调味品行业发展现状与市场前景分析报告

调味品行业发展现状与市场前景分析报告汇报人：林家江日期：2022-12-22目录CONTENTS01020304调味品格局与发展趋势调味品行业概述调味品行业环境调味品行业现状第一章调味品行业概述行业定义调味品行业定义根据《调味品分类》国家标准（GB/T20903-2007），调味品指在饮食﹑烹饪和食品加工中广泛应用的，用于调和滋味和气味并具有去腥、除膻、解腻、增香、增鲜等作用的产品。按照终端产品分类可分为:食用盐、食糖、酱油、食醋、味精、芝麻油、酱类、豆豉、腐乳、鱼露、蚝油、虾油、橄榄油、调味料酒、香辛料和香辛料调味品、复合调味料和火锅调料共17类。发展历程1234初级发展阶段(1978-1991年)产品主要为酱油、食醋等简单调品，品种较为初级.单—;生产企业数量众多，且规模较小，经营较为粗放。快速发展阶段(1992-1997年)成熟化发展阶段(1998-2004年)战略提升阶段(2005年至今)产品种类日渐丰富，出现了甜味剂、水解植物蛋白、水解动物蛋白及食用香精香料等高浓度、新颖调味品;市场集中度呈现出一定的上并趋势。各种复合调味料开始被市场所接受，其特点是健康．营养、方便、快捷;调味品厂商研发能力、市场网络、内部管理等实力逐渐增强;外资企业竞相登陆中国市场。具备健康、营养等特点的新型调味品被消费者广泛认同，调味品行业朝着品种多样化、复合方便化、营养健康化方向迈进;龙头企业的市场主导性增强。产业链上游近年来国家出台了一系列政策扶持大豆产业发展，我国大豆产量有了较大提升，但是国内消费需求强劲，国内市场大豆进口依赖程度仍然很高。2021年，我国大豆产量为1998.75万吨，进口量为96568万吨，出口量为7.36万吨，需求量为116407万吨。疫情之后，全球粮食市场普遍大涨，俄罗斯和乌克兰冲突之后，粮食短缺恐慌进一步加剧。加上近期美国密西西比河孟菲斯水道的水位偏低，直接影响了美国主产区大豆的出口，进口大豆数量减少，进一步促进国内大豆价格上升。2022年1-10月，我国大豆集贸市场平均价格为7.78元/公斤。小麦为我国三大粮食作物之一。2004年以来，我国针对过去粮食增产导向进行种植结构调整，在不断提高单产以维持总产的同时，大力提高品质和生产效率，我国小麦产业取得了长足发展。2021年，我国小麦产量为13695.00万吨，进口量为9785万吨，出口量为0.43万吨，需求量为14666.42万吨。受多重因素影响，国际局势俄乌冲突动荡，黑海港口贸易遭到严重干扰及国内新冠疫情的持续不稳定波动等推高小麦等粮食价格上涨，2021年我国小麦集贸市场均价为83元/公斤，2022年1-10月价格进一步上涨，为16元/公斤。玉米作为我国重要的粮食作物之一，在粮食发展中具有举足轻重的地位。近年来，我国玉米的产量呈现增长态势，但随着工业化的不断推进，加工业、畜牧业等产业对玉米需求的逐渐增大，玉米的需求量也呈现出增长态势。2021年，我国玉米产量为27255.00万吨，进口量为28380万吨，出口量为0.70万吨，需求量为30089.10万吨。产业链中游调味品行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于调味品企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游餐厅调味品的消费量是家庭烹饪消费量的6倍左右，餐饮行业是我国调味品行业最大的需求市场，2021年占比为47.97%；个人及家庭领域为第二大需求市场，占比35.88%；食品加工领域需求较少，占比15.15%。近年来，我国餐饮业销售收入总体呈现增长态势，2020年受疫情影响有所下降。2021年，全国餐饮业销售收入46895亿元，与上年相比由负转为正增长18.6%，餐饮业继续发挥促进经济增长、带动消费回升的重要驱动作用，也为调味品餐饮市场渗透率的提升奠定了基础。近年来，我国餐饮连锁化率稳步提升，潜力巨大。2021年，我国国际美食品类连锁化率达28%，火锅品类达20.7%，小吃快餐品类达20.4%，八大菜系品类达15.2%，烧烤品类达12%，其他地方菜品类达12%。而餐饮连锁化的难点在于后厨的标准化与降本提效，这一需求也将推动调味品工业化和复合化的发展。