浅析供应链网络业务及本行政策支持

1、浅析供应链金融服务网络业务及本行政策支持 深圳分行贸易金融部2011年5月目录录供应链金金融服务务网络业业务简述述 本行政策策导向和和支持2供应链金金融服务务网络业业务3简释：供应链金融服务网络业务是指本行基于企业供应链采购、存货和销售各环节的交易特点，为供应链成员企业提供的各种标准化和非标准化贸易融资产品的总和。供应链金金融服务务网络业业务4“1 ”：资信实力力较强“核心企业业”供应链金金融网络络业务VS“ M+1+N ” “M ”：核心企业业上游“多家供货货商”“N ”：核心企业业下游“多家采购购商”对供应链链管理程程度和核核心企业业（即“1”）资信实实力的掌掌握，对对核心企企业上游游多家

2、供货商（即“M”）或下游游多家采采购商（即“N”）提供应收类或预付类贸易融资资授信支支持，以以及其他他结算、理财等等综合金金融服务务所构成成的网络络化金融融服务业业务5“M+1+N”结构图6供应链金金融业务务：应收类（ 即“M+1”） 应收类融资产品应收账款质押国内保理商票保贴 厂厂银7预付类融资产品保兑仓厂仓银厂厂银 买方信贷供应链金金融业务务：预付付类（即即“1+N”） 8供应链金金融业务务：存货货类存货类融资产品动产质押标准仓单质押仓单质押 9供应链金金融业务务：外汇汇融资产产品其他融资产品进口开证进口押汇进口代付出口押汇出口信保 出口保理出口退税质押10如何形成成供应链链金融网网络核心

3、心企业11供应链金金融网络络核心企企业（一）间间接授信信上限核核定的参参考值为为核心企企业上一一年度商商品销售售收入或或购货成成本的20%；（二）在在核定间间接授信信额度时时，可根根据实际际需要区区分买方方额度或或卖方额额度，无无特别说则为为通用额额度。核心企业业准入标标准：核心企业业间接授授信额度度的核定定标准：（一）为为所属行行业或所所在区域域具备领领先优势势的企业业；（二）在在本行的的信用评评级为A级(含)以上（与与2011年授权不不一致），资信信状况良良好，在本本行或他他行无不不良信用用记录；（三）符符合本行行行业、区域、客户、产品等等相关管管理目标标和信贷贷政策。12供应链金金融网络

4、络核心企企业认定定方式核心企业业目标客客户名单单（1）跨区网网络（也也叫全国国网络）核心企企业：以我分行行为主办办行且经经总行审审批全国国网络业业务项下下的核心心企业，如“M+1+N”或 “M+1”或 “1+N”,其中M或N注册地有有可能在在异地；（2）本地网网络核心心企业：以我分行行为主办办行且在在分行授授权内审审批网络络业务项项下的核核心企业业，如“M+1+N”或“M+1”或 “1+N”,其中M或N注册地只只能在深深圳本地地；（3）非金融融网络项项下形成成的核心心企业：经总行或或分行审审批以其其为中心心已形成成上下游游2户以上敞敞口授信信，且经经总行贸贸金中心心认定的核心企企业，如如 “M

5、+1”或 “1+N”业务形成成的核心心企业13供货商M供货商3供货商2供应商1采购商1采购商N采购商3采购商2“M+1+N”供应链金金融服务务网络核心企业业间接授信信直接授信信直接授信信应收类贸贸易融资资预付类贸贸易融资资授信主体授信主体货物货物资金资金14供应链金金融网络络服务方方案及案案例供应链金金融全国国网络服服务业务务：1、全国网网络：由由主办行行（核心心企业注注册地）发起，经总行行审批通通过给予予核心企业业间接授信信额度，主办行行以及各各异地协协办分行行均可以以报批注注册地在管辖辖分行内内核心企企业的上上游供应应商以及及下游经经销商的的直接授信信额度，即 “全全国业务务全国办办”。2

6、、案例分分析：河北钢铁铁集团供供应链网网络业务务（”M+1+N“模式）东风柳汽汽有限公公司汽车车销售网网络金融融服务业业务（“1+N”模式）（经销商商）15供应链金金融网络络服务方方案及案案例1、跨区网网络：由由主办行行（核心心企业注注册地）发起，经总行行审批通通过给予核心心企业间接授信信额度，主办行行可以单单独审批批注册地地在全国国各地的核核心企业业上游供供应商及及下游经经销商的的直接授信信额度，即“全国业业务一地地办”。2、案例分分析：中国重型型汽车集集团有限限公司汽汽车销售售网络保保兑仓业业务（“1+N”模式）供应链金金融跨区区网络服服务业务务：16供应链金金融网络络服务方方案及案案例1

