联合会与美智公司发布第三方物流市场调查报告

联合会与美智公司发布第三方物流市场调查报告美智MERCER管理顾问公司和中国物流与采购联合会近期对第三方物流市场开展了合作调查后，提出了一些非常有价值的观点，要点如下中国第三方物流市场潜力大、发展迅速，处于发展初期，而且呈地域性集中分布；客户对第三方物流需求千差万别，物流外包将是一个渐进的过程；第三方物流企业发展很快，但面临一些共有的挑战，也存在各自的困难，许多第三方物流企业正在寻求合作，以提高服务能力。下面是有关概要内容。美智MERCER管理顾问公司与中国物流与采购联合会合作，用了三个月的时间，对中国第三方物流市场进行调研，美智专业人员用面对面访谈及电话访谈的形式，调查了70个企业，其中客户需方生产企业调查了IT和电信、汽车、食品和饮料、快速消费品、消费类电子、化工、服装和纺织、医药8个行业的48个企业；第三方物流企业供方调查了19家企业，其中包括外国物流提供商，生产与流通企业物流部门，新兴的中国物流公司，传统的中国运输与仓储企业转型的物流企业。美智管理顾问公司是一家国际性的战略顾问公司，在运输和物流行业方面有很强的能力,在全世界有21个办事处，专业顾问超过1400人。中国物流与采购联合会是中国物流企业与生产资料流通企业的全国性行业组织，致力于中国现代物流业的发展。通过调查，美智管理顾问公司写出了中国第三方物流市场2002年中国第三方物流市场调查的主要发现。得出以下初步结论。一、中国第三方物流市场潜力大、发展迅速，处于发展初期，而且呈地域性集中分布。1中国目前与物流相关的总支出有19000亿人民币，物流成本占GDP的比重为20左右,第三方物流市场的潜力很大。但真正意义上的第三方物流处于发展初期，2001年的市场规模在400亿人民币以上。70的物流服务提供商在过去的三年中，年均业务增幅都高于30。整个中国第三方物流市场2000年至2005年的年增长率将达到25。推动中国第三方物流发展的主要因素，首先在于跨国企业正在将更多的业务转向中国，并通过外包他们广泛的物流功能来降低供应链成本；其次是中国公司面临着降低成本和更加关心核心竞争力的压力而增加了物流外包的需求；最后是政府的激励措施也是刺激中国的第三方物流市场迅速发展的重要因素。2中国第三方物流供应商功能单一，增值服务薄弱。物流服务商的收益85来自基础性服务，如运输管理和仓储管理，增值服务及物流信息服务与支持物流的财务服务的收益只占15。增值服务主要是货物拆拼箱，重新贴签/重新包装，包装/分类/并货/零部件配套，产品退货管理，组装/配件组装，测试和修理。增值服务低的原因，一方面，多于一半的物流服务商认为客户还没有做好外包准备，另一方面，客户认为中国缺少高水平的物流服务商，再加上客户认为他们有条件自己把物流干好。在这种状况下，一个物流供应商在赢得其客户对他的服务能力有充分信心之前，可能只能局限在相对低利润的物流服务上，一直到客户愿意外包增值服务为止。因此，物流供应商对在中国物流市场运作的早期利润率要有一个现实的估计。3整个第三方物流市场还相当分散，第三方物流企业规模小，没有一家被访谈的物流服务商拥有超过2的市场份额，实践证明，在中国一个纯粹的、尽量少拥有资产的第三方物流服务的运营模式很难实行，也无法做大。目前中国物流市场的地域集中度很高，80的收益都来自长江三角洲和珠江三角洲地区。4物流供应商认为阻碍其发展的一个最大障碍是很难找到合格的物流管理人员来推动业务的发展。他们还同时反映复杂的行业监管环境和政府的限制，也在很大程度上阻碍了他们的发展。比如，为了向顾客提供一个整合全国范围的物流服务解决方案，物流服务商必须取得按省份的和运输方式的多个运营许可证。5中方客户更重视直接运输和仓储成本，管理和库存成本被排除在物流成本之。