四氯化钛行业分析报告

1、四氯化钛钛行业分分析目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc322444923 一、四氯氯化钛概概述 PAGEREF _Toc322444923 h 1 HYPERLINK l _Toc322444924 （一）简简介 PAGEREF _Toc322444924 h 1 HYPERLINK l _Toc322444925 （二）生生产工艺艺 PAGEREF _Toc322444925 h 1 HYPERLINK l _Toc322444926 二、钛产产业链情情况 PAGEREF _Toc322444926 h 3 HYPERLINK l _Toc322444927

2、 三、上游游原材料料料情况况 PAGEREF _Toc322444927 h 4 HYPERLINK l _Toc322444928 （一）钛钛矿原料料特点 PAGEREF _Toc322444928 h 44 HYPERLINK l _Toc322444929 （二）世世界钛矿矿情况 PAGEREF _Toc322444929 h 66 HYPERLINK l _Toc322444930 （三）我我国钛矿矿资源现现状 PAGEREF _Toc322444930 h 8 HYPERLINK l _Toc322444931 四、四氯氯化钛行行业市场场 PAGEREF _Toc322444931

3、h 10 HYPERLINK l _Toc322444932 （一）四四氯化钛钛的目标标市场 PAGEREF _Toc322444932 h 110 HYPERLINK l _Toc322444933 （二）四四氯化钛钛的目标标市场区区域分布布 PAGEREF _Toc322444933 h 10 HYPERLINK l _Toc322444934 （三）海海绵钛生生产企业业统计数数据、 PAGEREF _Toc322444934 h 110 HYPERLINK l _Toc322444935 （四）影影响四氯氯化钛价价格的因因素分析析 PAGEREF _Toc322444935 h 11 H

4、YPERLINK l _Toc322444936 五、重点点企业情情况 PAGEREF _Toc322444936 h 133 HYPERLINK l _Toc322444937 （一）遵遵义钛业业股份有有限公司司 PAGEREF _Toc322444937 h 13 HYPERLINK l _Toc322444938 （二）攀攀钢集团团 PAGEREF _Toc322444938 h 13 HYPERLINK l _Toc322444939 （三）天天津化工工厂天泰泰化工公公司 PAGEREF _Toc322444939 h 144 一、四氯氯化钛概概述（一）简简介四氯化钛钛是钛及及其化合合

5、物生产产过程中中的重要要中间产产品，为为钛工业业生产的的重要原原料。主主要用于于生产金金属钛、珠光颜颜料、钛钛酸脂系系列、钛钛白及烯烯烃类化化合物的的合成催催化剂等等，在化化工、电电子工业业、农业业及军事事等方面面有广泛泛用途。纯TiCCl4为为无色透透明液体体，目视视为五色色就已达达到很高高的纯度度，越透透明纯度度也越高高。（二）生生产工艺艺四氯化钛钛的生产产过程主主要是由由配料、氯化和和精制三三部分组组成。1、配料料工段来自高位位料仓合合格粒度度的富钛钛料与破破碎、干干燥后的的石油焦按按一定配配料比加加入到螺螺旋输送送机，经经初混后后送入流流化器，风送至至氯化工工段，经经旋风和和布袋收收尘

6、卸入入混合料料仓，供供氯化炉炉使用。2、氯化化工段来自混合合料仓的的富钛料料和石油油焦连续续加入氯氯化炉，通入氯氯气在高高温下反反应生成成含TiiCl44的混合合气体，向向混合气气体中喷喷入精制制返回钒钒渣泥浆浆和粗四四氯化钛钛泥浆以以回收TTiCll4，并并使热气气流急剧剧冷却，在分离离器中分分离出矾矾渣、钙钙、镁、铁等氯氯化物固固体杂质质。分离离器顶部部排出的的含TiiCl44气体进进入冷凝凝器，用用粗TiiCl44循环冷冷却液将将气态TTiCll4冷凝凝，冷凝凝尾气再再经冷冻冻盐水冷冷凝后，废气进进入废气气处理系系统处理理合格后后由烟囱囱排空。粗TiiCl44送至精精制工段段除钒。分离器

7、器排渣经经处理后后去专用用渣场堆堆放。氯化工艺艺主要有有沸腾氯氯化、熔熔盐氯化化和竖炉炉氯化三三种方法法。沸腾腾氯化是是现行生生产四氯氯化钛的的主要方方法(中国、日日本、美美国采用用)，其次次是熔盐盐氯化(独联体体国家采采用)，而竖竖炉氯化化已被淘淘汰。沸沸腾氯化化一般是是以钙镁镁含量低的的高品位位富钛料料为原料料，而熔熔盐氯化化则可使使用含高高钙镁的的原料。3、精制制工段粗四氯化化钛必须须进行精精制，否否则由于于杂质的的影响将将大大地地影响下下游钛产产品的加加工性能能。粗四四氯化钛钛是一种种红棕色色浑浊液液，含有有许多杂杂质，成成分十分分复杂。其中，重要的的杂质有有SiCCl4、AlCCl3

8、，FeCCl3、FeCCl2、VOCCl3、TiOOCl22、Cl22、HCll等。这这些杂质质在四氯氯化钛液液中的含含量是随随氯化所所用原料料和工艺艺过程条条件不同同而异的的。这些些杂质对对于用作作制取海海绵钛的的TiCCl4原原料而言言，几乎乎都是程程度不同同的有害害杂质，特别是是含氧、氮、碳碳，铁、硅等杂杂质元素素。对于制取取颜料钛钛白的原原料而言言，特别别要除去去使TiiCl44着色(也就是是使TiiO2着着色)的杂质质，如VVOCll3、VCll4、FeCCl3、FeCCl2、CrCCl3、MnCCl2和和一些有有机物等等，但TTiOCCl2则则不必除除去。精制的原原理一般般用蒸馏馏

9、方法去去除FCCCl33等高沸沸点杂质质，用精精馏方法法去除SSiCll4等低低沸点杂杂质，用用置换等等化学方法法去除沸沸点相近近杂质中中的VOOCl33。目前前常用的的除钒试试剂有铜铜、铝粉粉、硫化化氢和有有机物等等，但优优缺点各各异。国国内采用用铜丝除除钒，前前苏联采采用铝粉粉除钒，而日本本、美国国采用HH2S和和有机物物除钒。二、钛产产业链情情况钛工业的的大体流流程是:以钛铁铁矿或金金红石为为原料经经过多道道工序生生产出高高纯度的的四氯化化钛,再再用镁作作为还原原剂将四四氯化钛钛中的钛钛还原出出来,由由于还原原后得到到的钛类类似海绵绵状，所所以称为为海绵钛钛,最后后以海绵绵钛为原原料生产

