從專業物流公司經營現況分析國內物流產業之發展趨勢

從專業物流公司經營現況分析國內物流產業之發展趨勢國立交通大學運輸工程與管理學系研究所摘要以專業物流公司（THIRDPARTYLOGISTICS，3PL）為合作夥伴在實務界已成為一種趨勢；本研究以專業物流公司之不同起源、轉型背景與市場區隔為基礎，利用問卷調查與主管訪談之方法，探討各廠商現有經營型態之差異和產業未來發展之趨勢。本研究於民國八十八年四月初至五月中旬間，針對專業物流公司經營現況進行問卷調查，對象為台灣地區70家提供物流服務之廠商，有效回收樣本為17份；此外，本研究亦針對九家廠商主管進行訪談。首先，根據本研究發現，以不同的起源、轉型背景為分類基礎，在六群的廠商中，以倉儲保管與運輸配送兩群具備核心物流活動基礎之廠商，較有機會跨足物流領域；另一群新興的專業型物流公司，在不仰賴背景支持下投入物流業，其經營關鍵在於擁有有利的市場定位與良好的經營策略。再者，以不同的市場區隔來分析經營型態之特色，主要的結論如下1食品市場因效期之壓力，廠商較注重資訊系統規劃與硬體設備投資；23C市場因存貨價值之波動驟變，著重於快速反應的能力與上、下游關係之整合；3日用品市場因進入障礙低，成功的關鍵在於提供量身訂作服務的能力；4其它特殊市場則必須掌握資訊系統的開發。因此，未來物流業在經營上宜重視降低投資、整合外部資源、穩定上下游合作關係、強化資訊系統與培育專業人才等重要關鍵因素。此外，在未來目標市場的設定應朝向高科技產業與能創造高附加價值的新興市場；在業務型態上應以能提供全球性整合供應鏈為主。ASTUDYOFDEVELOPMENTTRENDSONLOGISTICSINDUSTRYTHROUGHTHEPASTANDCURRENTOPERATIONTRACKSOFTHIRDPARTYLOGISTICSCOMPANIESINTAIWANSTUDENTHSINYINGHSIEHADVISORANTHONYFWHANINSTITUTEOFTRANSPORTATIONENGINEERINGANDMANAGEMENTNATIONALCHIAOTUNGUNIVERSITYABSTRACTUNDERTHEPRESSUREOF“CORECOMPETENCY”,SIMILARORDIFFERENTENTERPRISESPAYATTENTIONTOALLIANCESTRATEGYALMOSTEVERYINDUSTRYNEEDSLOGISTICACTIVITIESTOSUPPORTWHETHERINBOUNDOROUTBOUNDACTIONSFORTHEHUGHMARKET,MANYCOMPANIESOFRELATEDINDUTRIESADJUSTEDTHEMSELVESTOLOGISTICSORGANIZATIONSTYLESMEANWHILE,MANYUNEXPERIENCEDCOMPANIESJOINEDTHECOMPETITIVELOGISTICSINDUSTRYTHISSTUDYANALYZEDTHEOPERATIONSTYLEOFCOMPANIESINLOGISTICSINDUSTRY,ANDPROJECTEDTHEDEVELOPMENTTRENDSOFLOGISTICSINDUSTRYBYMEANSOFQUESTIONNAIRESURVEYOFTHETHIRDPARTYLOGISTICSCOMPANIESANDFOCUSGROUPINTERVIEWTOTHESENIORADMINISTRATORS,THERESEARCHFOUNDTHATTHEDIFFERENTBACKGROUNDSOFCOMPANIESBRINGDISTINCTADVANTAGESOFCOMPETITIONWAREHOUSEBASEDCOMPANIESANDTRANSPORTATIONBASEDCOMPANIESHAVEMOREOPPORTUNITYTOPROVIDELOGISTICSERVICESTHERESULTALSOSHOWSTHATWHENTHELOGISTICSCOMPANYSHIFTSITSTARGETEDMARKETWILLINFLUENCEITSOPERATIONSTYLESINLOGISTICSENVIRONMENTS,THEKEYSUCCESSFULFACTORSCONSISTSOFLOWERINVESTMENT,INTEGRATEOUTSIDERESOURCES,STABLEINTERFIRMCOOPERATIVERELATIONSHIP,INFORMATIONSYSTEMANDHUMANRESOURCESHIGHVALUEADDEDMARKETANDGLOBALSUPPLYCHAINSERVICEARETHEDEVELOPMENTTRENDSOFLOGISTICSINDUSTRY誌謝在風城靜謐的校園中臨別環顧，原本懵懵懂懂的青青子衿，今朝即將離別，心中百感交集，實難平復。這篇論文從構思、進行、修改到最後完成，首先要感謝恩師韓復華教授學業上不辭辛勤地諄諄教誨、生活調適上的關懷以及研究進行屢遭困難時適時給予概念啟發、研究激勵與方法傳授的指正與支持；此外，平日所傳授之求學方法與處事態度常給與當頭棒喝的及時協助，師恩浩蕩，銘感五內。