金蝶K3CLOUD食神餐饮客户关系用户手册

1、金蝶 K/3Cloud 食神餐饮 客户关系管理用户手册第 1 会员卡务管理 31.1 会员卡务管理概述 31.2 系统特性 31.3 操作手册 41.3.1 会员卡 41.3.2 卡储值 71.3.3 开票 131.3.4 会员卡余额汇总表 161.3.5 会员卡操作流水表 18第 2 协议客户管理 222.1 客户中心概述 222.2 客户中心系统特性 222.3 客户中心操作手册 222.3.1 签单协议 222.3.2 挂账回款管理 262.3.3 挂账回款汇总报表 292.3.4 挂账回款明细报表 30第 3 营销策划管理 323.1 营销中心概述 323.2 系统特性 323.3 营

2、销中心业务专题 323.4 营销中心操作手册 333.4.1 储值优惠方案 333.4.2 消费优惠方案 353.4.3 折扣优惠方案 373.4.4 分项优惠方案 393.4.5 整单送食品方案 413.4.6 积分兑换方案 433.4.7 积分使用 45- 2第1章会员卡务管理1.1 会员卡务管理概述会员管理，是主要的客户信息收集、 客户群扩展和老客户维护途径。 通过吸引 顾客成为会员，来壮大新客户群，通过多种多样的会员管理模式， 来巩固老客 户，培养企业的忠实客户群。会员管理中，常见的操作包括会员积分管理，会员价体系，会员储值管理， 会员折扣管理等，并且可以定制会员生日计划， 会员独享活

3、动等关怀性会员操作。通过分析会员的消费情况，还可以制订出一系列的老客户关怀计划，有针对性的促销发起和宣传。1.2 系统特性会员中心通过全面灵活的会员政策、会员卡政策的设置、卡储值、换卡等功能,促进客户消费，能快速提升客户对企业的好感。其主要功能包括：卡信息管理卡储值管理换卡管理清账销卡储值开票 卡消费管理1.3 操作手册1.3.1 会员卡功能概述客户办理会员卡，通过会员卡管理规范和会员卡使用说明分别指导内部员工的办卡操作和外部客户的会员卡使用，通过办卡业务流程的梳理，明确ERP系统中办卡业务操作过程，实现业务规范化。使用前提定义开卡组织、卡类别等。功能路径【客户关系管理】一 【会员中心】一 【

4、卡信息管理】一 【会员卡】字段说明二表头基本字段字段说明开卡组织会员卡的开卡组织会员编码会员卡对应的会员，如果为临时卡，会员可不录入。会员名称会员对应的会员名称HHQ. 、勺会员卡的THQ. 、勺密码设置会员卡的密码确认密码确认会员卡的密码K身编会上;卡体上的固定号码，卡身编号不允许重复卡类别会员卡的类别。从卡类别基础资料中选择发卡单位当为第三方卡时，录入发卡单位开卡日期会员卡的开卡日期后效期从会员卡的有效期功效期至会员卡的有效期押金有押金的会出b ,录入押金手续费办卡需要手续费时，录入手续费年金有年金的会出备注补充说明二表头其他字段字段说明创建人指创建会员卡的用户创建日期指创建会员卡的日期修

5、改人指最后修改会员卡的用户修改日期指最后修改会员卡的日期审核人指审核会员卡的用户审核日期指审核会员卡的日期禁用状态指会员卡是否禁用禁用人指禁用会员卡的用户禁用日期指禁用会员卡的日期挂失状态指会员卡是否挂失挂失人指挂失会员卡的用户挂失日期指挂失会员卡的日期卡状态指会员卡的状态二表头基本信息字段字段说明单笔消费限额该会员卡单笔消费的限额，在 POS控制不允许超过该限额单日消费限额该会员卡单日消费的限额，在 PO谢控制不允许超过该限额消费总限额该会员卡消费的总限额，在 PO谢控制不允许超过该限额信用额度会员卡的超支信用额度，在 PO谢控制不允许超过该限额当“单日消费限额”与“消费总限额”不为0时，单

6、笔消费限额小于等于两者；当“消费总限额”不为 。时，“单日消费限额”小于等于“消费总限额”。国表头财务信息字段字段说明当前余额会员卡的当前实际余额本金余额会员卡的当前本金余额赠送余额会员卡的当前赠送余额可用枳分会员k的当前口用积分可用余额会贝k的当前引用余额，可用余额-当前余额+/用额度累计充值会员卡的当前累计充值累U本生会员卡的当前累计本金累计赠送会员卡的当前累计赠送累计积分会员卡的当前累计积分累计消费会员卡的当前累计消费已开票金额会员卡的当前充值已开票金额木升票金额会员卡的当前充值未开票金额操作说明1、会员卡状态说明，请参考单据状态通用说明2、会员卡操作说明整单操作二挂失操作二禁用操作二

