中国菜籽油市场专项研究报告

中国 菜籽油市场 专项研究 报告 北京东方艾格农业咨询有限公司 2007 年 12 月 中国菜籽油市场专项研究报告 地 址 : 北京市朝阳区西坝河南路 1 号 金泰大厦 1108 室 邮政编码 : 100028 Tel: 86-10-64402118 Fax: 86-10-64402039 E-mail: Web site: 2 研究背景 正值我国菜籽油期货品种刚刚上市之际，我公司通过开展全面调研工作，精心研究出一份旨在为油脂加工企业、油脂现货贸易商、期货投资机构、期货经纪公司以及其他关注菜籽油产业发展的相关 人士 提供的专项研究报告。 本报告是中国第一份在植物油的行业背景下结合国际市场从油菜籽 种植、油菜籽加工、菜籽油流通及其储备等整个菜籽油产链的研究菜籽油发展并判断未来发展前景的研究报告。报告中，将通过对国家产业政策环境、菜籽油消费前景、菜籽油供给状况以及世界菜籽油供需状况等七大部分的历史研究来探求中国油菜籽加工行业未来的发展前景。通过对七大部分的历史研究力图回答如下几个业内人士非常关注的几个问题： 1、 未来中国植物油加工行业的政策环境如何？ 2、 未来中国菜籽油的需求增长潜力有多大？ 3、 未来中国油菜籽生产增长潜力如何？ 4、 在整个油脂加工行业的背景下，未来中国菜籽油的加工规模如何？ 5、 未来中国菜籽油的进出口导向如何？ 通过本报告的阅读可以使得业内相关人士对我国菜籽油整个产业的发展有全面的把握，从而能够更加准确地做出相应的投资举措。 中国菜籽油市场专项研究报告 地 址 : 北京市朝阳区西坝河南路 1 号 金泰大厦 1108 室 邮政编码 : 100028 Tel: 86-10-64402118 Fax: 86-10-64402039 E-mail: Web site: 3 目录 一、菜籽油及菜籽粕品质介绍 . 12 1.1 菜籽油营养品质分析 . 12 图 1，菜籽油在油类中饱和脂肪酸含量最低 . 13 表 1，菜籽油的饱和脂肪酸含量最低 . 13 1.2 菜籽粕营养品质分析 . 14 表 2，中国双低菜籽粕成分及与它国对比 . 14 表 3，猪、家禽对菜籽粕基本氨基酸消化系数 . 15 二、中国菜籽油产业的政策环境 . 15 2.1 中国油料作物种植政策发展判断 . 15 2.2 中国油脂加工业发展政策导向研判 . 16 2.3 中国植物油贸易政策变化趋势判定 . 18 2.4 中国生物能源发展趋势及政策导向 . 20 表 4， 2000 年以来中国生物能源政策动态变化 . 20 2.5 中国食用油国储及其轮换政策分析 . 21 2.6 中国菜籽油质量标准变化及其评价 . 23 表 5，菜籽原油特征指标 . 23 表 6，菜籽原油质量指标 . 24 表 7，压榨成品菜籽油、浸出成品菜籽油质量指标见 . 25 三、中国菜籽油消费前景分析 . 26 3.1 中国植物油消费及其在世界市场中的地位 . 26 3.1.1 中国植物油消费在世界市场中的地位 . 26 图 2，世界植物油消费分布结构 . 26 3.1.2 中国植物油消费趋势分析 . 27 图 3，中国植物油消费量增长走势（ 2000/01-2007/08） . 27 3.2 中国菜籽油在植物油消费中的地位及趋势分析 . 27 图 4，中国不同植 物油消费份额（ 2006/07 年度） . 28 3.3 中国菜籽油的消费结构及其发展趋势 . 28 图 5，中国菜籽油消费总量走势（ 1993/94-2007/08） . 29 图 6，中国菜籽油消费结构变化走势（ 1993/94-2007/08） . 30 图 7，中国菜籽油消费结构（ 2006/2007） . 30 中国菜籽油市场专项研究报告 地 址 : 北京市朝阳区西坝河南路 1 号 金泰大厦 1108 室 邮政编码 : 100028 Tel: 86-10-64402118 Fax: 86-10-64402039 E-mail: Web site: 4 3.4 中国菜籽油的家庭消费前景分析 . 31 3.4.1 食用植物油家庭消费发展走势分析 . 31 图 8，中国植物油人均家庭消费量增长（ 1999-2006） . 31 图 9，中国人均油脂消费支出变化（ 1995-2005） . 32 3.4.2 居民的家庭食品消费结构及其发展趋势 . 32 图 10，城镇居民食品类支出随消费支出增长而增长（ 1995-2006）. 33 图 11，城镇 居民油脂支出随食品支出的增长而增长（ 1995-2005）. 34 图 12，中国城镇居民油脂类支出占食品比重变化（ 1995-2005） 34 图 13，中国城镇居民食品类支出结构变化（ 1995-2005） . 