年产1520万（套）汽车零部件异地产建设项目可行性研究报告

前言浙江XX机械有限公司是一家具有专业性、规模化生产汽车配件和具有自营进出口权企业。公司主要经营汽车用气弹簧、减震器、悬挂、橡胶件、制动泵等，产品主要面向国内外汽车配件市场，品种多达标1000多种，产品远销东南亚、欧美、中东、非洲等地区。为适应国内及国际市场需求，满足公司做大做强的发展战略，公司决定联合浙江省XX县天心机械厂、瑞安市万科车业部件有限公司等多家汽车零部件生产企业进行汽车零部件异地生产建设。浙江省XX县工业经济主体之中，机械、交通运输设备、食品、塑胶、缝纫皮革、金属制品为六大支柱产业，环保设备、家具等新兴产业现已脱颖而出。阀门、汽摩配件、压力锅等产品在国内外具有较高知名度，是全国最大的钢球阀行业生产出口基地和重要的汽车、摩托车零部件生产基地。XX位于浙江省东南沿海黄金海岸线中段，介于宁波、温州两开放城市之间，扼台州、温州海上门户。XX水、地、路、电、工资等要素成本高，部门服务不到位，环境污染严重，加之国内行业地方割据和邻国汽摩配产业的兴起，这使企业纷纷外迁。为解决生产要素土地资源紧缺问题，公司先后考察多个工业区，考虑到安徽毗邻浙江，XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出了以工业化为核心，以“一主两翼”、生态县建设、东向融入等为主战略。“积极参与泛长三角区域发展分工，主动承接沿海地区产业转移，不断加强同兄弟省份的横向经济联合与协作。”的战略，同时公司还调研了江汽集团、安凯股份、合肥昌河、芜湖奇瑞、安徽华菱等整车企业，对安徽省整车企业及零部件市场份额和占有率进行了细致的研究和分析。从配套业发展空间、投入规模、投资风险等方面分析了本地发展配套业的广阔前景，同时分析了安徽省发展汽车配套产业的基础条件、市场潜力及投入状态。分析表明以江淮汽车、安凯股份、芜湖奇瑞、合肥昌河、安徽华菱等整车厂为依托，发展汽车零部件生产，具有巨大市场空间。为此公司决定利用原有的国际市场销售渠道和安徽省的市场需求的空间在XX县进行汽车零部件异地生产项目建设。第一章项目概况11项目名称、项目承办单位（1）项目名称汽车零部件异地生产建设项目（2）项目承办单位浙江XX机械有限公司（3）法人代表XXX12项目负责人及实施地点（1）项目负责人XXX总经理（2）项目实施地点安徽省XX县经济开发区东侧琴溪镇13项目建设规模及建设内容（1）项目建设规模本项目新增总投资63000万元，其中新增固定资产投资56000万元，铺底流动资金7000万元。项目建成后，浙江XX机械有限公司将形成年产汽车零部件1520万套的生产能力，年实现销售收入150000万元，实现利税2672490万元，其中利润1960829万元。（2）项目主要内容浙江XX机械有限公司汽车零部件异地生产建设项目的主要建设内容为新征土地689亩，建设产品研发中心、生产厂房、综合办公楼等新增建筑面积260454平方米，新增热处理、金加工和实验设备等共计794台套。形成年产1520万套汽车零部件生产能力。项目完成后可实现年总产值150000万元的生产规模。14可研结论概述浙江XX机械有限公司汽车零部件异地生产建设项目符合国家汽车产业发展政策，该项目产品技术水平达到了国内先进水平。产品生产工艺方案先进、设备选型合理，项目的实施对安徽汽车工业发展有很强的促进作用。从市场分析中可以看出该项目的产品是汽车零部件，随着我国国民经济规模的不断扩大，汽车工业的快速发展，本项目的产品将具有广阔的市场前景。财务评价表明，项目建成达产后，年可实现销售收入150000万元，实现利润总额1960829万元，增值税及附加711661万元，投资收益率为2405，投资利税率3109，项目投资内部收益率（所得税后）为1860，项目投资回收期（所得税后）为751年（含建设期3年），借款偿还期（含建设期）577年，盈亏平衡点48，主要分析指标达到或符合行业标准，项目具有良好的盈利能力和清偿能力，并具有财务生存能力和较强的抗风险能力，社会效益显著。综上所述，该项目具有显著社会效益和经济效益，本项目的建设是可行的。15主要数据及技术经济指标本项目的主要数据及技术经济指标详见表11。表11主要数据及技术经济指标表序号项目单位数据及指标备注1主要数据11生产纲领万套/年152012厂区占地面积亩689新增建筑物面积M226045413容积率10414新增设备台（套）79415项目定员人200016项目建设期年217达产年份年201418项目总投资万元63000其中新增固定资产投资万元56000铺底流动资金万元7000111销售收入万元150000达产年112增值税及附加万元711661达产年112利润总额万元1960829达产年2技术经济指标21投资收益率240522投资利税率310923项目资本金净收益率431624项目投资财务内部收益率1860税后25项目资本金财务内部收益率2623税后26项目投资财务净现值（IC12）万元2271900税后27项目投资回收期年751税后（含3年建设期）28借款偿还期年57729利息备付率（偿还期综合）752210偿债备付率（偿还期综合）128211盈亏平衡点48第二章可行性研究报告编制的依据和范围21可行性研究报告编制依据1国家汽车产业发展政策；2投资项目可行性研究指南3安徽省汽车工业及公司发展规划；4安徽省XX县开发区总体规划；5国土资发200824号“关于发布和实施工业项目建设用地控制指标的通知”；6建设项目经济评价方法与参数（第三版）；7公司提供的有关原始资料；8公司与设计院商定的编制原则。