发展态势及前景分析 . 85 二、农药产业发展状况分析 . 87 1、 2009 年中国农药产量分析 . 87 2、中国农药市场需求情况分析 . 87 3、 2010 年农药发展前景分析 . 88 三、塑料产业发展状况 . 89 1、市场需求情况分析 . 89 2、行业发展影响因素分析 . 96 3、主要经济指标运行分析 . 97 4、市场发展前景 .100 四、食品产业发展状况 .102 1、 2009 年食品饮料行业全年产量数据 .102 2、食品市场需求情况 .103 第三章 中国染料中间体市场规模分析 .104 第一节 2009-2010 年 1-9 月中国染料中间体市场规模分析 .104 一、 2009-2010 年 1-9 月中国染料中间体市场规模分析 .104 二、 2009-2010 年 1-9 月中国染料中间体企业规模分析 .104 第二节 中国染料中间体区域市场规模分析 .105 一、 2009-2010 年 1-9 月东北地区市场规模分析 .105 二、 2009-2010 年 1-9 月华北地区市场规模分析 .106 三、 2009-2010 年 1-9 月华东 地区市场规模分析 .106 四、 2009-2010 年 1-9 月华中地区市场规模分析 .107 五、 2009-2010 年 1-9 月华南地区市场规模分析 .108 六、 2009-2010 年 1-9 月西部地区市场规模分析 .109 第三节 2009-2010 年 1-9 月全国各省市染料中间体制造业产销分析 . 110 一、 2009-2010 年 1-9 月全国各省市染料中间体制造业工业总产值 . 110 二、 2009-2010 年 1-9 月全国各省市染料中间体制造业新产品产值 . 113 三、 2009-2010 年 1-9 月全国各省市染料中间体制造业销售产值 . 114 四、 2009-2010 年 1-9 月全国各省市染料中间体制造业出口交货值 . 117 五、 2009-2010 年 1-9 月全国各省市染料中间体制造业产销率 . 119 客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用 - 6 - 第四章 中国染料中间体国内市场综述 .122 第一节 中国染料中间体产品产能分析 .122 第二节 国内染料中间体生产现状 .123 一、染料中间体生产情况分析 .123 二、我国染料行业生产情况分析 .126 第三节 中国染料中间体产品产量分析 .128 一、 2004-2010 年 1-9 月染料中间体产量分析 .128 二、 2009-2010 年 1-9 月染料产量分析 .128 第四节 中国染料中间体价格走势分析 .131 一、 2009-2010 年原材料价格走势分析 .131 二、 2009-2010 年行业产品价格走势分析 .134 第五节 染料中间体市场供需情况分析 .135 一、中间体市场供求状况及变动原因 .135 二、染料中间体供求状况及变动原因 .135 三、染料中间体下游需求情况分析 .136 四、染料中间体市场影响因素分析 .156 第五章 中国染料中间体行业进出口市场情况分析 .158 第一节 染料中间体进出口分析 .158 一、 2009 年染料中间体进出口数据统计 .158 二、 2009 年染料中间体行业进出口分析 .161 三、 2010 年染料中间体行业进出口预测 .166 第二节 影响进出口变化的主要原因分 析 .167 一、进口国对有关产品进口的管理制度 .167 二、进口公司对有关产品进口管理制度 .168 三、贸易摩擦对产品进口的影响 分析 .168 第六章 全国染料中间体行业财务状况分析 .170 第一节 2009 年染料中间体行业规模分析 .170 一、 2009 年染 料中间体行业总资产对比分析 .170 二、 2009 年染料中间体行业企业单位数对比分析 .170 三、 2009 年染料中间体行业从业人员平均人数对比分析 .173 第二节 2009 年染料中间体行业经济效益分析 .173 一、 2009 年染料中间体行业产值利税率对比分析 .173 二、 2009 年染料中间体行业资金利润率对比分析 .173 三、 2009 年染料中间体行业成本费用利润率对比分析 .174 第三节 2009 年染料中间体行业效率分析 .174 客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用 - 7 - 一、 2009 年染料中间体行业资产负债率对比分析 .174 二、 2009 年染料中间体行业流动资产周转次数对比分析 .174 第四节 染料中间体利润水平及变动原因分析 .174 一、染料行业利润率情况分析 .174 二、中间体行业利润水平及变动原因 .176 三、染料中间体利润水平及变动原因 .176 第七章 