俄罗斯药品市场概况

1、 俄罗斯药品市场概况 俄药品市场调研之一 俄罗斯药品市场产销结构 俄药品市场调研之二 孟令春 2000年,全球药品销售额约3 680亿美元。尽管各国政府均致力于控制医药费用的上涨,但由于新药开发、人口结构变化及人们对健康预期的提高,药品市场仍在高速扩张。 2005年全球医药费用的增长率达8%,药费支出高达5 400亿美元,2010年将增加到61800亿美元。 作为新兴市场,俄罗斯目前医药市场尚小,2004年行业整体销售额约63.5亿美元,人均药品费用支出约44美元。然而,市场容量在很大程度上取决于居民的收入和消费水平及老龄化程度。随着俄经济复苏步伐的加快以及社会步入老龄化阶段,俄药品市场的发展

2、潜力极大。对中国企业来说,这是不容忽视的重要开拓机遇。 一 俄药品市场简介 近几年来,俄药品销售一直呈增长态势,2004年业绩斐然,行业销售平均增幅达15.5%,远高于全俄7.1%的GDP增长和7.3%的工业总体增长率。得益于整体经济形势的看好,今后几年俄医药行业的增长势头仍会继续,年增长率应维持在 上下。15% 分销和零售三大部分。,俄药品市场按照流转环节分为生产、 同其他国家一样分销环节的增幅为生产环节的增幅达到16.8%,各环节的增幅有所不同,2004年 14.7%。,但从药品消费水平上看俄罗斯,7大联邦区的药品市场各有特色。 从地区看经而远东联邦区地广人稀、,消费动力最为强劲;中央联邦

3、区人口众多、经济发达,年药品消费最为乏力。按照俄统计资料,2004济落后,居民收入水平偏低,因此,而远东联邦区人均药品消费金额只,中央联邦区人均药品消费金额约57.8美元 美元。有22.8所占比重逐年增,进口药品在俄药品市场上占有绝对优势 从药品的来源看而俄国产药品的市场占有率则从。年则超过70%加,2000年所占比重为58%,2004 所占份额逐步萎缩。年的27%,2000年的42%下降到2004 2001-2004年俄药品市场情况 表1 2001 2002 年份2003 2004 金额（亿美金额（亿美金额（亿美金额（亿美增幅（%） ） 增幅（%）%增幅（%增幅（ 元） 元） 元） 元）按生

4、产价- +17.2 +11.7 +16.8 25.60 30.00 39.12 33.50 格计算按分销价32.40 - 38.00 +17.3 43.50 +14.5 49.98 +14.9 格计算按零售价39.80 - 48.50 +21.9 55.00 +13.4 63.50 +15.5 格计算 表2 俄各大联邦区药品市场规模 排名 地区 比重(%) 44.46 中央联邦区1 15.35 伏尔加河沿岸联邦区 2 12.68 西北联邦区3 11.31 4 乌拉尔联邦区10.45 5 西伯利亚联邦区 4.15 6 南方联邦区1.59 远东联邦区7 二 俄药品进口情况 随着俄经济复苏,石油美元

5、源源涌入,俄消费者平均收入也逐步提高,人们开始更多地注意药品质量,较为昂贵的进口药品日益成为俄消费者的购药首选。据统计,2004年在俄罗斯居民支出构成中,药品支出占4%,比2001年增加37.9%。 2004年俄罗斯进口药物中位居前列的药品为:抗生素及治疗糖尿病、感冒和咳嗽等药品。 2004年俄罗斯进口药品价值超过30亿美元,同比增长16%,进口国别覆盖世界60个国家,药品供货公司约为700家。2005年药品进口继续保持快速增长势头,仅上半年进口金额就达19.17亿美元,同比增长47%。 按照国别排名,德国、法国、瑞士、美国、印度、匈牙利、斯洛文尼亚、英国、丹麦、奥地利等10国向俄药品出口量占