論文口試期間，感謝中興大學李宗儒教授與本所任維廉老師撥冗細審，並惠賜許多寶貴的建議與指正，使本論文疏漏謬誤之處得以匡正，學生由衷感謝。在論文計畫書與進度審查期間，承蒙本所任維廉老師與高凱老師細心審閱，不吝賜教，惠予珍貴的意見，使論文錯誤與疏漏得以及時補救改正，實在萬分感激。由於大學所學非交通運輸本科系，兩年來承蒙所上諸位老師細心指教與關懷，感謝陳光華老師、王晉元老師、卓訓榮老師、謝尚行老師、吳水威老師、吳宗修老師與李明山老師細心教導與關心；在修業其間，感謝任維廉老師不時解答疑惑之教誨，並給予莫大的鼓勵，許巧鶯老師、郭秀貴老師如慈母般細心的關懷，及張新力老師引領學生入門的教導，使學生無限的感激與懷念。感謝博士班卓裕仁學長、李穗玲與郭淑娉學姐於學術上的啟發與照顧；實驗室沛傑、果凍、文豪、權鋒學弟、育菁學妹的相互鼓舞砥礪；研究所兩年生活中，同窗好友胡凱、敏玲、健峰、舜丞、耀明、家男、崇儒、朱哥、惠如、小連於生活與課業上同甘共苦、笑淚參半的日子，點滴縈繞心頭。尤其與又甄、培煒、修竹、老余同甘共苦的時光難以忘懷。助理淑美、秀蔭行政上的支援與打氣，在此一併致謝。最後，將此論文獻給我親愛的爸媽、哥哥、弟弟與家豪，感謝你們在我求學過程中所給予的關懷、鼓勵與包涵，願將這份榮耀與你們分享。謝欣穎謹誌中華民國八十八年六月目錄中文摘要英文摘要誌謝目錄表目錄圖目錄第一章緒論111研究背景112研究目的313研究流程4第二章文獻回顧521專業物流公司之探討5211物流管理與專業物流公司之定義5212專業物流組織的特徵7213專業物流組織的機能8214物流組織之起源與轉型背景922物流產業之探討10221物流與成本關係10222物流服務之趨勢10223物流服務之策略定位1123競爭策略相關文獻探討14第三章研究方法與課題1631研究架構1632研究範圍1633提供者問卷設計18331問卷研究對象18332問卷設計方法18333提供者問卷架構圖19334提供者問卷問項對照2034高階主管訪談21341訪談研究對象21342訪談設計2235研究課題22第四章公司經營現況分析2341起源轉型背景之類型與時間差異24411起源轉型背景之分類24412成立轉型之時間趨勢2542市場區隔群組27421市場定位分析28422市場區隔與成立日期31423市場區隔與起源轉型背景3243區隔群組與營運範疇34431市場區隔與營業額資本額34432區隔群組與物流部門規模36433區隔群組與地理營運範疇37434區隔群組與服務業務模組3844區隔群組與核心資源39441區隔群組與硬體設施39442區隔群組與軟體資訊系統40443區隔群組與物流組織經營型態4145區隔群組與事業網路42451區隔群組與客戶契約關係42452區隔群組與上下游通路關係4346小結44第五章公司經營關鍵與趨勢分析4651東源儲運4652勝茂物流4953環緯流通5255新竹貨運5956百及物流6457農學物流7058聯邦快遞7559優比速77510小結785101經營環境分析785102五力分析795103經營關鍵成功因素805104市場發展趨勢815105業務型態分析81第六章結論與建議8261結論82611專業物流公司經營現況82612經營關鍵因素83613產業發展趨勢8362建議84621對研究者的建議84622對業者的建議84623對政府的建言84參考文獻85附錄一國內專業物流名單87附錄二提供者問卷內容91附錄三訪談內容96表目錄表21狹義與廣義物流產業定義6表22專業物流活動之範例8表23國內物流業背景與代表廠商9表24策略構面文獻表14表25策略構面的特性示意圖15表31策略構面與問卷相關問項表20表32高階主管訪談企業名單21表41研究廠商的起源背景24表42研究範圍與回收樣本之成立時間25表43起源本業與成立日期關係表26表44民生與工業市場區隔表28表45市場定位分析表29表46目標市場與對應廠商關係表30表47區隔市場與成立日期關係表31表48市場區隔與起源背景關係表32表49市場區隔與營業額規模關係表34表410區隔群組與物流部門人數關係表36表411區隔群組與地理營運範疇關係表37表412區隔群組與服務業務模組關係表38表413區隔群組與硬體設施關係表39表414區隔群組與軟體資訊系統關係表40表415區隔群組與組織型態關係表41表416起源本業與客戶合作型態表42表417起源本業與上游貨源、配銷通路關係表43表418市場區隔與營運構面分析表45表51廠商五力分析79表52廠商經營關鍵因素80表53未來產業趨勢發展81圖目錄圖11研究流程圖4圖21供應鏈管理6圖22專業物流供應者之背景來源9圖31研究架構圖17圖32提供者問卷架構圖19圖41物流產業主要服務對象23圖42研究範圍與回收樣本之成立時間25圖43起源背景與成立日期關係圖26圖44經營型態影響因素圖27圖45區隔市場群組分析圖30圖46區隔市場與成立日期關係圖31圖47市場區隔與起源背景關係圖32圖48市場區隔與營業額關係圖34圖49市場區隔與營業額（去除商流）關係圖35圖410資本額與營業額（去除大榮、商流）關係圖35圖411市場區隔與物流部門人數關係圖36圖412轉型背景與地理營運範疇關係圖37圖413市場區隔與車隊總數關係圖39第一章緒論11研究背景111策略聯盟興起專業物流崛起網際網路的時代來臨，電子商務的蓬勃發展，消費者對速度的要求是日益重視；然而，縱使網路資訊處理速度再快，商品之實體配送卻是任何其他資訊技術所無法替代，貨物流動之速度隨著商品型態不同也邁入分秒必爭的時代。