2010-2011年中国b2c行业数据及市场发展前景分析与投资风险预测研究报告

,中国B2C行业数据及市场分析报告,目录,上篇 中国B2C行业关键数据中篇 IT B2C行业市场分析下篇 B2C产业结构和关键点,上篇 中国B2C行业关键数据,全球网购市场规模,中国与美国网购市场规模对比,中国与美国网购买市场用户规模对比,中国网购市场核心数据,07中国网络用户网上服务使用情况,07中国网购商品排行,07中国网购用户不同商品购买金额,07中国网购用户累计购买次数,中国网购用户初次购物时间,中国网购市场规模增长,中国B2C市场规模增长,中国电子商务风险投资趋势,中国电子商务风险投资分布,中国电子商务风险投资数据,总结,从市场规模来看，美国网购用户至少领先中国5年以上。截止到2007年，美国网购市场 规模为1513亿美元（包含C2C），中国网购市场规模为75亿美元（包含C2C），差距为 20倍。在差不多大的网民基数上（前提是中国人口基数大），美国网购用户的渗透率 达到70%，而中国网购用户的渗透率不到30%，网购用户数只有美国的1/2不到。在网 购用户人均年购买金额上，美国网购用户超过8600美元，而中国网购用户只有1020元 人民币。美国网民超过美国人口的75%，而网购用户占总人口数的50%以上，网络零售业（特指 B2C）占整体零售业份额的10%，并且网购用户数和网购市场规模还保持着10%左右的 增长，可以说现在的美国是一个成熟的电子商务国家。以中国的总人口数和社会成熟 程度来看，可以预计中国电子商务的发展速度比美国要慢很多，但最终网购用户数和 网购市场规模将大幅超越美国。中国网购用户数；市场规模；网购消费力甚至远低于 乌克兰，可见市场潜力之大。中国是全球唯一网购市场增长率超过50%的国家，这其中B2C部分的增长率超过100%， 并且将在未来的很长一段时间里保持这个增长水平，而且B2C市场份额比例在未来几年 大幅提升。从06年起，风险投资开始加大对B2C的投资和关注，预计未来的几年内B2C领域的投资 数量和投资金额仍将呈爆发性增长。,中篇 IT B2C行业市场分析,美国IT B2C市场,美国IT B2C年销售额占美国整个IT零售的15%左右，其中DIY和软件占比更超过了50% ，08年美国IT B2C整体的预期增长为20%。美国IT B2C TOP 20的年销售额最低为8000万美元，最高为20亿美元。某些产品线线上销售占比极高，如NEWEGG机箱销售额额占线上销售的40%，整体零售的20%：某些极端的产品线甚至NEWEGG一家的销售额就占到了整个IT零售的60%。由于B2C和BESTBUY等3C卖场的扩张，传统IT零售连锁卖场的生存空间被挤压，近年来不断萎缩，已有若干家因经营不善倒闭或转型。,美国IT B2C TOP 3,1.NEWEGG（)2.TIGERDIRECT（) 3.BUY（),NEWEGG,NEWEGG,NEWEGG成立于2001年，除美国外还在中国和加拿大设有子站点，在全球拥有接近2000名雇员，2007年销售额超过20亿美元（不包括中国和加拿大），除NEWEGG.COM外还拥有OZZO物流；ROSEWILL（外设品牌）；CHIEFVALUE（B2C）；NEWEGGMALL（B2B2C）等业务，2007年进入北美B2C TOP 10。2009准备进入欧洲和中国台湾。,TIGERDIRECT,TIGERDIRECT,TIGERDIRECT于1998年进入B2C，是SYSTEMAX集团旗下的子公司。 SYSTEMAX集团旗下拥有IT零售连锁；软件开发；B2B；B2C；目录销售等业务。 TIGERDIRECT目前拥有美国站和加拿大站，2007年销售额超过10亿美元，在北美B2C排名第17位 。