中国民生银行2012年跨行资金归集行业推广方案课件

1、第第1 1页页 20122012年跨行资金归集年跨行资金归集 行业推广方案行业推广方案 2011年工作回顾 2012年工作思路 2 2 1 1 4 4 行业案例介绍 银联跨行代扣产品介绍 3 3 p我行客户综合开发的重要组成； p辅助商户资信评审的有效手段； p加强客户服务的业务品种； p带动分行中收增长的有效工具； p帮助分行揽储吸存的重要利器。 银联跨行代扣产品介绍银联跨行代扣产品介绍 第第4 4页页 利用我行资金结算系统和中国银联跨行网上批量 代收系统，由与我行签署银联跨行网上批量代收服 务协议的商户发起跨行网上批量代收交易，将与客 户签约银行自动转账授权书的持卡人资金批量扣 划至商户在

2、我行开设的对公结算账户的资金归集业务。 该业务于08年12月份正式上线运营。 中国银联是经中国人民银行批准设立的中国银行 卡组织，成立于2002年3月，总部设在上海。中国银 联，对银行卡产业发展起到了基础性作用，各银行通 过银联跨行交易清算系统，实现系统之间互联互通， 进而实现银行卡跨银行、跨地区和跨境使用。在建设 和运营银行卡跨行交易清算系统的基础上，中国银联 推广统一的银行卡标准规范，提供高效的跨行信息交 换、清算数据处理、风险防范等基础服务。 银联跨行代扣产品介绍银联跨行代扣产品介绍 第第5 5页页 覆盖国内多家银行，实现跨行资金归集 实时反馈扣款结果，便于客户追踪落实 100万单笔交易

3、额度，满足大额交易需求 提供双人复核功能，帮助客户风险内控 跨行银行卡实名验证，实现银行卡信息匹配 银联跨行代扣产品介绍银联跨行代扣产品介绍 第第6 6页页 截止至截止至20112011年年1212月月3131日，银联跨行代扣支持的银行：日，银联跨行代扣支持的银行： 工商银行工商银行农业银行农业银行 招商银行招商银行民生银行民生银行平安银行平安银行 民生银行民生银行 建设银行建设银行 个人账户个人账户 对公账户对公账户 系统功能系统功能 邮储银行邮储银行 兴业银行兴业银行 中国银行中国银行 第第7 7页页 我行与企业签 署合作协议 商户审批 提交扣款文件 银联业务系统 实名验证 发卡行 发卡行

4、 审核通过后发 送收款请求 T+1日资金到账 商户 民生账户 银联商户管理平台 实时反馈扣款结果 返回结果 企业与持卡人签署 银行自动转账授权书 业务流程业务流程 第第8 8页页 操作流程操作流程 1 1、登录界面、登录界面 第第9 9页页 操作流程操作流程 2 2、成功登录、成功登录 第第1010页页 操作流程操作流程 3 3、上传代扣文件、上传代扣文件 第第1111页页 操作流程操作流程 4 4、代扣明细查询、代扣明细查询 参考交易明细，选择参考交易明细，选择“详细详细”查看完整交易记录。查看完整交易记录。 点击点击“确定确定”按钮，显示本次查询出来的详细数据。按钮，显示本次查询出来的详细

5、数据。 第第1212页页 资金归集类手续费： 1元/笔，单笔最高代扣金额100万。 水、电、燃气等公共事业等特殊行业手续费 可低至0.3元/笔。 业务收费业务收费 第第1313页页 申请要求申请要求 第第1414页页 申请流程申请流程 2011年工作回顾 2012年工作思路 2 2 1 1 4 4 行业案例介绍 银联跨行代扣产品介绍 3 3 第第1616页页 全面扩展至商贸连锁、保险公司、公共事业 缴费、行政机关、融资租赁、基金公司、信 贷、公立学校、非金融支付机构、集团经营 等资金归集行业 全面覆盖工、农、中、建、邮储、招 商、兴业、平安、民生等主流银行通 道 专人专岗、快速处理分行业务申请