此外，核心競爭力並不排除是由其他外部供應者所提供【21】；只要這些活動或過程能創造唯一或具競爭優勢；透過外部供應者執行非核心活動可利用槓桿原理（LEVERAGE）有效利用其資源、分散風險及致力於攸關生存或未來發展的重要課題。企業善用原本核心優勢再向其他產業做整合，是當前與未來產業競爭的最新制勝祕訣；利用原核心優勢與其他產業形成連鎖是企業脫困而出的利器。目前產業市場競合的態勢已然形成，以往競爭對手互打的公司對公司（COMPANYTOCOMPANY）的競爭型態，會逐漸走向供應鏈對供應鏈（SUPPLYCHAINTOSUPPLYCHAIN）間相較量的趨勢；因此，專業物流（THIRDPARTYLOGISTICS,3PL）的崛起非但可讓公司或組織致力於本身的核心資源；亦可讓提供者與使用者雙方皆達規模經濟的效益。先進國家將物流視為一種產業，顯示此產業對於環境的變化是非常敏銳；原因是物流機能支撐著所有的製造、生產活動，讓這些產業在整個競爭的過程中優於其它產業、優於其它地區；因此，公司企業若要永續經營不被淘汰，就必須要能因應各種變化，也就是競爭壓力，以持續的保持其競爭優勢。COYLE、BARDI與LANGLEY為專業物流公司（3PL）所提出的定義對於單一公司提供全部或是一部份物流機能的外部供應者。依其在企業中的定位不同，有時也會以不同的名稱定義來取代專業物流的工作，例如專屬/承包物流（CONTRACT）或外部攝取（OUTSOURCING）。近年來，一些提供物流服務的公司，有顯著增加成長的趨勢；雖然這些公司的規模通常不大，但若能把握其利基（NICHEPLAYERS），仍舊可以成就一些較大組織規模的公司於市場中佔有一席之地。各先進國家紛紛體認物流乃是企業提昇競爭能力的最終決勝關鍵後，愈來愈多的業者重視物流管理的重要性。根據美國後勤管理協會COUNCILOFLOGISTICSMANAGEMENT的統計顯示，不同產業的銷售收入中，約有2030是後勤成本。因之，物流管理的好與壞對整體產銷系統的成本及服務品質有極密切的關係。此外，學者與顧問公司皆極力支持專業物流供應者為物流產業的遠近發展的方向與目標。112產業環境改變全球競爭壓力增加我國政府積極朝向亞太營運中心的方向邁進，其中亞太製造中心便是要提供廠商於整個供應鏈較適切、有利的營運活動，並為廠商創造高附加價值的營運空間；此目標要達成之成功因素便是與商品實體流流通息息相關的物流服務業。我國加入世界貿易組織（如）之後，初步預估將會帶來約新台幣六十億的龐大商機。物流業者紛紛搶奪物流配送的商機；再者，商品進出口管制更為開放，使產業面臨國際同步競爭壓力，產業的視野將不再侷限於台灣市場，而是需要具全球思考的格局；順應此國際化趨勢，業者必須懷抱更國際觀的眼光，或與全球企業策略聯盟，藉由國際運輸與國內複合運輸的合作，掌握市場脈動先機。中小企業在我國經濟體系中一向扮演極為重要之角色；針對本身之體質特性與優劣勢，選擇可發揮之產業生存空間，並與大型企業形成互利共生之相互關係。我國近年來極有特色的中衛體系，即是大型企業間或大型企業與中小型企業的重要互利共生方式之一；此外，運用策略聯盟的方式可創造彼此共同的競爭優勢。聯盟是企業發展策略的一部分；聯盟的作用可完成策略的構想，並在策略層面上提升企業的競爭地位。中華民國物流協會自84年1月成立以來，便極力思考當前台灣物流產業發展所面臨之問題，積極尋求突破及解決之道；在推展物流觀念及物流技術的引進上不遺餘力，更在人才培育、訓練等奠基工程上，有明確的方針及政策持續推動。物流協會理事長蘇隆德先生於零售市場半月刊第300期【18】中提及最近這幾年委由專業物流公司（THIRDPARTY）來整合供應鏈中物流相關活動已蔚為風潮；帶給企業的利益如下（1）企業可將有限資源著重在企業的核心能力上。（2）避免了非生產性的固定成本，提升競爭力。（3）不為固定的物流設施所囿限，讓企業保有彈性。（4）配送時程縮短，補貨作業快速，利於削減庫存數量。物流管理，對企業而言就是後勤支援，它包括實際供應、製造規劃控制、運輸及配銷系統的管理。透過規劃與控制物料流程來管理配銷與製造作業，並充分利用系統資源來達到既定的服務水準，這些活動就是物流管理的主要內涵。未來順應加入世界貿易組織，及配合政府推動亞太營運中心的影響，專業物流公司將是趨勢；目前各企業物流管理活動紛紛轉型。12研究目的我國目前具專業物流（3PL）理念的廠商供應者雖然尚處於萌芽階段；然而一些有企圖心、前瞻性且具專業物流經營理念的廠商的極力推動下，專業物流服務未來必能刺激廣大需求，協助客戶在其專業技術領域中，專心致力於研發核心優勢活動，提通高品質的終端產品及服務。近年來物流公司如雨後春筍誕生，國內對物流產業之研究逐年增加；然而，產業因法令定位不明以致相關資料較難收集。1997年雲林科技大學針對物流產業環境做了一份的調查報告，為國內少有的基礎資料普查研究；然而，在深入的營運績效與營運策略的分析層面上則著墨較少。我國目前針對新興的專業物流產業之研究較缺乏且不太成熟，各研究者皆以其自我之分析基礎探討層面相當廣泛的物流產業；再加上目前多數專業物流公司正處於轉型的階段，公司及產業相關分析資料較難收集；因此，藉由本文對專業物流公司之基本架構探討專業物流公司之背景轉型歷程，目前公司營運策略及競爭優勢，與產業未來發展等方向。