CRM销售管理系统快速应用手册

1、CRM销售管理系统快速应用手册 明源CRMS售管理系统 快速应用手册 CRM销售管理系统快速应用手册 、八 刖 本手册主要面向的是明源 CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务 操作的讲解，可以快速进行系统应用。同时，本手册也可以作为日常系统操作流程的 快速查询，减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解， 可以查询明源CRM销售管理系统操作手册。 本书的编写约定: 格式 意 义 窗口名称 【】 模块名称 窗口中的按钮 窗体中的标签页 ? 小项说明，用于在大项下无先后次序的小项说明 大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明 提示信息，这个图标提醒您，如果您想把事情做

2、的好些，就要牢记这些 信息 CRM销售管理系统快速应用手册 CRM销售管理系统快速应用手册 如何建立房源 在完成预售/岀售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立 到系统中，便于后续销售业务中选择房产。 具体操作步骤如下： 謎左顶1 = 建送区医/楼栋 住成房间 1、建立项目（系统提供了三种方式，您可根据实际情况选择操作） 建立新的项目 1） 点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1; 2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目； 3）新增，打开“新增项目”的界面，如其他子系统存在销售系统没有建 立的项目，会出现如图 2所示界面，在这里，我们直接点“新增” 图1 CRM

3、销售管理系统快速应用手册 图2 4）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中 红色字段为必填项，录入完成后，点击保存即可； 5） 保存项目信息，在保存后，可分别选择v装修标准 和户型设置 标签 页，进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击保存 2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目； 3）新增，点击新增，系统打开如图2所示界面； 4） 选择其他子系统建立的项目， 在项目列表中选择项目，点击下一步， 进入“修改项目”编辑界面，如图 3； 5） 录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择v装修标准 和 户型设置 标签页，进行装修标准和户型的设置后，点击保存 图4

4、 4） 选择测算项目，在测算项目列表中选择项目，点击下一步，进入 “修改项目”编辑界面，如图 3； 5） 录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择v装修标准 和 户型设置 标签页，进行装修标准和户型的设置后，点击保存 CRM销售管理系统快速应用手册 图6 2） 点击生成房间，系统打开“房间生成向导”界面，如图7; 3） 确定房间布局，选择“多套单位，点击下一步； 4） 设置楼层数及单元数后，点击下一步，如图8； （3、读煤事钟町 二片盘用制埠剧曜创IMI CRM销售管理系统快速应用手册 7 图8 5）设置楼层名称、单元名称及户数后，点击下一步，如图9; 图9 CRM销售管理系统快速应用手

5、册 6）设置房号及户型，在图 10中，可以针对单个房间，整行或整列的房 间调整房号或户型，也可以通过显示户型特殊设置来挑选房间设 置户型，设置完成后，点击下一步； 图10 CRM销售管理系统快速应用手册 图11 7）确定房号生成规则后，点击下一步，系统会提示“是否立即生成 房间？” ，确定即可，如图12 o L CRM销售管理系统快速应用手册 诵卜咯弓.兰底导直 皐元h IC 号码 01 0 0 ce CL cs EC ttOL LIW mi LOT 100L iwe icm 9DL 磁 5CL 惑 Wl scs- 6）录入调价方案名称，并选择计价方式、价格标准及导入文件后，确定 即可。导入完

6、成后，系统会提示“成功导入 xx个房间的价格数据！ ”；若存 在没有成功导入的记录，则提示“成功导入xx个房间的价格数据，失败yy 个！ ”。 CRM销售管理系统快速应用手册 图16 2、审核方案 1）点击【项目准备】下的【价格管理】模块，选择v调价标签页，如图17; 图17 2）选择项目; CRM销售管理系统快速应用手册 3）选择待审核的调价方案视图，在调价方案列表中选择需要审核的调价 方案，双击打开，如图 18 ； 图18 4）点击审核，系统会提示“确实要把该方案的状态置为“已审核”吗? 确定即可。 3、执行方案 1） 点击【项目准备】下的【价格管理】模块，选择v调价标签页，如图17 ；

7、2）选择项目； 3）选择“已审核待执行的调价方案”视图，在调价方案列表中选择需要执行 的调价方案，双击打开，如图 19； CRM销售管理系统快速应用手册 图19 4）点击执行，系统会提示“执行方案会把价格传递到房间，是否继续? K确定即可 提示： 列表式模板的面积、单价、总价是横向排列的，而交叉式模板的面 积、单价、总价是纵向排列的。 生成交叉式导入模板时，必须满足“同一楼层的房间数=250”，若 超过，系统会提示“包含同一楼层超过 250套房间的楼栋，不适合 用交叉式导入模板”。 CRM销售管理系统快速应用手册 三、如何制定付款方式 项目开始销售前，我们还需要制定销售过程中可以使用的付款方式

