某某公司矿山机械配件生产线建设项目可行性研究报告108p

某某公司矿山机械配件生产线建设项目可行性研究报告目录一、总论1（一）项目背景1（二）项目概况6（三）问题与建议9二、市场分析11（一）产品概述11（二）矿产资源及其开发规模12（三）矿山机械的市场分析20（四）耐磨件产品的供求分析24三、建设规模与产品方案32（一）建设规模32（二）产品方案32四、场址选择34（一）场址所在地位置现状34（二）场址条件34五、技术、设备和工程方案38（一）技术方案38（二）设备方案42（三）工程方案45六、主要原材料、燃料供应48（一）主要原材料供应48（二）燃料动力供应49（三）主要原材料、燃料动力价格50（四）主要原料、燃料需要量汇总表51七、总图运输与公用辅助工程52（一）总图布置52（二）场内外运输54（三）公用辅助工程56八、节约能源61（一）设计依据61（二）设计原则61（三）节能措施61九、环境影响评价63（一）场址环境条件63（二）项目建设和生产对环境的影响63（三）环境保护措施65（四）环境影响评价67十、劳动安全卫生与消防68（一）危害因素和危害程度68（二）安全措施方案68（三）消防设施70十一、组织机构与人力资源配置73（一）组织机构73（二）人力资源配置74十二、项目实施进度与招标方案79（一）项目实施进度79（二）招标方案80十三、投资估算与融资83（一）投资估算依据83（二）投资估算83（三）融资方案85（四）资金投资投入计划85（五）总投资估算表86十四、财务评价95（一）财务评价基础数据与参数选取95（二）营业收入估算96（三）成本费用估算96（四）财务评价指标98（五）不确定性分析99（六）财务评价结论102十五、研究结论与建议103（一）结论103（二）建议103一、总论（一）项目背景1、项目名称某某公司矿山机械配件生产线建设项目2、建设单位概况某某公司略。3、项目提出的理由与过程是资源大市，是国家发改委从全国118个资源型城市中确定的60个典型资源型城市之一，全市矿产资源潜在价值5000多亿元。位于燕山北麓，地跨大兴安岭多金属成矿带和华北地台北缘金成矿带，成矿条件优越，矿产资源丰富，现已发现矿产达70余种（含非金属），其中探明储量的43种，矿产地1200多处，大中型矿床31个。其中煤炭资源丰富且分布较广，已发现煤田3个、矿床16个，累计探明储量242亿吨，保有储量211亿吨，其中元宝山煤矿是我国四大露天煤矿之一；是最大的黄金产地，已发现金矿产地116处，其中大型矿床2处、中型矿床2处、小型矿床11处，累计探明储量66吨，保有储量443吨。银矿均属伴生矿，累计控明储量为2179吨，保有储量21437吨；也是我国重要的有色矿产资源接续地，地下矿产资源富集，已发现各类矿产70余种、矿产地1200余处，大中型矿床31个。现已探明的金属矿产中铁6亿吨，主要有色金属矿产储量铜1488万吨、铅1994万吨、锌303万吨、锡7354万吨、钨1011万吨、钼33万吨、银1万吨。专家预测，金属矿产远景储量中铁为20亿吨、铜500万吨、铅锌3000万吨；石油是新发现的能源矿产，北部科尔沁油田境地内部分，初步估算储量在7000万吨以上，南部地区正在勘查之中，前景十分可观。随着日益显现的全球性能源紧缺，以矿产为主的资源战略已成为各地区经济发展的重要推动力。作为煤炭能源主产区和有色金属矿产聚集地，近几年也开始实施以资源开发带动工业经济、把资源优势转化为经济优势的经济建设战略，矿产资源开发产业已经成为工业经济支柱产业。在矿产开发产业中，矿山机械作为矿产采选和加工为主的上游产业主要生产工具，具有明显的易磨损性特点，对零配件的更换频繁且数量较大。因此，作为我区重要的矿产资源富集区，随着矿产开发的逐渐深入，对矿山机械和工矿配件市场具有较大的需求量，尤其是机械耐磨配件的市场前景非常广阔。矿山机械耐磨材料厂的母公司农牧业机械有限公司作为有原国有农机企业转制而成的机械制造企业，以原国有企业的人才、装备为基础，通过引进吸收现代企业管理理念和市场化运营模式，对机械加工制造和销售业务方面积累了丰富的经验和市场空间，成为地区机械制造行业领先企业。在矿产开发逐渐成为重要支柱产业之际，农牧业机械有限公司作为该地区最大的机械制造及其零配件生产企业，看到了以矿山机械为主的工程机械的发展潜力。为了把握机遇、先行于市场，该公司针对矿山、建材等行业对机械材料及其零配件的发展状况和未来需求进行了调查研究。通过多方考察、咨询和论证，发现铬系耐磨球作为一种高强度的耐磨材料，是球磨机等矿山、水泥、电力等行业粉磨设备的重要零部件，而且因其磨损量大是粉磨机械中消耗量最大的易损件。随着地区矿产及水泥等行业的快速发展，对机械耐磨材料的需求也将随之迅速增长，必将成为极具发展前景的产业。因此，农牧业机械有限公司注册成立了矿山机械耐磨材料厂，并根据自身人才、技术、装备优势，提出了建设以矿山机械为主的粉磨机械配件铬系耐磨球加工项目，以此来增加产品附加值、扩大产业领域、提高企业竞争力，以适应新形势下的企业生存环境。4、可行性研究报告编制依据（1）建设单位对当地矿山机械及其零配件市场调研资料；（2）第十一五国民经济与社会发展规划纲要；（3）国务院关于加快振兴装备制造业若干意见；（4）矿产资源总体规划；（5）矿产资源开发整合总体方案；（6）投资项目可行性研究指南（试用版）；（7）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（8）建设单位提供的有关资料和基础数据。