中国零售业年的变迁与成长-基于拓展SC

中国零售业30年的变迁与成长

——基于拓展SCP范式的分析零售业的SCP范式及其拓展从政府规制看中国零售业变迁与成长从市场结构看中国零售业的变迁与成长从市场行为看中国零售业的变迁与成长从市场绩效看中国零售业的变迁与成长一

二

三

四

五中国零售业30年的变迁与成长分析框架结论与政策建议

亮点与不足六

七一、零售业的SCP范式及其拓展零售业:向最终消费者个人或社会集团出售生活消费品或非生产性消费品及相关服务，以供其最终消费之用的全部活动。定义政府规制：是由行政机构制定并执行的干预市场配置机制或简介改变企业、消费者的供需觉得的一般规则和特殊行为。限额以上零售企业：指年销售额在500万元及以上，并且年末从业人员在60人及以上的零售企业。SCP范式市场结构市场行为市场绩效市场结构是指市场或产业结构涉及影响竞争过程性质的那些市场属性，包括行业的市场集中度、产品差异化程度、新进者进入市场壁垒、固定成本高低、需求成长幅度等。市场行为是指企业在充分考虑市场的供求条件和其他企业的关系基础上采取的各种决策行为，包括产品定价行为和产品决策、广告策略、排挤竞争对手等非价格行为、投资扩张、并购重组等策略。市场绩效是指在一定的市场结构和市场行为条件下,市场运行的最终经济结果，评价指标主要有资源配置效率、利润率水平、销售费用规模、技术进步水平、产品质量水准等SCP范式的基本含义在于市场结构决定企业在市场中的行为，企业行为又决定了市场运行的经济绩效，而结构和行为二者都是由产业基本需求情况和技术条件决定的。零售业的RSCP范式对于非完全竞争行业政府的规制政策是决定产业组织状况的核心要素

进而影响市场绩效决定企业的行为直接控制产业的市场结构

本文将传统SCP范式和规制理论有机融合，在传统SCP范式基础上引入政府规制（Regulation）因素，构造了“规制—结构—行为—绩效”的R-SCP分析框架。零售业的拓展SCP分析框架塑造作用相互作用反馈反馈反馈决定二、从政府规制角度看间接规制——不直接干预经济主体的决策意志，其目标是通过制定有关法律限制垄断行为、不公平竞争和不公平交易行为，具体手段是通过反垄断法、民法等形式进行规制直接规制——具有直接干预经济主体决策意志的特征，经济性规制：针对企业的进入、退出、价格、服务的质量和数量、投资、财务会计等经济性活动社会性规制：对非经济性活动的规制，以保护国民健康、卫生和安全，防止公害和保护环境为目的政府规制中国零售业变迁成长四阶段

（一）零售业起步阶段（1978-1991）（二）零售业初步发展阶段（1992-2001）

（三）零售业全面开放过渡阶段（2002-2004）这一时期零售规制政策的主要目的在于整顿国营零售商业，政策性质主要是有限的直接规制，而且仅仅限于一些经济性规制政策直接规制中的经济性规制为主，如《关于商业零售领域利用外资问题的批复》间接性规制的政策——《中华人民共和国反不正当竞争法》（1993）规制外资零售业和城市商业网点建设的政策，以引导零售业的健康发展。零售业直接规制政策（包括经济性规制与社会性规制）越来越完善。