8、，以及每一种 付款方式的付款期限和付款的金额。 具体操作步骤如下： 1、点击【项目准备】下的【付款方式定义】模块，选择v付款方式 标签页, 如图20； 图20 2、选择项目； 3、制定付款方式（系统提供了两种方式，您可根据实际情况选择操作） 新增付款方式 1）点击新增，系统打开“付款方式信息”窗口，如图21 ； CRM销售管理系统快速应用手册 图21 2） 确定使用范围，当需要指定具体“楼栋”时，可以通过按钮来选 择楼栋； 3）录入付款方式名称及对应可享受的折扣； 4）若要定义付款方式的使用期限，则需录入生效及失效日期； 5）确定付款方式中是否包含按揭； 6）编辑完成后，点击保存，界面下方即会

9、刷新出付款方式明细列表； 7）点击付款方式明细列表栏的新增，系统打开“新增付款方式明细” 窗口，如图22； CRM销售管理系统快速应用手册 图22 8）选择款项类型及款项名称； 9）定义款项的付款期限： ? 如果选择时间下拉列表中的“指定时间”选项，则需在指定日 期字段中录入具体的日期； ? 如果选择非“指定时间”选项，则需录入“几天内”或“几个 月内”字段信息；如上图表示定金的付款期限为签署认购书当 天。 10 ）录入款项金额占总房款的比例或直接录入款项的具体金额，若“是否 扣除定金”字段选择为“是”，则当前款项的金额还需要扣除定金的金 额； 11）若款项是分期支付的，还需录入分期数及各分期

10、之间间隔的月份数； 12）编辑完成后，点击保存 CRM销售管理系统快速应用手册 图29 7、如果当前客户有入会的意向，则可通过申请入会功能填写入会申请资 料； 8、如果当前客户已是会员，还可通过更多操作下的赠送积分功能给 客户赠送活动类积分。 提示： “客户名称”在编辑状态时不可修改，只能通过更多操作下的修 改客户名称功能来修改。 在v接待问卷 标签页，系统提供重置功能，用于将问卷的答案清空。 申请入会和赠送购房积分功能，需要启用会员系统才能使用。 客户的主动跟进 CRM销售管理系统快速应用手册 具体操作步骤如下： 1、 点击客户跟进下的销售机会模块，如图30； 2、选择项目； 3、选择“即将

11、到达跟进期限的销售机会”视图，如果销售机会列表中有记录, 贝U表示存在即将到达跟进期限的销售机会，需要尽快跟进，当前业务员即 可选择合适的交互方式来对客户进行跟进，避免客户跟进超期； 4、选择“即将到达赢得期限的销售机会”视图，如果销售机会列表中有记录, 则表示存在即将到达赢得期限的销售机会，需要尽快跟进或分析原因，保 证跟进的效率。 图30 CRM销售管理系统快速应用手册 七、如何查询房源并打印置业计划 实际业务中，来访客户往往都带着一定的基本意向而来，在系统中可以通过意 向查询功能来辅助销售人员实现对客户的快速响应。当客户对某个房间感兴趣时， 往往需要了解特定付款方式下的付款情况，在系统中

12、可以快捷地实现模拟付款并可打 印置业计划。 具体操作步骤如下： 1、点击【交易管理】下的【房源查询】模块，如图 31； 图31 2、选择项目； 3、 点击意向查询，弹出“意向查询”窗口，如图32； CRM销售管理系统快速应用手册 图32 4、根据客户的意向，选择相应的内容后，点击确定，系统会查询并列岀当 前所选项目下所有满足条件的房间； 5、选择具体房间，界面右上方会显示所选房间的基本信息，右下方是置业计 划，如图33; 图33 6、在界面右下方的置业计划区，进行如下操作： 1）选择付款方式；（付款方式的定义请参见：） 2）点击折扣旁边的L討按钮，系统会打开“折扣明细”窗口，可以选择 折扣并调

13、整折扣的顺序；（折扣的定义请参见：） CRM销售管理系统快速应用手册 3）确认房款总额，可以手动调整房款总额; 4）录入按揭/公积金贷款金额或比例； 7、编辑完成后，点击打印置业计划，即可打印项目的置业计划书。 图34 提示： 系统支持打印简单置业计划和高级置业计划两种模式， 以上介绍的是打 印一个房间一种付款方式的简单置业计划的操作，如果要一次打印多个 1 房间多种付款方式的置业计划，可以选择高级置业计划， 见CRM销售管理系统操作手册 具体操作请参 CRM销售管理系统快速应用手册 八、如何选房并打印选房确认单 项目开盘期间，来购房的客户比较多，为了让购房者能够方便、快捷地购买到房 间，发展

14、商通常增加排队等候区、选房区，签约区等，这样可以对购房者进行有序地 管理。系统提供的选房功能，主要是用于提高选房的效率。 具体操作步骤如下： 1、 点击【交易管理】下的【选房确认】模块，如图35； 2、选择项目楼栋； 3、在销控图中选择客户有意向且状态为“未确认”的房间，界面右上方会显 示所选房间的基本信息，右下方是选房确认区； 4、 在界面右下方的选房确认区，录入客户名称后，点击确定打印，即可打 印“选房确认单”。 图35 提示： “选房功能”需要先进行选房设置，具体的设置请参见明源 CRM CRM销售管理系统快速应用手册 销售管理系统操作手册。 完成选房操作后，系统会即时更新当前所选房间的

