2020年中国特高压行业现状及竞争格局分析

2020年中国特高压行业现状及竞争格局分析一、特高压综述特高压由1000千伏及以上交流和±800千伏及以上直流输电构成，是目前世界上最先进的输电技术，具有远距离、大容量、低损耗、少占地的综合优势。与传统输电技术相比，特高压输电技术的输送容量最高提升3倍，输送距离最高提升2。5倍，输电损耗可降低45%，单位容量线路走廊宽度减小30%，单位容量造价降低28%，可以更安全、更高效、更环保地配置能源。特高压直流和特高压交流对比中国特高压建设大致可分四个阶段。第一阶段为试验阶段(2006-2008年)，2006年8月发改委批复了中国第一条特高压交流项目;第二阶段为特高压发展的第一轮高峰(2011-2013年);第三阶段为特高压发展的第二轮高峰(2014-2016年)，2014年5月，国家能源局提出加快推进大气污染防治行动计划12条重点输电通道建设，其中包括9条特高压输电通道;现阶段为特高压发展的第四阶段(2018年至今)，2018年9月国家能源局印发的关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知，共规划了12条特高压工程(5直7交)。特高压行业发展历程政府公开报告，二、特高压产业链从特高压产业链来看，上游是特高压原材料供应，包括钢材、化工材料、有色金属和电子元器件，特高压上游原材料供应商众多，议价能力较弱；中游是特高压设备生产制造，包括直流特高压和交流特高压；特高压下游主要是电网行业，市场份额主要由国家电网、及部门地方电网所占据，市场集中度很高，所以特高压中游电器行业的议价能力相对较弱，下游议价能力较强。特高压产业链三、特高压行业现状1、整体现状从国内特高压行业发展现状来看，据国家电网数据，2020年中国特高压累计线路长度达到35868公里，累计输送电量为20764亿千瓦时。2016-2020年中国特高压累计线路长度及输送电量国家电网，2010年及以前，国内特高压输电线路核准进度较为缓慢，2011年后国内特高压核准速度显著加快。2021年后特高压仍是重要电网基建内容，十四五期间，国家电网规划建设的特高压线路为交流24条，直流14条。2006-2021年中国特高压项目核准数目情况发改委，国家电网，2、特高压交流从投资结构来看，交流特高压的核心设备投资占总投资22%。其余投资结构情况为基础土建占比43%，铁塔投资占比32%，电缆占比3%。2020年中国交流特高压投资结构情况国家电网，特高压交流的关键设备是变压器、气体绝缘金属封闭开关电器（GIS）。从特高压交流工程历年招标的情况来看，交流变压器投资金额约占比12%、GIS约占比15%。2020年中国交流特高压工程主设备招标情况乐晴智库，3、特高压直流从投资结构来看，直流特高压的核心设备投资占总投资25%。其余投资结构情况为基础土建占比47%，铁塔投资占比26%，电缆占比2%。2020年中国直流特高压投资结构情况国家电网，从特高压直流工程历年招标的情况来看，直流特高压关键设备主要包括换流变压器、换流阀及其控制保护系统，投资占比分别为15%和16%。2020年中国直流特高压工程主设备招标情况特变电工，四、特高压行业竞争格局1、交流特高压目前在特高压变压器领域，国内厂商主要是中国西电、特变电工、天威保变；国外厂商主要有ABB、西门子和阿海珐等。根据过往特高压项目招标统计数据及上市公司公告信息，特高压交流变压器竞争格局比较稳定。通常变压器招标中，中国西电、特变电工、天威保变三家企业的中标份额基本接近；在电抗器产品的招标中，通常以中国西电和特变电工为主。在特高压GIS领域，国内具备研制生产的企业主要为平高电气、中国西电、新东北电气、山东日立；国外生产厂家主要有ABB，东芝、三菱、日立、西门子和阿尔斯通等。2020年中国交流特高压交流变压器市场竞争格局国家电网，2020年中国交流特高压GIS市场竞争格局国家电网，2、直流特高压在特高压直流换流变领域，国内的厂商主要是中国西电、特变电工、天威保变；国外的厂商主要有ABB、西门子和阿海珐等，其竞争格局与特高压交流变压器领域的竞争格局基本相同。特直领域最主要的产品为换流阀及其控保系统，根据过往特高压项目招标的统计数据及上市公司公告信息来看，在常规直流阀领域国电南瑞和许继电气竞争优势明显，占比分别达到50%和30%；控保领域的参与者则主要是国电南瑞子公司继保电气和许继电气。2020年中国直流特高压换流变压器市场竞争格局国家电网，2020年中国直流特高压换流阀市场竞争格局国家电网，五、特高压行业未来发展前景1、“十四五”国网特高压投资超预期。“十三五”期间国网特高压投资约2700亿元，“十四五”期间国网规划建设特高压工程“24交14直”，总投资3800亿元，较“十三五”期间大幅增长。2022年，国网计划开工“10交3直”，规划翻番，交直流特高压建设规模均超市场预期。2、特高压产业链上下游有望高度受益。特高压作为电网新基