2005年时曾意图进入中国，与365数码网合作，后合作未达成。,BUY,BUY,BUY成立于1997年，是英迈全球第四的合作伙伴，采用轻公司虚库架构，只负责平台运营和推广等前流程，把订单处理和配送；售后等后流程交给英迈。BUY目前拥有美国站和加拿大站，2007年销售额接近10亿美元，在北美B2C排名第33位。 1998年和1999年陆续得到软银集团7650万美元的风险投资，IPO上市，2001年退市重新私有化。,中国IT B2C历程和现状,搜易得时代,搜易得（)的前身兰德科技成立于2000年，由郭洪驰创立，2003年销售额达到5000万元人民币，成为当时国内最大的IT B2C。2004年，因资金跟不上发展增长，先后转型B2B2C和资讯站，均以失败告终，后郭洪驰离开搜易得出任电子商务系统提供商SHOPEX副总裁。,京东；新蛋；易迅的三国演义,天下三分 魏 蜀 吴,京东,京东,京东商城成立于20004年，创始人刘强东，1998年进入中国村，5年内成为国内最大的刻录机和刻录盘代理商。2003年遭遇非典，转型电子商务，2007年获得今日资本1000万美元风险投资。几年来保持着300%的增长速度，2008年预期销售额13.5亿元人民币，是目前国内最大的IT B2C。,中国新蛋网,中国新蛋网,中国新蛋网成立于2001年，是美国新蛋集团的全资子公司。2007年以前领先于京东，但由于内部问题，后被京东超过。2008年下半年，美国新蛋集团出于对中国市场的看好，加大对中国新蛋网的资金和资源支持，中国新蛋网Q3销售额增长300%，预计Q4结束时单月销售额有望突破5000万元人民币，2008年预期销售额将接近2.5亿元人民币。,易迅网,易迅网,易迅网成立于2005年，由前中国新蛋网总经理補广琪创立。依靠价格战迅速崛起，主要面向江浙沪地区，2008年预期销售额1.2亿元人民币。,关键数据,综合水平,总结,在美国相对规范的传统IT零售卖场都在被B2C和3C卖场挤压生存空间，更何况国内严重不规范问题众多的中关村们，目前爆发的中关村诚信危机就是其危机体现。预计未来中关村模式将逐渐消亡，取而代之的是京东和国美们这样的B2C和大3C卖场。国内IT B2C TOP 3占据了整个中国IT B2C市场份额的50%左右，其中京东一家占比就超过40%，市场相对还不够均衡，市场竞争者少，格局未定。2008年销售额过亿的IT B2C超过8家，还不包括卓越网这样IT产品线年商过亿的综合B2C和若干家信用卡分期商城。IT商品的客单价为B2C中最高，平均超过500元；持续购买率仅次于图书音像；化妆品和母婴；整体规模和增长速度均为B2C所有商品中第一位。IT B2C有明显向3C和综合类B2C过渡的趋势。京东；新蛋和易迅都有自然缺陷和潜在问题。2009年将有更多大型传统IT企业和互联网企业进入IT B2C市场，如天音；数码驿站；东篱南山等。,下篇 B2C产业结构和关键点,门户,搜索,电子商务,互联网的三种基本模式,C2C,B2C,B2B,别忘了在美国100只脚的AMAZON是如何打败了1只脚的CDNOW的。8848王峻涛,假如你是一个美国的榔头零售商，你每一次只想进口100个榔头而不是一船，现在，你应该感谢马云和阿里巴巴。 福布斯,把电子商务实践成“倒卖水货，贩卖二手货”的，那就是淘宝的用户。DONEWS炳叔,电子商务的三种模式,孰优孰劣？,B2C和C2C的比较,三种零售模式的对比,B2C的代表 AMAZON,B2C的代表 AMAZON,B2C的代表 AMAZON,B2C的代表 AMAZON,AMAZON在全球拥有18000名雇员，其中仅在印度就拥有2500名程序员。AMAZON拥有8500万会员，2007年最高日出单量为540万件商品。