煤化工与石油化工竞争的特点

1、煤化工与石油化工竞争的特点当前我国煤化工与石油化工的竞争，主要呈现以下特点。燃料甲醇市场已经起动，发展迅猛，但亟须规范燃料甲醇与汽油相比具有明显的价格优势。当掺加比较低时，燃料甲醇 不需要对车辆进行改造，替代汽油简单易行。近两年来在高油价的推动下，燃料 甲醇发展十分迅猛。据专家估算，2003年燃料甲醇的消费量约为50万吨，而2004 年达到约100万吨，而且这种快速发展主要是靠市场推动实现的，没有类似于燃 料乙醇的财政补贴和全封闭的政府强制措施，显示了燃料甲醇很强的市场竞争 力。但是燃料甲醇市场亟待规范。一方面，因为政府部门和有关专家对燃料 甲醇的使用安全性、机械腐蚀性等问题一直存在争议，所以

2、相关的国家标准迟迟 没有出台，燃料甲醇发展存在无法可依的问题。另一方面，存在着在消费者不知 情的情况下往汽油中擅自掺加甲醇，损害消费者利益的现象。二甲醚在车用燃料领域具有发展潜力，但近期目标市场主要局限于 民用燃气针对车用燃料和民用燃气的不同目标市场，二甲醍的价格定位不同。二 甲醍作为车用燃料主要用于替代柴油，但在目前的成品油价格体系下，二甲醍替 代柴油是不经济的。根据热值按1.4的替代比折算，二甲醍要替代柴油，价格 应为2764元/吨，以此价格进行测算，即使原料甲醇的价格为1600元/吨，二 甲醍装置仅能处于微利状态。而目前国内中部地区的甲醇价格在2000元/吨左 右，东部地区价格更高。而且

3、在目前的柴汽油价格比下，用甲醇替代汽油与用二 甲醍替代柴油存在结构性矛盾。由甲醇生产二甲醍，消耗定额为1. 41. 5吨 /吨。目前国内正在推广的主要甲醇燃料为M15，即在汽油中掺加15%的甲醇， M15对汽油的替代比为1.05；二甲醍替代柴油的替代比为1. 331.5。因此， 用甲醇生产二甲醍，相当于将1吨汽油转换为大约0. 5吨的柴油，而目前汽油 和柴油的出厂价分别为4400元/吨和3870元/吨。近期内，二甲醚最可能大规模替代的是进口液化石油气，在华东、华南 地区，进口液化石油气的数量很大，而且价格在4000元/吨以上。二甲醚替代 液化石油气的替代比约为1，即用二甲醚替代液化石油气，二甲

4、醚的价格可达 4000元/吨，具有较好的经济效益。在我国山西、内蒙古、宁夏等煤炭主产地，近期可考虑以周边地区的民 用燃气作为主要目标市场，建设规模适度的二甲醚装置。远期应密切关注国家调 整成品油价格和开征燃油税的进展情况，在条件成熟时建设大规模二甲醚项目。 控制风险的方法之一是采用两步法工艺，先建设市场比较成熟的甲醇装置，再视 国家政策情况确定续建二甲醚装置的规模与进度。煤制油项目投资巨大，技术和成本问题仍有待探讨煤制油项目投资巨大，动辙数百亿元。直接煤液化尚无工业化先例，间 接煤液化只有南非SASOL公司实现了工业化，而且技术转让要价高。我国煤炭价 格远高于南非，特别是近两年来，煤价涨幅并不

5、逊于油价，煤制油项目经济效益 并不理想。因此，发展煤制油应谨慎。煤气化在与天然气化工的竞争中占有优势工业及民用燃气可承受较高的天然气价格，而天然气化工只能承受较低 的天然气价格，所以供气单位不愿意向天然气化工企业供气。未来天然气将主要 用作清洁燃料而非化工原料。我国合成氨、甲醇以及其它碳一化工产品的初始原 料将继续以煤为主。但在天然气产地，天然气生产商为实现与当地经济的和谐发 展，有可能向当地企业提供一定量的廉价天然气，发展天然气化工存在局部的投 资机会。乙烯一乙炔路线之选需因地制宜，两者将长期共存乙烯一乙焕路线之争主要集中在PVC、醋酸乙烯等少数产品上。另外生 产1物4 一 丁二醇的乙焕一正

6、丁烷路线之争和生产氯丁橡胶的乙焕一丁二烯路线 之争，也都类似于乙烯一乙焕路线的竞争，属于煤化工与石油化工的竞争，其中 尤以PVC最为引人注目。目前国内上述产品的生产均以乙炔路线为主。这一方面是因为国内乙烯 等石化原料短缺；另一方面，我国煤价的上涨滞后于油价，所以在油价快速上涨 过程中，电石法PVC成本较低。但是随着国内电石法PVC 一哄而上，情况正在发生逆转。首先因为PVC 生产能力增长过快，PVC价格下滑，从PVC与PE、PP的比价来看，PVC价格明显 偏低；其次煤炭作为基础能源，与石油存在比价效应，煤价上涨虽然滞后于油价， 但涨幅并不逊色，造成电石法PVC成本大幅上升。目前PVC行业亏损面