7、、本地网网络：即即核心企企业注册册地分行行在总行行授权审审批权限限内自行行审批给予核心心企业间接授信信额度，此间接接额度只只可以用用于注册册地在分分行辖内的核核心企业业上游供供应商及及下游经经销商的的直接授信信额度。即：对于“1”与“M”或“1”与“N”不只在一一家分行行管辖范范围内的的网络业业务称为跨区区网络业业务，反反之称为为本地网网络业务务。供应链金金融跨区区网络服服务业务务：2、案例分分析：中兴通讯讯有限公公司保兑兑仓业务务本地网网络业务务17供应链预预付类融融资产品品保兑仓定义：指指本行与与经销商商（借款款人）、核心企企业（供供货商）通过签签订三方业务务合作协协议，本行给给予经销商融

8、资用于于满足其订货环环节的资资金需求求，经销商增加保证证金或还还款申请请提货，核心企业业（供货商）受托保保管货物物并按本本行提货通知进行发货货，同时时辅以差差额退款款等信用用增级措措施。信用产品品：保兑兑仓业务务项下信信用产品品主要包包括承兑兑、开立立国内信信用证、流流动资金金贷款、商票保保贴等业业务18供应链融融资产品品保兑仓 业务务流程：1、购销合合同、三三方合作作协议2、客户向向本行提提交首付付款/首笔保证证金，本本行向供供货商交交付银票票(或国内信信用证等等等)3、首笔保保证金可可用于首首次提货货；后续续提货时时客户向向本行交交纳提货货保证金金，本行行通知供供货商发发货4、供货商商按本

9、行行通知发发货，直直至货物物全部发发放5、如客户户违约，则供货货商向本本行退款款。 业务务流程：1、购销合合同、三三方合作作协议2、客户向向本行提提交首付付款/首笔保证证金，本本行向供供货商交交付银票票(或国内信信用证等等等)3、首笔保保证金可可用于首首次提货货；后续续提货时时客户向向本行交交纳提货货保证金金，本行行通知供供货商发发货4、供货商商按本行行通知发发货，直直至货物物全部发发放5、如客户户违约，则供货货商向本本行退款款。业务流程程：1、购销合合同、三三方合作作协议；2、经销商商向本行行提交首首付款/首笔保证证金，本行向核核心企业业（供货货商）交交付银票票(或国内信用用证等等等)；3、

10、首笔保保证金可可用于首首次提货货；后续续提货时时经销商向向本行交交纳提货货保证金金，本行行通知核心企业业（供货货商）发发货；4、核心企企业（供供货商）按本行行通知发发货，直直至货物全全部发放放；5、如经销销商违约约，则核心企业业（供货货商）向本行退款款。核心企业业兴业银行行经销商19供应链融融资产品品保兑仓关注要点点： 提货货方式：三种均均可。()首笔保证证金/首付款可可用于首首次提货货，后续续提货时时须向本本行追加加保证金，本行行向供货货商签发发相同金金额的提货通知知书；()首笔保证证金/首付款不不可用于于首次全全额提货货，客户户提货时时需向本本行申请请并追加约约定比例例的提货货保证金金，提

11、货货保证金金计算公公式为：提货保保证金=提货金额额*(1-首笔保证证金或首首付款比比例)；()其它方式式，如首首付款/首笔保证证金预留留一定比比例至最最后一次次提货等等。 信用用增级措措施：要要求核心心企业承承担差额额退款责责任或连连带责任任保证。所谓差额额退款责责任：即即供货商商对本行行未发提货通知知书部分对应应的款项项退回给本行行，将退退回款项项转入客客户在本本行开立立的保证证金账户，用于于偿还本本行融资资款项。20供应链融融资产品品保兑仓 对经销商商的意义义：获得价格格优惠锁定价格格风险稳定下游游供货节省监管管费用支支出21供应链融融资产品品保兑仓 对核心企企业的意意义：获得价格格优惠实现预收收款缓解资金金压力锁定未来来销售扩大产