只有33的客户知道物流整体成本的数字。库存量过大与流动资金周转慢成了加大物流成本的主要因素。二、客户对第三方物流需求千差万别，物流外包将是一个渐进的过程。1对客户而言，降低成本和周期，提高服务水平是面临的主要挑战，但不同行业重点不一。汽车制造业，随着其逐步从依赖进口零配件转向从本地的零配件生产企业进货，他们日趋强调通过“及时配送”，降低库存水平的重要性对服装行业，更重要的是如何缩短周期时间，以便对快速变化的市场流行趋势做出及时反应；对家电行业，由于生产能力过剩和巨大的价格压力，降低物流成本对确保盈利变得至关重要。2此次调查显示，客户认同国际物流供应商在IT系统、行业以及专业方面的经验。同时，他们认同中国物流供应商在成本，本地经验与国内网络方面的优势。这一结果同时证实了国内物流供应商同国际物流供应商建立战略联盟的协调效应。3这次调查显示，目前中国企业，尤其是传统的中国国有企业使用第三方物流服务的比例较小，与此相反，在中国的跨国企业在外包物流方面的脚步最快，是目前中国第三方物流市场的重点。但这些跨国公司在外包时也十分谨慎。4客户外包物流的原因，首先是为了降低物流成本，然后是为了强化核心业务，第三是为了改善与提高物流服务水平与质量。客户在选择第三方物流企业时，首先注重行业与运营经验即服务能力，第二注重品牌声誉，第三注重网络覆盖率，然后注重较低的价格。5调查显示，使用第三方物流的客户中，有超过30的客户对第三方物流企业不满意，不满意最多的是物流供应商的信息技术系统很差，信息反馈有限；互相之间沟通不顺畅，供方不了解需方的情况变化；缺乏标准化的运作程序，导致各地区的服务水平参差不齐；无法提供整体解决方案等等。6调查显示，客户外包第三方物流原材料供应将从现在的15，增加到三年后的35；生产商产品销售将从目前的略高于45，增加到三年后的80；分销商物流的外包将从目前的略高于25，增加到近65。三、第三方物流企业发展很快，但面临一些共有的挑战，也存在各自的困难，许多第三方物流企业正在寻求合作，以提高服务能力。11不同的第三方物流供应商，有着各自的优势与劣势，并设立了不同的目标和方向。传统的运输与仓储企业新兴的物流公司生产与流通企业内部物流部门国外物流公司优势大型国有企业，拥有全国性的网络和许多运输和仓储资产与中央与地方政府关系良好私有和合资企业，业务地域、服务和客户相对集中效率相对较高，增长极快主要为内部客户服务，具有专长资产有限，但网络覆盖性良好有很强的海外网络丰富的行业知识和实际运营经验与国际物流客户有良好关系先进的IT系统有来自总部的强有力财务支持劣势冗余人员比例很高，效率低注重内部的企业文化而不是以客户和绩效为导向只拥有有限的固定资产对市场扩张缺乏有力的财务支持内部管理和体系是高速增长的主要阻碍难于吸引更多的外部客户战略和未来定位受到母公司的极大影响在中国缺少网络系统，中国的业务还很有限，且相对成本较高目标借用广泛的网络和资产优势加速物流增长通过重组以增加功能，提高效率依靠引入战略合作伙伴或投资者保持高增长率或加强或剥离物流部门通过收购或合作，加强在中国市场的地位2目前中方与外国第三方物流供应商在运营过程中，各有侧重。国外的第三方物流供应商主要关注进出口物流，约占业务收入的70，所以他们的服务客户98是外商独资或中外合资企业等外国客户。中国的第三方物流服务供应商更注重国内物流的商机,收入占总收入88，按调查企业分析，56为外国客户服务，44为中国客户服务。3第三方物流供应商认为，吸引物流需求客户存在三大障碍，一是生产与流通企业有较大物流能力，物流外包就意味着裁员和资产出售；二是客户对第三方物流缺乏认识；三是对现在的第三方物流企业能否降低成本，能否提供优质服务缺乏信心。4大多数国际的物流供应商告诉我们，他们正在寻找在中国的合作伙伴，以获得迅速进入市场的机会，但至今为止，他们很难找到合适的对等的本地合作伙伴。