中茶协：2017中国白茶产销形势分析报告

1、中茶协： 2017 中国白茶产销形势分析报告中国六大茶类之一的白茶，属微发酵茶，其品质特点是 传统白茶满披白毫、汤色杏黄清淡、味鲜醇、有毫香，可陈 放。历史上， 白茶以外销为主， 内销少、 市场占有率低。 2010 年后，随着中国国内茶叶消费市场的不断变化，各茶类板块 轮动效应明显，白茶因独特的健康价值及可陈放的特点而受 到消费者和投资者的青睐，产销量与市场占有率不断攀升。 据中国茶叶流通协会统计， 2013-2016 年，全国白茶年产量 连续四年保持了 15% 左右的增幅， 但是由于初期基数低， 因 此截止至 2016 年末，白茶在全国茶叶总产量中的占比仍只 接近 1% 。小编觉得物以稀为贵

2、，白茶价格上涨也在所难免 为及时掌握中国白茶产销动态，研判发展趋势，指导行业产 销工作，推动茶行业供给侧改革，促进白茶产业的持续、健 康、可协调发展，中国茶叶流通协会于 2017 年 4-5 月对国 内白茶各产销区开展了重点调研，并结合相关部门的数据， 形成 2017 中国白茶产销形势分析报告 。生产总量据我会统计： 2016 年全国白茶总产量为 22491.15 吨，较之去年增加 2717 吨，增幅为 13.74% 。其中，福建省 的白茶产量上涨 1863 吨，达到 18500 吨，占全国总产量的 82.25% ； 2016 年，在福建省内，福鼎、政和、建阳三地的 产量之和占全省的 96.0

3、5% 。其中，福鼎市白茶产量 11364 吨，同比 2014 年的 7800 吨，增幅为 45.69% ；政和白茶产 量为 5500 吨，同比 2014 年 2080 吨，增幅为 164.42% ；建 阳白茶产量 905 吨，同比 2014 年的 700 余吨，增幅约为 28% 。 农业产值根据福鼎、 政和、建阳三地农业部门的数据： 2016 年，福鼎白茶产值 18.8 亿元，同比 2015 年增长 4.02% ；政 和白茶产值 3.4 亿元，同比 2015 年增长 13.0% ；建阳白茶 产值 2400 余万元，同比 2015 年增长 14.3% 。汇总可知， 福建全省的白茶总产值约为 22

4、.5 亿元。据此推算， 2016 年 全国白茶总产值约为 24 亿元。品种优化福鼎地区的大白茶和大毫茶在 1984 年被认定为 国家级茶树良种， 1988 年被中国茶树优良品种集列为 华茶 1 号、华茶 2 号。截止 2016 年底，福鼎的白茶基地面 积为 21 万亩，其中，大毫茶园面积为 15 万亩，大白茶园面 积4 万亩，其余为 2万亩的小菜茶品种，占全市茶园总面积 的 97% 以上。品类结构福建白茶成品茶的主要品类有白毫银针、白牡丹、 贡眉、寿眉、新工艺白茶和水仙白等。根据其不同的采摘标 准，白茶有芽茶和叶茶之分，单芽制成的茶称为“银针”，芽 叶连朵的茶称为“白牡丹”；由小茶品种一芽一、

5、二叶制成的 茶称为“贡眉”；叶片或一芽三、四叶制成的茶称为“寿眉”。又 根据茶树种类不同 （中、小叶种和水仙品种） 将白茶分为大、 小白和水仙白。新工艺白茶则是 1968 年为应对市场需求研制出的新品类，在白茶萎凋工艺后，增加了快速轻揉、轻发 酵工艺而成。标准与认证在白茶产业快速发展的同时，产业标准化的步 伐更加坚实。 2016 年 2 月，全国茶叶标准化技术委员会白 茶工作组对白茶分级国家标准制作与文字标准对应的茶 叶实物标准进行了修订；当月， 紧压白茶国家标准发布 实施。在标准化不断完善的同时，白茶产品的认证工作也不 断推进。 2007 年 11 月，“福鼎白茶”地理标志证明商标成功 注册

