防水材料生产研发基地项目可行性研究报告

防水材料生产研发基地项目 可行性研究报告 目录 第一章 项目总论 . 1 第二章 防水材料市场预测分析 . 5 第三章 产品市场发展战略 . 15 第四章 拟选厂址方案 . 19 第五章 产品与工艺设备方案 . 20 第六章 原材料供应及能源分析 . 45 第七章 公用工程设施方案 . 49 第八章 节能措施及节能目标 . 52 第九章 环保治理、消防及安全卫生 .十章 组织、劳动定员及培训 . 59 第十一章 建设项目实施进度 . 61 第十二章 投资概算及资金筹措 . 63 第十三章 项目经济效益分析 . 65 第十四章 风险分析及规避措施 . 67 第十五章 研究结论与建议 . 69 第一章 项目总论 目提要 目名称： 水材料生产研发基地项目 目建设单位： 型防水材料有限公司 人代表； 册资本： 5000 万元 目建设地点： 设用地性质：工业用地 业类别（中类）：涂料、油墨、颜料及类似产品制造（代码： 264） 产年限： 4 年（不含建设期） 营范围：各类防水涂料、防水卷材、砂浆、橡胶密封材料及其他相关建筑材料的 研发、生产、销售及服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需的原辅 材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进 出口的商品除外）；经营进料加工和 “ 三来一补 ” 业务。 目总用地：生产基地项目总用地约 267 亩， 177,822 。 设内容与规模 : 建设年产 3,000 万平方米改性 沥青防水卷材生产线（ 1,000 万平米 /年 3 条）、年产 各类防水涂料 10 万吨、砂浆 40 万吨、年产橡胶密封材料 1000 万件。 X 防水技术股 份有限公司依托 型防水材料有限公司区域品牌优势，可进一步提高 X 在华东、华中地区的市场占有率，创立国内防水材料行业领袖地位。 目投资及经济效益 X 生产基地建设总规模为年产改性沥青卷材 3,000 万平米、年产各 类防水涂料 10 万吨、砂浆 40 万吨、年产橡胶密封材料 1000 万件。项目总投资 元， 实现年销售 15 亿元，实现净利润约 元。其中固定资产投资 47,400 万元，铺底流动 资金 8,000 万元。投资回收期 （含建设期一年） 全部投资税前内部收益率为 全部投资税后内部收益率为 经济效益和社会效益较好，项目可行。 制依据和研究范围 1 水材料生产研发基地可行性研究报告 （ 1）国家相关防水材料产业政策 （ 2）北京 X 董事 会投资项目相关决议与资料 （ 3）投资项目可行性研究指南（中国电力出版社出版） 究范围 通过对该防水材料生产项目在技术上的可靠性、经济上的合理性及产品市场的全面分 析，论述该项目的可行性。主要分析内容包括：对产品市场需求预测、销售方案、项目选 址和建设条件、生产工艺流程、设备选型、建设工程方案及配套公用工程、环保、节能、 消防、安全、生产组织、劳动定员、投资估算及财务评价分析等。 导思想 贯彻国家现行的有关政策，采用国际先进的生产工艺和技术装备，力求产 品高质量、 高附加值，具有市场竞争力，充分利用资产，节约投资，实现经济效益和社会效益最大化。 目提出背景 司概况 型防水材料有限公司，是我国特大型企业 X 矿务集团公司与美国阿迪 （ R &D）公司合资经营的企业。具有年产卧迪牌 性沥青防水卷材以及自粘、双 面自粘、道桥专用等改性沥青系列防水卷材、 路桥用聚合物改性沥青防水卷材 产品 1000 万以上能力、及配套的粘结材料。同时生产卧迪牌聚氨酯防水涂料、高弹丙 稀酸酯防水涂料、聚合物水泥 （ 水涂料、 路桥用高强聚氨酯 防水涂料、 涂聚脲弹性（ 水涂料、橡化沥青非固化防水涂料、水泥基渗透结晶型 防水涂料、 性沥青防水涂料、道桥防水涂 料、水不漏等多种产品。 公司全套引进 美国 R&D 公司具有国际先进水平的改性沥青卷材生产线和技术，吸收了美国著名油毡厂 司的工艺技术和配方。有完善的检测手段和先进的实验室，具有 “ 一级产品质量 检验资质 ” 。 公司拥有国家建筑防水施工二级资质和科技中心，主要技术人员均在美国接 受培训，有雄厚的 技术力量和高素质的员工队伍。是十多个国家材料生产标准和建设部应 用 标准起草单位， X 省建设领域新技术产业化基地。集科、工、贸、施工、服务为一体， 是我国最大的现代化防水材料生产厂家之一，中国建筑防水协会副理事长单 位。 公司通 过国际 量管理体系、 境管理体系、 业健康安全管理体系、 量保证确认体系认证，率先多方位与国际接轨，并首先通过客运专线桥面防 水材料 路产品认证。