7、分发与取消分发操作业务说明1.3.2卡储值功能概述当客户要求储值或企业申请赠送客户后， 收银员在系统中进行会员卡储值处理， 在储值过程中，收银员确认储值金额的准确性， 系统准确记录会员卡的储值方 式及金额。能够根据业务要求，实现在系统中进行会员卡储值，在卡储值操作后出具储值单传递给财务，不用让财务在系统中零星查询，实现财务业务一体化。使用前提1 .定义储值的单据类型、会员、储值组织、工作站、会员卡等基础资料2 .设置储值优惠方案功能路径【客户关系管理 【会员中心】 【卡储值管理 【储值】字段说明E表头基本字段国表头储值明细字段字段说明字段说明单据类型卡储值的单据类型，从单据类型基础资料中选择单

8、据编号卡储值的单据编号，编号必须唯一储值日期卡储值的日期储值方向储值和冲销两种方向。正常为储值，当储值金额异常或取消储值时， 可进行冲销操作。储值组织卡储值的组织所属业态储值组织所属的业态会员编码会员卡所属的会员会员名称会员的名称操作人进行卡储值操作的操作人操作人密 码进行卡储值操作的操作人密码工作站进行卡储值操作的电脑的工作站信息，自动取储值电脑的 MAC*址会员卡号对卡储值的会员k k号K身编会员卡的卡身编号，根据会员卡携带开卡组织会员卡的开卡组织，根据会员卡携带卡类别会员卡的卡类别，根据会员卡携带收款人卡充值的收款人，自动取当前登录系统的用户收款时间充值收款时间实充金额客户实际充值的金额

9、赠送率（为根据实充金额与储值优惠方案的金额上、下限比较，自动取当天储 值优惠方案中的赠送率赠送金额根据实充金额与储值优惠方案的金额上、下限比较，储值优惠方案 的优惠方式为额度时，自动取储值优惠方案的额度。储值优惠方案的优惠方式为比率时，根据当天储值优惠方案中的赠送率计算赠送金额，赠送金额 =实先金额*赠送率（%积分率（为根据实充金额与储值优惠方案的金额上、下限比较，自动取当天储 值优惠方案中的积分率赠送积分根据实充金额与储值优惠方案的金额上、下限比较，储值优惠方案的优惠方式为额度时，自动取储值优惠方案的额度储值优惠方案的优惠方式为比率时，根据当天储值优惠方案中的积分率计算赠送积分，赠送积分 =

10、实充金额*积分率（为储值金额储值金额=实充金额+赠送金额收款方式该笔充值金额的收款方式口表头储值记录字段字段说明充值前本金余额本次充值前的卡内本金余额充值后本金余额本次充值后的卡内本金余额充值前卡余额本次充值前的卡内余额，包含本金和赠送充值后卡余额本次充值后的卡内余额，包含本金和赠送充值前赠送余额本次充值前的卡内赠送余额充值后赠送余额本次充值后的卡内赠送余额充值前可用积分本次充值前的卡内可用积分充值后可用积分本次充值后的卡内可用积分操作说明1、卡储值保存后即生效。2、充值完成后，发现充值金额错误或取消充值，可进行充值冲销操作，对该笔充值 完全冲销，不支持部分冲销。3、卡充值后，可直接转到财务做

11、收款单。储值单据转换口储值与收款单关联转换业务换卡功能概述因卡的破损等原因，客户提出换卡业务，管理退卡业务的整个业务操作流程，使用前提定义换卡单的单据类型、换卡组织等基础资料功能路径【客户关系管理 【会员中心】 【卡储值管理】 【换卡】字段说明回表头基本字段字段说明单据类型接咔的单据类型，从换卡单据类型基础资料中选择单据编号换卡的单据编号，编号必须唯一，符合编号规则日期接咔的日期操作人进行换卡的业务操作人操作人密码换卡的操作人密码会员卡号需要进行换卡的会员卡号卡类别会员卡的类别，根据卡号携带会员编码会员卡所属会员的编码，根据卡号携带会员名称会员对应的会员名称，根据卡号携带接卡组织进行换卡业务的

12、组织开卡组织会员卡的开卡组织，根据卡号携带开卡日期会员卡的开卡日期，根据卡号携带回表头换卡信息字段字段说明原会用HQ.、勺进行换卡的原会正HQ.、勺原卡身编号进行换卡的原会员卡的卡身编号原卡类别进行换卡的原会员卡类别新会用HQ.、勺心后新会用HQ.、勺新卡身编号接咔后新会员卡的卡身编号号新卡类别换卡后新会员卡的类别口表头其他字段字段说明创建人指创建接咔的人员创建日期指创建接咔的日期修改人指最后修改换卡的人员修改日期指最后修改换卡的日期审核人指审核换卡的人员审核日期指审核换卡的日期数据状态指换卡的单据状态操作说明1、换卡状态说明，请参考单据状态通用说明业务说明1、换卡审核后，新的会员卡号更新原来