10、产出钛材材和钛粉粉.世界界上的海海绵太大大部分用用来生产产钛材,少量用用于生产产钛粉。因此，钛钛产业链链可以分分为以下下四部分分：1、钛铁铁矿、金金红石矿矿等原始始矿产的的选矿，通过物物理方法法取得品品位更高高的精矿矿。2、通过过对精矿矿的再加加工提纯纯，制取取高纯度度的二氧氧化钛，用于钛钛白粉行行业。3、通过过对二氧氧化钛的的氯化、还原等等工艺手手段生成成四氯化化钛，制制取中间间产品海海绵钛。4、通过过对海绵绵钛的熔熔铸加工工，制取取晶体结结构致密密的钛锭锭，用于于生产钛钛材及各各种钛合合金。三、上游游原材料料料情况况生产四氯氯化钛主主要原料料是高钛钛渣、石石油焦、氯化钠钠和氯气气等，其其中

11、高钛钛渣占大大部分比比重，所所以分析析生产四四氯化钛钛的原材材料主要要看生成成高钛渣渣的钛矿矿。（一）钛钛矿原料料特点钛是地壳壳中分布布最广的的元素之之一，占占地壳重重量的00.611，列列居第99位，而而钛资源源则仅次次于铁、铝、镁镁而列居居第4位位。钛是是典型的的亲石元元素，以以氧化物物矿物出出现。地地壳中含含二氧化化钛在11以上上的矿物物有800余种，具有工工业价值值的有115种，它们既既有原生生的岩矿矿，也有有次生的的风化残残坡积及及沉积砂砂矿。其其主要矿矿物为锐锐钛矿、板钛矿矿、钛铁铁矿、钙钙钛矿、金红石石、榍石石及大部部分铁矿矿石。这这些矿物物中，、目前只只有金红红石、钛钛铁矿和和

12、钛磁铁铁矿具有有经济价价值。 1、 金金红石金红石是是较纯的的二氧化化钛矿物物，是提提炼钛的的优质矿矿物原料料，但其其在地壳壳中储量量较少。它具有有耐高温温、耐低低温、耐耐腐蚀、高强度度、小比比重等优优异性能能，被广广泛用于于军工航航空、航航天、航航海、机机械、化化工、海海水淡化化等方面面。金红石显显微针状状晶体常常被包裹裹于石英英、金云云母、刚刚玉等晶晶体中，尤其在在刚玉中中呈六射射星形分分布形成成星光红红宝石和和星光蓝蓝宝石。金红石石二氧化化钛是一一种性能能优异的的白色颜颜料，由由于其出出色的性性能，如如高遮盖盖力、高高耐侯性性、高光光泽等，越来越越受到涂涂料配方方者的青青睐。金金红石型型

13、二氧化化钛的折折射率为为2.775，是是所有白白色颜料料中折射射率最大大的一种种，因此此具有最最强的遮遮盖力。2、钛铁铁矿钛铁矿是是铁和钛钛的氧化化物矿物物，主要要化学成成分为FFeTiiO3。钛铁矿矿晶体属属三方晶晶，密度度较大，钢灰至至铁黑色色，条痕痕黑色至至褐红色色，半金金属光泽泽。晶体体一般为为板状，晶体集集合在一一起为块块状或粒粒状。钛铁矿主主要出现现在超基基性岩、基性岩岩、碱性性岩、酸酸性岩及及变质岩岩中，钛钛铁矿的的化学成成分与形形成条件件有关。产于超超基性岩岩、基性性岩中的的钛铁矿矿，氧化化镁含量量较高，基本不不含铌NNb和钽钽Ta；碱性岩岩中的钛钛铁矿，氧化锰锰含量较较高，并

14、并含铌NNb和钽钽Ta；产于酸酸性岩中中的钛铁铁矿，氧氧化亚铁铁、氧化化锰含量量均高，铌Nbb和钽TTa含量量亦相对对较高。钛铁矿矿其他成成份以氧氧化亚铁铁为主时时称钛铁铁矿，氧氧化镁为为主时称称镁钛矿矿，氧化化锰为主主时称红红钛锰矿矿。3、 钛钛磁铁矿矿钛磁铁矿矿是钛矿矿的主要要矿物组组分之一一，含二二氧化钛钛12166，可可视为富富含钛的的磁铁矿矿亚种，一般呈呈板状和和柱状的的钛铁矿矿及布纹纹状的钛钛铁晶石石镶嵌于于磁铁矿矿晶粒中中。磁铁矿中中二氧化化钛含量量小于225%时时称含钛钛磁铁矿矿，二氧氧化钛含含量大于于等于225%者者称钛磁磁铁矿。含钒钛钛较多时时，则称称钒钛磁磁铁矿。含铬者者

15、称铬磁磁铁矿。钛磁铁铁矿与钒钒钛磁铁铁矿在高高温时形形成固溶溶体，温温度下降降时发生生出溶，在光片片中可看看到钛铁铁矿在磁磁铁矿晶晶粒中生生成的显显微定向向连生常常沿磁铁铁矿的八八面体裂裂开分布布，叫钛钛铁磁铁铁矿。钛钛磁铁矿矿、钒钛钛磁铁矿矿同时亦亦为钛、钒的重重要矿石石矿物，富含钒钒V、镍镍Ni、钴Coo等元素素时可综综合利用用。4、锐钛钛矿锐钛矿的的物理性性质、产产出条件件和用途途等都与与金红石石相仿，而且它它本身还还可以蚀蚀变成金金红石。锐钛矿矿产于火火成岩及及变质岩岩内的矿矿脉中，一般还还出现于于砂矿床床中，呈呈坚硬、闪亮的的正方晶晶系晶体体，并具具有不同同的颜色色。锐钛钛矿较不不稳