同时取得国家免检产品、科技创 新示范企业， X 省名牌产 2 水材料生产研发基地可行性研究报告 品，防水行业二十强等称号。 水卷材，是我国首推优选的防水材料。喷涂聚 脲防水涂料是国内外新 兴的集防水、防腐、耐磨、环保于一身的优秀防护材料。聚氨酯防 水涂料、 丙稀酸酯聚合物水泥防水涂料也是建设部五部委重点推荐的绿色防水材料。卧迪 牌产品防水性能好、耐用年限长， “ 产品质量在国内处于领先水平 ” 。广泛应用于各 类建 筑屋面、屋顶花园、厨卫 间、地下室的防水防潮及道路、桥梁、停车场、游泳池、地铁等 工程防水，被中央直属粮库工程、北京奥运工程（首都机场航站楼扩 建、 国家体育场 (鸟 巢 )、五棵松体育馆等）、中国国家博物馆、福厦铁路、京石铁路、石武铁路等大批重点工 程采用，应用区域覆盖全国。 型防水材料有限公司根据国家相关政策从 X 矿务局剥离，北京东方雨 虹防水技术股份有限公司为保护行业优秀品牌、进一步巩固企业的龙头地位和扩大市场占 有率，于 2011 年六月份全资收购 型防水材料有限公司。 2000 年 10 月，北京 防水技术有限责 任公司整体变更设立。经过十多年的快速发展，公司先后承担了 300 多个国家和北京市重 点建设项目的防水工程，取得优良经营业绩，形成强大的品牌优势，成为防水行业的国际 性著名企业。 “ 雨虹 ” 品牌现已成为中国建筑防水材料行业公认的第一品牌。 2008 年 9 月， 公司在深圳证券交易所成功上市 ,成为行业内首家 A 股上市公司。公司是中国防水材料工业 协会副理事长单位，其产品在建筑防水材料行业第一个被批准为国家免检产品。 2006 年 6 月，公司 “ 雨虹 ” 牌商标被国家工商行 政管理总局认定为 “ 中国驰名商标 ” ，是我国建筑防 水材料行业第一个 “ 中国驰名商标 ” 。 X 拥有我国一流的防水行业专家团队和独特的防水理论体系，建立了多达 2,000 余例的案例库，其对防水工程方案进行修正、补充、完善的 “ 二次设计 ” 能力居于国内领 先水平。 X 定位于中高档防水市场。自成立以来，公司先后承接了多项国家基础设施建 设工程、北京奥运工程及上海世博会工程等大型工程和重点建设项目的防水工程，是国内 大型基础设施建设工程和重点建设项目防水市场的主力军，取得优良经营业绩，形成强大 的品牌优势 。 目建设背景 从市场布局来看，目前公司业务主要集中在北京地区和华东地区，其中华东地区市场 定位于立足上海地区、辐射华东地区和华中地区。华东地区是中国经济最发达、经济总量 3 水材料生产研发基地可行性研究报告 最大，也是防水市场容量最大的地区。公司近年加大对华东市场的开拓，销售呈快速增长 趋势。公司现有生产规模不足以满足华东及华中市场需求。 根据现有销售规 模，考虑华东、华中市场的成长空间和公司对上述地区业务的推进， 预计未来五年公司在该区域市场的改性沥青卷材销量约为 5,000 万平方米、各类防水涂料 的总销售量在 15 万吨以上，各类砂浆 50 万吨，橡胶密封材料 2000 万件以上。据此，本次 X 生产基地建设内容为新增年生产能力为 3000 万平米的改性沥青卷材生产线，年产 1000 万平米自粘卷材生产线（引进美国设备），年产各类防水涂料 10 万吨，生产线整体水平达 到国际先进水平。年产砂浆 40 万吨，橡胶密封材料 1000 万件，生产线整体水平达到 国内 领先水平。 设规模及目标 根据该项目建设规划，预计项目总投资 55400 万元（其中：固定资产投资 元， 流动资金 8000 万元）。该项目拟建设在 X 新沂工业园区，项目用地 267 亩（ 177,822 ）， 总建筑面积 76,000 平方米。 该项目规划分 2 期建设，一期工期为 12 个月左右，力争完成 “ 年产 1,000 万平方米 防水卷材、年产 4 万吨防水涂料工程 ” 建设任务，并投入试运行。工程建设内容包括土建 工程、公用工程、设备安装调试、生产组 织等，整个项目设定的设计产能达产年限为 4 年 （不含建设期）。 根据现有已确定的产品系列，工程建设后陆续投入批量生产。按现行销售价格测算， 项目年产销售收入为 15 亿元，实现税后利润 元，新增员工总人数 300 人。 4 水材料生产研发基地可行性研究报告 第二章 防水材料市场预测分析 水材料市场预测分析 界防水行业发展趋势 20 世纪 70 年代和 80 年代，世界的建筑防水材料发生了革命性变化，传统的叠层油毡 系统迅速减少，各种高功能防水材料大量涌现并快速占据主导地位。 