银行年前三季度支行综合绩效考核分析报告

银行年前三季度支行综合绩效考核分析报告前三季度，我行经营发展中最大的亮点就是中间业务收入的提升，促进了收入结构的不断优化；最大的软肋则是存款增长的乏力，在市场拓展方面不尽人意。我行在效益、风险控制、结构优化方面都优于北仑，但是在存款、中间业务收入方面则与北仑拉开了较大差距。与二季度相比，北仑支行在中间业务收入占比中与我行差距减少，四大行中中间业务收入市场份额提高236，两项451分的提升使得北仑最终以239分的优势超越我行，与我行排名互换。就自身经营情况而言，除了中间业务收入占比及折效存款增量较半年末有所退步外，我行其他指标完成情况有所提高，在市区行中仍保持领先位置。但与全市各行比较时，我行大部分指标发展落后于全市平均水平。一、促进综合绩效提升的因素分析1中间业务收入早入账、早收益年初行长室确定的关于中间业务收入尽早收益、尽早得益的思路为我行中间业务发展指明了正确的方向。虽然下半年以来，我行中间业务的发展趋势有所放缓，但是增速仍保持全市平均水平，中间业务收入完成情况和中间业务收入占比处于全市前列。我行投资银行收入远高于市区其他行部，是我行中间业务收入的主要增长极，占到了中间业务收入的448。其中，银团贷款手续费收入150万元，是中间业务收入的新亮点。前三季度新签财务顾问合同有34份，其中，上半年签订的达到31份；实收金额总计1353万元，占到投资银行收入的90，显示了今年我行在拓展投行业务上下了不少功夫。2支行大楼折旧费用和固定资产全额资金占用的调减降低成本，增加利润分行银行卡部、分行电子银行部以及长城公司，无偿使用我行支行大楼五、六层及七、八层部分。支行大楼原值为9792万元；截止年9月末，累计折旧1174万元。经请示与沟通，市分行同意在绩效考核中剔除支行大楼部分折旧摊销费用1955万元，固定资产全额资金占用成本32万元，合计调减成本1955万元，调增利润2275万元。相比调整前，成本收入比减少了116，得分提高了024分；人均经济增加值增加了106万，得分提高了081分；经济资本回报率提高了066，得分提高了036分；经营计划得分增加了003分。虽然该调整对最终排名没有影响，但是综合绩效总分提高了143分。3法人贷款质量持续优化年审过后，法人贷款质量有较大提升，AA及以上法人客户贷款最近四个月均保持在80以上。原AA及以上法人客户的信用等级只有宁兴控股和佳虹进口下调到AA级，憬琛执颁晔谐芾碇行摹蹲士傲芙盒庞玫燃毒系鳎硗庑乱AA级法人客户国大雷迪森。优质法人客户贷款不仅信用风险低，经济资本占用成本少，而且有利于发展未来更广泛的银企合作，为我行提供更多的利润来源。4电子渠道交易量占比稳步提升第三季度，我行电子渠道交易量占比突破分行标准值60，达到6033，主要是本行POS的交易量提升了126。ATM的分流作用最为明显，而我行的电话银行交易量在系统内表现不俗，仅次于慈溪，两家支行合计达到全市电话银行交易量的512；自助终端交易量为全市第一，占全市自助终端交易量的18。19月份我行总交易量为42523万笔，其中柜台15925万笔，电子渠道25656万笔，其他942万笔。以我行9月底柜台人员76人，180天测算，平均每人每天交易量116笔。若电子渠道在目前基础上提高1，则可节省柜员202人。辖内14家二级支行中，有8家支行电子渠道交易量占比已达到分行标准值水平，而排名第八的现代（6456）和排名第九的曙光本部（5490）之间的差距有966个百分点。从三季度的占比提升情况看，提升较快的恰恰是3家占比在5060之间的支行，说明全行电子渠道业务占比仍有较大提升空间。营业部虽然网银交易量排名第一，但是由于ATM均在营业大厅内，ATM交易量排名在全行11位，拉低了电子渠道占比。新河储蓄所由于装修，ATM无法使用，ATM交易量的占比9月末比6月末降低了735，若剔除ATM交易量，实际电子渠道占比提升了091。第三季度，我行辖内所有支行网银交易量和POS交易量占比较二季度均有提升。第四季度，随着我行新河储蓄所装修完成，至少5家离行式自助银行的投入使用，年末电子渠道交易量占比预计将有较大提升。