货厢及车架生产项目项目可行性研究报告

制造厂有限公司公司货厢及车架生产项目项目可行性研究报告项目名称制造厂有限公司公司货厢及车架生产项目编制单位项目承办单位制造厂有限公司公司目录1总论111项目名称及建设单位112可行性研究的依据113项目提出的背景及投资的必要性114可行性研究的范围及主要内容515总投资及资金来源616主要数据及技术经济指标617可行性研究的主要结论718存在的问题及建议72企业概况721集团有限公司722制造厂有限公司93产品方案、市场预测和拟建规模1031产品方案1032市场现状与需求预测1033拟建规模254厂址和建厂条件2641厂址2642建设条件265物料供应、生产协作2751物料供应2752生产协作286工程设计方案2861工艺2862工厂组成、功能、面积和人员2963工作制度及设计年时基数3064设备3065车间工艺3066总图、运输与仓库3567土建3768公用动力407环境保护5471厂址环境条件5472项目的污染源及污染物5473环境保护措施方案5574环境保护投资5875环境影响评价598职业安全卫生5981主要危险因素、有害因素5982防范措施方案599消防6391火灾危险性6392防火、防爆措施方案6310节能与合理用能65101概述65102本次设计情况66103耗能指标67104节能措施6811组织机构和人员培训72111生产组织72112劳动定员72113员工培训7312项目实施进度及招投标73121建设工期73122项目实施进度安排73123项目招投标7313投资估算与资金筹措74131投资估算依据74132建设投资估算74133流动资金估算76134项目总投资及分年投入计划7614融资方案76141自筹资金76142债务资金76143融资方案分析7615财务评价77151财务评价依据77152财务评价的基础数据77153销售收入估算77154总成本估算78155税金及三项基金79156财务评价79157财务评价指标80158不确定分析81159财务评价结论8216风险分析82161项目主要风险因素82162风险程度83163防范和降低风险对策83附表1新增主要设备表2建设投资估算表附图1总平面布置图1总论11项目名称及建设单位项目名称制造厂有限公司公司货厢及车架生产项目建设单位制造厂有限公司公司12可行性研究的依据A国家汽车产业发展政策；B机械工业部汽车工业规划设计研究院与承办方签订的咨询合同；C国家和地方有关法律、法规；D建设单位和当地政府提供的与本项目有关资料。13项目提出的背景及投资的必要性131项目提出背景1311宏观背景从国际形式看，国际政治形势总体将保持稳定。和平、合作与发展仍是时代的主题。世界经济市场化、全球化趋势没有改变，但全球金融危机给世界经济带来了深重影响，面临着诸多不稳定、不确定因素。经济复苏将是一个缓慢曲折的过程。世界经济发展的模式和动力将面临重大调整，以新能源和低碳经济为主要内容的绿色经济，将重塑国家和地区经济竞争力，全球经济将进入一个创新密集的时代，产业发展将迎来新一轮变革，为带动我国产业转型升级和提高国际分工地位提供有利契机。从国内形式看，“十二五”期间，我国仍将处于重要的战略机遇期，工业化、城镇化、信息化加速推进，宏观调控手段更加成熟，经济发展向好的态势得以保持。同时，“十二五”也是我国全面建设小康社会的关键时期和深化改革、转变经济增长方式的攻坚时期，国家将进一步加快体制机制改革和结构调整，着力推动经济发展方式的转变，以解决国内经济长期失衡的局面。为此，“十二五”时期，国家将调整经济结构由过度倚重外需转向注重内需，使内需结构由倚重投资拉动转向倚重消费拉动，投资结构由“高能耗、高污染、资源性”产业转向节能、环保产业，着力发展绿色经济和低碳经济，注重发展现代生产性服务业和高新技术产业，通过增强创新能力，培育战略性新兴产业，优化经济结构。通过转变对外经济发展方式，形成国际合作和对外竞争的新优势。制定更加具有针对性地促进中西部地区发展的优惠政策，大力推动内陆地区积极承接国际国内产业的转移，制定积极向纵深推进对外开放战略，进一步增强中西部地区经济活力，通过优化生产力布局，发挥地区比较优势，促进区域协调发展，推动国家实现产业结构的优化和升级。1312行业背景我国汽车产业经过改革开放30多年的快速发展，已经成为国民经济重要的支柱产业。2009年我国汽车市场销售13645万辆，第一次超过美国成为全球最大的汽车销售市场，2010年我国汽车产销达到182647万辆和180619万辆，超过美国历史最高水平，进一步巩固了全球产销第一的市场地位，实现了向汽车工业大国的转变。统计数据显示，2009年，我国汽车工业增加值占GDP的比重已经达到229，如果加上其对上下游行业的带动，汽车产业对国民经济的拉动作用将超过10；我国汽车工业从业人数约300万人，汽车相关产业从业人数超过3000万人，占到全国城镇就业的1/8。但是，应当看到我国汽车工业尤其是乘用车产业快速发展的主要途径还是依靠合资合作与技术引进为主。将国外汽车公司的成熟技术、管理和品牌直接植入到中国汽车企业，虽然在短期内企业效益和整体实力获得了快速的提升，但是，从长远看，导致国内主要汽车集团研发投入不足，仅仅依靠模仿创新、合作开发或委托开发等模式进行新产品、新技术的研发，严重抑制了企业自主创新能力的培育和成长，形成了国内企业国际化竞争实力不强、产品相对滞后、技术水平不高、产业自主创新和自主品牌发展体系不健全、国际市场开发力度不够等诸多结构性问题。