5、研究过程、范围与原则我们接受建设单位的委托，根据建设单位提出的项目背景与建设意向，委派有关技术人员对项目建设地点实地考察，并对现有基础、建设条件、市场需求等进行了充分的调查研究，并与建设单位交换了意见。在此基础上组织有关专家对项目技术工艺、工程方案等进行了研究论证，以提出科学、可靠的研究结论，供建设单位决策参考，也可作为相关管理部门的评审依据。根据现行有关建设项目可行性研究报告规范要求，结合本项目特点，本项目的研究范围主要包括项目产品的市场需求与预测；建设规模和产品方案的确定；场址选择与建设条件评价；技术方案、设备方案和工程方案的选择；原料及燃料动力供应分析；总图运输与公用辅助工程方案；节能、环保与安全卫生措施；组织经营方案与人力资源配备；项目实施进度与招标方案；投资估算与财务评价。并遵循以下原则对项目建设进行了可行性研究论证（1）坚持“客观、科学、可靠”的原则，对项目的市场需求、技术路线、投资规模、经济效益、社会效益、环境效益等进行充分调查和论证，以真实、全面地反映项目建设有关利害因素，为决策提供科学依据。（2）根据厂址条件，对项目所需水、电、蒸汽、人力、资金、原辅材料来源及质量进行测算与评估，以对项目建设和运营提供实际可靠的依据。（3）对产品方案、技术路线、资金来源等进行多方案比较选择，最终提出技术上先进、可靠、经济上合理、环保措施完善的推荐方案，使项目建设和运营达到“经济、安全、环保”。（4）结合当地的政策、法规、按照有关部门的编制要求，对建设项目做出客观的技术经济评价，对项目中尚未解决的问题，如实提出建设性的意见和建议。（5）严格执行国家及地方现行的工程建设有关标准、规范和规定，以使项目建设符合有关竣工验收标准；工艺、设备、工程方案采用国内先进、可靠、成熟的技术方案，并充分考虑环境保护和节能降耗措施，以使项目能够低能耗、低污染、低成本运行。（6）充分考虑当地资源条件和产业关联度，结合国家倡导的可持续发展要求和循环经济的原则，使项目运行能够融入当地循环经济产业链。（二）项目概况1、拟建地点镇2、建设规模与目标本项目根据地区丰富的矿产资源和当地对矿产开发力度的逐渐加大，看准矿产开发对矿山机械及其耐磨件等零配件的巨大需求，拟采用中频电炉熔炼技术铸造铬合金系列耐磨球，以扩大企业自身的产业规模和丰富产品线，寻求新一轮利润增长点。根据当地市场需求的调研预测和自身技术、人才、研发、销售能力，本项目拟按年产1万吨铬合金系列耐磨球的生产规模。3、主要建设条件位于燕山北麓，地跨大兴安岭多金属成矿带和华北地台北缘金成矿带，成矿条件优越，矿产资源丰富，现已发现矿产达70余种（含非金属），黑色、有色金属矿产资源主要分布在北部旗县区，金、煤主要分布在南部旗县区，非金属矿产资源遍布全市各地。同时，国土资源部新近发布的加强地质工作的决定再次启动了全国性的大规模迅矿工作，为矿山机械的提供了难得的发展机遇。另外本项目场址位于政府所在地镇，项目场址紧邻大通道和集通铁路，可与锡林郭勒、北五旗县和通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市等地方便快速连同，并由大板镇经赤大白高速公路和铁路方便连接南部旗县及河北、辽宁等地，具有优越的区位优势，为项目建设和产品运输销售提供了非常便利的交通运输条件。同时，本项目建设单位作为机械制造行业领先企业，具有雄厚的机械制造人才、技术和装备及市场销售网络，对本项目的建设和运营具备较强的运作能力。4、项目投入总资金及效益情况本项目按铺底流动资金计算的立项报批总投资为139497万元。按全部流动资金计算的投入总资金为172446万元，其中建设投资127751万元、流动资金53116万元（铺底流动资金9586万元）。根据建设单位投资安排和融资计划，本项目建设资金拟申请800万元银行贷款，其余建设资金和建设期利息以及和运营流动资金以自有资金投入。按照年产10000吨铬合金系列耐磨球生产销售计算，本项目年营业收入为5000万元、总成本费用为419699万元，项目税后财务内部收益率为3291、财务净现值为149825万元、投资回收期为432年，项目投资利润率为3085、投资利税率为4657。5、主要技术经济指标综合技术经济指标表1基础指标单位指标数据备注11用地面积M21000015亩12主要建设规模M25938121车间厂房M21280122材料仓库M23500123成品仓库M2378124办公室M2260125理化检测室M2120126宿舍及食堂M2350127门卫房M2502技术指标21设计生产能力211铬合金系列耐磨球T/A1000023原辅料消耗量231原料T/A10540232辅料T/A706524燃料动力消耗量241用电KWH/A12200000242焦炭T/A2003运营指标31销售产品311铬合金系列耐磨球T/A1000032劳动生产率321劳动定员人60322全员货币劳动生产率万元/年人83334经济指标41项目建设投资万元127751411工程费用万元108497412工程建设其他费用万元13170413预备费万元6083414建设期利息万元2160415流动资金万元5311642资金筹措万元172446321建设单位自筹解决万元92446322申请银行借款万元80033营业收入万元/年5000达产年份34总成本费用万元/年419699达产年份35营业税金及附加万元/年2354达产年份36上缴增值税万元/年23538达产年份37上缴所得税万元/年19078达产年份38税后利润万元/年58460达产年份39投资利润率3085310投资利税率4657311财务内部收益率3548所得税后312财务净现值万元171107所得税后313投资回收期年416所得税后314借款偿还期年3（三）问题与建议1、存在问题根据项目敏感性分析表明，本项目对于产品销售价格和主要原材料采购价格的变动较为敏感，需要在运营中重点加强成本控制和市场掌控能力。