13、旧的会员卡号，卡的所有账务保持不变。清账销卡功能概述客户提出退卡需求，企业接收此需求的情况下，管理退卡业务的整个业务操作流程，通过此流程规范了退卡业务操作，退卡核算额度以及相应权限的人员设定。从而达到梳理退卡操作流程，提升客户满意度；通过客户管理员核算、财务审核，保证核算准 确性，维护企业利益；通过及时处理清账销卡业务，达到规范管理会员卡的目的。使用前提定义单据类型、卡资料、销卡组织等基础资料功能路径【客户关系管理】一 【会员中心】一 【清账销卡】一 【清账销卡】字段说明三表头基本字段字段说明单据类型清账销卡的单据类型，从清账销卡单据类型基础资料中选择单据编号清账销卡的单据编号，编号必须唯一，

14、符合编号规则销卡日期清账销卡的销卡日期销卡组织清账销卡的业务组织，从业务组织基础资料中选择会员卡号F8选会员卡资料密码会贝k的酱码会员编号根据会员柠号携带会员编号会员名称根据会员柠号携带会员名称卡类别根据会员柠号携带卡类别开卡组织根据会员柠号携带开卡组织开卡日期根据会员柠号携带开卡日期操作人当前销卡操作人操作人密码当前销卡操作人的操作密码口表头销卡账户信息字段字段说明应退金额默认等于本金余额+押金，可手工维护手续费手工录入大于等于0的数值实际退款金额等于本金余额+押金-退卡手续费结算方式F8选结算方式基础资料当前卡余额根据会员卡号自动携带，不允许维护当前本金余额根据会员卡号自动携带，不允许维护

15、当前可以积分根据会员卡号自动携带，不允许维护当前赠送余额根据会员卡号自动携带，不允许维护押金根据会员卡号自动携带，不允许维护累计充值根据会员卡号自动携带，不允许维护累计积分根据会员卡号自动携带，不允许维护累计赠送根据会员卡号自动携带，不允许维护挂账总额根据会出R号自动携带，不允许维护未还款总额根据会自动忡t不允许维护匡表头其他字段字段说明创建人指创建清账销卡的人员创建日期指创建清账销卡的日期修改人指最后修改清账销卡的人员修改日期指最后修改清账销卡的日期审核人指审核清账销卡的人员审核日期指审核清账销卡的日期单据状态指清账销卡的状态操作说明1、清账销卡单据状态说明，请参考单据状态通用说明业务说明清

16、账销卡单审核后，点工具栏上的“销卡”按钮，系统提示：“*会员卡，注销该卡将注销该会员的账户， 确认要注销改会员卡吗？"， 选择“是”， 系统提示：“将要注销下列会员卡：*注销后该会员卡不能再使用，确认是否要继续？”，选择“是”，系统提示：“成功注销会员卡”， 按“确定”后，会员卡状态更新为“注销”。2、注销成功后，该会员卡的余额、赠送、积分等都清为0,会员卡自动关闭，不允许反关闭。清账销卡单据转换口青账销卡与退款单关联转换业务1.3.3开票功能概述会员卡充值后，对充值的金额进行开票处理。使用前提1.定义开票单的单据类型、开票组织、会员卡等基础资料功能路径【客户关系管理】一 【会员中心

17、】一 【开票管理】 【开票】字段说明口表头基本字段字段说明单据类型开票单单的单据类型，从开票单单据类型基础资料中选择单据编号开票单单的单据编号，编号必须唯一，符合编号规则开祟日期开票单的单据日期反小p手，录入需开祟的发票号会员编号F8选择会员基础资料会员名称根据会员编号携带操作人当前开票日勺操作操作人密码当前开祟的操作员密他备注补充说明回表头其他字段字段说明创建人指创建开票单的人员创建日期指创建开票单的日期修改人指最后修改开祟单的人员修改日期指最后修改开祟单的日期审核人指审核开票单的人员审核日期指审核开票单的H期单据状态指什票单日勺单据状态国表体明细字段字段说明会员卡号表头录入客户后，只能选择

18、该客户对应的会员卡；如果表头没有录 入客户，选出来是所有的会员卡K身编根据会员卡携带本金余额根据会员卡携带开卡组织根据会员卡携带开祟金额手，录入，开票金额不允许大十未开票金额已开票金 额根据会员卡携带木升景金 额根据会员卡携带功能说明1、开票单审核后，审核后更新会员卡已开票金额和未开票金 咨页°2、已开票金额 =已开票金额 +开票金额未开票金额=未开票金额-开票金额3、开票必须针对会员卡。4、已审核的开票单据允许反审核，反审核后原来已更新的已开票金额和未开票金额需要还原成审核前的金额。下推规则清账销卡可以下推退款单，清账销卡与退款单转化的规则如下: 单据状态为已审核1.3.4会员卡余