针对当前我国汽车工业发展现状和存在诸多问题，2009年初，国家颁布了汽车产业调整和振兴规划，明确提出“要加快产业结构调整，推动产业结构升级，发展自主品牌，培育和提升自主创新能力”。2011年国家起草的“十二五”汽车产业布局和结构调整规划中又进一步明确提出了“形成具有国际竞争力的企业集团”、“培育创新能力、掌握核心技术、发展自主品牌”、“支持企业实施走出去战略，扩大国际市场”、“是我国汽车产业由大变强”等发展任务和目标，同时，也进一步明确了我国汽车产业的未来发展方向。“十二五”是我国实现从汽车制造大国向汽车强国转变的关键阶段，而如何形成具有较强国际竞争力的企业集团、尽快掌握关键核心技术研发、培育强大的自主创新能力和完善的创新体系、提升行业整体技术水平、形成一批具有自主知识产权的国际知名品牌产品、推动企业积极实施“走出去”战略开拓国际市场，则是我国向汽车工业由开放成长到自主内生发展、由汽车制造大国向汽车强国转变的关键因素。1313企业背景制造厂有限公司是集团有限公司下属企业之一。前身是汽车制造厂，创建于1958年。是国家继第一汽车制造厂后兴建的第二家大型汽车生产企业。生产了的第一辆汽车井冈山牌小轿车，朱德委员长亲自为企业题写了厂名，60年代开发生产了我国的第一代军用轻型越野指挥车牌BJ212。2001年，重组改制为制造厂有限公司，为国有控股公司，注册资本21700万元。1987年与摩托车制造厂合并组建摩托车联合制造公司（简称摩，BAM）,2001年与装配厂重组，按现代企业制度创建制造厂有限公司（简称“有限公司”，BAW）。公司现有和三个厂区，占地面积45万平方米，建筑面积23万平方米，拥有冲压、装焊、涂装、总装四大生产工艺，年生产整车能力10万辆，现有供应商460余家，经销商500余家。公司拥有完整的销售和售后服务体系，分布在中国大陆所有省、市、自治区。制造厂有限公司作为一个迅速成长并在汽车领域占有一定优势的企业，面对中国汽车市场的蓬勃发展，日趋多样化的中国消费者，公司清楚的知道，必须通过跟踪世界先进汽车生产技术，加快产品结构调整，合理扩充生产能力，不断降低生产成本，才能适应市场需求。在商用车领域，通过自主开发，丰富产品品种，在提高生产效率的同时提高产能，以规模经济增加效益。在这种产量稳步增长、用户对产品要求多样化、国家对自主品牌鼓励与支持的形势下，为实现中长期战略规划，积极进行自主创新，决定专门投资建设货厢和车架的配套生产基地，为公司以及国内其他整车市场配套，以满足市场需求。132项目建设的必要性A本项目的实施是制造厂有限公司实现战略目标的内生需求，有利于优化公司产品结构，扩大竞争优势。本项目的实施关系到有限公司的发展，对完成集团“十二五”战略目标具有深远的意义。本项目将在新的零部件生产基地成立货厢车架工厂，能够更加专业的完成货厢和车架的加工生产任务，将会进一步扩大公司的竞争优势，进而加快有限公司的发展进程，保障“十二五”战略目标的顺利实现。B本项目符合国家汽车产业政策的指导精神，有助于企业将自主品牌做大做强。汽车产业调整和振兴规划中明确提出，要扩大自主品牌汽车市场比例，自主品牌乘用车国内市场份额超过40，其中轿车超过30。自主品牌汽车出口占产销量的比例接近10；支持企业自主创新；实施自主品牌战略，在技术开发、政府采购、融资渠道等方面制定相应政策，引导汽车生产企业将发展自主品牌作为企业战略重点，支持汽车生产企业通过自主开发、联合开发、国内外并购等多种方式发展自主品牌。公司一向注重自主品牌的建设和发展，根据新品牌发展战略，在未来5年内将会陆续多款自主品牌车型，丰富越野车、乘用车、商用车系列产品线，并将在2015年实现产销量30万辆的目标，进入自主品牌汽车生产企业第一阵营。本项目的实施正是实现公司品牌发展战略，推动自主品牌做大做强的重要步骤。C本项目的实施是市场需求不断扩大，企业产品不断丰富的客观要求。随着公司发展战略的不断调整以及管理体系的梳理整合，产品和市场不断开发，公司在卡车及乘用车市场占有率的不断增加。根据集团战略目标，预计厂区在2011年产销将超过8万辆，2012年产销将达到12万辆。因此为了满足公司整车市场发展的需要以及实现企业规模经济效益，必须开辟新的零部件生产基地，本项目专门承担货厢和车架的配套生产任务。经过实地考场和充分比较，公司将新厂区选址定于市，与此同时市政府为高新技术人才引进及职工生活提供配套住房等优惠政策，市政府的大力支持加快了项目建设实施的步伐。14可行性研究的范围及主要内容141编制范围根据编制依据，对项目进行产品选型、市场需求预测、确定建设规模、工艺方案、确定物料供应和生产协作关系；对环境保护、劳动安全卫生、消防、节能等进行论证；按现行财会制度对项目进行财务计算和经济分析等，提出结论性意见和建设性建议。142主要内容本项目建设实行整体规划，分期实施。整体规划结合集团发展规划，在经济开发区新建货厢车间、车架车间及附属设施，厂区占地面积约750亩。本项目产品为货厢和车架，2014年实现产能30万辆份。15总投资及资金来源A项目总投资99465万元人民币，其中项目建设投资95358万元，铺底流动资金4107万元。B资金来源为企业自筹和申请银行贷款两部分。