22编制范围本报告是对浙江XX机械有限公司汽车零部件异地生产建设项目的必要性和可行性进行研究，即对产品市场、技术先进性、成熟性、建设规模、物料供应及协作关系、工艺、主要设备及相应的公用配套设施、环境保护、劳动安全卫生等方面进行研究，提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及财务评价。第三章承办企业基本情况31承办企业基本情况浙江XX机械有限公司创建于80年代初，是一家具有专业性规模的汽车配件自营进出口生产企业。公司本着以“勤奋求实、精益求精、自我超越”的宗旨和“优质、诚信”的服务赢得了国内外客户的赞誉。外贸业务额不断增加。公司自主品牌“JIANHUAN”已深得国内外客户的认可，公司产品不仅畅销全国还远销美洲、欧洲、中东等国家产品质量已接近OEM要求。目前公司积累了丰富的气液压汽车配件系列产品生产经验，采用先进的工艺流程和检测手段，推进TS16849体系、ERP生产管理系统的全面运行，在产品开发上采用了CAD、CAM、PROE先进的设计软件，公司现有5大系列产品，其中生产的气弹簧系列产品填补浙江省空白，根据产品不同公司成立了气弹簧分厂；减振器分厂；球头、横拉杆、悬挂分厂；橡胶分厂；水泵、制动泵分厂，企业年产值已达到了不起23亿元。公司为适应国内及国际市场需求，满足公司做大做强的发展战略，公司决定联合浙江省XX县天心机械厂、浙江省XX县龙岩精密仪表部件厂、XX盛旗机械有限公司、XX豪昌机械有限公司、XX台州骏腾汽车零部件有限公司、台州联洲机械有限公司汽车零部件生产企业对浙江XX机械有限公司增资，共同投资进行汽车零部件异地生产项目建设。同时将原浙江省威迪实业有限公司整体搬迁到安徽省XX县经济开发区东侧琴溪镇。32其它主要投资企业基本情况浙江省XX县天心机械厂创建于1997年，是一家高起点、高科技型的新兴汽车零部件生产企业。工厂坐落于东海之滨的浙江XX坎门工业园区。本厂机械加工设施完善，技术量雄厚，新产品开发展出不穷。产品符GB、ISO、ANSZ、DIN等标准。天心企业的主导产品为各种轻、中、重型车前后桥零部件、发动机配件及工程钢结构用高强度螺栓连接副，车型涵盖140、142、151、153、BPW、SCANIA、斯太尔（STR）、富华（FW）、赛夫（SAF）、依维柯（IVECO）等，主要配套于国内外知名汽车主机单位。产品品种180多种，其中年生产轮毂螺栓及帽300万套以上。同时，我厂生产的工程钢结构用高强度螺栓连接副广泛用于高速公路、三峡工程等桥梁施工。2001年，我厂的高强度螺栓连接副被涉外工程南非铁路采用。本企业已通过ISO90012000质量体系认证，“润瑄牌”产品商标已通过国家工商行政管理局注册。天心企业信奉“品质超群、顾客至上”的经营理念。严格遵循“品质、服务、创新”的质量方针，垒实基础、创新进取，争取以一流的技术人才队伍，高效严格的经营管理体制和先进的生产检测设备，确保了始终为顾客提供优质的产品和服务。天心企业秉承“诚信合作、互惠双赢”的营销理念，真诚希望与国内外机械、汽车制造商，汽车零部件、五金配件集团采购商建立商务关系，共同开拓国内外市场，发展长期稳定的合作关系。螺栓、螺母、制动泵、离合器、凸轮轴、悬臂、调整臂、法兰等各种轻、中、重型车前后桥零部件、发动机配件及工程钢结构用高强度螺栓连接副。注册资金518万元。瑞安市万科车业部件有限公司是一家从事汽车配件、摩托车配件、标准件制造的设计、开发、生产与服务的专业厂家，拥有雄厚的技术力量，精良的生产设备、高精度的测试手段。注册资金500万元。浙江省XX盛旗机械有限公司位于浙江东南海滨城市XX，与宁波、温州两个开放港口城市相邻，交通十分便捷。公司是一家专业研发、生产、销售汽车配件、摩托车配件、紧固件、建筑机械制造的企业。产品远销欧美市场,本公司技术力量雄厚,生产设备精良,检测设备齐全,产品工艺精湛已通过ISO90012000,TS16949认证。自建厂以来，始终坚持“质量第一、信誉第一、创精品、求发展”的宗旨，坚持以人为本的生产经营模式，积极开发市场，注册资金500万元。浙江省XX豪日机械有限公司是一家专业研发、生产、销售汽车配件、机电设备及配件、建筑机械配件制造的企业，注册资金1000万元。安徽XX县华尔机械有限公司是一家专业研发、生产、销售汽车配件、机床设备、紧固件、模具、锻造件、铸造件、热处理件的企业，注册资金500万元。安徽XX县永翰机械有限公司是一家专业研发、生产汽车铝合金摆臂生产、汽车配件、机床设备、紧固件、模具的企业，注册资金1000万元。第四章项目实施的意义及必要性41项目实施的意义及必要性（1）皖江经济带承接产业转移的需要皖江城市带承接产业转移示范区规划作为首个获批复的国家级承接产业转移示范区，皖江城市带承接产业转移示范区是国家实施区域协调发展战略的又一重大举措，对于探索中西部地区承接产业转移新途径和新模式、深入实施促进中部地区崛起战略具有重要意义。皖江城市带承接产业转移示范区，是安徽第一个进入国家层面的区域规划。