国内外染料中间体重点企业分析 .177 第一节 浙江龙盛集团股份有限公司 .177 一、企业概况 .177 二、 2009-2010 年财务分析 .177 三、 2009-2010 年利润分析 .179 四、 2009-2010 年资产负债 .180 五、 2009-2010 年经营状况 .185 第二节 联化科技股份有限公司 .185 一、企业概况 .185 二、 2009-2010 年财务分析 .186 三、 2009-2010 年利润分析 .187 四、 2009-2010 年资产负债 .189 五、 2009-2010 年经营状况 .193 第三节 浙江闰土股份有限公司 .193 一、企业概况 .193 二、 2009-2010 年财务分析 .194 三、 2009-2010 年利润分析 .196 四、 2009-2010 年资产负债 .197 五、 2009-2010 年经营状况 .202 第四节 河北建新化工股份有限公司 .202 一、企业概况 .202 二、竞争力分析 .202 三、 2010 年经营状况 .203 第五节 苏州林通化工科技股份有限公司 .204 一、企业概况 .204 二、发展状况 .204 三、未来展望 .205 第六节 杭州吉华化工有限公司 .205 一、企业概况 .205 客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用 - 8 - 二、主要产业 .205 三、科研机构 .205 第七节 浙江百合化工控股集团有限公司 .206 一、企业概况 .206 二、竞争优势 .206 三、产能分析 .206 第八节 大连染料化工 有限公司 .206 一、企业概况 .206 二、主要产品 .207 三、销售情况 .207 第九节 安徽亚邦化工有限公司 .207 一、企业概况 .207 二、竞争优势 .208 三、产销分析 .208 第十节 泰兴锦鸡染料有限公司 .208 一、企业概况 .208 二、产品 优势 .209 三、质量认证 .209 第八章 中国染料中间体行业发展预测 .209 第一节 未来市场发展趋势 .209 一、未来市场的发展趋势 .209 二、技术进展及趋势分析 . 211 三、十一五行业发展趋势 .220 四、十二五行业产量预测 .220 第二节 我国染料中间体发展方向 .220 一、现有品种合成新工艺、新技术的运用 .221 二、新品种的开发 .221 三、高浓度有机废水的治理及综合利用 .221 四、染料中间体产品市场预测 .221 第三节 染料中间体行业发展形势分析 .222 一、世界生产转移形势分析 .222 二、上游原料供应形势分析 .223 三、下游染料需求形势分析 .224 四、产业应对策略分析建议 .225 五、染颜料中间体发展形势 .226 客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用 - 9 - 第九章 染料中间体行业投资前景与投资策略分析 .227 第一节 染料中间体行业 PEST 分析 .227 一、政治和法律环境分析 .227 二、经济发展环境分析 .230 三、技术发展环境分析 .253 第二节 染料中间体市场投资机会分析 .253 一、行业投资价 值分析 .253 二、市场发展前景分析 .255 三、市场投资机会分析 .255 第三节 染料中间体市场投资风险分析 .258 一、不利因素 .258 二、经济波动风险 .259 三、市场风险分析 .261 四、管理风险分析 .261 第四节 染料中间体行业投资策略建议 .261 一、染料中间体的经营模式 .261 二、染料中间体定制生产模式 .262 三、发展预测及投资策略建议 .263 第十章 业内专家对中国染料中间体行业总结及企业重点客户管理建议 .265 第一节 染料中间体行业企业问题总结 .265 一、生产工艺问题 .265 二、环境污染问题 .265 三、无序竞争问题 .266 四、海外竞争对手 .266 第二节 染料中间体企业应对策略 .266 一、把握国 家投资的契机 .266 二、竞争性战略联盟的实施 .267 三、企业自身应对策略 .272 第三节 染料中间体市场的重点客户战略实施 .273 一、实施重点客户战略的必要性 .273 二、合理确立重点客户 .273 三、对重点客户的营销策略 .273 四、强化重点客户的管理 .277 五、实施重点客户战略要重点解决的问题 .277 第四节 我国染料中间体发展建议 .278 客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用 - 10 - 一、加强技术改造工作 .278 二、解决生产过程中的污染问题 .278 三、要进一步开发新品种 .278 客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用 - 11 - 图表目录 图表： 2005-2009 年国内生产总值 . 