2、提出建议针对价格因素的较高敏感性，建议项目单位应努力提高市场供需信息的分析预测和把握能力，根据市场供求变化灵活制定产品定价策略，同时建议掌握好产品价格的浮动范围和时机，以避免因产品价格的频繁变化而影响经营效益。针对项目建设工作，建议项目单位加紧落实以下工作，以确保项目建设的顺利进行1、加紧前期工作，及时完成项目开工前各项审批手续。2、落实好项目资金的筹措和安排，确保工程建设顺利进行。3、加强工程设计、招投标等工作，确保质量、工期、投资控制目标的完成。4、项目运营过程中，多渠道保障原材料的供应，严把产品质量关，积极拓展市场需求、努力拓宽供货渠道。同时对于价格波动风险，应科学合理采用期货套期保值等方式规避风险。5、充分利用生产淡期，做好机器设备的维修保养，加强日常管理、减少运营成本。二、市场分析（一）产品概述材料磨损是经济建设特别是工业生产很常见的现象，其又以磨料磨损最为严重。由此而派生出的耐磨材料耐磨件产业已成为一个日益引起人们注意的产业。球磨机是矿山、电力、冶金、建材、化工等行业广泛使用的重要粉磨设备，其中磨球是球磨机中最常用研磨体，也是粉磨设备的各类易损件中消耗量最大的零配件。在目前的磨球品种中，被广泛应用的有合金钢锻造磨球和铸造铁球等两大类，其中合金磨球中主要以铬合金耐磨球的应用最为普遍。本项目拟生产的产品即为矿山开采、水泥制造等行业广泛应用的球磨机用铬系耐磨球。铬元素具有质硬耐腐蚀且脆性强的特点，是制造耐磨材料的重要元素之一，与碳、锰、硅等元素形成耐磨性质较好的材料，已成为耐磨材料的重要构成元素。本项目是以地区大力发展矿产开发作为背景而提出，主要为矿山机械提供耐磨件。作为矿产开发的下游产业，项目的建设和运营主要依靠周边地区的矿产资源和开发力度以及对矿山机械的市场需求规模。因此本项目的市场分析与预测，主要针对周边地区矿产开发及其对矿山机械的市场供需进行分析预测，以确定项目产品铬系耐磨球的市场容量与发展前景。（二）矿产资源及其开发规模1、矿产资源规模及其开发是资源富集地区，具有丰富的以煤炭、稀土、有色金属为主的矿产资源，是我国重要的矿产主产区。（1）自治区矿产资源的基本特色及优势能源矿产品种齐全，资源储量丰富，潜力巨大。全区已发现含油气盆地12个，面积44万平方公里，预测石油资源量数十亿吨，天然气资源量万亿立方米以上。煤炭资源已探明和预测含煤盆地49个，面积10万平方公里，预测资源量10000亿吨以上，资源潜力巨大。稀土资源得天独厚，世界第一，具有占领世界市场的潜力。区内已查明白云鄂博稀土矿田和“八一”稀土稀有矿床两处，预测资源总量亿吨以上。白云鄂博稀土矿，以轻稀土为主，保有储量占世界总储量的38，是世界上最大的稀土矿床。“八一”稀土稀有金属矿床，以重稀土为主，与铌、袒、锆、铍稀有金属共生，也是世界级的特大型矿床，资源潜力巨大。有色金属矿产资源储量丰富、分布集中、具有规模开发条件。全区已查明铜、铅、锌、钨、锡、钼、镍、钴、铋、锑等十种有色金属矿产。主要分布在呼伦贝尔市西部、大兴安岭中南段（南至北部地区）和狼山三个地区，占有色金属总量的95以上。非金属矿产分布普遍，矿种优势明显。自治区境内高岭土、湖盐、石膏、芒硝、天然碱等矿种优势明显，石膏、芒硝拥有世界级的特大型矿床，湖盐、天然碱和优质高效的高岭土全国闻名。（2）自治区矿产资源开发利用现状全区已开发利用的矿产82种。共有矿山企业4534家。矿山企业总人数已超过30万人。全区矿山企业实际采矿能力为167亿吨（设计采矿能力为299亿吨），年生产矿石总量15亿吨，占全区工业生产总值的76，占全国矿业总产值的215。（3）矿产开发利用存在的主要问题虽然具有丰富的矿产资源，但是因地处边疆，人才、技术、装备、政策等多方面因素的限制，对矿产开发的基础地质研究和矿产资源勘查程度低，矿业发展水平总体不高，与资源大区的地位还不相称。同时还长期存在矿业结构不合理问题，矿产品结构单一，主要以原矿和初级产品为主，高附加值产品少。矿产开发长期以来以煤炭生产为主导产业，而具有特色的石油、天然气、稀土稀有金属和有色金属发展缓慢，所占比重很低，资源优势未得到应有的发挥。另外，因技术、观念等因素限制，矿产资源利用方式粗放，利用效率低下。一是矿山数量过多、规模过小，大矿小开、优矿滥采现象较多；二是共伴生矿产综合回收能力较差，大多数矿山综合利用水平不高；三是小矿山开采技术装备落后，集约化程度很低，采矿回采率低，采富弃贫，采易弃难，破坏、浪费资源严重。（4）自治区矿产资源发展目标根据矿产资源总体规划，自治区确立了以资源为基础、以工业为依托、借助区位优势、打造我国重要能源基地和原材料基地的矿产资源发展目标。