造成这一困难的原因在于国内的物流供应商，尽管非常希望从国际的同行那里获得行业运作的知识及其国际网络，但并不愿意让国际的合作方在他们的市场获得资产所有权和管理权。5第三方物流供应商普遍希望改善物流发展环境。中方的供应商认为缺乏物流人才是他们面临的最大挑战，外国供应商认为“政府限制”是首要挑战。政策环境涉及到运营许可、跨省运输、登记注册、税收政策、行业标准等等。希望政府出台产业政策。6第三方物流供应商会发现在中国第三方物流市场发展的初期，要想获取利润并快速成长是一件很难的事。第三方物流供应商首先从提供基础物流服务开始，展示他们有能力把这些服务做得最好，随后才开始提供高附加值的服务。即使基础服务的利润率比较低，但只有通过把这些服务做好了，才能说服顾客外包更复杂的整合的供应链管理。在一开始利润率较低的时期，应当避免过度投资，但应当购买一些必要的资产，以确保其对运营的控制和对客户的信誉度。物流供应商还应当在那些潜在的高利润的并且与其自身能力相匹配的领域投资。如何在这些方面合理平衡，做出明智的选择，将是在中国第三方物流市场制胜的法宝。来源中国物流与采购联合会第一章经营模式概述一、会所简介（略）二、会所经营结构分析1、KTV包房根据包房档次规模设立包房费或最低消费，以酒水消费为主，配合特色小吃，以娱乐性消费为主导。（概）2、麻将房设立最低消费（最低消费时限）或计时，以顾客用餐为主导消费，茶水点心为辅。（概）3、红（名）酒窖会员资格区，酒的购买方式由杯或瓶计算，可储存（根据酒的类型和品种确定是否可以以杯计量和储存时限，以品酒和社会效益为主导。（概）4、散客厅不设立最低消费，以用餐和酒水、茶水、午茶为主导消费；（概）5、会员区初步设想（概）6、无烟区初步设想时尚女性专区（概）三、经营卖点分析1、环境硬件卖点分析A、君悦会所拥有最完善的休闲娱乐经营项目上述；B、君悦会所拥有最先进的设备和贵州省区范围内独一无二的档次规模；（概）2、厨房产品卖点分析A、融合中西餐、川黔特色、午茶点心、等（详见厨房出品分析表）（概）B、过硬的厨师队伍，创新的出品理念，推崇“西菜中做”；（概）3、水吧产品卖点分析A、集合各类名酒、纯手工现磨咖啡、季节性饮品、小吃，（饮品可借鉴宜北町奶茶系列为主导，贵阳特别流行趋势）（详见水吧出品分析表）；（概）B、灵活多变的菜牌、酒水牌（活页）（概）4、无形卖点分析A、人性化的管理和友情化的服务理念，不失规范与标准，用服务体现会所之高档；（概）B、高档次的消费群体，贵州和来自各地的白领聚集地；一个无形提高身份的去处；（概）C、由贵州XX公司和省历届MBA创办为背景；（概）四、市场定位及对象分析1、市场定位A、同类或类似场所省内NO1B、以高端客户（政府官员、投资家、富豪等）为目标；（概）C、以白领阶层（中小投资者、中小企业家、CEO、MBA）主流客户为导向；（概）D、以时尚并具备经济能力的发展中中青年为主流客户为铺垫；（概）E、以高档产品、中等消费为导向，把具备一定消费能力的其他客户做为发展对象；（概）2、主流客源投资家、富豪、企业家、中小投资者、中小企业家、CEO、MBA；（概）3、次流客源具备经济能力的发展中中青年；（概）4、散客客源贵阳本地具备消费能力的，爱好休闲的人群；（概）5、待发展客源政府官员等；（概）五、服务特色分析1、出品特色（略）2、服务特色A、根据服务人员的岗位（如服务经理、主管、部长、服务师、服务生等）、性别确定服饰；B、推崇友情化服务如每位员工必须知道和认识我们的固定客户，如会员成员，并能够按照职位姓氏来尊称我们的客户，如我们的保安人员都应知道客户的车牌等（概）C、服务语言的特殊要求D、服务理念时尚贵阳、品位君悦（草）第二章管理模式概述一、管理组织结