6、、 商户审批、上线测试、差错处理各环 节 出台中国民生银行银联跨行网上批 量代收代付业务管理办法 12家分行 62家企业 代收14.5亿 代付17.4亿 20112011年工作回顾年工作回顾 2011年工作回顾 2012年工作思路 2 2 1 1 4 4 行业案例介绍 银联跨行代扣产品介绍 3 3 第第1818页页 2012年，我行将在以下十大重点行业深耕细作，重 点开拓银联跨行代扣业务。 融资租赁 商贸连锁 保险 快速消费品 物业管理 物流 小额信贷 出租车 学费 旅游 十大行业应用十大行业应用 第第1919页页第19页 近年来，我国融资租赁行业发展迅速，市场参与主体不断增加、业务领 域逐步

7、扩大、融资租赁总额不断提高。截至目前，我国经审核开立的融资租 赁公司约182家，比上一年增加了65家，融资租赁合同余额达到了7000亿 元，比2010年增加了89%。一般存在两种租金收取方式： 第一种：承租人向代理商现金转账模式。 第二种：承租人委托银行代扣，要求承租人开设单一银行卡，由承租人 定期将租金转账转入该银行卡后进行统一扣划。 制造厂商 代理商 终端用 户 融资租 赁公司 融资租赁公司 承租人承租人承租人承租人 （一）零售模式（一）零售模式（二）批发模式（二）批发模式 1 1、融资租赁行业跨行资金归集、融资租赁行业跨行资金归集 第第2020页页 山重融资租赁有限公司是由山东重工集团有

8、限公司及下属公司共同投资 设立的以促进销售集团旗下的产品租赁平台,公司注册资本9.2亿元，其股东 山东重工、潍柴股份（SZ.000338 HK.2388）、潍柴重机（SZ.000880）、 陕西重汽、山推股份（SZ.000680）均为我行各分行的重要的授信客户。公 司是商务部和国家税总批准的融资租赁试点单位。目前已合作的工程机械承 租方的客户数量在7500户左右，分布华北、西北、华东、东北、东南、西南 区域，基本覆盖全国范围，承租人主要持建行（占76%）、农行（19%）、 邮储（1%）的银行卡，每个月固定日期归还租金，金额从几千元到十几万元。 1 1、融资租赁行业跨行资金归集、融资租赁行业跨行

9、资金归集 第第2121页页 20092009年年1111月月 20102010年年8 8月月 20112011年年 20122012年年 该公司首先将持农行卡的1762个客户，通过我行银联跨行 代扣系统进行扣款。 为建行卡扣款开通了余额返回功能，山重融资公司将持建行卡的5733个客户都 使用我行银联跨行代扣进行资金归集。基于银联跨行代扣业务的良好合作， 2010年我行又给山重融资租赁有限公司审批了授信额度5亿元。 交易额交易额2.982.98亿元，日均存款超亿元，日均存款超1 1亿元亿元 预计月最高将达到3亿元 1 1、融资租赁行业跨行资金归集、融资租赁行业跨行资金归集 第第2222页页 商贸

10、连锁行业迅猛发展，持续保持高增长速度，并进入资本经营规模化 发展阶段，连锁经营方式不断向新业态和新行业延伸，各种类型的连锁型企 业近年来取得迅猛的发展，表现出以下特点： 销售规模不断增长： 中国连锁百强企业销售规模达1.66万亿元，同比增长21.2%，增幅高出社会消 费品零售总额2.8个百分点。 门店数量持续增加： 百强企业门店总数达到20.7万个，门店总数增长20.9%。 行业应用不断拓宽： 从家电、餐饮、服装、医药、零售等行业向房产、旅行、冲印、美容等专业化 领域扩充。 2 2、商贸连锁行业跨行资金归集、商贸连锁行业跨行资金归集 第第2323页页 2 2、商贸连锁行业跨行资金归集、商贸连锁