其中总体目标充分利用地处“三北”、北邻俄罗斯、蒙古国的区位优势和西部大开发的有利机遇，发挥自治区的矿产资源优势和民族区域自治地区的优惠政策，加强矿产资源的调查评价和勘查，加快矿产资源的开发力度，依靠体制创新促进矿业的规模化经营，提升矿业的经济效益；依靠技术创新和科技进步，提高矿产资源的转化能力和综合利用水平，在510年内建设并优化一批大中型的能源和原材料基地，使自治区成为“西电东送”和“西气东输”的重要能源和原材料基地，矿产资源勘查、矿业开发和环境保护实现良性循环。勘查目标积极争取国家项目和资金投入，开展空白区区域地质调查、区域物化探测量等公益性、基础性的地质研究工作，提高全区的地质工作程度，为自治区经济建设提供基础资料；加强矿产资源的调查评价，积极开展七个成矿远景区带以铜、金为主的有色金属和贵重金属矿产资源调查评价工作，到2010年提供大中型矿产地23处；积极推动和鼓励区内工矿企业和地质勘查单位充分利用“两种资源、两个市场”，一方面推动我区优质高效矿产品走向世界，另一方面鼓励到国外或区外进行紧缺资源的调查评价，提供可开采的矿产地12处；加强基础数据库的建设，促进矿产资源调查评价的信息化管理，到2010年全面开发数据库的综合利用功能，实现数据库的信息化管理。资源合理利用与保护目标努力提高矿产资源转化能力，加快能源和原材料基地的建设速度。重点建设包头中国北方稀土基地、鄂尔多斯天然气基地、乌海炼焦煤基地、东胜动力煤出口基地、神华煤代油基地、呼伦贝尔煤炭基地、黄金、有色金属基地等一批重大项目，使自治区成为我国能源和原材料的重要供应基地；、调整矿业产业结构，开发和延伸具有自治区资源特色、技术特色、高附加值和高载能的产品，加强石油、天然气、稀土金属、有色金属和重化工矿产的开发应用，逐步形成自治区经济发展的新的支柱产业，创造一批具有竞争力的名牌矿产品和深加工产品；积极调整和优化矿业布局，推进矿山企业向规模化、集约化发展，实现规模适宜、布局合理，到2010年全区矿山企业基本达到规模经营、集约生产，到2010年达到150亿元，矿业经济由资源消耗型向资源效益型转化。2、地区矿产资源规模及开发前景是资源大市，是国家发改委从全国118个资源型城市中确定的60个典型资源型城市之一，全市矿产资源潜在价值5000多亿元。（1）矿产资源规模位于燕山北麓，地跨大兴安岭多金属成矿带和华北地台北缘金成矿带，成矿条件优越，矿产资源丰富，现已发现矿产达70余种（含非金属），其中探明储量的43种，矿产地1200多处，大中型矿床31个。目前已探明的主要矿产保有储量为煤20亿吨，银1亿吨，铁（矿石量）27亿吨，铜16万吨，铅锌670万吨，金29吨，锡75万吨，萤石100万吨，钼15万吨，石灰石13亿吨。黑色、有色金属矿产资源主要分布在北部旗县区，金、煤主要分布在南部旗县区，非金属矿产资源遍布全市各地。在自治区提出的精心打造“大兴安岭南麓金属矿产品综合开发利用工业基地”战略中，核心区域就是及周边地区，核心产业就是有色金属（含黑色）和贵金属的采、选、冶及深加工。除了铝在通辽外，其余项目几乎全在。刘光鼎、李东升等11位院士提出的大兴安岭中南段一个重要的有色金属资源基地建议，曾得到温家宝总理的高度重视。该建议中明确了是大兴安岭中南端有色金属矿业带上的重要地区，从而表明了地区不但煤炭资源丰富而且有色金属矿产也富集，也将摘掉了“资源危机城市”帽子，为添加了一轮新的资源型经济增长点。（2）矿产开发现状近年来，为了抓住机遇，加快矿产资源开发建设，确定了“做大做强铅锌工业，优化整合黄金工业，大力发展银铜工业，改造提升铁锡工业，尽快变资源优势为经济优势”的工作思路，围绕矿产资源勘探、采选、冶炼和加工，建设了一批重点项目。目前，矿产业已经成为工业的投资热点和新的增长点。在矿产资源开发方面，加快了拜仁达坝银多金属矿区、黄花沟铅锌矿区、黄岗梁铁锡矿区、白音诺尔铅锌矿区和大井子银铜矿区等一些重点矿区的开发建设；冶炼方面，积极推进了远联钢铁、库博红烨锌冶炼、白音诺尔锌冶炼和金剑铜业、金峰铜业扩建等项目的实施；煤炭开采转化方面，启动了平煤集团老公营子煤矿和阿旗绍根煤田的开发建设。依托锡盟白音华煤田和阿旗绍根煤田，构建集通铁路能源经济带，重点发展火电、风电、煤炭及煤化工产业，最大限度地实现资源的转化增值。依托平煤集团、元宝山发电厂，强力打造电力、煤炭和化工及其它高载能主体产业。时下，平煤老公营子煤矿扩建正酣，集团原煤产量将达到2000万吨。而化工工业紧抓100万吨甲醇及下游产品深加工项目不放，巧搭元宝山高载能园区大平台，让电石、硅石合金、硅锰合金生产平地拔高，争坐正席。（3）矿产开发前景丰富的资源，吸引了大批外地客商的眼球。大唐电力、东北电网、北京能源、云南铜业等一批实力雄厚的大型企业纷纷在落户发展，有力地促进了经济社会的全面进步。去年，全市依托资源开展的招商引资建设项目投资达110多亿元，今年一季度已达13亿元。随着对资源开发利用和转化步伐的加快，不断有新的、重点建设项目上马。库博红烨锌业有限公司依托北部旗县丰富的铅锌资源，与中国有色金属股份有限公司合作，总投资37亿元进行三期工程项目建设。该项目于2007年4月建成投产后，年生产锌锭将达11万吨、硫酸18万吨，年销售收入13亿元，利税2亿元以上。根据达成的协议，日前，上海中瀛企业（集团）有限公司已对绍根煤田阿根塔拉矿区综合开发项目进行开工建设。