16 图表： 2005-2009 年居民消费价格涨跌幅度 . 17 图表： 2009 年居民消费价格比上年涨跌幅度 . 17 图表： 2005-2009 年年末国家外汇储备 . 17 图表： 2005-2009 年财政收入 . 18 图表： 2005-2009 年粮食产量 . 18 图表： 2005-2009 工业增加值 . 19 图表： 2009 年主要工业产品产量及其增长速度 . 20 图表： 2009 年 1-11 月规模以上工业企业实现利润及其增长速度 . 21 图表： 2005-2009 年建筑业增加值 . 22 图表： 2005-2009 年全社会固定资产投资 . 22 图表： 2009 年分行业城镇固定资产投资及其增长速度 . 23 图表： 2009 年固定资产投资新增主要生产能力 . 24 图表： 2009 年房地产开发和销售主要指标完 成情况 . 25 图表： 2005-2009 年社会消费品零售总额 . 25 图表： 2009 年货物进出口总额及其增长速度 . 26 图表： 2009 年主要商品出口数量、金额及其增长速度 . 27 图表： 2009 年主要商品进口数量、金额及其增长速度 . 27 图表： 2009 年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度 . 28 图表： 2005-2009 年货物进出口总额 . 28 图表： 2009 年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度 . 29 图表： 2009 年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度 . 29 图表： 2005-2009 年年末电话用户数 . 30 图表： 2009 年全部金融机构本外币存贷款及其增长速度 . 31 图表： 2005-2009 年城乡居民人民币储蓄存款余额 . 31 图表： 2005-2009 年普通高等教育、中等职业教育及普通高中招生人数 . 32 图表： 2009 年人口数及其构成 . 34 图表： 2005-2009 年农村居民人均纯收入 . 34 图表： 2005-2009 年城镇居民人均纯收入 . 34 图表： 2010 年 9 月份主要统计数据 . 43 图表：染料中间体产品申证单元及产品标准（一） . 64 图表：染料中间体产品申证单元及产品标准（二） . 65 客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用 - 12 - 图表：染料中间体产品申证单元及产品标准（三） . 67 图表：染料中间体五种竞争力量模型分析 . 70 图表： 2008-2009 年中国石油和化工总产值月度增长情况 . 74 图表： 2007-2009 年中国石油和化工总产值 . 74 图表： 2009 年金融危机对中国石油和化工行业的影响 . 75 图表： 2009 年中国石油和化工行业主要经济指标占全国的比重 . 77 图表： 2009 年 1-6 月国内 PP 市场价格走势 . 89 图表： 2009 年 10-12 月国内聚乙烯价格走势 . 90 图表： 2009 年国内 PVC 市场价格走势 . 91 图表： 2009 年下半年 PVC 价格走势 . 92 图表： 2009 年 ABS 市场价格走势 . 93 图表： 2009 年 4-9 月国内 ABS 市场价格走势 . 94 图表： 2009 年国内 PS 市场价 格走势 . 95 图表： 2009 年我国塑料制品业产量情况 . 98 图表： 2009 年 1-12 月全国染料制造业工业总产值 .104 图表： 2010 年 1-9 月全国染料制造业工业总产值 .104 图表： 2009 年 1-12 月东北染料中间体制造业工业总产值 .105 图表： 2010 年 1-9 月东北染料中间体制造业工业总产值 .105 图表： 2009 年 1-12 月华北染料中间体制造业工业总产值 .106 图表： 2010 年 1-9 月华北染料中间体制造业工业总产值 .106 图表： 2009 年 1-12 月华东染料中间体制造业工业总产值 .106 图表： 2010 年 1-9 月华东染料中间体制造业工业总产值 .107 图表： 2009 年 1-12 月华中染料中间体制造业工业总产值 .107 图表： 2010 年 1-9 月华中染料中间体制造业工业总产值 .108 图表： 2009 年 1-12 月华南染料中间体制造业工业总产值 .108 图表： 2010 年 1-9 月华南染料中间体制造业工业总产值 .108 图表： 2009 年 1-12 月西部染料中间体制造业工业总产值 .109 图表： 2010 年 1-9 月西部染料中间体制造业工业总产值 .109 图表： 2009 年 1-12 月全国各省市染料中间体制造业工业总产值 . 