企业自筹资金32714万元，申请银行长期借款66751万元。16主要数据及技术经济指标表161全厂主要数据和技术经济指标表序号项目单位数据备注I主要数据1年产量万辆份302014年2年产品收入万元1330003工作人员总数人1196其中工人人1024管理、技术人员人1724新增主要设备数量台（套）289工艺设备5厂区占地面积亩7506厂区建筑面积M212579327电力安装容量KW414658昼夜用水量M335029压缩空气耗量M3/H44858小时平均10项目总投资万元99465其中建设投资万元95358铺底流动资金万元410711利润总额（2014年）万元2496912投资回收期年524/579税前/税后II技术经济指标1每一职工年产量辆份2512每一工人年产量辆份3单位产品投资额万元0334每M2建筑面积年产量辆份35内部收益率3024/2458税前/税后6投资利润率20117投资利税率27418盈亏平衡点516517可行性研究的主要结论本项目为有限公司生产基地货厢及车架生产项目，是一项有利于我国汽车工业发展、技术进步的工程。本项目将通过建设货厢和车架生产基地，为公司及国内整车市场配套，优化产业结构，推动国内汽车产业的技术进步，同时也促进了汽车建设的步伐。本项目财务分析可行，同时公司将招募和培训当地1000多名新员工，为当地创造就业机会，增加了财政收入，促进了当地经济发展，具有显著的社会效益和企业经济效益。18存在的问题及建议181存在的问题项目工期比较短，厂区外围的公用设施建设速度将直接影响本项目建设进程。182建议A开发区要加快配套公用设施的建设，以保证本项目的顺利实施。B本项目投资规模比较大，在资金运用方面应注意节约。C项目一次规划，分期建设，应计划好各期工程建设的衔接。2企业概况21集团有限公司企业名称集团有限公司企业法人代表公司注册地址区东三环南路25号集团有限公司（简称“集团”），是中国五大汽车集团之一，主要从事整车制造、零部件制造、汽车服务贸易、研发、教育和投融资等业务，是工业的发展规划中心、资本运营中心、产品开发中心和人才中心。集团有着悠久的历史，其前身可追溯到1958年成立的“制造厂”。先后自主研制、生产了牌BJ210、BJ212等系列越野车，牌勇士系列军用越野车，牌BJ130、BJ122系列轻型载货汽车，以及欧曼重卡、欧V大客车等著名品牌产品，合资生产了“JEEP”切诺基、现代品牌、奔驰品牌产品。集团以科学发展观为统领，按照“走集团化道路，实现跨越式发展”的新战略，进一步增强战略、运营、资本控制力，实现集团化；增强研发、配套、制造、服务整合，实现产业化；增强管理体制、经营机制、运营手段创新，实现平台化；增强对外开放合作中的自主发展，实现国际化。成功打造了整车制造、零部件发展、自主研发、服务贸易和改革调整等五大发展平台，是中国汽车产品门类最为齐全的汽车集团。2009年，集团产销汽车124万辆，实现销售收入1166亿元，跨入“百万千亿”级的汽车集团之列,成为首都经济高端产业和现代制造业的重要支柱产业。“十二五”期间，集团将以提高企业核心竞争能力为目标，坚持国际合作和自主发展相结合，调整优化产品结构和产业结构，提升全价值链的综合竞争力，按照“自主创新，规模发展，建设实力、规模、世界，和谐”的发展战略，把建成国内一流、具有国际竞争力的大型汽车企业集团。企业愿景致力人文崇尚科技引领绿色具有国际竞争力，排名世界500强。企业使命实业兴国产业强市创业富民精神奋力拼搏团结协作知难而进志在必得22制造厂有限公司企业名称制造厂有限公司（简称有限公司）企业法人代表公司注册地址区仁和工业园制造厂有限公司是集团有限公司下属企业之一。前身是汽车制造厂，创建于1958年。是国家继第一汽车制造厂后兴建的第二家大型汽车生产企业。生产了的第一辆汽车井冈山牌小轿车，朱德委员长亲自为企业题写了厂名，60年代开发生产了我国的第一代军用轻型越野指挥车牌BJ212。1987年与摩托车制造厂合并组建摩托车联合制造公司（简称摩，BAM）,2001年与装配厂重组，按现代企业制度创建制造厂有限公司（简称“有限公司”，BAW）；2008年，重组改制制造厂有限公司为国有控股公司，注册资本21700万元。公司现有和三个厂区，占地面积45万平方米，建筑面积25万平方米，拥有冲压、装焊、涂装、总装四大生产工艺，年生产整车能力10万辆，现有供应商460余家，经销商500余家。公司拥有完整的销售和售后服务体系，分布在中国大陆所有省、市、自治区。公司拥有国内领先的自主研发能力和制造工艺条件，形成军用轻型越野车、民用轻型越野车（SUV）、卡车、轻客和专用车等四大系列产品，拥有陆霸（轻型越野车）、旗龙（轻中卡）、陆铃（皮卡、旗舰（水陆两栖车）等知名自主品牌产品，畅销全国，并批量供应军方和出口海外市场。公司以市场为导向整合优良资产、品牌资源和经营理念，设置了高效率的组织机构、建立了高绩效的营销、研发和管理团队，形成了“高效率决策、大力度执行和低成本运作”的竞争优势，历经计划经济的辉煌和市场经济的洗礼，实现了持续快速发展。公司重视产品技术的引进和开发，具有国内领先的轻型越野车整车设计、试制和试验能力，建立了规范的质量管理体系，已通过ISO90012000和GJB90012000质量体系认证。