7、已超过1 /3。电石法PVC与乙烯法的竞争优势主要在于低成本，而低成本的基础是我 国西部地区低廉的煤价和电价。目前煤价已大幅上涨，而电价优势也将因西电东 送工程的建设而大打折扣。西部电价较低主要是因为西部地区电力供大于求和电 力外送能力不足。但随着西电东送通道完成扩容，西部地区电价有望上调，包括 电石、烧碱在内的一系列高耗能产业的竞争力将被削弱。按照电石行业准入条件， 新建电石项目的电石炉耗电量为3250千瓦时/吨电石。如果加上配套的电极材 料用电和动力电等，每吨电石的耗电量超过4000千瓦时。如果未来电价上涨0. 1 元/千瓦时，则电石成本将提高400元/吨。而目前西部地区电石出厂价约为 2

8、1002200元/吨，电价的提高将对电石法PVC的成本造成重大影响。未来电石法PVC的产业布局将进一步调整。一是继续向西部有煤炭资源 优势的地区集中；二是提高上下游一体化程度，最具竞争优势和抗风险能力的将 是煤炭、电力、电石、PVC 上下游一体化的企业。未来乙烯一乙炔路线之争难有统一的答案，需根据企业自身所处的地区 以及资源占有情况因地制宜、因厂制宜、因时制宜。两种工艺路线将长期共存， 互为补充。MTO、MTP技术的成熟将使煤化工进入与石油化工全面竞争的时代利用甲醇制烯烃（MTO）技术和甲醇制丙烯（MTP）技术，煤化工可以由碳一化工进入 乙烯这一石化产业的核心领域。目前MTO、MTP均未建成工

9、业化生产装置，欧洲化学公司 采用UOP / Hydro公司MTO技术正在尼日利亚建设工业化生产装置，预计2007年投产。 据专家初步估算，当煤制甲醇的完全成本控制在1200元/吨以下时，MTO乙烯成本与油价 为45美元/桶时的石油化工乙烯成本大体相当。如果未来MTO、MTP技术能够成功工业化，将使煤化工进入与石油化工全面竞争的时代。煤化工与石油化工在化工原料领域的竞争煤气化在与天然气化工的竞争中占有优势。我国煤炭资源丰富，而天然气资源很有限。工业及民用燃气可承受较高 的天然气价格，而天然气化工只能承受较低的天然气价格，所以供气单位不愿意 向天然气化工企业供气，未来天然气将主要用作清洁燃料而非化

10、工原料。我国合 成氨、甲醇以及其它碳一化工产品的初始原料将继续以煤为主。但在天然气产地， 天然气生产商为实现与当地经济的和谐发展，有可能向当地企业提供一定量的廉 价天然气，发展天然气化工存在局部的投资机会。乙烯-乙炔路线之选需因地制宜，两者将长期共存。乙烯-乙炔路线之争主要集中在PVC、醋酸乙烯等少数产品上，另外生产 1，4-丁二醇的乙炔-正丁烷路线之争和生产氯丁橡胶的乙快-丁二烯路线之争， 也都类似于乙烯-乙炔路线的竞争，属于煤化工与石油化工的竞争，其中尤以PVC 最为引人注目。目前国内上述产品的生产均以乙炔路线为主，这一方面是因为国内乙烯 等石化原料短缺，而且下游产品众多，石化企业主要将乙

11、烯用于生产聚乙烯、乙 二醇等产品，不愿意在PVC 上与煤化工企业短兵相接，大打价格战;另一方面， 我国煤价的上涨滞后于油价，所以在油价快速上涨过程中，电石法PVC成本较低。但是随着国内电石法PVC 一哄而上，情况正在发生逆转。首先因为PVC 生产能力增长过快，PVC价格下滑、从PVC与PE、PP的比价来看，PVC价格明显 偏低;其次煤炭作为基础能源，与石油存在比价效应，煤价上涨虽然滞后于油价， 但涨幅并不逊色，造成电石法PVC成本大幅上升，目前PVC行业亏损面已超过 1/3。电石法PVC与乙烯法的竞争优势主要在于低成本，而低成本的基础是我国 西部地区低廉的煤价和电价，目前煤价已大幅上涨，而电价

12、优势也将因西电东送 工程的建设而大打折扣，西部电价较低主要是因为西部地区电力供大于求和电力 外送通道能力不足，但随着西电东送通道完成扩容，西部地区电价有望上调，包 括电石、烧碱在内的一系列高耗能产业的竞争力将被削弱。按照电石行业准入条 件，新建电石项目的电石炉耗电量为3250度/吨电石，如果加上配套的电极材料 用电和动力电等，每吨电石的耗电量约为4000度，如果未来电价上涨0.1元/ 度，则电石成本将提高400元/吨，而目前西部地区电石出厂价约为21002200 元/吨，电价的提高将对电石法PVC的成本造成重大影响。未来电石法PVC的产 业布局将进一步调整，一是继续向西部有煤炭资源优势的地区集中，二是提高上 下游一体化程度，最具竞争优势和抗风险能力的将是煤炭、电力、电石、PVC上 下游一体化的企业。但因为PVC价格较低，与生产PE和乙二醇等其它乙烯下游产品相比，生 产PVC效益较差，乙烯法PVC也难有大的发展。未来乙烯-乙炔路线之争难有统一的答案，需根据企业自身所处的地区以 及资源占有情况因地制宜、因厂制宜、因时制宜。两种工艺路线将长期共存，互 为补充。MTO/MTP技术的成熟将使煤化工进入与石油化工全面竞争的时代。利用甲醇制烯烃(MTO)技术和甲醇制丙烯(MTP)技术，煤化工可以