混凝土管道行业分析报告文案

1、混凝土管道行业分析报告目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc349748278 一、管道行业概况 PAGEREF _Toc349748278 h 4 HYPERLINK l _Toc349748279 二、行业主管部门、行业监管体系、主要法律法规政策 PAGEREF _Toc349748279 h 7 HYPERLINK l _Toc349748280 1. 行业主管部门和监管体系 PAGEREF _Toc349748280 h 7 HYPERLINK l _Toc349748281 二、主要法律法规和政策 PAGEREF _Toc349748281 h 8 H

2、YPERLINK l _Toc349748282 二、混凝土管道行业发展概况 PAGEREF _Toc349748282 h 8 HYPERLINK l _Toc349748283 一、混凝土管简介 PAGEREF _Toc349748283 h 8 HYPERLINK l _Toc349748284 2、国外混凝土管道发展历史与现状 PAGEREF _Toc349748284 h 10 HYPERLINK l _Toc349748285 三、中国混凝土管道行业发展历程 PAGEREF _Toc349748285 h 11 HYPERLINK l _Toc349748286 四、行业市场需求概

3、况 PAGEREF _Toc349748286 h 12 HYPERLINK l _Toc349748287 一、农业农村用水规划 PAGEREF _Toc349748287 h 13 HYPERLINK l _Toc349748288 2. 城市用水规划 PAGEREF _Toc349748288 h 14 HYPERLINK l _Toc349748289 三、城市防洪排涝及第二水源地建设 PAGEREF _Toc349748289 h 15 HYPERLINK l _Toc349748290 六、行业市场竞争基本情况 PAGEREF _Toc349748290 h 17 HYPERLIN

4、K l _Toc349748291 七、进入行业的主要障碍 PAGEREF _Toc349748291 h 19 HYPERLINK l _Toc349748292 一、社会公共产品的安全保障能力 PAGEREF _Toc349748292 h 19 HYPERLINK l _Toc349748293 2.生产许可证 PAGEREF _Toc349748293 h 19 HYPERLINK l _Toc349748294 三、技术与工艺 PAGEREF _Toc349748294 h 20 HYPERLINK l _Toc349748295 4. 销售网络 PAGEREF _Toc349748

5、295 h 20 HYPERLINK l _Toc349748296 五、生产设备规模 PAGEREF _Toc349748296 h 20 HYPERLINK l _Toc349748297 6、管理能力 PAGEREF _Toc349748297 h 20 HYPERLINK l _Toc349748298 八、行业利润水平变化趋势及原因 PAGEREF _Toc349748298 h 21 HYPERLINK l _Toc349748299 九、影响行业发展的有利和不利因素 PAGEREF _Toc349748299 h 21 HYPERLINK l _Toc349748300 一、影响

6、行业发展的有利因素 PAGEREF _Toc349748300 h 21 HYPERLINK l _Toc349748301 （一）国家农业农村发展规划和城市建设规划为 PAGEREF _Toc349748301 h 行业提供了巨大的市场空间21 HYPERLINK l _Toc349748302 （二）国家产业政策支持混凝土管道行业发展 PAGEREF _Toc349748302 h 22 HYPERLINK l _Toc349748303 二、影响行业发展的不利因素 PAGEREF _Toc349748303 h 22 HYPERLINK l _Toc349748304 (1) 原材料价格

7、波动 PAGEREF _Toc349748304 h 22 HYPERLINK l _Toc349748305 2 ）行业内部分企业无序竞争22 PAGEREF _Toc349748305 h HYPERLINK l _Toc349748306 10、行业技术水平和商业模式 PAGEREF _Toc349748306 h 23 HYPERLINK l _Toc349748307 （一）行业技术水平 PAGEREF _Toc349748307 h 23 HYPERLINK l _Toc349748308 (2) 行业商业模式 PAGEREF _Toc349748308 h 23 HYPERLIN