6、俄药品进口总量的66.06%。 从进口药品的地缘组成看,欧洲国家是俄药品的主要供应地,其他地区和国家所占市场份额很小。 按照公司排名,前50位公司对俄药品出口额占俄药品进口总额的80%以上,其中德国的公司一枝独秀,有8家入围,占俄药品进口总额的15.6%;法国的公司次之,虽只有4家,但对俄药品出口额占俄药品进口总额的 13.7%;中东欧国家的诸多公司也拥有一席之地,其对俄药品出口额约占俄药品进口总额的21.6%。从这与俄特别是西欧药业公司。,绝大部分是欧洲公司,对俄主要药品供货商排名看 也与俄消费者对欧洲制药质量的认同密不可和西欧具有紧密的历史渊源有关, 分。俄药品市场进口药品和国产药品所占

7、表3 比重(%) 年上半年2004 2005 2000 2001 2002 年份2003 63 进口药品所占份额 73 58 68 69 66 37 42 27 32 俄产药品所占份额 34 31 10大对俄药品出口国 2004年 表4 该国对俄药品出口占俄药品进该国公司对俄药品出口占俄药名次 国别 (%) (%) 口总额的比重品进口总额的比重德国15.64 1 15.77 法国6.75 13.73 2 瑞士6.74 3 8.61 美国4 2.29 7.86 印度6.10 6.20 5 匈牙利8.93 6.07 6 斯洛文尼亚 5.47 7 5.23 英国 4.92 8 1.74 丹麦9 3.

8、91 4.52 奥地利8.26 4.05 10 76.73 总计66.06 注：当今全球制药业已超越国界，跨国公司成为主流。本表排名以公司（包括跨国公司在内）所属国别排列，该国境内对俄出口量列为次要项目。 表5 2004年年底俄药品进口地缘构成 地区 比重（%） 45.8 西欧国家 28.4 不含印度) 亚洲国家(8.1 印度 7.3 东欧国家1.5 波罗的海国家 0.5 独联体其他国家 0.3 美国8.1 其他国家 表6 2004年对俄50家成品药供货公司 2004年排2003年排供货额(单位:所占总额比供货量(万所占总量比 供货商(%) 个包装) 重亿美元 ) (%) 重行榜 行榜3.30

9、 1 Aventis 1.488 5.76 1 4 740 5.39 1.319 5.11 7 730 2 3 Berlin-Chemie/Menarini 9.38 4.41 7 3 2 150 1.138 Novartis 3.38 4.22 2 4 1.091 Gedeon Richter 4 850 0.76 1 100 5 0.902 Pfizer 3.49 6 1.57 0.859 Sanofi-synthelabo 2 250 4 6 3.33 0.22 0.859 Novo Nordisk 5 7 3.33 310 1.10 3.02 12 8 0.779 1 570 Serv

10、ier 4.65 8 9 0.724 6 670 2.80 KRKA 3.25 0.681 4 660 LEK (group Novartis) 2.64 10 9 0.15 2.52 Eli Lilly 11 10 220 0.649 1.60 12 GSK 11 0.605 2.34 2 300 0.44 2.26 0.584 630 13 13 Roche 0.37 0.579 Schering AG 14 15 520 2.25 1.80 15 22 Nycomed 2 590 2.21 0.572 1.03 0.505 1 480 Bochringer Ingelheim 16 14

11、 1.96 1.51 1.90 0.492 Servier) 属于Egis (18 17 2 170 1.87 Pliva 1.88 18 17 0.487 2 680 0.81 19 20 Solvay Pharma 1.80 0.465 1 160 1.87 2 680 Dr.Reddys 20 16 0.415 1.61 0.31 440 1.33 0.344 Janssen-Cilag 21 21 Ratiopharm International 0.334 36 22 Schering-Plough BMS Actavis AstreZeneca Hemofarm D.D. IVAX

12、 Sopharma Bayer AG Unique Pharmaceutical Merk Sharp 相比之下,亚洲和中东欧的比重则明显下降。2005年上半年,俄罗斯进口制药原料价值为4 410万美元,与2004年同期相比下降2%。 受本国落后的制药工业制约,俄药品出口规模一直不大。但2004年以来,俄药品出口形势逐步看好,当年出口额达1.78亿美元,同比增长35%。这种增长显然是低基数的增长,其实际增加值并不明显。2005年上半年,俄罗斯药品出口比2003年同期增长4%,约为2 700万美元。 俄制药工业虽相对落后,但国产药品也有自己的出口市场和固定的消费群体。由于传统的经济和文化联系,俄