11、行业跨行资金归集 连锁企业门店数量多，分布区域广，总店对分店流动资金控连锁企业门店数量多，分布区域广，总店对分店流动资金控 制很重要。一般为分店指派专人每日到银行柜台往总部指定制很重要。一般为分店指派专人每日到银行柜台往总部指定 账户存入当日销售现金，或通过网银划转，再由总部财务进账户存入当日销售现金，或通过网银划转，再由总部财务进 行对账。行对账。 由于上划资金时间不固定，无法保证到账时间。另一方面，由于上划资金时间不固定，无法保证到账时间。另一方面， 连锁企业每日需要结算资金较大，用现有的方式进行结算会连锁企业每日需要结算资金较大，用现有的方式进行结算会 产生高额手续费。产生高额手续费。

12、如何进行高效、快捷、低成本的资金归集一直是连如何进行高效、快捷、低成本的资金归集一直是连 锁面临的最大难题！锁面临的最大难题！ 第第2424页页 山西吉隆斯商贸公司是我行太原分行发展的商贸连锁类企业客户，目前已是山 西省内县级市场上最大的商业零售企业。在与我行合作前，由于门店数量之多，分布 区域之广，如何进行高效、便捷、低成本的资金归集一直是企业面临的最大难题： 1、总店对分店的流动资金需要严格控制； 2、分店上划资金时间不固定，无法保证到帐时间； 3、投入的人工成本过高； 4、每日需要结算的资金较大，银行转帐方式会产生高额的手续费； 通过我行银联跨行网上代扣业务实现该企业销售货款资金的跨行归

13、集，满足分 行通过现金流监控防范信贷风险，并提高客户结算效率，增加我行存款： 1、上网就能操作，不需要跑银行网点柜台，节约了人工成本， 2、实现了资金及时归集， 3、手续费也从原来的每笔转帐几十元降到现在几元。 4、提高了连锁企业的资金使用效率，极大地降低了企业的财务费用。 2 2、商贸连锁行业跨行资金归集、商贸连锁行业跨行资金归集 第第2525页页 分店分店1 1 总部总部 分店分店N N 分店分店2 2 银联商户平台银联商户平台 T+1T+1日日 集中代扣集中代扣 总部在后台系统总部在后台系统 生成代扣文件生成代扣文件 当天提交当天提交 输入代扣金额输入代扣金额 5858家门店家门店292

14、9个店长个店长 1414张农行卡张农行卡 1515张建行卡张建行卡 2011年 销售收入达13亿元，我行综合授信2亿 元；利用我行的银联跨行代扣业务进行跨行资金 归集，累计交易笔数4559笔、交易金额5.97亿元, 为太原分行带来日均沉淀资金2亿元。 2 2、商贸连锁行业跨行资金归集、商贸连锁行业跨行资金归集 第第2626页页 u 目前全国出租汽车拥有量已近100万辆。出租车运营商收入来源： 一是“挂 靠管理费”。私人车辆按照规定必须挂靠一家公司，出租车公司每月收取一定 管理费（车份钱）；二是承包租金。除了由承包人（个体户）先期向出租车公 司缴纳安全生产保证金外，每月还向公司缴纳额外承包费 u

15、 据调研北京、上海、西安出租车管理费每辆车每月平均分别收取5000元、 4000元、3000元，以4000元全国水平推算，预计出租车行业管理费年资金归 集总额可达到480亿元。 u 基于运输行业的特殊性，出租车司机、承包人运营时非常分散，分布区域不 固定，如何提供高效、便捷、快速的资金归集一直是出租车公司（运营商）亟 待解决的问题。 出租车司机前出租车司机前 往公司网点以往公司网点以 现金形式缴纳现金形式缴纳 管理费管理费 出租车司机排队出租车司机排队 结款，耗时耗力结款，耗时耗力 不能为公司创造不能为公司创造 更多利润更多利润 出租车司机出租车司机 前往指定银前往指定银 行网点缴纳行网点缴纳

16、 管理费管理费 出租车公司人工成出租车公司人工成 本高需繁琐清点大本高需繁琐清点大 量现金易发生假钞、量现金易发生假钞、 资金回笼慢的风险资金回笼慢的风险 3 3、出租车行业跨行资金归集、出租车行业跨行资金归集 第第2727页页 3 3、出租车行业跨行资金归集、出租车行业跨行资金归集 公司背景公司背景 西安分行在拜访客户的过程中，通过了解该企业要求出租车司机在规定日期西安分行在拜访客户的过程中，通过了解该企业要求出租车司机在规定日期 前往出租车公司指定的结算网点以现金形式向公司缴纳管理费，公司需要派前往出租车公司指定的结算网点以现金形式向公司缴纳管理费，公司需要派 驻大量人员进行清点和验钞，假