20 世纪 90 年代建筑 防水行业渐进式发展，各种新材料质量进一步提高，品种增多，应用技术相应改善，防水 工程质量更加可靠，使用寿命大大延长。其特点表现在以下几个方面： 水材料向多样化发展。可以预见未来的防水材料市场，无论哪一种都不会 独霸市场一统天下。现有的先进防水材料，如改性沥青卷材，高分 子防水卷材、防水涂料 等，在不同国家和地区，且在屋面、外墙、厕浴间、地下、市政工程等不同领域继续得到 应用。 于沥青基材料与大多数建筑材料具有良好的相容性，与其它防水材料相比 具有很强的性价比优势，因此建筑防水材料虽然多样，但仍以沥青基卷材为主。在建筑地 下和屋面市场中占比例最大，在欧洲很多国家均为主导防水材料，德、法以及北欧各国 性沥青卷材占有 85%的市场，胎体以聚酯毡最多，玻纤毡的用量略少于聚酯胎，近年来 新开发的聚酯 玻纤复合胎很受人们的青睐。自粘型改性沥青卷材 是改性沥青卷材发展中 的一个亮点，主要用于坡屋面垫层和多层系统的基层。沥青油毡瓦也是沥青基卷材中发展 较快的，美国 2005 年在屋面材料市场中已占 48%。 分子防水卷材的市场呈上升趋势，在屋面材料中美国约占 50%，欧洲也上 升到 23%，日本占 37%，使用最多的是三元乙丙（ 的 场发展迅速并 已占一定份额，在地下主要用丁基橡胶、 材具有性能稳定、 宽幅、阻燃、热焊接、可回收、有取代 潜 在可能。 筑防水涂料和密封材料总的发展趋势是高分子聚合物，聚氨酯涂料、丙烯 酸涂料、聚合物水泥涂料等多种防水涂料仍有广泛的应用前景。其中纯丙烯酸涂料在外墙 防水中占首位，在屋面中常用于各种防水材料的保护涂料，白色的反射率高达 90%。渗透 结晶型防水材料在美国等国都在大量采用。世界的密封材料用量均呈持续增长趋势，产品 向高功能方向发展，聚氨酯、改性硅酮密封膏是最有发展前途的。中档丙烯酸密封膏对环 境友好，在小型构件施工中也有一定用量。 合防水市场发展趋 势的还有环保和节能产品，如喷涂聚氨酯泡沫、高反射 5 水材料生产研发基地可行性研究报告 率纯丙烯酸涂料、种植屋面用阻根防水材料，再生橡胶和塑料生产的瓦类屋面材料也已显 示出良好的应用前景。 水材料行业在世界范围各国的市场仍呈渐近发展的趋势，技术进步也是显 著的，表现在防水工程的保证期一般在 10 年以上，美国的 面防水系统则可提供 20 年的保证。 内防水材料发展现状 石油化学工业的发展为研究各种新型防水材料提供了基础，自 20 世纪 80 年代以来， 随着我国基本建设事业的发展，建筑防水材料得到了迅速发展。截止至 2000 年底，先后 11 个企业分别从奥地利、意大利、美国、西班牙引进不同类型、不同规模改性沥青卷材生 产线共 16 条。 4 个企业从日本引进冷喂料挤出成型连续硫化三元乙丙卷材（ 产线 共 4 条， 2 个企业分别从英国、法国引进密封材料生产线 2 条，与此同时也借鉴发达国家 先进技术自主研发。防水材料的品种 不断增加，能力显著增加，彻底改变了防水材料的落 后面貌。进入 21 世纪虽然自主创新已成为主流，但欧洲的 术、美国单组分聚氨酯涂 料技术和三元乙丙系统配套胶粘剂生产技术通过合资引入中国。 2003 年 X 引进了美 国阿迪公司具当代最先进水平的改性沥青卷材生产线。此间，高性能道桥、铁路桥梁、种 植屋面改性沥青卷材，高性能聚氨酯涂料，丙烯酸涂料、自粘型改性沥青卷材等新型防水 材料及配套技术相继问世并迅速被市场认可。为规范市场推广先进的新型防水材料， “ 十五 ” 和 “ 十一五 ” 期间，国家相关部委相继出台了一系列产 业政策和技术政策，极大地促进了 防水材料行业的发展，现状概括如下： 前我国已形成沥青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、密封材料、 刚性防水和止水堵漏材料、瓦类材料及专用防水材料六大类和高、中、低档的产品系列， 骨干企业的产品质量达到或接近国际同类产品水平。 着建设规模的不断扩大，防水材料市场需求持续增长（年递增 12%） 表 1 2003 2009 年新建房屋建筑开、竣工面积 指标 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2 施工面积（万 m ） 259,377 310,982 352,744 410,154 482,005 530,519 587,278 2 竣工面积（万 m ） 122,827 147,364 159,406 179,673 203,992 223,592 229,576 （资料来源：国家统计局，数据统计至县。） 