tcq011221bj(gb)-capex manual v1

TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,机密,滚动性网络投资及效益评价流程手册(1.0版),二OO一年十二月二十一日,此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,1,本地网滚动性投资指导手册总目录,1. 优化体系概述,1.1 滚动性投资的定义及特点1.1.1 滚动性投资的定义1.1.2 滚动性投资的特点1.2 本地网滚动性投资目前存在的问题和解决方案1.3 本地网滚动性投资优化的体系的方法和支撑体系1.3.1 两类优化方法：ABC分类法以及节资方法1.3.2 三方面组成的支撑体系：业务流程、组织结构以及IT系统,2. ABC分类法,2.1 ABC分类法概述2.2 定量ABC分类法使用方法、应用实例及未来改进2.3 定性ABC分类法使用方法,3. 节资方法,3.1 六类节资方法概述及应用环节3.1.1 使用方法3.1.2 潜在节资效益3.1.3 应用环节3.2 每一类节资方法的具体描述、优化方法及潜在节资效益3.2.1 项目优先排序3.2.2 容量预留规划3.2.3 谈判降低建设成本3.2.4 最佳技术方案选择3.2.5 冗余设备及可利用旧设备的使用3.2.6 框架协议型集中采购,4. 预算流程,4.1 滚动性投资预算流程总览4.2 重要举措建议及设计原则4.3 主要接口的前后端部门及信息交流具体内容4.4 各环节主要工作，负责部门及组织结构支持,5. 实施流程,5.1 滚动性投资项目实施流程概述5.1.1 滚动性投资项目分类5.1.2 滚动性投资项目实施流程总览5.1.3 重要举措建议及设计原则5.1.4 主要接口的前后端部门及信息交流具体内容5.1.5 实施流程的组织结构支持5.2 资源确认环节的具体阐述5.2.1 资源确认环节概述5.2.2 资源确认环节的准则与工具及成果5.3 立项审批环节的具体阐述5.3.1 立项审批环节概述5.3.2 立项审批环节的准则与工具及成果,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,2,滚动性投资指导手册主要内容,1.1滚动性投资的定义及特点1.2本地网滚动性投资目前存在的问题及解决方案1.3本地网滚动性投资优化体系的方法与支撑体系,2.1ABC分类法概述2.2定量ABC分类法使用方法，应用实例及未来改进2.3定性ABC分类法使用方法,3.1六类节资方法概述及应用环节3.2每一类节资方法的具体描述、优化方法及潜在节资效益,4.1滚动性投资预算流程总览4.2重要举措建议及设计原则4.3主要接口的前后端部门及信息交流具体内容4.4各环节主要工作，负责部门及组织结构支持,5.1滚动性投资项目实施流程概述5.2资源确认环节的具体阐述5.3立项审批环节的具体阐述,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,3,滚动性投资指导手册主要内容,1.1.1滚动性投资的定义1.1.2 滚动性投资的特点,1.3.1两类优化方法：ABC分类法以及节资方法1.3.2三方面组成的支撑体系：业务流程、组织结构以及IT系统,1.1滚动性投资的定义及特点,1.2本地网滚动性投资目前存在的问题及解决方案,1.3本地网滚动性投资优化体系的方法与支撑体系,1. 优化体系概述,2. ABC分类法,3. 节资方法,4. 预算流程,5. 实施流程,本节重点,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,4,1. 滚动性投资优化体系概述的关键点,滚动性投资与战略性投资有原则性的不同，具有投资总额大以及项目数量多但单个项目数额小的特点针对滚动性投资目前存在的主要问题，提出了相应的优化体系，以达到提高投资效绩的目的滚动性投资优化体系由两大方法及其支撑体系构成如能在推广ABC分类法及节资方法，投资绩效和财务业绩将能大为改善为保证ABC分类法及节资方法的落实，要从三方面建立强有力的支撑体系,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,5,滚动性投资和战略性投资有原则性的不同,资本性支出,滚动性投资,战略性投资,投资描述,项目类别及举例,以用户、业务数量增长为驱动的资本性支出主要以发展用户数目、增加网络覆盖为目的的投资项目要求投资者对当地市场有着准确实时的了解,新建项目，如交换模块/接入网，新建数据接入层等扩容，如交换机扩容一般性网络调整，如接入网网调,以公司总体发展战略为驱动的资本性支出，通常短时间内没有明显经济效益主要以新产品、新技术的推出以及关系到整体骨干网运行可靠性的投资项目要求决策者对于整个电信产业及企业自身的发展有着相当长远的眼光,新业务引入，如PAS业务，电话短信业务新技术引入，如DWDM技术，新建IP或ATM城域网骨干网新建及扩容，如长途交换机的新建、选型或扩容,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,6,滚动性投资具有两大特点，一是投资总额大,战略性投资:以网络现代化，新产品推出等为原因的投资,滚动性投资:以扩容增长为原因的投资,非核心投资: 如零星固定资产投资等,总额,管线,窄带接入网设备,交换设备,动力,其他,3.5,1.7,1.1,0.2,0.1,0.4,随着中国电信的不断发展，滚动性投资所占的地位将更为加强。