19、额汇总表功能概述会员卡余额汇总表统计各会员卡在一段时间内的期初结存、收入、发出、结存的汇总数据。使用前提存在实际发生的业务数据功能路径【客户关系管理 【会员中心】 【报表分析】 【会员卡余额汇总表】报表字段说明二表头字段字段说明起始日期：报表数据的起始日期截止日期：报表数据的截止日期卡号范围报表数据的卡号范围会员范围报表数据的会员范围卡状态报表数据的卡状态范围业务类型报表数据的业务类型范围口表体综合字段字段说明会上HQ. 、勺根据过滤条件，取有数据的会员卡对应的THQ. 、勺。K身编会员柠号对应的卡身编号会员编码会员柠号对应的会员编号会员名称会员柠号对应的会员名称会员级别会员柠号对应的会员级别

20、卡类别会员柠号对应的卡类别卡有效期从会员卡号对应的卡有效期从卡后效期至会员柠号对应的卡有效期至开卡组织会员卡号对应的开卡组织开卡日期会员卡号对应的开卡日期业务发生组织卡业务发生的组织业务日期卡业务发生的日期业务类型卡业务对应的业务类型业务单据卡业务对应的业务单据单据类型业务单据的单据类型单据编号业务单据的单据编号原TH i=r. 卜勺八前的原TH i=r. 卜勺三表体期初余额字段字段说明期初余额 本金1、日期取过滤条件设置的起始日期。2、取起始日期最近的一次日期的期初结余本金 本金-这段时间的支出本金。+这段时间的收入期初余额 赠送1、日期取过滤条件设置的起始日期。2、取起始日期最近的一次日期

21、的期初结余赠送 这段时间的支出赠送。+这段时间的赠送-期初余额 积分1、日期取过滤条件设置的起始日期。2、取起始日期最近的一次日期的期初结余积分 这段时间的支出积分。+这段时间的积分-口表体本期收入字段字段说明本期收入本金根据过滤条件取过滤时间范围内的对应卡的所用充值本金。本期收入赠送根据过滤条件取过滤时间范围内的对应卡的所有赠送。本期收入积分根据过滤条件取过滤时间范围内的对应卡的所有积分。口表体本期支出字段本期支出本金根据过滤条件取过滤时间范围内的对应卡的所有消费本金本期支出赠送根据过滤条件取过滤时间范围内的对应卡的所有消费赠送本期支出积分根据过滤条件取过滤时间范围内的对应卡的所有消费积分口

22、表体期末结余支出字段字段说明期末结余可 用余额结存可用余额=期初结存余额+收入（本金、赠送、积分）额 -支 出（本金、赠送、积分）额。期末结余本 金结存本金 二期初结存本金 +收入本金-支出本金期末结余赠 送结存赠送二期初结存赠送+收入赠送-支出赠送期末结余积 分结存积分=期初结存积分+收入积分-支出积分报表操作说明1.报表提供冻结列设置、打印、引出功能1.3.5会员卡操作流水表功能概述会员卡操作流水表记录会员卡的操作流水。使用前提存在实际发生的业务数据功能路径【客户关系管理 【会员中心】 【报表分析】 【会员卡操作流水表】报表字段说明口!头字段字段说明起始日期：报表数据的起始日期截止日期：报

23、表数据的截止日期H报表数据的TF范围会员范围报表数据的会员范围卡状态报表数据的卡状态范围业务类型报表数据的业务类型范围二表体综合字段字段说明会员卡号根据过滤条件，取有数据的会员卡对应的卡号。K身编会员卡号对应的卡身编号会员编码会员卡号对应的会员编号会员名称会员卡号对应的会员名称会员级别会员卡号对应的会员级别卡类别会员卡号对应的卡类别卡有效期从会员卡号对应的卡有效期从卡后效期至会员卡号对应的卡有效期至开卡组织会员卡号对应的开卡组织开卡日期会员卡号对应的开卡日期业务发生组 织卡业务发生的组织业务日期卡业务发生的日期业务类型卡业务对应的业务类型业务单据卡业务对应的业务单据单据类型业务单据的单据类型单

24、据编号业务单据的单据编号原卡号换卡前的原卡号三表体期初余额字段字段说明期初余 额本金1、日期取过滤条件设置的起始日期。2、取起始日期最近的一次日期的期初结余本金 时间的收入本金-这段时间的支出本金。+这段期初余 额赠送1、日期取过滤条件设置的起始日期。2、取起始日期最近的一次日期的期初结余赠送 时间的赠送-这段时间的支出赠送。+这段期初余 额积分1、日期取过滤条件设置的起始日期。2、取起始日期最近的一次日期的期初结余积分 时间的积分-这段时间的支出积分。+这段国表体本期收入字段字段说明本期收入本根据过滤条件取过滤时间范围内的对应卡的所有一|金充值本金。本期收入赠根据过滤条件取过滤时间范围内的对