表 1 所列仅为房屋建筑， “ 十五 ” 期间，基本建设由房屋建筑向市政、交通、水利等领 6 水材料生产研发基地可行性研究报告 域延伸，形成多元化的防水领域，所以防水材料的需求量持续增长，每年递增 12%。 品结构调整持续推进，先进新型防水材料的市场占有率达已 到 70%以上， 见表 2 性 高分子 沥青复 自粘 其他新型 沥青 玻纤沥 产品类别 涂料 沥青防水卷材 卷材 合胎 卷材 防水材料 油毡 青瓦 占市场比例 (%) 25 23 16 15 11 6 2 2 干企业的产品质量显著提升，达到或接近国际同类产品水平，向境外市场 销售量呈快速增长。 X 通过技术创新，创造了 “ 雨虹 ” 品牌。获得 “ 国家免检产品 ” “ 北京名牌产品 ” 和行业第一的 “ 中国驰名商标 ” 称号。 水材料总的发展趋势 观发展趋势 2009 年宏观调控政策的效果已经初步显现，国民经济运行正在继续朝着积极方向发展， 但经济回升基础仍不稳固，回升态势还不稳 定，回升格局还不平衡。部分经济指标仍不乐 观，例如外需不足，工业企业总体盈利能力较弱，部分行业产能过剩，民间投资和消费进 展不，通货膨胀预期有所抬头，经济运行存在潜在风险等。 今后一段时期，基础设施建设和房地产行业投资复苏将支撑投资的稳定增长，进出口 将缓慢回升，经济全面复苏仍有赖外需回暖。中国经济长期可持续发展的根本格局没有改 变。为了应对金融危机的影响，中国提出进一步扩大内需十项措施。截至 2010 年，用于扩 大内需各项政策的总投入将高达 4 万亿元，其中基础设施建设将是重中之重，所涉及的行 业包括地铁、高速公路、高速铁路、城市快速路、供水、电力等多个领域，这些领域都将 迎来巨大发展的机遇，这些领域的投资和项目实施在 “ 十二五 ” 期间还将延续，从而持续 增加防水材料特别是工程专业防水材料的需求。 我国 “ 十二五 ” 规划内容中，对住房调控、城镇化建设方面提出了全面的要求，未来 在保障性住房、城市密集型建筑方面将会大量发展。同时，在农田水利建设方面将大幅度 增加投入。未来的水利工程、城市建设的步伐将带来大量建筑市场。同时，高铁、地铁、 隧道等大量国家基础设施开工也给建筑防水产品带来巨额的市场。 根据我国建筑业发展的需要和实际可能，参考国外成功的发展经验，今后相当长的一 段时间内，我国建筑防水材料将重点推广应用 聚物改性沥青防水卷材，积极发 展和应用高分子防水卷材，适当发展高分子防水涂料，努力开发密封材料。刚性防水材料 7 水材料生产研发基地可行性研究报告 和地下工程止水堵漏材料及其施工应用技术，不断提高各种新型防水材料在建筑防水工程 中的应用比例， 从而使我国的建筑防水技术迈上了一个新台阶，总体技术达到工业发达国 家水平。 根据建设和市场的发展需要，在各类新型防水材料中重点推广高质量档次的长纤聚酯 毡、无碱玻纤毡胎基 性沥青防水卷材和高性能的自粘型橡胶沥青卷材，高分子 防水卷材中重点推广应用三元乙丙橡胶防水卷材，高质量档次氢化聚乙烯卷材，高密度聚 乙烯自粘胶膜防水卷材及预铺反粘技术，防水涂料重点推广应用聚氨酯防水涂料、纯丙烯 酸防水涂料，聚合物水泥涂料。推广应用的还有现喷硬泡聚氨酯屋面保温防水技术、防水 卷材机械固定技术以及 膨润土防水毡应用技术。 今后国家相关部委还将进一步加大市场规范力度、扶优汰劣、提高防水材料行业集中 度，前 20 名企业产品市场占有率达到 50%以上，培育出 5%行业知名品牌，力争 3品牌 进入 “ 中国名牌产品 ” 或 “ 中国驰名商标 ” 。同时淘汰落后生产能力 1 亿，使防水材料品 种、质量充分满足高档建筑、市政工程、交通工程和基础设施建设需要。 近年来，防水材料行业年均增长率达到了 20%左右， 2009 年完成产量合计 89,230 万平 方米，其中新型材料合计 74,230 万平方 米，占行业总量的 83%，产销率与 2008 年基本持 平，达到了 2010 年行业完成总产量达到 101,100 万平方米，新型材料将达到 87,900 万平方米。未来五年内，随着国家镇城化水平和建筑质量意识的进一步提高，行业将持续 保持产销两旺、快速增长的势头。 大力提高防水材料与防水工程质量，延长防水工程耐用年限是节约资源、降低能耗， 构造节约型社会的需要，依据行业 “ 十一五 ” 规划，防水行业将大力提高自立创新和研发 能力，推动行业技术进步，全面提升防水材料工业技术与装备水平，促进 行业结构调整和 产业升级。我国 “ 十二五 ” 规划内容中，对住房调控、城镇化建设方面提出了全面的要求， 未来在保障性住房、城市密集型建筑方面将会大量发展。