2008年初，胡锦涛总书记视察安徽时，要求安徽“充分发挥区位优势、自然资源优势、劳动力资源优势，积极参与泛长三角区域发展分工，主动承接沿海地区产业转移，不断加强同兄弟省份的横向经济联合和协作”。规划明确将皖江城市带承接产业转移示范区定位为合作发展的先行区、科学发展的试验区、中部地区崛起的重要增长极、全国重要的先进制造业和服务业基地。规划期为年年，重大问题展望到年。到年，示范区地区生产总值比年翻一番以上，三次产业协调发展，实现与长三角分工合作、优势互补、一体化发展，成为在全国有重要影响力的城市带。皖江城市带区位优势明显，是长三角向中西部地区实施产业转移和辐射的最佳区域，具有产业基础好、要素成本低、配套能力强等综合优势。安徽省近年来在开发皖江、加快融入泛长三角中做了大量富有成效的工作，积累了宝贵的经验，具备探索科学承接产业转移、为中西部地区提供示范的客观条件。据统计，年年，皖江城市带实际利用外资额年均增速达到，分别比全国、长三角、中部地区平均增速高、和个百分点。同期，皖江九市利用省外境内资金年均增长达，年达到了亿元，其中来自长三角的资金占，皖江城市带已成为与长三角联系最为密切、承接产业转移较多的区域之一。在产业结构方面，皖江城市带承接产业转移示范区将明确把装备制造业、原材料产业、轻纺产业、高技术产业、现代服务业和现代农业作为重点发展的六大支柱产业，并以现有的产业园区为基础，推动园区的规范、集约、特色化发展，突破行政区划制约，在皖江沿岸适宜开发地区高水平地规划建设承接产业转移的集中区，以适应产业大规模、集群式转移的趋势。根据规划，皖江城市带承接产业转移示范区将依托现有的产业基础，继续发挥区位和资源优势，在空间布局上以沿长江一线为发展轴，以合肥和芜湖两市为“双核”，以滁州和宣城两市为“双翼”，构筑“一轴双核两翼”产业分布的新格局。规划还提出，皖江城市带承接产业转移示范区还将加快技术创新升级，强化技术创新要素支撑，构建企业主体、市场导向、政府推动、产学研结合的开放型区域创新体系，促进产业承接与自主创新相融合。规划中装备制造业产业基地（集群）建设重点为芜湖、合肥、马鞍山等汽车及零部件产业基地，安庆、宣城、滁州、铜陵、巢湖、六安等汽车零部件产业集群。宣城市在推进示范区建设过程中，坚持开展园区共建，谋求区域联动发展的思路，积极面向长三角地区开展产业整体招商，合作建园。目前，浙江XX机械工业园、瑞安工业园、嘉兴工业园等一批合作共建产业园区正在加速建设之中。宣城市承接长三角产业转移进程明显提速，今年上半年，该市新签省外投资项目756个，协议引资7435亿元，实际到位省外资金3411亿元，同比增长1417，引资总量居全省第三，增幅居全省第一。（2）宣城市工业发展的需要宣城是安徽省的下辖市，东邻江浙，西连九华，南倚黄山，北通长江，是安徽的东南门户，自商周始，即为皖南重镇。总面积12340平方千米占安徽省总面积的89。机电，汽车，建材，纺织，化工，造纸已形成为宣城六大支柱产业，农用运输车，汽车零部件，水泵，水泥，丝绸，纸等重点产品已形成系列化、规模化。本项目产品是汽车配套件，属于汽车产业。该项目的建设对促进经济的发展具有重要意义。（3）企业发展的需要浙江XX机械有限公司在本项目中的主导产品汽车底盘配套件和高强螺栓、螺帽不仅畅销全国还远销美洲、欧洲、中东等国家。随着国际市场的拓展和安徽省汽车工业的快速发展，公司生产能力及研发能力提升滞后，为继续保持公司在市场上技术领先水平，形成大批量的供货能力，满足公司发展的需要，公司进行该项目建设是非常必要的。（4）汽车市场发展的需要汽车工业是国民经济的支柱产业，在工业化国家的现代化过程中无一例外地起到举足轻重的带头作用，是国家重点扶持发展的产业。汽车工业的发展对国民经济各行各业的发展起到巨大的拉动作用。我国汽车市场的潜力及发展空间巨大，但我国的汽车工业的现状与世界工业强国相比，仍有差距。随着我国汽车工业的快速发展，汽车工业在国民经济所占的主导地位已日益明显，因此，未来几年，我国的汽车产业的市场需求依然会保持稳定增长。汽车产业是一个关联度极强的产业，产业链广，汽车行业的高速发展，必然对汽车零部件企业起到拉动作用。随着汽车行业的快速发展，行业内的生产企业纷纷加大研发投入，改进生产工艺，更新生产设备，以提高产品质量。同时均大力进行企业间的联盟、行业间的相互渗透，降低成本，增强市场的竞争力，本项目就是浙江XX机械有限公司充分利用自身的优势，为满足市场需求和做大做强的需要而实施的，因此实施汽车零部件异地生产建设项目是非常必要的。42实施本项目的优势（1）技术优势浙江XX机械有限公司生产的汽车底盘件成套配件，产品的机型性能、安全性能及综合指标远远优于跟同类生产厂家。浙江XX机械有限公司经过几年汽车零部件的加工生产，具备了一些产品开发研制的经验和基础，产品质量接近OEM要求。为了拓展产品品种、提高生产能力，本项目拟建设产品研发中心，产品研发中心建成和使用将为公司的发展提供可靠的技术支持。其它投资人均具有本项目汽车零部件产品的研发、生产能力。如浙江省XX县天心机械厂是一家高起点、高科技型的新兴汽车零部件生产企业。工厂坐落于东海之滨的浙江XX坎门工业园区。本厂机械加工设施完善，技术量雄厚，新产品开发展出不穷。产品符GB、ISO、ANSZ、DIN等标准。天心企业的主导产品为各种轻、中、重型车前后桥零部件、发动机配件及工程钢结构用高强度螺栓连接副，车型涵盖140、142、151、153、BPW、SCANIA、斯太尔（STR）、富华（FW）、赛夫（SAF）、依维柯（IVECO）等，主要配套于国内外知名汽车主机单位。