第二章调味品行业发展环境政治环境1《关于促进食品工业健康发展的指导意见》要求坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，围绕提升食品质量和安全水平，推动食品工业转型升级、膳食消费结构改善，满足小康社会城乡居民更高层次的食品需求。《关于完善支持政策促进农民持续增收的若干意见》推进农业标准化生产、品牌化营销，支持新型农业经营主体发展“三品一标”农产品，积极培育知名农业品牌，形成优质优价的正向激励机制。《十四五年规划和2035年远景目标建议纲要》加强和改进食品安全监管制度，完善食品安全法律法规和标准体系，探索建立食品安全民事公益诉讼惩罚性赔偿制度。深入实施食品安全战略，加强食品全链条质量安全监管，推进食品安全放心工程建设攻坚行动，加大重点领域食品安全问题联合整治力度。加强食品安全风险监测、抽检和监管执法，强化快速通报和快速反应。政治环境2《食品安全国家标准复合调味料》规定了复合调味料食品安全标准，强调推动复合调味料品行业健康有序发展。《关于力加大食品药品安全执法力度严格落实食品药品违法行为处罚到人的规定白的通知》落实食品药品违法行为“处罚到人”的规定，全面贯彻党中央有关食品药品安全“四个最严”要求，加大食品药品领域执法力度。《“十三五”国家食品安全规划》强调建设特色食品产业园区，集中优质食品企业建设示范基地，带动食品工业发展升级。《十三”食品科技创亲斤专项规划》突破核心关键技术，加速科技成果转化为现实生产力;强化企业创新，发挥企业技术创新与研发资金投入的主体作用，增强企业创新能力建设;引领产业发展，依靠科技创新引领现代食品产业技术转型升级,增强我国食品产业的自主创新能力和国际竞争力。经济环境随着消费行为与消费模式的变化，调味品行业的渠道体系也正在快速的迭代更新，但调味品的三大消费终端不变，仍然是餐饮端、家庭零售端及食品加工端。餐饮行业是调味品最大的需求终端，占比约50%，餐饮行业的发展将带动调味品行业的发展。随着我国经济高速发展，居民消费水平不断上升，外出就餐的意愿不断增强。CCFA数据显示，我国餐饮业收入规模在214-2019年期间连年增长，2020-2022年8月期间上下波动。受新冠疫情冲击，2020年餐饮业收入规模骤降，随着疫情防控常态化，2021年市场经济复苏，餐饮行业回春，营收规模稳步回升。2022年上半年疫情多点复发，国民消费热情持续下降，截至8月，我国餐饮业收入规模约75亿元。社会环境10102中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2LOGO传统调味品行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为调味品行业的消费主力。行业驱动因素政策加持，行业监管愈加规范在《十四五年规划和2035年远景目标建议纲要》中指出，要加强和改进食品安全监管制度，完善食品安全法律法规和标准体系，探索建立食品安全民事公益诉讼惩罚性赔偿制度。深入实施食品安全战略，加强食品全链条质量安全监管，推进食品安全放心工程建设攻坚行动，加大重点领域食品安全问题联合整治力度。加强食品安全风险监测、抽检和监管执法，强化快速通报和快速反应。预制料理市场火热，复合调味品发展迅速疫情极加速催化了复合调味品和预制料理的下沉渗透，预制料理以冷冻食品和速冻预制菜为代表，在疫情期间，由于多地实施管控，停工停产，居家隔离，增加了家庭做饭的频次，对于复合调味品和预制料理的需求逐步提升。其中，2018年复合调味品进入集中产能建设期，2020年进入产能爆发期，这也推动了冷冻速冻料理食品的产品升级，产品形式的创新以及内容的丰富性。行业驱动因素商业应用领域不断拓展从应用领域来看，调味品行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化第三章调味品行业现状行业现状我国饮食文化深厚，调味品种类众多，产量位居全球前列，且随着社会经济增长和居民消费能力的不断提升，人们对不同品类调味品的需求逐渐趋于广泛，2021年我国调味品产量和消费量均实现了增长。2021年，我国调味品产量为6345万吨，同比增长76%；消费量为6276.5万吨，同比增长66%。我国是调味品生产大国，出口量远远高于进口量，不过我国调味品出口量占国内消费总量的比重相对较低，国际出口也是以华人市场和餐馆为主。