根据国际标杆考察，滚动性投资一般会占到总投资额的三分之二以上,昆明电信投资总额，2000年 亿元,1,100% = 7.8,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,7,二是项目数量多但单个项目数额小,苏州电信滚动性投资项目数量及数额分布，2000年,百分比,典型项目举例,1001,677个,200万,50-200万,10-50万,10万,项目总数,47,35,14,4,城南独立汇接局扩容工程, 345万元消泾模快新建工程, 1000门, 140万元珍珠弄、第一天门、蔡汇河头通信管道工程21.4万元新湘苑南片配线、娄葑示范小区临时配线工程7.6万元,主要特点,滚动性投资项目数量多：一个本地网一年通常有上千个滚动性投资项目单个项目投资额少：约50的项目投资额在10万元以下，80的项目投资额在50万元以下，投资额在200万以上的项目仅占项目总数的4%,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,8,针对目前的问题，提出了以市场需求为驱动的优化体系,主要问题,建议的解决方案,现阶段成果,总结了两种ABC分类法和六类节资方法总结了ABC定性定量方法，并对昆明的交换区域以及苏州的交换区域及模块进行了ABC分类已初步细化了节资方法, 并进行了初步的案例分析为保证上述方法的切实落实，从三个方面设计了支撑体系重新设计了预算及项目执行的宏微观两个流程，并完成了投资手册1.0版本描绘了前后端相结合的组织架构、岗位描述及KPI提出了对IT数据系统的具体要求,建立以市场需求为驱动的滚动性投资优化体系工具：ABC分类法以及六类节资方法流程：与分类法及节资方法相配套的流程组织结构及考核：建立前后端接口，保证顺畅流程实施，并制定兼顾投资回报率的考核指标IT支持：提供数据采集、分析等功能，支持各部门工作及效益评估,表象投资过程中存在许多本可以避免的浪费投资决策没有根据不同客户的需求差异进行区分，不能及时响应市场需求原因投资决策没有与经济效益挂钩投资决策缺乏系统的投资指导原则与方法，没有足够历史数据的支持投资决策时间长，环节多,以市场需求为驱动的滚动性投资优化是指在集团/省公司对本地网的投资框定的基础上，对不同投资吸引力的区域采取不同投资策略，从而使网络建设快速响应市场需求，达到滚动性投资效益最大化,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,9,我们根据不同地区不同情况总结了定性和定量两种ABC分类方法,B,C,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,A,两种ABC法应得到相似的分类结果,投资回报率高且增长快，对新产品接受快，将是竞争对手首先争夺的区域中等收益区域，在此类区中应维持投资水平，预防潜在竞争对手侵入投资回报率低，应严格控制投资的区域,A区B区C区,.,.,.,.,.,.,.,.,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,10,六类节资方法,使用方法,潜在节资效益,A区,B区,C区,项目优先排序,最佳技术方案选择,容量预留规划,冗余设备及可利用旧设备的使用,框架协议型集中采购,谈判降低建设成本,对常见滚动性投资项目根据项目本身的类型及所在区域类别（ABC）设定优先程度在资金、建设进度上优先满足优先度高的项目,对ABC区域选用不同的技术实现方案A区以保证用户需求得到满足为导向，而C区则以降低成本为驱动,优化设备、管线的容量预留根据ABC分类，确定不同的容量预留额度,对闲置器材进行系统管理A区淘汰的设备有可能用于C区,通过框架型集中采购加快到货时间，使容量预留优化成为可能解决采购中的“灰色”现象,主动寻求与政府、用户及其他电信供应商的合作机会对于C区的某些项目，只在能获得某种资助的情况下才进行投资,然后依据昆明苏州两地的情况，我们总结了六类节资方法,潜在效益高,潜在效益低,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,11,如果能在全国本地网内落实推广ABC分类法及各类节资方法，投资效绩及财务业绩将大为改善,试点案例,在昆明、苏州两个本地网推广,推广到全国本地网,80,1.0,亿元,ABC方法能在不影响收入及运营成本的基础上,在欧洲电信的实例表明，ABC分类法能为电信企业增加约510的净现金流,CAPEX的节约额,对收入的影响大部分节资方法的使用并不会减少用户带来的收入只有在收入不能填补运营成本及边际投资成本的C区，才会推迟部分建设项目对运营成本的影响在节资方法使用的指导原则中已考虑对运营成本的影响最佳的方案是寻求资本性支出与运营成本折现后的最小值,节约1030的滚动性资本支出*,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