6、；2009 年 5 月，“福鼎白茶”受准加入地理标志产品保护。 目前，福鼎茶业有中国驰名商标 5 件，中国名牌农产品 1 件， 福建省名牌农产品 9 件，福建省著名商标 17 件，福建省名 牌产品 6 件，宁德市知名商标 21 件，共有 233 家茶叶生产 企业获得 QS 认证。销售情况（内销）近三年来，中国白茶产业持续呈现出量 增价升的态势。特别是一些品牌白茶连年调价，且增幅保持 在 20-40% 不等。据我会汇总推算： 2016 年，全国白茶内销 总量约为 9000 吨，销售均价在 300 元 /公斤左右，销售总额 约为 27 亿元。 以白茶内销量最大的福鼎市为例。据福鼎市 茶业协会统计：

7、 2009-2016 年，该市白茶内销量逐年递增， 分别为 1750 吨、 2075 吨、 2611 吨、 3054 吨、 3992 吨、 4738 吨、 7232 吨、 8035 吨。 2015 年，福鼎市白茶销量增 幅达到 52.64% ，涨速惊人， 而 2016 年的增速有所放缓。 白 茶的传统主销渠道是门店经营、特许加盟、批发市场、网络 电商。 2016 年，全国各地纷纷成立茶叶交易所，茶叶金融 产品成为新交易模式的宠儿，也为白茶销售拓展了渠道。在 门店经营方面。 2015-2016 年，白茶零售门店增长率近 10% ， 各大品牌白茶零售商铺在全国范围遍地开花。据统计，仅福 鼎白茶在全

8、国各地开设的直营、 加盟营销网点就达到近 3000 个。在北京、 上海、 广州、 郑州、 济南等地茶叶批发市场中， 白茶的销售占比不断攀升， 但较之 2013-2014 年的快速增长 已明显放缓，渐入一个稳定的发展阶段。在批发市场方面。 以北方销区中最具代表性的济南第一茶市为例。在经历了 2013-2014 年的一波放量增长后， 2015-2017 年的济南白茶 市场增速渐趋平稳， 市场占有率在 10% 左右；市场中白茶的 销量和市场占有率都出现平稳上升，成交量近千吨。另据辽 宁省茶叶协会调查报告： 2016 年，辽宁茶叶批发市场中的 白茶销售持续向好，虽然囿于整体经济环境，商家仍不敢大 批量

9、进货，但很多人开始参与尝试，经销份额逐步攀升，白 茶占有比重为 10-12% ；2017 年，市场中的白茶销售热度不 减且小幅攀升，春季选择前往福鼎进货的商家达 2 成，市场 中有 20-30% 经销商新增或调整福鼎白茶进货量。白茶电商 渠道的高速增长同样值得关注。以 2013 、 2014 两年的“双 11”销售金额对比为例，在各茶类中同比增长率最高的是白茶， 由 2014 年的 65 万元暴增到 165 万元，增长率达到 153.8% 。据不完全统计， 2015 年福鼎市的 40 家茶业电子商务企业全 年实现网上销售额 6000 万元以上，其中“双 11”当天销售额 达 532 万元。根据

10、阿里巴巴公布的数据： 2016 年，天猫“双 11”茶叶类目中的白茶的交易额占比为 2.37% ，同比增长 16.2% ；“双11”当天售卖的白茶产品客单价为 339.67 元，仅 次于普洱茶类排名第二，同比 2015 年上涨 23.2% ；在白茶 类品牌交易指数排行中，馥益堂、品品香、华祥苑、中茶等 品牌均榜上有名。消费反馈消费品种。从近三年的销量情况来看，白茶市场 的品种结构正在发生变化，低档价位的散货贡眉、寿眉所占 比例逐渐减少，高品质的牡丹和银针开始走俏。特别是一些 品牌企业的白毫银针受到市场追捧，成为了白茶的形象标杆。 老白茶也是备受市场关注的产品。 自 2007 年福鼎白茶“正名”

11、 开始，不少产销企业开始有意识的贮存白茶，从2016 年开始，贮存在十年左右的白茶已经悄然涌入市场，7-8 年左右白茶更是为市场老白茶的主流。消费人群。据调查，白茶消 费者的年龄集中在 30-50 岁，阶层为大中城市的白领阶层及 中年成功人士。其主要原因，一是白茶的保健功效被中年消 费者所接受和认可，二是白茶所具有的保值增值特点适合具 有一定消费能力的中年人群投资。值得欣喜的是，随着基于 产品自身功能与衍生品的推广宣传，越来越多的年轻人也开 始关注白茶，成为未来的潜在客户。销售情况（外销）中国白茶出口历史已久， 量价平稳。 2012年以后，内外销市场开始主宾易位。由于目前中国白茶出口 没有单独