通过近年高强度的研发投入，形成了SUV/越野车、商用卡车和轻客三大平台，陆霸、骑士、勇士、传统吉普车、轻卡、轻客、专用车等产品系列，产品畅销全国，批量出口国外，并每年批量供应军方。公司拥有较强的整车设计开发和制造能力，拥有优秀的设计开发和管理团队；同时具备专用车开发能力，自主开发的水陆两栖等31种专用车，均已批量生产，并销往国内外，享有较高的市场声誉。除勇士军车外，水陆两栖车技术居国内领先水平，05、075和1吨级正式列入总装备部指定型号项目。制造厂有限公司近三年生产经营情况详见表221。表221近三年的经济指标表序号指标名称单位2008年2009年2010年1生产汽车量辆4206951013653652销售汽车量辆4314051029665763销售收入亿元2688285429994利润万元1591291333981171505税金万元5343394978916456003产品方案、市场预测和拟建规模31产品方案本项目产品为汽车货厢和车架，主要为公司生产的卡车和交叉型乘用车配套。32市场现状与需求预测本项目为新工厂建设项目，产品为汽车货厢和车架，主要为公司生产的卡车和交叉型乘用车配套。现对相关车型进行现状分析和市场预测，以确定项目建设规模。321市场现状32112010年我国汽车行业总体运行情况进入21世纪以来，随着经济发展和居民收入的提高，我国居民消费结构升级，汽车市场出现井喷式增长，市场规模不断扩大。2010年我国汽车产销量分别实现182647万辆和180619万辆，同比分别增长3244和3237，产销量再创新高，再次位居世界榜首。分车型来看，2010年基本型乘用车销量达94943万辆，同比增长2705，占汽车市场总销量的5257；交叉型乘用车受益于国家汽车下乡补贴政策的持续影响，同比增长2763；SUV市场持续火热，保持较高的增长势头，同比增长达5901。客车市场增长相对稳定；载货车因受经济形势及政策影响较大，其各细分产品增幅不一，总体增幅达2326。销售排名前十名的汽车生产企业见表321。表3212010年销量排名前十的汽车生产企业销售情况名次企业名称2010年,辆2009年,辆同比增长，1上海汽车工业集团公司3558440270545731532东风汽车集团2724815200281436053中国第一汽车集团2558166194457631554中国长安汽车集团股份有限公司2378798186980227225工业控股集团有限责任公司1489865124298019866广州汽车工业集团有限公司72422163676013747奇瑞汽车股份有限公司68206050030336338比亚迪汽车有限责任公司51980644839715939华晨汽车集团控股有限公司501369348439410安徽江淮汽车集团4584823218404246全国总计18061936136447943237图3212010年汽车销量分车型构成情况图32220082010年汽车分车型销量情况中国汽车工业正处于上升期，发展空间巨大。随着社会经济的不断发展、生活水平的不断提高，消费者的消费需求越来越多样化，消费心理也在不断成熟。因此，汽车制造企业能否在实现产销量稳步增长的同时不断推出适应市场的新产品，满足不同的市场需求，已经成为企业生存和发展的关键。3212乘用车市场概述2010年，乘用车销量达1376万辆，其中，销量排名前十位的乘用车生产企业依次为上汽通用五菱、上海通用、上海大众、一汽大众、重庆长安、现代、奇瑞、东风日产、比亚迪和一汽丰田，分别销售11356万辆、10121万辆、10014万辆、87万辆、71万辆、7030万辆、6748万辆、6610万辆、5198万辆和5059万辆，同比分别增长1626、4287、3750、3001、3693、2327、3487、2737、1593和2124。2010年，上述十家企业共销售乘用车77936万辆，占乘用车销售总量的57。乘用车根据车型分析，基本型乘用车（轿车）产销95759万辆和94943万辆，同比增长2817和2705；多功能乘用车（MPV）产销4510万辆和4454万辆，同比增长7989和7892；运动型多用途乘用车（SUV）产销13380万辆和13260万辆，同比增长10338和10127；交叉型乘用车产销25322万辆和24921万辆，同比增长2636和2777，见表322和图323。MPV和SUV的高速增长，说明当轿车普及后，消费趋向开始向个性化车型发展。表3222010年分车型乘用车销量（单位辆）指标名称2010年2009年比同期增长比同期累计增长汽车总计18061936136447941793237乘用车总计13757794103313151863317柴油汽车125567804692085604汽油汽车13619456102476601865329其中1其它燃料汽车127713186126111130085基本型乘用车9494269747310611772705多功能乘用车（MPV）44540724894356887892运动型多用途乘用车（SUV）1326036658821590110127乘用车其中2交叉型乘用车2492082195044525812777图323乘用车分车型销量及增速3213交叉型车用车（交叉型乘用车）市场发展现状交叉型乘用车市场始终是较平稳增长的特色市场，主要面向中国中低收入的个体工商户和私人群体。