晶粒探针台行业市场深度分析及发展规划咨询

晶粒探针台行业市场深度分析及发展规划咨询中国半导体设备政策发展历程政策扶持对于半导体设备行业发展推进的意义重大：十二五成为我国半导体设备业的重要转折期，平板显示、太阳能光伏等新应用领域的崛起，逐步推动半导体行业整体发展。2015年国家出台《中国制造2025》，提出要形成关键制造设备的供货能力;2017年《集成电路产业十三五发展规划建议》提出将关键设备和材料进入国际采购体系，基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系。2021年《十四五国家信息化规划》提出加快集成电路设计工具等特色工艺的突破，加强集成电路等关键前沿领域的战略研究布局和技术融通创新。集成电路政策红利为半导体设备保驾护航，半导体设备主要为下游集成电路提供良好的设备加工及制造环境，在集成电路政策的不断支持下，半导体设备产业的需求逐步加大。在税收优惠、产业支持、信息化发展等政策的鼓励下，半导体设备行业竞争力不断突破，国产化进程稳步推进。十四五规划从中国集成电路装备提出相关推动发展的方式以及措施，明确表明要发展包含集成电路装备与关键材料行业在内的新一代信息技术、新材料等战略性新兴产业并强化国家战略科技力量，发展相关集群的创新发展，政策积极性也将带动中国集成电路装备与关键材料行业的蓬勃发展，通过各种各样的支持性政策工具推动集成电路装备与关键材料行业国产化。无论从科技或是经济发展的角度来看，半导体的重要性都是非常巨大的。今日大部分的电子产品，如计算机、移动电话或是数字录音机当中的核心单元都和半导体有着极为密切的关连。常见的半导体材料有硅、锗、砷化镓等，而硅更是各种半导体材料中，在商业应用上最具有影响力的一种。半导体包括四类产品，分别是集成电路、光电子器件、分立器件、传感器。半导体设备行业的上游主要有有色金属、电子元器件、机械加工设备、软件等。行业的下游为IC制造（前端设备）、IC封测（后道设备）产业。2017年全球半导体设备销售金额达559亿美元，较上一年大幅增长35．6%，其中韩国超越中国台湾成为全球最大半导体设备市场，中国大陆排名第三。预计2018年全球设备销售金额将继续增长7．5%，达到601亿美元，中国大陆将超过中国台湾排名第二。逐渐变大的市场需求，对于国产设备厂商来说是一个好机会。半导体集成电路的生产主要包含单晶硅片制造和集成电路制造两大部分。集成电路制造需要经过晶圆处理、封装测试等流程，包括外延氧化、CVD镀膜、光刻、刻蚀、离子注入、封装、测试等环节，对应主要设备包括外延炉、氧化炉、CVD设备、光刻机、显影机、刻蚀设备、离子注入机、封装设备、测试机等。2017年我国半导体专用设备市场规模为481．28亿元，同比增长26．41%，预计到2020年我国半导体设备市场规模将达到663．96亿元。其中，2017年我国集成电路设备市场规模为300．02亿元，同比增长42．51%，预计到2020年我国集成电路市场规模将达到465．8亿元。分立器件及其它（太阳能电池片、LED设备等）设备市场规模为181．26亿元，同比增长6．5%，预计到2020年市场规模为197．7亿元。2017年华东地区半导体专用设备市场规模为258．61亿元，占全国专用半导体设备市场规模的53．73%；华南地区市场规模为80．75亿元，占比为16．78%；西北地区市场规模为86．48亿元，占比达到17．97%。目前，国内半导体专用设备行业需求区域主要集中在华东、华南、西北地区。2017年我国半导体专用设备行业产量约58．05万台，预计到2020年我国半导体专用设备产量将达到65．5万台；国内半导体专用设备行业需求量约6．64万台，预计到2020年我国半导体需求量将达到9．53万台。2017年我国半导体设备行业收入为76．2亿元，进口量约0．91万台，出口量52．33万台，进口金额425．07亿元，出口金额19．99亿元，半导体设备规模为481．28亿元。中国半导体设备的进口依赖问题较为严重。半导体装备业具有较高的技术壁垒、市场壁垒和客户认知壁垒，由于我国半导体设备产业整体起步较晚，目前国产规模仍然较小。中国半导体设备行业市场现状半导体是一种常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，同时也是一种导电性可控，范围从绝缘体到导体之间的材料。