25、应卡的所有一|送赠送。本期收入积根据过滤条件取过滤时间范围内的对应卡的所有一|分积分。二表体本期支出字段字段说明本期支出本 金根据过滤条件取过滤时间范围内的对应卡的所有 消费本金本期支出赠 送根据过滤条件取过滤时间范围内的对应卡的所有 消费赠送本期支出积 分根据过滤条件取过滤时间范围内的对应卡的所有 消费积分二表体期末结余支出字段字段说明期末结余 可用余额结存可用余额=期初结存余额+收入（本金、赠送、 积分）额-支出（本金、赠送、积分）额。期末结余 本金结存本金二期初结存本金 + 收入本金-支出本金期末结余 赠送结存赠送二期初结存赠送+ 收入赠送-支出赠送期末结余 积分结存积分=期初结存积分+

26、 收入积分-支出积分报表操作说明1.报表提供冻结列设置、打印、引出功能第2章协议客户管理2.1 客户中心概述在企业的经营过程中， 信用管理是其核心内容之一，它以获得市场竞争力、防范和减小信用风险，提高资金周转率、降低管理成本和获取更大利润为根本目 标。企业在营销过程中， 客户存在签单业务， 对此业务企业需要对客户做出信 用评估为客户设定最高签单金额，在超额消费发生时对客户信用额进行预警。2.2 客户中心系统特性客户中心包括签单协议的签订、挂账回款管理，可以实现协议类型、协议内容任意自定制，充分满足客户的各类需求及企业自身经营需要。企业通过签单协议制定客户的签单策略，签单协议对应到客户， 与前台

27、运营系统紧密相连，当客户发生消费时，自动将信用额度及应收帐款进行统计汇总， 判断客户是否正常消费，如果发生超额消费系统会给予警告。同一个客户信用管理信息在集团范围内的所有门店之间实现共享，且客户的信用管理信息随着其在企业内消费业务的发生， 系统能够实现及时动态更新，对 于客户的不良消费行为进行记录。客户中心为企业提供了全面系统科学的信用管理，为超额消费提供预警，另一方面又确保应收帐款及时回收，减少企业损失。2.3 客户中心操作手册2.3.1 签单协议功能说明: 企业通过签单协议制定客户的签单策略，签单协议对应到客户，与前台 POS 运营系统紧密相连，当客户发生消费时，自动将信用额度及应收帐款进

28、行统计 汇总，判断客户是否正常消费。同一个客户信用管理信息在集团范围内的所有门店之间实现共享，且客户的信用管理信息随着其在企业内消费业务的发生，系统能够实现及时动态更新。使用前提：设置了客户基础资料。功能路径：【客户关系管理】一 【客户中心】一 【签单协议】字段说明：表头基本信息字段字段说明创建组织签单协议的创建组织协议组织可使用当前协议的组织协议日期协议的签订日期，默认取系统当前日期，可修改。协议编码签订协议的编码，可根据编码规则生成协议名称签订协议的名称协议类型F8调用协议类型。客户编码签订协议的客户编码客户名称根据客户编码携带客户名称会八客户对应的协议卡，只能选择是否签单标识卡”为是”的

29、卡授信额度（元）手工录入。已用额度 （元）默认等于授信额度。不可维护，对应协议的所有客 户挂账金额的累加。挂账金额回款后，根据对应协 议的客户的回款金额，进行扣减，已用额度减少， 可用额度增加。可用额度 （元）表体授彳W额度-已用额度与表头可用额度比较，值 小者填入可用额度。授信期限 （天）手工录入协议生效日 期协议的开始生效日期。协议失效日 期协议的失效日期。币别信用额度的币别协议签订人协议的签订人签订部门协议的签订部门备注补充说明口表体协议明细字段字段说明客户编 码客户的签单人编码客户名 称根据客户编码携带客户名称会八 号客户对应的会员卡授信额 度（元）手工维护，每行分录的授信额度小于等于

30、表头授信额 度。系统默认等于表头授信额度。已用额 度（元）根据对应客户的账单反写。 挂账金额应收后，根据对应 协议的客户的蓝字应收通知单的应收金额，进行扣减， 已用额度减少，可用额度增加。可用额 度（元）默认等于表体授信额度，可手工维护。授信期 限（天）默认等于表头信用期限，可手工维护。行审核协议可进行行审核，行审核后打上行审核标志行失效协议可进行行失效，行失效后打上行失效标志备注补充说明挂账回款管理功能说明：客户签单后进行消费， 在协议期限内进行回款，对协议客户的挂账、 回款进行管理。根据POS上传的账单进行回款。使用前提：设置了签单协议。功能路径：【客户关系管理】一 【客户中心】一 【挂账

31、回款管理】挂账账单字段说明：三挂账账单表头字段字 段说明单据编号根据单据编码规则自动生成客户编码根据账单编号携带客户名称客户编码携带协议编码根据账单编号携带协议名称根据协议编码携带协议类型根据协议编码携带印账账单表体字段字段说明账单编号从POS端上传取值，不允许维护挂账金额从POS端上传取值，不允许维护挂账日期从POS端上传取值，不允许维护签单人从POS端上传取值，不允许维护挂账门店从POS端上传取值，不允许维护业态从POS端上传取值，不允许维护已回款金额根据回款单反写未回款金额等于挂账金额-已回款金额本次还款金额手工录入，小于等于未回款金额挂账回款字段说明：日挂账回款表头字段字段说明单据编号