该公司将在阿根塔拉矿区建设一座年生产能力总规模300万吨、首期年生产规模不低于180万吨的矿井；在煤转化下游产业上，还将建设总规模50万吨、首期30万吨的煤制尿素项目，并配套建设一处自备电厂。据初步预算，全部工程投资规模将达到35亿元以上。由金利得有限责任公司与辽宁金盛实业有限责任公司合建、日处理能力1000吨的金鑫矿业鸡冠山钼矿正式竣工投产。该项目可年生产钼精粉600吨，实现工业产值12亿元。像这样大型钼矿企业，松山区已引进3家，全部达产后，年生产钼精粉将达6000吨，实现工业产值12亿元，实现税收1亿元，增加固定资产投资63亿元，可安置剩余劳动力4000余人。克旗黄冈矿业由包钢控股，产品直销包钢。年产铁精粉50万吨，总产值24亿元，利税12亿元，其中税金6000万元，占到克旗财政的半壁江山。为加速总量扩张和效益提升，黄冈铁矿全力推进3区80万吨和1区100万吨采选工程建设，一尊被大兴安岭南麓环抱着的绿色矿业，让克旗挺起了钢铁般的脊梁。资源已成为工业经济发展的潜力所在，而要把这种发展潜力变为发展实力，就要把握住项目建设这个抓工业的主要着力点。为此，委、市政府把项目建设确定为全市三项重点工作之一，实施专项推进、重点突破，重点工业项目正在成为我市争取国家投资、吸引外资、利用信贷和民间资本的有效载体，成为促进生产要素合理流动、实现资源优化配置的调节器。2004年12月份，市政府与中央重点上市企业中国有色金属建设股份有限公司在北京签署了关于合作建设有色金属产业基地的框架协议，内容涵盖有色金属的地质勘探、采选、冶炼和深加工等领域。依托元宝山区丰富的煤炭资源，2005年9月份，京能集团化工项目落户元宝山区化工项目园区，工程总投资约20亿元。综上所述，无论是从全自治区范围还是从范围来看，都具有丰富的矿产资源，也都将矿产开发作为经济社会发展中的支柱产业之一，而且随着全球性能源紧缺程度的日益加深，对能源矿产和基础材料的需求将日益强烈，矿业经济将迎来新一轮飞跃。因此，作为矿产开采和生产的主要生产工具的矿山机械及其零配件产业也将随着矿产经济的快速发展而成为极具发展潜力的产业。（三）矿山机械的市场分析1、我国矿山机械发展情况矿山机械是为煤炭、钢铁、有色金属、化工、建材和核工业等部门的矿山开采和原材料的深加工，以及为铁路、公路、水电等大型工程的施工提供先进、高效的技术装备。矿山机械是机械工业中一个品种繁多、设备结构复杂、需求量大、使用面广的机械行业。矿山机械按其用途大致可分为采掘设备、提升设备、窄轨运输设备、破碎粉磨设备、矿用筛分设备、洗选设备和焙烧设备等7大类，30小类，700多个品种和数千种规格。改革开放30年来，我国矿山机械制造业经历了引进消化吸收国外先进技术、合作设计和合制造、自主设计的发展道路，特别是在实施国务院关于加快振兴装备制造业若干意见的推动下，矿山机械制造业基本实现了两大转变，一是产品开发由仿制型向自主创新型转变；二是经济运行由粗放型向效益型转变。2000年以来，在国内基础工业和基础建设大发展的拉动下，矿山机械产品市场需求旺盛，工业总产值和销售额年增长速度稳定在3240。市场需求在带动矿山机械制造业经济增长的同时，更促进了整个行业的技术进步，涌现了一批具有自主知识产权的重大新产品，如北方重工研制了11M水泥平衡盾构和98KM大型平面转弯带式输送机，中信重工研制了8848半自磨机和6295M溢流型球磨机，并与2008年中标澳大利亚SINO铁矿6组12台世界最大的122109M半自磨机和79136溢流型球磨机，太原重型机械集团研制了35M3和55M3大型矿用挖掘机和1800KW2040KW大功率厚煤矿层采煤机，上海建设路桥研制了6M电液控制液压支架等。上述重大新产品的成功研制，为国民经济建设做出了积极贡献，同时缩小了与先进国家的差距，提升了参与国际竞争的能力，我国矿山机械行业在国际矿山工程建设中正在发挥越来越大的作用。我国作为发展中国家，国民经济建设需要大量的矿产资源。而我国是一个资源相对贫乏的国家，因此，进入二十一世纪以来，我国正大力提倡构建资源节约型社会建设。我国“十一五”规划纲要中指出，要建设资源节约型、环境友好型社会，重点发展循环经济，坚持开发节约并重、节约优先，按照减量化、再利用、资源化原则，在资源开采、生产消耗、废物产生、消费等环节，逐步建立全社会的资源循环利用体系；要节约能源、节约用水、节约土地、节约材料、加强资源综合利用强化促进节约等政策。机械制造业要从单纯追求规模与效益的模式转向建设4R（REDUCE减量化，REUSE再利，RECYCLE再循环，REMANUFACTURE再制造）的循环经济方向。2、我国矿山机械的发展预测随着全球性金融危机逐渐向实体经济蔓延，国际矿产开发进度也随之放缓，从而一定程度上抑制了各品种工矿山机械产品的需求规模。中国矿山机械出口地区以亚洲、欧洲和非洲为主，07年整机出口额按地区分布亚洲、欧洲和非洲所占份额合计达到874；受金融危机影响，欧洲陷入经济衰退，而发展中国家的经济也受到原油等大宗商品价格暴跌及汇率波动的影响，海外市场需求面临下滑风险。根据有关业内人士的预测，2009年我国矿山机械行业销售收入的中性预测值为2,866亿元，同比增长380；乐观预测为同比增长1376，而悲观预测为同比下降551。根据行业统计资料和业内人士的预测，2009年矿山机械销量增速走势很可能类似于05年前低后高的情况。