半导体设备是整个半导体产业的重要支撑产业，中国半导体设备市场的规模增长得益于中国半导体全行业的蓬勃发展和国家近年来对半导体产业持续的政策扶持。行业下游晶圆厂在关键工艺节点上成功取得量产，多家国内领先的半导体制造企业进入产能扩张期，都为国内半导体设备企业的技术能力提升和产业规模的扩大提供了源动力。作为全球最大集成电路生产和消费市场，中国的集成电路产业规模不断扩大。根据SEMI的统计，中国半导体设备的市场规模增速明显，从2017年的554．18亿元增长至2019年的905．70亿元。2020年，中国半导体设备市场亦保持快速增长趋势，销售额为1260．62亿元，同比增长达39．2%，成为全球第一大半导体设备市场；2021年，中国半导体设备市场连续增长，销售额为1993．35亿元，同比增长达58．1%，连续两年成为全球第一大半导体设备市场。2022年中国半导体预计将继续增长，规模达到2745．15亿元。中国半导体设备行业整体国产化率的提升还处于起步阶段，目前国内半导体生产厂商所使用的半导体设备仍主要依赖进口。根据中国电子专用设备工业协会的统计，2021年半导体设备进口46894台，合计进口额1147．96亿元，同比分别增长84．3%和56．4%。凭借巨大的市场容量以及多年的发展，中国已成为全球最大的半导体消费国和生产国。广阔的下游市场和不断完善的上下游产业链带动全球产能中心逐步向中国大陆转移。半导体产业规模的不断扩大将为国内设备厂商带来巨大发展机遇，国产设备将加速导入大陆晶圆厂，因此国产半导体设备将迎来快速发展期。集成电路产业作为国民经济中基础性、关键性和战略性的产业。十四五规划强调了发展集成电路产业对强化国家战略科技力量的意义。半导体设备行业作为整个半导体产业的重要支撑，是半导体产业化过程中的核心环节。目前国外龙头企业的产品仍占据全球半导体设备市场的大部分份额，但在部分细分领域本土企业已实现突破，未来国产化空间巨大。半导体设备行业发展前景及产业链我国已成为全球第一大半导体设备市场，约占全球35%的市场份额，但设备依赖进口，自给率低。在未来销售额分化的大背景下，国产设备厂商仍然具有较大的市场空间。我国半导体设备产业发展将在多重限制下稳步发展，市场竞争加剧，供需不平衡依然严重。我国工艺水平落后，制程功率密度不足，需要多种复杂的制程设备供应产业发展。中国电子专用设备工业协会数据显示，2021年国产半导体设备销售额385．5亿元，同比2020年增长58．71%，国产设备整体仅占20%左右。随着双碳政策的推动，新能源车、光伏发电和工业领域对于半导体材料的需求井喷。以SiC、GaN为代表的第三代半导体应用落地，技术逐步成熟，产能持续扩张，成本快速下降，在手机快充、新能源车、通讯、工业等市场放量增长。集成电路的制作过程可以分为IC设计、芯片制造（前道）和芯片封测（后道）环节，其中在IC设计环节的光罩制作流程需要用到掩膜制版机;在芯片制造（前道）环节的全流程都需要用到相应的设备，薄膜沉积需要用到CVD设备、PVD的设备等，光刻需要用到光刻机，显影需要用到显影机，刻蚀需要用到刻蚀设备，离子注入需要用到离子去胶机、离子注入机等，抛光需要用到CMP设备等。目前，我国半导体设备产业链企业数量较多，竞争激烈，随着技术的不断发展，企业的核心竞争力也在逐步提升。从区域来看，华南、华东的企业数量集中度较高，与此同时产业链相对完善，产值在全国相对较高。从代表性企业分布情况来看，广东、江苏代表性企业较多，企业竞争力强，覆盖半导体设备全产业链。同时部分区域在半导体设备产业链中有代表性企业，如沈阳的芯源微、拓荆科技;北京的华峰测控、京运通、北方华创;天津的华海清科等。半导体设备行业发展前景凭借巨大的市场容量以及多年的发展，中国已成为全球最大的半导体消费国和生产国。广阔的下游市场和不断完善的上下游产业链带动全球产能中心逐步向中国大陆转移。半导体产业规模的不断扩大将为国内设备厂商带来巨大发展机遇，国产设备将加速导入大陆晶圆厂，因此国产半导体设备将迎来快速发展期。集成电路产业作为国民经济中基础性、关键性和战略性的产业。十四五规划强调了发展集成电路产业对强化国家战略科技力量的意义。半导体设备行业作为整个半导体产业的重要支撑，是半导体产业化过程中的核心环节。目前国外龙头企业的产品仍占据全球半导体设备市场的大部分份额，但在部分细分领域本土企业已实现突破，未来国产化空间巨大。