同时，在农田水利建设方面将大 幅度增加投入。未来的水利工程、城市建设的步伐将带来大量建筑市场同时，高铁、地铁、 隧道等大量国家基础设施开工也给防水产品带来巨额的市场。常规防水材、橡胶止水材料 及砂浆材料将大量的应用在这些基础建设当中，市场前景广阔。 领域市场需求分析 屋建筑市场 房屋建筑包括住宅建筑（房地产）、公用建筑、工业厂 房等。 8 水材料生产研发基地可行性研究报告 根据中华人民共和国建设部建综（ 2006） 53 号建设事业 “ 十一五 ” 规划纲要： “ 十 一五 ” 期间，城镇平均每年新建住宅约为 5平方米左右，农村住宅竣工量每年保持在 7 亿平方米左右，每年新建非住宅房屋面积约为 5 亿平方米。 国家统计局发布的监测报告显示：按照小康标准，到 2020 年中国人均住房面积将达到 30 平方 米，按照这个标准，未来十年我国每年需新建住房 平方米。 随着我国人口的持续增长、城镇化进程的加快以及人们生活居住条件的改善，我国房 屋建筑的需求量也将进一步增长，目前我国各类房屋建筑保有量 420 亿（其中城镇房屋 建筑保有量 160 亿）。随着每年房屋建筑物的新建和现有房屋建筑物的翻修，对建筑防水 材料的需求将呈现稳步增长的态势。 既有建筑节能改造是建筑节能的重要组成部分，包括既有住宅建筑节能改造和既有公 共建筑的节能改造。为实现 “ 十一五 ” 规划提出的建筑节能目 标， “ 十一五 ” 期间，既有建 筑改造量将达到 38 亿，工程改造量十分巨大。全国将形成一个巨大的建筑节能改造工程 市场，建筑节能改造将带来 2 万亿的投资市场。既有建筑节能改造，主要是对既有建筑的 墙体、屋面和门窗进行节能改造，由于建筑防水密封与建筑的保温密不可分，这将给建筑 防水行业带来巨大商机。如我国既有建筑平屋面构造多采用正置式保温设计，若增加保温 层厚度首先要拆除防水层，因此平屋面节能改造会刺激防水材料的需求成倍增长。而坡屋 面节能改造对沥青瓦等瓦材和防水垫层的需求也会大增。在既有建筑屋面节能改造中 ，具 有防水保温一体化功能的材料可能是首选。 础设施领域 随着我国经济建设的快速发展和防水技术的进步，建筑防水材料被越来越多地应用于 除房屋建筑之外的多种领域，如高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道、高速铁路、机场 等基础设施。基础设施投资持续增长为建筑防水材料行业的发展提供了巨大的市场空间。 速公路和城市道桥 目前，中国高速公路业正处在产业的扩张期，高速公路发展正面临着持续繁荣的契机。 2010 年交通固定资产投资规模年均达到 1 万亿元水平。总 的目标是，到 2010 年使高速公 路网达到 公里，到 2020 年达到 公里。新路网由 7 条首都放射线、 9 条南北纵 向线和 18 条东西横向线组成，简称为 “7918 网 ” ，总规模约 公里，其中主线 公里，地区环线、联络线等其它路线约 公里。随着投资力度的加大，国内公路建 设会全面提速，按照目前的在建计划和投资计划，未来四年国内的高速公路每年新增通车 9 水材料生产研发基地可行性研究报告 里程有望保持在 6000 公里的水平。这同时也扩展了建筑防水行业的发展空间。 铁及城市轨道 城市轨道交通是大城市交通结构中不可缺少的组成部分，也正成为中国走新型城市化 道路的重要战略举措，轨道交通的形式有地铁、轻轨、磁悬浮等，其中地铁和轻轨是轨道 交通的主要形式，城市轨道交通规模的不断扩大成为建筑防水材料行业发展的又一个新的 增长点。 到 2008 年底，我国已有北京、上海等 10 个城市的 29 条轨道交 通线路建成并投入运营， 运营里程近 780 公里；有 14 个城市共 46 条轨道线路正在开工建设，建设总里程为 1,200 多公里。此外，还有 40 多个城市正在筹备轨道交通的建设。 预计，到 2015 年中国将规划建设 70 条轨道交通线路，总长度约 2,400 公里，投资规 模近 7,000 亿（目前已完成了 1,000 亿元投资）。到 2020 年，中国城市轨道交通总规模将 达到 3,000 至 3,500 公里。 速铁路 自 2008 年 8 月 1 日中国第一条具有完全自主知识产权、世界一流水平的高速铁路 京 津城际高铁通车运营以来，中国已经开工建设的客运专线和高速铁路有 7,000 余公里，即 将开工建设的有近 4,000 公里，这些客运专线和高速铁路将在未来 3内建成投入使用。 2008 年 11 月出台的经济刺激方案，铁道部把 “ 十一五 ” 期间铁路固定资产投资由原 定的人民币 亿元增加 40%至人民币 亿元。