AMAZON直至今日仍保持着30%以上的增长速度。AMAZON除B2C业务外还拥有E-BOOK；MARKETPLACE；数字商品；视频服务；物流出租；技术输出；第三方运营服务等盈利业务。AMAZON开创了一系列B2C标准：用户评论；一键购物；网站联盟；视频展示；关联推荐等。AMAZON从成立到现在，在网站技术上的投入达到28亿美元。AMAZON和EBAY；GOOGLE；APPLE被并列为最伟大的互联网企业，也是唯一进入世界500强的纯B2C企业。,8848,中国B2C企业境况,中国B2C企业境况,中国B2C企业境况,中国B2C企业境况,8848,失败原因？！,中国B2C企业境况,04、05年的 B2C,中国B2C企业境况,B2C的三流,信息流：信息的传播和展现形式资金流：资金在商品流通中周转的过程物流：内部物流和外部仓储配送,信任,支付,配送,B2C的三大瓶颈,30%,SALE,便 宜,便 利,降价,促销,新品上市,可供货能力强,B2C相对传统零售的三大优势,价格,服务,库存,速度,用户体验,影响B2C用户购买决策的五大因素,网络联盟,频道合作,第三方支付,银行汇款,物流公司,合作媒体,B2C环节,B2C订单处理流程,B2C后台系统模块,B2C第三方服务商,系统提供商：在线支付商：物流配送商：,B2C系统篇,B2C的系统有自主开发；外包定制和使用第三方商城系统三种。自主开发:需要有自己的技术团队和一定的技术实力，也是大部分有一定规模和实力的B2C 通常采用的方式，优点是可以完全符合自身需求，容易修改维护，响应速度快， 缺点是小到5人，大到百人的技术团队成本很高。外包定制：根据用户需求开发的独立系统，介于自主开发和第三方商城系统之间。优点是 按需定制，可以得到源代码，会提供技术支持和服务，缺点是开发时间长，价 格高，响应速度慢。目前国内最好的外包定制商是OZZO（基于以美国新蛋网为 原型的OVERSEA系统）。成功案例：第三方商城系统：提供成熟的商城系统，优点是方便；快速；费用少，缺点是核心代码不 在自己手中，功能简单，不适合海量订单数据处理，二次开发麻烦。目 前国内最好的电子商务系统提供商是SHOPEX。成功案例：,B2C支付&配送,货到付款：国内消费者偏好的付款方式，大部分B2C把货到付款做为 竞争优势。优点是客户体验好，降低新客户尝试成本。缺 点是发生问题多，资金回流慢，手续费高，拒收率高。目 前能做多城市货到付款的快递公司有EMS；顺丰；宅急送 ；ABC和OZZO等，手续费在1%2%之间，返款时间一周到 一个月不等。款到发货：有邮局汇款；银行转账；在线支付；账户余额支付等方式 ，其中在线支付手续费在0.5%1%之间。特点是回款时间 快。,B2C商品结构和流量来源,B2C商品结构：20%利润商品；20%竞争商品；60%长尾商品B2C流量来源：20%搜索引擎；20%广告投放；60%直接点击 （这是成熟期B2C的比例，如果是发展期B2C应该在 2：4：4）,B2C的几个关键量化指标,IP/PV：IP数体现了B2C的知名度；用户数量和关注程度，几家最大的B2C日IP数在40万 到50万之间（卓越；当当；京东）。PV数是B2C粘着度的体现，取决于UI/UE； 商品的丰富程度；内容和社区等方面，一般B2C的单PV在56之间，最高的会超 过10（如京东）。订单数：每日的有效订单数是B2C最重要的硬实力指标，是B2C的影响力体现。日订单 数超过1000单的是大中型B2C，超过1万单是超大型B2C，如卓越；当当（45 万单/ 日），京东（1万单/日）。转化率：日订单数/日独立IP数的百分比，卓越；当当的订单转化率能达到5%10%， 京东的转化率达到3%，整体B2C的转化率在1%2%左右，前提是优质IP。