本项目产品远销欧美及其它国际市场，产品生产设备精良,检测设备齐全,产品工艺精湛，具有明显的技术优势。（2）区位优势党中央、国务院最近多次提出要加快中部地区的发展，对安徽省在内的中西部地区实行政策扶持，这对该地区的经济腾飞将产生良好的支撑作用。中西部是中国经济未来的重要增长点，中部崛起的政策取向昭示着中部即将腾飞，同时也为汽车零部件需求量的快速增加提供了前提条件。（3）政策优势由于安徽省汽车零部件与整车配套能力极其滞后这严峻现实，安徽省委、省政府于2003年元月下发了“安徽省人民政府2003年第1号专题会议纪要”，要求全省各地充分发挥汽车产业链长、带动性强的作用，加快汽车配套产业的发展，彻底改变我省汽车零部件只能满足整车配套20的滞后状况。省经贸委将把汽车零部件项目确定为省政府重点扶持项目，将给予银行贷款贴息、购买国内设备费用的40给予冲减所得税、省财政给予一定的资金支持等优惠政策以彻底改变安徽省汽车零部件严重依赖外省市提供的现状。2009年在国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议上，审议并原则通过汽车产业和钢铁产业调整振兴规划。在振兴规划中明确指出“支持企业自主创新和技术改造。今后三年中央安排亿元专项资金，重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件发展。”2010年4月2日安徽省为认真实施皖江城市带承接产业转移示范区规划，加快推进皖江城市带承接产业转移示范区（以下简称示范区）建设，出台了中共安徽省委安徽省人民政府关于加快推进皖江城市带承接产业转移示范区建设的若干政策意见，提出了40条优惠政策。上述优惠政策为本项目建设提供了强有力的支持。第五章行业现状及产品市场分析51汽车行业发展现状（1）中国汽车行业发展现状“十五”期间我国汽车产量世界排名从第八位上升到第四位，成为重要汽车生产大国和汽车消费大国；我国汽车工业增加值占国内生产总值的比重由097上升到156，成为拉动国民经济增长的支柱产业；“十一五”期间，我国汽车产业保持着持续健康的发展势头。汽车工业已成为国民经济发展的重要支柱产业和拉动国民经济增长的重要力量。2009年，为应对国际金融危机、确保经济平稳较快增长，国家出台了一系列促进汽车、摩托车消费的政策，有效刺激了汽车消费市场，汽车产销呈高增长态势，首次成为世界汽车产销第一大国。2009年，汽车产销分别为13791万辆和13645万辆，同比增长483和4615。表51历年汽车销量一览表单位万辆年份汽车产销总量增长率19961454199715678199816032199918281420002089142001236413200232483720034391352004515017200557581120067216253200787915218200893805672009136454615目前在中国汽车的拥有量为50辆/1000人，而在美国汽车的拥有量为800辆/1000人；预计2010年我国汽车产量将达到1500万辆，2015年汽车产量将达到2230万辆左右。并将在相当长的时间内保持在2500万辆左右。52汽车零部件市场情况改革开放以来，我国汽车零部件行业基本摆脱了过去那种数量多、规模小、质量差的格局，制造水平明显提高，全面形成了为国内整车厂供货配套的体系。“十一五”期间是继整车高速发展后零部件快速发展的高峰期。整车产量的上升，汽车保有量的增加，不断增长的中国零部件海外市场等因素都给我国零部件的发展带来机遇。整车市场的激烈竞争迫使整车生产企业调整与零部件厂的战略合作伙伴关系，在降低采购价格的同时，也通过提高和深化国产化率，加大国内采购量等渠道降低其成本，给零部件厂扩大配套带来契机。目前我国汽车零部件生产企业有22万家，其中规模以上企业7580家。从产业人数的统计数据看，2008年11月止，我国汽车零部件产业的就业人数为175万人，比2007年增加了16万人；在全国主要工业体系中就业人数居第12位，表明零部件行业人均创造价值还是比较高的。近年我国汽车零部件行业情况如下2007年111月，中国全部汽车零部件及配件制造企业实现累计工业总产值683,525,503千元，比上年同期增长了3734；实现累计产品销售收入663,529,269千元，比上年同期增长了3745；实现累计利润总额48,487,363千元，比上年同期增长了6861。2008年111月，中国汽车零部件及配件制造行业实现累计工业总产值865,835,708千元，比上年同期增长了2562；实现累计产品销售收入837,913,601千元，比上年同期增长了2412；实现累计利润总额53,876,595千元，比上年同期增长了1592；截至2008年11月底，全行业规模以上企业数量为8303家。08年我国汽车零部件行业工业总产值接近万亿大关，达到948075亿元。比07年增加1825852亿元。同比增长2385。2009年18月，我国汽车零部件及配件制造行业实现主营业务收入710,452,502,000元，实现累计利润总额45,514,061,000元，行业收入和利润相对上年同期均有增长，盈利能力大致保持在上年水平。2009年，中国汽车零部件行业收入达到114万亿元。