较前一个五年间同类铁路建设项 目的投资总额增加约 4 倍。 2009铁路建设投资计划 表也已经敲定，铁路建设投资 约 2 万亿，平均每年投资都将在 7,000 亿以上。 目前新规划铁路有 12 万公里以上，其中，客专里程达 公里以上，正在推进的有 30 余项。 2009 年有近 70 条线路陆续批复开工建设，其中客运专线、新建、改扩建各 20 余 项。已开工的有：石太、武广、京津、郑西、甬台温、温福、福厦、合武、合宁、广深港、 广珠、京沪、哈大等客运专线近 40 项。到 2010 年底，预计客运专线将开通 45,000 公里左 右。 预计到 2020 年，中国 200 公里及以上时速的高速铁路建设里程将超过 公里，将 占世界高速铁路总里程的一半以上。大批量集中建设的高速铁路项目群为拥有技术优势和 工程实施能力的建筑防水企业提供了跨越式增长的可能。 场 10 水材料生产研发基地可行性研究报告 全国民用机场布局规划于 2008 年 1 月获得国务院批准出台。根据该规划，到 2020 年，我国民航运输机 场总数将达到 244 个，新增机场 97 个 (以 2006 年为基数 )，形成北方、 华东、中南、西南、西北五大区域机场群。覆盖全国主要城市重要旅游地区以及交通不便 的中小城市，我国八成以上的县市居民能够在一个半小时车程内到达机场乘坐飞机。 据初步计算，完成上述规划，需要投资 4,500 亿元 (静态投资 )。其中 “ 十一五 ” 末， 民航运输机场总数将达到 190 个左右，新增机场 45 个左右，建设资金需求约 1,400 亿元。 下市场空间 从经济条件来看，根据发达国 家城市地下空间开发利用与人均 统计分析，当该 城市或地区的人均 过 3000 美元时，就具备大规模开发利用地下空间的经济基础， 2008 年达到该标准的有 36 个城市。根据中国城市化发展趋势的预测，到 2010 年中国城市化水 平将达到 45%左右，相应的城市人口将达到 人。城市化加速发展使得城市地下空间 开发利用同步加快发展成为必然。可以预计，今后 20 年或更长时间，将是中国城市地下空 间大规模建设的高峰期。 城市地下空间开发利用包括：建设超大型地下商城、购物中心 、大型小区群楼地下停 车场、地下轨道交通、地下公路系统、城市大型地下交通枢纽、城市地下公共管廊，以及 多层多功能地下商业设施等。 北京城市地下空间开发利用目前已进入了快速发展阶段，近几年地下空间建成面积以 每年约 300 万平方米的速度增长。 2020 年北京市地下空间总面积将达到 9 千万平方米； 2007 年底，上海已建成地下工程 个，总建筑面积超过 2800 万平方米。 地下防水工程将成为我国防水行业最重要的领域之一。地下防水工程面积的比例占全 部建筑防水工程面积的 40随着我国进一步加大开发地下空间的利用，地下工程对防 水材料的需求会更大。 除上述领域外，随着我国国民经济的持续增长，水电设施、港口码头、人造湖泊、核 能设施等设施的发展速度也将进一步加快，建筑防水材料在这些领域的应用也将持续增长。 类防水材料市场分析 聚物改性沥青防水卷材 高聚物改性沥青卷材是我国新型建筑防水材料的主导产品，主要包括 性沥 青卷材、自粘聚酯胎卷材和自粘无胎防水卷材。主要适用于防水等级为一级（特别重要建 筑）和二级（重要的和 高层、高档的建筑）的屋面工程和地下工程（含地铁）、高速铁路桥 11 水材料生产研发基地可行性研究报告 涵、市政交通及公路桥涵工程防水。 2009 年高聚物改性沥青类卷材占到了新型防水材料总量的 43%，增长速度达到了 23%， 市场份额持续扩大。 2010 年，预计新型防水材料总量将达到 87,900 万平方米，改性沥青 类卷材总量将达到 40,000 万平方米。未来五年内，这一趋势 将得到进一步巩固和发展。 成高分子防水卷材 合成高分子自 “ 九五 ” 以来就是积极发展的一类，分为合成橡胶防水卷材和合成树脂 防水卷材（塑料防水板）。合成橡胶类重点推广三元乙丙橡胶卷材、强度高、延伸率大，极 好的耐老化性。在建设部技术导向政策中明确适用于防水等级为一、二级的屋面工程和地 下工程防水。但材料难粘，所以市场占有率一直无明显提升。另一类为合成树脂卷材，主 要包括：（ 1）以 高密度聚乙烯）为主已形成包括（ 密度聚乙烯）、 烯 烯醋酸乙烯改性沥青共混体）的系列产品（ 2） 氯乙烯） 防水卷材料，主要采用空铺法施工，接缝采用热焊接；（ 3） 丙烯 是新一代绿色材料。以上几种成分不一，性能差距甚大。