32、根据单据编码规则自动生成单据类型应收日期账单应收日期结算组织默认当前登录组织是否冲销单默认 否”，生成冲销单时，显示为 是"协议编码F8选协议基础资料协议名称根据协议编码携带协议名称协议类型根据协议编码携带协议类型客户编码F8选客户基础资料客户名称客户编码携带币别默认本位币合计还款金 额该客户所有账单的合计还款金额合计应收金 额该客户所有账单的合计应收金额二挂账回款表体应收明细页签字段字 段说明账单编号根据挂账账单携带，不可修改本次还款 金额根据挂账账单携带，不可修改应收金额默认等于本次还款金额，可手工维护结算方式F8选结算方式基础资料2.3.2 挂账回款管理功能说明：客户签单后进行

33、消费， 在协议期限内进行回款，对协议客户的挂账、 回款进行管理。根据POS上传的账单进行回款。使用前提：设置了签单协议。功能路径：【客户关系管理】一 【客户中心】一 【挂账回款管理】挂账账单字段说明：协根据协议编码携带议类型挂账账单表体字段字段说明账单编号从POS端上传取值，不允许维护挂账金额从POS端上传取值，不允许维护挂账日期从POS端上传取值，不允许维护签单人从POS端上传取值，不允许维护挂账门店从POS端上传取值，不允许维护业态从POS端上传取值，不允许维护已回款金额根据回款单反写未回款金额等于挂账金额-已回款金额本次还款金额手工录入，小于等于未回款金额挂账回款字段说明:中挂账回款表头

34、字段字段说明单据编号根据单据编码规则自动生成单据类型应收日期账单应收日期结算组织默认当前登录组织是否冲销单默认 否”，生成冲销单时，显示为 是"协议编码F8选协议基础资料协议名称根据协议编码携带协议名称协议类型根据协议编码携带协议类型客户编码F8选客户基础资料客户名称客户编码携带币别默认本位币合计还款金 额该客户所有账单的合计还款金额合计应收金 额该客户所有账单的合计应收金额挂账回款表体应收明细页签字段字说明段账单编号根据挂账账单携带，不可修改本次还款 金额根据挂账账单携带，不可修改应收金额默认等于本次还款金额，可手工维护结算方式F8选结算方式基础资料2.3.3 挂账回款汇总报表功能

35、说明：协议客户挂账回款的汇总说明功能路径：【客户关系管理】一 【客户中心】一 【报表分析】字段说明：基本信息字段字 段说明挂账组织客户欠账的组织客户编码签单消费的会员编码，从签单协议取值客户名称根据客户编码携带客户级别根据客户编码携带卡 号根据协议客户编码携带协议类型根据签单协议取值协议名称根据签单协议取值协议组织根据签单协议取值信用额度根据签单协议取值回款天数根据签单协议取值协议起始 日期根据签单协议取值协议结束 日期根据签单协议取值账单数根据挂账账单取值挂账总额根据挂账账单取值应收总额根据挂账账单取值回款总额根据回款单取值未回款总 额回款总额-挂账总额2.3.4 挂账回款明细报表功能说明：

36、协议客户挂账回款的明细报表功能路径：【客户关系管理】一 【客户中心】一 【报表分析】字段说明：挂账回款明细报表字段字段说明挂账组 织客户欠账的组织协议组 织根据签单协议取值协议名 称根据签单协议取值协议类 型根据签单协议取值操作时 间业务操作的时间操作类 型业务操作类型：挂账、挂账冲销、回款、回款冲销业务单 据业务单据名称业务单据类型单据类 型单据编号业务单据编号单据名 称业务单据名称挂账余 额根据挂账账单取值回款方应收余 额回款余 额未回款 余额根据回款单取值根据回款单取值根据回款单取值挂账余额-回款余额第3章营销策划管理3.1 营销中心概述营销中心是企业经营管理的辅助活动，帮助企业进行各种

37、促销活动。营销中心是对各种营销方案进行维护，设置及执行的的管理系统。 通过对各营销方案有效的控制及跟踪，实现餐饮企业食品销售的增长，客源的增加，提升企业经济效益的目标。3.2 系统特性本产品营销中心为企业提供如下应用：支持企业多组织体系下各营销方案的设置及共享支持单体和多组织企业的营销业务处理灵活支持自定义营销方案系统提供预置营销活动方案，支持标准及个性化营销活动，满足企业营销活动的多样性支持按日，按周，按月，按年设置营销活动方案支持销售组织自动按营销方案进行营销活动3.3 营销中心业务专题? 方案日历模板应用场景：方案日历模板是用于企业根据实际营销活动来设置各营销方案的执行时间，设置好方案日