20042008年汽车零部件行业销售收入及增速变化如下图2008年在整体经济不景气的环境下，我国汽车零部件行业销售收入仍达到927977亿元，比07年增长2385。2009年我国汽车市场迅速扩容，销量超过1364万辆，增幅达4615，首次销量冠全球。2010年，我国整车销售数量将有可能突破1500万辆的规模，零部件总产值将达到14万亿元以上。53汽车零部件出口市场情况2000年以来，随着我国汽车工业的发展，国内汽车零部件企业的发展壮大，技术水平的提高。国外汽车配件企业的进入，也带动了国内配件企业的发展，国际市场对我国汽车配件的需求量在快速增长，促使我国汽车配件产品的出口量高速增长。随着我国汽车工业的发展壮大，我国的汽车配件企业经过最近几年的技术积累，学习国外企业先进技术，技术水平已经有了一定的技术，参与国际竞争的能力在逐步提高，零部件产品的出口量也在高速增长。2006年我国汽车配件行业出口金额达到167577057万美元，与2005年的129970682万美元相比，增长了2893。2007年我国汽车配件行业出口金额增长到235778524万美元，与2006年相比增长了4070。2008年我国汽车零配件行业出口金额29659014万美元，与2007年相比增长了2579。2009年，中国汽车零部件行业收入达到114万亿元，较之2008年上涨23，这一增长数字显然没有跟上国内汽车销量46的同比增幅。不过，从出口来看，零部件企业仍然把国内作为了主要市场，出口则下降了7，为1972亿元。我国自2009年9月起，通过采取稳定出口退税、加大融资支持等多项利好举措，缓解国内汽车零部件业出口危机。同时全球汽车市场需求出现复苏迹象，众多跨国公司纷纷采购我国廉价汽车零部件以降低生产成本，使我国汽车零件出口迎来新的机遇。从目前来看，我国零部件出口产品的技术含量仍较低，以加工贸易出口为主，劳动密集型的特点非常突出。2010年上半年汽车零部件出口增速明显高于整车，共出口金额18269亿美元，同比增长5452，高于同期整车增速2148个百分点，顺差为5545亿美元。其中发动机出口金额467亿美元，同比增长7378；汽车零件、附件及车身出口金额9967亿美元，同比增长5603；汽车、摩托车轮胎出口金额4126亿美元，同比增长3798；其他汽车相关商品出口金额3709亿美元，同比增长7047。中国的汽车行业近五年来平均以以上的增长速度向前发展，目前已成为世界最大的汽车生产和消费国。汽车工业的发展，为汽车配件企业的发展提供了庞大的市场空间。但也要看到在如此庞大的市场和消费潜力背后，中国零部件企业整体实力仍然偏弱，“散、乱、差”的局面亟待改变。与此同时，众多跨国零部件企业如博世、电装、德尔福、伟世通、大陆集团等正在不断加大在华扩张步伐，抢占中国汽车零部件市场。2010年中国汽车零部件投资将呈现三大特点其一产业购并方式形成扩张能力。伴随着国际市场需求严重萎缩，国内零部件行业需求快速增长的走势，各大跨国汽车零部件公司，抓紧抢滩布局，加速来华投资扩展。然而，就国内本土零部件企业而言，如何在能源和原材料价格上涨之时，调整产业结构，加快实现产业升级，从而与国际零部件企业竞争并赢得市场份额，也成为本土零部件企业的全新挑战。而国内龙头企业也加大反向收购力度。京西重工收购德尔福、吉利收购澳大利亚变速箱企业DSI、万向集团收购美国DS汽车转向轴业务。预计，会有更多的国内零部件企业开始通过收购国际汽车零部件核心技术与业务提高企业核心竞争力，加速产业升级。其二新能源汽车将带来零部件产业新的投资契机。新能源汽车产业战略的实施使汽车零件产业面临产业结构调整。新能源汽车涉及到发动机技术、材料技术、机械技术等前沿领域的全面变革，仰融的中国造车计划便是融合了全球最先进新能源零部件研发制造能力。美、欧、日、韩汽车集团已经开始调整战略规划，加大对提高汽车产品的安全、环保、节能等综合性能投入，采用新能源、新材料和新工艺开发研制新车型，占据未来市场，新能源汽车产业战略将带动汽车零件产业进行产业结构调整。同时基于节能动力的汽车轻量化趋势，国内已经出现了诸多汽车轻量化产业联盟，引发了汽车新材料和零部件相关技术的产业升级。预计未来10年内，欧美轿车平均重量还将继续减轻20特别是铝合金、镁合金、工程塑料、复合材料和高强度钢、超高强度钢等轻量化材料的开发与应用，在汽车轻量化过程中将被广泛采用，相应的安全技术提高又成投资研发热点。其三风投和PE将加大对汽车零部件产业的投资。外资零部件巨头们垄断了高端电子控制、燃油喷射系统、转向系统、传感器、制动系统等产品。而中国汽车零部件企业却少有建树，其中最关键的一个原因是中国企业资金的缺乏。而中国汽车零部件市场在高速发展的情况下，很多企业已经有了一定的的人才和技术研发储备。中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长付于武表示，中国汽车零部件产业严重滞后。他说，按国际上来讲，整车和零部件的比例投资应该在13左右，而中国的现状是103,仅为国际水平的十分之一。由此可见，汽车零部件产业市场前景广阔，打造核心竞争力、发展自主品牌、形成成大规模的生产能力将成为我国汽车零部件企业的首要目标。2010年，中国汽车零部件行业拥有广阔发展前景，而中国汽车及零部件产业也将会步入一个新台阶。