13、药品出口主要集中在原苏联地区的其他独联体国家和个别亚洲国家。 表7 2004年俄50家药品进口商 2004年排2003年排进口额（亿美占2004年进口总量的 总部所在地 进口商 ）%比重（ 元） 行榜 行榜 PROTEC TSB SIA 莫斯科市 4.178 0 1 1 13.87 INTERNATIONAL 11.61 2 2 3.498 0 SIA INTERNATIONAL 莫斯科市8.10 2.441 0 3 3 莫斯科市AYTIMES SKLADY 4.23 1.274 0 莫斯科市4 7 ORFE 4.15 1.250 0 AVINTIS FARMA 莫斯科市5 8 3.61 SH

14、REIA CORPORATION 莫斯科市1.088 1 6 5 3.22 NORBERG 4 0.971 0 莫斯科市7 3.04 莫斯科市SERVYE 8 6 0.917 0 2.30 10 0.692 0 9 莫斯科市ROSH-MOSCOW 2.04 10 19 莫斯科市NIKOMED 0.616 0 2.04 11 莫斯科市9 ROSTA 0.614 0 1.80 12 13 莫斯科市0.543 0 APTECA HOLDING 1.64 13 SOLVEY FARMA 11 0.493 0 莫斯科市1.61 莫斯科市DOMINANTA-SERVIS 14 14 0.485 0 1.2

15、5 MORON 莫斯科市15 20 0.375 0 1.07 KATREN NPK 莫斯科市16 29 0.323 0 1.07 VEKTOR-MEDIKA ZAO 0.323 0 新西伯利亚州17 26 1.00 IHCC 0.302 0 莫斯科市18 21 0.99 0.299 0 BRISTOL MAYERS SKVIBB 19 莫斯科市59 0.97 AKTAVIS 0.292 0 莫斯科市20 68 0.96 0.290 0 GENEZIS 21 圣彼得堡市23 0.94 BIOTECH 0.285 0 莫斯科市22 16 0.82 APTECHNY SCLAD NI 莫斯科市23

16、0.248 0 15 0.82 LEK 莫斯科市0.247 0 24 17 0.79 IAMANYCHI FARMA 莫斯科市 25 28 0.247 0 0.75 莫斯科市GALENA FARMA 0.225 0 26 34 0.73 莫斯科市27 0.218 0 22 INTERMEDSERVIS 0.69 莫斯科市 28 25 DR.REDDIS 0.208 0 0.65 29 27 莫斯科市ORGANON 0.197 0 0.64 莫斯科市30 32 0.194 0 SANOFI NATIONAL DISTRIBUTE 0.62 38 31 莫斯科市0.187 0 COMPANY 0.

17、59 莫斯科市0.178 0 BERLIN FARMA 40 32 0.56 0.170 0 莫斯科市INTERKER 31 33 0.55 莫斯科市 0.165 4 FNCH RAMN 34 52 0.52 0.158 0 莫斯科市74 R-FARM 35 0.51 45 0.154 0 36 EUROSERVIS 莫斯科市 0.47 37 41 0.141 0 莫斯科市KRONA 0.46 叶卡捷琳堡市38 AS-BURO 35 0.139 0 0.46 莫斯科市39 SOTEX 0.138 0 24 0.44 SAGMEL 40 54 莫斯科市0.134 0 0.43 莫斯科市 30 4

18、1 0.131 0 AVESTA-FARM 0.43 49 0.130 0 莫斯科市42 VITISA 0.42 0.126 0 BAKSTER 47 43 莫斯科市 0.37 莫斯科市ALKON FARMACHEFTIKA 262 44 0.111 0 0.36 圣彼得堡市 0.109 0 42 45 BIOTECHNOTRONIK 鞑靼斯坦自治0.36 36 0.108 0 VOLGA NATUR PRODUCT 46 共和国0.35 SMITKLIAYN BICEM 0.106 0 莫斯科市47 63 0.34 VEDOPROFIT 莫斯科市354 48 0.103 0 0.34 莫斯科