35 图 14，中国城镇居民食品类支出结构（ 2005） . 35 3.4.3 居民收入增长对植物油家庭消费的影响 . 36 图 15，中国人均居民收入增长走势（ 1978-2006） . 36 图 16，城镇居民消费支出与收入走势比较（ 1995-2006） . 37 表 8，中国人均植物油消费与居民收入增长对比 . 38 3.4.4 人口刚性增 长带来的植物油家庭消费的增长潜力分析 . 38 图 17，中国人口增长与植物油家庭消费走势对比（ 1999-2006） 39 图 18，中国人口稳步增长（ 1978-2006） . 39 表 9，中国植物油家庭总消费量与人口增长对比 . 40 3.4.5 中国菜籽油主要消费区域分布 . 40 3.4.6 未来中国菜籽油家庭消费增长潜力预测 . 40 图 19，中国菜籽油家庭消费增长走势（ 1993/94-2010/11） . 41 3.5 中国菜籽油餐饮业消费前景分析 . 42 3.5.1 餐饮业发展对植物油餐饮消费的影响 . 42 图 20，中国餐饮业收入增长走势（ 1994-2007） . 42 图 21，中国城镇居民在外饮食支出稳步增长（ 1995-2005） . 43 3.5.2 城市化进程对植 物油餐饮消费的影响 . 44 图 22，中国人口城市化进程（ 1978-2006） . 44 图 23，植物油餐饮消费与城镇人口、在外就餐支出增长比较（ 1997-2005） . 45 3.5.3 植物油餐饮消费区域分布 . 45 中国菜籽油市场专项研究报告 地 址 : 北京市朝阳区西坝河南路 1 号 金泰大厦 1108 室 邮政编码 : 100028 Tel: 86-10-64402118 Fax: 86-10-64402039 E-mail: Web site: 5 图 24，中国餐饮业收入分布图（ 2006） . 46 表 10，中国东西部地区餐饮业发展比较 . 46 3.5.4 中国菜籽油餐饮消费的增长潜力预测 . 46 图 25，中国菜籽油餐饮消费增长走势（ 1993/94-2010/11） . 47 3.6 中国菜籽油的工业消费前景分析 . 47 3.6.1 中国植物油加工业发展前景分析 . 47 3.6.2 中国植物油工业消费的主要形态及其发展趋势 . 48 3.6.3 中国生物柴油行业需求及其发展趋势 . 48 3.6.4 中国菜籽油工业需求增长潜力预测 . 49 3.7 菜籽油价格波动对菜籽油需求的影响分析 . 49 图 26，中国菜籽油与豆油比价变化（ 1995-2007） . 50 3.8 中国菜籽油需求增长潜力综合评价及预测 . 50 图 27，中国菜籽油国内消费增长走势（ 1993/94-2010/11） . 51 四、中国菜籽油供给状况分析 . 51 4.1 油菜籽种植面积及总产量变化趋势 . 51 4.1.1 油菜籽种植面积变化 . 51 图 28，中国油菜籽种植面积变化走势（ 1990-2007） . 52 4.1.2 油菜籽总产量变化 . 53 图 29，中国油菜籽产量变化走势（ 1990-2007） . 54 4.1.3 油菜籽生产增长潜力分析及预测 . 54 图 30，中国油菜籽种植面积与耕地总面积对比（ 1996-2006） . 55 图 31，中国油菜籽单产变化走势（ 1990-2007） . 56 图 32，中国油菜籽产量预测（ 1990-2012 年） . 57 4.2 油菜籽生产布局 . 57 4.2.1 油菜籽种植区域分布情况 . 57 图 33，中国油菜籽产量区域分布（ 2006） . 59 4.2.2 主产省油菜籽生产变化 . 59 图 34，中国油菜籽分省种植面积变化（ 1990-2006） . 60 表 11，中国油菜籽播种面积最大的前十省（ 1990-2006） . 61 图 35，中国油菜籽分省单产变化（ 1990-2006） . 62 图 36，中国油菜籽分省产量变化 （ 1990-2006） . 63 表 12，中国油菜籽产量最大的前十省（ 1990-2006） . 63 中国菜籽油市场专项研究报告 地 址 : 北京市朝阳区西坝河南路 1 号 金泰大厦 1108 室 邮政编码 : 100028 Tel: 86-10-64402118 Fax: 86-10-64402039 E-mail: Web site: 6 4.3 中国油菜籽加工业基本状况 . 64 4.3.1 油菜籽加工企业数量、规模及分布 . 64 图 37，中国油菜籽加工区域分布 . 66 图 38， 2007 年中国前 100 强企业油菜籽收购量分布 . 67 4.3.2 油菜籽加工链及主要加工产品 . 