,12,为保证ABC分类法和节资方法的落实，本地网要从三个方面建立强有力的支撑体系,业务流程,组织结构及考核,总盘制定要依据市场需求和投资收益双重考量单个滚动性投资项目决策权下放到本地网严格贯彻ABC分类法及各类节资方法,支持ABC分类法和节资方法的落实与实施,确保本地网在滚动性投资中权责分明，加强对投资回报率的考核建立合理组织架构，通过SLA等工具方法，保证流程顺畅，项目顺利实施,完善数据记录、采集、分析等功能及时进行投资回报跟踪支持上级部门及前后端部门工作,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,13,在流程方面，我们对预算及项目建设流程中的关键点做了较大的改动,滚动性投资预算流程,滚动性投资项目实施流程,资金盘子,目前状况,项目建议,设计原则,上级公司下达资金额，本地网根据下达的资金额定建设项目本地网在规划资金预算时未充分考虑市场的真正需求，很少考虑投资回报率，未对不同投资回报率区域加以区别对待,上级公司下达的资金计划本身即根据本地网不同区域的投资吸引力，且在质询会之前就与本地网对资金盘子并下达明确的审批意见本地网在定建设项目时，不再以单纯发展用户数为主要目标而追求有效益高回报的发展,ABC分类法为本地网进一步细分市场，提高总体投资回报率提供了有效的工具ABC分类法同时也为上级公司更好地利用资金资源提供了依据,市场部门不对投资回报率负责，倾向于单纯满足客户需求，夸大需求，造成资源浪费在部分本地网，单个项目投资仍需向上级公司汇报审批，从而无法保证滚动性投资所必须的灵活性和实时性,市场部门承担对需求作出准确预测的责任，并对收入及投资回报率负责网络部门对建设成本、时效性及运行质量负责，并通过服务水平协议(SLA)使成本对前端部门透明简化审批程序，在大盘确定的基础上，充分体现滚动性投资项目快速响应市场变化的特点,在建设的各个环节中落实ABC分类法及六类节资法，使得CAPEX节约额最大化划清市场部门与网络部门之间的责权界线，调动积极性和责任感,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,14,2,1,3,我们为本地网设计了新的以市场需求为导向的滚动性投资预算流程,省公司,本地网领导层,营销服务中心,资源调配建设部,计划财务部,接口1,接口2,需求汇总确认,资源调查确认,资源库,确定滚动性投资资金盘子,确定全年资金盘子,年度财务及投资预算整体方案,下达计划,分解下达全年建设投资计划,接口3,初步方案,质询会,反馈信息,预 算 编 制,预 算 审 批,修订发展目标,资源分析,初定盘子,财务纳入预算,本地网质询,省内质询,计划下达,接口,接口,业绩目标期望,前台市场需求,投资建设实施,对接盘子,再次求证,ABC,ABC,ABC,上级部门提出目标时要基于市场需求及经济效益目标,上级部门要充分考虑本地网反映的市场需求状况,本地网以市场需求为导向，不片面追求业务规模,效绩后评,质询会,制定本地网发展规划,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,15,1,建设,2,在项目计划到建设的各个环节充分考虑各类节资方法的应用,营销服务中心,市场需求,立项审批,工程设计,采购,建设,维护提交 工程结算 资源入库,接口,验收,周期性的市场需求及收入预测,效益分析,可行否,设计,采购,接口4,接口3,资源入库,工程结算,维护移交,资源调配建设部,计划财务部,维护安装部,接口1,N,接口,资源确认,接口2,资源确认与调配,Y,以及单个滚动性投资项目的实施流程,资源调度调配,终止,以市场需求为出发点，注重前后端结合,工程实施,在掌握总体原则的基础上，简化审批程序,3,审核并下计划,制定方案投资估算,验收,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,16,营销服务中心,资源调配建设部,在组织架构方面，我们提出了相应的调整，明确了前后端的职责及考核指标,前端,后端,组织架构,主要职责,考核指标,投资回报率（基于SLA的预算成本）收入客户满意度,实际网络成本/预算网络成本项目完成的及时率网络资源利用率网络运行质量,对需求及相应收入作出准确的预测，提高投资决策准确性和投资回报率通过积极主动的营销手段提高收入注重服务质量，提高客户满意程度,降低建网成本缩短建网时间，保证按期完工提高资源利用率保障网络的稳定运行,按客户类型设立部门将不同产品按客户需求分入各部门，以便于建立预测的责任制,建立专门的投资项目计划室负责滚动性投资管理资源调配室负责存量盘活，提高固定资产利用率,公众客户部,集团客户部,商业客户部,其他部门,.,网络中心,网络管理调度部,.,其他部门,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,17,在IT方面，我们对数据支持提出了系统的要求,强大的IT支持系统,支持上级部门,依据历史数据，分析各地潜力，制定业绩目标期望分析不同地区不同本地网的投资吸引力，制定相应的资金预算规划,支持前端部门,依据历史收入、运营成本、用户实际使用数据，应用定量的ABC分类法分析未来潜在的需求预测未来收入、效益分析，进行单个滚动性投资项目的投资决策,依据网络运营历史数据，结合前端部门提出的需求要求，判断满足未来需求的最佳建设途径处理财务核算，提供及时的有关收入、支出的财务分析,支持后端部门,支持投资效绩评估,处理成本分摊，收支汇总和资产分析分业务分部门考核效绩，提供可用于统一评估的ROI、ROIC等投资回报率指标,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,18,滚动性投资指导手册主要内容,2.1 1ABC分类法概述,2.2定量ABC分类法使用方法，应用实例及未来改进,2.3定性ABC分类法使用方法,1. 