38、历模板后， 可生成明细方案日历， 销售组织将自动按照明细方案日 历执行相应的营销活动方案。它有两个目的：1 .定义各营销方案的使用规则：按固定日期、周、月、年、区间等。2 .根据规则生成各营销方案的具体执行日期。规则的起止日期必须在方案日历模板的生效日期、失效日期之内规则内容相同时，按优先级数执行方案日历，数值越小，优先级越高方案日历模板可通过分配功能分配至各组织执行? 方案日历应用场景：方案日历明细是由方案日历模板下推生成。用于明细展示各组织各营销活动方案的具体启用日期。各组织根据营业日期自动执行方案日历下该日期的营销活 动。通俗的说，方案日历主要用于查询及展示某组织在某天或某段时间启用了哪

39、个 或哪几个方案。生成的明细方案日历操作员可根据情况临时修改，也可以禁用及反禁用所选的方案日历。3 .4营销中心操作手册3.4.1 储值优惠方案功能概述储值优惠方案用于设置会员储值时给予会员的相关优惠，主要的储值优惠方式有：储值返现、储值送积分。根据不同会员卡类别设置好储值返现或储值送积 分的比率和额度后，在会员卡储值时，系统自动根据设置好的方案将赠送现金 或积分至会员卡账户中。使用前提已设置好会员卡类别辅助资料功能路径【客户关系管理】-> 【营销中心】->【储值优惠方案】-> 【储值优惠方案】字段说明储值优惠方案界面字段主要包括表头基本信息、表体优惠规则页签、其他信息页签。

40、基本信息字段字段说明创建组织录入方案的组织，默认当前操作员登入组织使用组织方案的具体使用组织，创建时默认为当前登入组织， 且不允许修改。业态使用组织对应业态，根据组织所属业态基础资料带 出。方案编码方案的编号，默认由系统自动生成， 系统自动生成的 规则在基础资料编码规则中设置， 同时也允许客户自 定义编码。方家名称方案的名称，客户自行定义。备注方某备注，手工录入。优惠规则页签字段说明卡类别会员卡类别辅助资料优惠类别充值返现、充值送积分金额下限执行该优惠要求的最低充值金颔，手，输入金额上限执行该优惠要求的充值上限额度，手，输入优惠方式支持两种，按比率优惠、按额度优惠比率优惠方式选择比率时，该字段

41、启用，手工输入数字额度优惠方式选择额度时，该字段启用，手工输入数字备注分录备注其他页签字段说明创建人创建该方家的操作员创建日期该方案的生成日期修改人该方案的最后修改人员修改日期该方案的最后修改日期审核人该方案的最后审核人员审核日期该方案的审核日期失效人将该方案置为失效的操作人员失效日期失效时的日期数据状态指方案当前状态：暂存、创建、审核中、已审核等。失效状态是否失效操作说明寸分配与取消分配储值优惠方案为分配型的基础资料，可以在组织间分配、操作员可以在单据或列表界面进行分配。只有分配到相关的业务组织后，业务组织才能使用，目标组织可依据权限设置对分配过来的储值优惠方案进行修改操作。可对已经分配的储

42、值优惠方案取消分配。用户可以查询储值优惠方案的分配信息。中失效与返失效当需要对某储值优惠方案作废处理时，可以在单据或列表界面进行失效操作。方案失效后，业务发生时不能再被执行此优惠方案。用户可以对已失效的优惠方案进行反失效操作。3.4.2 消费优惠方案功能概述消费优惠方案用于设置客户在前端营业点消费时给予客户的相关优惠，主要的消费优惠方式有：储值送积分、消费送优惠券。根据不同客户类别或会员卡类 另h时段设置好消费送积分或消费送优惠券的积分倍数或券数量项目分录后， 在客户消费时，系统自动根据设置好的方案将赠送积分至会员卡账户中或提示 返券数量。使用前提已设置好客户级别、会员卡类别、券类别辅助资料、

43、营业时段功能路径【客户关系管理】-> 【营销中心】-> 【消费优惠方案】-> 【消费优惠方案】字段说明消费优惠方案界面字段主要包括表头基本信息、表体优惠规则页签、其他信息页签。基本信息字段字段说明创建组织录入方案的组织，默认当前操作员登入组织使用组织方案的具体使用组织，创建时默认为当前登入组织， 且不允许修改。业态使用组织对应业态，根据组织所属业态基础资料带 出。方案编码方案的编号，默认由系统自动生成， 系统自动生成的 规则在基础资料编码规则中设置， 同时也允许客户自 定义编码。方家名称方案的名称，客户自行定义。备注方某备注，手工录入。叶优惠规则页签字段说明客户级别客户级别辅