8、K l _Toc349748309 11、产业与上下游产业的相关性 PAGEREF _Toc349748309 h 24 HYPERLINK l _Toc349748310 12. 行业的周期性、区域性和季节性特征 PAGEREF _Toc349748310 h 24一、管道行业概况水是人类生命的摇篮，人类活动离不开水。 20世纪以来，世界工业、农业和城市用水量迅速增加；进入 21 世纪后，水资源的供应已经相当匮乏。与世界其他国家相比，我国是一个水资源严重短缺的国家，水危机严重制约我国经济社会发展。解决我国水资源短缺和安全供水问题日益突出，大力发展给排水系统是水资源开发利用总体规划中最重要的环

9、节之一。管道给排水由于其自身的优势，已成为一种不可替代的给排水方式。因此，我国管材生产企业面临着巨大的发展机遇。给排水管道市场将继续保持快速发展态势。2008年11月，国务院出台扩大需求十项措施。预计到2010年底，将有4万亿元用于促进经济增长。随后，国家发改委召开紧急会议，安排在2008年第四季度追加投资1000亿元。这1000亿元的投资主要包括农业、林业、水利、保障性住房和环保、其中水利建设投资约200亿元。截至2008年12月28日，2008年第四季度新增中央水利投资计划（不含南水北调工程）已分解实施并下发给项目单位（来源：第四季度） 2008年中央新投资计划实施周报（第8期）。 200

10、9年初，国家发改委提出，在继续安排在建重大项目建设的同时，进一步聚焦“三农”、节能减排、社会事业、和西部大开发，加快民生工程、生态环境、自主创新和重大基础设施建设。建设，重点建设，开工以上领域一批重大项目；建设一批大中型水利骨干工程，推进农村饮水安全工程建设；加快城镇污水和垃圾处理设施和管网建设。 （来源：中国混凝土和水泥制品网）2009年2月，1300亿元中央投资计划启动，其中950亿元将分配给各地。农村“水、电、路、气、房”建设和重大基础设施建设是此次新增投资的主线。2009年全年中央公共投资预算为9080亿元，截至2009 年5 月31日，已累计完成5620亿元。其中，农村饮水安全工程投

11、资202亿元，城镇污水和垃圾处理设施及污水管网工程投资130亿元（来源：财政部）。在这一宏观政策刺激需求的背景下，未来几年给排水管道需求将快速增长，行业企业面临新的巨大发展机遇。目前，给排水管材按原材料不同可分为混凝土管、金属管、塑料管等。适用外壳及性能如下表所示：中国节水技术政策纲要（国家发展改革委、科技部、水利部、建设部、农业部于2005年4月21日通过）4.4.2提出推进新型给排水管材的应用，其中：大口径管材（DN1200mm）优先考虑预应力混凝土圆柱管（PCCP）；中径管（DN=300-1200mm）优先使用塑料管和球墨铸铁管，灰口铸铁管逐步淘汰；小口径管材（DN1200）优先采用预应

12、力钢筒混凝土管。3、城市防洪排涝及第二水源地建设我国城市防洪排涝管理薄弱，防洪工程设施不完善。目前，我国642个有防汛任务的城市中有59%没有达到国家防汛标准，排涝标准不高。大量城市被洪水淹没，严重影响社会经济生活。根据2010年城市供水技术进步发展规划和2020年远景规划，提出“城市供水市政供水安全已成为现代城市安全和防灾体系的重要组成部分。城市要建设备用水源，城市供水水源原则上不少于两个。”目前，全国各城市只有部分城市因2005年松花江污染事件，二水源一期工程基本完成。经济发展，城市水安全、城市防洪排涝和第二水源日益重视。未来建筑业将快速发展。另一方面，部分现有自来水管网已经开始老化，为了