110 图表： 2010 年 1-9 月全国各省市染料中间体制造业新产品产值 . 111 图表： 2009 年 1-12 月全国各省市染料中间体制造业新产品产值 . 113 图表： 2009 年 1-12 月全国各省市染料中间体制造业销售产值 . 114 图表： 2010 年 1-9 月全国各省市染料中间体制造业销售产值 . 115 图表： 2009 年 1-12 月全国各省市染料中间体制造业出口交货值 . 117 图表： 2010 年 1-9 月全国各省市染料中间体制造业出口交货值 . 118 客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用 - 13 - 图表： 2009 年 1-12 月全国各省市染料中间体制造业产销率 . 119 图表： 2010 年 1-9 月全国各省市染料中间体制造业产销率 .121 图表： 2004-2010 年我国染料中间体产量统计 .128 图表： 2009 年 1-12 月染料产量 .128 图表： 2010 年 1-9 月全国各省市染料产量 .129 图表：近年染料中间体的产量和出口量 .136 图表：我国部分化工原料产量情况 .156 图表： 2004-2009 年我国染料中间体出口统计 .158 图表： 2009 年中国苯酚出口省市区统计表 .158 图表： 2009 年中国苯酚出口目的地统计表 .159 图表： 2009 年中国苯酚进口省市区统计表 .160 图表： 2009 年中国苯酚进口来源统计表 .160 图表：欧盟 REACH 法规具体实施时间表 .168 图表： 2009-2010 年染料行业资产合计 .170 图表： 2009 年 1-12 月全国各省市染料中间体制造业企业数 .170 图表： 2010 年 1-9 月全国各省市染料中间体制造业企业数 .171 图表： 2009-2010 年染料中间体行业从业人员平均人数 .173 图表： 2009-2010 年染料中间体行业产值利税率 .173 图表： 2009-2010 年染料中间体行业资金利税率 .173 图表： 2009-2010 年染料中间体行业成本费用利润率 .174 图表： 2009-2010 年染料中间体行业资产负债率 .174 图表： 2009-2010 年染料中间体行业流动资产周转次数 .174 图表： 2009-2010 年浙江龙盛集团股份有限公司财务分析 .177 图表： 2009-2010 年浙江龙盛集团股份有限公司利润分析 .179 图表： 2009-2010 年浙江龙盛集团股份有限公司资产负债 .180 图表： 2009-2010 年联化科技股份有限公司财务分析 .186 图表： 2009-2010 年联化科技股份有限公司利润分析 .187 图表： 2009-2010 年联化科技股份有限公司资产负债 .189 图表： 2009-2010 年浙江闰土股份有限公司财务分析 .194 图表： 2009-2010 年浙江闰土股份有限公司利润分析 .196 图表： 2009-2010 年浙江闰土股份有限公司资产负债 .197 图表：萃取法处理染料中间体废水研究实例 .217 图表：树脂吸附法处理染料中间体废水的应用研究情况 .218 图表：近年来应用液膜萃取法处理染料中间体废水的研究主要成果 .218 图表 ： 2011-2015 年我国染料中间体产量预测 .220 客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用 - 14 - 图表： 2000、 2006 年我国部分化工原料产量统计 .223 图表： 2002-2006 年我国染料产量及进出口情况 .224 图表： 2004-2006 年我国染料中间体的产量和出口量统计 .225 图表：精细化工行业的主要法律法规及政策 .228 图表：主要产业政策 .229 图表： 2005-2009 年国内生产总值 .231 图表： 2005-2009 年居民消费价格涨跌幅度 .231 图表： 2009 年居民消费价格比上年涨跌幅度 .232 图表： 2005-2009 年年末国家外汇储备 .232 图表： 2005-2009 年财政收入 .233 图表： 2005-2009 年粮食产量 .234 图表： 2005-2009 工业增加值 .234 图表： 2009 年主要工业产品产量及其增长速度 .235 图表： 2009 年 1-11 月规模以上工业企业实现利润及其增 长速度 .237 图表： 2005-2009 年建筑业增加值 .237 图表： 2005-2009 年全社会固定资产投资 .238 图表： 2009 年分行业城镇固定资产投资及其增长速度 .238 图表： 2009 年固定资产投资新增主要生产能力 .239 图表： 2009 年房地产开发和销售主要指标完成情况 .240 图表： 2005-2009 年社会消费品零售总额 .241 图表： 2009 年货物进出口总额及其增长速度 .241 图表： 2009 年主要商品出口数量、金额及其增长速度 .242 图表： 2009 年主要商品进口数量、金额及其增长速度 .243 图表： 2009 年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度 .243 图表： 2005-2009 年货物进出口总额 .244 图表： 2009 年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度 .245 图表： 2009 年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度 .245 图表： 2005-2009 年年末电话用户数 .246 图表： 2009 年全部金融机构本外币存贷款及其增长速度 .246 图表： 2005-2009 年城乡居民人民币储蓄存款余额 .247 图表： 2005-2009 年普通高等教育、中等职业教育及普通高中招生人数 .248 图表： 2009 年人口数及其构成 .249 图表： 2005-2009 年农村居民人均纯收入 .250 图表： 2005-2009 年城镇居民人均纯收入 .250 客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用 - 15 - 第一章 中国染料中间体行业发展环境分析 第一节 染料中间体市场特征 一、行业定义 染料中间体 又称中间体，泛指用于生产染料和有机颜料的各种芳烃衍生物。它们是以来自煤化工和石油化工的苯、甲苯、萘和蒽等芳烃为基本原料，通过一系列有机合成单元过程 (见反应过程 )而制得。 二、行业特征 随着化学工业的发展，染料中间 体的应用范围已扩展到制药工业、农药工业、火炸药工业、信息记录材料工业，以及助剂、表面活性剂、香料、塑料、合成纤维等生产部门。 生产中间体常用的反应过程主要有硝化、磺化、卤化、还原、胺化、水解、氧化、缩合等。合成一个结构较复杂的中间体 ,常要经过许多个单元过程 ,有时可采用不同的基本原料和不同的合成路线。例如对硝基苯胺的生产，最初用苯硝化、还原得苯胺，再乙酰化、硝化、水解的合成路线，此法生产流程长、成本高。现已改用苯氯化、硝化、分离得对硝基氯苯，再高压氨解的合成路线。用于制造染料、农药或医药的专用中间体，通常结构 复杂，常和最终产品配套生产，产量较小，生产多采用间歇操作。用途广泛的一些中间体，如硝基苯、苯胺、氯苯、苯酚等，通常在综合性的大型化工厂中生产，产量大，生产采用连续操作。 三、行业产品分类情况 染料中间体主要有苯系中间体、甲苯系中间体、萘系中间体和蒽醌系中间体四大类，另外，还有一些杂环中间体。 染料中间体的品种很多，较重要的就有几百种。早期最重要的染料中间体，如硝基苯、苯胺、苯酚、氯苯和邻苯二甲酸酐等，因用途广、用量大 ,已发展为重要的基本有机中间体 ,世界年产量都在百万吨以上。现在最重要的染料中间体有邻硝基氯苯 、对硝基氯苯、邻硝基甲苯、对硝基甲苯、 2-萘酚、蒽醌、 1-氨基蒽醌等。由上述中间体出发，再经过一系列有机合成单元过程，又可制得各种结构复杂的中间体。 客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用 - 16 - 第三节 经济环境分析 一 、 2009 年我国国民经济运行情况 2009 年，全国各族人民在党中央、国务院的领导下，以邓小平理论和 “三个代表 ”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面落实应对国际金融危机的一揽子计划和政策措施，国民经济形势总体回升向好，各项社会事业取得新的进展。 （一）、综合 初步核算，全年国内生产总值 335353 亿元，比上年增长 8.7%。分产业看，第一产业增加值 35477 亿元，增长 4.2%；第二产业增加值 156958 亿元，增长 9.5%；第三产业增加值142918 亿元，增长 8.9%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为 10.6%，比上年下降 0.1个百分点；第二产业增加值比重为 46.8%，下降 0.7 个百分点；第三产业增加值比重为 42.6%，上升 0.8 个百分点。 图表： 2005-2009 年国内生产总值 数据来源：国家统计局 全年居民消费价格比上年下降 0.7%，其中食品价格上涨 0.7%。固定资产投资价格下降2.4%。工业品出厂价格下降 5.4%，其中生产资料价格下降 6.7%，生活资料价格下降 1.2%。