随着政府加大投资和房地产市场调整的效果显现，以及美欧经济的渐渐明亮，矿山机械行业预计2009年下半年将会得到明显复苏。基于政府加大投资刺激内需的态度明确，而矿山机械将是最直接受益的子行业之一，以及矿山机械是机械产品中出口竞争力最强的，一旦国内外经济环境稳定，矿山机械的需求仍然会保持快速增长。而另一方面，根据国土资源部近日发布的国务院关于加强地质工作的决定，表明全国寻矿工作时隔28年后又重启，预示着矿山机械设备市场需求有望迎来新一轮的较快增长，尤其产业链上游的钻探、野外寻矿等诸多设备。另外，随着煤炭工业的大力发展和洁净煤技术的不断推广，煤焦化、液化、气化等二次转化设备也必将得到迅速发展，开发研制大型炼焦设备、大型煤液化容器，大型煤气化炉势在必行。据中国重型机械协会矿山机械分会统计，我国冶金矿山机械行业今年16月的工业总产值达到11982亿元，同比增长2374。“去年的这个时候，应该是矿山设备出口的旺季，而今年的情况要差很多，粗略估算，销售额比去年至少下降30。”一位业内人士表示。该分会秘书长张升奇也表示，通过对矿山机械行业394家企业的调查，行业工业总产值比去年增长了183，但比起去年40的增长幅度有很大回落。“而下半年政策的推动将是一个转机。”有专家认为。从煤炭开采主要工序就可以看出哪些行业将会受益井下综采重点设备、井下综掘设备、全自动刨煤设备、矿井提升设备、露天矿井开采成套设备、煤炭洗选加工设备，都是发展重点，另外，探矿机械、选矿机械、破碎机械、磨粉机械等的需求量也很大。矿山机械分会秘书长张升奇还预测今年下半年国家投资拉动将有利于冶金矿山企业的发展。从煤矿业来看，我国煤矿业“十一五”期间将新建煤矿规模3亿吨左右，煤矿业需要通过结构调整，大力整合、改造现有煤矿、关闭小煤矿、淘汰落后的生产能力，加快大型煤炭基地和现代化大型煤矿的建设，这为我国矿山机械企业的发展提供了良好的机遇，同时也预示着，作为矿山机械的重要零配件的耐磨件产品也将随着矿山机械的逐渐恢复和发展而得到更广阔的市场空间。（四）耐磨件产品的供求分析1、耐磨钢铁件的市场需求分析（1）我国耐磨钢铁件的市场需求耐磨钢铁件主要用于冶金、电力、建材、建筑、煤炭、石化、交通和机械工业的磨料磨损工况，特别是用于冶金工业采矿破碎机和挖掘机，选矿磨矿机球磨机，金属轧机；电力工业火电厂磨煤机；建材工业水泥厂球磨机，采石厂破碎机和挖掘机。初步统计我国用于磨料磨损工况的耐磨钢铁件年用量约200万吨。球磨机磨球仍是我国耐磨钢铁件用量最大的一类，其铁矿球磨机磨球用量最大。以鞍钢为例，鞍钢矿山系统每年处理铁矿石约3300万吨，使用各类较优质的磨球低铬铸铁、马氏体球铁、马氏体贝氏体球铁、65MN钢、71MN钢和高碳CRVTI钢磨球约6万吨，平均单耗18KG/T原矿。鞍钢矿山所用磨球的材料已代表了我国目前矿山用球的较高水平。现以鞍钢用球量推算全国铁矿山用量，2009年铁矿石产量将达到32亿吨左右，以此推算铁矿山磨球年需用量约58万吨；有色金属矿山以德兴铜矿为例，德兴铜矿每年处理铜矿约3000万吨，使用较优质的低铬铸铁磨球25万吨，磨球球耗0809KG/T矿。我国2001年10种主要有色金属矿石开采量122亿吨，10种有色金属总产量884万吨，此后有色金属产量年增幅超过10，现保守地以15亿吨主要有色金属矿石开采量推算，国内目前有色金属矿石年需用低铬铸铁磨球约125万吨；电力工业以两燃煤电厂为例，装机容量60万千瓦的广东某火电厂如用低铬铸铁球年用量约600660吨。装机容量475万千瓦的广西某火电厂年用高铬球约250吨；建材工业以水泥厂为例，国内水泥厂低铬铸铁球球耗约01KG/T水泥，我国水泥产量增长迅速，1980年至2002年平均增长率106，水泥年产量由7986万吨猛增到725亿吨，2003年水泥产量达到813亿吨，2004年上半年生产水泥约425亿吨，现以2003年的水泥产量推算，国内水泥厂年需用低铬铸铁球约8万吨。综合上述钢铁、有色金属、电力和水泥工业的用球情况，我国现年用磨球约110万吨，约占我国耐磨钢铁件总量的55。球磨机衬板是另一大类耐磨钢铁件，也是铁矿磨机衬板用量最大。目前我国绝大多数金属矿山仍采用铸造高锰钢衬板，铁矿磨机衬板以平均磨耗0KG/矿计算，国内铁矿石年产量3亿吨，推算出铁矿山高锰钢衬板年用量约9万吨。以国内年处理15亿吨有色金属矿推算高锰钢衬板年用量约15万吨。电力工业以目前全国火电装机总容量约3亿千瓦推算，全国电力工业年需用优质铬钢衬板约5万吨。建材工业以水泥产量813吨推算，国内水泥厂年需用优质铬钢衬板约61万吨。综合上述钢铁、有色金属、电力和水泥工业的衬板情况，我国现年需用衬板约22万吨，约占我国耐磨钢铁件总量的11。如将磨球与衬板用量相加，则约占全国耐磨钢铁件用量的2/3，可见磨机球磨机耐磨件用量比重之高，由此也不难理解过去一个时期为什么新型耐磨钢铁材料的研发重点集于磨球和衬板，而实践已经证明传统材料的每一分进步都将产生显著的经济和社会效益。从上述消耗量较大且具代表性的耐磨件需求分析看，我国用于磨料磨损各工业领域的耐磨钢铁件年用量约在200万吨。从市场的前景预测，国内耐磨钢铁件的总体用量将稳有升。首先有工业就有磨损就有耐磨件，这是个“不朽的行业”。其次如前之所述经济建设拉动了耐磨件市场需求，而高技术高寿命耐磨材料和耐磨件则带来了节材降耗，两者相制约决定了耐磨件的市场，但可以预测，强劲的经济发展终将促使耐磨钢铁件市场的进一步扩大。