年支行电子渠道交易量占比提升分布16月电子渠19月电子渠电子渠道占比其中道业务道业务支行电话自助占比排名占比排名提升排名ATM本行POS网银银行终端营业部40061339851302113050026001001004曙光本部53239549091674040161052014004兴宁本部64755664651713087040003005042高新区51411052281208711072040022001003明益本部637176499712880390570030320045083115357102741025167012122022东柳676026848208810024066006053000新城5061125263112022120418000090015五环70721719911279066030000035003东外滩674036813407312073083002066004新河35591429381462114735000001115000现代62978645681596218411072023015东海67124684231307035000002072026东郊64686663361655065222006013001二、影响综合绩效退步的因素分析1存款增长乏力是我行经营发展的最大绊脚石9月末人民币存款余额比年初只增长24499万元，增长率49，只完成9月末存款增量计划的363；前三季度人民币存款日均余额增长20223万元，只增长41，完成前三季度日均存款增量计划的40。从全行存款走势看，存款增长主要在5月下旬以来，基本上保持在2亿元以上，但是对公存款波动剧烈。银行承兑汇票保证金存款锐减拖累了折效存款增量。如果三季度银行承兑汇票保证金能保持二季度的日均数1859万元，那么折效存款增量点均可多增68万元，人均可多增5万元。存款系统内市场份额方面，我行在市区行中列第三位，仅仅好于营业部。市区行存款市场份额除了营业部外，其他三行市场份额呈逐季下降趋势，市区行的市场份额逐渐被其他县域行挤占。市区行系统内存款市场份额上年第四季度13月16月19月海曙619641613596江北951920910899607580579567营业部222203223227合计2399234423252289而在经营计划中，人民币存款时点和日均和半年末一样，完成率不到计划的50而不得分。若不考虑存款指标，我行其他完成率在全市列第四位；而包含该指标后，我行经营计划在全市排名第十位（188），主要原因之一是同业存款较去年年底减少25339万元，比半年末减少35571万元，得分比半年末减少024分。值得一提的是，9月30日，我行，尤其是营业部，抓住机会，利用鱼饵型理财产品稳定季末存款。此类理财产品在月底几天开售，月初划款，使得购买资金在月末一天得以冻结，既不影响月末存款余额，又能为我行带来理财业务收入。从9月30日头寸看，我行是全市为数不多的存款未比前一日下跌的支行之一。2信用风险经济资本超限降低了经济增加值和经营计划完成得分分行下达我行的信用风险经济资本计划为33000万元，而我行9月末信用风险余额为35217万元，超限2217万元，减少经济增加值228万元，使得人均经济增加值指标得分下降104分。经营计划中比半年末增加经济资本余额考核，我行超信用风险经济资本计划，得分减少017分。三、综合绩效考核指标分析第三季度末，我行在全市综合绩效考核中排名第八（得分7938分），位于北仑支行之后（8177分），奉化支行之前（7561分），比二季末排名后退1位，被北仑支行反超。年前三季度全市各支行综合绩效得分情况表存款市场份额板块中，我行得分039分，排名第11位；中间业务收入市场份额中得分020分，排名第7位；两项得分均比半年末退步。我行业务经营计划执行力有所弱化，还是被人民币存款增量拖累。综合绩效考核的11个指标中，我行有5个指标值和得分高于全市平均水平，6个指标值和得分低于全市平均水平。（一）优于全市平均水平的指标优于全市平均水平的指标有人均折效存款增量（425万GT38781万）、中间、业务收入占比（1946GT1809）AA及以上法人客户贷款占比提升、（936GT386）电子渠道交易量占比（6033GT5886）不良贷款率（030LT055）。1人均折效存款增量折效存款增量主要由各项存款日均增量（剔除保证金）、折效同业增量、第三季度折效保证金增量和折效保费构成。9月末，我行折效存款增量为91238万元，其中，第三季度折效保证金增量为负。人均折效存款增量为425万，列全市第七位。2中间业务收入占比9月末，全行中间业务收入3354万元，比去年同期增长821万元，增幅为32；中间业务收入占比为1946。投资银行收入是中间业务收入的主要部分。代销基金收入比去年同期有明显进步，增长了88。但是基金销售任务的完成，多是企业客户及员工自身买单，真正营销给个人客户的只占一小部分。从全市中间业务完成情况看，我行虽然已完成序时任务的1153，但排名已从二季度末的第二名跌至第五名。