从性能、质量、效果、环保等综 合考虑，结合导向性技术政策 高密度聚乙烯预铺反粘卷材具有发展前景。 筑防水涂料 在应用前是可流动或粘稠的液体，经现场涂刷后固化形成无接缝的防水层。建筑防水 涂料有高分子涂料、沥青基涂料、聚氨酯涂料、聚合物水泥基涂料、刚性涂料和建筑密封 材料。主要推广 聚氨酯系列包括单组分、双组分、高拉伸强度、喷涂聚脲弹性涂料，该系 列以其优异性能自问世以来市场经久不衰；丙烯酸涂料向着耐候、反光隔热方向发展，主 要是以白交联纯丙烯酸为基的，随着节能的要求愈来愈高，该涂料市场前景广阔，主要适 用于金属屋面和各种屋面防水层饰面，起反光隔热、阻燃性能，硅丙外墙防水涂料在潮湿 的华南地区应用量也非常可观。聚合物水泥涂料以性价比优势市场用量保持稳定。水泥基 渗结晶型涂料属于刚性，主要用于不能做柔性防水层部位及维修防水，该涂料的潜在市场 是水利工程。建筑密封材料主要应用于各种建筑结构 间的密封防水，在建筑和装修市场的 应用范围相当广泛。 2009 年，建筑防水行业涂料用量达到 20,100 平方米，按照国家规范每平米涂膜厚度 为 平方米涂膜耗量平均为 3年行业涂料总量达到了 吨，比 2008 年增 长了 34%。 2009 年密封材料的应用量保持持续稳定，达到了 吨，比 2008 年增长了 预计 2001 年，防水涂料总量将达到 75 万吨左右，密封材料总量将达到 55 万吨左右， 12 水材料生产研发基地可行性研究报告 全国市场总计将形成 130 万吨的市场容量。 浆材料 砂浆是由凝胶材料、细骨料、掺加料、添加剂和水按适当比例配合、拌制并经硬化而 成的建筑材料。其中，凝胶材料包括水泥、石灰、石膏和水玻璃等；细骨料是粒径 下的骨料，俗称砂，按产源分为天然砂、人工砂两类；掺加料是为了改善砂浆性能，降 低成本而掺加的矿物质粉状材料，主要有粉煤灰、钢渣、矿渣、工业副产石膏以 及尾矿等 再利用材料；添加剂包括混凝土外加剂和特种功能添加剂，如减水剂、缓凝剂、引气剂、 纤维素醚、可分散胶粉等。 砂浆分为现场配制砂浆和预拌砂浆两大类。现场配制砂浆又称传统砂浆，是一种在施 工现场依靠工人经验将各种砂浆原材料混合的工艺，存在着能耗大、污染重、砂浆质量不 稳定等诸多问题，在国外已经被禁止使用。预拌砂浆又称商品砂浆，是指在专业工厂进行 配料和混合而生产的商品化砂浆，是一种新型建筑装饰材料。在国外已经得到充分发展， 国内正在扶持这一产品的推广与使用，这也是中国砂浆未来的发展趋势。 2009 年我国干混砂浆生产厂家达到 5000 余家，具有一定规模生产能力的厂家只有 300 多家。干混砂浆设计能力为 5000 多万吨，实际产量 1800 万吨，远远低于年需求量 8120 万 吨的要求，而特种砂浆的实际产量则不足 200 万吨，与需求量相差甚远。 胶密封材料 随着国民经济的不断发展，标准更高、安全性更强、功能更多样化的建筑工程不断涌 现，其中工程防水要求则不断提高。我国在地铁盾构的施工中，根据不同的使用环境和设 计要求，隧道管片缝隙之间的密封大部分采用单一材 质的 孔橡胶密封垫，有的也 采用 孔橡胶密封垫与吸水膨胀橡胶组合的密封结构。 高分子密封止水带主要分为橡胶密封止水带和 封止水带，目前在市场上应用较 为广泛，但是其规格型号较多，具体产品规格及型号与设计方设计有关，其中包括是否带 钢边、是否有孔等等。高分子止水材料主要包括：橡胶密封止水带（ 2000 中 所规定的产品）、遇水膨胀橡胶（ 2002 中所规定的产品）和盾构法隧道管片用 橡胶密封垫（ 2010 中所规定的产品）三类产品。 其中，橡胶密封止水带主要用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他 建筑物质和结构物的变形缝防水。遇水膨胀橡胶广泛应用于人防、地铁、隧道、污水处理 工程、游泳池以及其它混凝土工程施工缝、伸缩缝。盾构法隧道管片用橡胶密封垫主要用 13 水材料生产研发基地可行性研究报告 于地铁、公路、铁路、给排水、电力工程等盾构法隧道接缝的防水。橡胶密封垫与橡胶止 水带、遇水膨胀橡胶 到 2020 年，中国 200 公里及以上时速的高速铁路建设里程将超过 公里，将占世 界高速铁路总里程的一半以上 ,这也为橡胶密封材料的发展提供了广阔的空间。 产品市场分析 雨虹作为防水行业首家上市企业，在整个防水材料市场上具有一定的占有率。尤其 是大型公共建筑领域，与国内多家大型建筑施工企业有着良好的合作关系。雨虹生产的密 封止水类产品能够进入该领域并取得一定的市场份额。