13、配合城市城市原有自来水管网改造工程，每年也需要更新大量管线。城市第二水源地建设，需要重新选择取水口，重新铺设干线管道。干线管道市场规模将大于现有的城市干线增加了一倍以上，仅此一条，未来混凝土管的市场容量非常巨大。为实现上述水利总体规划，大力发展管道输水系统是最重要的环节之一。这给管道制造商带来了巨大的发展机遇。从新中国成立到2005年，我国在农业农村水利方面取得的成就包括：青龙管业股份招股说明书1-1-159农田水利方面，灌溉面积达到8.4亿亩；全国解决了3.12亿农村人口饮水问题。用水困难使4亿多农村人口饮用自来水（来源：，2005年第3期预计）。 水利发展“十一五”规划提出“到2010年新

14、增灌溉面积1.5亿亩。每年解决1.6亿农村人口饮水安全问题”，远高于2005年前的年平均水平。水利发展的目标将产生巨大的农村水利工程对管道的需求。到2005年底，中国城市污水处理率为52%。这个数字与建设部的“市“到2010年，全国城镇污水处理率不低于70%”。差距还是很大的。为实现这一目标，城市供水建设和管网建设总投资2万十亿。截至2008年6月30日，“十一五”五年期已过半。根据中央水利基础设施据统计，“十一五”规划安排各项水利建设总投资规模占“十一五”水国家水利发展规划测算投资规模的37%（数据来源：国家水利发展“十一五”中期评价报告）。 2009年和2010年是“十一五”的最后两年，也

15、是扩需保增长最关键的两年。同时，这也将是水利投资创纪录的两年。 （来源：水利部规划规划司）六、行业市场竞争基本情况混凝土管道主要通过车辆运输。管道直径越大，销售半径越小，一般为200公里至500公里。受限于产品销售半径，区域竞争是混凝土管道行业的主要竞争模式。核心区域市场的混凝土管生产企业，市场占有率越高，行业集中度越高，产品的毛利率就越高。因此，行业内的大型厂商只有将某些特定领域培育成自己的核心市场，才能取得更好的成绩。良好的盈利能力。相反，片面追求最大限度的市场包围，需要在公司非核心市场区域新建生产线或长途运输，导致公司毛利率下降，影响公司整体盈利能力。截至2008年底，我国混凝土压力管生

16、产企业130多家，全国规模以上企业不足10家。混凝土管道行业初步形成区域竞争格局。行业中的顶级公司都有自己的核心市场领域。电力管道工程公司是我国第一家引进PCCP生产线的公司，国通管道股份有限公司是目前我国唯一一家从事PCCP生产的上市公司。两家公司通过参与南水北调等国家标志性项目，确立了在PCCP行业的地位。但其主要产品只有PCCP。除上述两家公司外，还有华谊管道、龙泉管道工程、鹤山引水管业、金卫管材XX公司、电力管道工程公司。其中，前两家公司的主要产品只有PCCP，而鹤山和金威的主要产品除了PCCP外，还有RCP。七、进入行业的主要障碍一、社会公共产品的安全能力混凝土管主要用于水利和市政供

17、水总管网工程。管网工程属于城市建设中的基础设施。因此，混凝土管道是涉及公众利益的社会公共产品。这一特点使得混凝土管道必须满足安全的保证。根据国家建设部2010年城市供水行业技术进步发展规划和2020年远景规划的要求，城市给排水管道的可靠使用寿命一般大于50 年。城市给排水工程多为覆土隐蔽工程，工况复杂。2008年12月，全市供水管道9年来第11次爆裂，造成全市大面积断水，负面影响严重。为了避免类似的情况，水利城建部门在选择管道和厂家时通常会非常谨慎。作为基础设施供应商的考核指标，产品的安全保障能力是通过历史表现来证明的。由于缺乏过往的历史表现，新进入者在进入行业市场尤其是高端市场存在障碍。2、