12、的海关统计编码，因此在统计数据方面存在着分歧。 总体来看，中国白茶出口呈平稳微增态势。在出口白茶产区 中，出口量基本保持平稳增长，但增速明显放缓；主销市场 是我国港澳地区，其次是东南亚国家，以及日本、欧洲、美 洲等国家和地区。近年来，白茶消费在国际上渐成时尚，尤其在欧盟、北美、 日本市场需求量日渐增大，供不应求，且价格比港澳及东南 亚市场价高出 50 以上。行业热点（一）一二三产融合发展 2016 年，全国白茶各主 产区政府都在大力推动茶旅结合。主要做法：一是举办各种 文化活动， 如福鼎市举办了第二届茶旅文化节、 “太姥山金秋 茶会”和以“白茶大爱感恩行孝”为主题的第二届“敬仰太姥”孝 文化节

13、等活动，吸引了大量外地游客；二是建立茶庄园，逐 步完善茶旅结合的新兴产业链，很多茶企大力开发集茶叶采 摘、加工，茶艺表演和旅游购茶为一体的特色茶庄园旅游、 生态观光游和休闲体验游。 2016 年，“品品香白茶文化体验 线路”被中国茶叶流通协会推荐为“2年01度6 全国茶旅游精品路线”；天湖太姥山绿雪芽白茶庄园接待茶旅客 4.5 万人， 接待考察团 126 批次；还涌现出一批如“三野本田”式的茶叶 家庭农场，经济效益和社会效益十分可观，发展前景十分宽阔。（二）科技创新广泛应用科技兴茶持续推动着白茶产业发展。 各主产区政府不断加强与科研院所的合作，实现产学研一体 化，积极实施知识产权保护战略。 如

14、：福鼎白茶企业品品香、 裕荣香、天丰源等公司积极推动白茶 LED 光源萎凋装置及其 萎凋工艺、茶叶调温除湿萎凋装置、茶饼成型装置、颗粒燃 烧炉、茶叶萎凋控制系统、茶叶机械化设备研发等设备技术 研发，通过“辅助调节血糖白茶保健品的开发”、“Y -氨基丁酸 白茶对老年认知功能改善作用的研究”、“茶叶品质、滋味香 气”提升等，深挖白茶保健、 饮用价值的科研项目开发和应用。 在稳定传统白茶制作水平的基础上，许多白茶企业积极发展 茶叶深加工，引进先进设备和技术，加大新产品的研发，拓 展资源综合开发空间，延长产业链，增加附加值。市场上涌 现了如白茶饮料、速溶白茶粉、超微白茶粉、白茶含片、白 茶抗氧化面膜、

15、白茶保健品等深加工产品。同时，白茶独特 的抗氧化、 美白等功效也吸引着跨界合作香奈儿、 迪奥、 悦木之源等国际护肤品牌纷纷选中白茶作为研发新品的核 心原料；白茶提取物被越来越广泛地应用到医药、化妆品、 食品等领域。（三）良性库存不断增长 2016 年，全国茶叶内 销被动存量仍在加大，但增幅明显减缓。据我会调查估计， 目前全国茶叶的库存量接近 80 万吨，其中多为云南普洱茶 和安化黑茶。由于白茶具有可陈放的特点，且老白茶具有较 为明显的健康功效，因此全国白茶的存量不断增多。以福鼎 市为例， 2015 年福鼎市白茶库存量陡增， 比增 24.5% ；2016 年，各企业主动调整发展方向，库存量增长趋

16、势明显放缓， 比增 3.7% ； 2017 年春季，由于茶青价格增幅大幅超过历史 同期，倒逼许多中小型企业减少库存，预计当年白茶库存量 增长仍将继续放缓。从目前总体来看，全国白茶库存仍属于 良性库存范畴。 2017 年产销展望 （一） 2017 年春季情况受 异常天气影响，白茶主产区春茶开采时间推迟，高等级芽茶 减产，致茶青价格上涨。据福建省的资料显示： 2017 年， 福建白茶产区因气候原因导致大规模开采比往年推迟了近 10-15 天。茶青价格总体比去年上升 30% ，其中：白茶类的 福鼎大毫、福鼎大白单芽均价 180 元 /公斤，一芽一、二叶 60-80 元 /公斤，比去年增涨 30-40