（四）零售业全面开放阶段（2005年至今）零售市场的竞争愈发激烈，矛盾和冲突等问题突出。政策性质涵盖了直接规制（经济性规制、社会性规制）以及间接规制（反垄断规制）。三、从市场结构看零售业市场集中度零售业态差异化程度市场结构AB零售需求增长幅度D零售业进入壁垒C零售业态是零售企业为满足不同的消费需求而形成的不同营业形态，业态差异化包含着产品和服务差异化等一系列内容，是零售企业控制市场的重要力量。社会消费品零售总额是衡量零售需求的一个重要指标。市场集中度，是指市场中主要企业的集中程度，具体含义是在一定区域，行业内排名前几位的品牌其销量累加所占总量的比例。进入壁垒是指外部企业进入并与原有企业进行竞争的各种阻碍因素，是影响市场结构的重要因素。A.零售业市场集中度（CR4）零售业的市场集中度非常低的，从全国市场看，这一时期各年度零售市场CR4最高值不足0.5%CR4年均增幅超过25%。零售市场迅速集中的趋势在经济总量相对较大的城市和诸多新兴业态中表现的更为明显。如上海的零售业CR4甚至接近40%水平。全国范围内零售市场集中度CR4年均增长15.7%1978-19911992-20012002-2007贝恩法则：如果行业集中度CR4<30%或CR8<40%，则该行业为竞争型；如果CR4≥30%或CR8≥40%，则该行业为寡头垄断型。A.零售业业市场场集中中度（（CR4）连锁超超市与与百货货店的的业态态集中中度（（%）结论：：我国零零售市市场已已不再再是完完全竞竞争市市场，，在一一些地地区，，一些些零售售业态态上表表现出出明显显的垄垄断竞竞争或或寡头头垄断断态势势，这这和近近年来来众多多外资资零售售企业业在中中国市市场疯疯狂扩扩张以以及中中国零零售领领域涌涌现出出许多多跨区区域甚甚至全全国性性的大大型零零售企企业有有关，，同时时也与与政府府鼓励励外资资进入入、对对本土土大型型零售售企业业进行行扶持持的政政策有有关。。B.零售业业态差差异化化程度度单一业业态（（1978——1991）多业态态并存存（1992——）——以大型型百货货店为为主从近几几年中中国零零售百百强企企业的的统计计来看看，仅仅我国国百强强的零零售企企业就就已经经涉及及了大大型综综合超超市、、百货货店、、标准准超市市、便便利店店、专专业店店、折折扣店店、仓仓储式式会员员店等等多种种业态态，可可见其其业态态差异异化程程度较较高。。我国零零售企企业业业态分分布比比较（（%）B.零售业业态差差异化化程度度单一业业态的的零售售企业业中，，各业业态所所占比比例结论：：1）零售售百强强经营营单一一业态态的零零售企企业中中，百百货店店的比比重虽虽然在在下降降，但但却是是单一一业态态中最最主要要的业业态形形式2）一家家零售售企业业的经经营绩绩效与与它是是否选选择单单一业业态发发展并并无太太大关关系，，单一一业态态的企企业只只要能能够提提供特特色的的服务务，经经营独独特的的商品品，依依旧可可以取取得良良好的的经营营绩效效。C.零售业业进入入壁垒垒传统观观点作者观观点（1）技术术壁垒垒—管理水水平与与营销销手段段可模模仿（2）成本本壁垒垒—从从便便民售售货亭亭到大大型百百货商商场超超市（3）政策策壁垒垒—零售业业吸纳纳劳动动力能能力强强，投投资少少，见见效快快（1）绝对对成本本壁垒垒—外资零零售企企业营营销网网络与与配送送能力力+供货商商的低低价格格供货货（2）技术术壁垒垒—信息技技术壁壁垒需需资金金（3）空间间壁垒垒or选址壁壁垒—不可复复制的的垄断断因素素D.零售需需求增增长幅幅度1978——2007年我国国“社社会消消费品品零售售总额额增长长比率率”与与“GDP增长比比率””比较较图社会消消费品品总额额的增增幅低低于GDP的增长长幅度度1992年对外外开放放之前前，中中国零零售市市场容容量迅迅速增增加，，对新新企业业进入入的吸吸引力力很大大1992年对外外开放放之后后，说说明虽虽然零零售市市场需需求处处于增增长趋趋势，，但是是这种种需求求增长长逐渐渐趋于于稳定定，这这对于于新企企业进进入产产生了了一定定障碍碍，这这也在在一定定程度度上反反映出出中国国零售售市场场已经经不是是一个个完全全竞争争的市市场。。社会消消费品品总额额的增增幅超超过GDP的增幅幅四、从从市场场行为为看A.价格行为B.投资扩张行行为C.并购重组行行为D.技术进步E.渠道行为市场行为四、从市场场行为看E.渠道行为D.技术进步C.并购重组行行为B.投资扩张行行为A.价格行为1978-1991，类似完全全竞争市场场，价格竞竞争激烈程程度不高1992年后，寡占占市场结构构，竞争激激烈，无差差异化竞争争优势，价价低外资进入+本土扩张=为了取得更更高的经营营效益，零零售企业本本身采取了不断投投资扩张的的方式来实实现效益增增长，如门门店数量的的增加。