18、生产许可证国家有关部门和我国大部分省市都建立了管道产品的市场准入制度。生产许可证制度对技术管理、质量管理、生产资源和人力资源的提供、产品质量检验、环境保护和职业健康安全等方面提出了更高的要求，普通小企业难以满足。要求。新企业要开拓市场或开拓新市场，必须先通过当地国家认可的检测机构的严格审查，确认其生产条件和产品符合要求，才能获得相应的新产品。推广许可证或建筑产品许可证。参与当地市场销售。市场准入制度的实施，为产销规模小、产品不达标的小企业设置了障碍，降低了不合格产品进入市场的可能性。3.技术与工艺混凝土管的制造技术涉及材料、机械、焊接等多个技术含量较高的领域，每一项技术的掌握程度都会影响产品的

19、质量。新进入企业很难在短时间内达到国家甚至国际标准的要求。4、销售网络目前，管理优秀、质量上乘、服务完善的管道生产企业已经占据了管道市场的大部分市场份额。这些公司已经形成了比较完善的销售网络，知名度很高。新进入者建立了新的销售网络，很难获得一定的市场份额。五、生产设备规模完善的生产线和配套工艺有利于形成规模效应，从而降低管道产品的生产成本，获得产品质量和成本优势。6、管理能力目前，我国管道制造业基本属于资本密集型和劳动密集型产业。管道制造企业在设备、技术、生产、采购、市场等方面的管理经验是在企业长期经营过程中积累起来的。短期内很难做生意。八、行业利润水平变化趋势及原因2008年上半年之前，水泥

20、、钢材、能源等价格上涨等因素导致行业产品成本上升。但由于混凝土管行业能生产大口径压力管的厂家较少，市场不存在恶性竞争，产品成本增加大部分可转嫁给下游客户，因此近年来，行业利润水平基本保持稳定。 2008年下半年以来，水泥、钢材等原材料价格逐步回落，导致行业内部分技术优势、规模优势和成本控制能力强的企业毛利率逐步提升.由于2008年下半年国家提出4万亿经济刺激计划，受益于基础设施建设规模的扩大，2009年行业毛利率略有上升。九、影响行业发展的有利和不利因素一、影响行业发展的有利因素（一）国家农业农村发展规划和城市建设规划为行业提供了巨大的市场空间我国是农业大国。近年来，国家提出新农村建设和发展农

21、业等基础产业，为混凝土管材行业的发展奠定了基础。近年来，为改善我国经济发展的基础环境，促进国民经济健康快速发展，国家加大对各项基础设施的投入，使管道行业面临前所未有的机遇。一批与管道产业密切相关的国家级大型基础项目陆续开工建设，将极大推动我国管道产业的快速发展。随着我国城镇化水平逐年提高，城镇供水、供气、排水和污水处理能力快速增长。 2004年我国城镇化水平达到41.8%，预计2010年将达到47%。这将带动城市基础设施建设的发展，增加管道数量。2008年11月，国务院出台扩大需求十项措施，到2010年底投资4万亿元促进经济增长，随后又出台了一系列扩大基础设施建设的计划。这直接刺激了混凝土管道

22、行业的发展。（二）国家产业政策支持混凝土管道行业发展国家及有关部门出台了一系列科技和产业政策，促进管道新产品的应用。混凝土管道由于其自身的优势而受到这些政策的支持。这对混凝土管道企业的发展起到了积极的推动作用。2、影响行业发展的不利因素（一）原材料价格波动近年来，水泥、钢材等原材料价格波动较大，对混凝土管道企业的成本控制造成不利影响。（二）行业内部分企业无序竞争行业内一些小企业缺乏有效竞争手段，低价销售低端产品，恶意竞争，扰乱整个行业秩序，影响行业利润率水平。10、行业技术水平和商业模式（一）行业技术水平经过30多年的发展，在消化吸收国外先进技术的基础上，我国混凝土制管企业不断加大自主创新力度，取得了显著成效。涌现出一批技术先进、产品质量