会员数：会员是B2C最宝贵的财产，是B2C发展的积累，也是B2C对终端控制力的表现。 卓越和当当拥有超过1000万的会员，京东也拥有近百万的会员。客单价：平均每单的销售额，IT类B2C的客单价最高，在500元以上。销售额：年销售额过亿可以认为是不错的B2C，超过10亿的有卓越；当当；京东3家。毛利率：B2C的普遍毛利率在15%20%左右，IT类B2C受商品特质影响，毛利率偏低， 在5%左右。,B2C的黄金三角,厂商,媒体,消费者,B2C市场推广方式,通用的搜索引擎优化和网站联盟效果营销： （ 垂直网媒）： （流媒体） ： （门户网站）：,B2C结合媒体的方式,内文：特点：嵌入到文章内页伪装成“内容”，妆点依靠4大门户的文章”内容“ 广告年销售额过亿。结合产品：特点：直接关联到产品文章页和产品库页，精准定位京东和泡泡； PCHOME采用的合作方式。,B2C结合媒体的方式,入口：特点：增加类似频道的入口，京东和泡泡采用的合作方式。BANNER：特点：在媒体首页发布的硬广，流量大。京东和泡泡；绿森和太平洋 ；VANCL和门户采用的合作方式（VANCL为CPS方式结算）文字链：特点：在媒体首页的文字入口，转化率高于图片。365数码网和泡泡 ；京东和走进中关村采用的合作方式（京东为CPS方式结算）,B2C与媒体结合的成功案例,早期：近期：,B2C企业架构,其中产品；市场；客服；物流；技术为最重要的5个一线部门,产品部,产品部负责整个B2C的进销存，要求有很好的上游资源和人脉；对市场的把握；预测能力和谈判能力；对产品的深度了解和经验。如果PM不能取得好价格；合理控制库存；对产品和市场进行风险预测，那么将是B2C最大的瓶颈，进销存永远是B2C的核心。PM又分为经验型PM和知识型PM，前者更多依靠长期积累的经验和人脉进行操盘，如京东；后者则依靠工具和模型对市场进行分析，注重厂商关系，如新蛋。,市场部,市场部负责B2C的推广宣传，要求有很好的互联网资源和电子商务经验，专业技能。MKT一定要了解并能应用品牌推广和效果营销，合理控制ROI；竞争对手情报收集和分析，为企业提供战略决策建议，是B2C的智脑。,客服部,客服是B2C和客户之间的联系纽带和缓冲防火墙，必须拥有足够的耐心和细心；甜美的声音；专业的话术技能和随机应变的能力。优秀的CS能大幅提高客户满意度和转化率；降低投诉率并收集整理客户的反馈问题，向企业提出解决方法和改进建议。客服LEADER要有能力建立整个客服体系和搭建CALL CENTER系统。当当；卓越的客服水平是业内最高的。,物流部,物流被分为内部物流；仓储；配送和售后，内部物流和仓储关系着订单出入库发货是否及时，配送被称为B2C最后一公司的赛跑，第一线的客服，售后也称反向物流，很大程度决定了用户满意度，处理不好很容易产生不利影响。物流是B2C后端流程水桶理论中最短的一块板，优秀的物流LEADER能够极大的提升B2C企业的物流水平，如京东的物流总监把在当当的经验带到京东，使京东的物流体系在短时间内上了几个层次。,技术部,电子商务，电子是手段，商务是目的。技术实力决定了WEB端的表现力；UE功能的实现；MIS；CRM ；ERP ；内部信息系统的强弱。这也是为什么AMAZON每年在技术上的投资甚至大于市场和物流，新蛋在中国拥有数百人的技术人员。国内优秀的B2C技术人员集中在卓越和新蛋。,产品部各产品群组下设置产品经理1名；产品主管和助理若干；销售部设置1-2名助理，市场部设置1-2名专员。,某B2C企业结构,B2C商品选择定位,B2C的商品选择决定了未来的规模；瓶颈；风险；业务模式和产品边界。B2C商品特质12问： 1.是不是准必须品？ 2.是不是大众商品？ 3.是不是可产生重复持续购买商品？4.