（2）国际市场对耐磨件的需求分析从国际市场的角度考虑，国际耐磨件市场有多大具体数字还目前还没有统一定论，但可以肯定的是国外耐磨钢铁件市场远大于我国国内市场，这是由经济总量决定的。同样也可以肯定我国是世界上最大的耐磨钢铁件的生产国和应用国家。更重要的是随着我国耐磨钢铁材料和耐磨钢铁件技术和生产水平的提高，我国耐磨件的质量也不断提高，近年来我国耐磨钢铁件开始批量出口欧美日澳及众多的亚非国家，并已在国际市场上建立了较高的信誉，进而吸引了众多外商来华采购耐磨钢铁件或者投合资建厂，在这一方面美国ESCO公司、比利时MAGOTIEAUX公司、日本栗本铁工所、澳大利亚WIELAND公司、加拿大AMSCO公司、德国KRUPP公司、芬兰METSO公司、日本东洋铁球等国际知名企业已捷足先登。就目前我国出口的耐磨钢铁件的种类而言，几乎包括了目前在国家上已广泛应用的各种类耐磨件，这标志着我国部分耐磨件生产企业已具备了在国际同行业竞争的能力。虽然目前我国耐磨件年出口量尚不足10万吨，但出口量逐年增加发展势头非常好，可以预计未来的5年内一批高起点建设的企业和高标准技改的企业将开始较大批量出口耐磨件，乐观地估计五年后我国耐磨件年出口量有望达到1520万吨。2、耐磨钢铁件的生产我国耐磨钢铁件生产企业基本上可分为3大类，第一类是原各行业和地方所属的专业机械厂，如一重、二重、沈重、上重等重型机器厂，洛矿等矿山机械厂，衡冶、沈冶、西冶等冶金有色冶金机械修造厂，北京、西安、山西等电力机械修造厂，唐水机、北水机等水泥机械厂，还有煤矿机械厂和轧辊厂；第二类是各大工矿企业所属的机械机修厂和锻轧球厂；第三类是民营的专业耐磨件厂。前两类企业原为国营企业，现有部分企业已改制，这些企业的特点是技术力量较强，员工素质较高，生产装备比较先进，分析检测设备齐全，就耐磨件生产而言可以实现铸造锻轧热处理机加工以及检测等全套的自主生产。而第三类的民营耐磨件厂近年的发展很快，由于管理和机制灵活，企业发展充满了活力，这类企业现渐以成为国内耐磨钢铁件生产的主力军。这类企业或是由普通的铸造厂受耐磨件高利润的吸引而转产耐磨件，或是由小磨球厂小锰钢厂、小锻轧厂逐渐发展起来，由单一铸造锻轧扩大到铸锻轧，热、机加工一条龙生产。第三大类民营专业耐磨件厂普遍存在的问题是技术力量比较薄弱，生产设备和检测仪器比较匮乏或老旧，员工素质有待进一步提高，但经过近些年的发展，一批企业已完成了原始积累，现已开始高标准的技改和扩建，与此同时受市场利好的影响近期有许多高起点的民营耐磨件企业在建。这类民营专业耐磨件企业的崛起和壮大，汇集改制后的前两类企业，成为了我国耐磨钢铁材料产业的基础和希望。耐磨钢铁件企业就生产规模分型，可将年产耐磨件非磨球5000吨以上或年产磨球1万吨以上的企业定为大型耐磨件企业，年产耐磨件低于1000吨的企业为小型企业，两者之间为中型型企业。目前国内的大型耐磨件企业还较少，企业发展到这一规模难度比较大。现在大多数企业属小型企业，尚处于积累和发展阶段。就企业数量而言，目前国内生产耐磨件的企业估计有8001000个，从而成就了一个较大的耐磨件耐磨材料产业。3、我国耐磨钢铁件企业的发展方向耐磨件生产企业产品结构决定了企业的管理模式和运作方法，产品定位是企业立足之本。多个企业的发展经验表明，单一品种优质规模化生产和多品种专业化生产两种方式比较适合我国耐磨件企业。前者选择单一耐磨件如磨球、颚板、铲齿等产品组织生产，目标是将某一产品做优做强，这样的企业由于产品结构单一，生产效率较高，产品质量比较稳定，管理也较易到位；后者企业多为大型企业，以市场为导向，选择多品种产品生产方式，并力争铸造热处理机加工全套自主生产方式，以追求最高的利润。多品种专业化生产企业在国内外均有许多成功的实例，但应该引起我国企业特别注意的是企业须有较高的生产技术水平，较高素质的员工、较全的生产设备和质量检测仪器以及较高的综合管理能力。产品和技术开发是企业升级的手段。在企业初步完成了原始的资本积累之后，大多数企业面临着升级和发展的机遇，针对耐磨件多品种、小批量，大多产品不易自动化生产线生产这些行业特点，寻求产品和技术开发，进而提高生产技术水平和产品技术含量，则成为企业升级的主要手段。对于第一、二类企业或大型耐磨件企业有较强的开发队伍，可组织自主研发或引进国外技术再消化吸收；而对众多近年发展起来的民营企业而言，研发队伍还较薄弱，寻求与高校或研究院所产学研合作，共同研发、共建研发心等是一个快捷有效的方法。尽快走向国际市场是企业追求的目标。随着国际经济大循环，国际耐唐钢铁件市场已全面向我国打开，高额的利润空间十分诱人，机遇真的来了，此时就看我们国内企业的实力了。好的产品质量、交货准时、价格合理三要素是老生常谈但却是经验之浓缩。耐磨件走出国门溶人国际市场的这一过程，正是对国内耐磨件企业综合实力即管理、技术、装备、质量、员工水平及信息化程度考核的时候。成功的经验告诉我们，通过追求出口，进而逼迫完善自我，企业综合实力提高了，外商就自己找上门来了，出口机遇也就真正抓住了，同时在国内外市场也就站稳了。我国的耐磨钢铁件耐磨材料产业近20年来飞速发展，有目共睹，成绩斐然，相关的行业组织已就技术和产业的发展组织召开了10届全国耐磨材料大会，总结了许多成功的经验。