如图324，20042008年的交叉型乘用车走势始终是7左右的平稳增长，2009年随着国家的惠农新政力度加大、鼓励小排量汽车的消费税政策的实施、燃油税政策的实施、交通现行政策“禁微”条令的撤销等一系列相关政策的出台，交叉型车用车销量出现爆发式增长，全年销售19504万辆，同比增长8393，交叉型乘用车现在已经成为一些中心城市汽车销售的主力。到2010年，交叉型车用车市场增速明显放缓，逐渐趋于理性增长，全年产销量分别达到25322万辆和24928万辆，同比分别增长2636和2777。图32420042010年交叉型乘用车销量与增长率变化单位万辆，2010年，上海通用五菱和长安汽车表现稳定，仍然占据了交叉型乘用车销量第一和第二的位置，销量分别同比增长1538和2602；哈飞汽车表现欠佳，产销均有下滑，排名从第三落到了第五；海马商务、奇瑞汽车和华晨金杯表现都很突出，产销均出现大幅度增长，纷纷涌进销量前十之列。见表323。交叉型乘用车厂主要品牌的市场份额情况见图325。表3232010年交叉型车用车销量排名前十企业产销情况生产量（单位万辆，）销售量（单位万辆，）厂家2010年2009年同比增长2010年2009年同比增长上海通用五菱1074996231171057891681538长安汽车527340692959525340892602东风渝安225914475687226214775319南京长安212414005167207513625253哈飞汽车133916161716137115841346一汽集团70147946187084725005海马商务6432171409263526613869昌河601552873623527839奇瑞汽车6191872310757916225894华晨金杯3731092415437010824010图3252010年交叉型乘用车主要厂家市场份额3214商用车市场概述进入21世纪以来，我国商用车市场经历了两轮增长。第一轮是19982002年，时间为5年；在经过2003、2004、2005连续三年的调整后，2006年开始了第二轮增长，并且增长率逐年抬高（2008年发生国际金融危机是一个例外），2010年达到近13年来的最高值299。见图326图3261998年以来我国商用车年销量及增长率的变化2010年，我国商用车产销量同比大幅增长，企业在各细分市场取得了不错的销售业绩。我国商用车产销量分别为43676万辆和43041万辆，同比分别增长2819和2980，其中卡车销售38611万辆，同比增长3047，客车销售4431万辆，同比增长2514。我国的商用车产品结构中，卡车占有绝对的主导地位，2010年商用车市场中，卡车的市场份额高达8971，而客车的占有率仅有1029。就卡车市场来看，卡车含非完整车辆、半挂牵引车产销分别为39204万辆和38610万辆，同比增长2819和2990。其中，卡车整车产销28548万辆和28313万辆，同比增长2272和2583；半挂牵引车产销3625万辆和3546万辆，同比增长7411和6798；卡车非完整车辆产销7031万辆和6751万辆，同比增长3660和3553，商用车按车型细分市场销售情况见表324。中国目前已成为全球年产销量最大、市场增长率最高的商用车市场。表3242010年商用车细分（按车型）销售统计对比单位辆指标名称2010年2009年同比增长2010年占商用车份额2009年占商用车份额份额增减卡车合计38610912959425304789718931039重型1017433636171599323641920444中型271766258963494631782150轻型19598071553807261345534689136微型612085510484199014221541119重中型1289199895134440229952701294客车合计443051354054251410291069039大型68814471754587160142018中型8988281948968209247038轻型2843552249312642661679018商用车合计43041423313479299010000100000003215重卡市场发展现状2010年重卡市场发展强劲，产销量突破100万辆大关。全国重卡含非完整车辆、半挂牵引车生产106万辆，同比增长6544；销售102万辆，同比累计增长5993。其中，重卡整车产销2531万辆和2477万辆，同比累计增长9333和8446；重卡非完整车辆产销4430万辆和4151万辆，同比累计增长4730和4276；半挂牵引车产销3625万辆和3546万辆，同比累计增长7411和6798。重卡含非完整车辆、半挂牵引车月度走势见图327。半挂牵引车中，以25吨准拖挂车总质量40吨的车型销量最高，占半挂牵引车销量的近92。2010年，此吨位范围的半挂牵引车销量达3250万辆，同比增长6790。准拖挂车总质量40吨的车型虽然销量规模尚小，但提升最快。2010年此类半挂牵引车销量达237万辆，同比增长8368。其在半挂牵引车中的占比也由2009年的612提升057，至669。准拖挂车总质量25吨的销量最小，且增速在半挂牵引车中为最低。2010年此类半挂牵引车销量仅有5921辆，同比增长2780。