本研究探討物流產業的競爭態勢，嘗試由專業物流服務提供者的角度研究目前國內專業物流公司的經營現況；以提供未來欲進入產業的經營管理者一些建議。針對專業物流公司的起源、轉型背景與市場區隔為基礎，探討物流公司之經營現況的差異；並歸納經營關鍵因素，分析產業市場競爭力；最後在加入WTO貿易開放後的開放環境系統中，探討物流產業未來發展趨勢。本研究目的為（1）分析物流公司在不同背景與市場區隔下經營現況的異同。（2）分析物流公司在不同區隔市場之經營關鍵因素的特性分析。（3）針對開放環境系統，討論未來產業發展趨勢。13研究流程圖11研究流程圖首先針對研究課題進行相關文獻之收集，並對專業物流公司基本資料進行調查；在建立研究架構後設計物流服務提供者之問卷提出概念架構，調查廠商基本經營型態現況與產業環境分析。同時針對焦點族群廠商之高階主管進行訪談針對公司市場區隔具代表性之研究對象，實地個案訪談研究廠商之經營關鍵特色。最後歸納物流產業未來的發展趨勢，並提出結論與建議。次級資料收集公司基本資料收集問題界定相關文獻回顧理論概念探討界定研究廠商對象廠商問卷設計高階主管訪談結論與建議建立研究架構產業發展趨勢分析廠商經營特性分析第二章文獻回顧21專業物流公司之探討211物流管理與專業物流公司之定義1986美國物流管理協會COUNCILOFLOGISTICSMANAGEMENT為物流管理定義物流管理為一計畫、執行與管控之程序，是針對原物料、半製品庫存、製成品以及自通路起點至終點間之相關資訊有效之經濟化之流通與儲存；目的乃為因應達成顧客之要求。隨著資訊科技的發展以及企業規模不斷地擴增，營業項目由少樣多量演進至多樣少量、甚至日趨複雜的變種變量，狹義的物流管理已不足以滿足現代企業的需求；於是一個經由整合性、全方位觀點的供應鏈管理SUPPLYCHAINMANAGEMENT因應而生。它包括了工廠管理、倉儲、批發、零售店及消費者之間五流商流、物流、資訊流、金流、人力流的運作關係。LAMBERT等【28】為供應鏈管理下定義涵蓋最終使用者回溯至起始點供應商之間各種商業程序之整合，此一程序可提供產品、服務及資訊並增加顧客及各層利益單位之附加價值；供應鏈管理流程如下圖21。1998美國物流管理協會修正對物流管理之定義物流管理乃是在供應鏈程序上之計畫、執行與管控部份，是針對產品、服務及自通路起點至終點間之相關資訊之高效率及高效益之流通與儲存而言；目的乃在於達到顧客之要求。任何的產業都有物流的需求，但是受限於經濟規模與專業分工等因素，所以並非所有的產業都會執行物流之機能。物流產業為專業技術提供者及服務生產者；其屬性應為策略性業務組織/單位【11】，而非以諸個產業結合為其定義。因此，雲林科技大學林君維、楊能舒對於物流領域之定義作一番修正（如下表21）圖21供應鏈管理資料來源【26】表21狹義與廣義物流產業定義傳統、狹義定義修正、廣義定義物流產業流通業倉儲業運輸業物流中心物流產業流通業倉儲業運輸業機器製造業軟體資訊業技術提供者（TECHNOLOGYPROVIDER）服務生產者（SERVICEPRODUCER）資料來源【11】INFORMATIONFLOW資訊流TIER2SUPLIER第二階供應商TIER1SUPLIER第一階供應商MANUFACTURER（製造商）CUSTOMER顧客CUSTOMER/ENDUSER顧客/終端使用者LOGISTICS物流RD研發FINANCE財務MARKETINGSALES市場與銷售PURCHASING採購PRODUCTION生產PRODUCTIONFLOW生產流CUSTOMERRELATIONSHIPMANAGEMENT顧客關係管理CUSTOMERSERVICEMANAGEMENT顧客服務管理DEMANDMANAGEMENT需求管理ORDERFULFILMENT訂單完成MANUFACTURINGFLOWMANAGEMENT生產流程管理PROCUREMENT物料採購PRODUCTDEVELOPMENTANDCOMERCIALIZATION產品開發與商品化SUPLYCHAINBUSINESPROCESES（供應鏈上之各類商業程序）RETURNS收益COYLE等【15】為專業物流公司（THIRDPARTYLOGISTICS）所下的定義對單一公司提供全部或部份物流機能的外部供應者。中華民國物流協會依物流組織存在目的，劃分物流產業【12】1封閉型物流系統服務企業內部，不以營利為目的。此類組織或單位很多，可將此部門分離出來後統計其貢獻，並與專業物流公司所提供的貢獻作比較。2專屬型物流系統服務企業集團，對內部子企業提供物流服務；例如味全體系下的康國行銷、聯全通運，還有統一集團的捷盟行銷；有時候這類物流組織也會企圖提供外部企業的服務，只是比例較低。3泛用型物流系統也就是該物流業者可以提供服務給任何有需求的產業。一般而言，泛用型物流業者其規模（車隊、倉儲空間、區域涵蓋範圍）必須較大，才能產生規模經濟。