17、币情况屡有发生。该公司对于出租车个人管驻大量人员进行清点和验钞，假币情况屡有发生。该公司对于出租车个人管 理费回笼资金款的及时归集问题需求强烈。理费回笼资金款的及时归集问题需求强烈。 解决方案解决方案 20112011年，利用银联代扣业务进行跨行资金归集，累计交易笔数年，利用银联代扣业务进行跨行资金归集，累计交易笔数2251222512笔、笔、 交易金额交易金额56285628万，为西安分行带来了较大的存款沉淀。万，为西安分行带来了较大的存款沉淀。 我行收益我行收益 西安市西城出租汽车有限公司和西安鸿基运输有限公司是西安市是一家从西安市西城出租汽车有限公司和西安鸿基运输有限公司是西安市是一家从

18、 事出租汽车客运服务的民营企业，经过不断发展，该公司旗下已拥有事出租汽车客运服务的民营企业，经过不断发展，该公司旗下已拥有30003000 辆出租车，成为西安市行业经营规模排行第四的企业。辆出租车，成为西安市行业经营规模排行第四的企业。 第第2828页页 近年来，我国保险行业实现了速度、规模和效益的快速增长， 整体实力迈上新台阶。2011年，保险业保费收入达到1.43万亿元，国内 保险公司数量从2002年的42家增加到目前的146家，已开展营业131家。 收费模式一：投保客户去保险公司或合作银行网点缴纳保费模式； 主动缴费模式适合时间充裕的投保客户。该方式下要求客户主动缴 费，耗费客户大量时间

19、，导致客户缴费非常不便。 收费模式二：保险公司直连发卡行进行保费代扣的缴纳模式。 直连模式使得保险公司接入多家银行给其带来了大量人力、物力上 的成本，并且并不能覆盖所有客户。 已签约保险公司：已签约保险公司：3030家家 4 4、保险行业跨行资金归集、保险行业跨行资金归集 第第2929页页 中德安联人寿保险有限公司注册资本为20亿元，在上海、广东、浙 江、四川、江苏、深圳、北京和山东设立了8个省级分支机构和超过60 个营销服务中心，为全国40多万客户提供保险产品及专业化的服务。 采用与工、农、中、建等四大行直连的方式进行保费代收；无法覆盖所有 银行卡用户；在造成了续收困难的同时还影响了新客户的

20、拓展；同时由于 总部财务要管理多个银行账户，产生了对账不及时、管理成本高、协调工 作量大等诸多问题。 4 4、保险行业跨行资金归集、保险行业跨行资金归集 公司背景公司背景 企业需求企业需求 我行收益我行收益 2011年中德安联利用我行银联跨行代扣业务进行的保费扣划，累计交 易笔数1.9万笔，交易金额2.3亿元。为对公业务合作奠定良好基础。 第第3030页页 经统计，我国快递企业已经超过了一万家，其中民营快递企业数量最 为庞大。目前，全国民营快递企业法人已经超过了2000家，分支机构约 有7000家，主要集中在长三角、珠三角及环渤海经济圈内。物流行业发 展迅速、分支机构分布地域广泛且较为分散。

21、代收货款是物流行业的一 项重要服务，包括代收现金和 POS刷卡等服务。分店每日代 收的货款需要尽快回笼至总店， 并由总店向委托代收企业支付 货款。因此如何实现由分店向 总店的资金归集成为物流行业 企业客户主要的结算需求。 5 5、物流行业跨行资金归集、物流行业跨行资金归集 第第3131页页 5 5、物流行业跨行资金归集、物流行业跨行资金归集 山西天河旺物流有限公司是太原分行客户，主要经营零担、仓储货山西天河旺物流有限公司是太原分行客户，主要经营零担、仓储货 运一条龙服务，目前有固定大客户几百家，小客户几千家，长期合运一条龙服务，目前有固定大客户几百家，小客户几千家，长期合 作的大客户，年运输量

