2022年我国烧碱行业供需现状及竞争情况分析 行业呈现区域性分散格局

年我国烧碱行业供需现状及竞争情况分析行业呈现区域性分散格局我国烧碱产能产量保持增长，但由于盈利不佳和环保政策趋严，行业扩张受限

烧碱即氢氧化钠，也称苛性钠、烧碱、固碱、火碱、苛性苏打。根据形态外表，烧碱可分为片碱、粒碱、液碱，其中液碱常见有30%、32%和40%等多种质量浓度规格，分给工业级和食品级。

近年来受市场景气程度影响，我国烧碱产能产量保持增长。数据显示，我国烧碱产能由2022年的3945万吨增长至2022年4470万吨，产量由2022年3283.9万吨增长至2022年的3891.3万吨。现阶段烧碱企业多依靠以碱补氯模式，使得烧碱行业维持高负荷运转，盈利不佳，从而导致我国烧碱产能扩张放缓，据数据，2022年、2022年、2022年、2022年，我国烧碱产能增速分别为4%、3.8%、2.8%、2.1%。

数据来源：中国氯碱工业协会、作者数据中心整理

数据来源：国家统计局、作者数据中心整理

在环保政策高压下，作为高耗能行业，烧碱行业将来产能扩张也不容乐观，供应端弹性相对不足。依据2022年、2022年烧碱行业新增产能分别为130/48万吨，以2022年烧碱行业产能4470万吨为基础，估计2022年、2022年烧碱行业产能分别为4600、4648万吨，同比增速仅分别为2.91%、1.04%。

2022-2022年我国烧碱新增产能猜测

公司名称

设计产能（万吨）

投产时间

工艺路线

万华化学（福建）

30

2022年12月31日

离子膜法

江苏金桥益海

10

2022年8月31日

江西九宏新材料

15

2022年9月16日

山东民祥化工

15

2022年7月31日

安徽东至广信

30

2022年9月1日

安徽八一化工

30

2022年9月1日

2022年合计（E）

130

-

江苏扬农集团

18

2022年6月30日

上海氯碱化工

30

2022年9月1日

2022年合计（E）

48

-

资料来源：作者整理

烧碱主要应用于氧化铝生产，碳中和目标下估计烧碱需求有所下滑

烧碱作为最常见的化工原料之一，目前主要应用于氧化铝生产，氧化铝对烧碱的需求维持在30%左右，高于纺织、印染、造纸等领域的需求占比。

数据来源：作者数据中心整理

95%的氧化铝用于生产电解铝。依据作者发布的《中国烧碱行业现状深度分析与投资前景猜测报告（2022-2029年）》显示，2000-2022年，随着氧化铝、电解铝高速联动进展，我国成为世界上最大的氧化铝、电解铝生产国，国内烧碱需求量也随之逐年上涨，复合增长率高达11.49%。

2022年以后，环保政策法规实施下氧化铝扩张受限，再加上电解铝供应侧改革持续深化，我国烧碱需求量有所下降，虽然之后连续正向增长，但增速明显放缓。

2022年国际铝价底部回升，氧化铝行业开工率震荡上行，产量达7747.5万吨，带动烧碱需求量增加，同时下游电解铝复产、投产顺当，产量达3850.3万吨，有望进一步增加氧化铝消耗量，进而带动烧碱需求提升。但碳中和目标将影响氧化铝-电解铝产业链，估计将来氧化铝对烧碱需求将有所下滑。

数据来源：作者数据中心整理

数据来源：国家统计局、作者数据中心整理

数据来源：国家统计局、作者数据中心整理

数据来源：作者数据中心整理

为缓解内销压力，我国烧碱出口乐观性有所提高

为缓解内销压力，我国烧碱出口乐观性有所提高，2022年以来我国烧碱出口量及金额均有所回升。数据显示，2022-2022年我国烧碱进口量由191.4万吨下降至115.46万吨，出口金额由56.59千万美元下降至31.34千万美元，2022年，我国烧碱进口量为148.38万吨，较上年同比增长28.5%；出口金额为43.38千万美元，较上年同比增长38.4%。

数据来源：作者数据中心整理

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烧碱行业维持区域性分散格局，将来行业集中度将不断提升

由于烧碱经济附加价值低，国内需求市场多为就近消化，使得行业维持区域性分散格局。据数据，2022年我国规模化烧碱生产企业超170家，其中产能达100万吨/年以上的仅有4家，行业CR5仅为11.8%，并未消失寡头的竞争局面。碳中和目标下烧碱行业将迎来产能结构的重新布局，为行业内龙头企业的存量资产优势带来进展机遇，低效小企业、落后产能或将迫于政策压力清出，行业龙头企业则凭借资源优势、