212專業物流組織的特徵COYLE、BARDILANGLEY指出專業物流公司在營運時，有別於傳統專賣的公司所提供的服務，其特徵包含【15】（1）整合超過一個物流機能活動，通常代替客戶執行兩項以上物流功能服務；（2）專業物流供應者通常不會代替客戶作存貨管理，倉儲不等於存貨管理；（3）運輸設備、倉儲等代替客戶服務使用的物流設備資產是由專業物流供應者所控制的，即使這些資產可能不是隸屬於專業物流公司本身；（4）具備全面的物流服務能力，外部供應者可提供全部的人事及管理服務；（5）可以提供任何特殊專業的物流服務，如物流加工、代客設計、存貨管理、生產調整、組裝/合併等服務。213專業物流組織的機能專業物流公司為其委託公司或母公司所執行的物流機能活動，可分為核心活動（COREACTIVITIES）及潛在的附加價值活動（VALUEADDEDACTIVITIES）；前者為提供物流的主要功能服務，後者則為未來專業物流的競爭利基及主要利潤來源。物流資訊系統之建立乃是目前物流作業成功的關鍵因素之一，因此除了核心活動及附加價值活動以外，另外加入支援性活動【15】。其定義如下（1）核心活動包括運輸配送及倉儲保管。運輸為大量、長距離的空間轉移，而配送為小量、短距離的空間轉移；在運輸配送前後貨品都需要有效的保管在一空間上，傳統為倉庫，現在稱為物流中心。之前倉庫功能為囤積、調節貨物的地方，等待良機高價將貨物出售；而現代的觀念則是倉儲空間減少、庫存量降低，透過用地整合及自動化設備的使用，讓物品能有效的流動。因此，現代化的物流中心必須能創造時間效用，有效的對存貨管理及控制，適時且精準地將貨物經過物流機能配送到消費者手中。（2）加值活動包括裝載、裝卸及搬運等活動，藉由高科技系統的應用，使得不同屬性的商品，可快速的辨識、檢取及分類，讓核心活動展現出其價值。（3）支援性活動利用資訊系統支援物流機能，讓貨物流通之價值能有效展現；由訂單程序至整個物流系統的資訊流，可快速支援物流作業讓業者賺取利潤；甚至不斷提供資訊給管理者以改善瓶頸、強化機能的效率及效能。表22專業物流活動之範例核心活動附加價值活動支援性活動運輸LTL及TL專屬（DEDICATED）複合運具（INTERMODAL）全球攝取/配銷倉儲存貨管控統一配銷貨物運輸管理服務運具選擇及費率磋商運輸帳單票據稽核與管理揀貨及包裝標記條碼、張貼標籤退貨及逆物流包裝及重新包裝呆廢料處理電子行銷（TELEMARKETING）資訊系統訂單程序物流後勤系統諮詢援助資料來源【15】214物流組織之起源與轉型背景COYLE、BARDILANGLEY對國外專業物流供應者的轉型種類區分為運輸業、倉儲/配銷業、承攬業、財務管理、及資訊管理五種來源【15】；如下圖22所示。圖22專業物流供應者之背景來源國內溫秀英【23】將物流業依據發展背景區分為製造商投資、零售商發展、批發或代理商發展、直銷或通信販賣商、貨運業者發展及其他六種型態之公司，下表23為文獻中整理的國內物流產業之背景與代表廠商。表23國內物流業背景與代表廠商發展背景代表廠商製造商和盟物流、東日山物流、捷盟行銷、康國行銷、彬泰流通、花王物流、久津物流零售商惠康物流（惠康超市）、全台物流（全家福便利商店）、萊爾富物流（萊爾富個性商店）批發或代理商德記物流（德記洋行）、小豆苗全商品物流（小豆苗）直銷或通信販賣商統一型錄販賣（統一711）、安麗物流公司（安麗）、聯強國際貨運業新竹貨運、日茂物流、大榮貨運、花蓮貨運、祥億貨運其他獨特技術台北農產生鮮處理中心、中青公司資料來源【23】倉儲/配銷基礎承攬業基礎運輸基礎資訊管理基礎財務管理基礎22物流產業之探討221物流與成本關係根據美國後勤管理協會COUNCILOFLOGISTICSMANAGEMENT的統計顯示，不同產業的銷售收入中約有2030是後勤成本；所以，物流管理的好與壞，對整體產銷系統的成本及服務品質有極密切的關係；優勢的物流能力帶來策略與經濟的龐大效益。全球專業物流公司的規模可由ARMSTRONGASSOCIATES出版的物流名人錄（WHOSWHOINLOGISTICS）中一窺究竟；1997年專業物流公司服務的市場達到342億美元；華爾街GERARDKLAUERMATTISON公司預估專業物流公司在未來五年之年成長率將會達到190。此外，華盛頓MERCER顧問公司副總裁HUGH及西北大學LIEBERT教授極力支持專業物流供應者為物流產業遠近發展的方向與目標，1997年度美國的全五百大製造業，運用專業物流供應者支援該公司生產時供應鏈活動之廠商高達69；相對於1996年的58，足見專業物流公司的成長趨勢。COOKE【9】論述專業物流是物流市場中最熱門的部分，預估年成長率會達190。綜合各學者意見專業物流供應者將會持續成長。222物流服務之趨勢PRAHALADHAMEL【20】1990指出卓越的物流可提昇產品市場的差異性、價值及收益，並提高公司的競爭地位。WILLERSDORF【3】1991考量顧客的真實需求以提供量身訂作且消費化服務的重要性；明白顧客的真實需求，且相對於公司所考量的實際需求下，能夠提供部份量身訂作且根據消費者而改變的服務很重要。BYRNE【4】1992物流品質為快速、多頻率的服務，且能正確的預測及迎合消費者所預期之需求；認為物流品質，就是滿足消費者的需求及期望，其元素包括1減輕其查詢、調查訂貨的配置點及傳送系統的時間與精力；2正確、完整、未損壞的訂單及無錯的文書工作；3適時及敏銳的售後服務支援。近幾年，及時化JUSTINTIME、快速反應QR存貨供給、電子資料交換EDI、排程援助、專門包裝及其他附加價值的物流加值活動服務，代表著未來的潮流。