优化体系概述,2. ABC分类法,3. 节资方法,4. 预算流程,5. 实施流程,本节重点,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,19,2. ABC分类法的关键点,ABC分类法有定性定量两种，两者虽然在数据支持及适用情况方面有所不同，但能得到相似的分类结果，对投资决策优先排序均有很强的指导性定量ABC分类法对数据要求较高，在使用时应兼顾深入性和可操作性。今后，应在数据收集和设计分类模型方面作进一步完善定性ABC分类法应参照定量ABC分类法的分类标准，尝试多种替代指标，并加以比较调整，最终得到分类结果,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,20,我们根据不同地区不同情况总结了定性和定量两种ABC分类方法,B,C,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,A,两种ABC分类法能得到相似的分类结果,投资回报率高且增长快，对新产品接受快，将是竞争对手首先争夺的区域中等收益区域，在此类区中应维持投资水平，预防潜在竞争对手侵入投资回报率低，应严格控制投资的区域,A区B区C区,.,.,.,.,.,.,.,.,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,21,2.2 定量ABC分类法由五个环节组成,确定投资单元,设计分类、模型,责任部门,投资项目计划室计划财务部（协助参与）明确ABC分类的目的及方法调查收入和滚动性投资数据获取的难易程度明确、合理、数据收集可的投资单元定义,投资项目计划室计划财务部(协助参与)明确数据收集要求及方法收集数据分投资单元收集近3年的收入和滚动性投资数据,投资项目计划室运营成本分摊计算收入增长率及投资系数建立ABC划分标准初步的投资单元ABC分类,投资项目计划室计划财务部(协助参与)相关部门工作会议讨论分类结果对个别异常结果找出原因并进行相应调整最终的投资单元ABC分类,投资项目计划室计划财务部(协助参与)收集最新的收入、用户数、线路数、滚动性投资数据更新进行ABC分类更新后的ABC分类结果与上一年度的比较,重点环节,主要工作,主要成果,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,22,投资单元的确定应兼顾可操作和市场细分深入性,投资单元类型省公司本地网区县局交换区域*交换模块或接入网,优点与缺点数据获取容易但由于覆盖区域过大，不能反映单个投资项目涉及区域特征数据获取容易数据获取较困难数据获取较困难，但仍有可能基本反映市场细分特征能反映细致的市场特征数据获取极困难，甚至不可能交换模块大小差别过大,适用情况可对集团总体掌握总体效益起参考作用可对集团或省公司总体掌握各本地网投资效益起参考作用可对本地网掌握考核各区县局投资效益起参考作用可用来制定分区的投资指导原则对上级部门设定本地网投资预算有重要意义（见第4章）可对细到接入居民楼的项目进行分析规划,投资单元是指以一个或多个网络节点向外辐射覆盖的地理区域，它具有收入、用户数、滚动性投资可明显区分；同时又能在一定程度上代表该区域电信业务发展状况的特点,在试点本地网根据目前数据状况选择以交换区域作为投资单元若在全国本地网推广ABC分类法，建议采用交换区域作为投资单元，但也应根据当地实际情况做适当调整,* 交换区域是指单个（或在无法区分覆盖情况下，多个）交换机覆盖的地理区域,总体评价,较好,较差,建议选用“交换区域”,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,23,在应用定量ABC分类法时，需要收集投资单元的投资回报率和收入增长率等数据,98年-2001年各投资单元产生的收入包含本地及长途通话,不包含折旧运营成本需分摊,接入层（交换机用户端口板以下, 含用户端口板）的与增容相关的滚动性投资部分投资需分摊,应为预测的未来收入增长率在缺乏对市场的准确预测下，可以历史数据推断,ABC分类法的数据要求,投资回报系数ROI,收入增长率g,投资回报,投资,收入,成本,具体要求,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,24,在设计分类模型时，要依据收入增长率及投资回报系数ROI确定ABC划分标准,需确定的指标收入增长率g投资回报系数ROI划分线L1划分线L2,确定方法连续三年的平均每用户电信年收入增长率若历史数据不足也可用两年或一年的收入增长率每户的运营受益与滚动性投资额的比值由于未含应分摊的骨干层投资，此系数并不代表一般意义上的投资回报率由于投资的收益存在延迟性，取三年或两年的平均值B、C区的划分线为一垂直ROI轴的直线直线所取位置反映了投资控制的严格程度A、B取的划分线为一渐近线,计算公式或方法g=( ) -1ROI=每户运营收益=（收入-分摊的运营成本）Ii 