19、市 71 CSC LTD 49 0.103 0 0.31 46 符拉基米尔州 HIRATRADE SP TOO 50 0.096 1 86.29 总 26.020 6 计： 表8 2004年俄自中国进口的主要制药原料 名次 制药原料名称 进口额（万美元） 占中国向俄出口制药原料总额的比重（%） 13.5 1 170 氨苄青霉素纳盐 11.9 150 氰乙酰头孢菌素 2 5.7 70 乙酰水杨酸 3 5.6 抗坏血酸 4 70 5.5 70 甘氨酸5 表9 2004年俄主要制药原料进口商 占当年进口总额的比重) 万美元(进口额 进口商 名次(%) MASTERLEK 1 640 1 16.83

20、7.91 PROTEK-SVM 2 770 630 3 FARM-CENTER 620 5.83 4 BRISTOL-MAYERS SKVIBB 570 4.02 OTECHESTVENNYE LEKARSTVA 390 5 3.79 VELAZ 6 370 3.61 FARM-RPOEKT M 7 350 3.12 310 VITA TRADE 8 2.87 9 280 NORDMEDSERVIS 2.09 10 200 HANTER GROUP 1.77 170 SEVERNAIA ZVEZDA LTD 11 1.67 ROSSIYSKIY KARDIOLOGICHESKIY 12 160

21、 1.57 13 SAN SPLESH 150 1.33 POLLO 14 130 1.31 15 BASF 130 1.26 16 MOSCHIMFARPREPARATY 120 1.19 17 AKRIHIN 120 1.11 AMK-FARM 110 18 1.07 RUSICHI AOZT 100 19 1.02 OLIMPIA FARM 20 100 0.99 21 NIJFARM 100 FARMACEFNICHESKOE PREDPRHATIE 0.99 22 100 OBOLENSKOE 0.90 GLICERIN RU 23 90 0.85 APTECHNY SCLAD N1

22、 80 24 0.80 ZDRAVEXPORT MINZDRAVA RF CUP 80 25 表10 2004年对俄药品出口国排名 名次 国别 出口额(亿美元) 出口次数 占当年出口总额的比重(%) 21.27 4 553 哈萨克斯坦1 0.374 19.35 乌兹别克斯坦0.340 2 607 13.90 1 243 乌克兰0.245 10.28 2 319 0.181 阿塞拜疆 中国 0.098 91 5.58 5.26 1 889 吉尔吉斯斯坦 0.093 2.98 102 0.052 朝鲜2.89 格鲁吉亚 755 0.051 2.61 1 368 摩尔多瓦0.046 2.23 762

23、 0.039 蒙古1.79 土库曼斯坦 1 239 0.031 1.67 1 438 塔吉克斯坦 0.029 1.66 0.029 860 亚美尼亚1.59 431 0.028 美国1.19 拉脱维亚 283 0.021 1.02 406 爱沙尼亚 0.018 0.81 113 立陶宛0.014 0.53 0.009 3 叙利亚 0.49 0.009 9 越南0.49 16 0.009 伊朗97.63 合计 1.716 （作者单位:中国驻俄罗斯大使馆经济商务参赞处。） 俄罗斯中亚东欧市场2006年第9期 俄罗斯药品市场产销结构俄药品市场调研之二 孟令春 一 俄制药生产情况 经过行业内的整合和兼

24、并,目前积极活跃于俄药品市场的制药企业近900家,其中外国生产商520家,俄本土生产商约350家。各制药企业间实力和规模差距很大,2004年排前5名的外国制药企业“SANOFI AVENTIS”“BERLIN 、CHEMIE”、“NOVARTIS”、“GEDEONRICHTER”、“PFIZER”和第6的俄本土制药企业“FARMSTANDART”占据了俄整个药品市场15%的份额,而前10名制药企业则占据 左右的份额。25%了 在药品行业300强中绝大部分是外国制药企业,俄本土制药企业大多排名300强以外。在俄本土制药企业中,工业投资集团“MIKROGEN”、“FARMSTANDART”、“FA

25、RM-CENTER”、“OTECHESNVENNYE LEKARST-VA”和“VEROFARM”的产值占俄制药业总产值的43.8%,而俄前25位制药企业产量占俄药品总产量的85%。 20002004年,俄罗斯的药品生产增长了39%。2003年产值首次突破10亿美元大关;2004年达到12.71亿美元,同比增长了17%;2005年再创历史新高,仅上半年的产值就达7.92亿美元,同比增长了28%。 尽管增速可观,但俄境内生产的药品所占市场份额却从2000年的42%下降到2004年的27%,下降了15个百分点。与此成鲜明对比 的是,20002004年俄药品进口增加了1.5倍之多。 据俄专家估算,俄