17、% 。毛茶价格方面，白毫 银针毛茶均价 900 元/公斤，出厂均价 1600 元 /公斤，同比去 年增 45% ；高级白牡丹均价 560 元/公斤，同比去年增 40% 。 清明后，各地天气晴好，加之茶园管理能力与机械化水平的 提升，故白茶总产量依旧保持增长。 （二） 2017 年全年展望 1、产量继续增加， 预计可突破 2.4 万吨；一产产值继续提升， 预计可突破 28 亿元；茶叶质量有所提高；白茶在六大茶类 中的占比继续稳定在 1%左右。 2、销量持续稳增，内销市场 占比变化小；良性库存继续增加，但增幅减弱；高端茶价格 增长，增幅约为 30-40% ；中低档茶供应量增大， 价格持平； 简装的

18、白茶将受到消费者的青睐； 老白茶受到更多关注。 3、 出口稳定增长，量价变化不大；西部相关省区渐成中国白茶 出口新的增长点；出口白茶产区的生态建设不断推进；高档 白茶将扩大向欧美日等发达国家出口。 4 、产业投资渐增， 社会资本逐渐入驻白茶产业，茶金融平台加大对白茶的交易 助推，政府将白茶小镇的建设列入日程。 问题与建议在中 国白茶产业良性发展的过程中，我们也注意到目前存在的几 个问题：一是质量安全问题（质量安全监管方面还存在薄弱 环节，不卫生加工白茶、老白茶年份造假、紧压茶假冒伪劣 的现象时有发生，农残卫生等抑控措施有待进一步完善） ； 二是融资困难问题（整体市场的下滑、卖茶难等问题，加剧

19、了企业融资难、融资贵，特别是近几年担保、联保风险影响 着部分茶企业的生存与发展） ；三是品牌发展问题（随着福 鼎白茶知名度的提高，“福鼎白茶”商标在异地遭遇侵权事件 屡屡发生；销区市场反映白茶品类知名度有待提升，与安吉 白茶的概念区分度不高，易造成消费者的认知混乱。为此， 我会建议如下： （一）全面推进茶园生态建设，夯实产业发 展基础。着力优化茶树品种，建立“政和大白茶”、“福鼎大白 茶”纯种园，提纯复壮产区当家品种， 加大原生茶树种质资源 的保护力度；加大标准化生态茶园建设，增加生物多样性， 改善茶园小气候；改良茶园土壤结构，提高茶叶品质产量， 加强茶园基础设施建设。 （二）提升茶叶质量安全

20、水平，完善质量管控体系。推进行绿色防控技术，做好茶园无公害管 理，推广使用生物农药和生物有机肥料；开展标准化、清洁 化生产和可追溯体系建设，引导企业的 QS、 SC 取证，鼓 励加工企业按照茶叶标准化、清洁化生产要求进行全程卫生 质量管理；进一步规范白茶加工企业的生产加工行为规范， 提高生产者的标准化意识、产品质量安全意识；推广地理标 志二维码防伪标签；规范白茶生产经营秩序和良好的市场环 境，加大宣传和执法检查力度。 （三）不断强化产业科技支 撑，提升行业科技含量。加强产茶政府、企业与科研院所合 作，实现产学研一体化，推进科技成果转化；同时，加强技 术横向联系，做好新技术的引进、示范与推广工作

21、，提高产 业科技含量，鼓励支持专业技术人员与龙头企业的横向联合 与合作，建立一种技术人员和企业良性互动、互利双赢的合 作机制。注重科技队伍建设，强化科技培训班；加强标准引 领，督促企业自律按照白茶和紧压白茶国家标准、产区地方 标准等执行生产、 加工环节。（四） 促进三级产业融合发展， 积极推动茶旅结合。进一步做好乡村、白茶驿站、白茶小镇 的建设，鼓励茶企完善茶旅基础设施建设，精心打造好茶旅 结合线路，将具有地域特色的茶园、茶产品、茶文化、茶美 食、茶艺茶道等贯穿于旅游中，为游客提供一种崭新的休闲 方式，适应居民消费结构升级需要。 （五）刺激消费拉动经 济增长，释放白茶消费潜能。政府应给予资金、政策、渠道 建设和品牌宣传方面的支持，通过办好地方性相关节会、论 坛等活动，组团参加北京国际茶业展等国际性品牌茶业展会， 扩大区域公用品牌的宣传范围与效果，提高白茶的曝光率； 各白茶企业应主动作为，根据政府的指导意见，积极开展多 形式、有特色的市场营销与宣传推介工作，吸引消费者和投 资者目光，并继续创新流通方式，提高互联网尤其是移动互 联网与白茶消费的结合度，实现线上线下完美融合，进一步 激发新消费潜力的释放。 （本