第i年的滚动性投资I 第i年的新增用户数取各投资单元ROI的中值a，作一垂直ROI轴的直线一般区域被划分在C区y= +bb为平均电信价格指数变化，即只有超过有价格变化带来的增长才是真正的收入增长调节k使得A、B区各占20%和30%,A,投资回报系数ROI,划分线L2,B,C,收入增长率g,划分线L1,ABC分类模型,划分线L2,投资回报系数ROI,A,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,25,今后，应主要在数据收集和设计分类模型方面，对定量ABC分类法应用进行修改,主要改进方向,目前状况,目标状况,运营成本根据用户数进行简单分摊滚动性投资数据由于缺乏系统记录而造成数据不完整，数据收集困难以历史数据预测未来收入增长率由于ROI系数包括该交换区域内的滚动性投资，并非通常意义上的投资回报率，从而使ABC的划分很大程度上只具有相对意义,首先计算在交换区域内实际发生的运营成本支出，然后再分摊市局直接引发的成本如管理费用完整准确的各交换区域的滚动性投资数据进行更准确的增长率预测市场部门建立收入增长率预测机制以数学模型（如基于人口密度，人均收入，如工资，及非居民线路数的百分比的线性拟合)来预测增长估算应分摊的各项相关投资，建立ROI系数与ROIC的联系，从而使分类（特别是C区的划分）更具说服力,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,26,定量ABC分类法在本项目中的应用实例,ABC分类模型,B,C,.,.,A,6,5,.,3,.,4,.,1,.,2,交换区域举例,苏州河西母局昆明邮电大楼31局苏州解放母局昆明西山82局苏州东山局昆明禄劝72局,2,1,3,4,5,6,主要指标,g (）,ROI,ABC分区,AABBCC,收入增长率g,投资回报系数ROI,6.9 17.0 7.2-22.8 -31.4 7.7,4.6 7.7 2.4 2.4 0.3 -0.6,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,27,定性ABC分类法应参照定量ABC分类法，尝试多种替代指标及方法,定性ABC分类法是指在历史数据无法获取的情况下，使用一些如人口密度、人均收入、估算的每线接入投资来推算投资吸引力。此方法主要适用于在全国本地网推广时，那些数据保存不完整的交换区域,主要工作,对数据收集完整的交换区域进行定量ABC划分分析A、B、C区中交换区域的综合特征（行政单元类型，人口密度，大致人均收入）定性A、B、C分类途中的划分线L1和L2给出A、B、C区域的典型例子,与定量法得出的ABC范例进行比较得到定性ABC法分类结果1,估算平均每户电信收入增长率，得到当月的平均每户电信收入分摊全本地网的运营成本，估算平均接入成本，得到ROI系数将上述指标放入定量法得到的ABC分类模型中得到定性ABC法分类结果2,比较分类结果1和2并进行调整确定最终定性法分类结果,综合两种方法的分类结果全省或全国的交换区域ABC分类,定性确定历史数据，保存不完整的交换区域ABC分类,定量法确定ABC标杆,综合定量、定性结果,比较定量法得出的ABC范例,估算收入增长率及投资回报系数,结果调整,定性确定历史数据，对数据保存不完整的交换区域进行ABC分类,*初步骤，供讨论,初步供讨论,工作成果,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,28,滚动性投资指导手册主要内容,3.1六类节资方法概述及应用环节,3.2每一类节资方法的具体描述、优化方法及潜在节资效益,1. 优化体系概述,2. ABC分类法,3. 节资方法,4. 预算流程,5. 实施流程,3.1.1使用方法3.1.2潜在节资效益3.1.3应用环节,3.2.1项目优先排序3.2.2容量预留规划3.2.3谈判降低建设成本3.2.4最佳技术方案选择3.2.5冗余设备及可利用旧设备的使用3.2.6框架协议型集中采购,本节重点,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,29,3. 