其在半挂牵引车中的占比也缩减052，至167。图3272009年、2010年重卡月度销量走势从2010年重卡含非完整车辆、半挂牵引车生产企业销售排名看，位列前三的企业分别为一汽、中国重汽和东风；销量分别为2307万辆、1996万辆和1928万辆，同比分别增长6294、5823和6613。46位的企业为陕汽1088万辆、福田1031万辆和包头北奔456万辆。表3252010年重卡销量前十企业产销情况表单位辆，生产销售企业名称2010年2009年同比累计增长市场份额2010年2009年同比累计增长市场份额总计392036330491702857386109129594253047重卡合计10586356398856544100001017433636171599310000中国第一汽车集团公司2360711421806604223023067114156862942267中国重型汽车集团公司1971111222346126186219963512616558231962东风汽车公司2126301179488027200919277011603366131895陕西汽车集团有限责任公司11784466098782911131087516741661311069福田汽车股份有限公司10708886581236910121031458223425431014包头北奔重型汽车有限公司4627427020712643745575280186266448上汽依维柯红岩商用车有限公司3449422259549732633258196096961327安徽华菱汽车股份有限公司3102118117712329330452182716667299安徽江淮汽车股份26473122511160925025633128999872252有限公司湖北三环专用汽车有限公司119151087995211311893995419481173216中卡市场发展现状2010年，在多重因素的共同作用之下，国内中卡市场销量继续增长，但销量增速和细分市场占有率均呈现回落。2010年，全国中卡含非完整车辆共生产2690万辆，同比下降059；销售2718万辆，同比增长494。其中，中卡整车产销1761万辆和1794万辆，同比下降750和173；中卡非完整车辆产销929万辆和923万辆，同比增长1583和2088。中卡销量增速和市场占有率双双位居货车细分市场倒数第一。图3282009年、2010年中卡月度销量走势表32620062010年国内货车细分市场销售情况年份指标名称货车总计（含底盘、牵引车）重卡（含底盘、牵引车）中卡（含底盘）轻卡（含底盘）微卡（含底盘）销量（辆）386109110174332717661959807612085市场占有率（）100002635704507615852010同比增长（）3047599349426131990销量（辆）29594256361712579661559598505690市场占有率（）100002150872527017092009同比增长（）32111771245629987280销量（辆）22843005404482071091175465361278市场占有率（）100002366907514615822008同比增长（）652108712515291888销量（辆）21445104874812367221104877315430市场占有率（）1000022731104515214712007同比增长（）2246586417241619836销量（辆）1751105296201818950895291096市场占有率（）1000017551153543016622006同比增长（）15453055386114024722010年，随着国家2009年出台的一揽子政策刺激效应的减弱，自然灾害持续不断，加上人为因素国内中卡市场竞争格局发生了较大变化，尤其是行业排名在第310位的企业。其中，四川南骏由2009年的行业第5挤身到行业第3，庆铃由2009年第8位跃升至行业第6，安徽江淮由2009年的行业第3退让到第4，成都王牌由2009年的第4退居让到行业第5，重庆力帆、浙江飞蝶和山东凯马等3家企业继续坚守行业第7、9和第10位，山东唐骏欧铃挤身前10强，并在与他们同台竞技之时，成都新大地退出销量前十排名。东风和一汽连续五年位居行业第1和第2位。图3292010年国内中卡销量排名前十企业竞争力分析单位3217轻卡市场发展现状2010年，轻卡销量在2009年增长2998的基础上，继续保持高达2613的快速增长，在卡车4大细分车型中增速排名第二，是拉动2010商用车市场的一大增长主力。全国轻卡含非完整车辆产销量分别实现197万辆和196万辆，同比增长12207和2613。其中，轻卡整车产销184万辆和183万辆，同比增长2165和2581；轻卡非完整车辆产销1283万辆和1286万辆，同比增长2842和3092。轻卡含非完整车辆月度走势见图3210。图32102008、2009与2010年轻卡市场分月度销量走势比较从轻卡含非完整车辆生产企业全年销售排名看，位列前三的企业分别为福田、东风和江淮，销量分别为4474万辆、2315万辆和1770万辆；46位的企业为江铃1239万辆、长城1032万辆和凯马946万辆。