2021年，我国调味品进口量为9.87万吨，出口量为78.35万吨；2022年1-9月，我国调味品进口量为7.00万吨，出口量为643万吨。从进口来源来看，我国调味品主要从韩国、泰国、日本等地进口。2022年1-9月，我国从韩国进口调味品76万吨，占总进口量比重为25.14%；从泰国进口调味品21万吨，占总进口量比重为17.34%；从日本进口调味品0.83万吨，占总进口量比重为183%。行业现状LOGO中国调味品进出口格局从2021年中国调味品进出口地区来看，泰国、中国香港、马来西亚是我国调味品主要的出口地区，三个地区合计占我国出口总额一半以上，其中出口泰国金额为74亿美元，占出口总额的23%。韩国、泰国和日本是我国主要调味品进口地区，韩国进口金额为0.47亿美元，占进口总额19%，泰国的进口金额为0.31亿美元，占进口总额13%。从2021年中国调味品进出口省市来看，湖北省、山东省、广东省是我国主要的出口省市，上海市、广东省是我国主要的进口省市。广东省、上海市是我国经济较为发达地区，人口所属地区结构复杂，人均消费能力较高，对于国外的调味品需求更大，2021年，上海市调味品进口金额0.75亿美元，广东省进口金额0.65亿美元。中国调味品行业的“油、盐、酱、醋等”是老百姓“衣食住行”中最基本的刚性需求，餐饮行业的发展、食品加工业的发展以及消费升级，成为了推动行业发展的主要因素，随着调味品企业的技术升级和创新，调味品越来越多地满足消费者的烹饪需求，调味品成为了老百姓日常餐饮中不可或缺的重要部分。中国调味品协会数据显示，2014-2021年我国百强企业调味品产量逐年增长，行业发展极为迅速，且近年来产量增速呈上升趋势，2021年调味品产量达1886万吨，同比增长15.7%。调味品产量和市场规模持续扩张，出口均价首超进口均价行业现状我国调味品行业主要产品有酱油、食醋、味精、调味料酒等，其中酱油因其有独特酱香，滋味鲜美，有助于促进食欲，产量规模最大。2021年，我国酱油产量为778万吨，食醋产量为444万吨，味精产量为212万吨，调味料酒产量为318万吨。我国调味品行业呈现高成本低收益、地域差异明显的特点。我国调味品行业毛利普遍在20%到30%之间，龙头企业可达到40%，产品附加值较低，行业整体盈利能力不高。同时，我国菜系受地方风俗和个人口味的影响较大，因此调味品行业都带有一定的区域属性，例如山西作为醋都，是我国四大名醋的发源地，醋类企业聚集;广州是我国酱料公司的聚集地，有海天味业、厨邦、李锦记等著名酱料企业。行业现状“民以食为天，食以味为先”，调味品在居民日常生活中越来越重要，随着我国调味品行业的不断发展，居民消费升级，调味品行业市场规模稳健增长。数据显示，2021年我国调味品行业市场规模达4594亿元，较2020年增加644亿元，同比上升16.3%，2025年我国调味品市场规模将达到7881亿元，市场前景十分广阔。据中国海关统计，2014-2021年，我国调味品出口量远远高于进口量，其主要原因是我国饮食文化深厚，调味品种类众多，产量位居世界前列。随着调味品行业跟随市场需求不断发展，调味品的制造工艺进一步提高，产品出口均价逐步赶超进口均价。2021年，我国调味品出口量达78.35万吨，出口金额20.84亿美元，进口数量9.89万吨，进口金额43亿美元，出口均价66美元/千克，进口均价46美元/千克，出口均价首次超过进口均价。行业热点调味品行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点二科研服务市场持续增长热点一调味品应用领域广泛热点三行业产品质量整体提高调味品行业产品质量有待提升制约调味品行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。调味品行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国调味品行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。调味品行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。