节资方法的关键点,六类节资方法指的是项目优先排序、容量预留规划、谈判降低建设成本、最佳技术方案选择、冗余设备及可利旧设备的使用以及框架协议型集中采购在这六类节资方法中，除框架协议型集中采购外，都应依据ABC分类法的分类结果在A、B、C区内采取不同的使用方式项目优先排序、容量预留规划、最佳技术方案选择以及冗余设备及可利旧设备的使用等四类节资方法的使用需要大量数据信息支持，而谈判降低建设成本以及框架协议型集中采购则主要是定性的判断后面的内容是对以上六类节资方法的初步研究成果，如需进一步细化，则需要集团层面的大力的专业支持和投入,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,30,通过框架型集中采购加快到货时间，使容量预留优化成为可能解决采购中的“灰色”现象,3,4,5,6,2,1,在滚动性项目实施过程中，应使用以下六类节资方法降低资金投入成本,六类节资方法,使用方法,潜在节资效益,A区,B区,C区,项目优先排序,最佳技术方案选择,容量预留规划,冗余设备及可利用旧设备的使用,框架协议型集中采购,谈判降低建设成本,对常见滚动性投资项目根据项目本身的类型及所在区域类别（ABC）设定优先程度在资金、建设进度上优先满足优先度高的项目,优化设备、管线的容量预留根据ABC分类，确定不同的容量预留额度,对闲置器材进行系统管理A区淘汰的设备有可能用于C区,主动寻求与政府、用户及其他电信供应商的合作机会对于C区的某些项目，只在能获得某种资助的情况下才进行投资,对ABC区域选用不同的技术实现方案A区以保证用户要求得到满足为导向，而C区则以降低成本为驱动,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,31,在项目实施流程各个环节中，应参照下图，具体应用上述六类节资方法,节资方法具体应用,投入使用,施工,采购,工程设计,资源确认,立项审批,是否立项,确定技术方案,负责部门,项目优先排序,最佳技术方案选择冗余设备及可利用旧设备的使用,项目优先排序容量预留规划,项目优先排序谈判降低建设成本,最佳技术方案选择冗余设备及可利用旧设备的使用,冗余设备及可利用旧设备的使用框架协议型集中采购,项目优先排序谈判降低建设成本,3,4,5,6,2,1,1,1,1,4,5,5,3,营销服务中心,投资项目计划室,资源调配室,投资项目计划室,工程建设室,工程采购室,工程建设室,工程实施,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,32,项目优先排序类节资方法介绍(1/2),1,目前状况,优化后状况,被动按需求紧急程度安排工程建设项目,根据经济效益安排项目优先程度在资金、施工等方面优先满足排序高的项目,未对每户综合接通成本做出估算未对ABC区的每户接通成本分别设定上限,对ABC区设定不同综合接通成本，对超过此成本的项目不予建设,对项目经济效益的分析缺乏系统化、制度化,分析项目的经济效益，推迟或放弃不盈利的项目,项目优先排序,1.1 建设项目排序,1.2最高建设成本的设定,1.3推迟暂不盈利项目的建设,潜在节资效益,A,B,C,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,33,项目优先排序类节资方法介绍(2/2),1,项目优先排序,1.1 建设项目排序,1.2最高建设成本的设定,1.3推迟暂不盈利项目的建设,使用方法,适用性,首先对建设项目本身进行优先级别的排定结合项目所在区域的ABC分类得到项目的最终优先级别在资金、设备、线路、施工力量有限的情况下按项目有限级别逐一处置,各类典型的电信建设项目,根据ABC区的不同平均电信收入及运营成本设定接通成本上限试点本地网的上限为A区3000元、B区：2000元、C区：1200元对于设备冗余较大的区域，若新接用户不涉及设备扩充，则可不考虑这部分设备的分摊成本,主要用于语音服务接入可对其他业务也设定相应的上限,在立项阶段有营销服务中心根据预估收入及网络中心提供的标准成本对项目的经济效益进行分析，并作出是否立项的决定在标准成本建立以前，也可使用预估项目建设成本对于部分确定要推迟的项目，可考虑分期建设的可能性：即只接入吸引力的用户，以降低建设成本,对于各类新建、扩充工程，尤其是技术含量高，旨在为用户提供增值服务的项目,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,34,1.1建设项目排序的详细描述（1/2）,综合区域ABC分类的最终排序,项目的排序取决于：项目本身的重要性区域的投资吸引力,接入层项目可按其原因，优先排序如下（从高到低）：D1：在A区连接网络未覆盖同时又有足够需求的区域D2：网络割接D3：干缆更新扩容D4：配缆更新扩容D5：连结网络未覆盖，同时还没有足够需求的区域,优先程度,A区,B区,C区,1,2,3,4,5,D1、D2、D3,D4,D5,D2,D3,D4,D5,D2,D3,D4,D5,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,35,1.1建设项目排序的详细描述（2/2）,根据市场预测的信息及企业建设资金安排，按投资项目的优先等级，由高到低逐项实施在施工力量或者其他资源有限的情况下，优先保障等级高的项目进行施工在设备、线路的材料有限的情况下，优先满足等级高的项目对设备和线路等材料的需求在确定项目优先时，始终把握有效市场的需求及其需求程度与企业有限资源的结合 