16、定，故远比比金红石石少见。形成条条件与金金红石类类似。作作为副矿矿物广布布于结晶晶岩中，或作为为榍石、钛铁矿矿、钛磁磁铁矿等等蚀变的的产物。 锐钛钛矿的其其他物理理性质、产出条条件和用用途都与与金红石石相似，但不如如金红石石稳定和和常见。5、板钛钛矿板钛矿是是二氧化化钛的一一种同质质多像变变体。化化学组成成二氧化化钛，含含钛600%，氧氧40%，常含含少量铁铁、铬、钐等混混入物。斜方晶晶系，多多呈板状状。晶面面上有横横纹。黄黄褐或红红褐玉黑黑色，半半透明乙乙金刚光光泽。硬硬度56。密密度3.944.0gg/cmm3。当当加热至至800010040不可逆逆地急剧剧转变成成金红石石型晶体体。化学学

17、性质稳稳定。不不溶于氢氢氟酸。多作副副矿物存存在于某某些火成成岩、变变质岩或或热液脉脉中，与与锐钛矿矿、金红红石、屑屑石、石石英、长长石等伴伴生，也也在砂矿矿中出现现。（二）世世界钛矿矿情况1、世界界钛矿分分布全球钛资资源分布布较广，三十多多个国家家拥有钛钛资源。矿物中中二氧化化钛含量量为1%的矿物物有1000多种种，但有有工业价价值的仅仅10余余种。在在过去几几十年中中，不同同国家对对钛资源源储量报报道差异异较大，到目前前为止，世界钛钛资源储储量要做做到准确确统计仍仍十分困困难，原原因是各各国对钛钛资源的的认定标标准(即即经济与与非经济济的)不不一致，如英国国ROSSKILLLINNFO在在

18、钛资源源统计数数据中未未包括钒钒钛磁铁铁矿资源源，20000年年以前美美国美国国地质调调查局也也不把中中国低品品位钒钛钛磁铁矿矿视为钛钛资源，从而造造成不同同资料统统计数据据差异较较大。目前全球球有工业业利用价价值的钛钛资源主主要是钛钛铁矿、锐钛矿矿、板钛钛矿、白白钛矿、钙钛矿矿和金红红石。大大量开采采利用的的是钛铁铁矿和金金红石，其中钛钛铁矿占占绝大多多数。世世界钛矿矿资源以以钛铁矿矿为主，钛铁矿矿约占世世界钛资资源总量量的900，其其余100来自自金红石石、锐钛钛矿、铁铁矿渣等等。全球钛资资源主要要分布在在澳大利利亚、南南非、加加拿大、中国和和印度等等国家。其中加加拿大、中国、印度主主要是

19、钛钛岩矿；澳大利利亚、美美国主要要是钛砂砂矿；南南非的钛钛岩矿和和钛砂矿矿都十分分丰富。钛铁矿矿储量主主要集中中于中国国、澳大大利亚、南非、印度、挪威、美国、加拿大大、乌克克兰和巴巴西等国国；金红红石储量量主要集集中于澳澳大利亚亚、南非非、印度度、巴西西、乌克克兰和美美国等国国。据220077年美国国地质调调查局公公布的资资料表明明，全球球钛铁矿矿基础储储量约112亿吨吨，储量量约6亿亿吨，金金红石基基础储量量约1亿亿吨，储储量50000ZZt。国外一般般把具有有经济开开采价值值和潜在在经济开开采价值值的钛矿矿全部视视为钛矿矿资源。因此，目前全全球钛资资源储量量约200多亿吨吨(按二二氧化钛钛

20、计)，基础储储量133亿吨(钛铁矿矿+金红红石)，储量66.5亿亿吨(钛钛铁矿+金红石石)。但但这些储储量中未未包括俄俄罗斯丰丰富的钛钛资源，有文献献报道俄俄罗斯奇奇林斯克克钒钛磁磁铁矿储储量高达达3000多亿吨吨，钛资资源储量量极为丰丰富(二二氧化钛钛含量不不详)，可见全全球钛资资源的总总储量相相当巨大大和丰富富。国外外报道我我国已探探明的钛钛铁矿基基础储量量为3.5亿吨吨(钛铁铁矿+金金红石)，储量量2亿吨吨(钛铁铁矿+金金红石)，占世世界储量量的311%。2、世界界钛矿开开采利用用状况世界上具具有开采采价值的的钛矿有有岩矿和和砂矿二二种。岩岩矿是原原生矿，基本上上都是共共生矿，有钛铁铁矿

21、、钛钛磁铁矿矿和赤铁铁钛铁矿矿等不同同类型。岩矿的的特点是是产地集集中，储储量大，可大规规模开采采；缺点点是脉石石含量高高，结构构致密，可选性性差，选选矿回收收率低，精矿品品位低。主要生生产国有有加拿大大、中国国、印度度和俄罗罗斯。砂砂矿是次次生矿，在海岸岸或河滩滩附近沉沉积成矿矿，主要要矿物是是金红石石、钛铁铁矿，多多与独居居石、锆锆英石和和锡石等等共生。优点是是结构松松散，脉脉石含量量少，可可选性好好，精矿矿品位高高。缺点点是资源源分散、原矿品品位低。主要产产于南非非、澳大大利亚、印度和和南美洲洲国家的的海滨和和内河沉沉积层中中。在钛铁矿矿生产中中，一般般认为砂砂矿中钛钛矿含量量在155k

22、gm3以以上(金金红石矿矿中钛矿矿含量在在2kggm33以上)才有工工业开采采价值。而岩矿矿中钛铁铁矿二氧氧化钛，含量在在10%-400%(金金红石矿矿Ti002含量量超过33%)才才有工业业开采价价值。实实际上，对共生生矿来说说，在含含有其它它具有工工业开采采价值的的伴生矿矿物时，也可以以在矿产产开发中中进行综综合利用用，回收收钛精矿矿。南非非、澳大大利亚砂砂矿资源源十分丰丰富，但但澳大利利亚海滨滨砂矿中中存在放放射性元元素，从从而对大大规模开开发利用用产生一一定的影影响。全球钛矿矿经过多多年开采采，优质质天然金金红石资资源逐步步减少，年总产产量不足足40万万吨(按按二氧化化钛计)，因而而近