44、助资料卡类别会员卡类别辅助资料优惠类别消费送积分、消费送优惠券金额下限执行该条分录优惠要求的最低充值金额， 手工输入金额上限执行该条分录优惠要求的消费上限额度， 手工输入付款方式执行该条分录优惠要求的消费结账方式， 如现金、银行卡、会员挂账等，优惠类别选择消费送积分时启用该字段时段执行该条分录优惠要求的前台营业时段。积分倍数（元/分）消费送积分要求的分录条件下，赠送的积 分倍数，优惠类别选择消费送积分时启用 该字段券类别辅助资料中的券类别，如折扣券、现金券 等，优惠类别选择消费送优惠券时启用该 字段券数量消费送优惠券要求的分录条件下，赠送相 应的券类别数量备注该优惠分录备注其他页签字段说明创建

45、人创建该方家的操作员创建日期该方案的生成日期修改人该方案的最后修改人员修改日期该方案的最后修改日期审核人该方案的最后审核人员审核日期该方案的审核日期失效人将该方案置为失效的操作人员失效日期失效时的日期数据状态指方案当前状态：暂存、创建、审核中、已审核等。失效状态是否失效3.4.3 折扣优惠方案功能概述折扣优惠方案用于设置客户在前端营业消费时给予客户的折扣优惠，主要的折扣优惠方式有：按食品类别折扣、按食品折扣。根据不同客户类别或会员卡类 另h时段、房台类型设置折扣优惠项目分录后，在客户消费时，系统自动根据 设置好的折扣方案条件取对应条件折扣优惠进行打折。使用前提已设置好客户级别、会员卡类别辅助资

46、料、食品资料、营业时段、房台类型功能路径【客户关系管理】-> 【营销中心】-> 【折扣优惠方案】-> 【折扣优惠方案】字段说明折扣优惠方案界面字段主要包括表头基本信息、表体优惠规则页签、其他信息页签。基本信息字段字段说明创建组织录入方案的组织，默认当前操作员登入组织使用组织方案的具体使用组织，创建时默认为当前登入组 织，且不允许修改。业态使用组织对应业态，根据组织所属业态基础资料 带出。方案编码方案的编号，默认由系统自动生成， 系统自动生 成的规则在基础资料编码规则中设置， 同时也允 许客户自定义编码。方家名称方案的名称，客户自行定义。折扣优惠类别取辅助资料中折扣优惠类别。备

47、注方某备注，手工录入。优惠规则页签字段说明客户级别客户级别辅助资料卡类别会员卡类别辅助资料时段指定哪些时段执行该条分录优惠房台类型房台类型基础资料，指定哪些房台类型执行该条分录 优惠折扣类别按食品类别折扣、按食品折扣食品类别食品类别基础资料，按食品类别折扣时启用该字段食品编码食品基础资料，按食品折扣时启用该字段食品名称食品基础资料，由食品编码带出包含口味复选框，勾选后口味价格参与折扣，反之不参与折扣方式折扣比率、折扣价，按食品类别折扣时，只运行折扣 比率折扣比率折扣方式选择折扣比率启用该字段，手工录入折扣比率数值。如九折，该字段输入 10折后价按食品折扣且折扣方式为折扣价时启用该字段，输入食品

48、折后的价格备注该优惠分录备注其他页签字段说明创建人创建该方家的操作员创建日期该方案的生成日期修改人该方案的最后修改人员修改日期该方案的最后修改日期审核人该方案的最后审核人员审核日期该方案的审核日期失效人将该方案置为失效的操作人员失效日期失效时的日期数据状态指方案当前状态：暂存、创建、审核中、已审核等。失效状态是否失效3.4.4 分项优惠方案功能概述分项优惠方案用于设置客户在前端营业消费时给予客户的消费优惠，分项优惠一般难于量化，分项优惠方案设置好后， 通过接口在前台营业点菜或结账、 收 银时给操作员提示作用。如 ：买三送一、买四送一、额满多少优惠、赠品优惠可根据不同时段、 不同房台类型设置在优

49、惠方案分录中，没有客户的限制。 活动的执行也是由操作员自行操作，系统只作提示作用。使用前提已设置好活动类型辅助资料、营业时段、房台类型功能路径【客户关系管理】-> 【营销中心】->【分项优惠方案】-> 【分项优惠方案】字段说明分项优惠方案界面字段主要包括表头基本信息、表体优惠规则页签、其他信息页签。寸基本信息字段字段说明创建组织录入方案的组织，默认当前操作员登入组织使用组织方案的具体使用组织，创建时默认为当前登入组织， 且不允许修改。业态使用组织对应业态，根据组织所属业态基础资料带 出。方案编码方案的编号，默认由系统自动生成， 系统自动生成的 规则在基础资料编码规则中设置， 同时也允许客户自 定义编码。方家名称方案的名称，客户自行定义。备注方某备注，手工录入。优惠规则页签字段说明活动类型活动类型辅助资料，如：分项优惠、额满优惠、赠品 等兑现时点优惠活动执行时要求的前端业务时点，固定点菜时执行。时段指定哪些时段执行该条分录优惠房台类型房台类型基础资料，指定哪些房台类型执行该条分录 优惠优惠属性优惠类别：多选送一，直接优惠、其他优惠优惠方式固定优惠方式：优惠金额、优惠折扣优惠金额