要提升物流品質，公司必須提供較快速且多頻率的服務。首先是分辨消費者服務需求及研發提供吻合其顧客需求的服務；第二階段是追求公司的競爭優勢時，在超出消費者所預期的服務項目時，能夠正確無誤的預測及迎合其需求。TRUNICK1992A【6】仰賴專業物流伙伴的配送，將拉近公司與消費者之間的距離，並且能夠確實掌握消費者及其需要；另一個優勢，便是完善的資訊系統。TRUNICK1992B【5】八個顯著影響未來十年物流運籌管理的力量為1品質達到顧客滿意度、2市場全球化、3生產力的增強、4提昇市場供給、5策略聯盟的崛起、6結構的團結合作、7加速服務週期（CYCLETIME）、8對周圍環境的關心。223物流服務之策略定位PRAHALADHAMEL【20】1990僅有少數的幾家公司可能在五到六種基礎生產能力（FUNDAMENTALCOMPETENCIES）上，獲得全球性的領導地位。被視為是提供獨特的市場差異或具有競爭優勢的產品或服務，是每間公司都難以捨棄的部份；當這種策略是必然且易於瞭解時，公司便會提昇利用外部供應者的機會，去擴張提供差異化、競爭優勢的產品或服務之強度和利益。雖然這些行為發生的時機並不一致，許多組織似乎已認清透過外部供應者對於公司整體價值提昇的成效，使得公司對選擇活動與過程之向外攝取（OUTSOURCE）的傾向增加。核心競爭力應能提供接近更寬廣多樣市場的可行途徑，來創造顧客於最終產品知覺較佳的顯著貢獻，並具有讓其他競爭者難以仿效的能力。一些特定的活動或過程是有可能具備核心競爭力，但是公司的前五、六個活動或過程是很難達成。值得一提的情形為公司的核心競爭力並不排除是由其他外部供應者所提供，只要這些活動或過程能創造唯一、或是具有競爭優勢；在這類型的情況下，仍舊需要小心精確的確認活動或過程是由其他法人所難以提供的核心競爭力；舉例來說某公司外包的運輸及配送倉儲活動雖不為核心競爭活動，但在管理公司與其外包廠商間的關係卻是很優秀，這種整合外部資源的能力，便是核心競爭力。MILLER【7】1991良好定位（WELLPOSITIONED）之策略需求舉足輕重，尤其是整合的國際物流策略存貨的運輸配送網路與動線是一個重要元素。周政雄【14】1994提出物流公司在不同定位下之核心技術能力與策略之差異。陳立偉【13】1996瞭解企業外包物流之因素，與企業選擇時所重視之因素；產業經營環境之競爭激烈，企業若能較競爭者更能滿足顧客之需求，則將更具企業競爭力；研究結果提供物流服務廠商瞭解企業外包物流服務之因素，同時瞭解企業選擇時所重視之因素。李勇志、黃漢邦【10】1997選擇專業物流供應商最主要因素為提供國內運輸服務、EDI系統的完善程度；至於國際運輸的能力也是另一項趨勢。SINKLANGLEY1997【21】企業外包的最終目標是為組織獲得最佳的價值，服務的外包比起產品的取得更為複雜且具不確定性；許多的困難多來自產品與服務的差異。其原因為1最主要的差異便是服務無儲存性，亦即品質保證的差異；服務往往要到真實提供時才能量測其品質。2服務傳遞的及時性，對於結果很難預測。3具體可見以及服務傳遞的本質；當採購一項服務時，適切的來源往往比起採購原料更是一種藝術。許多專業物流供應者選擇的相關問題，是由於市場的競爭過程無法有效率；因為採購職權，服務市場的主要限制有以下三種力量1缺乏持續累積的供給。2缺乏可替代服務，主因為個人努力及供應者困難。3市場中服務供應者的能力易受限制或拘束。HESKETT王克捷【29】1998指出構成策略性服務觀的基本要素目標市場（TARGETEDMARKET）、清晰的服務觀念（WELLDEFINEDSERVICECONCEPT）、重點明確的營運策略（FOCUSEDOPERATINGSTRATEGY），以及設計周詳的服務作業系統（WELLDESIGNEDSERVICEDELIVERYSYSTEM）。林君維、楊能舒【11】為1998針對國內物流產業經營現況基本特性分析的廣度調查報告。對象是國內各種業態及各種不同經營型態之物流業者共計六十九家，以問卷、人員親訪、電話訪談及專案座訪之方式進行為期半年之調查。此為國內近年來針對物流產業經營現況之基本特性及競爭策略分析相當重要的一份調查報告。在問卷設計架構上主要區分為六個部分（1）基本營運構面、（2）物流作業構面、（3）資訊流構面、（4）商流構面、（5）人力資源構面、（6）財務組成構面。並針對物流產業現況分做以下四部分分析結果（1）基本營運特性物流業者之營運範圍如資本額、營業額、倉庫面積等落差很大，服務客戶之業種、業態範圍亦相當廣泛；對自動化技術之需求頗高、但對改善物流機能卻較缺乏。（2）市場競爭概況配送商品型態以日用百貨、一般食品之市場重疊性高，且競爭廠商之規模差異亦大，對小規模廠商產生嚴重之排擠效果。出現最晚之連鎖便利商店、量販店、超市等通路型態，後勢席捲末端通路之速度將更快。運輸配送、倉儲保管、流通加工為目前及未來主要之營業項目；未來在流通技術諮詢輔導項目之利潤，將是值得注意的（3）自動化與資訊化程度廠商規模大小會嚴重影響自動化及電腦資訊的程度。（4）成本結構平均物流成本分配比例以人事費（3598）、配送成本（2765）及倉租（2305）分列前三名；但各家物流成本結構差異頗大，可見各廠商之經營態勢不盡相同。