67 4.3.3 油菜籽主要加工产品产量 . 68 图 39，中国菜籽油产量变化走势（ 1993/94-2007/08） . 68 4.4 中国油菜籽加工效益分析 . 69 4.4.1 油菜籽加工效益在油料加工中的地位 . 69 图 40，不同油料加工效益对比图 . 69 4.4.2 油菜籽加工效益研究及趋势分析 . 70 图 41，中国油菜籽与大豆加工效益比较（ 2002-2007） . 70 4.5 中国菜籽油产量变化及其发展趋势 . 71 4.5.1 菜籽油总产量及其趋势分析 . 71 图 42，中国菜籽油产量变化走势（ 1993/94-2007/08） . 71 4.5.2 菜籽油主产区产量变化 . 72 图 43，中国菜籽油分省产量走势图（ 1996/97-2007/08） . 72 4.6 中国菜籽油及油菜籽进出口趋势分析 . 73 4.6.1 油菜籽进出口情况 . 73 图 44，中国油菜籽进口情况（ 1992-2007） . 73 图 45，中国油菜籽进口主要来源国份额变化（ 1992-2007） . 74 图 46，中国油菜籽出口情况（ 1995-2007） . 75 图 47，中国油菜籽进出口对比（ 1995-2007） . 76 4.6.2 菜籽油进出口情况 . 76 图 48，中国菜籽油进口情况（ 1992-2007） . 77 图 49，中国菜籽油进口主要来源国份额变化（ 1992-2007） . 78 图 50，中国菜籽油出口情况（ 1995-2007） . 79 图 51，中国菜籽油进出口对比（ 1998-2007） . 80 4.7 中国菜籽油国家储备状况 . 80 4.7.1 菜籽油国家储备数量变化 . 80 4.7.2 菜籽油国家储备库分布及其储存能力 . 81 图 52，中国菜籽油国家储备分布图 . 81 中国菜籽油市场专项研究报告 地 址 : 北京市朝阳区西坝河南路 1 号 金泰大厦 1108 室 邮政编码 : 100028 Tel: 86-10-64402118 Fax: 86-10-64402039 E-mail: Web site: 7 4.7.3 菜籽油轮换进度及其去向 . 82 表 13， 2003-2007 年部分国家储备菜籽油轮换动态 . 82 五、中国菜籽油供求平衡及其价格预测 . 83 5.1 菜籽油供需平衡关系 . 83 图 53，中国菜籽油价格与期末库存相关性（ 1994/95-2006/07） 84 图 54，中国菜籽油期末库存变化（ 1993/94-2007/08） . 85 表 14，中国菜籽油供 需平衡表（ 2002/03-2007/08） . 85 5.2 菜籽油现货价格走势及其预测 . 86 图 55，中国菜籽油价格变化走势（ 1995-2007） . 86 六、世界菜籽油供需状况 . 87 6.1 全球油菜籽产量 . 87 图 56，全球油菜籽种植面积、产量走势图（ 1994/95-2007/08） 87 6.2 油菜籽主要生产国产量 . 88 图 57，全球油菜籽主产国产量分布（ 2006/07 年度） . 88 图 58，全球油菜籽主产国产量份额变化（ 1994/95-2007/08） . 89 图 59，全球油菜籽主产国产量变化（ 1994/95-2007/08） . 89 6.3 全球菜籽油产量 . 90 图 60，全球菜籽油产量变化走势（ 1994/95-2007/08） . 90 6.4 菜籽油在世界植物油中的地位 . 90 图 61，全球不同植物油产量比重变化（ 1994/95-2007/08） . 91 图 62，全球不同 植物油产量对比（ 2006/2007） . 91 6.5 菜籽油主要生产国产量 . 92 图 63，世界菜籽油主产国产量 （ 1996/97-2005/06） . 92 6.6 世界菜籽油消费情况 . 92 图 64，全球菜籽油消费情况（ 1994/95-2007/08） . 93 6.7 菜籽油主要消费国消费量 . 93 图 65，世界菜籽油主要消费国消费量（ 1997/98-2005/06） . 94 6.8 世界菜籽油出口情况 . 94 图 66，世界不同植物油出口量变化情况（ 1994/95-2007/08） . 95 图 67 ， 世 界 菜 籽 油 出 口 量 与 植 物 油 总 出 口 量 对 比（ 1994/95-2007/08） . 95 图 68，世界菜籽油分国别出口情况（ 1997/98-2005/06） . 96 中国菜籽油市场专项研究报告 地 址 : 北京市朝阳区西坝河南路 1 号 金泰大厦 1108 室 邮政编码 : 100028 Tel: 86-10-64402118 Fax: 86-10-64402039 E-mail: Web site: 8 6.9 世 界菜籽油进口情况 . 