需要制定一套良好的施工组织计划，尽量保证同步实施最好成绩,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,36,1.2最高建设成本设定的详细描述,确定最高建设成本的原则,语音接入最高建设成本举例,最高建设成本由项目的净现金流决定,根据以上原则，初步确定语音接入在ABC区的最高综合建设成本为：A区：3000元B区：2000元C区：1200元若接入项目不需要设备投资，同时设备冗余又很大（如超过5年）也可只考虑边际成本，数值同上,对于设备等每年投资的、建设成本较低、建设周期短的项目一般在有业务的当年进行投资在进行每户成本估算时，应尽可能考虑可变因素，如电信资费政策，设备、材料的价格变化，以及政府部门在道路、土建等方面的相关政策的影响,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,37,1.3推迟暂不盈利项目节资方法的详细描述,对于净现金流为显著负值的项目，推迟或取消项目,预测每年收入净现金流计算中将用到如下数值,项目的计划阶段: 分析业务收入,整体确定业务成本,然后按项目先后次序和企业资金情况进行筛选项目的可行性研究阶段:细致分析每个项目的成本,资源,回收期情况再进行筛选项目的立项阶段:根据企业资金情况,综合决策进行筛选项目的实施建设阶段:对于实施较长的项目,在分部实施过程中,根据市场情况进行调整确定推迟暂不盈利项目,应做好后续服务工作,避免出现不利的外部环境影响企业的发展确定推迟暂不盈利项目,应根据用户的新需求,采购成本,资费收入情况,新技术的应用及时调整最高建设成本,避免影响企业的竞争能力确定推迟暂不盈利项目,可考虑项目的分步实施,A区户均收入（2000年）1400元平均通货膨胀率30%,B区户均收入（2000年）1000元平均每户收入增长2.0%,C区户均收入（2000年）750元加权资本成本15%,每户平均维护成本500元计算净现金流的年限10年,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,38,容量预留规划类节资方法介绍(1/2),2,目前状况,优化后状况,没有根据区域给电信企业带来的经济效益不同进行有计划的管线容量预留,根据需求及区域的投资吸引力进行不同程度的管线预留,交换设备的预留没有分区界定,设定不同区域的不同实占率：A区，80,传输设备端口利用率过低,分区域设定容量预留指标骨干层端口利用率70接入层 ：A，70；B，75；C，80,容量预留规划,2.1管线的容量预留,2.2交换设备的容量预留,2.3传输设备的容量预留,潜在节资效益,A,B,C,不分区域与用途，均留有相当的预留,一级配电设备宜根据终局容量配置，进行一次性建设其他通信电源设备可进行多次投资进行扩容,2.4电源设备的容量预留,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,39,容量预留规划类节资方法介绍(2/2),使用方法,适用性,对于主干配线根据ABC区设定不同的线数与潜在用户的比例适当采用二级交配等灵活配线方式，盘活存量在线路改扩调整中，充分利用现有资源主干和配线电缆扩、改建中采取ITU-T推荐的叠加方式,运用于管道铺埋，干、配缆新建扩充的规划,由市场部门预测未来用户发展数网络中心计算最佳容量预留应注意用户板与其他公用设备的配套问题,需要交换扩充及资源调配的标准设定,根据发展需要规划最佳容量预留骨干层中尽可能加大在光纤中传输颗粒骨干层传输设备的容量取决于交换机中继的话务量、数据网、出租电路的需求,传输设备的新建、扩容规划,投资前详细调查交换机、传输、数据网、计算机等用电设备的确切用电容量对于整流器等可升级扩充设备，可采用模块式结构逐步扩充蓄电池的选择应考虑机房面积，以达到最佳单位容量、组数平衡,电源设备的新建或扩容,2,容量预留规划,2.1 管线的容量预留,2.2交换设备的容量预留,2.3传输设备的容量预留,2.4电源设备的容量预留,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,40,2.1 管线的容量预留节资方法的详细描述(1/3),管线的容量预留应考虑未来发展需求、资本支出及运营成本支出间的关系管道建设还应考虑潜在竞争的影响,首先以净现金流法（考虑资本支出和运营成本间关系）确定各类管线资源的最佳预留年份A区预留年份=1.5 X 最佳预留年份B区预留年份=1.2 X 最佳预留年份C区预留年份=1.0 X 最佳预留年份在由于缺乏技术力量而无法确定最佳预留年份时，也可根据与设计人员的讨论确定一些经验原则,线路容量与用户数量的配比,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,41,主配线比已达到上述配比下限的，暂不安排增补工程新建城区住宅小区采用直接配线方式的，配线比应根据小区档次，在2：1以下允许适当采用二级交配等灵活配线方式，以盘活存量，提高主干线对利用率500米以内小区模块不设交接箱，模块出局应取容量较大的线缆，以节约管道资源管道容量预留管群设计应根据规划局所位置、容量、技术业务特点，以及允许开挖年限，规划管道的区域进行测算在城市的主干道上，应采用不同管径混合设计方案，以满足各种规格的光、电缆的布放要求小区内管道容量以布放大对数电缆、预留光缆及经由该区的线缆数量为限管道设计容量参考,A、B区域,主干,区内道路 6-9孔,电信交换局出局管道 24-36（两侧1公里范围）,交叉路口、过桥 按终期容量一次性布足,电信主管道 12-24孔,2.1 管线的容量预留节资方法的详细描述(2/3),TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,42,宽带容量预留为适应未来智能大厦、信息化小区建设及满足客户租用光纤或电路业务的要求。