此外，實質商流為主之廠商其營業額遠大於不涉及商流者，此為積極拓展商流之趨勢所使然。在產業競爭力之主核心軸區分為六個部分（1）經濟規模度、（2）外在影響度、（3）技術密集度、（4）產品與服務差異度、（5）垂直整合度、（6）橫向整合度。並藉由二次核心軸分析得到國際化下我國物流產業之競爭策略對策分析趨勢（1）國際化由區域整合出發，以APEC為利基，帶動區域內之貿易成長、固定資本的形成、人力資本的發展、技術及管理的移轉以及市場的擴充。此外，加入WTO後之貿易自由化、低（零）關稅及資訊標準化的轉機與利基皆是朝向全球整合（GLOBALIZATION）的方向。另一個值得注意的地方便是兩岸的整合。（2）規模化策略聯盟可藉由相互投資及併購等方法，達成垂直、橫向整合。（3）差異化除了全方位/整合物流外，網際網路等資訊流結合金流的高附加價值服務，皆可提升物流機能之服務內容與價格、以及決策技術等方面的提升。23競爭策略相關文獻探討表24策略構面文獻表作者年代摘要ANSOFF1965領域投入、成長向量、綜效HOFERANDSCHENDEL1978領域投入、資源投入、競爭優勢、綜效PORTER1980專門化程度、品牌認同度、推與拉的程度、通路結構、產品品質水準、技術領導地位、垂直整合、成本地位、服務、價格政策、槓桿與母公司及地主國政府的關係。ASKER1984產品市場規模、投資水準、持續性競爭優勢、獨特競爭能力或資產、策略性功能目標、資源分配、綜效。COOL1985市場領域、產品線廣度、地理範圍、研究發展投入、行銷投入、綜效。司徒達賢1995產品線廣度與特色、目標市場之區隔與選擇、垂直整合程度、相對規模與規模經濟、地理涵蓋範圍、競爭武器。吳思華1998營運範疇的界定與調整、核心資源的創造與累積、事業網路的建構與強化。周旭華譯【16】1980年PORTER教授由產業組織與經濟兩學科，整合提出一套五力分析架構，量測產業的競爭強度與獲利潛力；並探討三種一般化策略。策略構面為專門化程度、品牌認同度、推與拉的程度、通路結構、產品品質水準、技術領導地位、垂直整合、成本地位、與母公司的關係。吳思華【27】1998探索策略的本質與邏輯。策略之三構面為營運範疇的界定與調整、核心資源的創造與累積以及事業網路的建構與強化，如表24。以九說發展出來的分析工具描述策略構面，評估企業所面臨之優劣勢、機會與威脅，進行評估策略方案。表25策略構面的特性示意圖大項細項特性營運範疇的界定與調整1產品市場2活動組合3地理構形4業務規模外顯核心資源的創造與累積（1）有形資產土地廠房、機器設備、金融資產（2）無形資產品牌/商譽、智慧財產權、執照、契約/正式網路、資料庫（3）個人能力專業技術能力、管理能力、人際網路（4）組織能力業務運作程序、技術創新與商品化、組織文化、組織學習內隱事業網路的建構與強化（1）體系成員資源供應者、同業、異業、策略選民（2）網路關係（3）網路位置實有若無資料來源【27】小結各專業物流相關之研究方法獨立，較缺乏整合型之研究。專業物流領域課題為基礎產業之分析、企業委外決策過程等相關研究。近年來物流研究領域蓬勃發展；但學術研究內容與產業需求間存有落差。國內雲林科技大學對於物流產業的基礎特性分析相當完整且詳細，惟在與績效表現與競爭策略相連結之處較缺乏。產業基礎分析與策略結論較不一致；且不重視政府社會環境的影響，對實際產業貢獻較弱。第三章研究方法與課題31研究架構採用多個案問卷研究與實證訪談方式進行定性之研究，並佐以問卷分析高階主管之態度量表供作分析參考一、相關文獻的收集與探討，及調查國內專業公司之基本資料；二、提供者問卷提出概念架構，設計問卷調查廠商基本經營型態現況與產業環境分析。三、高階主管訪談針對公司市場區隔具代表性之研究對象，進行實地個案研究及高階主管訪談產業競爭環境分析；研究架構圖如下頁圖31所示32研究範圍我國對物流產業在各政府機構層級執掌業務上，並無明確的法律命令規定；因此本研究參照COYLE、BARDI與LANGLEY為專業物流公司（THIRDPARTYLOGISTICS）所定義針對單一公司提供全部或部份物流機能的外部供應者及特徵，界定本研究之範圍為國內其他公司提供兩種以上物流功能服務的廠商。根據物流組織存在目的，中華民國物流協會將物流組織區分的三類封閉型、專屬型與泛用型三類本研究範圍乃是針對後兩種廠商，不包含單純只為公司進行物流機能服務之封閉型物流事業公司；若為服務該企業集團所成立之物流公司，以及完全開放給外部使用者之廠商皆為研究範圍。圖31研究架構圖公司經營現況特性結論與建議產業發展趨勢分析起源背景倉儲保管運輸配送貨物承攬專業物流貿易代理其他未來業務型態市場發展趨勢組織改善空間文獻資料收集經營現況分析經營關鍵因素經營特性分類異同市場區隔時間趨勢營運規模核心資源事業網路背景與沿革五力分析組織管理特色入WTO之因應產業環境建言市場區隔食品日用品特殊消費品物流輔佐分散型33提供者問卷設計331問卷研究對象研究公司資料來源包括兩種次級資料；1中華民國物流協會1999年會員名冊之廠商名單；2核對經濟部商業司公司登記查詢系統所申請及核準的公司營業項目；由二種資料來源，再參照相關報章雜誌及國內碩博士論文資料，選定70家專業物流服務廠商作為本研究之問卷抽樣及後續研究對象；70家國內專業物流廠商名冊及相關基本特性分析如附錄一所示。