23、年来来钛矿生生产大国国的产量量发生了了一些变变化，特特别是曾曾经占全全球金红红石、钛钛铁矿等等钛原料料产量880%左左右的澳澳大利亚亚产量快快速下降降。尽管管如此，目前澳澳大利亚亚钛矿在在世界钛钛矿生产产中仍然然占据第第一位。澳大利利亚主要要利用钛钛砂矿来来生产钛钛精矿，20006年钛钛矿产量量约占全全球产量量的255%。过去世界界最大的的天然优优质金红红石生产产国是塞塞拉利昂昂，由于于该国发发生战乱乱，天然然金红石石开采已已经停产产多年。目前澳澳大利亚亚是世界界上最大大的天然然金红石石生产国国，但产产量并不不大，每每年只有有17万万吨的产产量(按按二氧化化钛计)。钛铁矿资资源有原原生矿和和砂

24、矿两两种，其其中原生生钛铁矿矿约占770，钛铁砂砂矿占330。金红石石资源的的经济探探明储量量全部为为砂矿，巴西的的锐钛矿矿是金红红石的重重要潜在在资源，澳大利利亚是世世界金红红石砂矿矿的最大大资源国国。世界界主要的的钛铁矿矿床共有有80多多个，主主要的金金红石矿矿床500多个，分布在在40多多个国家家。目前前，世界界对新的的钛矿资资源的勘勘查与开开发利用用主要集集中在澳澳大利亚亚、加拿拿大、马马达加斯斯加、莫莫桑比克克、印度度、肯尼尼亚和南南非等。从全球球范围看看，由于于目前正正在开采采的钛矿矿山品位位下降，从而刺刺激了寻寻找新的的钛矿物物资源的的勘查开开发活动动。（三）我我国钛矿矿资源现现

25、状1、我国国钛矿分分布我国探明明的钛资资源分布布在211个省（自治区区、直辖辖市）共共1088个矿区区。主要要产区为为四川，次有河河北、海海南、广广东、湖湖北、广广西、云云南、陕陕西、山山西等省省（区）。（1）金金红石岩岩矿：主主要矿床床分布在在湖北省省枣阳的的大阜山山；山西西省代县县的碾子子沟；河河南省新新县的杨杨冲；山山东省莱莱西县的的刘家庄庄。其中中湖北省省金红石石表内储储量（5534.43万万吨）占占全国同同类储量量（7550.886万吨吨）的771.22，山山西省（1544.799万吨）占200.6，陕西西省（444.44万吨）占5.9。 （2）金金红石砂砂矿：主主要分布布在河南南省

26、西峡峡县的八八庙子沟沟；山东东省莱西西县的刘刘家庄和和储城市市的上崔崔家沟；湖北省省枣阳的的大阜山山；湖南南省湘阴阴的望湘湘、岳阳阳的新墙墙河、华华容的三三郎堰；安徽省省潜山的的黄铺古古井；海海南省万万宁县的的保定。其中河河南省金金红石砂砂矿表内内储量（2188.455万吨）占全国国同类储储量（2256.86万万吨）的的85，山东东省（117.668万吨吨）占66.9，湖北北省（99.244万吨）占3.6，湖南省省（6.99万万吨）占占2.77，安安徽省占占1.115，海南省省占0.58。（3）钛钛铁矿砂砂矿：主主要矿床床分布在在海南省省万宁的的保定、长安、兴隆，琼海的的沙老、南港，陵水的的乌

27、石-港坡、万洲坡坡，文昌昌的辅前前；广西西壮族自自治区藤藤县的东东胜、三三吉壤；广东省省化州的的平定；云南省省保山的的板桥；江西省省定南的的车步、赤水；湖南省省岳阳的的新墙河河、华容容的三郎郎堰；陕陕西省安安康的月月河恒口口、大同同。其中中海南省省钛铁矿矿矿物表表内储量量（13335.63万万吨），占全国国同类储储量（338111.688万吨）的355，云云南省（10888.330万吨吨）占228.66，广广东省（6166.044万吨）占166.2，广西西壮族自自治区（5211.700万吨）占133.7，江西西省（1117.95万万吨）占占3.11。 （4）钛钛磁铁矿矿岩矿：主要矿矿床分布布在

28、四川川省的攀攀枝花和和红格，米易的的白马，西昌的的太和；河北省省承德的的大庙、黑山，丰宁的的招兵沟沟，崇礼礼的南天天门；山山西省左左权的桐桐峪；陕陕西省洋洋县的毕毕机沟；新疆的的尾亚；河南省省舞阳的的赵案庄庄；广东东省兴宁宁的霞岚岚；黑龙龙江省的的呼玛；北京市市昌平的的上庄和和怀柔的的新地。其中四四川省表表内储量量（4442566.322万吨）占全国国同类储储量（4465222.883万吨吨）的995.11，河河北省（15444.446万吨吨）占33.3，陕西西省占00.466，山山西省占占0.335。 2、我国国钛矿的的开采利利用中国虽然然是世界界钛矿资资源最丰丰富的国国家之一一，但990%

29、以以上是共共生岩矿矿，品位位低，成成分复杂杂，开采采困难。同时由由于经营营分散，机械化化程度不不高，产产品质量量不稳定定，造成成钛矿资资源浪费费严重。我国钛铁铁砂矿极极为分散散，资源源集中度度低，目目前开发发多以民民采为主主，难以以形成规规模化开开发利用用。部分分海滨钛钛砂矿存存在放射射性元素素，而且且开采方方式“环保”压力大大。砂矿矿主要产产地在广广西，云云南、海海南和广广东。分布在攀攀西和承承德地区区的钛铁铁岩矿资资源，可可大规模模开发利利用，但但这种钛钛矿难采采难选，开发利利用存在在一定困困难，目目前主要要以综合合利用为为主，采采取从生生产铁精精矿的磁磁选尾矿矿中综合合回收提提取钛铁铁矿

30、的选选矿技术术，是国国内大规规模生产产钛矿的的主要方方式。我我国原生生金红石石矿品位位低，嵌嵌布粒度度普遍偏偏细，目目前可供供开发利利用的优优质金红红石资源源严重不不足。尽管我国国是世界界钛矿资资源储量量较丰富富的国家家之一，但钛矿矿资源以以可选性性差的原原生钒钛钛磁铁矿矿为主。可选性性好、品品位高的的砂矿不不多，天天然金红红石矿产产资源更更少，国国内钛矿矿无任何何资源优优势，产产量严重重不能满满足国内内钛工业业需求，每年要要进口约约30万万吨钛矿矿(按二二氧化钛钛计)。国内业业界把钛钛工业的的希望寄寄托在攀攀枝花钛钛资源上上，促使使攀钢在在综合回回收钛资资源上不不断进行行扩能，尽可能能多回收