22、都在作的大客户，年运输量都在100100万以上，目前天和旺物流在山西市万以上，目前天和旺物流在山西市 场有场有4040条支线构成，每日都有条支线构成，每日都有300300万元代收款项。万元代收款项。 各支线工作人员将每日代收款项存入当地银行，总公司根据物流软件各支线工作人员将每日代收款项存入当地银行，总公司根据物流软件 统计出代收金额于日终后发起代收申请，代收资金于统计出代收金额于日终后发起代收申请，代收资金于T+1T+1日划入客户日划入客户 在我行开立的专用结算户中。天河旺在收到我行代扣资金后，按照物在我行开立的专用结算户中。天河旺在收到我行代扣资金后，按照物 流软件生成应付款明细，对于代收

23、货款的厂商，通过我行的企业网银流软件生成应付款明细，对于代收货款的厂商，通过我行的企业网银 进行资金发放，物流软件发送短信通知收款人。进行资金发放，物流软件发送短信通知收款人。 目前每日结算笔数约目前每日结算笔数约500500户，结算资金户，结算资金300300万。对加强太原分行客户万。对加强太原分行客户 零售存款的派生工作，深挖客户支付结算有重要意义。零售存款的派生工作，深挖客户支付结算有重要意义。 第第3232页页 2011年国内旅游人数达26.4亿人次，比上年增长13.2%；全国旅游业总 收入2.25万亿元，增长20.8%。新增旅游直接就业约50万人。 中国旅游研究院预测，2015年我国

24、旅游市场总规模将达35亿人次。 据国家旅游局统计，截止2011年底旅行社总量23865家旅行社。 传统旅行社通过加盟及链锁模式来扩张分支机构。旅行社门店收取的客 户旅游款60%以现金为主，这些现金多存在以门店负责人名义所开的储蓄 卡中，并定期向区域总部划付。 如何提供高效、便捷、快速的资金归集一直是旅行社总部亟待解决的问题 门店门店 客户客户 客户客户 区域总部区域总部 银联商户平台银联商户平台 6 6、旅行社行业跨行资金归集、旅行社行业跨行资金归集 第第3333页页 6 6、旅行社行业跨行资金归集、旅行社行业跨行资金归集 南京原野国际旅行社成立于南京原野国际旅行社成立于19981998年，主

25、要从事国内旅游业务，在江苏省内年，主要从事国内旅游业务，在江苏省内 开设门店开设门店150150家，门店收款以现金为主，各门店每日将经营所得现金就近家，门店收款以现金为主，各门店每日将经营所得现金就近 存入各门店负责人的银行卡中，所持银行卡多为工、农、建、邮储等借记存入各门店负责人的银行卡中，所持银行卡多为工、农、建、邮储等借记 卡，总部规定门店需每卡，总部规定门店需每3 3日向总部汇划资金，月均交易量日向总部汇划资金，月均交易量20002000万。由于南万。由于南 京原野国际旅行社网点分散在全省各个地市，对各门店财务管理多为远程京原野国际旅行社网点分散在全省各个地市，对各门店财务管理多为远程

26、 管理，经常由于各门店资金不能及时归集总部，影响了资金使用安全和效管理，经常由于各门店资金不能及时归集总部，影响了资金使用安全和效 率。率。 公司介绍公司介绍 解决方案解决方案 该旅行社旗下约该旅行社旗下约150150家门店向总社提供一张指定资金归集银行卡，每日将家门店向总社提供一张指定资金归集银行卡，每日将 经营所得现金在规定时间内存入该卡，由总社财务人员通过进销存系统查经营所得现金在规定时间内存入该卡，由总社财务人员通过进销存系统查 询各门店当日销售额后通过银联跨行代扣系统进行资金归集。询各门店当日销售额后通过银联跨行代扣系统进行资金归集。 我行收益我行收益 20112011年年7 7月正