行业制约因素质量参差不齐调味品行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，调味品行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，调味品行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，调味品行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于调味品行业的发展产品质量问题前期筹划活动执行效果评估质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后调味品行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，调味品行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，调味品行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，调味品行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于调味品行业的发展行业发展建议LOGO多品类协同发展调味品是生活必需品，整体毛利率不高。再加上品牌推广、渠道建设、物流成本越来越高，大大削弱了调味品企业的盈利水平。由于产品属性原因，食醋、酱油等产品毛利率保持着相对较高的水平。酱油、食醋、味精、调味料酒等各调味品分支具有高度的关联性，为增强企业的盈利能力，各调味品企业纷纷走上了多品类协同发展之路。如海天味业除生产销售酱油外，还布局了蚝油、酱、醋、鸡精、味精、调味料酒等产品；千禾味业专业从事高品质酱油、食醋、调味料酒等调味品的研发、生产和销售。多元化经营在疫情影响下，预制菜成为餐饮新趋势，而预制菜领域与调味品行业高度关联，调味品企业在预制菜赛道具有诸多优势:一是调料包优势，预制菜味道好不好吃很大一部分原因取决于调料包；二是渠道优势，预制菜主要供货渠道是在B端餐饮店，而老牌的调味品企业都有一定的渠道基础，已经拥有了大量高黏性B端客户。布局预制菜领域，成为了调味品企业多元化运营的风口之一。目前已经有少量调味品企业进入预制菜赛道，如海天味业在2021年度业绩发布会上表示，正在积极调研预制菜领域；川娃子也表示将积极开拓预制菜赛道，且现已研发出了小酥肉、现熬鸡汤、水煮鱼片和毛血旺、粉蒸肉等特色产品系列。多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。调味品行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。第四章调味品格局与发展趋势竞争格局竞争格局1随着越来越多的企业进入资本市场，借助资本市场的力量快速发展，调味品行业品牌企业日益强大，品牌企业的市场份额进一步提高，产业集中度也有了明显的变化。行业正处于产品不断细分、市场不断集中的成长阶段。我国调味品行业大体可分为三个竞争梯队:第一梯队以海天味业为代表的调味品产品品类全面，总营收规模超过150亿元的行业龙头企业；第二梯队以李锦记、老干妈为代表的调味品产品品类丰富，总营收规模在30-150亿元之间的行业领先企业；第三梯队是以恒顺、加加为代表的调味品产品多侧重于某一品类，营收规模小于30亿元的中小型调味品制造企业。

竞争格局2我国调味品行业中公司众多，根据调味品产品品类丰富度和2020年总营收来划分调味品行业竞争梯队，目前在第一梯队代表公司有海天味业，该类企业调味品产品品类全面，总营收规模超过150亿元;第二梯队的代表企业有中炬高新、李锦记和老干妈等，调味品产品品类丰富，总营收在30到150亿之间;第三梯队的代表企业有加加食品、恒顺醋业等其他中小型调味品生产公司，营收在30亿元以下，产品品类多侧重于某一品类。行业发展趋势LOGO随着市场需求的变化，以及调味品市场中品牌的增加，已经逐渐展开了新一轮竞争。《“健康中国2030”规划纲要》的提出，强化了消费者对三减、三健的健康理念的认知，无添加、有机、减盐、淡盐等成为了调味品产品高端化、健康化的趋势之一。无添加、有机、减盐、淡盐等调味品产品成为研发方向之一行业集中度进一步加强行业的发展空间与未来机会可期品牌效应不断强化，渠道布局进一步优化我国