26、罗斯药品生产领域的加价幅度依药品种类和普及度的不同而变化,加价幅度大致为10%50%。 俄制药行业的产品大多为仿制药品。目前,俄注册药品约1.7万种。2004年,俄制药行业最主要的产品为抗生素(占总产量的7.6%)和维生素(占总产量的5.8%) 表1 2004年俄罗斯前25家药品生产商排名 （按生产者价格计算） 当年产值 占当年俄产药品总 排名 企业 所在地 （亿美元）%产值的比重（）莫斯科市1.439 11.2 1 MIKPOGEN 莫斯科市 9.7 FARMSTANDART 1.250 2 莫斯科市 FARM - CENTER 1.199 9.3 3 OTECHESNVENNYE LEKA

27、RSTVA 4 莫斯科市9.0 1.159 4.9 下诺夫哥罗德州NIJFARM 0.638 5 4.7 6 VEROFARM 莫斯科市0.605 4.5 莫斯科市 7 FEREYN 0.574 4.1 0.531 AKRIHIN 莫斯科州 8 3.0 9 MHFP IM.N.A.SEMASHKO 0.388 莫斯科市 2.9 0.380 10 ALTAYVITAMINY 阿尔泰边疆区2.8 0.361 新西伯利亚州 VEKTOR 11 2.8 0.355 12 SOTEX 莫斯科市2.5 EVALAR 13 阿尔泰边疆区 0.323 1.9 0.248 14 DALCHIMFARM 哈巴罗夫

28、斯边疆区1.5 0.194 鞑靼斯坦共和国 TATCHIMFARMPREPARATY 15 1.5 0.190 ENDOKRINNY ZAVOD 莫斯科市16 1.5 17 0.190 莫斯科市ABOLMED 1.2 18 ORGANIKA 克罗沃州0.153 0.9 斯维尔德洛夫斯克州IRBITSKIY HFZ 19 0.121 0.9 莫斯科市FARMTSEVTICHEVSCKAIA FABRICA 20 0.120 0.9 0.116 URALBIOFARM 21 斯维尔德洛夫斯克州0.8 莫斯科州0.109 KRASNOGORSKLEKSRECTVA 22 0.8 圣彼得堡市0.106

29、 FARMTSEVTICHEVSCKAIA FABRICA 23 0.8 0.104 DIAGNOSTICHESKYE SYSTEMY NPO 24 下诺夫哥罗德州0.8 25 0.099 FARMPREDPRIIATIE PBOLENSKOE 莫斯科州 表2 20002004年俄药品生产情况 （单位：亿美元） 年份 2000 2001 2002 2003 2004 12.71 9.13 10.85 8.96 8.77 产值17 35 24 -2 (%) 增减幅度-2 目前,俄制药企业的发展也面临一定困难。首先,从2000年7月1日起,俄卫即(标准GMP行业OST42-510-98生部及经济发

30、展和贸易部开始分阶段强制推行 俄现有各医药企业必须达,年3月药品生产准备和质量监督规程);截至2005后俄政府就无法对本国制药行“入世”俄正努力加入世贸组织,其次到该标准。,而这意味着俄国内弱小制药企业将与国际药业巨头们在同一,业给予更多的保护 起跑线上竞争。积极,俄制药企业只有走扩大规模的道路 面对严峻形势,为避免被淘汰出局俄制药业的,迫使自己早日达到国际标准。因此吸引外资,改造和更新工艺设备如批发俄相关制药行业,同时这一趋势在2002年就已显现。,重组兼并势在必行,在莫斯科投资建也开始涉足制药业,领域实力雄厚的企业(SIAINTERNATIONAL) 厂。年俄药店和医院药品2004 200