应有计划实施FTTB、FTTC、FTTZ和FTTO。从市场竞争角度和投资效益角度综合考虑，容量必须有适度的超前配纤层光缆可以按满足5年内可预测的需求进行设计，对5-10年后的需求完全可根据需求的增长予以追加 A区域的主要干道应按计划敷设完成大容量的环状用户光缆。光缆容量一般不小于144-288芯B区域的主要干道应按计划敷设完成大容量的环状用户光缆。光缆容量一般不小于96-144芯为适应线路光缆化的发展趋势，宜采用光交接箱的配纤方式。用户光缆交接箱的设置应根据用户覆盖范围，对光纤容量进行预测，配置一定数量的光纤,主干电缆和配线电缆扩、改建须采用叠加方式。因为这种方式对原有设备不进行调整，设计施工方便，节省劳力并缩短工期，减低工程费用，不影响旧网的正常通信，这种方式得到了CCITT的推荐线路改、扩调整工程，应以充分利用现有线路设备为原则，杜绝“一锅端”做新拆旧的线路调整工程积极建立预放装制度，特别避免为个别潜在用户的“挖潜”、杜绝为少量用户在主干线路上的挖接线对电信部门应配合市政开发、城镇建设建设适量管道，公路沿途非镇区段，原则上不建管道无政府规划局批准详细规划而进行改造的区域或为实施改造的城区，一般情况下暂不安排管道建设，避免与今后的规划冲突，造成不必要的重复投资,2.1 管线的容量预留节资方法的详细描述(3/3),TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,43,2.2 交换设备容量预留节资方法的详细描述,获得市场部门提供的市场预测数，并和市场部门进行沟通，以了解确切的市场需求，并对市场需求进行分析和判断根据市场部门预测的用户发展数来确定第二年的投资计划对于建设周期较短的项目,可适当缩短满足期,以降低投资风险和提高实占率要注意用户板与其他公用设备的配套问题 综合考虑交换预留与相关配套线路,配套设备的关系,交换设备容量预留举例：用户端口板预留的确定,月平均发展率（2000年）,预留月份,权重系数,最佳预留,A区,B区,C区,2.0%,1.0%,1.5%,3,3,3,1.5,1.2,1.0,9.0%,3.6%,4.5%,X,X,=,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,44,2.3 传输设备容量预留节资方法的详细描述,投资传输设备时不要一次性配足容量，可根据实际业务量的需求来配置，但要考虑到可扩容性骨干层传输设备的容量主要可根据交换机中继的话务量、数据网的需求、其他运营商、用户租用电路的需求来确定接入层传输设备的容量主要考虑交换模块、接入网、数据网、用户租用电路的需求SDH设备具有大容量、可自愈保护、便于集中网管等优点，但投资较大，端口利用率不易提高，组网不灵活，建成后不易调整等问题。PDH设备容量小，自俞性能不如SDH，但组网灵活，端口利用率高，可节省投资。对一些安全性要求不高的用户，可考虑采用PDH设备在骨干层中，为了节省光纤资源，应尽可能加大在光纤中传输的颗粒，不宜小颗粒传输,骨干层，保持端口利用率在70左右 接入层A区保持端口利用率为70B区保持端口利用率为75C区保持端口利用率为80,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,45,2.4 电源设备的容量预留的详细描述,在投资前先要调查交换机、传输、数据网、计算机等用电设备的用电容量需求对于一级配电等不易升级扩容的设备，可根据终局容量适当考虑，以避免多次改造，影响供电的安全、稳定性对于整流器等可升级扩容的设备，可考虑采用模块式结构，根据用电量的大小适当增加可用增加电池组的方式来对蓄电池进行扩容增加蓄电池要考虑机房平面，如面积较小时，可采用少组大容量的方法严格按通信电源配置标准,杜绝非生产用电采用生产性用电标准,针对A,B,C区域,A,B,C类客户的不同的服务标准配置相应设备,电源设备的容量要考虑高峰值，例如夏季高温季节，机房空调用电量较大，对电源设备容量要求较高电源设备要充分考虑用电安全性,TCQ011220BJ(GB)-CAPEX Manual v1,46,通过谈判降低建设成本类节资方法介绍(1/2),3,目前状况,优化后状况,社区建设时基本不安排配套的电信设施有建设部门与社区/用户谈判，无确定的谈判规则，不同单位做法不一过渡重视获得全部产权，基本不存在合建分成项目,根据需求及区域的投资吸引力进行不同的管线预留,某些地方政府仍期望中国电信承担普遍服务义务政府收益高额道路开挖赔偿费部分新建建筑物没有预留通信管线位置，仍要电信公司进行投资,只在政府进行落后地区工程建设补贴时才进行C区的电信建设项目减免道路开挖费及青苗补偿费争取由政府部门出面要求开发必须做通信线路预留,基本不与其它电信运营商在网络资源的建设使用上进行合作个运营商的重复建设情况十分严重,与其它运营商合作，共同投资，共同收益，分担维护成本在部分区域以租用其它运营商设施来呆新建项目,通过谈判减低建