半导体行业发展态势及面临的机遇与挑战（一）半导体行业发展面临的机遇1、半导体行业下游产业快速发展下游半导体应用需求的增长、半导体产能向中国大陆转移、半导体设备国产化需求增强等因素，促使国产半导体设备需求快速增长。未来几年，新能源、新一代显示技术、5G、物联网（IoT）、人工智能等为代表的新需求，将会对半导体形成巨大需求。相关半导体厂商纷纷扩产、升级产品线，以应对需求的增长、产品的升级换代。半导体产业经历了从美国到日本再到韩国、中国台湾的转移，目前正在经历向中国大陆的第三次转移，未来新增产能将有相当一部分在境内建设，这为国产半导体设备厂商提供了良好的机遇。此外，受近年国际环境影响，半导体行业供应链安全问题突出，半导体设备国产化的需求逐渐增强。半导体设备通常需要及时和专业的维护、保养，故障的及时排查、解决可以使客户顺利完成生产任务。客户产品的更新换代，也需要相关设备做出升级调整，境内半导体厂商有越来越强的设备国产化需求。2、半导体行业国家政策支持半导体产业是国民经济中基础性关键性和战略性的产业，作为现代信息产业的基础和核心产业之一，在保障国家安全等方面发挥着重要的作用，是衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志。国家为扶持集成电路行业发展，制定了多项支持政策，陆续出台了《集成电路设计企业及产品认定暂行管理办法》《集成电路布图设计保护条例》《集成电路布图设计保护条例实施细则》等法律法规保护集成电路知识产权；出台了《财政部、税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》等从税收、投融资等方面鼓励支持半导体行业发展；出台了《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》《关于印发十三五国家科技创新规划的通知》等目标规划，将集成电路装备列为国家科技重大专项，积极推进各项政策的实施。这些政策为半导体产业发展突破瓶颈提供了保障。（二）半导体行业发展面临的挑战半导体设备行业具有投资周期长、研发投入大等特点，属于典型的资本密集型和技术密集型行业。从全球范围来看，半导体设备市场长期被阿斯麦、应用材料、东京电子、东京精密等国际巨头占据主要份额，且其在经营规模、认知度、运营时间、客户资源等方面都存在较大的先发优势，国产半导体设备厂商在规模、产品丰富度、研发投入、技术先进度等上存在一定差距，在与其竞争过程中面临较大的压力和挑战。近年来，国家对半导体行业给予鼓励和支持，但该行业属于技术密集型产业，经验积累和技术创新需要一定时间。对比国外先进厂商，我国半导体行业发展历程相对较短，现有半导体产业及其专用设备的人才和技术水平难以满足产业需求，这是造成半导体设备研发及制造技术相对薄弱的主要原因之一。未来，随着国家政策的支持、半导体产业的不断发展，我国半导体产业在人才、产品等方面逐步积累，将能与国外一流设备厂商形成有力竞争。半导体行业全球竞争格局（一）半导体行业产业分工明确，海外企业占据主导地位当下半导体行业垂直分工模式不断深化，各国/地区普遍选择将精力集中于半导体制造的某一关键环节上，如荷兰在极紫外（EUV）光刻机方面确立了垄断地位，日本具备化学品和生产设备方面的优势地位，韩国在存储芯片的设计和制造方面处于领先地位，中国台湾则在半导体代工中位居世界前列。但凭借完整的产业链和丰富的技术专利积累，美国企业在半导体领域长期保持了全面领先。据半导体产业协会（SIA）统计，2020年总部位于美国的半导体企业在全球半导体销售额中占据了47%的份额。（二）中国大陆半导体产业全方位成长第三次产业转移过程中，中国大陆依靠全球最大的消费市场吸引了大量产能：据SEMI统计，2021年至2022年全球预计建设投产的29座半导体晶圆厂中有8座位于中国大陆，占比达27．59%。与此同时，中国大陆也培育了一批优秀的半导体厂商。根据芯思想研究院的统计数据，中国大陆企业中芯国际2021年营收在全球代工企业中排名第四。同时，华为海思、紫光展锐、北方华创、中微、拓荆科技等一批优质半导体企业也在各自领域内快速增长。得益于产业转移与国家政策支持，中国大陆半导体产业全方位成长，在半导体设计、制造、上下游支持等方面均取得了长足的进步。全球半导体设备行业概况（一）半导体市场需求带动半导体专用设备行业规模增长半导体设备位于产业链的上游，其市场规模随着下游半导体的技术发展和市场需求而波动。2013年至2021年，在智能手机、消费电子、数据中心等终端运用快速发展的推动，