31、1 表3 （单位：亿美元） 销售额 2003 2004 2001 2002 年份63.50 销售总计 39.80 48.50 55.00 50.80 其中：药店销售 38.80 31.84 44.00 12.70 医院销售 9.70 11.00 7.96 表4 2004年俄前25家分销商排名 名次 企业 占分销市场份额（%） 21.13 1 PROTEC 5.84 SHREIA CORPORATION 2 5.80 SIA INTERNATIONAL 3 4.33 APTECA HOLDING 4 4.17 CATREN 5 3.50 ROSTA 6 2.93 MORON 7 2.42 BIO

32、TECH 8 2.30 INTERKER 9 1.62 APTECHNY SCLAD N1 10 1.41 INTERLIZING 11 1.08 AS-BURO 12 1.07 HELS-M 13 0.61 BALTIK SECURITY SERVIS 14 0.59 PROFIT-MED 15 0.56 EUROSERVIS 16 0.52 R-FARM 17 0.52 FARMIMEX 18 0.49 AKONIT 19 0.39 FARMES 20 0.38 VOLGAFARM 21 0.35 22 DOMINANTA 0.30 23 ARBOKOM 0.20 AVIKON-MED 2

33、4 0.15 PULSE 25 二 俄药品销售体系 俄药品销售场所可以分为两大部分,即药 店销售和医院销售。前者与其他国家的药店经营没有太大差异,目前所占俄市场份额近八成;后者虽只有约20%的市场份额,但比较特殊:该领域未实行私有化,资金主要来自国家预算(包括联邦预算和地方预算),但经营惨淡,入不敷出,所售药品多为大众药品,分销商大多是有政府背景的本国企业,招标往往流于形式,评标标准中价格因素占主导地位。 2004年统计数据表明,俄罗斯约有门诊型医院2.14万家,住院型医院1.03万家,每家门诊型和住院型医院服务的居民人数分别为61700人次和1.4万人次。 表5 2004年和2005年上半年

34、俄药店 网络排名 ) 家拥有药店的数量( 年按2004药店网络名称 总部所在地 销售额排名2004年 2005年上半年 309 253 莫斯科市APTEKA 36.6 1 162 155 圣彼得堡市 FARMAKOR 2 170 150 RIGLA 3 莫斯科市 184 4 03 莫斯科市146 218 萨马拉市5 IMPLOZIA 191 44 6 STARYJ LEKARY 39 莫斯科市131 萨马拉市 7 VITA 99 95 莫斯科市8 102 SOUZFARMA 70 70 圣彼得堡市9 PERVAIA POMOSCHY 189 圣彼得堡市 194 10 NATUR PRODUCT

35、 225 195 BIOTECH 莫斯科市 11 285 DOCTOR STOLETOV 莫斯科市270 12 160 秋明市FARMATSIA 13 155 6 SAMSUNG FARM 14 莫斯科市5 88 15 86 FARMLEND 乌法市 22 16 21 FARMIR 莫斯科市221 17 库尔干市KURGANFARMATSIA 215 56 18 哈巴罗夫斯克市NOVAIA APTEKA 56 96 19 下诺夫哥罗德市 NIJEGROGSKAIA APTECHNAIA SETJ 101 35 20 ZDRAVNIK 叶卡捷琳堡市32 16 21 莫斯科市ZEM FARM 16

36、 123 22 EFIDRA 萨拉托夫市123 19 伊尔库茨克市AVICENNA 23 18 66 FARMATSIA 叶卡捷琳堡市 65 24 21 18 KAZANSKIE ZPTEKI 喀山市25 从药品销售流程来看,俄药品销售系统由分销商和零售商两部分组成。 (一)分销商 据2004年统计数据,俄罗斯药品批发分销商约1 300家,其中85%从事二级甚至只定位于一个药店或,只服务于某个城市,是小型地区性药品批发企业,批发 医院。这与俄国土辽阔、物流系统缺失、专业分工过细以及地方政府的本位主义有很大关系。据俄专家估算,分销环节加价幅度为27%30%。由于二级分销减少、行业透明度增加、药店系统的快速发展等原因,业内利润呈下降趋势。 与西方药品市场高度集中化不同,俄药品批发行业鱼龙混杂。规模最大、实力最雄厚的供应商主要分布在莫斯科市和圣彼得堡市。药品市场最具分量的经销商是“PROTEC”、“SIAINTERNATIONAL”和“SHREIA CORPORATION”,它们既是进口商,又是分销商,仅此家就控制了30%以上药品分销市场的份额。俄