原材料、燃料、动力购进价格下降 7.9%。农产品生产价格下降 2.4%。农业生产资料价格下降 2.5%。 西宁 大中城市房屋销售价格上涨 1.5%，其中新建住宅价格上涨 1.3%，二手住宅价格上涨 2.4%；房屋租赁价格下降 0.6%。 客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用 - 17 - 图表： 2005-2009 年居民消费价格涨跌幅度 数据来源：国家统计局 图表： 2009 年居民消费价格比上年涨跌幅度 单位： % 数据来源：国家统计局 年末全国就业人员 77995 万人，比上年末增加 515 万人。其中城镇就业人员 31120 万人，增加 910 万人，新增加 1102 万人。年末城镇登记失业率为 4.3%，比上年末上升 0.1 个百分点。 年末国家外汇储备 23992 亿美元，比上年末增加 4531 亿美元。年末人民币汇率为 1 美元兑 6.8282 元人民币，比上年末升值 0.1%。 图表： 2005-2009 年年末国家外汇储备 客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用 - 18 - 数据来源：国家统计局 全年财政收入 68477 亿元，比上年增加 7147 亿元，增长 11.7%；其中税收收入 59515亿元，增加 5291 亿元，增长 9.8%。 图表： 2005-2009 年财政收入 数 据来源：国家统计局 （二）、农业 全年粮食种植面积 10897 万公顷，比上年增加 217 万公顷；棉花种植面积 495 万公顷，减少 80 万公顷；油料种植面积 1360 万公顷，增加 76 万公顷；糖料种植面积 188 万公顷，减少 11 万公顷。 全年粮食产量 53082 万吨，比上年增加 211 万吨，增产 0.4%。其中，夏粮产量 12335万吨，增产 2.2%；早稻产量 3327 万吨，增产 5.3%；秋粮产量 37420 万吨，减产 0.6%。 图表： 2005-2009 年粮食产量 客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用 - 19 - 数据来源：国家统计局 全年棉花产量 640 万吨，比上年减产 14.6%。油料产量 3100 万吨，增产 5.0%。糖料产量 12200 万吨，减产 9.1%。烤烟产量 280 万吨，增产 6.7%。茶叶产量 135 万吨，增产 7.1%。 全年肉类总产量 7642 万吨，比上年增长 5.0%。其中，猪肉产量 4889 万吨，增长 5.8%；牛肉产量 636 万吨，增长 3.6%；羊肉产量 389 万吨，增长 2.4%。生猪年末存栏 46985 万头，增长 1.5%；生猪出栏 64507 万头，增长 5.7%。牛奶产量 3518 万吨，下降 1.1%；禽蛋产量2741 万吨，增长 1.4%。 全年水产品产量 5120 万吨，增长 4.6%。其中，养殖水 产品产量 3635 万吨，增长 6.5%；捕捞水产品产量 1485 万吨，增长 0.1%。 全年木材产量 6938 万立方米，比上年下降 14.4%。 全年新增有效灌溉面积 147.1 万公顷，新增节水灌溉面积 182.6 万公顷。 （三）、工业和建筑业 全年全部工业增加值 134625 亿元，比上年增长 8.3%。规模以上工业增加值增长 11.0%，其中国有及国有控股企业增长 6.9%；集体企业增长 10.2%，股份制企业增长 13.3%，外商及港澳台商投资企业增长 6.2%；私营企业增长 18.7%。分轻重工业看，轻工业增长 9.7%，重工业增长 11.5%。 图表： 2005-2009 工业增加值 客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用 - 20 - 数据来源：国家统计局 全年规模以上工业中，煤炭开采和洗选业增加值比上年增长 8.3%；石油和天然气开采业增长 4.8%；农副食品加工业增长 15.9%；纺织业增长 8.5%；通用设备制造业增长 11.0%；专用设备制造业增长 13.0%；交通运输设备制造业增长 18.4%，其中汽车制造增长 20.3%，船舶制造增长 20.7%；通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长 5.3%；电气机械及器材制造业增长 12.0%。 6 大高载能行业比上年增长 10.6%，其中，非金属矿物制品业增长14.7%，化学原料及化学制品制造业增长 14.6%，有色金属冶炼及压延加工业增长 12.8%，黑色金属冶炼及压延加工业增长 9.9%，电力、热力的生产和供应业增长 6.0%，石油加工、炼焦及核燃料加工业增长 5.2%。高技术制造业增加值比上年增长 7.7%。 