正如汽车工业资深专家们所说，从2010年起中国汽车及零部件产业还会有一个十到二十年的稳定增长期，从技术和市场这两方面来看中国汽车零部件行业还有很长的路要走，还有很多的机遇。汽配企业在未来的发展中应该把目光市场定位到高新技术上去，保持可持续发展，从小到大再到强。54“汽车后市场”发展带来商机所谓“汽车后市场”，是指汽车在售出之后维修和保养所使用的零配件和服务，一般涉及到的企业包括汽车零配件的制造商、销售商和修理服务商这三大类企业。对汽车市场来说，整车销售无疑是前沿阵地，而维修保养、配件供应、美容养护和汽车改装等服务市场则被称为“汽车后市场”。汽车销售的快速增长使汽车后市场也日益呈现出前所未有的活力，成为汽车行业又一新的利润增长点，同时以迅猛的速度朝着产业化、专业化方向发展，是产业链上的超级奶酪。德国埃森的一家市场调研机构RLPOLKMARKETINGSYSTEMS的最新预测报道说，尽管目前环保已成为全球性热门话题，但在未来5年内全球汽车保有量仍将继续增长近20。到2015年，全球汽车保有量将从2007年的近92亿辆增至112亿辆左右。根据这家调研机构的预测，到2015年，亚洲地区将拥有全球四分之一的汽车，也就是28亿辆。其中中国和印度的市场增长潜力巨大。增长最慢的地区将是北美。该地区汽车保有量到2015年将比2007年增长8，达到37亿辆。同期整个欧洲汽车保有量预计将增长15，同样达到37亿辆。其中东欧地区增幅将达到33，西欧的增幅将与北美持平。2009年中国汽车产销量双双突破一千三百万大关，成为世界第一汽车大国，到2010年，全球汽车保有量将达到十亿辆，中国将突破七千万辆，与之配套的汽车后市场也将成为一个庞大的“黄金”市场。国外相关分析显示，在一个完全成熟的国际化的汽车市场，汽车的销售和零部件供应利润约占整个汽车业利润的40，而其售后维修保养等服务领域的利润将占到50至60。到2010年，据中国汽车工业协会专家委员会资料显示，仅2003年中国汽车行业的配件需求量就达800亿元。到2005年，仅汽车用品行业产值就可达到420亿元，维修行业产值达400亿元。2010年，中国汽车售后市场将达1900亿元的巨额规模。另外根据国内外的实践，一个汽车制造工人将会带来个后续的汽车维护、保养、清洗等工作职位。由此可见，随着中国汽车保有量的不断扩大，将带来一个庞大的汽车售后市场和巨大的就业机遇。第六章拟建规模、建设地点及建设条件61拟建规模根据市场分析和公司产品近年来市场销售情况，确定本项目生产纲领为年产1520万套汽车零部件，生产产品及纲领详见表61生产纲领表。表61生产纲领表序号产品名称生产纲领（万套）单价（元）产值（万元）备注1气弹簧5010050002减振器1205060003球头、球笼1008080004横拉杆5100050005悬挂102000200006橡胶件2002550007水泵6010060008制动泵2040080009高强螺栓、螺帽800504000010汽车仪表20300600011汽车前轮毂20350700012汽车下支臂70100700013离合器35200700014制动器10200020000合计152015000062建设地点项目建设地在安徽省宣城市XX县琴溪镇。63建设条件XX县隶属于宣城市，位于苏、浙、沪三小时经济圈内，安徽省大旅游圈两山一湖间。境内205国道、322省道呈“十”字型交叉贯穿全境，毗邻318国道。距宣城火车站45公里、芜湖机场、芜湖市朱家桥外贸码头80公里、铜陵港85公里，与周边大中城市的距离分别为合肥120公里、南京180公里、上海350公里、杭州245公里、黄山105公里、九华山110公里。本项目计划在XX县琴溪镇内征地689亩。XX县琴溪镇紧邻安徽XX县经济开发区，位于县城东部，西至青弋江灌区总干渠，东至西峰山东麓山脚和琴溪镇的琴高山西侧，北至青弋江，南至南部山体（纱帽山），规划总面积约2016平方公里。并以中部的青弋江灌区总干渠划分为南、北两个片区。XX县对外交通主要依赖于陆路交通，205国道从XX县城区中部南北向经过，往北达芜湖市，往南至黄山市。322省道从城区东侧经过，往东至宣州区，往南至黄山市，此外有XX水线（XX县水东）、XX北线（XX县北贡，接318国道）等公路连接周边地区。XX县境内县道、乡道纵横，形成了以县城为中心的对外辐射的交通网络。从XX县与芜湖市，宣州区和黄山市共同组成的皖东南“金三角”来看，京福高铁、长江水道、皖赣铁路、黄山机场以及境内四通八达的公路和水路网络形成XX县水陆空三位一体的空间网络交通系统，成为XX县经济发展和对外开放的重要载体。631配套条件厂区紧临新205国道，公司大门设在经济开发区的主干道财富东路，财富东路穿过公司，是开发区内的主干道路，其均敷设有给水管道、污水排水管道、雨水排水管道、通讯线路。供电电源由开发区现有的110KV变电站供应至厂区配电房。本项目产品符合国家产业政策，外部配电、供水、道路、照明、施工环境等都较好,可保证项目的实施。632自然条件及气象条件该地区自然条件优越，无山洪危害，从宣城市气象区来看，属于长江下游南区，其特点是温和湿润、季风明显。