根据目前招投标要求来看，地铁施 工平均每段设定 7 个中标企业， 如果企业为平均承担工程材料，则地铁每个标段能承接约 40 吨产品的工程，带来销售收入约 150 万元。根据雨虹在全国各大城市的占有率来计算， 一年承接项目数额应在 25 个以上，故生产设计容量约为年产 1000 吨。 现有产品： X 现有的 性沥青防水卷材以及道桥、高速铁路 材、阻根卷材等超高性能的专用改性沥青防水卷材，高质量自粘型改性沥青卷材、聚氨 酯以及丙烯酯、聚合物水泥涂料等产品均为国家产业政策和技术政策重点推广和应用主流 产品。如前所述雨虹牌已在国内外驰名 ， “ 雨虹 ” 完善的系统应用技术和施工服务等为 “ 雨 虹 ” 防水市场的扩大提供了条件，销售量呈快速增长。 创新产品市场前景乐观。 “ 十二五 ” 期间 X 将进一步加大技术创新力度，围 绕建筑及延伸领域的市场需求，开发 “ 十二五 ” 重点推广的高密度聚乙烯预铺式高分子防 水卷材热塑性弹性体高分子防水卷材（ 及地铁隧道广泛应用的塑料防水板。计划开 发的外墙保温体系材料以及高档聚氨酯涂料、隔热反光涂料和卷材，特种工程用刚性防水 材料以及混凝土保护及外加剂材料等，均属国家产业政策和技术政策重点发展产品。产品 的不断创 新将使雨虹产品结构进一步调整，完善的产品体系覆盖了建筑及延伸的所有建设 领域。 雨虹作为防水行业首家上市企业，在整个防水材料市场上具有一定的占有率。尤其 是大型公共建筑领域，与国内多家大型建筑施工企业有着良好的合作关系。雨虹生产的常 规改性沥青防水卷材以及防水涂料、密封止水类产品和砂浆类产品能够进入该领域并取得 一定的市场份额。 14 水材料生产研发基地可行性研究报告 第三章 产品市场发展战略 场营销战略 根据公司制定的 “ X 2010企业发展战略 ” ，并结合目前的行业市场发展 现状，确定了未来几年市场战略： “ 立足本土、全球到达、由点到面、以攻为守、全局为先、 无缝配合 ” ，并强调以经营市场作为企业发展、强大的根本指导原则，以市场为中心，配置 企业一切资源。全面、深入、高水平、高起点地开拓、维护和服务客户，切实提高客户的 满意度和忠诚度。主要包括： （ 1）稳固、提 高北京、上海市场优势，稳固本土市场占有率，切实提高市场占有率。 X 公司防水材料目前在北京市场、上海市场的重点工程应用中占据了优势地 位，保持着较高的市场美誉度。尤其是北京市场，市场占有率持续提高， 2009 年北京市场 占有率为 15%。随着品牌美誉度在两个本土市场的持续强化，市场占有率亦将得到持续稳 固和提高。公司谋求将重点工程领域形成的品牌优势向民用建筑市场进行转化，持续加强 对当地市场消费者的科普教育和品牌宣传力度，大力发展家装建材零售市场业务，加大普 通工民建市场和建筑维修市场的开发力度， 加强销售团队建设，提高整体服务水平，进一 步巩固公司在该区域市场的优势，提高当地的市场集中度。公司已分别在广州、成都成立 了分支公司，拟深度开发两地本土市场，通过两到三年的时间占据当地市场领先位置，形 成目标市场的领导品牌。总体上，公司将本土市场作为品牌发展的根据地，利用本土市场 的区位优势和品牌辐射能力，形成示范效应，带动周边区域的市场增长，由点到面，渗透 全国市场。 （ 2）建设和完善渠道市场，构建全国市场销售网络。 公司目前在全国市场开发了 5000 多个建材分销零售网点，工程渠道 一级经销商 600 多家，公司除西藏、台湾、香港、澳门以外的全国 30 个省、市、自治区设立了办事机构， 配置了代理商和经销商销售服务团队。 近年来，两个渠道市场业务得到了长足发展，两个渠道市场与重点工程、本土市场形 成了三分天下的局面，大大改善了公司的销售结构。渠道市场的强劲增长，意味着公司品 牌在终端市场的影响力进一步得到了强化，同时也表明了公司由局部区域市场向全国市场 扩张的前期战略取得了成功，渠道市场形成了保持公司未来稳定快速增长的基础。 持续建设和完善分销、经销渠道市场在公司未 来六年战略规划中占据了非常重要的比 重，公司将在销售资源的配置计划中对两个渠道进行了重点倾斜，根据每一阶段的销售任 15 水材料生产研发基地可行性研究报告 务提前配置销售服务团队和市场推广资源，以加强对目标市场的销售服务能力，提高当地 的市场知名度。 公司将整合当地分销商和经销商资源，持续提高全国市场的广告投入比例，规划建设 统一的 象，打造第一品牌形象，稳步实现品牌知 名度、美誉度和忠诚度；加强对分销 商、经销商团队的培训，传播 X 企业文化和经营理念，提高渠道团队的凝聚力和经 营水平；强化技术输出和系统保障能力，提高终端市场的竞争能力、服务水平和赢利能力。 公司计划通过上述措施，抢占终端市场，