图表： 2009 年主要工业产品产量及其增长速度 产品名称 单位 产量 比上年增长 % 纱 万吨 2393.5 12.7 布 亿米 740.0 4.2 化学纤维 万吨 2730.0 13.0 成品糖 万吨 1321.2 -8.9 卷 烟 亿支 22901.5 3.2 彩色电视机 万台 9898.8 9.6 其中：液晶电视机 万台 6765.3 85.2 家用电冰箱 万台 5930.5 24.7 房间空气调节器 万台 8078.2 -1.9 一次能源生产总量 亿吨标准煤 28.0 5.8 客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用 - 21 - 产品名称 单位 产量 比上年增长 % 原 煤 亿吨 30.50 8.8 原 油 亿吨 1.89 -3.1 天然气 亿立方米 851.7 6.1 发电量 亿千瓦小时 37146.5 6.3 其中：火电 亿千瓦小时 29827.8 10.2 水电 亿千瓦小时 6156.4 -3.3 核电 亿千瓦小时 701.3 2.5 粗 钢 万吨 56803.3 12.9 钢 材 万吨 69626.3 15.2 十种有色金属 万吨 2650.1 5.2 其中：精炼铜（电解铜） 万吨 413.5 9.1 原铝（电解铝） 万吨 1296.5 -1.5 氧化铝 万吨 2379.3 3.3 水 泥 亿吨 16.5 16.0 硫 酸 万吨 5960.2 16.9 纯 碱 万吨 1938.4 3.0 烧 碱 万吨 1832.4 -1.1 乙 烯 万吨 1066.3 8.0 化 肥（折 100%） 万吨 6599.7 9.8 发电机组（发电设备） 万千瓦 11729.3 -11.9 汽 车 万辆 1379.5 48.2 其中：基本型乘用车（轿车） 万辆 748.5 48.6 大中型拖拉机 万台 37.1 30.6 集成电路 亿块 414.4 -0.7 程控交换机 万线 4147.4 -9.5 移动通信手持机 万台 61924.5 10.7 微型计算机设备 万台 18215.1 33.3 数据来源：国家统计局 1-11 月全国规模以上工业企业累计实现利润 25891 亿元 ，比上年同期增长 7.8%。 图表： 2009 年 1-11 月规模以上工业企业实现利润及其增长速度 单位：亿元 客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用 - 22 - 数据来源：国家统计局 全年全社会建筑业增加值 22333 亿元，比上年增长 18.2%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润 2663 亿元，增长 21.0%，其中国有及国有控股企业 697 亿元，增长 23.9%。 图表： 2005-2009 年建筑业增加值 数据来源：国家统计局 （四）、固定资产投资 全年全社会固定资产投资 224846 亿元，比上年增长 30.1%。分城乡看，城镇投资 194139亿元，增 长 30.5%；农村投资 30707 亿元，增长 27.5%。分地区看，东部地区投资 95653 亿元，比上年增长 23.0%；中部地区投资 49846 亿元，增长 35.8%；西部地区投资 49662 亿元，增长 38.1%；东北地区投资 23733 亿元，增长 26.8%。 图表： 2005-2009 年全社会固定资产投资 客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用 - 23 - 数据来源：国家统计局 在城镇投资中，第一产业投资 3373 亿元，比上年增长 49.9%；第二产业投资 82277 亿元，增长 26.8%；第三产业投资 108489 亿元，增长 33.0%。 图表： 2009 年分行业城镇固定资产投资 及其增长速度 单位：亿元 行业 投资额 比上年增长 % 总计 194139 30.5 农、林、牧、渔业 3373 49.9 采矿业 8093 18.2 其中：煤炭开采及洗选业 3021 25.9 石油和天然气开采业 2793 4.4 制造业 58817 26.8 其中：农副食品加工业 2826 38.2 食品制造业 1513 32.4 纺织业 1768 14.8 纺织服装、鞋、帽制造业 1051 17.0 石油加工、炼焦及核燃料加工业 1835 0.4 化学原料及化学制品制造业 6006 26.9 非金属矿物制品业 5948 43.5 黑色金属冶炼及压延加工业 3206 -1.3 有色金属冶炼及压延加工业 2202 16.8 金属制品业 2836 29.2 客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用 - 24 - 行业 投资额 比上年增长 % 通用设备制造业 4465 37.6 专用设备制造业 3111 