96 图 69，世界菜籽油主要进口国进口量（ 1996/97-2005/06） . 97 6.10 世界菜籽油供需平衡关系 . 97 图 70，国际菜籽油价格与期末库存相关性（ 1994/95-2007/08） 98 图 71，全球菜籽油期末库存变化（ 1994/95-2007/08） . 98 表 15，全球菜籽油供需平衡表（ 1994/95-2007/08） . 99 七、加拿大市场供给状况 . 100 7.1 加拿大油菜籽供需情况 . 100 7.1.1 加拿大油菜籽产量及其预测 . 100 图 72，加拿大油菜籽和荠菜籽生产情况（ 1990-2005） . 100 7.1.2 加拿大油菜籽压榨情况 . 101 图 73，加拿大油菜籽周压榨量变化情况（ 2005/06-2007/08） . 101 7.1.3 加拿大油菜籽出口情况 . 102 图 74，加拿大油菜籽及芥菜籽出口情况（ 1990-2005） . 102 7.1.4 加拿大油菜籽供需平衡 . 103 图 75 ， 加 拿 大 油 菜 籽 期 末 库 存 及 库 存 用 量 比 变 化（ 2004/05-2007/08） . 103 表 16，加拿大油菜籽供需平衡（ 2004/05-2007/08） . 104 7.2 加拿大菜籽油供需情况 . 105 7.2.1 加拿大菜籽油产量 . 105 图 76，加拿大菜籽油产量（ 1994/95-2007/08） . 105 7.2.2 加拿大菜籽油出口 . 106 图 77，加拿大菜籽油出口量（ 1994/95-2007/08） . 106 7.2.3 加拿大菜籽油供需平衡 . 106 图 78 ， 加 拿 大 菜 籽 油 期 末 库 存 及 库 存 用 量 比 变 化（ 2004/05-2007/08） . 107 表 17，加拿大菜籽油供需平衡表（ 2004/05-2007/08） . 107 7.3 加拿大关于菜籽、菜籽油有关政策分析 . 108 7.3.1 加拿大菜籽农业政策 . 108 7.3.3 加拿大菜籽、菜籽油进出口政策 . 109 八、欧盟市场供给状况 . 109 8.1 欧盟油菜籽供需情况 . 109 中国菜籽油市场专项研究报告 地 址 : 北京市朝阳区西坝河南路 1 号 金泰大厦 1108 室 邮政编码 : 100028 Tel: 86-10-64402118 Fax: 86-10-64402039 E-mail: Web site: 9 8.1.1 欧盟油菜籽产量及其预测 . 109 图 79，欧盟 油菜籽产量（ 1996/97-2007/08） . 110 8.1.2 欧盟油菜籽出口情况 . 110 图 80，欧盟油菜籽出口量（ 1996/97-2007/08） . 111 8.1.3 欧盟油菜籽供需平衡 . 111 图 81，欧盟油菜籽期末库存及库存用量比变化 (2004/05-2007/08). 112 表 18，欧盟油菜籽供需平衡表 (2004/05-2007/08) . 112 8.2 欧盟菜籽油供需情况 . 113 8.2.1 欧盟菜籽油产量 . 113 图 82，欧盟菜籽油产量变化走势 (1994/95-2007/08) . 113 8.2.2 欧盟菜籽油国内需求量 . 114 图 83，欧盟菜籽油国内总需求量变化 (1994/95-2007/08) . 114 图 84，欧盟菜籽油需求结 构变化走势 (2002/03-2007/08) . 115 8.2.3 欧盟菜籽油出口 . 115 图 85，欧盟菜籽油出口量变化 (1994/95-2007/08) . 116 8.2.4 欧盟菜籽油供需平衡 . 116 图 86，欧盟菜籽油期末库存变化 (2002/03-2007/08) . 117 表 19，欧盟菜籽油供需平衡表 (2002/03-2007/08) . 117 8.3 欧盟关于菜籽、菜籽油有关政策分析 . 118 8.3.1 欧盟菜籽农业政策 . 118 8.3.2 欧盟菜籽、菜籽油进出口政策 . 120 九、澳大利亚市场供给状况 . 121 9.1 澳大利亚菜籽供需情况 . 121 9.1.1 澳大利亚油菜籽产量及其预测 . 121 图 87，澳大利亚油菜籽及芥菜籽产量变化 (1990-2005). 121 9.1.2 澳大利亚油菜籽出口情况 . 122 图 88，澳大利亚油菜籽及芥菜籽出口量变化 (1990-2005). 122 9.1.3 澳大利亚油菜籽国内需求情况 . 122 图 89，澳大利