31、收钛精矿矿以满足足国内需需求。近年来，攀钢通通过技术术创新加加大了对对钒钛磁磁铁矿资资源综合合利用钛钛的力度度，攻克克了微细细粒级钛钛铁矿回回收等多多项技术术难关，使企业业钛精矿矿产量大大幅度增增加，目目前生产产能力达达到300万吨，成为国国内最大大的钛精精矿生产产企业，产品在在国内市市场有较较强的竞竞争力。然而，由于钒钒钛磁铁铁矿选铁铁对钛的的分流，加上磁磁选尾矿矿组分复复杂，可可选性差差，利用用难度大大，虽然然经过多多年攻关关，钛的的综合回回收率仍仍只能达达到266%左右右。四、四氯氯化钛行行业市场场（一）四四氯化钛钛的目标标市场目前，四四氯化钛钛行业有有两大目目标市场场，其一一是海绵绵钛

32、市场场，每年年消耗的的四氯化化钛可达达总消费费量的990%以以上；另另外就是是其他化化工品市市场，包包括珠光光颜料、钛白粉粉、正钛钛酸丁酯酯、香精精香料和和烟雾弹弹等，这这部分四四氯化钛钛消费量量不足总总消费量量的100%。（二）四四氯化钛钛的目标标市场区区域分布布海绵钛企企业主要要集中在在辽宁、河北、河南、贵州、四川等等东北、华北、西南地地区。目目前东北北地区的的发展势势头最为为旺盛，已经开开始逐渐渐形成钛钛行业聚聚集地。其他化化工产品品主要集集中在江江苏、浙浙江、广广东、山山东等东东南沿海海地区。（三）海海绵钛生生产企业业统计数数据、20099年我国国海绵钛钛统计数数据总产产量为44078

33、85万吨吨，其中中遵义钛钛业、宝宝钛等合合计将近近占全国国产量的的半数左左右，宝宝钛、洛洛阳双瑞瑞和抚顺顺钛业的的海绵钛钛产量在在100000吨吨、60000吨吨和50000吨吨左右。（四）影影响四氯氯化钛价价格的因因素分析析四氯化钛钛在钛产产业链中中处于中中游，上上游主要要是钛矿矿、高钛钛渣，下下游主要要是钛白白粉、海海绵钛及及成品钛钛材等。四氯化化钛的价价格会受受到自上上游钛矿矿价格的的变动导导致成本本变化驱驱动价格格的变化化，也会会受到下下游钛合合金、钛钛材等需需求端的的需求关关系的影影响。对对于钛产产业链不不长的企企业比较较难以锁锁定利润润。我国占据据30%左右的的钛矿资资源储量量，国

34、内内钛资源源的静态态储采比比明星高高于世界界平均水水平，同同时虽然然是世界界钛矿资资源最丰丰富的国国家之一一，但是是90%以上是是共生岩岩矿，品品味低，成分复复杂，FFeO含含量高，矿石分分选比较较难，生生产出的的钛精矿矿TiOO2含量量一般不不超过550%，与之相相比，国国外的砂砂矿床FFe2OO3含量量较高，分选出出的钛精精矿的TTiO22含量在在50%以上。同时由由于经营营分散，机械化化程度不不高，产产品质量量不稳定定，造成成钛矿资资源浪费费严重。目前我我国是钛钛矿石的的净进口口国，220100年净进进口2000多万万吨高品品质的钛钛矿。所所以国内内企业的的钛矿价价格主要要由国外外决定。

35、和传统金金属相比比，钛具具有许多多优越的的特性，比如密密度低、比强度度高、耐耐腐蚀性性强、并并且具有有储氢、超导和和形状记记忆等特特殊功能能。在诸诸多特性性中，最最为突出出的两大大优点是是比强度度高和耐耐腐蚀性性强，这这就决定定了钛必必然在航航空航天天、武器器装备、能源、化工、冶金、建筑和和交通等等领域拥拥有广阔阔的应用用前景。尽管钛钛制品有有诸多优优越性能能，但是是因为钛钛制品价价格昂贵贵，大部部分领域域都没有有用到钛钛金属。主要应应用领域域处于航航空航天天和工业业领域，占了全全球钛制制品的八八成以上上（航空空航天占占30%）。钛钛制品的的需求在在地区上上是比较较稳定的的，北美美和欧盟盟是全

36、球球最主要要的钛制制品消费费地区，中国仅仅次于上上述两个个地区，其他比比较重要要的钛制制品消费费地区是是日本和和俄罗斯斯。不过过，钛制制品需求求结构在在地区上上存在明明显差异异。在拥拥有发达达的航空空航天和和军工国国防工业业的北美美和欧盟盟地区，尤其是是美国，大约550%以以上的钛钛制品需需求来自自于航空空航天和和军工国国防领域域。而在在日本，来自化化工等行行业的工工业用钛钛占据了了需求的的主导地地位。未未来钛制制品的需需求还将将受到复复合金属属材料的的挑战。四氯化钛钛产品维维持相对对高价位位的支撑撑因素，主要有有：实际际产量均均小于设设计能力力;非市市场原因因造成开开工率低低：环保保压力导导

37、致停产产整顿;故障率率高造成成经常停停产;产产品成本本提高：投资和和原材料料价格上上涨;心心理影响响：环保保和安全全压力大大，担心心企业关关停，尽尽早回收收投资的的心理预预期强烈烈。五、重点点企业情情况（一）遵遵义钛业业股份有有限公司司遵义钛业业的前身身是20001年年11月月16日日由遵义义钛厂和和中国华华融资产产管理公公司共同同出资组组建的债债转股企企业遵义钛钛业有限限责任公公司。在在此基础础上，220055年4月月28日日，遵义义钛厂、中国华华融资产产管理公公司、中中国节能能投资公公司、西西北有色色金属研研究院、东港市市东方高高新金属属材料有有限公司司、武邑邑凯美特特特种金金属粉末末有限