332問卷設計方法問卷設計為高階主管之態度量表問卷，題目設計除了基本資料外，態度量表部份採用LIKERTTYPE五點尺度，讓填寫者主觀地勾選15個等級。問卷先測（PRETEST）於1999國際物流會議現場發放問卷，將題目設計不良及語意不清之題目予以剔除或修改。問卷定稿如附錄二所示。問卷回收率在寄出的70份問卷中，回收17份有效問卷，回收率為24；回收份數包含高階主管訪談之7家公司。問卷分析利用統計套裝軟體SPLUS45版本。各物流公司分為不同之起源轉型背景，檢視不同群組間之差異表現。依群組分析（CLUSTERANALYSIS）以目標客戶區段與其他重要構面，分析不同市場區隔群組之經營型態的差異；並探討各市場區隔群組未來的發展趨勢。專業物流公司目前經營的困境方面，乃是探討國內其他產業接受專業物流服務（3PL）支援的市場比例或程度；針對目前專業物流已經切入的市場、及較難進入的市場分別探討其原因。若能讓其他產業可觀摩目前已經合作良好的成功範例，及帶給委託專業服務的優勢（如成本降低、專注核心競爭能力），可為專業物流產業創造更大的市場。推、拉哲學主動篩選客戶，認清客戶在乎的為價格或服務品質，是未來專業物流成功努力的另一契機。333提供者問卷架構圖圖32提供者問卷架構圖基本營運特性營運範疇資源配置網路結構產品市場區隔服務活動模組業務地理規模有形、無形資產個人、組織能力供應者關係通路結構產業環境建言關鍵成功因素客戶合作型態轉型背景倉儲保管、運輸配送貨物承攬、財務管理資訊管理、專業物流其他背景市場結構食品3C日用品製造工業綜合經營型態特性SWOT分析加入WTO之因應產業趨勢分析334提供者問卷問項對照下表31為廠商經營現況之設計問項所對應之一般性原則。表31策略構面與問卷相關問項表一般性原則物流產業內容項目細項問卷問項營運範疇的界定與調整產品市場活動組合地理構形業務規模公司人數物流部門人數起源本業客戶產業型態服務活動模組核心資源的創造與累積（1）有形資產土地廠房、機器設備、金融資產（2）無形資產品牌/商譽、智慧財產權、執照、契約/正式網路、資料庫（3）個人能力專業技術能力、管理能力、人際網路（4）組織能力業務運作程序、技術創新與商品化、組織文化、組織學習硬體規模自有租用物流中心、土地坪數、資本額營業額自有租用車隊軟體規模軟體資源設計、品質保證執照、資訊傳送方式組織文化人力資源比、業務運作程序、招募新進人員要求事業網路的建構與強化（1）體系成員資源供應者、同業、異業、策略選民（2）網路關係（3）網路位置地理營業範圍客戶數目客戶合作型態供應商貨物來源通路型態34高階主管訪談341訪談研究對象焦點族群（FOCUSGROUP）分析為針對七家國內的專業物流企業，進行深度的訪談；各訪談對象為目前物流產業內目標市場區隔明顯、服務專業化且具代表性的績優公司。此外，嘗試由深度訪談的過程中加入兩家外商的快遞公司優比速UPS與聯邦快遞FEDEX，皆為台灣快遞市場的後進者，目前雖礙於法令限制無法執行國內的運輸配送業務，且涉及較小程度的專業性物流服務。然而，兩者能在台灣地區之發展持續穩健的成長，除了必須具備母公司雄厚的全球性運輸資源及通訊系統的優勢背景外；明確地競爭策略定位與因應未來服務的創新能力，皆是希冀藉由高階主管訪談之結果，以分析及瞭解未來國內貿易市場逐漸國際、全球化後，國內物流產業的發展潛力、趨勢與衝擊。下表32為九家訪談公司名單及主要客戶群。表32高階主管訪談企業名單廠商東源儲運環緯流通新竹貨運中華僑泰農學物流主客戶群3C、家電食品、日用品日用品、食品冷凍、冷藏出版品訪談人員蘇隆德總經理藍仁昌董事長李正義處長李茂煙經理楊家樺經理廠商百及物流勝茂物流聯邦快遞優比速主客戶群第一品牌3C、製造業包裹快遞包裹快遞訪談人員林章清總經理陳巨星總經理陳信孝總經理吳定嫻經理342訪談設計由於物流產業具有業界領先學界之特性；因此，希望藉助訪談績優專業物流產業界之領導者，長期的觀察與瞭解，為問卷調查所不足之處加以客觀的環境建言；卓越的績效表現及不同的轉型背景、公司營運的管理政策及組織文化、與其客戶間結盟的型態運作、發展共通性及關鍵的成功因素等營運特色上的異同，非但可瞭解目前國內專業物流產業發展的不同趨勢之外，其餘頗具特色的公司經營型態及策略發展，皆可以提供目前逐漸萌芽的物流產業其他熱心或具野心的現有廠商、潛在競爭者加以學習仿效之處。訪談題為探究寬廣的企業範疇，包含專業物流定義、五力分析、物流市場區隔與營運、經營績效的指標衡量、政府設立專業物流園區及環境需求建言。訪談詳細問項如附錄三所示。企圖探究由不同服務客戶產品之營運範疇的界定與調整、核心資源的創造與累積、事業網路的建構與強化等三個不同構面（吳思華【27】，如表四）的差異化，以及MICHAELEPORTER【16】提出的策略維度產品專精、品牌形象、配合通路、技術地位、垂直整合、其他成本、服務、定價等等兩種策略分析做比較；以及五力分析結構來檢視專業物流產業目前之策略群組區隔及競爭態勢。35研究課題人文社會學科之研究方法眾多，本研究採用之方法有分為問卷調查、高階主管訪談與觀察三類。問卷調查是協助研究課題藉由統計分析的過程中，得到一些較客觀性或一般化的結果；深度的主管訪談是在研究過程中釐清相關的資訊、並獲得需多訪問者過去成功的經驗，及面對環境挑戰時可能的因應方式；觀察推理的過程是面對產業未來發展與趨勢分析的