15、状态，左下方的状 态统计图例，需要点击刷新按钮后才会更新。 客户选房后，如果没有进一步的意向，或选房后超岀了失效时间，可 通过点击取消选房按钮来取消选房，取消选房后新客户可重新选 择该房间。 CRM销售管理系统快速应用手册 九、如何签署认购书 项目正式开盘后，客户购房通常需要先办理认购手续，签署认购书。签署认购书 通常有两种模式：先收款后签协议模式和先签协议后收款模式，这里主要介绍先收款 后签协议的模式。 具体操作步骤如下: 1、点击【交易管理】下的【定单管理】模块，如图 36； 图36 2、选择项目； 3、 点击新增认购，系统打开“选择房产”窗口，如图37，选择具体房产 后即进入“增加客户向

16、导”界面，如图38； CRM销售管理系统快速应用手册 图37 图38 4、录入客户名称，允许支持多个客户同时录入，点击下一步，如果系统中 CRM销售管理系统快速应用手册 存在同名的客户，则打开“确认客户”界面，如图39,可以选择已有客户 或新增客户，如没有同名客户则直接进入 “填写客户资料”界面，如图40; IM算尸曲口Mi JHUMI 图39 图40 5、在“填写客户资料”界面，录入客户信息后，点击确定，进入“定单管 理编辑界面，如图 41; CRM销售管理系统快速应用手册 图41 6、确认计价方式，选择定义的付款方式； 7、 确认折扣，点击折扣旁边的按钮，系统打开“折扣明细”窗口，如图 4

17、2，可以选择定义的折扣并调整折扣的顺序，调整折扣后，系统会重算房 间总价； CRM销售管理系统快速应用手册 图42 CRM销售管理系统快速应用手册 生 fj tkfijjfi - MicTLHiult tlri.EmEk MpluFEI M 以FP京中氐梓口即.愼斗： 图44 -IDj H-l 4UUtM I Iti Z 4 CUM A : Its #：Rl* 1” Jr * s：h1亠-i*, 1-4 I1- ”；：1LI L19OCEBaEE2：2 ；4：丿人 t*hi 专 / CKifrwefr rKi it aBKbnH ii tlCMMM dg il卢呻J,趴 M冒电鼻 k点 1 H

18、i? T1 tMfi円 -1*剧ji旳t山 和 L Uillk .KU 占耳l | ft Mh hr 6 4 h A kMkUn IM F# 卡岸；%4l 民州 巴肌让科升41 i rUtlj Jk W 图46 2、选择项目； 3、 在快速查询区，选择查询字段并录入关键字，点击查找，系统会查询岀 满足条件的定单； 4、在搜索结果列表中，双击要转签约的定单，打开“定单管理”界面，点击 转签约，系统打开“合同管理”编辑界面，如图47,填写并确认合同信 息无误后，保存即可; CRM销售管理系统快速应用手册 图47 5、点击“合同管理”编辑界面的打印合同，可以进行合同打印或进行合同 的网上备案，当项目

19、中有多个打印模板时，可以选择打印模板进行打印， 如图44； 6、如果当前客户有入会的意向，则可通过申请入会功能填写入会申请资 料； 7、如果当前客户已是会员，还可通过赠送积分功能给客户赠送看房积分 或购房积分。 提示： 打印合同前需进行套打设置，“套打设置”的具体操作请参见CRM销 售管理系统操作手册。 申请入会和赠送积分功能，需要启用会员系统才能使用。 网上备案需要购买指定的增值功能才能实现。 CRM销售管理系统快速应用手册 如何收款 收款业务在销售现场的各个阶段都会遇到，包括：预约排号时收取预约金、认购 时收取定金以及签约时收取首期 /楼款等等。 收取预收款 预收款主要是用于登记在没有签订

20、任何销售单据前所收取的款项，常见的场景 如：认购时的先收款后签协议模式。 具体操作步骤如下： 1、点击【财务管理】下的【收支管理】模块，选择 v预收款 标签页，如图48; 图48 2、选择项目； 3、点击收款，打开“财务单据”界面，如图 49; 4、录入交款人、票据类型以及票据编号等信息； 5、增加款项明细，选择款项类型、名称，并录入金额以及支付方式等信息； 6、确定数据录入无误后，点击保存 图51 5、通过收款功能或引入供款功能进行收款操作: CRM销售管理系统快速应用手册 收款：当收取的款项不是应收款中的整笔金额时， 点击收款，系统打开“财务单据”界面，如图 票据类型、票据编号并增加款项明细后，点击保存 印票据； 引入供款：当收取的款项是应收款中的整笔金额时， 款功能 可以采用收款功能 49，录入交款人、 &打印即可打 可以采用引入供 在供款明细列表中选择一笔款项， 点击引入供款,系统会提示“确 定要引入选中的第X笔供款记录吗？” ，确定即打开“财务单据” 界面，如图49,确认信息无误后，点击保存&打印即可打印票据。 一人一本票据：用于集中开盘的业务场景，一人一台打印