38、公公司六家家股东又又共同发发起设立立遵义钛钛业股份份有限公公司。遵义钛业业是目前前中国最最大的全全流程海海绵钛企企业，年月底，德国蒂蒂森克虏虏伯公司司、英国国工商五五金贸易易公司向向遵义钛钛业“航天牌牌”海绵钛钛正式颁颁发进入入德国航航空领域域许可证证，这是是中国海海绵钛生生产企业业第一次次获得进进入欧美美航空市市场的准准入证，标志着着遵义钛钛业产品品质量迈迈上了一一个新的的台阶，得到了了世界同同行的认认可，可可以进入入航空和和尖端领领域。公公司主要要产品为为海绵钛钛、金属属镁、氯氯化镁、四氯化化钛等系系列产品品，主导导产品海海绵钛被被广泛应应用于航航天航空空、化工工、石油油、电力力、海水水淡

39、化、建筑、日常生生活用品品等领域域。其关关联企业业遵义播播宇钛材材有限责责任公司司主要产产品有：钛锭、钛坯。遵义钛钛业将在在成熟的的海绵钛钛生产主主流技术术的基础础上，结结合我国国资源实实际，形形成一套套完整的的以沸腾腾氯化、12吨吨并联联联合炉为为代表的的技术体体系，建建立稳定定的原料料供应市市场和产产品销售售市场。（二）攀攀钢集团团攀钢集团团位于是是我国西西部最大大的钢铁铁生产基基地；中中国最大大的铁路路用钢生生产基地地和品种种结构最最齐全的的无缝钢钢管生产产基地；中国最最大的钛钛原料及及钛白粉粉、钛材材生产基基地。攀攀钢所处处的攀西西地区是是中国乃乃至世界界矿产资资源最富富集的地地区之一

40、一，攀钢钢已形成成年产钛钛精矿448万吨吨、钛白白粉9.3万吨吨（攀枝枝花钛业业、攀锦锦钛业、攀渝钛钛业）、纳米二二氧化钛钛粉体2200吨吨的综合合生产能能力，基基本形成成系列化化生产钛钛产品的的格局。其中钛钛精矿占占国内市市场的440，是国内内最大的的钛原料料生产基基地之一一。攀钢钛产产业特点点一是规规模大，钛精矿矿做到了了48万万吨/年年，占全全国钛矿矿供应量量的300%多。钛精矿矿通过扩扩能产量量将达到到80万万吨；钛钛渣二期期建设后后，将达达到188万吨的的产能，在世界界上可进进三甲，亚洲第第一；海海绵钛建建成后在在世界上上排名第第五左右右；钛白白粉要在在近几年年内发展展到300-50

41、0万吨，一跃为为中国第第一。二二是产业业链条全全，攀钢钢钛产业业已拥有有钛精矿矿、钛渣渣、硫酸酸法锐钛钛型钛白白粉、金金红石钛钛白粉，20111年将将拥有海海绵钛，20112年将将拥有氯氯化法钛钛白粉。未来十十年，攀攀钢钛产产业将成成为从原原料到硫硫酸法钛钛白粉、氯化法法钛白粉粉，海绵绵钛到钛钛制品及及深加工工的完整整产业链链。三是是品质高高，攀钢钢钛产业业产品定定位、工工艺选择择都立足足于走高高端、出出精品。作为我我国建成成的第一一台大型型钛渣冶冶炼电炉炉，钛渣渣项目形形成了大大型电炉炉粉矿入入炉自焙焙电极冶冶炼高钛钛渣的自自有知识识产权。金红石石钛白产产品品质质全国最最好，可可部分替替代进

42、口口。国内内独家掌掌握了氯氯化法钛钛白生产产技术，10万万吨氯化化法钛白白已经正正式开工工建设。1.55万吨/年海绵绵钛项目目引进了了国际上上先进的的海绵钛钛和电解解镁生产产技术，工艺技技术、产产品质量量都属国国内一流流。（三）天天津化工工厂天泰泰化工公公司主要生产产四氯化化钛钛金属在在各领域域应用情情况1、航空空航空市场场占美国国全部钛钛材料需需求的665%左左右，119522年道格格拉斯DDC-77飞机短短舱及隔隔热墙上上首先应应用钛材材，几十十年来应应用比例例逐渐上上升，如如B7777飞机机使用钛钛合金结结构材料料比例高高达111%，以以前的BB7077用钛量量仅有00.5%，现在在用钛

43、比比例高441%，其中机机身承力力框重达达27770公斤斤，我国国60年年代生产产的歼77机用钛钛量仅99公斤，歼8机机增至993公斤斤，我国国飞机用用钛量仅仅2-33%，潜潜力很大大。2、舰船船20世纪纪70年年代，钛钛开始用用在舰船船的外甲甲板、螺螺旋桨、冷凝器器、海水水淡化装装置和潜潜水器壳壳上，前前苏联“台风”级核潜潜艇每艘艘用钛量量达90000吨吨。3、化工工、石油油金属钛阳阳极隔膜膜电解槽槽代替石石墨阳极极，阳极极寿命由由6-99个月提提高到110年以以上，截截止19996年年全国999个氯氯碱厂改改造84400多多台电解解槽。在在石油行行业用钛钛代替CCr-MMo合金金钢做高高压

44、油管管使采油油装置成成本下降降40%，近海海石油和和天然气气都加大大钛金属属的使用用量。4、电力力用钛代替替铝青铜铜、铝黄黄铜制作作滨海电电站交换换器有明明显优越越性。5、汽车车日本在220年前前就把钛钛用在赛赛车和跑跑车上，汽车上上的应用用主要有有发动机机部件弹弹簧、车车杆、连连杆、标标准件、车轮、动力阀阀等。6、军事事工业钛用于装装甲车可可减轻重重量255%-660%，提高装装甲车战战斗力和和机动性性，降低低寿命周周期成本本。在火火炮系统统，XMM7777，1555m超超轻型便便携式榴榴弹炮的的架尾和和反冲击击气缸是是用钛制制成的。7、计算算机、体体育休闲闲、医用用、建筑筑等行业业也是钛钛