27、式上线运行该业务运行，月正式上线运行该业务运行，20112011年南京原野国际旅行社利用我年南京原野国际旅行社利用我 行的银联跨行代扣业务进行跨行资金归集，累计交易笔数行的银联跨行代扣业务进行跨行资金归集，累计交易笔数90109010笔、交易金笔、交易金 额额94609460元。为分行带来了大量的存款沉淀。元。为分行带来了大量的存款沉淀。 第第3434页页 2010年全国经济普查数据显示，全国物业服务企业主营业务收入达到7076亿元 ，物业服务企业58406个，在管理面积达125.46亿平方米，从业人员250.12万人。 敲门门不开 开门又没钱 费用年年欠 服务就变差售房时签署扣款协议售房时签

28、署扣款协议 到期直接扣款到期直接扣款 物业通知业主物业通知业主 7 7、物业行业跨行资金归集、物业行业跨行资金归集 第第3535页页 7 7、物业行业跨行资金归集、物业行业跨行资金归集 第第3636页页 快速发展-近两年来，我国小额贷款公司的不断涌现和发展日益引起各方高度 关注。央行发布的小额贷款公司数据统计报告显示，截至2011年12月末，全国共有小额贷 款公司4282家，贷款余额3915亿元，全年累计新增贷款1935亿元。 政策保障-近几年，我国政府在促进小额信贷发展上做了许多工作。2008年， 管理层下发了关于小额贷款公司试点的指导意见，引导资金流向农村和欠发达地区， 以改善农村地区金融

29、服务。 由于小额贷款贷公司结算模式导致客户以个人卡结算为主；客户开户行相对 分散；还款方式以客户亲临小额贷款公司营业场所为主，客户主动付款为辅的模 式；经常造成借款人还款不及时，逾期催收压力较大，小贷公司资金对账及管理 成本高的现状。 8 8、小额信贷行业跨行资金归集、小额信贷行业跨行资金归集 第第3737页页 快速消费品，是指那些使用寿命较短，消费速度较快的消费品，包括食品、个 人卫生用品、烟草、酒类和饮料等。快速消费品市场存在着巨大的开发潜力。AC尼 尔森(AC Nielsen)发布的放眼中国市场报告显示：2010年，中国快速消费品市 场整体增长了7%，30个主要品类中有20个呈正增长，其

30、中10个品类的增长率达到两 位数。分市场都保持了较好的增长。由于各产品的配送范围分布区域之广，如何进行 高效、便捷的资金归集一直是企业面临的最大难题： 1、经销商对供货商的打款时间无法保证，降低回款速度； 2、投入的人工成本过高； 3、现金付款，存在假钞和安全风险； 4、每日需要结算的资金较大，付款方会产生高额的手续费； 经销商经销商 生产厂生产厂 商商 电话订单电话订单 扣款扣款 发货发货 9 9、快速消费品行业跨行资金归集、快速消费品行业跨行资金归集 第第3838页页 据教育部公布数据：2010年，全国共有各级各类学校 53.1万所，全国各级各类学历教育 在校生为2.6亿人。其中，学前教育

31、规模持续增长，2010年全国共有幼儿园15.0万所，在园幼儿 人数达2976.7万人；普通小学为25.7万所，在校生为9940.7万人；初中阶段 学校为5.5万所， 在校初中生为5279.3万人；高中阶段学校为2.9万所，在校高中生4677.3万人；高等教育学校 2723所，各种形式高等教育在学总规模达3105万人。仅以高等教育部分计算，每年各大学收取 的学费总额高达1500亿元左右。 现行收费方式： 1、手工现金收费 2、银行卡POS机收费 3、到指定银行柜台代收费 4、通过指导定银行网银进行专项缴费 学校学校 学费扣款学费扣款 1010、教育行业跨行资金归集、教育行业跨行资金归集 第第3939页页 1010、教育行业跨行资金归集、教育行业跨行资金归集 北京红黄蓝儿童教育科技发展有限公司（以下简称北京红黄蓝儿童教育科技发展有限公司（以下简称“红黄蓝红黄蓝”）是中国早）是中国早 期教育行业的领跑者，注册资金期教育行业的领跑者，注册资金12981298万元，公司成立于万元，公司成立于20012001年，总部年，总部 位于北京。