表327轻卡销量前十企业产销情况表单位辆，生产量销售量企业名称2010年2009年同比累计增长市场份额2010年2009年同比累计增长市场份额福田汽车股份有限公司4506324032951174228444735838379716562283东风汽车公司22868817878927911159231491178075301181安徽江淮汽车股份有限公司18757214547828939511769791343963168903江西江铃汽车控股有限公司126324812285552640123908786605752632长城汽车股份有限公司10437171731455529103181708234569526山东凯马汽车制造有限公司9330292933044739464690989402483中国第一汽车集团公司8631910336916494388804092734506449金杯汽车股份有限公司8794649530775644681525497156398416南京汽车集团有限公司7148759025211136272506568382757370322市场需求预测3221交叉型乘用车需求预测2003年以来交叉型乘用车连续八年保持10左右的增长速度，处于稳定的增长态势。交叉型乘用车市场保持稳定增长的原因主要有以下几个方面国内经济持续稳定的增长；产品的商用功能不断扩大；原油价格不断上涨，小排量车受到用户青睐；小排量车解禁政策对微型汽车市场产生积极影响；汽车产业调整和振兴规划中对微型汽车的利好政策等。专家预计，2011年刺激政策退出后，交叉型乘用车将回归其正常增速，且因前两年已积累较高基数，今年增速或将在2010年基础上进一步下降。但是，影响交叉型乘用车市场的各种因素近期仍在向有利的方向发展，因此，交叉型乘用车的市场还有较大发展空间。结合以上分析，根据国家“十一五”期间交叉型车用车市场发展状况，对照国内外多家机构的预测值，国家信息中心在深入研究了中国交叉型乘用车市场发展的历史数据和未来增长的环境后对中国未来5年的交叉型乘用车市场作了预测，如表328所示，2015年需求量超过400万辆。表3282011年2015年交叉型乘用车市场需求预测单位万辆时间2011年2012年2013年2014年2015年预测值29914343873773939587414793222重卡市场需求预测2011年是“十二五”开局之年，在2010年底召开的经济工作会上，中央确立了2011年采取积极的财政政策和稳健的货币紧缩政策。宏观经济环境今年依然会保持平稳较快增长，但是增长势头将会趋缓。同时，宏观经济的运行也面临诸多挑战，包括通货膨胀、物价、汇率、劳动力成本增长这些原因，这不仅影响到国内市场，而且影响到海外出口。此外，“十二五”规划确定了转变经济发展方式这样一个基本的方针，这会对2011年的投资以及投资的方向产生影响，由此对重型卡车市场的需求带来较大的影响。经济结构调整和固定资产投资，仍是重卡行业快速发展的主要推动力量，重卡产业在国民经济中的地位和作用日益显现。预计2011年，GDP增速还将保持在9左右，国家社会总投资在大幅提高的基础上，增幅仍将保持在25左右。政府在“十二五”规划中，投资总额约为7000亿元西部大开发10年规划的实施，会促使GDP再度增长。固定资产投资、公路货运总量及周转量应该保持快速增长。基础工程建设也继续保持增长，都将会对重卡市场仍有巨大拉动作用。鉴于以上因素，预计在“十二五”期间，重卡销量将会保持1520的增长幅度，到2015年重卡销量预计超过230万辆。表3292011年2015年重卡市场需求预测单位万辆时间2011年2012年2013年2014年2015年预测值122414561718201123323223中卡市场需求预测“十二五”期间国内宏观经济、用车环境、产业政策和竞争格局等都将发生改变，从而使中卡市场保持增长的影响因素大幅增加。一方面，西部新一轮10年大开发即将开始，全面振兴东北地区等老工业基地，大力促进中部地区崛起，积极支持东部地区率先发展等政策将持续贯彻；另一方面，经济发展方向和投资方向均将发生转变；汽车领域方面一系列管理措施的执行将给中卡市场的发展带来较大影响。此外，2011年随着汽车以旧换新和汽车下乡两大政策的退出以及国家将投资转向“三农”和中小企业，固定资产投资不再成为拉动经济发展的动力，低吨位段中卡销量将继续保持上年的增长势头。大吨位段中卡销量将明显下降。鉴于以上因素，专家预测如果国家不再出台特别大、类似取消养路费的利好和类似严格调控经济的利空政策，“十二五”期间中卡总销量将保持约510的增长率。如表3210所示，到2015年中卡销量将超过40万辆。表321020112015年中卡市场需求预测单位万辆时间2011年2012年2013年2014年2015年预测值298932883584388942013224轻卡市场需求预测从近几年轻卡的走势看，轻卡市场一直占据卡车市场半壁江山。受低速汽车升级换代，二三级市场、农村市场和中西部市场开发力度加大等因素影响，轻卡行业呈现出稳定增长的态势,但随着部分低速汽车企业的加入和各企业产能的不断扩张，行业的竞争态势也进一步加剧。从区域市场看，轻卡行业的重要市场包括山东、浙江、京津、广东、辽宁、河南，安徽、湖北、内蒙、陕西等，其中华东市场受益于出口回暖，华北华南和西北较为稳定，而西南和东北市场受制于干旱等气候因素，销量有所减少。