37.3 交通运输设备制造业 4965 31.3 电气机械及器材制造业 3545 51.2 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 2627 6.7 电力、燃气及水的生产和供应业 13482 28.5 其中：电力、热力的生产与供应业 11078 22.8 建筑业 1884 57.6 交通运输、仓储和邮政业 23278 48.3 信息传输、计算机服务和软件业 2515 18.0 批发和零售业 4451 39.4 住宿和餐饮业 2333 34.4 金融业 349 38.2 房地产业 43065 19.9 租赁和商务服务业 1887 50.4 科学研究、技术服务和地质勘查业 1066 48.5 水利、环境和公共设施管理业 17814 45.1 居民服务和其他服务业 506 61.8 教育 3231 37.2 卫生、社会保障和社会福利业 1689 58.5 文化、体育和娱乐业 2117 47.4 公共管理和社会组织 4189 29.3 数据来源：国家统计局 图表： 2009 年固定资产投资新增主要生产能力 客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用 - 25 - 数据来源：国家统计局 全年房地产开发投资 36232 亿元，比上年增长 16.1%。其中，商品住宅投资 25619 亿元，增长 14.2%；办公楼投资 1378 亿元，增长 18.1%；商业营业用房投资 4172 亿元，增长 24.4%。 图表： 2009 年房地产开发和销售主要指标完成情况 指标 单位 绝对数 比上年增长 % 投资完成额 亿元 36232 16.1 其中：住宅 亿元 25619 14.2 其中： 90 平方米以下住宅 亿元 8351 24.1 其中：经济适用房 亿元 1139 17.3 房屋施工面积 万平方米 319650 12.8 其中：住宅 万平方米 250804 12.5 房屋新开工面积 万平方米 115385 12.5 其中：住宅 万平方米 92463 10.5 房屋竣工面积 万平方米 70219 5.5 其中：住宅 万平方米 57694 6.2 商品房销售面积 万平方米 93713 42.1 其中：住宅 万平方米 85294 43.9 本年资金来源 亿元 57128 44.2 其中：国内贷款 亿元 11293 48.5 其中：个人按揭贷款 亿元 8403 116.2 本年购置土地面积 万平方米 31906 -18.9 完成开发土地面积 万平方米 23006 -19.9 土地购置费 亿元 6039 0.7 数据来源：国家统计局 （五）、国内贸易 全年社会消费品零售总额 125343 亿元，比上年增长 15.5%。分地域看，城市消费品零售额 85133 亿元，增长 15.5%；县及县以下消费品零售额 40210 亿元，增长 15.7%。分行业看，批发和零售业零售额 105413 亿元，增长 15.6%；住宿和餐饮业零售额 17998 亿元，增长 16.8%；其他行业零售额 1932 亿元，增长 2.5%。 图表： 2005-2009 年社会消费品零售总额 客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用 - 26 - 数据来源：国家统计局 在限额以上批发和零售业零售额中，汽车类零售额比上年增长 32.3%，粮油类增长13.0%，肉禽蛋类增长 8.3%，服装类增长 20.8%，日用品类增长 15.6%，文化办公用品类增长 6.7%，通讯器材类下降 1.3%，化妆品类增长 16.9%，金银珠宝类增长 15.9%，中西药品类增长 21.7%，家用电器和音像器材类增长 12.3%，家具类增长 35.5%，建筑及装潢材料类增长 26.6%。 （六）、对外经济 全年货物进出口总额 22072 亿美元，比上年下降 13.9%。其中，货物出口 12017 亿美元，下降 16.0%；货物进口 10056 亿美元，下降 11.2%。进出口差额（出口减进口） 1961 亿美元，比上年减少 1020 亿美元。 图表： 2009 年货物进出口总额及其增长速度 单位：亿美元 指标 绝对数 比上年增长 % 货物进出口总额 22072 -13.9 货物出口额 12017 -16.0 其中：一 般贸易 5298 -20.1 加工贸易 5870 -13.1 其中：机电产品 7131 -13.4 高新技术产品 3769 -9.3 其中：国有企业 1910 -25.8 客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用 - 27 - 指标 绝对数 比上年增长 % 外商投资企业 6722 -15.0 其他企业 3384 -11.6 货物进口额 10056 -11.2 其中：一般贸易 5339 -6