虽然我行中间业务启动较早，且前期劲头十足，但是发展后劲不如其他行。从增长速度较快的余姚、北仑支行看，构成中间业务收入增长的主要来源还是投行业务收入仅9月一个月，余姚支行投行业务入账1230万元，占全年投行业务的35，占全年中间业务收入的16；北仑支行第三季度增长的1594万元中间业务收入中，有47为投行收入。截止9月30日全市各支行中间业务收入完成情况表单位万元6月末9月末支行6月30日9月30日比半年末增加增幅全年任务完成率完成率余姚43357770343579827010481253象山32894325103632485913541187奉化18933167127467357210601182慈溪802712898487161148691080115721933354116153387811311153大榭2834391565554210431079宁海26243781115744481110911048北仑2084367815947649058501000鄞州5676870330275311911953974海曙16772425748453546946912江北16172356740463554910884镇海13852321937683555779871从全市中间业务收入占比情况看，慈溪支行仍列首位，而余姚支行从二季度末的第五位升至第二位。我行保持第三位的位置，但是占比情况比二季度末有所下降。虽然中间业务收入和营业净收入均增长53，但是手续费支出比二季度末增长了265（主要是电子银行工本费支出增加42万），摊薄了中间业务净收入。全市中间业务收入占比情况单位万元支行中间业务净营业净收中间业务收入支行中间业务净营业净收中间业务收入收入入占比收入入占比慈溪12709526972412奉化3113174631783余姚7655371762059镇海22881371316693281168611946鄞州8570521991642象山4273220761936海曙2400147531627北仑3635194671867江北2309153231507宁海3738201961851大榭43338371129在市区三行一部的比较中，我行市场份额仍处于前列，但是市区行系统内的市场份额被其他县域行所挤占，从3月底的2198，到6月底的2033，9月底减少到1806。3AA及以上法人客户贷款占比提升前三季度，我行AA及以上法人客户贷款月均占比为706，比去年第四季度月均占比提升了936，高于分行平均提升水平（386），排名全市第六，与肽昴制健谌径刃略127亿AA及以上法人客户贷款余额，超过全部法人客户贷款余额的增量，其中，浙江造船新发放2000万，博威合金新发放2500万元，轨交集团新发放3300万元，国大雷迪森新发放8000万元。从全市完成情况看，慈溪、余姚、宁海、鄞州、镇海和江北6家支行AA占比已在75以上，其除了镇海之外，他5家支行均比去年第四季度占比有所提升，按照计分规则，这5家支行得15倍权重分6分，并列第一；而镇海支行虽然占比达到756，但比去年四季度下降了09，因此直接得权重分4分。该指标计分规则如下表所示AA及以上法人客户贷款占比提升计分规则本年月均占比较去年第四季度月均占比得分提升675以上退步4提升高于全市提升平均值即标准值475以下提升低于全市提升平均值即标准值4扣分从市区行完成情况看，江北占比最高，海曙、因占比在75以下，虽然提升远高于全市平均水平，但是也只能得权重分。4电子渠道交易量占比截至9月末，全行电子渠道交易量占比6033，超过分行标准值60，且高于全市平均水平5886，排名全市第六，与二季度末持平。从全市完成情况来看，9月末全市各支行电子渠道交易量占比均比6月末有所提升。其中，提升最快的为江北和营业部，分别提升609和622，主要是由于特色渠道业务（社保工资批量代发）占比提升了403和1039。而其他支行主要依靠ATM和本行POS机交易量的占比提升。另外，慈溪支行的网银交易量占比提升最快。年第三季度全市电子渠道交易量占比提升分布各电子渠道占比提升电子渠道业务支行占比提升排名电话自助特色占比提升ATM本行POS网银银行终端渠道慈溪2593006130012103008余姚2015014133002049003奉化1707134071016027008象山1468087037000020002宁海10110074150000023002鄞州1956088077001010001021镇海2044178016001011001北