45、金属新新兴市场场。高尔夫球球杆球头头用钛量量12000吨，羽毛球球拍、网网球拍、自行车车等都用用需要钛钛金属。世界各国国钛产品品消费结结构比例例美国俄罗斯欧洲日本中国航空（%）7060605-10010-115工业（%）30404090-99585-9901、主要要原料供供应高钛渣（含TiiO290%）；氯氯气；石石油焦2、辅助助材料铜球3、燃料料动力供供应电；蒸汽汽；工艺艺水；无无离子脱脱盐水消耗定额额与成本本核算消耗定额额与成本本与生产产所用的的富钛原原料的品品位相关关海绵钛1、行业业周期性性及价格格波动风风险海绵钛属属于资源源性的基基础产业业，与国国家经济济发展情情况有着着很强的的关联性

46、性，随国国家经济济的波动动表现出出一定的的周期性性。由于于海绵钛钛主要应应用于航航空航天天、军工工、化工工及高档档消费品品等领域域，海绵绵钛市场场需求随随航空航航天、军军工、化化工及高高档消费费品市场场需求变变化而变变化， 具有较较强的正正相关关关系， 当这些些行业受受经济周周期的影影响发生生变化时时，海绵绵钛的市市场需求求也会发发生相应应的变化化，价格格也会发发生剧烈烈波动。上世纪九九十年代代以来，全球钛钛行业经经历了三三次周期期性低谷谷，时间间分别是是 19991年年、19999 年和 20002 年年。引发发三次周周期性低低谷的重重要事件件分别是是：（一一）前苏苏联解体体和“冷战”结束，

47、各国削削减军费费开支，前苏联联囤积的的大量钛钛材充斥斥市场，导致海海绵钛价价格大幅幅下降；（二）19997 年年亚洲金金融危机机重创全全球航空空业，导导致钛材材需求急急剧减少少，海绵绵钛价格格大幅下下挫；（三）220011 年美美国“9.111”事件重重创了国国际航空空业，刚刚刚复苏苏的钛市市场再次次受到影影响，海海绵钛价价格大幅幅下降。 20044 年以以来，随随着全球球钛材行行业的景景气度提提高，加加上国内内新增了了许多钛钛锭及钛钛加工材材生产线线，市场场对海绵绵钛的需需求大幅幅增加，从 220044 年下下半年起起，海绵绵钛严重重供不应应求，价价格节节节攀升，本公司司海绵钛钛的平均均销售

48、价价格从220033 年 47.28 元/公公斤上涨涨到 220066 年的的 1665.111元/公斤，20007 年年出现回回调。20044 年海海绵钛价价格（含含税）由由50 元/公公斤上涨涨到 880 元元/公斤斤以上。公司海海绵钛年年平均售售价为558,229 元元/公斤斤，比上上年上涨涨 233.299%，全全年销量量 3,2077.155吨，比比上年增增加 44.744%，全全年实现现利润总总额 11,0550.008 万万元。同同期国际际海绵钛钛价格由由 6 月份的的 6 美元/公斤，上涨到到 122月份最最高达112.55美元/公斤（折合人人民币约约 1003.775 元元/

49、公斤斤）。20055 年公公司海绵绵钛平均均售价 1366.911 元/公斤，比上年年上涨 1344.888%，全全年销量量 7,3366.011 吨，比上年年增加 1877.399%，全全年实现现利润总总额 339,7781.59 万元。同期国国际海绵绵钛价格格由 22 月份份的 220 美美元/公公斤，上上涨到77 月份份的 333美元元/公斤斤，122月份回回调至 25 美元/公斤（折合人人民币约约 2000.000 元元/公斤斤）。 20066 年公公司海绵绵钛平均均售价1165.11 元/公公斤，比比上年上上涨 221.775%，全年销销量9,4911.388 吨，比上年年增加 29

50、.38%，全年年实现利利润总额额 744,5661.440 万万元，同同期国际际海绵钛钛价格维维持在 25 美元/公斤（折合人人民币约约1933.000 元/公斤）左右。20077 年，海绵钛钛市场价价格大幅幅回落，公司海海绵钛年年平均售售价 990.889 元元/公斤斤，较上上年下跌跌 444.900%， 全年销销量 113,5554.46 吨， 全年实实现利润润总额为为22,5522.633 万元元，同期期国际海海绵钛价价格为 18 元/公公斤（折折合人民民币约1127.80 元/公公斤）以以上。2、市场场风险海绵钛、钛材具具有较好好的优良良性能，潜在市市场十分分广阔，多年来来由于生生产工

51、艺艺较复杂杂、生产产成本高高，与其其他材料料相比，不具有有经济性性优势，其应用用领域和和数量在在很大程程度上受受到限制制，其早早期应用用范围主主要限于于航空航航天、军军工、化化工、医医疗以及及高档消消费品等等几个领领域。近近年来，由于铜铜、镍等等金属材材料价格格不断上上涨，使使用钛金金属作为为替代的的经济性性优势日日渐显现现出来。 因此此海绵钛钛的市场场需求自自 20005年年以来出出现了较较大幅度度的增长长，需求求增长的的主要来来源一方方面是对对钛专有有用途的的传统需需求增长长，另一一方面是是作为对对不锈钢钢等其他他金属材材料的替替代市场场需求增增加，220077 年以以来，这这方面的的需求

52、还还在快速速增长。海绵钛及及钛材市市场需求求与航天天、航空空、化工工等行业业的相关关性较强强。早期期以航空空、航天天行业的的需求为为主，其其他民用用行业为为辅。近近年国际际钛材市市场总需需求的一一半以上上来自航航空、航航天行业业。因此此国际航航空、航航天行业业的市场场容量对对世界钛钛材市场场的需求求有着直直接的影影响；国国内钛材材市场则则主要受受化工行行业的影影响，化化工行业业对钛材材的需求求占国内内钛材总总需求的的 355%以上上，化工工行业的的市场容容量会制制约钛材材需求总总量。另另外，上上述相关关行业钛钛设备的的更新周周期也会会影响海海绵钛的的市场需需求。在在上述需需求中，不锈钢钢、铜等