从吨位上看，轻卡目前各吨级结构比较稳定，主要集中在20吨和25吨；这部分以城市物流轻卡为主，占有大部分的市场容量，预计未来3吨及以上的轻卡将曾现上升趋势，轻卡将呈现出大型化趋势。152吨的低吨位轻卡将继续实现快速增长，以替代农用车市场。所以未来轻卡的发展趋势是向高低两个方向延伸。从价格等级来看，811万元的中高端轻卡和10万以上的高端轻卡市场容量有进一步上升的趋势。34万元的低端轻卡市场容量会有所下滑。排放法规的升级和低利润将导致部分轻卡企业的产品向上延伸。轻卡未来的发展具有以下几点优势城镇化程度加速，轻型车成为城镇物流的主力、二级与三级区域市场发展将刺激轻卡市场增长、轻型车购置和运营成本下降、税费改革，农用车优势不再，用户转投轻型车。结合轻卡市场的发展态势和国家宏观经济走向及政策法规的影响，专家预计20112015年，轻卡行业仍将会保持10以上的市场增幅。图32112010年2015年纯轻卡不包括皮卡销量（单位万辆）33拟建规模经过多方综合比较分析以及市场研究，本项目生产纲领为年产10万辆份货厢和20万辆份车架。达纲年产品生产纲领及分年度生产纲领计划见表331、表332。表331达纲年产品生产纲领表（2014年）年生产纲领序号产品名称单位整备质量（KG）数量质量（T）备注1货厢辆份10001000001000002车架辆份600200000120000合计辆份300000220000表332分年度生产纲领计划表辆预计产销量序号产品名称2012年2013年2014年2015年1货厢20000500001000001000002车架500001000002000002000003合计700001500003000003000004厂址和建厂条件41厂址本项目选址位于市开发区汽车工业园内，地块东临昌骅大街，西临国道外迁线，南临国道外迁线，北侧为园区内59号路，厂区占地面积约750亩，具备“七通一平”（通给水、通排水、通电、通燃气、供热、通讯、通路等和场地平整至开工条件）。42建设条件421气象条件市属于暖温带半湿润季风气候，因为靠近渤海而略具海洋气候特征，季风显著，四季分明，夏季潮湿多雨，冬季干燥寒冷。具体参数如下极端最高气温408极端最低气温19年平均相对湿度64年平均降雨量627MM最大日降雨量1193MM年平均风速34MS极端最大风速40MS最大冻土深度035M主导风向西南风422交通运输条件市位于北纬38093839，东经1170511749之间。处于“环渤海、环京津”的“双环”枢纽地带和东北来经济圈的中心位置，是国家跨世纪工程神华工程的龙头项目港所在地。总面积1544平方公里，拥有658公里的海岸线。本项目位于市新国道和新国道交汇处，地处东北侧，距市区2KM，距市中心3KM，距火车站45KM，距机场110KM，有朔黄一条铁路干线和、两条国道，石黄、津汕、沿海三条高速公路，交通十分便利，运输条件良好，便于生产所需零部件供应及整车发运的组织。423水文地质条件本项目厂区地处渤海冲积平原区，工程地下水存在第四系散沙层的孔隙和涂层的裂隙之中，为多层结构的松散岩类，地下水位埋深105130M；最大冻结深度为060M。该场地地貌单一，地层较稳定，无不良地质现象，适宜建筑。424厂区周围能源供应条件A水源为市政自来水，有2个DN200主输水管线供应本项目。B天然气供应由市政统一供应，在厂区需建调压站。C厂区东侧有2个变电站，分别为35KV坑西变电站和220KV韩村变电站，距离厂区供电路径分别为200M和500M，为本项目提供高质量、充足的电源。D邮电、通信和文化设施以城区为依托，可提供国际国内直拨程控电话、图文传真、无线传呼、移动通讯、互联网服务。本次设计所需基础条件均能得到满足。5物料供应、生产协作51物料供应511主要原材料供应本次项目原材料主要为钢材、涂料和焊接材料等，主要由公司原有供货厂家提供，主要在国内采购，没有有毒有害物品，易燃易爆物品主要为油漆。采购的原材料及辅助材料原则上由厂家送货。运输方式视距离而定。油漆由厂家采用专用油漆容器装载并运入厂内。主要原材料供应详见表511。表511主要原材料用量及供应单位表序号名称单位年需要量供应单位1钢材T90000国内2型材T140000国内3涂料T2000国内4涂料辅料T830国内5焊接材料T300国内512主要零部件供应本项目无外协外购零部件。52生产协作本项目生产工艺过程为铆焊涂装，均在公司内完成。厂区外部运输依托社会物流公司协作完成。6工程设计方案61工艺611设计指导思想A按照有限公司的规划要求，结合企业现状，建立一座具有现代化水平的货厢和车架生产制造基地，产品质量达到国内先进水平。B各生产线满足产品多品种的发展需求，专业化生产线为主，具备一定的柔性。C工厂全部新建，新增主要设备，主要设备选型立足国内。D环保、消防、安全卫生设施贯彻“三同时”的原则，合理节约能源，使企业始终保持可持续发展的良性循环中。612设计原则A工厂建设结合产品特点及厂区产品的中长期战略规划，分步实施。B采用机械化输送系统，实现全程质量控制。C一次规划设计分期实施，厂房一次建成，产品分期投入，设备分期采购。D工艺装备采用技术含量高、先进、成熟、节能环保型的设备。62工厂组成、功能、面积和人员本项目在公司新征厂区内进行建设