温度A极端最高气温395B极端最低气温131C最冷月平均气温29D最热月平均气温287E年平均气温16F室外计算干球温度采暖2冬季通风3夏季通风32冬季空调5夏季空调35夏季空调日平均322G夏季室外平均每年不保证50湿球温度282H日平均温度小于、等于5的天数103D相对湿度A最热月相对湿度80B最冷月相对湿度77雨量A年总降雨量19065MMB日最大降雨量2332MM主导风向及频率A主导风向及频率东风1716B夏季东风1715C冬季静风与东风2013室外计算风速A夏季23M/SB冬季24M/S基本风压330410N/M2基本雪压320370N/M2大气压力A冬季10239KPAB夏季10028KPA最大冰土层深度009M最高地下水位0407M地表滞水水文站实测资料统计，采用黄海基面，吴淞黄海1911米。历年最高洪水位1096米频率11108米频率21074米历史最低枯水位021米6度抗震设防第七章产品方案依据结合公司现有生产状况及内部资源情况,浙江XX机械有限公司将14种产品确定为重点发展的产品。具体品种及纲领见表71表71项目产品系列一览表序号产品名称生产纲领（万套）单价（元）产值（万元）备注1气弹簧5010050002减振器1205060003球头、球笼1008080004横拉杆5100050005悬挂102000200006橡胶件2002550007水泵6010060008制动泵2040080009高强螺栓、螺帽800504000010汽车仪表20300600011汽车前轮毂20350700012汽车下支臂70100700013离合器35200700014制动器10200020000合计1520150000第八章物料供应原材料供应生产所需各种钢材、油料等均从市场采购。年需要量见表81主要原材料需要量表。表81主要原材料需要量表序号材料名称全年耗量单位供应商1钢材40000吨国内市场采购2其它10000吨国内市场采购3制动碲摩擦片40万片浙江萧山制动碲摩擦片厂4铸件10000吨国内市场采购第九章建设方案91建设原则（1）市场导向原则本项目是浙江XX机械有限公司为适应国际和国内汽车工业的发展，满足公司销量迅速增加的需要，充分发挥皖江城市带承接产业转移示范区的政策优势和“充分发挥区位优势、自然资源优势、劳动力资源优势而进行的汽车零部件异地生产建设项目，项目的主要建设内容为新征土地689亩，建设产品研发中心、按产品分类进行布置的14个生产车间和热处理车间、综合办公楼等,新增热处理、金加工和实验设备等，形成年产1520万套汽车零部件生产能力。（2）技术先进原则坚持技术进步、技术创新是企业生存发展的根本保证，设计制造中采用国内外成熟、先进、可靠的新设备、新工艺、新技术、新材料，通过本项目建设使企业产品制造水平有较大提高，并处于国内领先水平。（3）重点突出原则投资应突出重点，其重点投资在产品开发能力、生产能力提升的关键设备、生产线建设及相配套的厂房及公用系统建设。（4）工艺流程合理原则厂区及车间内部按工艺流程组织物流、做到物流顺畅、短捷、合理。（5）总体规划原则本项目一次设计、分批建设。（6）建设达标原则在环境保护、职业安全卫生、消防、节能等方面均应符合国家和地方有关法规及规范。92总图、运输方案921总平面布置（1）汽车零部件异地生产按产品分工进行总体布局,根据地形将其分成四大生产区分厂即气弹簧、减振器、球头、横拉杆、悬挂、橡胶件、水泵、制动泵生产区；高强螺栓、螺帽及热处理件生产区；汽车轮毂、汽车下支臂生产区；汽车仪表、离合器、制动器生产区。拟征的土地厂区呈不规则长方形，厂区按地块分别开一主入口一个辅入口作为公司人员的进出口及公司货物的进出口。本项目建设产品研发中心、营销中心、实验中心及各零部件生产厂房、综合办公楼等（具体新增土建工程情况详见表91新增土建工程一览表）。（2）厂区道路厂区道路主干道采用城市型混凝土道路，大门宽12米,主干道宽12M，次干道路宽6米，满足消防道路要求。（3）厂区绿化厂区绿化设计采用线、面相结合的绿化网络。厂房四周沿道路两侧种植草坪，配以乔、灌木树种进行绿化。总平面布置情况详见附图零部件异地生产建设项目平面布置图。922厂内外运输本项目厂外运输依靠社会运输力量完成。厂内运输利用新购叉车来完成。厂房内部采用新增行车、叉车来完成。93土建方案931建筑设计9311生产厂房（1）厂房生产类别为戊类，耐火等级为二级；（2）本项目新建生产厂房均为钢结构厂房、综合办公楼、产品研发中心、实验楼、职工活动中心为框架结构。9312对厂区进行配套公用设施建设。932基础设计钢结构的厂房及框架结构厂房和综合楼、产品研发中心、实验楼、职工活动中心均采用柱下独立基础,在填土区视情况采用换填法,强夯或深层搅拌处理。933抗震设计鉴于国家地震局和建设部1992年5月22日正式发布施行的中国地震烈度区划图1990和中国地震烈度区划图1990使用规定，XX县属于6度抗震设防地区。各建筑物设计均6度抗震设防。