53、等在特定定的场合合可作为为钛金属属的替代代材料，其成本本和供给给情况变变化也会会对钛的的需求构构成影响响。3、经营营风险原材料供供应风险险钛在地壳壳中的储储量非常常丰富，在金属属中，仅仅次于铁铁、铝、镁，居居第四位位，比常常用金属属铜、镍镍、铅、锌的总总和还多多十几倍倍，我国国钛资源源极为丰丰富，但但富矿较较少，适适用于克克罗尔法法生产海海绵钛的的不多。经过几几十年的的发展，我国已已形成包包括钛矿矿开采、富钛料料制备、海绵钛钛生产、钛冶炼炼和钛材材加工、钛设备备制造在在内的较较完整的的钛工业业体系。由于受受海绵钛钛的冶炼炼技术门门槛和钛钛资源的的限制，全球从从事海绵绵钛生产产的国家家只有六六个

54、。产品替代代风险根据美国国轻金金属时代代报道道，全球球钛市场场份额中中民用航航空占334%，军用航航空占113%，工业占占45%，消费费品占88%。由由于钛材材料的特特殊性能能，航空空、航天天是钛金金属主要要应用的的领域之之一，很很多方面面几乎是是独占。另据有有关报道道，为了了寻找航航空、航航天用钛钛的替代代材料，目前一一些发达达国家正正从事超超强复合合材料的的研究，一旦取取得成功功，钛材材料在航航空航天天中的地地位将会会受到动动摇，需需求市场场将受到到重大的的影响，钛行业业内的所所有企业业都将面面临抉择择，公司司海绵钛钛产品的的销售也也将因此此遭遇较较大困难难。钛材作为为舰艇、化工、海水淡淡

55、化等工工业的优优选材料料，主要要依赖其其较强的的防腐性性能。上上述领域域任何结结构性防防腐新材材料问世世，都将将可能导导致钛材材需求减减少，进进而波及及钛行业业。4、环保保及政策策风险产业政策策变化风风险有色冶金金业是我我国国民民经济的的基础产产业，钛钛行业属属有色金金属行业业的一个个分支。钛以其其特有的的优良性性能、丰丰富的资资源储备备，被誉誉为“第三金金属”和“未来金金属”，其广广泛应用用的前景景被普遍遍看好。因此，国家将将海绵钛钛和钛材材加工行行业列入入国家扶扶持的行行业，给给予一定定的政策策性优惠惠，20000 年，海海绵钛被被列入高高新技术术产品出出口目录录。这些些年来，作为国国内最

56、大大的海绵绵钛生产产企业，公司也也曾受益益于这些些优惠措措施，获获得了一一个稳定定发展外外部环境境和快速速发展的的机遇。 从 20005 年 55 月起起，国家家有关部部门采取取一系列列措施，抑制部部分高耗耗能、高高污染、资源性性产品出出口增加加，海绵绵钛的出出口退税税率也由由最早的的 177%下调调至去年年的133%，从从 20007 年起下下调至 0%。虽然这这些政策策变化对对公司盈盈利没有有构成实实质性影影响，但但昭示了了国家出出口政策策导向的的改变，如果国国家经济济政策发发生重大大变化，对有色色金属行行业乃至至钛行业业产生影影响，公公司的经经营活动动受到影影响也是是不可避避免的。行业概

57、况况17911年，英英国科学学家格内内戈尔首首先从铁铁矿石中中发现了了钛。117955年，德德国化学学家克拉拉普洛特特从金红红石中发发现了这这一元素素，并命命名为“钛” 。119100年，也也就是在在它被发发现的1120年年后，金金属钛首首次被提提炼出来来。19940年年，镁还还原法首首次用于于制取海海绵钛并并获得成成功，该该方法奠奠定了金金属钛生生产工艺艺的基础础。 在地壳中中，钛的的储量仅仅次于铁铁、铝、镁，居居第四位位，比铜铜、镍、铅、锌锌的总和和高十几几倍，非非常丰富富。目前前，工业业上用来来生产钛钛的矿石石主要有有金红石石、钛铁铁矿和钛钛磁铁矿矿。由于钛具具有熔点点高、比比重小、比强

58、度度高、韧韧性好、抗疲劳劳、耐腐腐蚀、导导热系数数低、高高低温度度耐受性性能好、在急冷冷急热条条件下应应力小等等特点，其商业业价值在在二十世世纪五十十年代开开始被人人们认识识，被应应用于航航空、航航天等高高科技领领域。随随着不断断向化工工、石油油、电力力、海水水淡化、建筑、日常生生活用品品等行业业推广，钛金属属日益被被人们重重视，被被誉为“现代金金属”和“战略金金属”，是提提高国防防装备水水平不可可或缺的的重要战战略物资资。 由于钛冶冶炼、熔熔炼技术术复杂，加工难难度大，到目前前为止，全球只只有美国国、日本本、俄罗罗斯、乌乌克兰、哈萨克克斯坦、中国少少数国家家掌握了了完整的的钛金属属工业化化生

59、产工工艺、技技术，具具备海绵绵钛生产产能力。（一）海海绵钛行行业的发发展历程程及趋势势 1、发展展历程 19477 年，美国率率先实现现海绵钛钛的工业业化生产产，当年年产量 2 吨吨；19957 年，产产量达到到 155,0000多吨吨。此后后，日本本于19952 年、苏苏联于119544 年相相继开始始了海绵绵钛的工工业化生生产。119555 年，我国开开始了钛钛的研究究， 119588 年建建成了第第一个生生产车间间，19655 年开开始着手手建设海海绵钛、钛材专专业生产产厂，119666 年建建成了半半工业性性钛加工工车间。 20 世世纪 880 年年代中期期至 990 年年代中期期，

60、国国内钛工工业实现现了快速速增长， 遵义义钛厂、宝鸡有有色加工工厂等行行业骨干干企业分分别承担担了多项项国家级级钛冶金金、钛加加工攻关关课题，实施一一系列重重大技术术改造。此间，遵义钛钛厂完成成了1,2000mm沸沸腾氯化化炉制取取四氯化化钛和55 吨炉炉联合法法制取海海绵钛工工艺技术术研究。这些成成果奠定定了国内内海绵钛钛规模化化的基础础，遵义义钛厂海海绵钛年年产能由由 800 年代代初期的的 1,0000 吨，提高到到 900 年代代中期的的 2,0000 吨。钛的应用用是从军军工和航航空工业业开始的的，目前前已经向向包括化化工、海海洋等多多个领域域扩展，到 220066 年，钛的民民用市