但在整个行业即将再上一个台阶的历史转折点上，我们的企业须有清醒的认识，在管理上真正实施IS09000，并足够重视产品和技术开发以及引进技术的消化吸收，加强员工队伍的培训，提高生产和检测装备仪器的水平，我们相信不久的将来我国将由耐磨材料大国成为耐磨材料强国。综上所述，以我国目前正处高速发展过程中的工业经济中，矿产资源开发作为国民经济建设的基础性产业，决定着工业经济的发展方向和程度。而在全球性资源日益紧缺的今天，对能源、建材、冶金等基础性矿产的合理、充分、综合利用将是其关键所在。随着矿产资源的持续开发和生产加工，矿山机械及其以耐磨件为主的各种零配件的需求也将保持持续稳定的发展。因此，针对矿山机械提供耐磨材料的本项目而言，只要把握好市场需求、保障产品质量、努力控制生产成本的基础，则会有较为广阔的发展前景。三、建设规模与产品方案（一）建设规模本项目的建设规模主要根据当地矿产开发规模、所采用的技术工艺、装备水平、场地规模和建设单位目前的人才、技术、装备情况莱确定，并结合周边地区未来市场空间适当留有发展余地。综合地区各种矿产储量规模和煤炭、冶金、水泥、电力等行业对矿山机械的需求和耐磨件的消耗特点，结合耐磨件制造业规模效益产能，本项目生产规模拟定为年产1万吨耐磨铬系金属球。（二）产品方案本项目拟生产产品为铬系耐磨球，主要供应于水泥厂、电厂、矿山、煤矿等行业，其产品标准采用建材工业用铬合金铸造磨球（JC/T5332004），具体产品方案为1、化学成分化学成份CSIMNCRPS低铬球203603120515103001006高铬球1703121625121501006332、产品规格标准规格直径30405060708090直径偏差15，1020，103、力学性能与金相组织名称硬度（HRC）冲击值AK（J/CM2）金相组织落球冲击疲劳寿命低铬球4516PC8000高铬球5623MC100004、拟采用工艺本项目生产铬合金耐磨球拟采用铁模激冷工艺，并应用中频电炉铸造技术方案，使钢球组织致密、细化，增加产品的硬度、降低了铸球磨耗，以提高落球的使用寿命，从而为用户降低耐磨球的更换频率的同时节省钢材铁件的消耗，为构建资源节约型社会做出应有的贡献。四、场址选择（一）场址所在地位置现状1、地点与地理位置本项目拟建地点位于阿鲁科尔沁旗镇。阿鲁科尔沁旗位于中部，东北部，地处西拉沐沦河北岸，大兴安岭南端东麓。地理坐标为东经1190215“1210L，北纬432143“452420“，。东与通辽市扎鲁特旗为邻，南以西拉沐沦河、台河的老河身与翁牛特旗、通辽市开鲁县相望。西与巴林右旗、巴林左旗毗邻，北与锡盟西乌珠穆沁旗接壤。2、场址土地权属类别及占地面积根据建设单位与当地政府的初步洽谈意向，本项目建设用地由镇政府采用无偿使用的方式提供给建设单位，占地面积约为10000平方米（15亩）。3、土地利用现状目前该建设用地为荒地，地上物其他建构筑物，场地平坦且较为规整，无拆迁安置工程，能够满足本项目的尽快投入建设。（二）场址条件1、地形地貌地震情况阿鲁科尔沁旗东与通辽市扎鲁特旗为邻，南以西拉沐沦河、台河的老河身与翁牛特旗、通辽市开鲁县相望。西与巴林右旗、巴林左旗毗邻，北与锡盟西乌珠穆沁旗接壤。全旗南北狭长，最长达232公里，东西最宽约1144公里，总面积为14277平方公里。2、工程地质与水文地质阿鲁科尔沁旗属温带大陆性气候，四季分明，无霜期为180天，极值最高温度42，极值最低温度30，最大冻土深度15米，最大风速33M/S，最大积雪厚度10CM。基本雪压07KG/M2,基本风载50KG/M2,年平均降雨量为350豪米，种植绿豆等杂粮杂豆的最佳地区。3、资源条件阿鲁科尔沁旗土地、水、林业、畜产品、土特产、矿产、石油资源丰富，其中地下矿藏丰富，已探明的金属、非金属、燃料等矿床、矿点128处，金、银、铜、锡、铁、铅、煤、石油、天然气、石灰、大理石等矿38种。矿产资源目前只开发大理石、石灰石、沸石、煤、石油、建筑石材等少数品种，膨润土、珍珠岩开发刚刚开始，且开发深义和规模有待进一步发展，其余在大部分有待勘测和开发利用。4、社会环境条件近几年阿鲁科尔沁旗国民经济始终继续保持快速增长，2008年全旗地区生产总值完成376241万元，按可比价格计算，增长133。其中，第一产业增加值完成95262万元，同比增长88；第二产业增加值完成138371万元，同比增长212；其中工业增加值完成116628万元，同比增长177；第三产业增加值完成142608万元，同比增长120。人均生产总值达到12555元。2008年全旗工业增加值为116628万元，增长177。其中全部国有及国有控股和年产品销售收入500万元以上的非国有工业企业（规模以上工业企业）完成工业增加值93728万元，增长176。5、交通运输条件阿鲁科尔沁旗旗地处华北与东北的连接地带，国道303线，305线和集通铁路贯穿全境，省级大通道从阿旗境内穿过，其中镇紧邻大通道和集通铁路线，交通运输条件十分便利。目前全旗公路总里程为172303公里，其中国道1157公里，省际通道788公里，县道30253公里，乡道604公里，村道623公里，路网密度为113公里百平方公里。黑色路面为337公里，占全部公路总里程的195，苏木乡镇通油路率为565，村嘎查通路率为898。全旗共有客运线路73条，客运班次86个，其中旗内客运线路48个，旗外客运线路25个。7、通信条件阿鲁科尔沁旗通信条件已较为完善，程控、移动通讯覆盖全旗，宽带网