是不是标准化商品？5.是不是比线下价格有优势又有利润商品？6.是否严重受水货假货冲击？ 7.售后是否麻烦？ 8.单价是否过高？ 9.运输是否便利？ 10.是不是市场变化快容易贬值的商品？ 11.是不是主商品？ 12.是不是非阶段性需求商品？,B2C的成功之路,B2C的成本问题和解决方法,资金流成本：大量的资金被占压在备货和商品流通过程中，解决方法是设置虚 库（要 求很高）；提高库存周转率；要求上游帐期；鼓励在线支付提高订单金 额收回速度等。 物流成本：库房建设和配送费用都是不小的亏损，库房建设只能随着时间分摊或采用 第三方的库房服务；配送费用随着规模的的增加，和配送公司有更好的议 价能力，或自建配送队伍，逐步降低。市场成本：初期推广成本过高，基本收不回来。随着知名度的提升，ROI逐渐提高，订 单获取成本将会降低，逐渐由品牌推广转向效果营销。人力成本：人力成本是初期造成亏损的主要原因之一，随着规模的增长，人力成本会 随之摊薄，跨过1：10的损益平衡点。强大系统的高效率和第三方外包服务 的使用也能有效解决这个问题。RMA成本：售后退换货成本占据了利润的很大一块，只能随着规模的提高，博弈能力 和厂商关系的上升，要求上游供应商来更多的承担这一部分。,中美B2C仓库对比,这是京东商城1万平米的仓库，仓储员工超过80人。,中美B2C仓库对比,这是美国新蛋网4万平米的仓库,仓储员工不到50人。,B2C盈利模式,B2C零售业务利润：随着B2C规模的增长，和上游供应商的议价能力增 强，采购价格降低； 另一方面当B2C做到品牌的时候，会发生品牌溢价，销售价格提高，一 降一升，利润率得到提高。 VS 之战厂商广告费和入场费：当B2C有足够影响力的时候，就可以收取品牌厂商的广告费和入场 费，甚至帮助品牌厂商做EMARKETING，这是不小的营业外收入。 技术输出；物流服务；自有品牌：B2C做到行业领跑者的规模，会利用自己的仓储配送和 技术来出租盈利，甚至生产自己品牌的商品。,ROSEWILL,ROSEWILL是美国新蛋集团旗下的外设品牌，包括键盘；鼠标；机箱；电源；耳机；移动存储等，还拥有子品牌ABS。ROSEWILL采用在中国工厂选型贴牌的OEM模式，在美国定位于中低端市场，只通过美国新蛋网销售，年销售额几千万美元，并准备于2009年进入中国市场。,轻公司与重公司,轻公司：虚库或少量备货，通过EDI接口和供应商库存对接，技术；物流 ，甚至客服使用第三方公司的外包服务。特点：响应速度慢， 对供应链系统；商务能力要求极高，并容易出现库存不准导致 缺货的情况。代表企业：重公司：自建库房和配送队伍；技术团队；CALL CENTER，大量备货。特 点：对资金流要求高，库存把握准确，客户体验好。代表企业：,B2B2C(MARKETPLACE),B2B2C是指只负责运营；技术和推广的电子商务平台，商品上架和订单处理；配送都由平台商家负责。由于不能保证标准化和一致性，B2B2C成功的案例极少。美国的代表是AMAZON，中国的代表是淘宝B2C，两者的特点都是依靠B2C或C2C取得最大用户群后，严格筛选入驻商家开展B2B2C业务。AMAZON2007年的MARKETPLACE营业额占整体销售额的40%，淘宝B2C Q2销售额为4.5亿元人民币。成功案例：失败案例：,B2B2C(MARKETPLACE),这是新蛋为天极做的B2B2C系统结构图,传统企业进军B2C的关键点,要点：1.专业人才的引入与信任支持2.持续的决心和投入3.内部资源的平衡和分配4.足够好的业务基础和信息化基础问题：1.对B2C是否足够深入了解？2.是口号还是决心？3.只是想做还是必须去做？4.能否能承受转身成本？成功案例：,WALMART,BESTBUY,BEACH