构分析1、管理组织结构图（草）董事会行政办楼面服务部厨务部财务部保安工程部总经办财务主管会计督察人事主管仓库采购审计出纳西厨中厨楼面服务员公共清洁部基层管理人员销售部保安员工程维修员销售员面点推洗工2、信息反馈流向图（略）二、管理职责分析（略）1、总经办执行总经理（略）1人2、楼面服务部（略）3、厨师长（略）4、财务经理（略）5、人事主管（略）6、楼面主管、领班（略）7、其他（略）三、管理范围分析1、产品供、产、销的管理（略）2、日常卫生管理（略）3、成本控制管理（略）4、规章制度的建立和执行（略）5、服务管理与培训（略）6、销售管理（略）四、管理思路分析（略）1、企业文化的建立（略）2、管理方式和技巧（略）3、管理意识（略）注以上只限于本人阐明管理思路，详细方案待日后根据场所实际情况详细制订，第三章成本与经济管理概述一、目标总任务的设定1、营业总面积分析总客流走向A、容纳客人数（具体数字有待实地详查）KTV包房、麻将房最大容纳人数N11015人N21015人N31015人N4610N5610N6610N7610N8610N9610N10812N111530总计最大容量142人B、大厅大小桌面估计摆防35桌左右（具体数字有待实地详查）按照平均台四人计算总计140人C、午餐时段10301400按照总容量50计算140人D、午茶时段14001630按照总容量50计算140人E、晚餐时段16302100按照总容量100计算280人F、娱乐休闲时段2100130按照总容量50计算140人G、预计日客流总量700人H、目标人均消费50元，日营业额为35000元左右；月目标营业额115万元/2、淡旺季节的利润分配A、1、2、3、4、5月份10、11、12、月份原则上是属于旺季，按照目标营业额100预算总营业额为920万元B、淡季6、7、8、9月份属于淡季，按照目标营业额的80计算，月营业额为92万元,总计为368万元3、目标年营业总额1288万元二、目标任务的部门分担1、厨房60即772万元2、水吧40515万三、目标任务的区域预算1、KTV包房最低消费3881888不等，目标均消费1000元（时段下午1700止，晚上130止）2、麻将房均消费500元（时段1030130止）3、红酒窖4、散客厅5、会员厅6、无烟厅四、成本核算分析1、应缴国家相关职能部门费用部分地区是向地税机关缴纳5的营业税，并按营业税的税额缴纳7城建税和3教育费附加，个人所得税2人员工资费用年约50万元左右预算表格岗位人数基本工资岗位补贴绩效工资全勤合计总经理150001005000服务经理12000100100502250咨客4800100100504200收银3800100100503150吧台5800100100505250传菜员8600100100506800值台30人6001001005025500人事主11200100100501450总计3540桌，目标桌平均消费400元整管财务主管11200100100501450出纳1800100100501050审计1800100100501050仓库1800100100501050采购1800100100501050厨师长140004000中厨220004000西厨220004000面点220004000厨工66003600清洁45005050502000维修工1800100100501050保安260010010050850楼面主管11200100200501550楼面部长41000100200501350合计85650元年计102，7800元2、房租水电费用合计142万元房租1800平米55元10万元每月年120万元水电按照两千平米计算月估计1700022000左右年22万元左右3、酒水厨房、其他原材料成本