表91新增土建工程一览表序号名称规格数量（M2）单价（元）总价（万元）一生产、办公用房111销售中心框架结构54002000108000122成品库钢结构4752800380133厂房钢结构7776800622144厂房钢结构7200800576155库房钢结构6210800497166厂房钢结构7290800583177厂房钢结构7632800610188厂房钢结构7200800576199厂房钢结构676880054111010职工活动中心框架结构73441500110211111办公楼框架结构54002000108011212厂房钢结构835280066811313厂房钢结构820880065711414厂房钢结构820880065711515厂房钢结构820880065711616库房钢结构878480070311717厂房钢结构878480070311818厂房钢结构868880069511919厂房钢结构835280066812020库房钢结构792080063412121库房钢结构604880048412222研发楼框架结构4500200090012323厂房钢结构820880065712424厂房钢结构734480058812525厂房钢结构993680079512626厂房钢结构892880071412727厂房钢结构806480064512828库房钢结构504080040312929实验楼框架结构4500150067513030厂房钢结构691280055313131厂房钢结构604880048413232库房钢结构648080051813333厂房钢结构792080063413434厂房钢结构720080057613535展示及服务楼框架结构72002000144013636展示及服务楼框架结构765020001530小计26045425285二公用工程21道路混凝土4000020080022围墙铁艺360040014523绿化3024厂区输电、照明、电信线路5025厂区给排水12026露天库30000150450小计1595合计26880三土地31扩征689亩800005512总计26045432392其中厂房檐口高均超过8米，其面积为218460平方米。94工艺方案（1）生产工艺要求本项目产品主要为车桥、底盘件，产品质量要求高，多为金加工、热处理件，毛坯件多为铸、锻件，鉴于公司现有情况，在生产组织上对铸件毛坯件采用外协，同时根据公司产品特殊要求，公司对协作厂家提供技术支持，严格控制化学成分。产品开发、性能实验、金加工、装配、热处理等工序均在公司内部完成。具体按四大产品生产区进行布置如下气弹簧、减振器、球头、横拉杆、悬挂、橡胶件、水泵、制动泵生产区，该区位于公司的西北部，由1销售中心、2成品库、35产品展示及服务楼、39生产厂房、露天仓库组成，3为水泵、制动泵生产车间49分别为气弹簧、减振器、球头、横拉杆、悬挂、橡胶件生产车间；汽车仪表、离合器、制动器生产区，该区位于公司的东北部，由10职工活动中心、11办公楼、1213汽车仪表、1415离合器、1819制动器产品生产厂房、1617锻件车间、20库房、露天仓库组成；汽车前轮毂、汽车下支臂生产区，该区位于公司的东南部，由22研发楼、21库房、2327汽车汽车轮毂、下支臂生产厂房组成；高强螺栓、螺帽及热处理件生产区，该区位于公司的西南部，由28库房、29实验楼、3031为热处理车间、3334分别为高强螺栓、螺帽生产车间、32为原材料库房、36产品展示及服务楼组成。（2）设备选择原则按照高质量原则，增添适用、先进、技术成熟的标准关键生产设备，设备采购时主要立足国内。详见表92项目新增设备一览表（3）产品生产工艺流程盘式制动器生产工艺制动盘、钳件、支架等铸件热处理机械加工检测总装配外购件检验总装配外协件检验总装配出厂包装检验汽车下支臂生产工艺外购毛坯件前期调质金加工局部超音频、中高频淬火回火表面保护处理检验包装入库。离合器生产工艺外购毛坯件前期调质金加工局部超音频、中高频淬火回火表面保护处理检验包装入库。锻件生产艺流程如下原材料下料加热锻造半成品；高镪度螺栓加工工艺为热轧盘条（冷拨）球化（软化）退火机械除鳞酸洗冷拨冷锻成形螺纹加工热处理检验根据产品生产工艺要求,对本项目进行生产布置详见厂区平面布置图和设备选购,具体新增设备详见表92新增设备一览表表92新增设备一览表单位万元序号名称规格数量台、套单价总价备注一机加工生产设备11铣床X503281058412数控车床CK61531/50075012200240013立式加工中心MCV1020D/122052085846414数控万能卧式铣床XKJ6225420582015卧式镗床415060016摇臂钻床Z372512657817数控车床N084/4001041641618数控万能卧式铣床XKJ622582016019数控万能卧式铣床XKJ622512200240110数控钻铣床ZK7132A/3244001600111数控外圆磨床ME1332A10225225112立式钻削加工中心FV800ASE850400113普通车床C6140750408320114锯床4520小计1442949二锻压设备21双盘磨擦压力机JB53630T84032022双盘磨擦压力机JB53400T102020023精密模锻压力机YH6112501330330黄锻24自由锻62012025空气锤（560公斤、250公斤）101010026高频加热炉3357527高频锻造炉33575283吨电液锤一台32060小计441280三喷涂设备31油漆线喷漆装置、烘房、输送装置4100400小计4400四焊接设备41焊机818逆变42碰焊机224小计1012五热处理设备513T台车式电阻炉820016052盐浴炉QPQ2551153箱式电阻炉JRQ60962012054渗碳炉61006055中频淬火设备GC108620120小计28471六生产线61制动器柔性装配线（液压机、装配台、输送装置等）3400120062离合器柔性装配线（液压机、装配台、输送装