零售市场集集中度提高高的必然要要求中国政府积积极鼓励大大型零售企企业（对外开放放后）硬技技术——信息技术与与物流技术术软技术——模仿外资（（卖场布局局、商品陈陈列、促销销活动、定定价技巧））1978年—1991年期间，制制造商在渠渠道关系中中处于支配配领导地位位，工业快快于商业先先发展1992年，尤其98年后，零售售商成为了了渠道主导导市场结构：：从完全竞竞争到垄断断竞争政府规制：：政策不断断放松，导导致竞争升升级限额以上零零售企业投投资扩张趋趋势图五、从市场场绩效看B.经营风险C.资产利用效效率A.盈利能力企业获取利利润的能力力销售利润率率：=主营业务利利润总额/营业收入×100％越高说明销销售收入获获取利润能能力越强成本费用利利润率：=利润总额/成本费用总总额×100%越高说明企企业为取得得收益付出出代价越小小，成本控控制好，获获利能力强强企业风险程程度判断资产负债率率：=负债总额/资产总额×100%适度的资产产负债率既既能表明企企业投资人人、债权人人投资风险险较小，企企业经营安安全、稳健健、有效，，具有较强强的筹资能能力。企业资产利利用效率流动资产周周转率：=销售收入净净额/流动资产总总额X100%流动资产周周转率越高高，表明企企业流动资资产周转速速度越快，，利用越好好。A.盈利能力销售利润率率成本费用利利润率1996-2006年限额以上上零售企业业平均利润润率1996-2006年限额以上上平均成本本费用利润润率内资零售企业业：1999-2004平均销售利润润率不足1%，2005年开始超过1%，持续上升的的，与总线持持平外资零售企业业：1999年，2000为负值，但1999-20065年间，增长了了4.8个百分点，2006年达到了2.625%，高出1.628%成本费用利润润率与销售利润率的变化趋势基基本保持不变变，从而可以以补充说明我我国所有零售售企业的平均均获利能力和和成本控制能能力较低，尤尤其是内资零零售企业，而而外资零售企企业获利能力力和成本控制制能力提高较较快。B.经营风险国际上一般公公认不高于60%的资产负债率率比较好。主要原因：很多零售企业业通过延迟向向供应商还款款的“类金融融模式”以及通过银行行贷款或上市市筹资的扩张张模式有密切切关系。我国零售行业业资产负债率率偏高，均超超过72%外资零售企业业的资产负债债率略高于内内资零售企业业的资产负债债率1999-2006年限额以上零零售企业资产产负债率统计计C.资产利用效率率2006年内外资零售售企业的流动资产周转转率相当（外资为为308，内资为307）。这说明内内资零售企业业内部管理与与运作效率在在逐年提高，，流动资产的的综合使用效效率提高。销售收入净额额/流动资产总额额越高表明流动动资产周转速速度快，利用用越好1999-2006年限额以上零零售企业流动动资产周转率率六、结论与政政策建议行政规制市场结构市场行为我国零售行业业的规制政策策经历了由有有限的经济性性规制到经济济性规制、社社会性规制和和反垄断规制制全面深化的的过程。零售业的市场场结构：近似似完全竞争—垄断竞争的转转变主要表现：市场的集中中度逐渐提高高；业态多元元化程度越来来越高（百货货店为主）；；行业进入壁壁垒逐渐提高高；零售需求求增幅逐渐趋趋于稳定。开放后，竞争争加剧，行为变化：低价与规模扩扩张，提高技技术，与供应应商关系变化化。影响绩效：如恶性价格竞竞争导致零售售企业利润率率低下，筹资资扩张导致企企业资产负债债率偏高等。。A.结论B.政策建议Yourtextinhere1、政府规制重重建对于中小零售售企业：政府应放松经经济性规制，，给予中小企企业更加公平平宽松的竞争争环境，充分分发挥市场机机制对有效资资源的配置作作用，同时还还应有计划地地扶持一些业业态理念先进进，具有发展展前景的中小小零售企业。。对于具有垄断断倾向的大型型零售企业（（包括外资零零售企业）：：政府应加强经经济性规制和和社会性规制制，采取反垄垄断的措施，，提高社会福福利。首先，要进一一步加强城市市商业网点规规划建设。其次，要注重重大型零售企企业与供应商商关系的规制制设计。B.政策建议Yourtextinhere其次，要努力力通过差异化化战略打造竞竞争优势1）具有成本优优势的情况下下，企业可以以将稳定的低低价策略作为为自己竞争优优势的根本。。2）如果在没有有明显成本优优势的情况下下，则可以在在产品、服务务、环境、便便利和体验等等某一方面形形成竞争优势势（美国实证证研究：1出1优3平均）2、企业战略重重塑首先，要防止止盲目扩张倾倾向一是区位选择时，要尽可能能选择非饱和和地区开设店店铺，避免进进入竞争过于于激烈的区域域；二是进入模式选择择时要尽可能以以并购旧店的的方式进行扩扩张，保持现现有店铺数量量的基础上使使增大企业规规模，避免强强化区域竞争争中国零售业变变迁成长四阶阶段（一）零售业业起步阶段（（1978-1991）（二）零售业业初步发展阶阶段（1992-2001）（三）零售业业全面开放过过渡阶段（2002-2004）这一时期零售售规制政策的的主要目的在在于整顿国营营零售商业，，政策性质主要要是有限的直直接规制，而而且仅仅限于于一些经济性性规制政策直接规制中的的经济性规制制为主，如《关于商业零售售领域利用外外资问题的